纺服及时尚消费品电商数据分析

1、目 录 HYPERLINK l _TOC_250008 2021 年 4 月电商数据追踪 4 HYPERLINK l _TOC_250007 运动板块：国货品牌持续发力，国际品牌承压 4 HYPERLINK l _TOC_250006 化妆品板块：国内品牌表现更好，珀莱雅、夸迪、相宜本草和花西子增速较快 5 HYPERLINK l _TOC_250005 童装板块：整体表现平淡，巴拉巴拉和安奈儿表现承压 7 HYPERLINK l _TOC_250004 珠宝板块：周六福增速最快，周大生同比增长回正 8 HYPERLINK l _TOC_250003 家纺板块：罗莱品牌维持高速增长 10 HY

2、PERLINK l _TOC_250002 羽绒服板块：进入淡季，雪中飞维持高增速 11 HYPERLINK l _TOC_250001 休闲板块：整体表现平淡，仅森马和实现正增长 12 HYPERLINK l _TOC_250000 风险提示 14图表目录图 1：运动板块重点跟踪企业天猫旗舰店 4 月销售额及同比增速（百万元） 4图 2：运动板块重点跟踪企业天猫旗舰店 1-4 月销售额及同比增速（百万元） 4图 3：化妆品板块重点跟踪企业天猫旗舰店 4 月销售额及同比增速（百万元） 6图 4：化妆品板块重点跟踪企业天猫旗舰店 1-4 月销售额及同比增速（百万元） 6图 5：童装板块重点跟踪企

3、业天猫旗舰店 4 月销售额及同比增速（百万元） 8图 6：童装板块重点跟踪企业天猫旗舰店 1-4 月销售额及同比增速（百万元） 8图 7：珠宝板块重点跟踪企业天猫旗舰店 4 月销售额及同比增速（百万元） 9图 8：珠宝板块重点跟踪企业天猫旗舰店 1-4 月销售额及同比增速（百万元） 9图 9：家纺板块重点跟踪企业天猫旗舰店 4 月销售额及同比增速（百万元） 10图 10：家纺板块重点跟踪企业天猫旗舰店 1-4 月销售额及同比增速（百万元） 10图 11：羽绒服板块重点跟踪企业天猫旗舰店 4 月销售额及同比增速（百万元） 11图 12：羽绒服板块重点跟踪企业天猫旗舰店 1-4 月销售额及同比增速

4、（百万元） 12图 13：休闲板块重点跟踪企业天猫旗舰店 4 月销售额及同比增速（百万元） 13图 14：休闲板块重点跟踪企业天猫旗舰店 1-4 月销售额及同比增速（百万元） 13表 1：运动板块重点跟踪企业天猫旗舰店近一年月度销售额及增速（百万元） 5表 2：化妆品板块重点跟踪企业天猫旗舰店近一年月度销售额及增速（百万元） 6表 3：童装板块重点跟踪企业天猫旗舰店近一年月度销售额及增速（百万元） 8表 4：珠宝板块重点跟踪企业天猫旗舰店近一年月度销售额及增速（百万元） 9表 5：家纺板块重点跟踪企业天猫旗舰店近一年月度销售额及增速（百万元） 11表 6：羽绒服板块重点跟踪企业天猫旗舰店近一年

5、月度销售额及增速（百万元） 12表 7：休闲板块重点跟踪企业天猫旗舰店近一年月度销售额及增速（百万元） 132021 年 4 月电商数据追踪运动板块：国货品牌持续发力，国际品牌承压当月：2021 年 4 月，我们跟踪的安踏（不包括 FILA）、李宁、FILA、特步、探路者、Nike、 Adidas、Lululemon 在天猫店铺的销售额分别为 2.91 亿、3.24 亿、1.96 亿、0.66 亿、0.07亿、1.45 亿、1.16 亿、0.93 亿，分别同比增长 51%、72%、54%、-11%、32%、-59%、-79%、14%。累计：2021 年 1-4 月，我们跟踪的安踏（不包括 FI

6、LA）、李宁、FILA、特步、探路者、Nike、 Adidas、Lululemon 在天猫店铺的销售额分别为 9.66 亿、11.01 亿、9.78 亿、3.46 亿、0.26亿、14.99 亿、18.08 亿、2.99 亿。分别同比增长 61%、72%、98%、26%、59%、4%、-18%、48%。图 1：运动板块重点跟踪企业天猫旗舰店 4 月销售额及同比增速（百万元）2020年4月2021年4月YoY72%51%54%32%14%-11%安踏李宁FILA特步探路者NikeAdidasLululemon-59-79600450300150150%100%50%0%-50%0-100%数据来

7、源：淘数据，图 2：运动板块重点跟踪企业天猫旗舰店 1-4 月销售额及同比增速（百万元）2020年1-4月2021年1-4月98%72%累计YoY61%59%48%26%4%安踏李宁FILA特步探路者NikeAdidasLululemon%-182,5002,0001,5001,000500150%100%50%0%0-50%数据来源：淘数据，表 1：运动板块重点跟踪企业天猫旗舰店近一年月度销售额及增速（百万元）2020 年5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月2021 年1 月2021 年2 月2021 年3 月2021 年4 月安踏248.4319.5235.8203.42

8、31.3150.71,048.6386.5210.7161.2303.1291.1YoY70.9%46.8%102.5%23.4%32.1%21.9%28.5%94.7%37.7%122.1%64.8%51.3%李宁188.3315.5119.0288.7196.7111.81,079.2372.6235.4148.7392.2324.2YoY57.3%37.6%6.7%76.0%14.4%-9.5%43.4%72.6%26.7%73.9%116.2%71.9%FILA151.8327.8159.7141.5159.3104.21,024.2620.9370.0139.8272.2196.1Y

9、oY34.9%74.0%118.9%75.3%58.1%66.3%58.5%248.3%171.8%106.4%67.9%54.0%特步83.8105.748.459.6102.075.5353.6263.1144.037.298.766.2YoY3.3%0.5%-15.1%-26.4%28.0%8.5%14.4%130.2%44.2%23.5%40.0%-11.3%探路者8.019.04.04.411.113.251.834.69.13.56.96.7YoY9.0%12.1%-33.3%-29.3%42.4%100.3%2.7%85.1%55.4%123.8%70.8%32.5%国内品牌合计

10、680.31,087.5566.8697.5700.4455.53,557.51,677.6969.2490.31,073.2884.3YoY46.0%43.6%55.8%40.4%30.8%18.0%38.2%131.2%66.9%90.4%78.3%50.4%Nike410.91,082.3283.8332.9383.3283.82,717.2771.7566.0256.1532.6144.7YoY31.0%59.7%-6.2%28.9%27.3%57.9%44.8%82.8%77.3%51.7%-12.2%-58.9%Adidas398.5985.9220.3329.5408.791.6

11、2,436.81,884.4744.6455.1492.4115.7YoY102.2%39.2%-5.2%-25.0%34.5%-3.1%30.5%53.1%29.3%36.3%-31.7%-79.4%Lululemon48.5141.246.345.476.956.3202.9153.847.052.5107.092.9YoY69.7%187.4%88.8%79.9%119.7%135.5%48.9%79.6%110.2%120.8%44.6%13.6%国际品牌合计857.92,209.4550.4707.7868.9431.75,356.92,810.01,357.6763.71,132.

12、0353.4YoY59.1%54.0%-1.6%-2.1%35.8%44.8%38.1%61.6%48.0%45.1%-19.2%-64.5%数据来源：淘数据，化妆品板块：国内品牌表现更好，珀莱雅、夸迪、相宜本草和花西子增速较快当月：2021 年 4 月，我们跟踪的珀莱雅、贝泰妮、百雀羚、御泥坊、丸美、相宜本草、佰草集、润百颜、花西子、完美日记、夸迪、欧莱雅、兰蔻、雅诗兰黛、Olay、欧舒丹在天猫店铺的销售额分别 1.03 亿、0.89 亿、0.35 亿、0.64 亿、0.14 亿、0.14 亿、0.09 亿、0.35 亿、 2.18 亿、1.83 亿、0.54 亿、1.54 亿、1.50 亿

13、、1.59 亿、0.68、0.25 亿，分别同比增长 46%、-5%、20%、1%、-57%、248%、-33%、24%、74%、-1%、453%、-18%、2%、-31%、- 53%、-40%。累计：2021 年 1-4 月，我们跟踪的珀莱雅、贝泰妮、百雀羚、御泥坊、丸美、相宜本草、佰草集、润百颜、花西子、完美日记、夸迪、欧莱雅、兰蔻、雅诗兰黛、Olay、欧舒丹在天猫店铺的销售额分别为 4.04 亿、3.08 亿、1.64 亿、1.66 亿、0.81 亿、0.60 亿、0.42 亿、1.85亿、10.67 亿、8.68 亿、2.43 亿、9.06 亿、9.68 亿、9.05 亿、4.15 亿

14、、1.25 亿，分别同比增长 63%、14%、-11%、14%、-21%、138%、-40%、325%、64%、-10%、986%、11%、 34%、21%、-11%、27%。图 3：化妆品板块重点跟踪企业天猫旗舰店 4 月销售额及同比增速（百万元）2020年4月2021年4月YoY453%248%46%-5%20%1%74%-57%-33%24%-1%-18% 2% -31%-53%-40%1,6001,2008004000 数据来源：淘数据，1000%800%600%400%200%0%-200%图 4：化妆品板块重点跟踪企业天猫旗舰店 1-4 月销售额及同比增速（百万元）2020年1-4

15、月2021年1-4月累计YoY325%138%63%64%14%-11%14%11% 34% 21%27%-21%-10%-11%-40%2,5002,0001,5001,0005000400%350%300%250%200%150%100%50%0%-50%数据来源：淘数据，表 2：化妆品板块重点跟踪企业天猫旗舰店近一年月度销售额及增速（百万元）2020 年5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月2021 年 1月2021 年 2月2021 年3 月2021 年4 月珀莱雅92.7141.379.382.786.386.9435.9134.799.677.7124.2102.9

16、YoY87.5%71.3%-33.5%-41.6%0.2%99.5%51.0%35.2%176.1%125.8%15.4%45.7%贝泰妮101.6184.5117.458.389.664.1906.789.077.045.297.088.6YoY8.9%81.6%-36.4%-50.3%53.6%-28.5%1315.1%-90.2%104.0%27.0%-6.0%-5.0%百雀羚30.782.437.635.630.433.5361.599.953.021.554.335.1YoY-32.4%-11.4%42.9%-9.1%-33.1%62.8%-27.6%50.4%13.7%-38.9%

17、-25.9%19.6%御泥坊53.589.364.283.367.195.3215.337.730.226.145.463.8YoY165.4%60.1%194.7%30.3%33.0%453.6%85.3%80.2%225.9%40.0%-16.8%0.8%丸美27.275.511.413.717.922.6118.135.131.911.223.614.4YoY41.1%156.4%-11.5%-18.0%-61.5%-11.1%-15.7%-40.2%9.9%-26.0%-7.4%-57.0%相宜本草8.621.36.36.621.845.361.424.117.611.417.513.

18、6YoY-56.9%-25.9%-39.1%-52.6%31.2%721.0%-10.5%84.5%153.5%111.4%93.6%248.5%佰草集14.522.16.28.56.79.082.116.013.14.614.69.2YoY18.6%-21.9%-41.8%-26.0%-35.2%45.5%-42.6%-15.4%44.0%-64.0%-56.7%-32.9%润百颜25.746.840.837.535.742.3178.741.242.028.579.634.8YoY-8.7%82.6%-12.8%-8.3%-4.6%18.4%322.3%-77.0%368.0%197.0%

19、134.6%24.0%花西子204.7235.1195.1325.2309.5277.4652.8286.8284.6288.0276.6217.8YoY49.2%89.8%51.8%73.7%完美日记203.1197.7155.9211.2309.8196.2828.3412.2250.3222.7211.8183.0YoY-6.5%17.1%-33.9%-0.7%夸迪18.413.717.139.852.057.687.855.276.852.259.954.2YoY26038.1%24066.3%395.8%452.6%国内品牌合计780.81,109.8731.3902.31,026.

20、7930.13,928.51,231.7975.9789.31,004.5817.5YoY369.0%249.3%263.3%214.7%302.1%685.4%212.9%343.8%51.9%55.1%5.1%24.8%欧莱雅144.7604.7109.7166.9181.3200.92,185.6214.3218.9227.2305.7154.3YoY-5.5%83.4%16.6%66.8%41.7%247.8%101.3%55.1%5.7%95.4%1.0%-18.1%兰蔻186.6481.691.2259.7162.3106.62,004.7261.0234.3269.0315.31

21、49.7YoY-8.9%91.3%18.8%165.2%24.7%152.9%63.2%63.9%49.3%124.1%5.7%2.0%雅诗兰黛164.6448.797.9178.1165.343.52,095.4286.0252.6226.3267.4158.8YoY37.9%242.8%40.0%52.3%42.4%-1.6%52.2%135.6%66.3%363.8%-14.8%-31.5%Olay108.8286.082.991.555.226.81,012.097.191.8100.0154.768.5YoY-12.2%55.5%29.0%15.2%-10.7%54.1%-4.0%1

22、0.0%-0.18%56.41%-6.2%-52.8%欧舒丹13.243.917.722.743.619.8244.365.347.021.731.425.1YoY-38.0%144.8%83.0%28.1%100.5%102.7%34.6%81.5%158.5%162.0%2.7%-39.7%国际品牌合计618.01,864.9399.5718.9607.8397.67,541.9923.7844.5844.21,074.5556.4YoY-0.7%104.0%26.9%74.5%32.8%132.2%53.1%70.1%34.9%136.3%-3.2%-26.2%数据来源：淘数据，童装板块

23、：整体表现平淡，巴拉巴拉和安奈儿表现承压当月：2021 年 4 月，我们跟踪的巴拉巴拉、好孩子、安奈儿在天猫店铺的销售额分别为 1.52亿、 0.54 亿、0.10 亿，分别同比增长-4%、8%、-25%。累计：2021 年 1-4 月，我们跟踪的巴拉巴拉、好孩子、安奈儿在天猫店铺的销售额分别为 5.82亿、2.37 亿、0.66 亿，分别同比增长 18%、15%、16%。图 5：童装板块重点跟踪企业天猫旗舰店 4 月销售额及同比增速（百万元）2020年4月2021年4月YoY8%-25%-4%2001501005020%10%0%-10%-20%0巴拉巴拉好孩子安奈儿-30%数据来源：淘数据

24、，图 6：童装板块重点跟踪企业天猫旗舰店 1-4 月销售额及同比增速（百万元）2020年1-4月2021年1-4月累计YoY16%15%18%60060%40040%20020%0巴拉巴拉好孩子0%安奈儿数据来源：淘数据，表 3：童装板块重点跟踪企业天猫旗舰店近一年月度销售额及增速（百万元）2020 年5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月2021 年1 月2021 年2 月2021 年3 月2021 年4 月巴拉巴拉214.1225.379.6127.0263.0150.01,017.4515.8235.667.3127.3152.2YoY75.7%32.4%20.5%21.

25、5%57.5%21.2%25.1%80.8%39.1%138.8%-7.3%-4.2%好孩子45.6104.941.674.160.341.6266.478.668.942.971.953.6YoY-11.4%-2.7%21.2%59.4%21.8%57.1%19.9%15.1%51.1%52.1%-13.7%8.4%安奈儿13.916.77.09.827.621.9149.255.725.711.019.89.7YoY-34.5%-20.8%-8.3%4.2%24.2%-11.6%-27.7%9.7%16.7%174.0%9.7%-25.4%数据来源：淘数据，珠宝板块：周六福增速最快，周大生

26、同比增长回正当月：2021 年 4 月，我们跟踪的周大福、周大生、潮宏基、周六福在天猫店铺的销售额分别为 0.69 亿、0.54 亿、0.25 亿、0.25 亿，分别同比增长 12%、23%、-2%、29%。累计：2021 年 1-4 月，我们跟踪的周大福、周大生、潮宏基、周六福在天猫店铺的销售额分别为 4.70 亿、2.20 亿、1.72 亿、1.37 亿，分别同比增长 34%、-19%、22%、40%。图 7：珠宝板块重点跟踪企业天猫旗舰店 4 月销售额及同比增速（百万元）2020年4月2021年4月YoY23%29%12%-2%10050%8030%6010%40-10%20-30%0周

27、大福周大生潮宏基周六福-50%数据来源：淘数据，图 8：珠宝板块重点跟踪企业天猫旗舰店 1-4 月销售额及同比增速（百万元）2020年1-4月2021年1-4月40%22%34%-19400100%32024050%1600%800周大福周大生潮宏基周六福-50%数据来源：淘数据，表 4：珠宝板块重点跟踪企业天猫旗舰店近一年月度销售额及增速（百万元）2020 年5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月2021 年1 月2021 年2 月2021 年3 月2021 年4 月周大福117.6102.554.4114.256.945.7347.2253.0180.4108.2112.5

28、68.6YoY45.9%1.7%-20.6%13.0%-3.9%-9.4%15.2%44.2%24.5%67.1%43.8%11.5%周大生98.481.827.682.741.437.7194.6115.878.043.544.554.3YoY129.7%15.1%-35.6%33.7%5.9%36.2%18.2%2.1%-2.2%-7.4%-55.9%22.8%潮宏基33.961.824.539.629.321.0118.962.360.847.439.324.9YoY24.3%20.2%24.8%20.2%44.5%55.5%79.2%36.7%33.4%46.8%3.8%-1.9%周六

29、福31.637.825.842.224.119.779.071.652.328.131.525.4YoY45.4%146.8%66.5%74.5%62.7%95.8%65.0%111.9%65.0%20.8%32.5%29.5%数据来源：淘数据，家纺板块：罗莱品牌维持高速增长当月：2021 年 4 月，我们跟踪的水星家纺、富安娜、LOVO、梦洁、罗莱在天猫店铺的销售额分别为 0.58 亿、0.31 亿、0.08 亿、0.09 亿、0.46 亿，分别同比增长-5%、-23%、-55%、-66%、69%。累计：2021 年 1-4 月，我们跟踪的水星家纺、富安娜、LOVO、梦洁、罗莱在天猫店铺的销

30、售额分别为 3.30 亿、1.69 亿、0.94 亿、0.90 亿、2.56 亿，分别同比增长 60%、33%、45%、 15%、120%。图 9：家纺板块重点跟踪企业天猫旗舰店 4 月销售额及同比增速（百万元）2020年4月2021年4月YoY69%-55%-66%-23-5%100806040200水星家纺富安娜LOVO梦洁罗莱100%50%0%-50%-100%数据来源：淘数据，图 10：家纺板块重点跟踪企业天猫旗舰店 1-4 月销售额及同比增速（百万元）2020年1-4月2021年1-4月累计YoY120%45%15%33%60%400320240150%100%1608050%00%

31、水星家纺富安娜LOVO梦洁罗莱数据来源：淘数据，表 5：家纺板块重点跟踪企业天猫旗舰店近一年月度销售额及增速（百万元）2020 年5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月2021 年1 月2021 年2 月2021 年3 月2021 年4 月水星家纺87.4121.167.765.788.8108.4327.3220.0135.843.392.657.9YoY86.2%42.6%106.9%29.7%33.1%154.7%16.5%82.6%109.0%69.9%69.3%-4.7%富安娜58.567.321.232.636.137.2212.3123.866.928.243.5

32、30.5YoY115.4%21.1%23.0%25.9%-2.5%74.2%8.5%77.7%74.5%127.7%17.8%-22.9%LOVO26.325.58.311.513.012.677.248.041.49.334.68.4YoY29.1%-27.4%-12.0%11.2%11.6%69.1%-19.2%86.8%123.7%-10.1%103.3%-54.9%梦洁19.721.08.113.930.032.4148.392.937.215.228.99.1YoY73.9%-15.3%-1.7%14.2%137.0%216.2%57.3%198.6%93.6%78.9%19.3%-

33、66.1%罗莱47.787.230.342.757.463.2312.3162.4104.736.436.469.2YoY168.8%121.8%7.2%155.7%数据来源：淘数据，羽绒服板块：进入淡季，雪中飞维持高增速当月：2021 年 4 月，我们跟踪的波司登、雪中飞在天猫店铺的销售额分别为 0.03 亿和 0.03亿，分别同比增长-44%和 82%。累计：2021 年 1-4 月，我们跟踪的波司登、雪中飞在天猫店铺的销售额分别为 6.21 亿和 1.31亿，分别同比增长 31%和 283%。图 11：羽绒服板块重点跟踪企业天猫旗舰店 4 月销售额及同比增速（百万元）82%2020年4月

34、2021年4月YoY-44%108642100%50%0%-50%0波司登雪中飞-100%数据来源：淘数据，图 12：羽绒服板块重点跟踪企业天猫旗舰店 1-4 月销售额及同比增速（百万元）7006005004003002001000波司登雪中飞300%2020年1-4月2021年1-4月累计YoY283%31%200%100%0%数据来源：淘数据，表 6：羽绒服板块重点跟踪企业天猫旗舰店近一年月度销售额及增速（百万元）2020 年5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月2021 年1 月2021 年2 月2021 年3 月2021 年4 月波司登2.821.58.529.764.

35、0151.01,247.0914.9529.765.022.93.0YoY50.1%96.3%33.2%73.1%209.3%278.4%37.3%49.9%19.9%476.6%57.3%-43.7%雪中飞0.72.82.56.611.232.4195.2168.385.129.813.43.1YoY64.2%56.0%59.3%89.3%110.9%144.5%210.0%259.4%280.5%668.1%109.9%82.4%数据来源：淘数据，休闲板块：整体表现平淡，仅森马和实现正增长当月：2021 年 4 月，我们跟踪的森马、Jackjones、Only、Veromoda、太平鸟、优

36、衣库在天猫店铺的销售额分别为 0.94 亿、0.29 亿、0.51 亿、0.63 亿、0.45 亿、0.59 亿、 3.97 亿，分别同比增长 4%、-27%、-36%、-36%、24%、-2%、-21%。累计：2021 年 1-4 月，我们跟踪的森马、Jackjones、Only、Veromoda、太平鸟、优衣库在天猫店铺的销售额分别为 3.43 亿、2.24 亿、3.56 亿、4.02 亿、2.59 亿、3.48亿、17.75 亿，分别同比增长 4%、10%、0%、-1%、91%、21%、-2%。图 13：休闲板块重点跟踪企业天猫旗舰店 4 月销售额及同比增速（百万元）2020年4月2021年4月YoY24%4%-2%-27%-36%-36%-21600500400300200100100%50%0%-50%0森马JackjonesOnlyVeromoda太平鸟优衣库-100%数据来源：淘数据，图 14：休闲板块重点跟踪企业天猫旗舰店 1-4 月销售额及同比