政策对幼儿托育行业影响分析报告

1、政策对幼儿托育行业影响分析报告The Impact of Policy on Education序言INTRODUCTION教育决定着人类的今天，也决定着人类的未来。人类 社会需要通过教育不断培养社会需要的人才，需要通 过教育来传授已知、更新旧知、开掘新知、探索未知， 从而使人们能够更好认识世界和改造世界、更好创造 人类的美好未来。教育对于上至国家、下至个人都产生深远的影响，而其本质是复杂的，在多个维度具备双重属性。这决定了教育行业的特殊性，即教育经营不能产业化，不能完全按市场机制来运行。探讨教育行业之前，政策是重中之重。仅2018年新出台的关键教育政策就超过50条，涉及 学龄前、中小学、职业

2、教育、高校、教师等方方面面。正如，我们感受到的那样，教育政策的执行监管已经 进入一个严肃性、常态化、强控制的阶段，无论是对 从业者还是投资人，对于教育政策风向的把握都至关 重要，与各位读者探讨教育政策对于各领域的影响，以 及国家意志下给予政策未来的变革，企业顺应发展的 一些预判。希望我们的分析，可以给大家带来一些新的思考。 PAGE 12托育：毛羽未丰幼儿托育ChildCare2019年1月21日，国家统计局发布2018年新生儿数据， 全年出生人口1523万人，人口出生率为 10.94 。 较2017年，新生儿人数减少约200万人，下降幅度约10%。如何提高妇女生育意愿？参 考更早面临低生育率

3、的国家， 实施有效的政策法规减轻照 料负担，承担托育职责成为 其中重要措施。经过2016年原卫计委对10省份进行调研摸底， 十九大“幼有所育”正式提出。国家层面的倡导、地方层面的规范陆续落地。看似新兴但又传统的幼儿托 育行业的现状和未来是怎样？ 且看下面的具体分析。政策对于教育的重要性教育政策的重要性及历程资金投入是教育发展的先决条件 1.3理解政策，企业会迎来更好发展幼儿托育“幼有所育”成为社会新焦点托育市场毛羽未丰托育市场玩家格局行业观点学前教育学前教育大变革学前教育新格局变革萌生的新机遇行业观点义务教育阶段学科&素质教育课外学科培训触碰“减负”红线学科辅导监管日趋严格素质教育迎来发展素质

4、教育得以发展的原因素质教育发展路径主要企业融资情况行业观点新高考改革新高考变革国家人才选拔方式新高考变化中诞生新需求新高考市场规模及玩家商业模式分析行业观点职业教育职业教育培养符合社会发展的应用型人才职业教育发展现状以学历/非学历划分理解职业教育行业观点教育+新技术新技术正在不断优化教育供给新技术在教育应用的具体体现“幼有所育”成为社会新焦点出生率降低，提高妇女生育意愿关系民生大计2019年1月21日，国家统计局发布2018年新生儿数据，全年出生人口1523万人， 人口出生率为10.94，较2017年，新生儿人数减少约200万人，下降幅度约10%。1968年-2018年中国新生人口数量（单位：

5、万人）30002500200015001000500196819701972197419761978198019821984198619881990199219941996199820002002200420062008201020122014201620180来源：国家统计局，整理托育机构，是指由社会组织、企业、事业单位或个人举办，面向3岁以下尤其是2-3岁幼儿实施保育为主、教养融合的幼儿照护全日制、半日制、计时制机构。究其背后的原因除了育龄妇女人数减少的宏观因素外，“照料负担过重”、“育儿成本过高”、“女性权益保障不足”、“二胎需求逐步释放”等现实问题，一方面影响着妇女初婚初育年龄的推迟，

6、另一方面引发整体生育意愿的呈现出偏弱的现状。如何提高妇女生育意愿？参考更早面临低生育率的国家，实施有效的政策法规减轻照料负担，承担托育职责成为其中重要措施。行业观点 附录 部分国家托育相关政策 后记瑞典由市政部门提供针对1-3岁儿童的托幼服务，并由国家教育署统一管理。托幼公共服务的经费约占国家教育经费的1/3。日本对设立保育设施的企业每年支付不低于 360 万日元的“企业内托儿补助金”。从消费税中拨付 1 兆日元以投入进保育事业。2019 年 10 月通过 0-5 岁幼儿教育无偿化法案。法国2015 到 2017 年增加超过 27 万个 03岁幼儿照看位。举办 03 岁托儿所的企业可以获得税收

7、优惠政策。俄罗斯设立托儿所接收 2 个月至 3 岁的儿童。婴儿从出生第 2 个月就可以接受完全免费的国家教育。3政策对于教育的重要性教育政策的重要性及历程资金投入是教育发展的先决条件 1.3理解政策，企业会迎来更好发展幼儿托育“幼有所育”成为社会新焦点托育市场毛羽未丰托育市场玩家格局行业观点学前教育学前教育大变革学前教育新格局变革萌生的新机遇行业观点义务教育阶段学科&素质教育课外学科培训触碰“减负”红线学科辅导监管日趋严格素质教育迎来发展素质教育得以发展的原因素质教育发展路径主要企业融资情况行业观点新高考改革新高考变革国家人才选拔方式新高考变化中诞生新需求新高考市场规模及玩家商业模式分析行业观

8、点职业教育职业教育培养符合社会发展的我国托育发展历程针对于我国而言，托育并非是在今天才出现的新生产物。事实上，自新中国成立后，我国托育市场经历了从“公”到“民”，由盛转衰的70年转变。主要经历了以下四个发展阶段。新中国成立后国家倡导“妇女能顶半边天”，号召妇女走出家庭，参与社会劳动，截至1954年，全国厂矿企业、医院、学校等总计建有托儿所4003个。-1970年代末城镇单位制体制下，到1970年代末期，全国22个省、市、自治区共有各类托儿所、幼儿园98.8万多个，3400万儿童享受入托服务，入托率达到28.2%。1980年代之后国企改革的大浪袭来，或按照属地原则移交地方管理，或直接撤销解散。同

9、时，中央政府削减了在儿童公共托育设施的投入，运营经费规划政府负责，公办托育机构逐渐消弭。-21世纪随着市场需求的增加，民营机构托与市场化服务进程明显加快，私立托育机构比例快速上升。数据来源：认为，当下，我们正处在第五个阶段，即在政策的鼓励下，新的托育服务管理体系正在确立，符合当下时代的新托育市场格局即将来临。应用型人才 职业教育发展现状 近年我国发展托育部分倡议以学历/非学历划分理解职业教政府工作报告 十三届全国人大二次会议卫计委回答人大代表、政协委员育 行业观点教育+新技术新技术正在不断优化教育供给新技术在教育应用的具体体现行业观点附录后记加快发展多种形式的婴幼儿照护服务， 支持社会力量兴办

10、托育服务机构，加 强儿童安全保障。地方政府工作报告 2018年8个省将“婴幼儿照护和托育”相关内容纳入地方政府工作报告。教育部 2015年公布新修订的普通高等学校高等职业教育（专科）专业目录及专业简介（2015年），设置了教育专业类， 下设早期教育、学前教育专业；中托育建议 2018年0-3岁托幼相关政策法规制定的牵头单位为“国家卫生计生委、教育部、人力资源社会保障部。”为支持婴幼儿托育服务发展，国家对提供婴幼儿托育服务的机构实施一系列税收优惠政策。党的十九大报告 2017年要在“幼有所育，学有所教”方面不断取得新进展。卫计委 2016年3月等职业学校专业目录（2010年修订） 在教育专业类下

11、设了学前教育专业。2016年，全国高职院校开设相关专业点552个，招生15.8万余人；据不完全统计，全国中职学校开设相关专业点1000多个，招生16.4万人。国家卫计委委托中国人口与发展研究中心在全国10个大型城市就3岁以下婴幼儿托育服务情况展开专题调研。14 PAGE 20政策对于教育的重要性教育政策的重要性及历程资金投入是教育发展的先决条件理解政策，企业会迎来更好发展幼儿托育“幼有所育”成为社会新焦点托育市场毛羽未丰托育市场玩家格局行业观点我国托育相关政策梳理经过2016年原卫计委对10省份的调研摸底，十九大“幼有所育”正式提出。国家层面的倡导、地方层面的规范陆续落地。以下是2017年对至

12、2019年4 月，国内主要托育重要政策的梳理，其中最有代表性和可实施性的政策当属上海市2018年发布的“1+2”文件。2017年至今，我国托育相关政策梳理学前教育上海 2018年4月湖北 2019年1月学前教育大变革 学前教育新格局变革萌生的新机遇行业观点义务教育阶段学科&素质教育课外学科培训触碰“减负”红线学科辅导监管日趋严格素质教育迎来发展素质教育得以发展的原因素质教育发展路径主要企业融资情况行业观点新高考改革新高考变革国家人才选拔方式新高考变化中诞生新需求新高考市场规模及玩家商业模式分析行业观点职业教育职业教育培养符合社会发展的应用型人才职业教育发展现状全国首个幼儿托育地方规范“1+2”

13、文件发布，提出政府引导，家庭为主， 多方参与；鼓励社会组织、企业、事业单位或个人举办；面向3岁以下幼儿， 尤其是23岁幼儿实施保育为主、教养融合的幼儿照护的全日制、半日制或计时制机构。关于促进和加强本市3岁以下幼儿托育服务工作的指导意见上海市3岁以下幼儿托育结构管理暂行办法上海市3岁以下幼儿托育机构设计标准（试行）四川 2018年12月关于加快发展3岁以下婴幼儿托育服务的实施意见（征求意见稿）数据来源：根据公开资料整理省育婴行业协会、湖北省质量技术监督培训中心、湖北省儿童中心等相关组织联合多家托育早教机构共同启动婴幼儿日间照料托育机构服务规范地方标准的制定工作。发改委等18部门 2019年加大

14、力度推动社会领域公共服务补短板强弱项提质量促进形成强大国内市场的行动方案提出将制定相关准入标准、管理规范、从业要求、操作流程等，同时鼓励举 办婴幼儿照护服务机构，并积极引导 社会力量举办。以学历/非学历划分理解职业教育行业观点教育+新技术新技术正在不断优化教育供给新技术在教育应用的具体体现行业观点附录后记2019年5月8日，国务院办公厅下发关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指 导意见（以下简称意见），为此前处于政策空白期的0-3岁托育服务行业， 首次提供国家级的发展指导意见。但需要注意的是，根据的了解，由于上海的先行姿态，在指导意见出台 之后，各省市相关政府部门频繁调研上海经验。在本报告中，

15、托育管理相关细则， 以上海作为参考。主管部门上海托育政策部分关键实施细则师生比教育部门牵头管理工作，研制托育机构设置标准和管理办法等，制定托育服务发展规划和工作实施计划，对托育机构进行监督管理和业务指导。场地标准房屋建筑由幼儿活动用房、服务用房、附属用房三部分组成。托育机构建筑面积不低于360m2，且幼儿人均建筑面积不低于8m2。户外场地幼儿人均建筑面积不低于6m2。每班均配备育婴员和保育员，且育婴员不得少于1名。2-3岁幼儿与保育人员的比例应不高于71，18-24个月幼儿与保育人员的比例应不高于51，18个月以下幼儿与保育人员的比例应不高于31。分类管理根据设置标准设立的营利性和非营利性托育

16、机构，分别在市场监管部门和民政部门注册登记。政策对于教育的重要性教育政策的重要性及历程资金投入是教育发展的先决条件理解政策，企业会迎来更好发展幼儿托育“幼有所育”成为社会新焦点托育市场毛羽未丰托育市场玩家格局行业观点学前教育学前教育大变革学前教育新格局变革萌生的新机遇行业观点义务教育阶段学科&素质教育课外学科培训触碰“减负”红线学科辅导监管日趋严格素质教育迎来发展素质教育得以发展的原因素质教育发展路径主要企业融资情况行业观点新高考改革新高考变革国家人才选拔方式新高考变化中诞生新需求新高考市场规模及玩家商业模式分析行业观点职业教育职业教育培养符合社会发展的应用型人才职业教育发展现状以学历/非学历

17、划分理解职业教育行业观点教育+新技术新技术正在不断优化教育供给新技术在教育应用的具体体现行业观点附录后记托育市场毛羽未丰托育市场规模和增长测算根据定义，幼儿托育承接的是0-3岁的幼儿入托，以调研的结果来看， 各大幼托机构接收的儿童年龄主要集中在18个月-3周岁，按照2018年国家新生人口出生数据估算，长期潜在受众约2400万人。城镇农村地区托育发展不平衡，当前城镇化率为58%，结合2016年卫计委调研的城市人口入托率为4.1%，推算当前托育市场渗透率约为2%。参考经济合作与发展组织（OECD）35个成员国统计数据，平均入托率达40%，我国当前托育仍处于发展的初级阶段，增长空间巨大。以平均客单价

18、3000元/月保守估计，按照行业平均半年左右的参培周期，我国托育潜在市场规模在1800亿左右。在当前政策强力推动之下，随着托育点的不断建立，供给大幅度提升，认为托育市场渗透率将会迎来明显的提升，考虑到场所施工、招生周期，未来3 年内，市场渗透率将出现一倍增长。托育行业发展前景分析政策总体鼓励，托育机构可享受用地、税收、补贴等方面优惠。相关政策法规陆续发布，有利于对参与者进行规范，促进行业良性发展。人均可支配收入增加，家庭养育、教育的投入继续加大。海外对标企业已经形成，如Bright Horizons、 KinderCare等，发展经验可供国内参考。我国女性工作比例高。根据美国国家统计局数据，中

19、国的劳动参与率达到76%，中国女性的劳动参与率达到70%。相比而言，美国女性的劳动参与率为58%，日本女性的劳动参与率为30%。退休期限可能延长。我国的退休年龄政策从上世纪50年代开始执行，随着人均寿命延长及人口老龄化发展，现行退休年龄，特别是女性退休年龄明显偏低。国家人力资源社会保障部已陆续制定文件、研究论证延迟退休方案。女性延迟退休将对目前祖辈带娃的现状产生影响，利好外部购买服务。晚婚晚育增加育儿压力。根据民政部统计，自2013年开始，我国婚姻登记公民的年龄段从20-24岁占比最多，变为25-29岁占比最多。中国整体入托率明显偏低，相比发达国家还有巨大的增长空间。随着受教育层次更高的80/

20、90后步入父母行列，他们倡导科学育儿，更容易接受专业机构的托育服务。视频、实时传输技术发展，摄像头的应用从一定程度上消除家长的不信任感。T P E S 现实因素结合PEST模型对我国托育行业发展前景进行分析，整体而言，看好未来托育行业的长期发展，但须关注潜在风险。政策对于教育的重要性教育政策的重要性及历程资金投入是教育发展的先决条件理解政策，企业会迎来更好发展幼儿托育“幼有所育”成为社会新焦点托育市场毛羽未丰托育市场玩家格局行业观点学前教育学前教育大变革学前教育新格局变革萌生的新机遇行业观点义务教育阶段学科&素质教育课外学科培训触碰“减负”红线学科辅导监管日趋严格素质教育迎来发展素质教育得以发

21、展的原因素质教育发展路径主要企业融资情况行业观点新高考改革新高考变革国家人才选拔方式新高考变化中诞生新需求新高考市场规模及玩家商业模式分析行业观点职业教育职业教育培养符合社会发展的应用型人才职业教育发展现状以学历/非学历划分理解职业教育行业观点教育+新技术新技术正在不断优化教育供给新技术在教育应用的具体体现行业观点附录后记P 政策反复的风险，以及政策落实周期导致的监管空白。S 真实需求待验证。通常情况下，一旦出现机会，都是市场先行。但当下的 托育领域，似乎呈现政策、学界热情大于企业。尽管，2016年卫计委的调 研数据显示，超过3成受访者有托育需求，但以上海幼托的实际运营来看， 托额“只招满一半

22、”，愿望和实际情况之间存在落差。从抚养习惯来看，祖辈、全职妈妈、保姆仍是我国当下的主流选择。国情不同，海外对标企业Bright Horizons的成功能否本土化复制？专业师资、保育人员缺口较大。根据中国标准化协会托育专业委员会统计， 行业专业人才缺口近500万，托育行业面临从业者素质层次不齐的现状。潜在因素托育市场新技术应用规模较低正如上文所述，我国托育市场仍处在早期的阶段，其发展阶段和从业内容决定了， 目前大部分托育机构技术的介入还较为初级，根据的调研，当前技术应 用主要集中在幼儿健康（包含餐饮）管理、教学管理、教务管理、家校共育等方 面。主要分为以下4类：值得一提的是，由于解决家长信任是对

23、于托育机构来说最为关键的一步，故实时监控、家校共育产品的应用度相对最高。师生信息、出勤统计、动态分析、采购计划报表制作等公司管理系统。晨间数据通过物联网技术上传平台，保存完整健康管理数据。利用互联网、大数据，实现营养食谱制作、营养均衡分析、体检体侧分析管理。托育机构主要技术应用健康管理教务管理通过APP记录幼儿在园表现，同步反馈父母，父母可以通过APP实时监控宝宝在园状况。企业基于APP入口，从而衍生出家长大学、电商等类似免费或付费新功能。入园前测评，个性化定义幼儿当前能力指标。教育过程、结果电子化，生成幼儿成长档案。自适应技术实现幼儿课程个性化推荐。教学管理家校共育政策对于教育的重要性教育政

24、策的重要性及历程资金投入是教育发展的先决条件理解政策，企业会迎来更好发展幼儿托育“幼有所育”成为社会新焦点托育市场毛羽未丰托育市场玩家格局行业观点学前教育学前教育大变革托育市场玩家格局市场参与者当前，我国新时代托育参与者正在经历进入新阶段的变革，从业者从以往“管吃 喝拉撒”无序低门槛经营，逐步向系统性、多样性、科学性、差异化转变。同时， 可预见的监管政策，促使入局者的规范性愈发完善。但目前的市场各玩家仍处于 小而分散的分布。幼儿园向下延伸当前我国幼儿托育市场主要参与者学前教育新格局变革萌生的新机遇行业观点义务教育阶段学科&素质教育课外学科培训触碰“减负”红线学科辅导监管日趋严格素质教育迎来发展

25、素质教育得以发展的原因素质教育发展路径主要企业融资情况行业观点新高考改革代表单位：代表企业：单体托育机构茂楷、多乐小熊、母婴社区电商线下托育机构公办/集体办托育机构袋鼠麻麻、YOKID 、纽诺教育、领幼托育园代表企业：早教机构延伸代表企业：较多单体幼儿园为储备生源增加 托育业务。幼儿园普惠政策之下， 把业务延申至0-3岁也是转型之举。代表企业：金苹果教育集团、成 都暖房子地产开发商代表企业：新高考变革国家人才选拔方式新高考变化中诞生新需求新高考市场规模及玩家商业模式分析行业观点职业教育成都市青羊区少年宫、上海闵行教育亲子托育点、中国商飞公司宝宝树爱乐祺、东方爱婴抱 抱熊早教馆、悦宝园、MOMY

26、HOME泰禾地产、绿地地产、万科地产（德英乐）职业教育培养符合社会发展的应用型人才职业教育发展现状以学历/非学历划分理解职业教育行业观点教育+新技术新技术正在不断优化教育供给新技术在教育应用的具体体现行业观点附录后记典型玩家优劣势对比认为在以“育”为主，“教”为辅的托育行业，企业的核心竞争力是师资、体系的建立，选取了下列三类典型玩家进行优劣势对比。单体托育团队、师资、课程的初期建立相对完善；专业运作有利于提升品牌认知， 产品服务打磨；可以师训、体系输出。 优 劣 初期品牌的建立不易； 不断的新获客需求；扩张成本较高，管理风险大。房地产商小区配套天然流量入口；低廉的房租成本；许多地产商拥有教育板

27、块，为后续服务做衔接；集团式地产企业方便托育品牌的快速复制。优劣跨行业经营，管理成本较高； 体系打磨、优化周期较长。地产选址与受众可能出现匹配性偏差.早教延申同一客群，为主营业务积累生源池，利用现有生源低成本转化；提高坪效，加速资金回笼。 优 劣 早教课程大多数是在家长协作下游戏互动，与真正的托育课程差异大；托育管理体制与早教完全不同；现有员工不具备保育资质和经验；大部分场地不合规。政策对于教育的重要性教育政策的重要性及历程资金投入是教育发展的先决条件理解政策，企业会迎来更好发展幼儿托育“幼有所育”成为社会新焦点托育市场毛羽未丰托育市场玩家格局行业观点学前教育学前教育大变革学前教育新格局变革萌生的新机遇行业观点义务教育阶段学科&素质教育课外学科培训触碰“减负”红线学科辅导监管日趋严格素质教育迎来发展素质教育得以发展的原因素质教育发展路径主要企业融资情况行业观点新高考改革新高考变革国家人才选拔方式新高考变化中诞生新需求新高考市场规模及玩家商业模式分析行业观点职业教育职业教育培养符合社会发展的应用型人才职业教育发展