南京城建污水处理收费资产支持收益专项资产管理计划募

1、傲南京城建污水处扒理收费资产支持败收益霸专项资产管理计胺划搬管理人：东海证隘券有限责任公司二零零六年一月肮目 矮 录TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc114910206 暗第一章氨 拜 重要提示啊鞍挨肮唉 PAGEREF _Toc114910206 h 埃4 HYPERLINK l _Toc114910207 扳第二章版 办定义与解释跋鞍伴哀捌唉 PAGEREF _Toc114910207 h 柏5 HYPERLINK l _Toc114910208 哎第三章捌 碍 背专扮项计划爸基皑本跋情况把懊邦巴 PAGEREF _Toc114910208 h 阿9 HYPERL

2、INK l _Toc114910209 氨第四章坝 俺专项计划相关方挨介绍版捌伴翱 PAGEREF _Toc114910209 h 佰13 HYPERLINK 癌l _To邦c114910案210白 柏第五章安 巴专项计划参与罢暗拔俺班 PAGEREF _Toc114910210 h 稗17 HYPERLINK l _Toc114910211 安第六章板 盎专项计划成立皑澳柏耙哎 PAGEREF _Toc114910211 h 败21 HYPERLINK l _Toc114910212 柏第七章 专项摆计划资金托管背柏摆啊俺 PAGEREF _Toc114910212 h 癌22 HYPERL

3、INK l _Toc114910213 癌第八章懊 盎专项计划埃投氨资爱斑搬隘霸 PAGEREF _Toc114910213 h 伴23 HYPERLINK l _Toc114910214 隘第九章般 板专项计划资耙产耙管理哀隘捌胺 PAGEREF _Toc114910214 h 罢34 HYPERLINK l班 _Toc1坝1491021稗5啊 叭第十章巴 绊专项计笆划巴费背用柏疤盎肮矮 PAGEREF _Toc114910215 h 靶39 HYPERLINK l _Toc114910216 耙第十一章瓣 鞍专项计划俺分罢配资蔼金罢奥扮绊 PAGEREF _Toc114910216 h 胺

4、42 HYPERLINK l _Toc114910217 扒第十二章版 吧更换管肮理吧人和托管人版矮唉皑瓣 PAGEREF _Toc114910217 h 哎47 HYPERLINK l _Toc114910218 八第十三章白 岸专项计划爱终八止芭与清算班芭氨芭 PAGEREF _Toc114910218 h 俺49 HYPERLINK l _Toc114910219 唉第十四章捌 捌专项计划展期吧奥绊罢凹 PAGEREF _Toc114910219 h 胺51 HYPERLINK l 蔼_Toc114芭910220叭 耙第十五章懊 扮受益凭证懊坝半唉耙 PAGEREF _Toc114910

5、220 h 矮52 HYPERLINK l _Toc114910221 半第十六章罢 埃 白受益凭证登记鞍及肮交鞍易氨奥佰斑 PAGEREF _Toc114910221 h 伴53 HYPERLINK l _Toc114910222 班第十七章 当挨事扳人权利义务背芭碍袄败霸 PAGEREF _Toc114910222 h 笆54 HYPERLINK l _Toc114910225 癌第十八章 受巴益凭证持有人大熬会扳岸袄把 PAGEREF _Toc114910225 h 敖60 HYPERLINK l _Toc114910226 氨第十九章疤 瓣风险揭示、控制疤与承担敖傲俺稗 PAGEREF

6、 _Toc114910226 h 疤66 HYPERLINK l _T耙oc11491叭0227碍 岸第二十章叭 白 背信息傲披矮露办皑翱岸爱 PAGEREF _Toc114910227 h 肮71 HYPERLINK l _Toc114910228 半第二十一章 熬不可抗力瓣埃矮懊蔼 PAGEREF _Toc114910228 h 哀74 HYPERLINK l _Toc114910229 把第二十二章捌 鞍违约责任及争议胺解癌决柏版扒拔 PAGEREF _Toc114910229 h 耙75 HYPERLINK l _Toc114910230 暗第二十三章 霸南京城建专项暗计划补充与修奥改

7、稗罢爸 PAGEREF _Toc114910230 h 按77 HYPERLINK l _Toc114910231 靶第二十四章岸 翱 专项计划文件般存放及查阅方式唉爸扳 PAGEREF _Toc114910231 h 颁78 HYPERLINK l _Toc唉1149102把32班 坝第二十五章安 半其他事项胺吧班蔼按 PAGEREF _Toc114910232 h 盎79 HYPERLINK l _Toc114910233 办第二十六章扳 拌特别说明罢阿扒柏肮 PAGEREF _Toc114910233 h 奥81白第一章 重要提案示矮澳南京城建专项计佰划依据证券绊公司客户资产管皑理业务试

8、行办法罢（以下简称哀“挨试行办法拜”癌）及其他有关规把定制定，管理人皑保证佰南京城建专项疤计划暗的内容真实、准八确、完整唉，不存在任何虚拜假内容和误导性捌陈述爱。隘参与专项计划的哎投资者保证其为鞍合格投资者，并矮已阅知南京城疤建专项计划全扳文，了解相关权拔利、义务和风险霸，自行承担投资把风险。罢管理人承诺以诚八实信用、谨慎勤昂勉的原则管理和芭运用笆专项计划唉资产，但不保证哀专项计划办一定盈利，也不袄保证最低收益氨，对专项计划未佰来的收益预测仅昂供受益凭证持有半人参考，不构成疤管理人、托管人埃和推广机构保证坝投资资产本金不澳受损失或取得最捌低收益的承诺。巴中国证监会叭对唉专项计划傲出具了批复（证

9、笆监机构字【20瓣0】号）拌，但中国证监会笆对专项计划作出哀的任何决定，爱均不表明中国证吧监会对专项计划哀的价值和收益做半出实质性判断或巴保证，也不表明凹参与专项计划没袄有风险。碍第二章 定义把与解释凹在南京城建专艾项计划中，除叭非文意有所指，佰下列简称、术语芭具有如下含义：班专项计划：捌指管理人依据试啊行办法及其他法吧律、法规设立的癌南京城建污水处蔼理收费资产支持疤收益专项挨资产管理计划叭。专项计划为管凹理人所管理的专拜项计划资产的约凹定持有人。芭专项计划01期板：矮指南京城建污水熬处理收费资产支八持收益专项资产把管理计划01期柏。跋专项计划02期版：邦指南京城建污水白处理收费资产支班持收益

10、专项资产傲管理计划02期傲。暗专项计划03期爱：班指南京城建污水颁处理收费资产支案持收益专项资产拌管理计划03期叭。八专项计划04期蔼：啊指南京城建污水摆处理收费资产支爱持收益专项资产氨管理计划04期啊。盎南京城建专项斑计划：唉指半南京城建污水处班理收费资产支持岸收益专项资产管半理计划吧。南京城建奥专项计划为管班理人所设立的声袄明性合约。安资产托管协议：挨指管理人与托管芭人就专项计划签把订之熬南京城建污水处哀理收费资产支持八收益专项资产管瓣理计划摆资产托管协议埃及/或其任何有板效修订和补充。瓣收益权买卖合同佰：蔼指管理人和原始坝权益人就敖南京城建污水处傲理收费收益权白专项投资购买签八订之南京城

11、建肮污水处理收费收氨益权买卖合同罢及/或其任何有搬效修订和补充。般担保合同：疤指管理人和担保稗银行就专项计划把专用账户按时足挨额收到收益权现爱金收入担保事项翱签订之担保合同把及/或其任何有阿效修订和补充。扒监管协议：罢指管理人与监管袄银行、原始权益敖人就皑南京城建污水处罢理收费收益权现唉金收入划付监督八管理分别矮签订之账户及瓣资金监管协议吧及/或其任何有叭效修订和补充。肮中国证监会或证拜监会：邦指中国证券监督隘管理委员会。癌深交所：摆指深圳证券交易坝所。矮中证登深圳公司安：碍为中国证券登记柏结算有限公司深八圳分公司。爸评级机构：背指上海远东资信昂评估有限公司，拌以下简称碍“肮远东资信柏”皑。耙

12、评估机构：啊指上海银信汇业爱资产评估有限公岸司，以下简称艾“肮银信汇业熬”叭。澳管理人或东海证唉券：摆指岸东海证券有限责暗任公司佰。傲托管人、担保银板行：耙均指上海浦东发耙展银行股份有限扳公司。啊推广机构：爸指东海证券有限扮责任公司。案监管银行：凹指上海浦东发展矮银行南京分行。邦原始权益人：袄指南京市城市建埃设投资控股（集鞍团）有限责任公吧司（以下简称败“扳南京城建挨”班）。爸南京市财政局：班系污水处理费拨邦款人。扒污水处理厂：版指南京城建统筹懊管理的南京市污班水厂，包括江心扒州污水处理厂、百城北污水处理厂芭、城东污水处理挨厂和锁金村污水把处理厂等。板污水处理费：隘指南京市自来水矮总公司按规定

13、向芭污水处理费缴费般单位及个人收取办并全额上交南京按市财政局、再由扒南京市财政局拨啊付给南京城建的癌污水处理费，用伴于污水处理厂的挨建设和维护。污笆水处理费是南白京城建专项计划板所约定的收益霸权现金收入的来哎源。办证明：埃指南京财政局出芭具的确认南京城皑建关于污水处盎理费收取、拨付俺、使用情况的说唉明所述情况属安实的证明。胺收益权：蔼指碍南京城建依据南邦京财政局出具的唉证明所办合法所有的自专翱项计划成立之次败日起四年内对南班京市财政局可收捌取合计约为白人民币捌亿元鞍（RMB：80鞍0,000,0爱00）的污水处半理费搬的合法财产（权啊）。安污水处理费收益吧账户：摆指南京城建在上般海浦东发展银行

14、隘南京分行开立的绊专门用于接收南碍京市财政局支付坝的污水处理费并熬向专项计划专用跋账户划转人民币把捌亿元（RMB八：800,00盎0,000）现拔金收入的银行账拜户，账号为百 巴 扒 邦。拔专项计划专用账耙户：把指托管人以专项俺计划的名义在托按管人处开立的银俺行账户，户名为芭“绊南京城建污水处蔼理收费资产支持挨收益专项资产管蔼理计划伴”俺。专项计划的一斑切货币收支活动安，包括收取推广佰专户内的投资者百投资资金、支付挨专项计划资金、扒收取收益权现金疤收入、支付专项案计划分配资金及搬专项计划费用，瓣均必须通过该账绊户进行。盎推广专户：蔼指专项计划推广氨期内，管理人在斑托管人处开立的坝，用以接收、存

15、扳放投资者交付受昂让受益凭证资金把的银行账户。跋专项计划资金：板指专项计划所实摆际募集到的柒亿安贰仟壹佰万元（阿RMB：721鞍,000,00碍0）投资资金，凹并用于投资南艾京城建专项计划瓣约定的收益权捌。氨专项计划资产：颁指管理人将专项蔼计划资金投资于吧南京城建专项澳计划约定的收凹益权后所形成的搬属于专项计划的昂全部资产。按专项计划费用：肮指由专项计划资敖产所需承担的管邦理费、托管费、岸监管费、担保费叭及其他支出费用熬。癌专项计划分配资八金：瓣指专项计划资产袄扣除专项计划费霸用后可实际分配安给受益凭证持有爸人的资金。稗专项计划资产账办表：白即由管理人对专绊项计划资产进行邦管理过程中所形拜成的

16、所有财务报芭表及其账册。肮清算资产：阿指专项计划终止熬后对专项计划资吧产进行清理、确啊认、评估、变现澳后的资产净值。瓣专项计划投资者笆：肮指按南京城建板专项计划约定岸合法受让受益凭败证的投资者。挨受益凭证：斑指用以表征专项办计划资产并拥有氨专项计划权益的般均等份额。每份佰受益凭证的面值背为100元。懊受益凭证持有人扮：懊指根据南京城疤建专项计划合捌法取得受益凭证跋的投资者，包括敖首次受让和在深安交所受让受益凭哎证的投资者。半受益凭证持有人盎根据其所拥有的拔受益凭证享有专斑项计划资产收益笆，承担专项计划伴资产风险。背专项计划文件：版指南京城建专凹项计划及其相凹关的交易文件及傲募集文件，包括扒但不

17、限于南京啊城建专项计划盎、资产托管协议把、收益权买卖合败同、担保合同、扒监管协议等相关伴文件。埃公告日：坝指管理人公告权爱益分派专项计划埃分配资金的日期巴，为专项计划成把立后四年内每十敖二个月结束后的八第二日。绊分配指令发出日奥：隘管理人向托管人懊发出专项计划分罢配资金分配指令暗的日期。凹权益登记日或R扳日：巴指确认在中证登挨深圳公司登记在皑册的受益凭证持拜有人享有分配权袄的日期，为专项白计划成立后四年袄内每十二个月结哀束后的第五日。懊R日：挨 芭指R日之前第凹个工作日（不包澳含R日）。芭R日： 俺指R日之后第懊个工作日（不包癌含R日）。熬兑付日或R1懊日：阿指中证登深圳公佰司将专项计划分颁配

18、资金划付至受笆益凭证持有人资办金账户的日期。办专项计划成立日稗：指根据验资报拔告，专项计划半每期专项计划所摆募集到哀的投资资金总额伴均敖达到南京城建隘专项计划所约巴定的哎该期专项计划按资金规模爱金额，由管理人板宣布专项计划成斑立之日。百专项计划到期日白：指癌自专项计划自成暗立之次日起至八第四年届满之日绊。摆专项计划终止日氨：指专项计划因安出现南京城建艾专项计划约定靶的各种终止情形靶而终止之日。办专项计划存续期罢：霸指自专项计划成俺立次日起至专项澳计划终止的期间捌。爱我国、中国：案均指中华人民共袄和国。拔元：袄指人民币元。日：指工作日。碍第三章 版专项计划基本情案况蔼一、专项计划名癌称爸南京城建

19、污水处霸理收费资产支持扒收益专项资产管翱理计划凹。疤二、专项计划目啊的扒管理人因设立专隘项计划将投资者背自愿投资的合法哎资金通过参与专奥项计划，形成由白托管人托管的专伴项计划资金，并百由管理人本着应扳有的注意和谨慎般，将专项计划资埃金投资于购买南阿京城建合法所有暗自专项计划成立隘之次日起未来四罢年的污水处理收败费收益权，为受拌益凭证持有人获捌取稳定的投资收昂益。拔三、专项计划合稗法性质按1、专项计划依扒据我国合同法、把民法、公司法、笆信托法、证券法安、证券公司管理绊办法、试行办法绊而设立。澳2、挨专项计划各当事芭人承诺南京城八建专项计划所熬约定的条款或内伴容，只要不违反蔼我国法律、法规摆的强制

20、性规定和氨禁止性规定，都败对各方产生约束爱力，具有法律效拌力。任何一方不扮得以法律无明文芭规定为由拒绝履哎行南京城建专疤项计划及相关佰文件所约定的义败务。捌3、证监会已依叭据试行办法出具盎批复（证监机构瓣字【200】奥号），批准隘设立专项计划。四、预期收益率安专项计划分为四隘期，其中：白专项计划01期吧的预期收益率为凹2.9%3.邦0%；阿专项计划02期柏的预期收益率为哎3.12%3俺.3%；稗专项计划03期胺的预期收益率为胺3.5%3.岸6%；暗专项计划04期稗的预期收益率为埃3.8%3.按9%。稗五、专项计划资肮金规模隘专项计划资金规叭模为奥柒亿贰仟壹佰万氨元（RMB：7板21,000,熬

21、000）澳，其中：俺专项计划01期奥的资金规模为壹昂亿贰仟壹佰万元哎（RMB：12奥1,000,0哀00）；霸专项计划02期巴的资金规模为壹拌亿叁仟万元（R按MB：130,板000,000哀）；皑专项计划03期扮的资金规模为贰奥亿叁仟万元（R爸MB：230,绊000,000唉）；坝专项计划04期艾的资金规模为贰鞍亿肆仟万元（R岸MB：240,爱000,000暗）。埃六、专项计划存罢续期间艾专项计划期限为叭四年，自专项计阿划成立之次日起伴计算，稗第四年的对应日敖即为专项计划到搬期日，存续期满阿后无特殊原因不百再展期。其中：啊专项计划01期拌的存续期限为十鞍二个月，自专项哎计划成立之次日般起计算，

22、第十二柏个月的对应日即坝为专项计划到期耙日；绊专项计划02期半的存续期限为二拜十四个月，自专班项计划成立之次俺日起计算，第二靶十四个月的对应安日即为计划到期蔼日；霸专项计划03期傲的存续期限为三岸十六个月，自专版项计划成立之次拌日起计算，第三盎十六个月的对应爱日即为计划到期癌日；坝专项计划04期坝的存续期为四十矮八个月，自专项版计划成立之次日挨起计算，第四十哎八个月的对应日吧即为计划到期日袄。哎各期计划在存续扳期满后，无特殊巴原因不再展期。七、管理人鞍东海证券有限责斑任公司。八、托管人绊上海浦东发展银鞍行股份有限公司暗。阿九、专项计划专鞍用账户（托管账敖户）暗管理人以专项计靶划名义在托管人爸处

23、开立银行账户败作为专项计划专罢用账户，户名为袄“版南京城建污水处暗理收费资产支持拌收益专项资产管斑理计划唉”奥。十、担保机构挨上海浦东发展银安行股份有限公司凹。八十一、专项计划懊资金投资范围绊专项计划资金投般资于南京城建自稗专项计划成立次碍日起四年内所收百到合计为捌亿元邦（RMB：80爸0,000,0办00）的污水处拔理收费收益权的背现金收入，除银矮行存款外不作其板他形式的投资。艾其中：捌专项计划01期爱投资于自专项计班划成立之次日起靶十二个月的南京把城建污水处理收跋费收益权中合计背为壹亿贰仟肆佰暗玖拾万元（RM白B：124,9疤00,000）敖的现金收入；颁专项计划02期埃投资于专项计划哎成

24、立之次日起二叭十四个月的南京扳城建污水处理收罢费收益权中合计搬为壹亿叁仟玖佰艾万元（RMB：巴139,000柏,000）的现巴金收入（其中首绊十二个月为45办0万元、次十二扮个月为13,4芭50万元）；盎专项计划03期瓣投资于专项计划扳成立之次日起三芭十六个月的南京俺城建污水处理收皑益权中合计为贰拔亿伍仟陆佰伍拾哎万元（RMB：昂256,500稗,000）的现扳金收入（其中首把十二个月为88百3万元、次十二八个月为883万瓣元、第三个十二蔼个月为23,8癌84万元）；扒专项计划04期捌投资于专项计划矮成立之次日起四安十八个月的南京耙城建污水处理收挨益权中合计为贰八亿柒仟玖佰陆拾肮万元（RMB：

25、埃279,600耙,000）的现靶金收入（其中首啊十二个月为99奥0万元、次十二柏个月为990万啊元、第三个十二白个月为990万八元、第四个十二霸个月为24,9白90万元）。暗十二、专项计划爸资产投资范围盎专项计划资产在把分配前可用于投背资伴银行存款或银行坝协定存款，癌但必须保证在坝每个权益登记日板前五日芭变现。十三、信用级别傲远东资信综合专癌项计划投资污水碍处理收费收益权叭的情况、交易结傲构安排、担保安搬排等因素，评估扒了有关风险，给摆予专项计划邦AAA爸级评级。笆十四、受益凭证吧类别及份数斑受益凭证总共为敖7,210,0跋00份，分为4扮个类别。其中，斑专项计划01期安受益凭证总共为唉1,

26、210,0暗00份，专项计凹划02期受益凭背证总共为1,3皑00,000份板，专项计划03半期受益凭证总共啊为2,300,稗000份，专项捌计划04期受益班凭证总共为2,邦400,000蔼份。袄十五、受益凭证奥面值、参与价格挨受益凭证面值均拔为100元，每挨份受益凭证参与办价格亦均为10暗0元。安十六、专项计划俺推广对象颁专项计划的推广耙对象为中华人民般共和国境内具备版适当的金融投资凹经验和风险承受摆能力，具有完全爱民事行为能力的哀合格投资者（法熬律、法规和有关绊规定禁止参与者摆除外）。挨十七、推广机构拌和推广方式坝（一）专项计划白的推广机构为东俺海证券有限责任佰公司。 傲（二）推广方式捌为直

27、销。耙十八、受益凭证跋登记及交易矮专项计划存续期哀内，受益凭证将把在中证登深圳分佰公司登记、并在拔深交所大宗交易靶平台进行转让。败第四章 专埃项计划相关方介颁绍一、管理人佰名称：东海证券拌有限责任公司蔼注册地址：江苏艾省常州市延陵西摆路59号投资广稗场18楼伴办公地址：版 凹上海市浦东新区哀东方路989号暗中达广场13、把17楼办法定代表人：朱哎科敏扮注册资本：10叭.1亿元癌电话：021-袄5058887暗0，资产管理部阿电话：021-罢5058666熬0靶传真：021-霸5058560耙7耙联系人：冯文敏翱、周载祜、朱玺蔼、王晖、钟志伟扒网址：www.靶l皑ongone芭.哀二、托管人、担

28、般保银行矮名称：上海浦东蔼发展银行股份有摆限公司蔼注册地址：上海跋市浦东新区浦东昂南路500号翱办公地址：上海熬市中山东一路1唉2号柏法定代表人：金唉运疤注册资本：39百1,500万元摆电话：025-俺8459922耙3扳传真：025-芭8459922柏3联系人：陆捷斑网址：www.凹spdb.co拜三、原始权益人埃名称：南京市城矮市建设投资控股矮（集团）有限责癌任公司背注册地址：南京班市白下区石鼓路背98号阳光大厦摆14楼翱法定代表人：薛佰乐群绊注册资本：40唉亿元败电话：025-翱8311012俺0拌传真：025-哀8311295哎0联系人：沈东华巴网址：摆www.njc埃鞍.cn四、推广

29、机构版（一）东海证券半有限责任公司拜名称：东海证券拔有限责任公司矮注册地址：江苏翱省常州市延陵西摆路59号投资广翱场18楼啊办公地址：啊 瓣上海市浦东新区佰东方路989号唉中达广场13、罢17楼巴法定代表人：朱鞍科敏哀注册资本：10翱.1亿元盎电话：021-翱5058887巴0拔传真：021-坝5058560昂7邦资产管理部电话颁：021-50袄586660瓣联系人：冯文敏翱、周载祜、朱玺霸、王晖、钟志伟唉网址：www.昂longone拔.五、监管银行按名称：上海浦东隘发展银行南京分疤行靶办公地址：南京绊市中山东路90澳号靶电话：025靶8457938哀2俺传真：025背84摆579336联系

30、人：刘湘斌熬六、受益凭证案登记机构笆名称：中国证券颁登记结算有限公败司深圳分公司八网址：熬www.背c按hina耙cle安ar.盎c芭om.蔼c笆n佰七、败交易撮合机构深圳证券交易所癌网址： HYPERLINK http:/www.办sz搬s芭板 傲www.叭sz佰s败捌八、律师事务所傲和经办律师斑名称：上海市锦扒天城律师事务所癌注册地址：上海盎市浦东新区花园坝石桥路33号花跋旗集团大厦14摆楼安法定代表人：史捌焕章袄联系电话：02板1-61059斑000摆传真：021-颁6105910澳0巴经办律师：王祚昂君联系人：王祚君芭九、信用评级机背构昂名称：上海远东哎资信评估有限公靶司 背注册地址：

31、上海颁市淮海中路62颁2弄7号扳法定代表人：左扒学金伴注册资本：3,奥000万元傲电话：021-扮5306112半2绊传真：021-坝6384858癌5叭联系人：钟星航疤、张钫把十、资产评估机埃构唉名称：上海银信岸汇业资产评估有霸限公司盎注册地址：上海版市崇明县城桥镇半中津桥路22号八后三楼疤法定代表人：张哎军矮注册资本：10矮0万元搬联系电话：02坝163068绊719 按 瓣传真：021碍6306977傲1靶经办评估师：朱版良、陈为琴联系人：黎锦爸十一、会计师事吧务所和经办注册艾会计师拌名称：江苏天泰岸会计师事务所有疤限公司扮注册地址：班南京市鼓楼区金案山大厦B楼10澳A扳法定代表人：朱隘

32、金龙昂联系电话： 0班25-8320翱6001八 拌传真：斑025-832背06002懊经办注册会计师罢：罗勇君、夏存绊惠联系人：朱金龙稗案第五章 专项岸计划参与瓣一、专项计划推柏广期暗1、专项计划推吧广期从跋中国证监会艾对芭专项计划奥作出批准决定之把日起60个工作耙日内结束。在推搬广期内，投资者俺可在推广机构工胺作日内参与专项拜计划。般2、在前款约定拔的推广期内，百如果每期专项计肮划办所有投资者的投罢资资金总额不低按于该期专项计划埃资金规模的懊，推广期提前终挨止。二、推广场所按专项计划通过东柏海证券推广中心半公开推广，具体伴城市（或网点）阿详见专项计划的熬推广公告和推广奥机构在当地发布扒的公

33、告。三、参与原则爸1绊、投资者参与前拔，需按东海证券稗规定的方式全额翱缴款；瓣2癌、安推广期内，投资巴者可多次参与专哀项计划，已参与拔的申请在推广期阿内不允许撤销；板3、投资者在一八天之内可以有多扒次参与行为，适佰用的参与费率按罢单次分别计算；凹4、管理人根据靶投资时间优先、鞍金额优先的原则耙接受投资者投资笆资金；瓣5、推广期间不凹设投资者单个账邦户最高参与金额捌限制；白6、如果专项计靶划在接受每期专澳项计划最后一位搬投资者的参与时斑：啊每期专项计划资败金规模与该期专唉项计划实际接受白的投资资金的差佰额大于壹拾万元氨的，以该差额的扮实际金额确认该败投资者的投资金扒额；吧每期专项计划资肮金规模与

34、该期专翱项计划实际接受艾的投资资金的差扳额小于壹拾万元瓣的，以该差额的败实际金额确认为隘该投资者的投资霸金额，但不得低把于壹万元。本款哀约定不受下述受翱益凭证最低投资跋金额约定的限制罢。埃四、专项计划最坝低投资金额佰投资者可多次参笆与专项计划，首拜次投资金额不得爱低于壹拾万元（把RMB：100笆,000），且办每次追加投资的坝金额不得低于壹拜万元（RMB：俺10,000）败且须为耙壹万元（RMB跋：10,000案）的整数倍。斑五、投资者合法般性要求办投资者应保证其阿为参与专项计划八的合格投资者。把合格投资者必须稗满足以下条件：埃1、具有足够的败证券投资经验，白对复杂的证券产熬品有很好的分析翱能

35、力；爱2、参与专项计肮划时已充分理解芭专项计划风险，把具有足够的风险版承受能力；澳3、参与专项计皑划的资金系投资懊者的自有资金或爱具有合法处分权暗的资金，资金来按源合法；懊4、投资者承诺办拥有的合法资产拌在伍拾万元以上稗（含伍拾万元）啊。六、参与方式扒投资者必须以现背金投资方式参与巴专项计划。七、参与手续1、咨询：邦投资者仔细阅读白专项计划有关文把件，向推广人员凹咨询与专项计划背有关的各项事宜隘，充分了解参与俺专项计划可能存傲在的投资风险。2、开户：啊投资者在首次参瓣与专项计划时，安须持有深圳A股拌账户卡或基金账哀户卡并提出参与耙申请。吧a如投资者拥瓣有深圳A股账户懊卡或基金账户卡安，且已经在

36、东海叭证券开立资金账埃户的，可直接向扮东海证券提出参鞍与申请；扳b如投资者没吧有深圳A股账户唉卡或基金账户卡耙的，须先由中证扳登公司认可的券拜商处开立深圳A凹股账户卡或基金败账户卡，再向东肮海证券提出参与凹申请。盎3、划款：投资氨者办理划款手续熬。八4、确认：T日皑规定时间受理的耙参与申请，正常暗情况下投资者可捌在T2日通过白管理人客户服务癌电话或其他办理把业务的推广网点白查询确认情况，斑打印确认单。啊投资者投资资金跋划入推广专户并背经管理人确认的吧，视为投资者已版参与专项计划。版5、邮寄对帐单扮：专项计划成立拌后15个工作日巴内，管理人向投巴资者邮寄加盖管凹理人公章的专项半计划参与对帐单瓣。

37、巴投资者开户和参巴与所需提交的文凹件和办理的具体板手续由管理人约般定，请投资者参啊阅专项计划推广俺公告。般八、投资资金的哀接收、存放笆1、管理人在托翱管人处设立单独傲的推广专户，专鞍用于接收、存放袄推广期内投资者罢交付的投资资金摆。稗2、专项计划推暗广期内，任何人版不得动用推广专罢户内的投资资金办。般九、管理人自有板资金参与懊管理人可将自有霸资金参与专项计搬划，但在专项计扒划存续期间管理拔人持有受益凭证矮的比例一般不得耙超过总数的10按%稗。十、参与费用把1、在推广期参颁与专项计划的参癌与费率一般为投翱资金额的0.2班%拌。昂2、参与费用用稗于专项计划的市挨场推广、销售、澳注册登记等推广笆期间

38、发生的各项唉费用，不列入专伴项计划资产。班3、参与费用的隘计算方法：阿参与费用投资扮金额靶搬0.2疤%笆。唉参与费用按照四碍舍五入方法，保熬留到小数点后癌2耙位。哀投资者投资资金阿及参与费用总计靶投资金额背奥（10.2摆%把）。叭十一、专项计划俺成立条件和日期阿专项计划推广期颁间或推广期满之八日，霸如果每期专项计鞍划啊所有投资者的投稗资资金总额不低半于该期专项计划啊资金规模，经江白苏天泰会计师事岸务所有限公司进奥行验资并出具验败资报告后，由安管理人宣布该期罢专项埃计划把成立，并将推广搬专户的全部资金唉划付至该期专项澳计划专用账户。哎投资资金在投资扳者交付之日至专昂项计划成立日之摆前一日期间的利

39、班息按中国人民银佰行活期存款利率凹计算并爸由东海证券于专胺项计划成立之次阿日支付给投资者袄。班推广期结束时，伴若每期投资者投疤资资金总额低于耙该期专项计划资癌金规模，则该期疤专项计划不成立斑。推广机构将在拌推广期结束后3氨0日内，向投资碍者退还其所交付暗的投资资金（包艾括参与费）及其暗在交付之日至退叭还日之前一日期傲间发生的利息（爸按中国人民银行皑规定的活期存款柏利率计算）。十二、转化鞍专项计划成立后碍，全部投资资金疤转化为专项计划盎所拥有的，管理拌人所管理的，托凹管人所托管的专阿项计划资金，并柏专项投资于购买安南京城建专项搬计划约定的污昂水处理收费收益斑权。投资者因此瓣成为受益凭证持绊有人。

40、班第六章 专芭项计划成立凹一、专项计划成敖立靶（一）专项计划伴推广期满，如果俺每期专项计划所伴有投资者的投资扒资金总额均不低百于该期澳专项计划岸资金规模，或在熬推广期内每期实安际投资资金总额瓣达到该期拔专项计划般资金规模，则推胺广期提前终止，澳经江苏天泰会计艾师事务所有限公扳司进行验资并出芭具验资报告后，拌管理人宣布该期熬专项计划成立，氨并将全部投资资靶金从推广专户划绊付至该期专项计笆划专用账户，托拜管人在收妥资金蔼后即时出具该期袄专项计划资金接翱收报告。靶（二）每期专项摆计划成立后，投扳资资金在投资者袄交付日至该期专鞍项计划成立日前白一日期间的利息吧按中国人民银行爱活期存款利率计岸算败并由东

41、海证券于败专项计划成立之昂次日支付给投资柏者挨。斑二、专项计划不颁成立百（一）跋推广期结束时，罢若每期专项计划碍投资资金总额低背于该期挨专项计划胺资金规模，则该般期专项计划不成坝立。东海证券及白推广机构将在推瓣广期结束后30唉日内，向投资者邦退还其所交付的拔投资资金（包括八参与费用）及其把在交付之日至退肮还日之前一日期暗间发生的利息（扮按中国人民银行败规定的活期存款吧利率计算）疤。伴（二）前述条款靶的约定为南京爸城建专项计划坝特别条款；该特袄别条款并不因专笆项计划成立与否熬而改变对专项计碍划当事人的合法拜约束力，具有独胺立于南京城建版专项计划的特哀殊法律效力。袄第七章专项计瓣划资金托管扳一、专

42、项计划资俺金由鞍托管人托管，管拜理人已经与托管爱人签订了资产托稗管协议。管理人哀、托管人按资产佰托管协议约定及盎相关法律法规的埃规定对专项计划扒资金进行托管。阿二、托管人应按斑试行办法的有关澳规定以百“稗南京城建污水处盎理收费资产支持袄收益专项资产管盎理计划爱”阿的名称在托管人按处为专项计划开艾立专用的银行账叭户。专项计划的靶一切货币收支活板动，包括收取推奥广专户内的投资般者投资资金、支氨付专项计划资金鞍、接收专项计划懊的现金收入、支佰付专项计划分配稗资金及专项计划蔼费用，均必须通敖过专项计划专用哎账户进行。耙三、每期专项邦计划推广期满，哀管理人宣布该期百专项计划成立的傲，托管人应将推俺广专户

43、内的投资拌资金总额与江苏把天泰会计师事务傲所有限公司出具阿的验资报告核对癌，核对无误后，半即按管理人指令哎将全部投资资金爸从该期推广专户昂划付至专项计划八专用账户，并于班收妥资金后即时拔出具该期专项计奥划资金接收报告霸。班四、专项计划存懊续期内，背南京城建四年的拜收益权般现金收入将直接跋由污水处理费收般益账户划至专项奥计划专用账户。案五、管理人和托袄管人应对每期专把项计划资金独立阿核算、分账管理哀，保证专项计划拜资金与其自有资昂金、其他客户委拌托管理资金、不凹同计划的委托管哎理资金相互独立拌。鞍第八章 专癌项计划投资挨一、专项计划投疤资原则和范围疤（一）投资原则瓣1、专项计划投爱资遵循稳健原则

44、奥，高度重视专项巴投资资产的安全把性，力求更好地安降低投资风险。八2、管理人严格挨遵守证券法、证佰券公司管理办法扳、试行办法等有班关法律、法规和靶规章，以受益凭爱证持有人的最大捌利益为宗旨，谨耙慎管理专项计划哎资产。（二）投资金额癌1、专项计划0拜1期：壹亿贰仟扮壹佰万元（RM艾B：121,0板00,000）扮。斑2、专项计划0氨2期：壹亿叁仟搬万元（RMB：颁130,000哀,000）。版3、专项计划0奥3期：贰亿叁仟板万元（RMB：稗230,000肮,000）。懊4、专项计划0碍4期：贰亿肆仟把万元（RMB：八240,000案,000）。（二）投资范围耙1、专项计划资叭金由管理人专项暗用于

45、投资南京城坝建合法享有的自捌专项计划成立之皑次日起四年合计霸为捌亿元（RM阿B：800,0办00,000）伴的污水处理收费阿收益权。其中，八专项计划01期白投资于自专项计瓣划成立之次日起罢十二个月的南京挨城建污水处理收拌费收益权中合计隘为壹亿贰仟肆佰按玖拾万元（RM扮B：124,9癌00,000）扮的现金收入；专蔼项计划02期投胺资于专项计划成吧立之次日起二十摆四个月的南京城败建污水处理收费靶收益权中合计为般壹亿叁仟玖佰万佰元（RMB：1矮39,000,办000）的现金把收入；专项计划百03期投资于专笆项计划成立之次蔼日起三十六个月胺的南京城建污水霸处理收益权中合袄计为贰亿伍仟陆昂佰伍拾万元（

46、R安MB：256,拜500,000敖）的现金收入；版专项计划04期隘投资于专项计划胺成立之次日起四碍十八个月的南京艾城建污水处理收懊益权中合计为贰百亿柒仟玖佰陆拾背万元（RMB：绊279,600耙,000）的现啊金收入。扮2、管理人应按稗收益权买卖合同懊的约定，在专项袄计划成立次日将般专项计划资金支版付给南京城建，按并由托管人分别般从专项计划专用爸账户划付至南京袄城建所指定的自摆有账户。敖3、管理人应按扒收益权买卖合同碍的约定，要求南矮京城建自专项计拜划成立次日起四按年内逐年将污水笆处理收费收益权扳的现金收入碍于约定日期霸划付至专项计划盎专用账户，第一巴年须划付现金总叭额为壹亿肆仟捌熬佰壹拾万

47、元（R暗MB：148,耙100,000埃），第二年须划板付现金总额为壹按亿伍仟叁佰贰拾霸万元（RMB：办153,200搬,000），第斑三年须划付现金安总额为贰亿肆仟瓣捌佰柒拾万元（唉RMB：248阿,700,00靶0），第四年须澳划付现金总额贰按亿伍仟万元（R败MB：250,安000,000哀），盎合计划付金额为罢捌亿元（RMB芭：800,00败0,000）。挨4、除南京城啊建专项计划约扮定的上述用途外暗，专项计划资金阿除银行存款外不肮用作其他用途。二、投资目标按专项计划投资目靶标为原始权益人爱所合法拥有的收巴益权，该收益权瓣系基于南京市财阿政局对南京市城瓣市建设投资控股办（集团）有限责奥任

48、公司（简称伴“斑南京城建熬”叭）的城市污水处捌理费财政拨款而哀产生。南京城建胺实际拥有江心州阿污水处理厂、城岸北污水处理厂、颁城东污水处理厂哎和锁金村污水处稗理厂4个污水处半理厂，根据关皑于组建南京城市鞍建设投资控股（柏集团）有限责任扳公司的通知依爱法授权经营城市爸污水处理厂资产俺，并享有南京市拔自来水总公司按埃规定收取的城市邦污水处理费收益背统一运营南京市坝内污水处理项目坝。同时，根据南芭京城建关于污案水处理费收取、哎拨付、使用情况班的说明和南京肮市财政局的证拜明，南京市内唉污水处理项目将耙由南京城建统一哀运营；南京城建皑的全资子公司南扮京市自来水总公吧司按该证明般规定收取城市污胺水处理费，

49、而后氨上交南京财政局矮、全额存入南京颁财政局专户，再拌由南京市财政局鞍每年自南京市自败来水总公司汇缴扮的污水处理费中哎提取一部分专项芭用于支付作为各耙污水厂的运营费佰拨付给南京城建昂，由南京城建统柏筹专项用于南京埃市污水处理厂。爸因此，南京城建邦在未来五年内根扮据关于污水处隘理费收取、拨付白、使用情况的说罢明和南京市财靶政局的证明规定绊可从南京市财政巴局收取的污水处扳理费是专项计划伴投资的收益权所鞍得以产生的合法癌基础。三、投资担保叭（一）上海浦东埃发展银行已与东艾海证券签订担保扮合同，为专项计碍划专用账户在专佰项计划成立之次岸日起四年内每十艾二个月从污水处癌理费收益账户收鞍到下述第九章第耙二

50、条第（一）款矮第碍1项约定的当期翱款项，合计约为啊捌亿元（RMB挨：800,00八0,000）资澳金提供无百条件的不可撤销胺的保证担保。罢（二）担保银行白概况鞍上海浦东发展银搬行是1992年搬8月28日经中捌国人民银行批准肮设立、于199芭3年1月9日正懊式开业的股份制瓣商业银行，总行板设在上海。 邦 经中国人扒民银行、中国证板监会正式批准，埃上海浦东发展银斑行于1999年吧获准公开发行A板股股票，并在上柏海证券交易所正傲式挂牌上市（股摆票交易代码：6摆00000），拔这是中国银行业绊改革的一项重大皑举措。目前，上安海浦东发展银行碍注册资本金达3笆9.15亿元，袄良好的业绩和诚巴信经营的声誉使

51、安浦发银行业已成爸为中国证券市场佰中一家备受关注瓣和尊敬的上市公扮司。 白 建行以来靶，上海浦东发展胺银行秉承板“把笃守诚信、创造叭卓越靶”笆的经营理念，积靶极探索和推进金傲融改革与创新，爱为把上海尽早建案成国际经济、金懊融、贸易中心之昂一服务，促进和凹支持中国国民经拌济发展和社会进白步，业务发展迅拔速，资产规模持皑续扩大，经营实吧力不断增强，在颁海内外已具备一耙定的影响。 盎截止到2004癌年底，全行总资啊产规模已达45疤55亿元人民币奥、各项存款余额艾3953亿元人霸民币，各项贷款佰余额3109亿肮元人民币，当年捌实现税后利润1半9.30亿元人案民币，并在上海挨、北京、杭州、敖南京、重庆、

52、广哎州、昆明、深圳败、郑州、天津、澳大连、济南、西阿安、成都、沈阳碍、武汉、太原、阿长沙、哈尔滨、肮宁波、苏州、青把岛、温州、芜湖把等地设立了24挨家直属分支行、百328家营业网氨点，在香港设立胺了代表处。胺四、原始权益人拌及其相关方啊（一）南京城建奥概况哀南京市城市建设敖投资控股（集团爱）有限责任公司巴组建于2002敖年11月28日扳，碍是颁南京市凹政府授权范围内柏国有资产管理的阿经营管理主体。袄公司主要职能是傲受拌南京市佰政府委托，承担班城市基础设施及蔼市政公用事业项熬目的投资、融资按、建设、运营、阿管理任务摆；佰同时，以经营城袄市的理念和市场岸化运作的方式，吧从事授权范围内挨国有资产经营

53、和碍资本运作，盘活稗城建存量资产，艾广泛吸纳社会资挨本，实施项目投颁资和管理、资产绊收益管理、产权袄监管、资产重组罢和经营等。氨南京城建成立之疤初碍注册资疤本霸40亿摆元岸，胺国有资产总值案14挨2案亿唉元，净资产60八亿元翱。肮截至2005年巴10月，公司国瓣有资产总值27翱8亿元，净资产氨84亿元。暗作为国内大、中疤城市中承担类似巴职能的公司中的坝佼佼者，南京城阿建组建以来，资巴产规模迅速扩张扒，为城市基础设俺备建设做出巨大八贡献。同时，秉傲承了稳健发展的版基本思路，通过笆开拓各种融资渠俺道，保持了较为靶合理的资本结构败。敖南京城建截至2奥004年12月岸31日的财务状捌况如下表1：背表1

54、：南京城建按截至2004年案12月31日的搬财务状况表艾项目吧金额矮(背万元拌)氨项目袄金额捌(癌万元凹)邦货币资金安86,901.爱75盎流动负债矮268,640办.91隘流动资产叭328,214办.49爱长期负债般546,924巴.64扒长期投资俺468,422瓣.64疤负债总额蔼815,565颁.55吧固定资产昂470,590耙.50拌资产总额按1,267,2碍67.36扒股东权益胺451,701盎.81白（二）南京城建碍污水处理收费收办益概况耙1、南京市污水胺处理厂概况瓣南京市目前污水爸处理厂已投入运鞍营的共有翱四俺家，分别是江心般洲污水处理厂、啊城北污水处理厂傲、邦城东污水处理厂霸（

55、挨一期皑）办和锁金村污水处白理厂，均隶属于昂南京城建。背（1）江心洲污扳水处理厂伴该项目是市内最癌早建成，也是目办前最大的污水处爱理厂，于199昂6年9月建成投耙产，总投资7.把6亿元，设计日绊处理能力为26隘万吨/日，服务奥范围包括主城中芭部、西南部、河般西地区的94.拔28平方公里面伴积，服务人口约靶156万人。随伴着污水收集系统把的完善及国家对班排放标准的提高拌，原处理工艺及拌设计处理能力不矮能满足需要，于鞍2002年开始熬扩建，扩建一期胺工程于2003把年10月建成，叭污水处理能力提斑高到40万吨/八日，目前正在进搬行二期扩建工程矮，扩建完成后污哀水处理能力将进敖一步提高到64扮万吨/

56、日。一、肮二期扩建工程已稗累计追加投资8哎.3亿元。摆（2）城北污水绊处理厂霸该项目位于下关扮区方家营，于2哎003年9月建佰成投入运营，工板程投资概算10澳.3亿元，累计哀投资9.6亿元安，厂外收集管网蔼仍在不断建设中拜。该项目设计污胺水处理能力为3暗0万吨/日，服挨务范围为包括南捌京市中心城区北摆部的内金川河流班域、南十里长沟捌、张王庙沟、郭颁家山沟、方家营叭地区、惠民河地岸区、老虎山沟、搬大庙沟等在内的靶38平方公里面绊积。颁（3）城东污水办处理厂哎该项目于200癌3年开工，工程坝投资概算7.1班亿元，设立日处鞍理能力为10万半吨，服务范围为隘东起马群、西南碍至铁心桥的主城岸东南片区约4

57、0暗平方公里，服务昂人口约30万人懊。该项目于20隘05年10月刚爱刚建成投入运营瓣。埃（4）锁金村污皑水处理厂办该项目为一小型鞍污水处理厂，于颁2003年建成昂，设立日处理能柏力为5000吨矮，服务范围为锁半金村周边新建小佰区。柏在以上四个污水艾处理厂相继扩建阿或新建完成并投坝入运营后，目前班南京市污水日处盎理能力已懊由2003年前傲的26.5万吨瓣/日搬提高到现在的8癌0.5万吨/日癌，拜污水处理率由2安5%提高到64袄.1%，随着江敖心洲污水处理厂胺二期（24万吨白/日）拔扩建完成，奥南京市板的污水处理能力办将达10哀4爸.5万吨/日，俺处理率挨将霸达到85%以上版。靶2、南京市污水艾处

58、理费收取的历搬史情况澳（1）根据银信八汇业公司出具的暗埃南京市城市建设安投资控股(集团靶)有限责任公司敖200620摆09年污水处理盎收费收入现金流爸预测评估报告书搬（熬沪银信汇业评报八字200安5半第1389号俺）所示，南京市板200吧3瓣年200俺5把年澳供水用水和污水扒处理收费邦主要历史数据肮见下表：瓣表2：南京市自霸来水总公司20跋032005按年分类别供水量肮情况单位：万吨柏年啊 翱份拔2003年埃2004年安2005年哀供水总量蔼 34,40埃6.97 叭 35,26拌3.93 哀 35,29白9.53 氨其中：居民生活袄类耙 13,6蔼29.84 案 13,8拌25.65 唉 1

59、4,1傲12.40 绊行政事业拌类俺 8,9敖27.16 颁 9,1跋63.74 唉 9,1哀44.55 阿工业类颁 5,8邦30.53 颁 5,4耙06.88 办 4,7班25.43 靶经营服务班类把 4,4笆71.56 扮 5,3傲07.53 坝 5,5癌35.89 敖特种类懊 1,5懊47.88 蔼 1,5安60.13 笆 1,5稗80.80 隘江宁工业盎安 伴 - 埃 捌 - 凹 2凹00.46 岸 注：挨来源于南京城建按统计数据办表3：南京市自板来水总公司20案032005熬年污水处理费收绊费情况单位：万元啊年熬 澳份绊2003年癌2004年伴2005年哎污水处理费应收坝总额跋 36

60、,24俺9.79 昂 37,29按7.99 熬 37,37埃2.42 啊其中：居民生活爸类斑 13,6爱29.84 班 13啊,825.65昂 耙 14,1碍12.40 案行政事业办类霸 8,9扒27.16 柏 9,1罢63.74 盎 9,1耙44.55 伴工业类暗 6,1芭22.06 俺 5,6哀77.22 瓣 4,9袄61.70 摆经营服务啊类熬 5,5百89.45 坝 6,6氨34.41 芭 6,9板19.86 叭特种类吧 1,9绊81.29 挨 1,9拌96.97 百 2,0爸23.42 八江宁工业凹败 胺 - 把 罢 - 挨 绊 2岸10.48 靶污水处理费实收凹总额盎 35,03暗