医疗健康领域上半年投融资趋势

1、中国医疗健康领域投融资报告（2022上半年）2022医药魔方InvestGO 第 1 期InvestGO中国医疗健康投融资数据库行业赛道：由专业团队，根据公司产品，服务等方面进行 标注，确保不遗漏赛道内的任何一个项目收录35000+医疗健康领域项目、 30000+投资机构、28000+投融 资事件，180+医疗健康细分赛道， 覆盖全领域热门赛道，360洞察透视企业信息扫码申请数据库试用当前融资轮次，地区，融资金额， 融资总额，公司架构，融资时间（最新），成立时间，概念标签， 多维度筛选医药魔方医疗健康领域投融资InvestGO数据库其他公开信息数据来源数据分析范围2022年上半年，中国医疗健康

2、领域投融资事件统计包含创新药、医疗器械、IVD等重点细分赛道目录01 医疗健康领域投融资趋势总概况02 一级市场概况03 两岸三地二级市场概况04 创新药投融资概况医疗器械投融资概况IVD投融资概况中国医疗健康领域TOP10机构榜单05060701医疗健康领域投融资趋势总概况2022年上半年医疗健康领域的投融资趋势整体放缓，资本市场进入寒冬。据医药魔方InvestGO数据库统计，2022上半年全国医疗健康领域投融资事件共632起，披露的投融资金额为1152亿元。其中一级市场投融资事件583起，投融资金额671亿元；IPO事件30起，募资金额357亿元；二级市场再融资事件19起，再融资金 额12

3、4亿元。整体看，一级市场投融资事件数，2022年上半年同比降低46.7%，环比降低45.9%。IPO事件数同比降低45.5%，环比降低55.2%。二级市场再融资事 件数，同比减少57.8%，环比减少29.6%。受国际形势影响，更多的投资者偏向未来在境内上市路径的投资标的。随着十四五规划的出台，国家政策将进一步引导生物医药企业在境内上市，赴港潮和赴 美潮已成过去。科创板成为众多优质生物医药企业的上市首选。上交所发布新政允许医疗器械企业按照第五套标准在科创板上市。医疗健康领域一级市场的投融资重点仍然是创新药，项目数量占比达25% 。从投融资事件数量来看，TOP3依次是创新药、医疗器械及企业服务，三

4、者加和占比 高达65%。从投融资金额来看，TOP3仍然是创新药（29%）、医疗器械（19%）及企业服务（17%）。创新药投融资事件中，细胞治疗和基因疗法分别占比29%、 19%。细胞治疗单笔投融资金额增幅显著，同比增长25%，环比增长3%。投资人对早期新兴赛道的关注度持续上升。从投融资事件数量来看，国内早期投资（包括种子轮、天使轮、A轮）占比较高，约占全部投融资事件数量的59%。2022年以来A轮事件占比明显增加。江苏投融资事件数量反超上海成为榜首。从投融资事件数量来看，江苏、上海、北京领跑，占总数量的54%；从投融资金额来看，上海、江苏、浙江的项目金 额占比高达60%。主要结论2022年医疗

5、健康领域投融资整体趋势放缓受国际局势和国内新冠疫情反复影响，2022上半年中国股权投资市场节奏明显放缓，医疗健康领域整体投融资事件和金额减少。 一级市场投融资事件共583起，总金额671亿元；IPO事件30起，募集总金额357亿元；二级市场再融资事件19起，募集总金额124 亿元。1462002061911641861882101741361632061688111476648013911126 87 70 78126 113 54 74 87193178 62 61104 32 22 3-300-400-100-200400300200100001002003004005002022年医疗健

6、康领域投融资概况一级市场二级市场IPO一级市场金额（亿元）二级市场金额（亿元）IPO金额（亿元）数据来源：InvestGO数据库/Wind国家出台政策大力扶持医疗健康领域发展2022年5月10日，国家发改委印发“十四五”生物经济发 展规划，这是我国首部生物经济五年规划，其中对生物医 药产业高质量发展进行了详尽的部署：加强生物企业上市培育，进一步加大对生物企业在境内资本 市场上市的支持力度，吸引优质生物企业在主板和科创板上 市。规划明确，紧紧围绕生命科学和生物技术发展变革趋势，聚 焦面向人民群众在医疗健康、食品消费、绿色低碳、生物安 全等领域更高层次需求和大力发展生物经济的目标，充分考 虑生物技

7、术赋能经济社会发展的基础和条件，优先发展四大 重点领域。规划提到，将引导创新资源向京津冀、长三角、粤港澳大湾 区集聚发展，围绕生物医药、生物农业、生物制造等领域培 育一批世界级龙头企业来源：公开信息整理“十四五”规划科创板上市新规2022年6月10日，上海证券交易所发布了科创板器械企业 第五套上市标准适用指引：对于医疗器械企业，证监会将从核心技术产品范围、阶段性 成果、市场空间、技术优势、持续经营能力、信息披露等方 面给予指导。是否有营收、是否有产品上市或将不再是考核的硬指标。至 此打通了所有创新型医疗器械企业的上市之路，将会带来医 疗器械企业投融资新浪潮02医疗健康领域一级市场概况投融资事件

8、数量和金额均呈下降趋势受新冠疫情多次反复的影响，2022上半年一级市场投融资事件数量和金额均呈下降趋势。投融资事件总计583起，同比减少47%，环比 减少46%；投融资金额达671亿元，同比减少37%，环比减少49%；平均单笔金额达1.15亿元，较去年全年平均单笔金额增长4%14620020619116418618821017413616320616881114766480117229211137190188194324130152219291174811518460121-300030002004002021-2022年医疗健康领域一级市场投融资概况事件数金额（亿元）数据来源：InvestG

9、O数据库各细分赛道均呈下降趋势， 6月IVD投融资趋势有所上涨3748595138495550424038474732435446494042504044524324263328222330352318333229261222261626181615222019172217050 381001502002021/12021/22021/32021/42021/52021/62021/72021/82021/92021/102021/112021/122022/12022/22022/32022/42022/52022/6604063621144986 865932532395 110 3472

10、545042142715 3534 2451519433118163620 401556391221582639347130399244722167240501001502002503002021/12021/22021/32021/42021/52021/62021/72021/82021/92021/102021/112021/122022/12022/22022/32022/42022/52022/62022年细分赛道投融资事件数2022年细分赛道投融资金额（单位：亿元）350创新药医疗器械企业服务IVD医疗服务人工智能其他创新药医疗器械企业服务IVD医疗服务人工智能其他数据来源：Inv

11、estGO数据库2022上半年各赛道投融资事件数均有减少，投融资事件前三名分别为创新药（161起）、医疗器械（150起）和企业服务（105起）。从投融资金 额来看，整体投融资呈下降趋势，前三名分别为创新药（229亿元）、医疗器械（148亿元）及企业服务（133亿元）。从平均单笔金额来看，人 工智能（1.48亿元）、IVD（1.1亿元）、企业服务（1.27亿元）及医疗器械（0.99亿元）较去年均有所增长，分别增长78%、29%、22%和19%。 企业服务中主要为CRO和CDMO服务受到投资人追捧，事件数和投融资金额总计达到73起和104亿元。投融资项目占比向A轮事件倾斜2022上半年种子轮/天使

12、轮项目数量（共100起）随月份逐渐下降。从轮次占比来看，2022年以来A轮事件占比逐月增长，月平均占比达42%， 到6月已达到50%。投资机构对极早期的种子轮项目更加谨慎，投融资整体趋势从2021Q4开始逐步向A轮项目（新兴赛道）倾斜。4560585844543245362530303117201212832444642313448654140376357315236310501001502002022年投融资项目交易轮次事件数 40 种子轮/天使轮Pre-AA+轮 Pre-BB+轮 战略投资D轮及后期轮次 Pre-CC+轮2022年投融资项目交易轮次占比数据来源：InvestGO数据库A轮项

13、目中创新药、医疗器械、企业服务和人工智能呈增长趋势从A轮项目数量来看，2022上半年前三名分别为创新药（73起）、医疗器械（70起）及企业服务（47起），占A轮项目总数的69%。 尽管整体投融资呈下降趋势，但A轮事件中创新药、医疗器械、企业服务和人工智能同比均有所增长，创新药同比增长28%，医疗 器械同比增长13%，企业服务同比增长7%，人工智能同比增长21%。1513131113121821177111914161511886127124128810712165128107812471267107119108811820 880 640602021-2022年细分赛道A轮项目数量创新药医疗器

14、械企业服务IVD医疗服务人工智能其他数据来源：InvestGO数据库2022年江苏投融资事件数量反超上海成为榜首2022上半年各省份项目数量和金额均有明显下降。从投融资数量来看，江苏（123起）、上海（102起）、北京（89起）领跑，占总数量的54%，江苏反超上海成为榜首。从投融资金额来看，上海（161亿元）、江苏（149亿元）、浙江（91亿元）的占比加和高达60%。江苏事件数：123起融资金额：149亿元北京事件数：89起融资金额：118亿元数据来源：InvestGO数据库上海事件数：102起融资金额：161亿元浙江 事件数：66起融资金额：91亿元广东事件数：88起融资金额：85亿元03医

15、疗健康领域二级市场概况223462241248234211121311422121124311212111121120 15101520创新药传统制药2021-2022年细分赛道IPO概况医疗器械医疗服务IVD企业服务人工智能其他数据来源：InvestGO数据库创新药IPO热度不减2022年以来IPO事件数量减少，3月IPO事件数达到高峰。创新药IPO热度不减，3月IPO事件达到6起，5月IPO总体事 件数在2021年以来创新低，6月数量有所上涨。利好政策引导下，科创板成为IPO首选337243473723 351362222362 2221 11221122111-300-200-10001

16、002003000510152021-2022年不同地区IPO概况A股事件港股事件美股事件A股金额（亿元）港股金额（亿元）美股金额（亿元）2022年上半年A股IPO项目17起，募集总金额251.3亿元，其中科创板共9起，总金额152.33亿元；港股项目6起，金额共33.8亿元，美股项目仅1起，金额2.6亿元。国内众多未盈利的优质生物医药企业在科创板第五套上市标准等利好政策引 导下，纷纷抛弃美股、港股，转而选择科创板。此外，美股对中国企业的监管逐步收紧，很多企业赴美上市进程延缓。数据来源：InvestGO数据库/Wind二级市场再融资趋于稳定1311678634473821422153.8235

17、.351.9267.4089.320.028.811.57.059.925.026.316.00.435.812.633-50050100150200250300010202022年二级市场再融资概况事件金额（亿元）2021年以来二级市场再融资事件数呈下降趋势，再融资金额到2021Q3下降到最低点，2021Q4季度有所回 升但不明显，之后持续低迷。数据来源：Wind-40%-20%140%120%100%80%60%40%20%0%160%沪深300医药生物(申万)恒生香港上巿生物科技纳斯达克生物技术2021年下半年开始二级市场呈现明显下行趋势从2021年下半年开始，二级市场医药 生物板块整体

18、下行，直到2022年5月开 始出现回弹上升走势。数据来源：Wind，日期截止到2022-6-30指数近3月近6月沪深30039.63%-16.37%医药生物（申万）-10.22%-24.61%恒生香港上市生物科技6.64%-28.97%纳斯达克生物技术-37.91%-37.37%二级市场相关指数行情走势2022年上半年各指数收益率04创新药投融资概况细胞治疗单笔投融资金额增长2022上半年从投融资事件数量来看，创新药前三名分别为细胞治疗（50起）、基因疗法（30起）及大分子创新药（30起），较往期均有减少。从投 融资金额来看，前三名分别为细胞治疗（57亿元）、大分子创新药（55亿元）及小分子创

19、新药（49亿元），其中细胞治疗同比增长54%。2022年以来 细胞治疗单笔投融资金额为1.14亿元，较去年平均单笔金额增长25%。核酸药物单笔金额一直保持着较高的水平，今年以来平均单笔金额在2亿元， 较去年2.9亿元有所下降。16111571611111710997548654106102771084668121959775118336597123332545010203040502021-2022年创新药投融资事件数51216312221632661718673119291271314112141310517132074143478146253339891113365615020406080

20、1001202021-2022年创新药投融资金额（单位：亿元）细胞治疗基因疗法小分子创新药大分子创新药核酸药物新型疫苗细胞治疗小分子创新药大分子创新药基因疗法核酸药物新型疫苗数据来源：InvestGO数据库创新药投融资风向干细胞疗法种子轮/天使轮, 3, 19%Pre-A轮, 3, 19%A+轮, 3,19%Pre-A+轮, 1,A轮, 1, 6%6%B+轮, 1, 6%B轮, 1, 6%战略投资, 3, 19%2022年上半年干细胞疗法事件轮次分布62022年每月发生的干细胞疗法事件数5554322211101月2月3月4月5月6月数据来源：InvestGO数据库获投时间项目名称赛道获投轮次

21、获投金额投资方2022-06-25西湖生物医药工程化红细胞药物技术平台A+轮超亿元人民币西湖创新投资,翱鹏资本,倚 锋资本,西湖区科创直投基 金2022-06-10慧心医谷帕金森细胞治疗研发天使轮数千万元人民币松禾资本2022-05-27血霁生物干细胞和新型细胞治疗技术研发战略投资-朗煜资本,方正和生投资,贯 邦资本,泰融创投,苇渡资本, 碧桂园创投,北极光创投,鲁 信创投2022-04-15贝来生物类风湿性关节炎干细胞药物B+轮3亿元人民币厚新健投,华金资本,国投创业2022-03-30意胜生物诱导多能干细胞分化技术与药物 研发天使轮-元生创投2022-03-30艾凯生物iPSC细胞治疗药物

22、A+轮超2亿元人民币凯风创投2022-03-22中观生物干细胞新药研发战略投资6600万元人民币圣济堂2022-03-14跃赛生物干细胞药物研发Pre-A轮近2亿元人民币泰福资本,鼎晖投资,夏尔巴 投资,昆仑资本,高瓴创投,国 方资本,瑞华控股,复星医药2022-03-03吉美瑞生前体细胞的人体器官再生医学B轮超亿元人民币招商证券,东吴创投,万容资 本,深创投2022-02-25血霁生物干细胞和新型细胞治疗技术研发Pre-A轮1亿元人民币招银国际,鼎晖投资,北极光 创投,君子兰资本,元禾控股2022-02-15赛元生物工程化多能干细胞、分化免疫细 胞的研发及转化战略投资近亿元人民币济峰资本,昆

23、仑资本2022-01-28星奥拓维内耳听力损伤等相关疾病创新药 研发种子轮5500万元人民币复健资本2022-01-22世联康健细胞技术与细胞药物研发A轮-上海医药2022-01-10士泽生物帕金森病干细胞疗法研发Pre-A+轮近亿元人民币领军创投,礼来亚洲基金,嘉 程资本,启明创投,元生创投, 红杉资本中国,泰达科技投 资,道远资本2022-01-05瑷格干细胞干细胞药物研发Pre-A轮数千万元人民币远德资本,乾琅投资,锦泰元 丰,康华医疗2022-01-04达尔文细胞生物干细胞研究及临床转化A+轮1.3亿元人民币蓝天投资,清控银杏16个事件中有7个事件的融资金额超1亿元人民币创新药投融资风

24、向免疫细胞治疗2022年每月发生的免疫细胞疗法事件数4433131032451月2月3月4月5月6月Pre-A轮, 4,22%A轮, 3, 17%A+轮, 2, 11%B轮, 1, 6%Pre-B+轮, 1,5%2022年上半年免疫细胞疗法事件轮次分布 种子轮/天使轮,战略投资, 4,3, 17%22%获投时间项目名称赛道获投轮次获投金额投资方2022-06-21景达生物通用型NK/CAR-NKPre-A轮数千万元人民币金科君创领投,德源药业,知恒创投2022-06-09循生医学TIL；核酸疫苗Pre-A轮数千万元人民币多闻投资2022-06-07先康达生物CAR-TPre-A轮数千万元人民币

25、联景投资2022-05-18森朗生物TCR-T,CAR-T,CAR-GDT,CAR-NK战略投资2亿元人民币前海母基金2022-04-25河络新图细胞治疗天使轮数千万元人民币凯泰资本2022-04-14奈康生物细胞治疗Pre-A轮数千万元人民币荣泽集团2022-04-01复星凯特CAR-T战略投资1500万美元复星医药,Kite Pharma, Inc.2022-03-28昕传生物CAR-NK种子轮近亿元人民币融昱资本,求臻医学2022-03-10凯地医疗CAR-T,新型抗体药物A+轮近亿元人民币隆门资本,康源汇盈投资2022-03-09卡提医学CAR-TA+轮超7000万元人民币乾道基金,海

26、汇投资,冠亚投资,呈 益投资2022-02-22英百瑞双特异性抗体,CAR-NKA轮2.3亿元人民币隆门资本,东方汇昇资本,贝鱼百瑞, 深圳瑞享源,中关村发展集团,中南 弘远2022-02-16天科雅TCR-T,CAR-T战略投资超3亿元人民币德同资本,嘉道谷投资,ETP基金, 建信信托,阿斯利康中金医疗基金, 蜂巢投资,芳晟投资,分享投资2022-02-09优赛诺生物通用型CAR-TA轮1.6亿元人民币骊宸投资,Matrix Partners,北极光 创投,凯风创投2022-02-08上海细胞治 疗集团CAR-T战略投资-玺阳资本2022-01-30景达生物通用型NK/CAR-NK天使轮10

27、00万元人民币德源药业2022-01-29卡替医疗CAR-T,CAR-NKPre-B+轮近亿元人民币领承创投,高科新浚2022-01-11羿尊生物CAR-T,TCR-TA轮数亿元人民币鼎珮集团,泰达科技投资,天士力资 本,道远资本,瑞伏医疗健康基金, 深创投2022-01-07博生吉CAR-T,CAR-NKB轮数亿元人民币中金资本数据来源：InvestGO数据库18个事件中有7个事件的融资金额超1亿元人民币创新药投融资风向基因疗法2022年上半年基因疗法轮次分布2022年每月发生的基因疗法事件数9661311098765432101月2月3月4月5月6月种子轮/天使 轮, 12, 46%Pre

28、-A轮, 3,11%Pre-A+轮, 1,4%A轮, 5, 19%C轮, 1, 4%B轮, 1, 4%A+轮, 1, 4%战略投资, 2, 8%获投时间项目名称赛道获投轮次获投金额投资方2022-05-25引正基因基因编辑Pre-A轮数千万美元启明创投,方圆资本2022-05-12辉大基因基因疗法C轮数亿元人民币昆仑资本,夏尔巴投资,辰德资 本2022-03-30中因科技基因检测,基因疗法（遗传性 眼病）A轮亿元人民币华医资本,龙磐投资,隽赐投资, 盈科资本2022-03-21齐禾生科基因编辑种子轮1.3亿元人民币杏泽资本2022-03-02华毅乐健基因疗法A轮数亿元人民币光大控股,阳光保险,

29、清松资本, 果实盈富,红杉资本中国,华兴 资本2022-02-08锦篮基因基因疗法（罕见病）A轮2亿元人民币东方富海,赛盈资本,康居创投, 华金基金,深创投,亦庄国投2022-01-31中吉智药基因疗法A轮1.1亿元人民币恩然创投,隆门资本,普华资本, 海松资本2022-01-27中美瑞康基因疗法,核酸药物A+轮近2亿元人民币领承创投,国投创业,相和澄 道,Eisai Co., Ltd.2022-01-10濒湖生物细胞治疗,基因疗法A轮近2亿元人民币君联资本,联想控股2022-01-05克睿基因基因编辑,CAR-TB轮6000万美元尚珹投资,启明创投,蓝海资本, 元禾控股26个事件中有10个事

30、件的融资金额超1亿元人民币细分赛道的完整投融资项目，见医药魔方InvestGO数据库数据来源：InvestGO数据库0121月2月3月4月5月创新药投融资风向核酸药物获投时间项目名称赛道获投轮次获投金额投资方2022-05-16星锐医药RNA核酸药物A轮1.5亿元人民币济峰资本,春华资本,源码 资本,夏尔巴投资,弘毅投 资,高瓴创投2022-04-20虹信生物RNA核酸药物天使轮数千万元人民币天宇股份2022-04-07大睿生物核酸药物A轮3300万美元招银国际,礼来亚洲基金, 澜亭资本,丰川资本2022-03-28深信生物mRNA疫苗（罕见病）B轮1.2亿美元易方达基金,鼎晖投资,方 圆资本

31、,蓝海资本,华兴资 本,CPE源峰(中信产业基 金)2022-02-07艾码生物小RNA核酸药物天使轮数千万元人民币鼎晖投资2022-01-01传信生物mRNA疫苗（新型传染病/肿瘤）天使+轮数百万美元建银国际,元生创投,洪泰 基金,华盖资本,和瑞创投2022年上半年核酸药物轮次分布B轮, 1, 17%天使轮, 2, 33%A轮, 2, 33% 天使+轮, 1,17%数据来源：InvestGO数据库32022年每月发生的核酸药物事件数6个事件中有3个事件的融资金额超1亿元人民币2022年上半年共有 8 家创新药公司登陆科创板，2家登陆港股序号公司赛道代码IPO时间募集金额/人 民币1集萃药康实

32、验动物模型的研发688046.S H2022-4-2511.27亿元2海创药业氘代药物、PROTAC688302.S H2022-4-1210.63亿3荣昌生物ADC688331.S H2022-3-3126.12亿元4首药控股小分子抗肿瘤药物688197.S H2022-3-2314.83亿元5和元生物基因疗法领域CDMO688238.S H2022-3-2213.23亿元6赛伦生物抗毒素抗血清领域688163.S H2022-3-118.938亿元7迈威生物抗体、ADC688062.SH2022-1-1834.77亿元8亚虹医药泌尿生殖系统肿瘤药 物688176.S H2022-1-725

33、.28亿元科创板IPO港股IPO序号公司赛道代码IPO时间募集金额/港元1瑞科生物新型疫苗02179.HK2022-3-317.65亿2乐普生物ADC、溶瘤病毒药物及免疫疗法02157.HK2022-2-239.05亿荣昌生物成为 “A+H”双模式上市企业数据来源：InvestGO数据库05医疗器械投融资概况从投融资事件数量来看，前三名分别为外科手术器械（27起）、机器人（26起）及人工器官（13起）。从投融资金额来看，前三名分别为机器人（39 亿元）、外科手术器械（33亿元）及人工器官（18亿元）。医疗器械整体事件数和金额下降，其中，6月份机器人投融资趋势显著增长，单笔投融资 金额达到4亿元

34、。3111115149118119814734286879648613436442327443146251251621616051015202530356月机器人单笔投融资金额增长显著2022年医疗器械投融资事件数1843927233308953210433647332642566570241845613821975302.20.131.9401020304050602022年医疗器械投融资金额（单位：亿元）外科手术器械机器人人工器官脑科学眼科医疗器械数字疗法外科手术器械机器人人工器官脑科学眼科医疗器械数字疗法数据来源：InvestGO数据库医疗器械投融资风向机器人2022年上半年机器人事件轮

35、次分布2022年每月机器人发生事件数98765432101月2月3月4月5月6月Pre-A轮, 5,18%A轮, 7, 26%B轮, 4, 15%A+轮, 3, 11%B+轮, 1, 4%C1轮, 1, 4%C轮, 1, 4%战略投资, 5,18%获投时间项目名称赛道获投轮次获投金额投资方2022-06-30歌锐科技手术机器人（精准影像导航）Pre-A轮近亿元人民币东方嘉富,渶策资本2022-06-30邦邦机器人康复机器人B轮近亿元人民币零一创投,博远资本,长岭资本,清池资本2022-06-15镁伽机器人机器人C轮3亿美元纪源资本,亚投基金,鸿为资本, 雨盟资本,园丰资本,史带投资, 泰合资本

36、,高盛集团,兰亭投资, 创新工场2022-06-01北京术锐手术机器人（单孔腔镜）C1轮数亿元人民币上海生物医药基金领投,源星资 本,美敦力中国基金,顺为资本, 国投招商,天峰资本,嘉善星祥投 资2022-04-29术之道医疗手术机器人（外科手术）A轮数亿元人民币济峰资本,醴泽资本,华桐创投, IDG资本2022-04-19朗合医疗手术机器人B轮超亿元人民币楹联投资,协立投资,泰鲲基金, 港粤资本2022-03-18爱博医疗机器人心血管介入器械,手术机器人Pre-A轮1.2亿元人民币鼎晖投资,长岭资本,雅惠投资, 长安私人资本2022-02-10程天科技康复机器人（外骨骼）A+轮亿元人民币达晨

37、创投,安信证券,蓝驰创投, 保利资本2022-02-09睿触科技手术机器人A轮近亿元人民币国盛控股,乾融资本2022-01-24博志生物骨科手术器械,手术机器人A轮数千万美元HKX基金,红杉资本中国,奇绩 创坛,数坤科技2022-01-18元化智能手术机器人（全骨科手术辅助）B轮数亿元人民币万汇资本,基石资本,红杉资本中 国,国科嘉和,深创投27个事件中有11个事件的融资金额超1亿元人民币细分赛道的完整投融资项目，见医药魔方InvestGO数据库数据来源：InvestGO数据库医疗器械投融资风向人工器官2022年上半年人工器官事件轮次分布2022年每月人工器官发生事件数654321071月2月

38、3月4月5月6月天使轮, 2, 15% A轮, 2, 14% A+轮, 2, 14%B轮, 1, 7%D轮, 1, 7%D+轮, 1, 7%战略投资, 5,36%获投时间项目名称行业获投轮次获投金额投资方2022-06-27卡地美得人工心脏瓣膜D轮数千万美元德诚资本,信金控股,苏泊尔集团,大兴 投资,华安保险,禾缘投资,中金资本,华 盖资本,北商资本2022-05-28世纪康泰人工晶状体A轮数千万元人民币鼎盛合创2022-05-14金坤生物生物医学材料,合成生物学A轮数亿元人民币日初资本2022-04-12心锐医疗人工心脏瓣膜天使轮超千万元人民币北极光创投2022-03-30影为医疗3D生物打

39、印,医疗器械A+轮2000万元人民币联创永宣2022-02-25卡地美得人工心脏瓣膜战略投资-禾缘投资,中金资本,华盖资本,北商资本2022-02-21复向医药生物医学材料天使轮1000万元人民币-2022-02-21德康医疗骨科手术器械,人工骨B轮5亿元人民币永平投资,蓝山投资,晓池资本,杭州湾智慧医疗产业基金,宏达君合资本,首创 集团,海邦资本2022-01-28贤石生物生物医学材料,再生医学战略投资数千万元人民币树兰医疗,怀记投资,三捷投资2022-01-24同心医疗人工心脏（磁悬浮）D+轮数亿元人民币京铭资本,厚新健投,领道资本,弘晖资本,国铸资本,红杉资本中国,中金资本, 清池资本,

40、人保资本2022-01-24心岭迈德人工心脏（经导管人工心脏泵）A+轮近亿元人民币泰福资本,雅惠投资,卢拉资本,思邈资本2022-01-20肺盾医疗人工肺战略投资数亿元人民币拔萃资本,比邻星创投,人保资本2022-01-19健齿生物3D生物打印战略投资-中科招商2022-01-11华诺生物生物医学材料战略投资-汇博创投,深投控数据来源：InvestGO数据库14个事件中有6个事件的融资金额超1亿元人民币医疗器械投融资风向脑科学获投时间项目名 称行业业务获投轮次获投金额投资方2022-06-08中科睿 医数字疗法,脑科 学,AI辅助诊断神经系统疾病筛诊治研全场景 解决方案Pre-A轮数千万元人民

41、 币智源创投,蓝驰创投,常见投资,宁波有定,联想 创投2022-06-02慧创医 疗脑科学,医疗设备近红外脑功能成像解 决方案Pre-B轮近亿元人民币道远资本,方正证券2022-02-28诺尔医 疗脑科学,AI辅助诊断功能神经外科癫痫精准诊断产品A轮近亿元人民币同威资本,深圳高新投,山蓝资本2022-02-16景昱医 疗脑科学脑深部电刺激系统D+轮3亿元人民币红杉资本中国,高瓴创 投2022-01-27六六脑数字疗法,脑科学健脑游戏类脑训练产 品战略投资-众智融汇投资2022-01-17佳量医 疗脑科学,微创消融器 械癫痫等脑病创新治疗 方案B轮数亿元人民币元璟资本,启明创投,中金资本, 辰德

42、资本2022-01-11脑虎科 技脑科学脑机接口研发Pre-A轮9700万元人民 币联新资本,红杉资本中国,盛大集团,涌铧投资, 脑智创联2022年每月脑科学发生事件数321041月2月6月A轮, 1, 15%数据来源：InvestGO数据库Pre-B轮, 1,14%B轮, 1, 14%2022年上半年脑科学事件轮次分布战略投资, 1,14%Pre-A轮, 2,29%D+轮, 1,14%7个事件中有2个事件的融资金额超1亿元人民币06IVD投融资概况第三方医学实验室单笔投融资金额增长，6月疾病早筛热度高涨2022上半年IVD整体呈下降趋势，5月投融资趋势达到最低谷，6月有显著反弹。从投融资事件

43、数量来看，前三名分别为疾病早筛（21起）、第 三方医学实验室（11起）及测序/精准医学/试剂原料（5起）。从投融资金额来看，前三名分别为疾病早筛（20亿元）、第三方医学实验室（14 亿元）及试剂原料（4.4亿元）。疾病早筛一直保持着投融资热度，6月单笔金额达到1.7亿元；第三方实验室上半年平均单笔金额为1.27亿元， 比去年平均单笔金额增长43%。3386555333 1517747442351653211323321512314441205 110152031337107610336.031130.38.4411450.32441630.30.330.31118122421.30510152

44、02021-2022年IVD投融资事件数2021-2022年IVD投融资金额（单位：亿元）疾病早筛第三方医学实验室测序精准医学POCT试剂原料生物芯片疾病早筛第三方医学实验室试剂原料POCT生物芯片测序精准医学数据来源：InvestGO数据库IVD投融资风向疾病早筛122022年每月发生疾病早筛事件数10864201月2月3月4月5月6月天使轮, 3,12%Pre-A轮, 2,8%A轮, 8, 32%B+轮, 1, 4%B轮, 3, 12%A+轮, 1, 4%D1轮, 1, 4%C轮, C+轮, 1, 4%1, 4% 2022年上半年疾病早筛轮次分布战略投资, 3,Pre-IPO, 1,12%

45、4%获投时间项目名称赛道获投轮次获投金额投资方2022-06-28通用生物体外诊断试剂原料Pre-IPO亿元人民币华睿投资领投2022-06-20安序源生物基因检测（四代基因测序仪）B轮近亿美元云锋基金,五源资本,国投招商, 阿斯利康中金医疗基金,康桥 资本2022-06-08鹍远基因肿瘤早筛（高通量测序、甲基 化技术）B+轮3亿元人民币国经投资,沣石投资,乾道投资, 隽赐投资,交投资本,银河源汇, 华晨美景,圣湘生物2022-06-02鼎晶生物肿瘤早筛,伴随诊断（分子诊 断）D1轮亿元人民币新华联集团,中科院资本,崖州 湾科技城2022-06-02阅尔基因基因检测,液体活检战略投资5000万

46、美元华润资本,拓邦资本,磐霖资本, 博远资本,阿斯利康中金医疗 基金,红杉资本中国,涌铧投资2022-06-01顿慧医疗体外诊断（肿瘤及糖尿病）A轮数亿元人民币云南产投,趣道资管,前海基础 投资,同创伟业,致源资本,鲁信 创投2022-04-28艾米森肿瘤早筛C轮超亿元人民币武汉高科,建银国际,和瑞创投2022-01-21硅基仿生眼科医疗器械,疾病早筛C+轮超5亿元人民币前海母基金,京铭资本,国寿投 资,国寿大健康基金,兼固资本, 建发新兴投资,鲁信创投,CPE 源峰(中信产业基金)2022-01-07翱锐生物液体活检,肿瘤早筛B轮过亿元人民币热景生物2022-01-06颐坤生物体外诊断（传染

47、病、肿瘤等）B轮1亿美元礼来亚洲基金，晨兴创投，红 杉资本中国，元禾控股26个事件中有10个事件的融资金额超1亿元人民币细分赛道的完整投融资项目，见医药魔方InvestGO数据库数据来源：InvestGO数据库2022年上半年 1 家IVD公司登陆科创板，2家登陆港股数据来源：InvestGO数据库序号公司赛道代码IPO时间募集金额/人民币1仁度生物RNA分子诊断技术与产品688193.SH2022-3-307.265亿元科创板IPO港股IPO序号公司赛道代码IPO时间募集金额/港元1美因基因癌症筛查基因检测6667.HK2022-6-222.15亿港元2云康健康医疗诊断检测服务02325.HK2022-5-1810.90亿港元07中国医疗健康领域TOP10机构榜单医疗健康领域TOP10机构中，除了深创投外的其他9家机构，投资事件数量均在 2021 年达到最高值。近五年TOP10机构的投资事件数量，占比约为 14.4%。2022年因为新冠疫情的反复，医疗健康领域的投资热情受到打击，2022年超过2021年的可能性较小。数据来源：InvestGO数据库中国医疗健康领域投资事件TOP10榜单，红杉中国、启明领跑榜单投资机构201820192020202120221红杉资本中国27154887272启明创投22153546253元生创投11172655164高瓴创投014660165