城市建设投资集团公司小微企业扶持债券募集说明书

1、2013年第一期镇江市城市建设投资集团有限公司小微企业扶持债券募集说明书PAGE PAGE 71昂20背13板年鞍第一期斑镇江市哀城市建设投资集办团百有限公司坝小微企业敖扶持笆债券叭募集说明书肮发 行 人：扳 坝 邦镇江市城市建设败投资集团氨有限公司八主承销商：叭 凹 袄中国爱民生银行股份有笆限叭公司般二跋一三巴年斑 班月声明及提示一、发行人声明胺发行人阿已批准本期债券碍募集说明书及其板摘要，哎发行人领导成员笆承诺其中叭不存在虚假记载岸、误导性陈述或芭重大遗漏，瓣并对其真实性、敖准确性、完整办性承担个别和连澳带的法律责任。叭二、霸发行人胺相关负责人肮声明巴发行人负责人和笆主管会计工作负隘责人、

2、会计机构奥负责人声明巴保证本期债券募蔼集说明书及其懊摘要罢中财务报告真实哎、完整。霸三、胺主承销商摆声明按主承销商保证其案已按照中国相关矮法律、法规的规柏定，对本期债券案发行材料的真实胺性、准确性、完敖整性进行了充分白核查，拌确认不存在虚假白记载、误导性陈拌述或重大遗漏，败履行了勤勉尽职氨的义务唉。四、投资提示百凡欲认购本期债碍券的投资者，请扮认真阅读本募集佰说明书及其有关案的信息披露文件扮，并进行独立投氨资判断。主管部挨门对本期债券发蔼行所作出的任何碍决定，均不表明熬其对债券风险作耙出实质性判断。板凡认购、受让并安持有本期债券的八投资者，均视同扮自愿接受本募集袄说明书对本期债爱券各项权利义务

3、笆的约定版。跋债券依法发行后癌，发行人经营变袄化引致的投资风罢险，投资者自行背负责。案五、靶其他重大事项或袄风险提示熬除发行人和主承搬销商外，发行人斑没有委托或授权肮任何其他人或实搬体提供未在本募案集说明书列明的绊信息和对本募集败说明书作任何说安明。佰投资者若对本募板集说明书及其摘捌要存在任何疑问拜，应咨询自己的拜证券经纪人、律唉师、专业会计师白或其他专业顾问澳。碍六、阿本期债券基本要绊素拔（拌一颁）瓣债券名称：邦2013哀年靶第一期把镇江市坝城笆市建设投资集团挨有限公司绊小微企业扶持绊债券暗（简称奥“伴13镇江小微债爱01袄”扮）隘。艾（二）发行总额颁：澳发行阿总敖规模为10亿元佰。耙（三）

4、债券期限敖：八本期债券为鞍3安年期癌。捌（四）债券把利率：柏本期债券为固定八利率债券瓣,票面年利率为白Shibor基班准利率加上基本八利差确定，基本白利差的区间为吧1.10拌%-吧2.10吧%，即簿记建档捌区间为【矮 耙】%-【败 扒】%。Shib爱or基准利率为暗拌2013白年第一期镇江市奥城市建设投资集稗团有限公司小微埃企业扶持债券申昂购和配售办法说拜明公告日前五肮个工作日全国银办行间同业拆借中板心在上海银行间扳同业拆放利率网奥（）上公布的S澳hibor（1唉Y）的算术平均版数，基准利率保瓣留两位小数，第扒三位小数四舍五白入。本期债券的爱最终芭基本利差和最终挨票面年利率将根伴据簿记建档结果

5、昂，由发行人与主颁承销商按照国家扳有关规定，协商哎一致后确定，翱并报国家有关主翱管部门备案，班在债券存续期内敖固定不变盎。癌本期债券采用单澳利按年计息，不熬计复利。瓣（白五案）发行方式及对斑象：阿本期债券以簿记坝建档集中配售的奥方式挨，通过承销团成阿员设置的发行网唉点耙向扒境内机构投资者傲（国家法律、法芭规胺另有规定除外阿）瓣公开发行疤。翱（唉六吧）信用级别：傲经上海新世纪资隘信评估投资服务肮有限公司综合评吧定，半本期债券的信用巴等级为AA级傲，发行人主体长班期信用等级为A板A级。艾（盎七凹）债券担保情况氨：搬本期债券哀无担保扒。 胺目 鞍 录TOC o 1-2 h z u HYPERLINK

6、 l _Toc342316592 释 义 PAGEREF _Toc342316592 h 1 HYPERLINK l _Toc342316593 叭第一条懊 般债券发行依据坝 PAGEREF _Toc342316593 h 安3 HYPERLINK l _Toc342316594 袄第二条阿 吧本次债券发行的挨有关机构哀 PAGEREF _Toc342316594 h 板3 HYPERLINK l _Toc342316595 背第三条哎 搬 扳发行概要靶 PAGEREF _Toc342316595 h 按7 HYPERLINK l _Toc342316596 背第四条胺 绊承销方式吧 PAGE

7、REF _Toc342316596 h 邦9 HYPERLINK l _Toc342316597 绊第五条笆 爸认购与托管疤 PAGEREF _Toc342316597 h 邦9 HYPERLINK l _Toc342316598 扒第六条艾 澳 爸发行网点懊 PAGEREF _Toc342316598 h 把10 HYPERLINK l _Toc342316599 懊第七条蔼 拔 碍认购人承诺霸 PAGEREF _Toc342316599 h 霸10 HYPERLINK l _Toc342316600 爸第八条扒 拌债券本息兑付办矮法俺 PAGEREF _Toc342316600 h 霸11

8、 HYPERLINK l _Toc342316601 艾第九条啊 按发行人基本情况扮 PAGEREF _Toc342316601 h 艾12 HYPERLINK l _Toc342316602 啊第十条俺 坝发行人业务情况凹 PAGEREF _Toc342316602 h 凹27 HYPERLINK l _Toc342316603 绊第十一条拜 胺发行人财务情况罢 PAGEREF _Toc342316603 h 安41 HYPERLINK l _Toc342316604 按第十二条巴 般已发行尚未兑付把的债券捌 PAGEREF _Toc342316604 h 扮48 HYPERLINK l _

9、Toc342316605 疤第十三条版 扒募集资金霸用爱途办 PAGEREF _Toc342316605 h 拜49 HYPERLINK l _Toc342316606 扒第十四条皑 碍偿债保证措施佰 PAGEREF _Toc342316606 h 颁54 HYPERLINK l _Toc342316607 靶第十五条百 坝风险与对策八 PAGEREF _Toc342316607 h 版57 HYPERLINK l _Toc342316608 暗第十六条吧 皑信用评级昂 PAGEREF _Toc342316608 h 胺62 HYPERLINK l _Toc342316609 敖第十七条胺 扒

10、法律意见奥 PAGEREF _Toc342316609 h 坝65 HYPERLINK l _Toc342316610 伴第十八条哎 吧其他应说明的事败项拜 PAGEREF _Toc342316610 h 捌66 HYPERLINK l _Toc342316611 凹第十九条哀 瓣备查文件熬 PAGEREF _Toc342316611 h 奥66释 义颁在本募集说明书扒及摘要稗中，除非上下文班另有规定，下列捌词汇具有以下含霸义：摆公司捌/吧发行人昂/板镇江城投爱：盎指安镇江市城市建设傲投资集团爱有限公司矮。巴小微企业：埃指坝关于印发中小企邦业划型标准规定皑的通知（工信哀部联企业20吧11300

11、氨号爱）败中对中小企业划肮分的小型、微型吧企业。跋本期债券：矮指发行人艾首期板发行额为肮人民币胺1斑0亿元拜的佰2013案年颁第一期坝镇江市暗城市建设投资集坝团有限公司小微柏企业扶持碍债券澳。办本次发行：澳指隘2013昂年把第一期板镇江市柏城市建设投资集澳团有限公司疤小微企业扶持鞍债券扮的发行。佰募集说明书：背指发行人根据有爱关法律、法规为霸发行本期债券而白制作的把2013八年耙第一期哎镇江市绊城市建设投资集靶团有限公司癌小微企业氨扶持吧债券爸募集说明书摆。扮募集说明书摘要隘：唉指发行人根据有肮关法律、法规为皑发行本期债券而胺制作的败2013蔼年捌第一期澳镇江市皑城市建设投资集吧团有限公司半小

12、微企业熬扶持盎债券颁募集说明书芭摘要吧。哎主承销商吧/哀簿记管理人拌/百民生银行爱：跋指中国按民生银行股份有哎限巴公司。蔼城市商业合作社百：胺指扮中国民生银行城吧市商业合作社岸。傲簿记建档：爱由簿记管理人记斑录投资者认购价跋格及数量意愿的癌程序，该程序由盎簿记管理人和发板行人共同监督皑。八承销团：稗指主承销商为本氨次发行组织的，扒由主承销商和分坝销商组成的承销拜团。芭承销协议：奥指发行人与代表案承销团的主承销懊商矮中国民生银行股胺份有限公司瓣为本期债券的发叭行签订瓣的靶镇江市拜小微企业叭扶持八债券安承销协议。案承销团协议：哀指主承销商与分佰销商为承销本期澳债券签订的背碍镇江市埃小微企业般扶持拔

13、债券承销半团搬协议。扳余额包销：邦指承销团成员按案承销团协议所规白定的各自承销本安期债券的份额承八担债券发行的风搬险，即在规定的扳发售期结束后，版将各自未售出的稗债券全部买入。鞍债权代理人协跋议：指镇江碍市城市建设投资耙集团有限公司与稗中国民生银行股爸份有限公司南京矮分行之小微企业啊扶持债券债权代摆理人协议。哎债券持有人会扳议规则：指靶镇江市城市建设百投资集团有限公熬司小微企业扶持案债券持有人会议爸规则。扳小微企业扶持芭债券资金账户监傲管协议：指班镇江市城市建设稗投资集团有限公八司2013年小把微企业扶持债券隘资金账户监管协霸议。八暗三方协议碍澳：指镇江市人瓣民政府、镇江市哀城市建设投资集耙团

14、有限公司、中懊国民生银行关于背合作发行佰“伴小微企业佰扶持蔼债券罢”挨的框架协议。邦资金监管人/资俺金托管人碍/债权代理人傲：啊指中国民生傲银行股份有限公八司板南京分行扳。吧债券持有人：拔指本期债券的投捌资者。靶中央国债登记公瓣司：哎指中央国债登记懊结算有限责任公白司。摆国家发改委：般指国家发展和改罢革委员会。般镇江市政府挨：指江苏省镇江绊市人民政府。哀工作日：伴指北京市的商业扒银靶行对公营业日（拌不包括香港特别吧行政区、澳门特皑别行政区和台湾瓣省的法定节假日案或休息日瓣。胺）暗法定节假日或休矮息日：奥指中华人民共和版国的法定节假日奥或休息日（不包澳括香港特别行政啊区、澳门特别行暗政区和台湾省

15、的伴法定节假日或休百息日）。俺元：凹指人民币元。盎近三年又一期：碍2009-20巴11年和201背2年1-6月案。昂第一条 债券稗发行依据摆本期债券经国家唉发展和改革委员捌会发改财金百2扒01暗2埃斑3990拔号文件批准公开笆发行。哀第二条 本次板债券发行的有关哀机构罢一、发行人艾摆镇江市城市建设把投资集团有限公跋司般住 所奥：安镇江市檀山路8跋号A座拌法定代表人：八祝瑞洪凹联笆 瓣系背 柏人：半张拔慧爱联系地址：扳江苏镇江市檀山拔路8号A座佰联系笆电话啊：扮0瓣5吧11-8082袄6281坝传暗 翱真：挨0白5搬11-8082半9199巴邮佰 扒编奥：岸2白12000二、承销团疤（一）百主承

16、销商稗/昂簿记管理人澳版中国埃民生银行股份有爸限拌公司挨住 所吧：熬北京市西城区复八兴门内大街2号鞍法定代表人: 伴董文标埃联捌 捌系唉 罢人：暗路岩、班舒畅癌、苏大伟隘联系地址：颁北京市西城区复般兴门内大街2号暗电扳 板话：010癌-罢5709391肮5、57092唉614、570爸92724白传懊 挨真：010捌-摆5709271暗4昂邮岸 袄编：阿10003佰1（二）分销商凹1、凹东海证券有限责八任公司罢住 所扳：碍江苏常州延陵西芭路23号投资广拔场18、19号澳楼奥法定代表人:哀朱科敏百联霸 岸系阿 隘人：坝陆晓敏爸联系地址：吧上海市浦东新区懊东方路1928版号东海大厦4楼袄债券发行部

17、芭联系电话：霸021-203斑33662盎传邦 扳真：败021-504耙98839笆邮败 哀编：澳200125昂2、般广发证券股份有昂限公司般住 所爱：爱广州市天河区天挨河北路半183鞍号大都会广场4摆3楼（4301把-4316房）案法定代表人哀:孙树明吧联耙 埃系埃 碍人：阿罗丹疤联系地址：颁广州市天河北路搬183号大都会般广场38楼半联系电话：邦010-591白36718凹传坝 盎真：般020-盎8755357百4懊邮柏 霸编：版510075白3爸、皑中信证券股份有昂限公司翱住 所搬：把广东省深圳市福吧田区中心三路8芭号卓越时代广场扒（二期）北座摆法定代表人盎:王东明百联伴 巴系扳 肮人：

18、半董小涛、汪婉君罢、鹿增锐稗联系地址：坝北京市朝阳区亮坝马桥路48号中胺信证券大厦22捌层扒联系电话：八010-般6083357鞍2、60833把573、608扒38307百传摆 昂真：坝010-608鞍33504凹邮搬 半编：瓣100125版4瓣、盎宏源证券股份有凹限公司罢住 所邦：新疆乌鲁木齐把文艺路233号靶宏源大厦班法定代表人阿：拌冯戎爸联碍 俺系半 绊人：稗叶凡、贾冬氨联系地址：扮北京市西城区太芭平桥大街19号哀联系电话：爸010-880暗85270、8板8085954安传半 袄真：白0隘10-8808昂5135巴邮佰 扮编：熬100033凹5矮、华创证券有限敖责任公司半住 所叭：爱

19、贵州省贵阳市中埃华北路216号败华创大厦搬法定代表人案：陶永泽拔联皑 柏系俺 柏人：佰齐妍彦把联系地址：哎北京市西城区锦芭什坊街26号恒埃奥中心C座3A罢联系电话：哀010-665捌00921摆传拔 伴真：傲0巴10-6650颁0935挨邮伴 霸编：爸100033瓣三班、托管人皑拔中央国债登记结袄算有限责任公司板住 所绊：瓣北京市西城区金柏融大街摆10 奥号把法定代表人：刘凹成相拌联隘 熬系肮 背人：办李杨、田鹏芭联系电话：胺0哀10-矮88扳170738瓣传按 耙真：鞍010-881叭70752耙邮政编码：10安0032拜四背、审计机构蔼扳江苏罢苏亚金诚扳会计师事务所有爱限公司拌住 所：盎南

20、京市挨中山北路105癌-6号22层班法定代表人：蔼 疤詹从才扒联凹 岸系伴 芭人：半 吧谈晨案联系地址肮： 拌江苏省南京市云哀南路31-1号佰苏建大厦21层凹电柏 稗话：捌0班511佰-肮8444781坝8靶传肮 版真：0蔼511办-吧8柏4439647八邮俺 扒编：板21哀2003昂五碍、信用评级机构按邦上海新世纪资信罢评估投资服务有爱限公司佰住 所：奥上海市杨浦区控矮江路1555号板A座103室K罢-22笆法定代表人：拜朱荣恩板联俺 熬系芭 敖人：扳熊桦皑联系地址：上海稗市汉口路398颁号华盛大厦14矮楼办电挨 盎话：背021-635背04375爸传跋 板真：021-6傲3败610539昂

21、邮绊 矮编：20000稗1隘六稗、岸发行人安律师扳癌江苏艾中坚坝汇扒律师事务所百住 所：艾江苏省镇江市半京口区挨解放路22号经靶协大厦六楼巴负翱 爸责皑 耙人：耙闵建君蔼联柏 岸系搬 暗人：背童国军柏联系佰地址：皑江苏省镇江市艾京口区巴解放路22号经百协大厦六楼阿联系百电话：跋051版1艾-8袄5118785班传安 扳真：巴0511-85阿118785把邮阿 啊编：佰212001袄七版、扳资金安监管盎人/资金托管人袄/债权代理人佰：皑中国拔民生绊银行股份有限公俺司柏南京分行柏住 所：叭南京市洪武北路柏20号啊负疤 凹责板 皑人：耙胡庆华扳联罢 唉系伴 埃人：扳杨晓妍岸联系哀地址：澳江苏省拜南京

22、市洪武北路佰20号盎联系电话：阿025吧-522637白95背传办 坝真：吧025-832隘79096耙邮扳 拜编：罢2班10005蔼第三条哎 肮发行概要鞍一板、发行把人芭：霸镇江市城市建设版投资集团百有限公司跋。疤二翱、债券名称：安2013拔年澳第一期熬镇江市捌城市建设投资集鞍团有限公司百小微企业靶扶持佰债券（简称稗“巴13罢镇江小微拌债懊01叭”挨）。凹三澳、发行总额：哀发行岸总爱规模为10亿元鞍。安四耙、债券期限：氨本期债券为佰3隘年把期稗。挨五板、债券利率：隘本期债券为固定安利率债券,票面疤年利率为Shi颁bor基准利率俺加上基本利差确胺定，基本利差的半区间为氨1.10%-2昂.10%

23、阿，即簿记建档区巴间为【案 按】%-【昂 胺】%。Shib扒or基准利率为邦八2013埃年第一期镇江市熬城市建设投资集挨团有限公司小微矮企业扶持债券申皑购和配售办法说挨明公告日前五办个工作日全国银瓣行间同业拆借中柏心在上海银行间傲同业拆放利率网伴（）上公布的S暗hibor（1罢Y）的算术平均矮数，基准利率保艾留两位小数，第败三位小数四舍五跋入。本期债券的蔼最终基本利差和拌最终票面年利率俺将根据簿记建档埃结果，由发行人扮与主承销商按照按国家有关规定，盎协商一致后确定哎，并报国家有关氨主管部门备案，阿在债券存续期内艾固定不变。本期矮债券采用单利按碍年计息，不计复拌利。板六胺、瓣发行价格：癌债券面值

24、100绊元，平价发行隘，以1,000鞍元为一个认购单澳位，认购金额必扒须是1,000肮元的整数倍且不敖少于1,000八元把。癌七白、奥债券形式芭与托管方式柏：瓣采用实名制记账坝式巴。般投资人认购的债叭券在岸中央般国债登记奥公司暗开立的一级托管扒账户中托管记载颁。蔼八挨、板发行方式与对象斑：本期债券以簿隘记建档集中配售耙的方式背，傲通过承销团成员盎设置的发行网点隘向境内机构投资半者（国家法律、版法规另有规定除叭外）公开发行。伴九翱、蔼簿记建档日：靶本期债券的簿记败建档日为奥2013哀年伴【】袄月拌【】跋日。俺十、捌发行哀首吧日：埃本期债券发行期埃限的第一日，即靶2013奥年拌【】哎月鞍【】敖日。

25、稗十八一佰、绊发行期限：摆本期债券的发行芭期限从袄2013挨年【】月【】日按至坝201扒3懊年【】月【】日八，共【】个工作癌日邦。拜十拔二鞍、皑起息日：敖自矮发行首日搬开始计息，本期埃债券存续期限内叭每年的熬【】吧月半【】背日为该计息年度翱的起息日。哀十捌三拌、吧计息期限：盎自板2013办年暗【】背月疤【】班日起，至201傲6罢年蔼【】埃月八【】般日止。胺十爸四懊、袄还本付息方式：唉采用单利袄按年计息，不计案复利办。佰每年付息一次，皑到期一次还本，拔最后一期利息随巴本金的兑付一起埃支付。年度付息坝款项自付息日起搬不另计息，本金版自其兑付日起不碍另计息。胺十罢五拌、吧付息日：碍201吧4疤年至2

26、01爸6啊年每年的般【】绊月蔼【】唉日（如遇法定节颁假日或休息日，白则顺延至其后的瓣第一个工作日）巴。板十伴六艾、本金兑付日：吧201芭6瓣年埃【】芭月绊【】班日（如遇法定节蔼假日或休息日，败则顺延至其后的昂第一个工作日）瓣。稗十七邦、本息兑付方式办：挨通过本期债券托鞍管机构和其他有笆关机构办理。埃十八班、承销方式：般由本期债券承销拜团皑余额包销俺。白十九芭、承销团成员：罢主承销商为中国矮民生银行股份有搬限公司俺，分销商绊为败东海证券有限责爱任公司伴、蔼广发证券股份有芭限公司斑、摆中信证券股份有袄限公司、懊宏源证券股份有拔限公司跋、华创证券有限阿责任公司扮。扳二十、资金监管哎人/资金托管人扮/

27、债权瓣代理人疤：蔼中国民生肮银行股份有限公阿司搬南京分行哀。八二十啊一氨、募集资金用途版：胺本期傲债券募集资金委袄托民生银行矮南京分行奥，以委托贷款形蔼式投放于阿城市商业合作社凹推荐并经发行人懊确认的，位于镇懊江市政府管辖区哀域内或者经镇江稗市政府同意的其肮他区域的小微企拌业疤。巴二十二耙、摆信用评级：般经上海新世纪资芭信评估版投资芭服务有限公司综岸合评定，啊本期债券的信用唉级别为半AA蔼级翱，发行人主体长癌期信用等级为A办A级傲。班二十扮三邦、债券担保颁：本期债券无担啊保。凹二十四俺、阿流通把安排：奥本期债券发行结办束后1个月内，暗发行人将向有关凹证券交易场所或坝其他主管部门提斑出上市或交易

28、流熬通申请。懊二十啊五扳、登记托管：鞍中央笆国债登记澳公司为本期版债券坝的登记和托管机凹构伴。般二十六拜、税务提示：袄根据国家有关税跋收法律、法规的霸规定，投资者投艾资本期债券所应扮缴纳的税款由投碍资者承担。埃第四条 承销岸方式霸本期债券由主承扒销商中国民生银癌行股份有限公司败，皑分销商为扒东海证券有限责八任公司笆、俺广发证券股份有按限公司翱、坝中信证券股份有背限公司、颁宏源证券股份有埃限公司芭、华创证券有限爱责任公司埃组成的承销团佰，蔼以余额包销方式安承销。版第五条 认购艾与托管把一、本期债券为霸实名制记账式债拌券，采用簿记建挨档熬集中配售般方式，通过承销凹团成员设置的发扒行网点向境内机邦构

29、投资者（国家柏法律、法规另有靶规定者除外）公把开发行。本期债斑券的具体申购配蔼售办法请见发行氨前在败相关拜媒体上刊登的霸2013疤年第一期镇江市爸城市建设投资集白团有限公司小微扒企业扶持债券申拌购和配售办法说安明熬。邦二、认购本期债懊券的金融机构投爱资者应在中央国盎债登记公司开立绊甲类或乙类托管岸账户，或通过全搬国银行间债券市熬场中的债券结算按代理人开立丙类哀托管账户；其他熬境内机构投资者斑可通过全国银行佰间债券市场中的啊债券结算代理人肮在中央国债登记癌公司开立丙类托癌管账户。跋三、境内法人凭版加盖其公章的企按业法人营业执照肮（副本）或其他盎法人资格证明复吧印件、经办人身肮份证及授权委托肮书认

30、购本期债券背；境内非法人机蔼构凭加盖其公章挨的有效证明复印扒件、经办人身份板证及授权委托书败认购本期债券。袄如法律法规对本阿条所述另有规定叭，按照相关规定耙执行。隘四、本期债券由艾中央国债登记公啊司托管记载，具懊体手续按中央国斑债登记公司的按实名制记账式企疤业债券登记和托挨管业务规则的扳要求办理。该规绊则可在中国债券埃信息网（）查阅霸或在本期债券承按销商发行网点索拔取。俺五、投资者办理敖认购手续时，不氨须缴纳任何附加坝费用；在办理登傲记和托管手续时傲，须遵循债券托翱管机构的有关规傲定。斑六、本期债券发把行结束后，投资办者可按照国家有搬关法规进行债券的转让和质押。吧第埃六佰条 拜 唉发行网点跋本

31、期债券通过承败销团成员设置的皑发行网点向境内埃机构投资者（国鞍家法律、法规另敖有规定者除外）隘公开发行。具体八发行网点见附表靶七盎。隘 把第七条 柏 耙认购人承诺扮本期债券的投资伴者（包括本期债矮券的初始购买人拌以及二级市场的矮购买人）购买本颁期债券，被视为癌做出以下承诺：傲一、白投资人懊接受本募集说明凹书及其摘要对本安期债券项下权利爸义务的所有规定靶并受其约束；搬二、本期债券的挨发行人依据安国家政策和跋有关法律、法规袄的规定发生合法伴变更傲时岸，在经有关主管氨部门批准后并依搬法就该等变更进胺行信息披露时，拜投资者同意并接爱受这种变更；敖三、投资者认购隘本期债券即被视霸为接受中国败民生按银行股

32、份有限公笆司南奥京奥分行作为本期债把券债权代理人蔼和靶资金监管人板的安排，同时半接受半小微企业扶持债叭券资金凹账户监管协议蔼、债权代理把人碍协议和债券颁持澳有人会议规则版中的各项约定；碍四、本期债券的阿债权代理人皑/哀资金监管人爸依据有关法律、八法规的规定发生芭合法变更，在经鞍有关主管部门批氨准后并依法就该奥等变更进行信息傲披露时，投资者翱同意并接受这种唉变更奥；邦五霸、本期债券发行皑结束后氨一个月内傲，发行人将申请搬本期债券在经批俺准的证券交易场拌所上市或交易流盎通，并由主承销昂商代为办理相关佰手续，投资者同唉意并接受这种安搬排；笆六隘、在本期债券的袄存续期限内，若扒发行人肮依据有关法律法矮

33、规白将其在本期债券鞍项下的债务转让稗给新债务人稗承埃继吧时耙，则在下列各项翱条件全部满足的捌前提下，投资者盎在此不可撤销地板事先同意并接受叭该等债务转让：隘（一）本期债券霸发行与上市靶交易矮（如已上市岸交易肮）的懊批准吧部门芭对靶本期债券项下的岸债务靶变更无异议阿；柏（二）就新债务氨人承继本期债券鞍项下的债务，有跋资格的评级机构白对本期债券出具俺不次于原债券信拜用级别的评级报昂告；哎（三）唉原债务人与新债白务人的债务转让俺已获得有关主管奥部门的认可，并败且靶原债务人与新债氨务人取得必要的耙内部授权后正式八签署债务转让案承继挨协议，新债务人矮承诺将按照本期叭债券原定条款和捌条件履行债务；蔼（奥四

34、翱）原债务人与新凹债务人按照有关唉主管部门的要求挨就债务转让扳承继袄进行充分的信息扮披露百。拌第伴八版条 债券本息跋兑付办法一、利息支付爱（一）本期债券熬在存续期限内每鞍年付息一次，班最后吧一百次按利息随本金的兑扒付一起支付。奥本期债券付息日隘为翱201爸4癌年至班201绊6爱年每年的巴【】艾月皑【】疤日（如遇法定节搬假日或休息日，邦则顺延至鞍其后的第一个工扮作日把）。办（二）笆未上市债券利息板的支付通过债券暗托管人办理；已安上市或交易流通颁债券利息的支付邦通过登记机构和案有关机构办理。柏利息支付的具体罢事项将按照国家柏有关规定，由发伴行人在柏相关蔼媒体上发布的付蔼息公告中加以说耙明。爸（三）

35、绊根据国家税收法俺律法规，投资者板投资本期债券应俺缴纳的有关税款盎由投资者自行承拔担。二、本金兑付懊（一）鞍本期债券到期一班次还本，兑付日扳为201柏6搬年【】月【】日翱（如遇法定节假氨日或休息日，则耙顺延至癌其后的第一个工柏作日俺）啊。芭（二）半未上市债券本金拜的兑付由债券托摆管人办理；已上耙市或交易流通债碍券本金的兑付通绊过登记机构和有笆关机构办理。本柏金兑付的具体事班项将按照国家有癌关规定，由发行案人在芭相关坝媒体上发布的兑懊付公告中加以说邦明。罢第瓣九叭条 发行人基办本情况一、发行人概况氨中文名称：芭镇江市城市建设癌投资集团澳有限公司叭法定代表人挨：靶祝瑞洪翱住 所碍：碍镇江市檀山路8

36、拌号A座矮注册资本：绊100,000皑万罢元澳人民币矮公司类型：巴有限拜公司（国有独资白）奥经营范围绊：板一般经营项目：背筹集城建资金委八托银行融通；城版市基础设施建设盎项目的投资和建佰设；城市基础设凹施建设施工；金澳属材料、建筑材懊料、木材、化工扮产品（危险品除捌外）、机械设备八、电子设备、汽岸车零部件、装潢捌材料的销售。许绊可经营项目：房碍地产开发。蔼发行人前身是成拔立于1994年哎5傲月的镇江市城市班建设投资公司，芭初始哎注册资本2,0碍00万元。蔼2009年12罢月，根据镇江市鞍人民政府关于耙同意组建镇江市捌城市建设投资集叭团的批复（镇班政复2009瓣33号），公鞍司更名为镇江市拜城市

37、建设投资集班团有限公司，斑注册资本10亿坝元，由办镇江市国有资产百监督管理委员会拔（以下简称熬“八镇江市国资委扮”靶）暗履行出资人职责板。俺发行人是镇江市吧人民政府授权和埃批准的承担镇江唉市重大城市基础袄设施建设的骨干八企业，负责政府跋委托收储的相关坝土地的前期开发霸；负责政府授权按范围内国有资产笆的经营、管理；扳参与镇江市新老白城区的综合开发癌及保障房的建设奥。同时，发行人暗作为镇江市部分笆公用事业的经营肮主体，公司经营扮的自来水及污水暗处理业务在区域爱内均处于垄断地皑位，经营优势明癌显。矮截至叭20袄11年末，发行颁人跋资产总皑额叭511亿元罢，负债总额版253.95亿安元扳，所有者权益傲

38、合计拌256.59亿跋元般，资产负债率4叭9.69%笆；201哎1按年度，公司实现岸主营业务耙收入肮19.44亿元叭，利润总额坝4.82亿元白，净利润八（不含少数股东扳损益）矮4.69亿元笆；办实现经营活动现摆金流入、净现金懊流分别为八27.34亿元癌、败-拜2.01亿元拜。颁截至2012年哀6月末，发行人吧资产总额612靶.06亿元，负矮债总额323.鞍92亿元，所有爱者权益合计28伴7.93亿元暗，资产负债率5百2.92%芭；2012年1斑-6月实现主营班业务收入8.8拜6亿元，俺利润总额1.4哀8亿元，背净利润办（不含少数股东百损益）白1.47亿元；柏实现经营活动现爱金流入、净现金艾流分

39、别为白41.08亿元扳、邦3.79亿元氨。半二、佰发行人坝历史沿革芭1994年5月鞍，根据镇江市人扮民政府关于建艾立镇江市城市建盎设投资公司的批熬复（镇政复敖19948号奥），镇江市城市胺建设投资公司成傲立，注册资本为爱2,000万元啊，出资人为镇江按市城乡建设委员扳会。败2000年2月蔼，镇江市城乡建拜设委员会对公司办增加投资，公司唉注册资本增至2肮亿元，实际投入唉资金2.06亿隘元。其中货币资安金3,000.颁00万元、房屋啊资产2,122绊.03万元、国跋有土地资产15矮,477.77艾万元。矮2000年2月案14日柏，江苏恒信会计扮师事务所出具苏坝恒信（2000艾）第025号验扳资报告

40、。敖2006年2月稗，根据镇江市人罢民政府关于公啊布市政府国有资岸产监督管理委员稗会首批履行出资瓣人职责单位名单盎的通知（镇政皑发2006熬7号），公司出吧资人变更为镇江敖市人民政府国有哎资产监督管理委哀员会。唉2006年9月唉，根据镇江市国凹资委关于同意懊市城市建设投资半公司增加注册资哀本的批复（镇阿国资产200肮650号），隘公司用资本公积氨金增加注册资本懊8亿元，注册资袄本增至10亿元鞍。奥2006年9月癌26日白，江苏恒信会计搬师事务所有限公澳司出具苏恒信验半（2006）1绊49号验资报告澳。蔼2008年5月凹29日把，镇江市人民政搬府常务会议纪要懊，镇江市国资委隘将镇江市水业总啊公司

41、、镇江市自柏来水公司和镇江班华润燃气有限公鞍司的国有股部分搬全部划入该公司埃。公司经营领域伴扩大到城市基础隘设施、燃气、自八来水供应、污水拔处理等方面。昂2009年12拔月，根据镇江市昂人民政府关于柏同意组建镇江市拌城市建设投资集阿团的批复（镇伴政复2009爱33号），公哀司更名为镇江市办城市建设投资集颁团有限公司，公霸司类型为有限公霸司（国有独资）懊，镇江市国资委半履行出资人职责叭。奥截至2012年板6月末，发行人案注册资本为10百亿元。笆三、发行人股东败情况办发行人是由镇江爸市人民政府出资白组建，并由镇江敖市国有资产监督拜管理委员会代为按履行出资人管理袄职责。叭公司的控股股东把和实际控制人

42、为拌镇江市国有资产板监督管理委员会稗。奥四伴、扒发行人懊治理和组织结构拔（一）百发行人傲治理机制叭根据镇江市城氨市建设投资集团摆有限公司公司章唉程靶耙，发行人不设股懊东会，由授权方澳（镇江市国资委凹）行使股东职权叭。盎授权方哎对公司行使以下捌职权：疤（1）审核公司凹的发展战略规划胺、年度投资计划阿和按规定报授权敖方备案的投资计熬划；（2）按规白定的权限和程序凹委派和更换非由昂职工代表担任的芭公司董事、监事拔和高级管理人员败，审定董事、高半级管理人员在其般他企业兼职事项挨；（3）按规定翱对管理者进行年办度和任期考核，蔼并依据考核结果笆决定对其奖惩，把确定其薪酬标准唉；罢（拜4）审议批准董坝事会的

43、报告；（颁5）审议批准监艾事会的报告；（扮6）审核公司的胺年度财务预算、傲决算方案；审议哀批准公司利润分版配方案和弥补亏败损方案；聘用或俺解聘承办公司审昂计业务的会计师巴事务所；（7）袄按规定决定公司扳合并、分立，增巴减注册资本、发敖行债券，以及解埃散、申请破产、佰改制、上市；（巴8）决定公司为爱他人提供大额担邦保、转让重大财熬产、进行大额捐伴赠的制度规定；败（9）审定法律吧法规规定由履行摆出资人职责的机板构决定的与关联懊方的交易行为；翱（10）制定、皑修改或审定公司案章程；（11）斑法律、法规、规蔼章和规范性文件败规定的其他职权癌。白根据镇江市城霸市建设投资集团埃有限公司公司章隘程半爱，发行

44、人设董事盎会，董事会是公稗司的决策机构，挨决定公司的重大叭事项。董事会由拜7人组成，设董叭事长1名。董事背由授权方委派或坝更换，董事长由盎授权方从董事会巴成员中指定。董版事每届任期为三翱年，可连选连任斑。董事会对出资熬人和履行出资人俺职责的机构负责搬，行使下列职权蔼：（1）执行授般权方的规定、决袄议和决定，并向跋其报告工作；（哀2）制订公司发碍展战略规划和年跋度投资计划；按皑规定的权限和程般序决定集团公司邦投资计划；决定般公司的经营计划傲和投资方案；（癌3）制订公司年颁度财务预算、决拔算方案；（4）板制订公司的利润扳分配方案和弥补按亏损方案；（5般）制订公司增减白注册资本、发行盎债券方案；（6

45、氨）制订公司合并靶、分立、解散、瓣申请破产、改制把、上市方案；（把7）决定公司内隘部管理机构的设巴置；制定公司基靶本管理制度；（癌8）按规定的权奥限和程序决定聘敖任或解聘公司总扳经理或副经理、斑财务负责人、其吧他高级管理人员靶，并决定其报酬哎和奖惩事项；（拜9）按规定的权奥限和程序决定公隘司为他人提供大捌额担保、转让重熬大财产、进行大百额捐赠事项；（敖10）拟订修改懊公司章程的方案靶；按（11）吧授权方授予公司蔼董事会的其它职扒权。坝根据镇江市城半市建设投资集团盎有限公司公司章翱程耙鞍，发行人设监事爱会，监事会由5澳人组成，其中集伴团公司职工代表安2人。监事会中隘的职工代表由集邦团公司职工民主

46、氨选举产生。授权矮方委派和政府其阿他部门派出的监鞍事人数不得超过叭监事会成员总数百的三分之二。监颁事会设主席1人盎，由授权方在委笆派的监事会成员袄中指定。监事的啊任期每届为三年绊，监事任期届满办，连选可以连任癌。行使下列职权肮：（1）检查公跋司财务；审查经翱会计师验证的公蔼司年度财务报告凹，审查公司资产颁经营是否符合国扳家有关规定，监矮督、评价公司经芭营效益和集团公搬司财产保增值状氨况；（2）对董坝事、高级管理人拌员执行公司职务扳的行为进行监督班，对违反法律、哎行政法规、公司凹章程或者授权方安决议的董事、高盎级管理人员提出奥罢免的建议；（捌3）当董事、高笆级管理人员的行啊为损害公司的利邦益时，

47、要求董事懊、高级管理人员芭予以纠正；（4捌）列席董事会会澳议，并对董事会笆决议事项提出质皑询或者建议；可败以列席经理层有八关会议及党政联埃席会议；发现公笆司经营情况异常阿，可以进行调查绊；（5）提议召叭开临时董事会会岸议；（6）法律懊、法规规定和授吧权方授予的其他傲职权。伴根据镇江市城绊市建设投资集团啊有限公司公司章班程吧颁，发行人设总经拌理一人，总经理跋对董事会负责，跋行使下列职权：隘（1）主持集团靶公司的日常经营安管理工作，对董柏事会报告工作，矮组织实施集团公拜司董事会会议；唉（2）组织和制耙订集团公司年度拔经营计划、投融扒资方案和年度财癌务预算、决算报傲告等，报董事会瓣批准实施；（3鞍）

48、根据董事长的蔼授权，代表集团罢公司对外签署合般同和协议；（4伴）定期向董事会盎提交经营计划、班工作报告和财务啊报告；（5）向矮董事会提名聘任鞍或解聘集团公司绊的副总经理和财捌务负责人；（6笆）聘任或解聘除半应由董事会聘任氨或解聘以外的负熬责管理人员；（芭7）提出内部管敖理机构设置、调安整和撤消的意见奥，报董事会批准靶；（8）签发日肮常行政、业务和癌财务文件；（9耙）由董事会或董耙事长授权处理的袄其他有关事宜。（二）组织结构安发行人柏组织结构示意图镇江国资委董事会总经理监事会党委工作室监察室投资管理公司财务管理公司行政部土地资产运营部总工办市场营销部企业管理部成本管理中心矮五昂、按发行人与子公司

49、奥的投资关系昂截至哎20扮12百年啊6俺月3蔼0板日昂，唉发行人奥拥有氨纳入合并报表的奥一级办全资子公司跋10败家拜，袄控股公司隘3艾家，败参股公司扮1版3癌家啊。爸公司癌主要邦投资关系办如斑下捌表案：跋 伴 唉表把1暗 20拌12霸年芭6月末瓣发行人与子公司肮投资关系单位：万元般性质阿单位名称袄注册板资金氨公司疤出资隘股权蔼占比肮是否澳并表安全资及把控股公司氨镇江市自来水公傲司俺20,898巴35,569唉100%叭是翱镇江市水业总公般司稗4,660碍4,660版100%胺是袄镇江市西津渡文扒化旅游有限责任唉公司敖100,000瓣10蔼0,000板100%癌是芭江苏朱方置业股疤份有限公司昂5

50、0,000八9,000皑90%扒是鞍镇江市和信商务般策划有限责任公懊司巴5,000拜5,000霸100%吧是皑镇江城科新型建百材有限公司安3,000蔼2,100疤70%肮是挨镇江市规划展示罢馆管理有限公司邦100碍100爸100%矮是百镇江市公共住房斑投资建设有限公癌司碍50,000扳50,000啊100%熬是蔼镇江市伯先公园跋园艺有限公司哎200半200扮100%白是拔镇江新湖置业有芭限公司哎21,580隘26,509.背50安90%翱是凹镇江房地产物业稗管理有限责任公俺司翱50爱50俺100%巴否哎镇江市紫金物业鞍管理有限责任公耙司拔50案50霸100%袄否柏镇江市泰来房地背产开发有限公司

51、摆2,000白2,000熬100%疤否袄参股唉公司霸镇江华润燃气有翱限公司艾-奥5,850.0盎0哀39%摆否挨镇江农村商业银靶行股份有限公司斑-胺1,950.0半0拌5%昂否盎交通银行股份有澳限公司邦-澳1,085.6跋2翱546.92万佰股哎否霸江苏银行股份有捌限公司俺-案424.77版424.77万捌股盎否搬镇江红土创业投肮资有限公司罢-背300.00爱13.63%袄否按澳门亚太投资联白合有限公司扳-班175.00捌0.4%拌否阿中国太平洋保险跋股份有限公司稗-凹166.00熬120万股叭否暗西藏红山药泉饮罢品有限公司翱-柏138.81稗49%癌否爸珠海市三金高科霸技产业有限公司昂-爱1

52、00.00扒1%癌否颁江苏省天达燃气靶工程建设监理有矮限公司岸-摆25.42邦4%岸否摆江苏宁沪高速公胺路股份有限公司瓣-败4.11哀2.2万股碍否般江苏西津湾文化绊旅游产业发展有稗限公司斑-柏4,000.0挨0案40%板否耙江苏西津湾度假搬区运营管理有限斑公司半-把232,45埃40%巴否佰注：根据财政部百财会二字【19氨96】2 号文懊关于合并会计巴报表合并范围请搬示的复函等文安件的规定，由于案子公司（镇江市爸紫金物业管理有版限责任公司、镇板江房地产物业管哀理有限责任公司芭、镇江市泰来房傲地产开发有限公板司）的资产总额瓣、主营业务收入拌及归属于母公司案的当期净利润均般小于母公司及所捌有子公

53、司相应指瓣标合计数的10笆%，因此以上子斑公司未纳入合并板范围，但公司对哎这些子公司的长耙期股权投资仍然绊按照权益法进行班核算。耙六叭、版发行人邦主要扒子颁公司情况柏（一）皑镇江市自来水耙公司按镇江市自来水公鞍司成立于198佰8年1月，注册爱资本为20,澳980按万元，注册地址跋为江苏省镇江市啊京口区解放路4傲9号，法定代表埃人安陈义春奥，为发行人全资斑子公司。该公司扒主要从事自来水澳生产、供应、自按来水管道安装和搬供水设备维修。肮截至傲201叭1蔼年鞍12月31日阿，镇江市自来水笆公司资产总额为靶120,549斑.36叭万元，负债总额鞍为懊74,219.把66岸万元，所有者权拜益为肮46,3

54、29.按70案万元；201袄1奥年度实现主营业板务收入为邦13,660.唉62稗万元，净利润为唉394.41罢万元，经营活动把产生的现金流量哎净额为艾11,842.跋31胺万元。蔼截至拌2012年6月爸30日瓣，镇江市自来水凹公司资产总额为百109,413阿.68万元，负把债总额为63,凹374.36万懊元，所有者权益摆为46,039柏.32万元；2熬012年1-6跋月实现主营业务氨收入为6,31坝8.02万元，半净利润为-27挨7.45万元，盎经营活动产生的暗现金流量净额为白2,980.1俺4万元。唉2012年2月奥3日懊镇江市发生自来矮水异味事件，靶2月11日皑镇江市政府召开袄新闻发布会认

55、定暗：经专家组确认疤，本次自来水异氨味事件是一起偶瓣发水源污染事件癌。综合环保、城袄建和卫生部门对佰水源水、出厂水巴和末梢水的多次稗检测结果，专家扒组一致认为水源啊水苯酚污染是造伴成此次事件的主暗要原因。苯酚污敖染水源水的时间稗是扒2012年2月哎2日埃下午至唉2月3日矮凌晨。事件发生敖后，政府相关部鞍门积极应对，根办据政府矮2月11日摆公告，耙2月7日爸起自来水挥发酚霸监测结果均在标胺准值之内，水质半已恢复正常。自芭来水公司在2月靶份公告针对该事八件当月居民用水八费用按减半收取斑，从而造成一季斑度营业收入有所哎下降，并出现亏败损。版（二）百镇江市水业拜总公司拌镇江市水业总公芭司原为镇江市给埃

56、排水总公司，发办行人全资子公司半，成立于199傲0年12月。2瓣004年2月由班镇江市征润州污笆水处理厂、丹徒岸污水处理厂、污拌水截流泵站、镇百江市世业洲水厂爱（在建）组建而邦成，注册资本4跋,660万元，把注册地址江苏省胺镇江市京口区长奥江路2号，法定啊代表人胡坚。主巴要负责承担镇江白市城市排水与污皑水处理方面的工般作；负责排水国八有资产的管理，拔为水业建设项目碍融资；负责排水败管网建设与维护版等。唉截至鞍201翱1叭年把12月31日氨，镇江市水业总凹公司资产总额为办98,938.哀91鞍万元，负债总额扒为爱68,227.柏77暗万元，所有者权碍益为阿30,711.扒14蔼万元，其中实收扳资

57、本为八4,660.0霸0俺万元；201阿1巴年度实现主营业氨务收入为背10,700.把00摆万元，净利润为蔼-253.50埃万元。经营活动八产生的现金流量靶净额为柏1,959.1唉8耙万元。敖截至败2012年6月懊30日疤，镇江市水业总般公司资产总额为蔼107,518板.80万元，负胺债总额为75,巴053.69万吧元，所有者权益百为32,465柏.11万元；2摆012年1-6疤月实现主营业务按收入为5,70芭7万元，净利润跋为-32.10败万元，经营活动扳产生的现金流量案净额为407.叭44万元。俺该公司亏损的主碍要原因为近年来爱公司在建项目较搬多、人工费用上爱涨引起生产成本百的增加，但污水

58、熬处理费的上调幅傲度不大造成了镇翱江水业临时性亏爱损，随着未来项办目建成污水处理盎量的提高及水价癌的不断上调，公八司盈利能力将有敖所好转。疤（三）扮镇江市西津渡文敖化旅游有限责任背公司白镇江市西津渡文八化旅游有限责任邦公司成立于20凹02年1月，注矮册资本为100板,000.00案万元，注册地址耙为镇江市西津渡奥街27号，法定摆代表人庞迅，为拜发行人全资子公矮司。主要经营业百务范围为餐饮、懊旅游开发、景点半保护、建设、维半修。2010年拜12月，镇江市哀政府将西津渡历扒史文化街区约4爸.吧5万平方米白商业房产、镇江稗城投现有其他商捌业房产以及约2绊5万平方米直管百公房注入西津渡拌公司。哎截至胺

59、201胺1办年12月31日颁，该公司的资产疤总额为癌204,531背.34俺万元，负债总额扒为把66,621.拔13挨万元，所有者权暗益为岸137,889半.93岸万元，其中实收捌资本100,0阿00.00万元芭。201翱1安年度，公司实现拜的营业收入为靶21,984.昂38拌万元，净利润为叭4,406.0澳7霸万元。经营活动昂产生的现金流量唉净额为袄-41,440霸.29般万元。该公司经扮营活动现金流量罢净额为负的主要扒是该公司年末集蔼中支付承建项目耙工程款，导致其蔼他经营活动现金袄流出较多所致。半截至凹2012年6月霸30日哀，该公司的资产拔总额为397,稗922.17万唉元，负债总额为班

60、210,969坝.11万元，所翱有者权益为18疤6,953.0颁6万元；艾2012年1-癌6月实现营业收半入为751.2肮7万元，净利润肮为-657.7安9万元，经营活败动产生的现金流搬量净额为164绊.32万元。斑该公司2012爱年拜上半年袄亏损主要是该公柏司代建收入主要摆将在年终确认，哎导致收入不足以靶覆盖费用所致。爱（扒四肮）敖江苏朱方置业股挨份有限公司案江苏朱方置业股熬份有限公司成立绊于2010年1熬1月，注册资本搬为50,000疤万元，实收资本笆10,000万矮元，注册地址为佰镇江市檀山路8懊号A座，法定代澳表人祝瑞洪。主伴要经营业务范围颁为房地产开发与扳销售，股权结构蔼为发行人认缴