天然橡胶资源与供求趋势产量数据等课件

1、天然橡胶资源与供求趋势 中国天然橡胶协会秘书长 郑文荣2011年11月12日 1 首先祝贺厦门橡胶风险控制研讨会成功召开！参加这次会议的你们都是我十分敬佩的天胶运营和善断市场的精英，本人作为中国天然橡胶产业的一员，今天能有机会与各位交流，倾诉观点，一是非常感谢举办方上海期货交易所、福建树胶协会以及厦门国贸期货经纪公司给了我创造了这么好的机遇。二是恳请精英切磋和裁判我的观点，共同为深化服务橡胶产业链，促进我国天然橡胶有效供给作努力。 我今天与各位交流的主题是：天然橡胶资源与供求趋势。2 下面分四个方面阐述我的观点： 一是天然橡胶资源情况； 二是天然橡胶资源供求情况； 三是天然橡胶的贸易方式与市场

2、变化趋势； 四是2011年生产预计和今后产胶潜力； 如有时间，再简要介绍一下我国天然橡胶产业发展措施。 3基本情况巴西橡胶树的生长特点: 巴西橡胶树的原产地为南美洲亚马逊河流域（北纬5至南纬15，西经4878），属热带雨林气候，年平均温度26左右（2）,降雨量丰富，分布均匀，旱季较短（约60天），年雨量20002700毫米，相对湿度80%以上，没有台风，常风风速一般不超过2级，植被繁茂，有机质含量3%以上，土壤自然肥力较高。因此，巴西橡胶树表现出喜高温、高湿、静风、沃土等特点。45 我国植胶区位于北纬1809-25，东经9739-118，即在我国海南、云南、广东、广西、福建等省区，属于热带北缘

3、，植胶的环境、气候条件逊于原产地，曾被国外橡胶行业权威视为植胶禁区。但通过几代人的科学实践，大面积成功地种植了巴西橡胶树，开创了我国的天然橡胶事业，建立了我国的天然橡胶产业，并获得了国家发明一等奖。6一、天然橡胶资源情况7（一）土地资源1.全球资源按目前普遍种植的巴西橡胶树所需立地环境测算，全球约有2.8亿亩左右宜胶土地。主要分布在亚洲、美洲、非洲和大洋洲，亚洲面积居多， 约2亿亩。 82.我国资源根据全国种植业区划，我国橡胶宜植土地主要分布在海南省，广东雷州半岛及阳江、揭阳、恩平等，云南西双版纳、瑞丽、河口、临沧、普洱及文山部分地区，广西防城、合浦等，福建漳州等区域，面积约1600万亩（不含

4、农耕地和森林保护区及主要经济作物用地）。9宜胶区域10 （二）现有胶园分布情况目前，全球约有48个国家和地区种植巴西橡胶树，植胶面积超过50万亩的有印度尼亚亚、泰国、马来西亚、中国、印度、越南、尼日利亚、利比里亚、斯里兰卡、科特迪瓦、缅甸、柬埔寨、巴西、菲律宾、孟加拉国、客麦隆、危地马拉、民主刚果等；我国植胶区主要分布在海南、云南、广东、广西和福建等省区，约1539万亩。11植胶分布国家植胶面积(万亩)国家植胶面积(万亩)国家植胶面积(万亩)印度尼西亚 5168泰国 4178马来西亚 1544 中国 1539印度 1068越南 1110 尼日利亚 800利比里亚 297斯里兰卡 189科特迪瓦

5、 264 缅甸 250巴西 200菲律宾 207孟加拉国 122喀麦隆 122危地马拉 100民主刚果 75柬埔寨 24912二、天然橡胶资源供求情况13（一）供应（生产）情况1. 国际情况：根据国际橡胶研究组织和天然橡胶生产国联合会统计，目前全球胶园面积约1176万公倾（1.76亿亩），2010年生产天然橡胶996万吨，年产量超万吨的国家有17个，它们是：泰国325万吨、印度尼西亚274万吨、印度85万吨、马来西亚94万吨、越南75万吨、中国67万吨、科特迪瓦13万吨、利比里亚11万吨、斯里兰卡15万吨、巴西5万吨、菲律宾10万吨、喀麦隆4万吨、尼日利亚7万吨、柬埔寨4万吨、危地马拉3万吨、

6、缅甸3万吨、其它地区3.0万吨。142. 国内情况：2010年我国全年生产天然橡胶66.5万吨。其中，其中海南省生产33万吨；云南生产32万吨；广东省生产1.4万吨，广西和福建生产400吨。全国平均单位面积产量76.1公斤/亩，云南省胶园单产水平达101.5公斤/亩，为全国之首。15（二）需求（消费）情况1. 世界需求情况根据历史资料记载，自20世纪60年代开始，世界对天然橡胶的需求量每20年就增加近一倍。如，1961年全球需求天然橡胶200万吨左右，到1981年达370余万吨，到2001年达720多万吨，2010年为1006万吨。16在刚刚结束的天然橡胶生产国联合会年会上预测：虽然受美债、欧

7、债影响，全球经济下滑，但随着不可再生的石油资源的短缺和天然橡胶的不可替代性，2011年全球需求量仍将不少于去年，预计可达1043万吨（仅印度就增加10多万吨）、2015年达1218万吨、2019年达1392万吨、2020年达1420万吨。即在今后的十年中，全球对天然橡胶的需求平均每年将增长3.5以上。按2010年实际年产胶量996万吨及2011年预计1018万吨算，到2020年,还须增加400万吨的产量才能平衡。 17目前，除了非天然橡胶生产国的需求不减外，天然橡胶生产国对天然橡胶需求也日益增大，2010年，中国、印度、马来西亚、泰国、印度尼西亚等国需求天然橡胶分别为329万吨、94万吨、45

8、万吨、46万吨、44万吨，2011年需求预计分别为：中国350万吨、印度104.6万吨（2015年达138万吨）、马来西亚49万吨、泰国50万吨、印度尼西亚45万吨。18到2020年，除中国需求量仍然有较大的增幅外，印度需求达160万吨以上，马来亚西超过100万吨，印度尼西亚正在积极鼓励国内多用胶，需求量也将有较大的增加，泰国对天然橡胶需求将从现在的年50万吨增加到2013年的60万吨，越南的需求将从目前年15万吨增加到35-40万吨，斯里兰卡自用天然橡胶量已占本国总产的69达11万吨。19全球近10年天然橡胶生产和需求表 年 份生产量消费量供需差额2001733.2733.3-0.12002

9、733.7762.8-29.12003803.3803.302004875.6871.54.12005889.2908.2-192006984.6921.6632007972.5973.5-12008987.71008.8-21.12009953964.7-11.720109961006.2-10.22011（预计）10181043-25202.国内需求情况我国从1993年开始，已成为世界天然橡胶需求大国之一，到2000年，年需求量已突破了百万吨，达107万吨，2001年超过了110万吨,我国加入世贸组织的2002年，许多国外知名品牌的橡胶产品生产企业纷纷落户我国，当年天然橡胶的进口量近百万吨

10、，加上国内产量，需求突破了140万吨，到2006年需求达240万吨，2009年超过306万吨，2010年达329万吨。而国内天然橡胶产量不足70万吨，短缺已近达五分之四。21据有关专家预测，到2015年，我国需求天然橡胶将达480万吨以上。按当年产能100万吨计，2015年我国天然橡胶资源缺口量仍近达五分之四。22（三）我国天然橡胶进口情况我国从2002年开始，已成为世界第一大天然橡胶进口国。当年进口95万吨。到2010年，我国需求迅速增长，年进口186万吨（不包括天胶含量95以上的100万吨复合胶），2011年，特别进入8月份以后，汽车销量虽有减缓，但汽车保有量是增加的，轮胎增幅也只是减缓，

11、仍增长2.5，为此，对天然橡胶需求量不会低于去年。23据海关统计，今年19月进口天然橡胶144万吨（平均到岸价每吨4628美元，比上年高出1763美元），进口天胶含量在95以上的复合胶64.4万吨（到岸价平均每吨4819美元，比上年高出1765美元）。天然橡胶进口量比去年同期进口133.7万吨增加10.3万吨，增长7.7；天胶含量在95以上的复合胶进口量比去年同期进口75.3万吨减少了10.9万吨，下降了14.4。两项相加，进口量仍与去年持平。24据中国橡胶工业协会权威人士透露，今年1 - - 8月，我国耗胶大户轮胎生产保持平稳，产量与去年持年，天然胶耗量较多的子午胎增加了3-5，出口略有增加

12、，比去年增长6.7。轮胎消费橡胶也增长6.7。预计全年生产轮胎在去年4.4亿条基础上增长6，其他制品增长10左右。为此，估计全年进口天然橡胶要达200万吨，进口天胶含量在95以上的复合胶要达90万吨以上。252002-2010年我国天然橡胶产、需和进口情况(万吨)年份进口量消费量国内产量自给率（）小计天然橡胶天胶含量95以上复合橡胶天然橡胶200210495914053372003145120251535636200416112833200572820051691402921552242006214161532405323200722116556255592320082231685526954

13、2020092721711013066421201028618610032966.5212011.1-9月20814464.4337（全年预计）70 （全年预计）26三、天然橡胶的贸易方式 与市场变化趋势27（一）进口胶已成为我国天然橡胶贸易的主体我国天然橡胶贸易的资源主要为两部分：一是自产胶，二是进口胶。近些年，自产胶的贸易量占国内总贸易量的份额已由20世纪七十年代的60、八十年代的50、九十年代的3540下降到目前25左右，相反进口胶在国内的贸易份额逐年增加，成为我国天然橡胶贸易的主体。 28据统计，最近几年（2009、2010、2011）我国年进口天然橡胶数量超过170万吨，年均消费天然

14、橡胶超过270万吨，一跃成为世界第一大天然橡胶进口国和消费国。权威部门预计，在今后的5-10年内，国内对天然橡胶需求还将以每年35%的速度增长。为此，天然橡胶将在今后很长时期内，既是全球性短缺资源，更是我国的短缺资源。29（二）我国天然橡胶的贸易形式1. 进口贸易形式我国天然橡胶进口贸易形式为一般贸易、来料加工装配贸易、进料加工贸易、边境小额贸易、保税仓库进出境货物、保税区仓储转口贸易等六大类组成，其中来（进）料加工贸易曾一度占到我国天然橡胶产品进口量的80，主要用于橡胶轮胎生产。此外，2005年我国天然橡胶按10%关税边贸进口曾是主流进口形式之一，但目前已变为以保税仓库进出境货物的形式进口为

15、多。302.国内贸易形式国内贸易形式主要有现货和期货两种形式。对生产者而言，现货贸易占总产量的80以上，其中，50为现款现货交易，20为订单信用定点交易，30为电子商务交易。31（三）我国天然橡胶产业面临的形势和价格走势我国天然橡胶业除面临难于预料的自然灾害影响外，还将面临体制机制、经济结构调整的严峻考验和国际市场的挑战。首先，就国际经济形势而言。世界经济在经历2008年国际金融危机冲击后，当前又显现出复杂的变化：欧洲债务风险凸显，金融市场动荡难平。从各种表象上看，欧美发达国家的宏观调控政策，处于两难的境地、经济内生动力不强、就业压力长期持续等深层问题亟待求解，根据世界经济论坛的数据，目前二十

16、国集团成员财政赤字占国内生产总值的平均比例已近 8%。 32财政不稳健正成为世界经济复苏的一大隐患。特别是美国的债务问题、欧盟国家的债务问题、日本的核泄漏都在不同程度地影响着世界经济的发展，给世界经济复苏增加了新的不确定性和复杂性。这种局面必将给天然橡胶的供求关系造成显著的影响，天胶价格在短期内震荡下行的压力依然存在。33但是，从国内的经济形势来看，我国目前已经成为世界第二大经济体，经济规模超过日本，是近三十年经济持续发展最快的国家。当前，我国经济社会发展继续保持良好态势，宏观调控的积极效应逐步显现，经济保持平稳较快增长，价格调控总体有效，结构调整积极推进。十二五期间，我国已将发展的着力点放到

17、加快转变经济增长方式上来，保持经济的适度发展速度，注重提升企业的创新能力和经济结构的调整，这是加速天然橡胶产业发展利好的一面，也是使资源性产品特别是短缺的资源性产品如天然橡胶价格止跌的重要基础。为此，就天然橡胶这个品种而言，价格形势还是看好的。34四、2011年生产预计和今后产胶潜力35（二）国内情况1. 2011年产量预计2011年全国产胶可超过70万吨，比去年同期增产6。其中，海南34万吨、云南37万吨、广东1.2万吨。362.生产潜力根据我国现有胶园和土地资源状况及企业植胶积极性，近年来，生产者除加强现有胶园管理和用足现有的宜胶地植胶外，部分经济作物的土地如果园、旱坡作物用地等都在改种橡

18、胶。预计我国2011年植胶面积和产量都会增加。37一是目前全国己投产800多万亩胶园，将有600万亩以上可自然增产3-5（如加强管理幅度还要大些）；二是目前全国尚有未投产胶园达640多万亩，且都是二十一世纪培植的良种树，每年将有120万亩投产（按植后7年左右投产计），年增产干胶约6-8万吨；三是植胶区将进一步扩大，每年将扩充胶园面积25-30万亩；四是我国海外产胶规模将进一分扩大，每年将增加自控橡胶资源5-10万吨。38 为此，如政策到位,投入有保证,市场没有大的动荡,按目前的科技水平，到2015年，全国植胶面积要超过1600万亩，产胶量超过80万吨，如加上海外自控产量，年产可达100万吨，2

19、020年国内产胶量达120万吨，海外自控产量达80万吨也是有望实现的；到时，我国天然橡胶年生产和自控资源量将达到200万吨。39五、我国天然橡胶产业发展措施40我国从五十年代大面积种植天然橡胶以来，一直把天然橡胶列为重要的农产品和战略物资。在市场经济发展的今天，国家仍然对国产天然橡胶产业坚持保护扶持的方针。去年，国务院办公厅颁发了“关于促进我国热带作物产业发展的意见”（国办发201045号），更加明确了发展我国天然橡胶的方针、思路、目标和任务： （一）贯彻落实国家政策41一是制定中长期发展规划，优先支持天然橡胶、木薯、油棕、香蕉、荔枝、芒果等主要作物，引导生产进一步向优势产区集中，全面推进名特

20、优新稀热带作物产业带建设。完善综合支持政策，大力推进科技创新和关键技术集成推广应用，建立健全促进产业健康发展的长效机制。扩大国际交流与合作，拓展产业发展空间，不断增强市场竞争力；42二是充分挖掘增产潜力，提高胶园管理水平，加快低产残次胶园的更新改造，加快良种推广速度。积极推进国际合作交流。到2015年，力争优势区域内种植面积稳定在1400万亩左右，产量达到80万吨以上，新植胶园优良新品种应用比例达到100%，国内供给保障能力得到进一步增强；43三是加大政策扶持与指导力度，加大对天然橡胶等重要热带作物产品生产基础设施的投入力度；四是着力完善财政支持政策，在天然橡胶优势种植区域内逐步扩大良种补贴覆

21、盖面，研究天然橡胶非生产期抚育管理补贴政策；44五是积极引导与支持国内科研机构、企业开展对外合作交流和开拓国际市场，在融资、保险、外汇收付等方面给予必要的政策扶持，并做好配套服务；六是积极推进科技创新与推广应用，加强产学研结合，以推广优良品种和关键技术为重点，加强农民技能培训；45七是强化产品标准化和质量建设，支持企业和专业合作经济组织建立质量追溯监管制度，开展可追溯产品的推介促销活动；八是建立健全产业发展长效机制，改进和加强金融支持热带作物产业发展的服务功能。完善产销衔接和市场监测调控机制，促进主产区和销区建立长期稳定、互利合作的产销关系。46一是大力改造老胶园。 要将树龄在35年以上胶园全

22、面实施更新换成优良品种，优化胶园结构，增强产胶能力。通过胶园土壤地力改良、配方施肥、病虫防治、低频刺激及减刀增肥割胶等新技术的综合应用，逐步完成对低产胶园的改造，使单位面积产量提高20%以上。同时，要进一步加大对未开割胶园的投入，全面运用先进技术强化抚管，以增强胶园的持续生产能力。 （二）天然橡胶生产者要制订相关措施47二是提高适宜植胶区土地利用率。通过调整胶园布局，改善胶园产能素质，扩大良种覆盖面，显著提高适宜植胶区土地利用率和胶园产能，使我国优质胶园面积达到1400万亩，到2015年生产天然橡胶80万吨以上，努力争取2020年达120万吨。第二代高产橡胶园48三是推进天然橡胶初制品加工布局

23、调整步伐，提高产品竞争力。 根据农业部“天然橡胶行动计划”和长远规划的要求，通过资源整合优化、资产重组的形式，使橡胶原料向大厂集中，形成规模效益。坚决关、停、并、转年加工规模或原料资源不足万吨的加工厂，并推行订单配方生产，使产品性能的一致性明显提高，竞争力显著增强。49四是加大科技创新和推广力度。 以中国热带农业科学院为轴心，将现有全国天然橡胶科技资源进行整合，增强天然橡胶科技创新能力。调整学科布局与研究方向，突出重点，针对全局性、关键性的问题进行攻关。加强天然橡胶农业技术推广体系和企业技术研发中心的建设，大力推广国内自己培育且适宜我国环境条件的胶木兼优品种；以市场为导向，联合下游企业和科技部

24、门，开发适销对路的胶种。50五是加大培训力度。 农垦植胶区要在提升技术水平方面开展专业性培训，地方民营植胶区在普及胶树管养割技术方面开开展重点培训，进一步提高标准化栽培、规范化管理、科学化采胶、集约化加工、一体化销售水平，使我国天然橡胶产业素质不断增强。51六是加强天然橡胶市场流通体系建设。通过加强天然橡胶市场流通体系建设，充分利用上海期货交易所套期保值功能和海南、云南、广东的电子商务交易手段，整合国产和进口资源，为国内乃至世界各地的供应商和需求者提供广泛的贸易机会，为我国天然橡胶产业走向国际，确保国内用胶企业供应畅通渠道。同时，要以物流、商流、信息流、资金流为线，搭建信息管理系统、天然橡胶产业供应链和交易平台，不断提高资源的宏观可控性。52七是加大天然橡胶良种苗木工程实施力度，保证产业健康持续发展。以国家实施对天然橡胶良种补贴政策为契机，加快天然橡胶良种苗木工程的配套完善，加大天然橡胶良种苗木的繁育力度，进一步规范种苗管理，保障良种供给，到2020年基本实现胶园良种化。53八是增强天然橡胶资源支配能力认真贯彻国家“走出去”发展的战略，有计划、有步骤地走出国门，采取各类形式合作开发利用境外植胶土地资源，收购国外失管胶园和加工场地，建立境外生产、加工和销售一体化的产业链，不断增加可控资源量，以满