致远v5-6.0产品培训表单制作

1、表单制作致远软件产品及插件培训培训日期：2016-7-16培训教师：目录1234课程培训目标功能列表功能讲解课程培训考题课程培训目标1新老员工掌握全部功能2可供客户学习使用3顾问认证课前辅导4知识沉淀与传递目录1234课程培训目标功能列表功能讲解课程培训考题1、功能列表模块子功能规范目的表格制作标准表单基本样式文本框样式重复表样式表单数据域操作演示目录1234课程培训目标功能列表功能讲解课程培训考题2、规范目的 表单样式协同办公系统（下称“系统”）表单基于XML技术实现数据填报及应用，使用微软Office套件提供的InfoPath软件制作，系统支持InfoPath多版本制作的表单格式（2003

2、,2007,2010,2013）。 鉴于表单制作的效率与提升表单制作的质量，系统表单制作推荐使用InfoPath 2010或2013版本，以上版本具备良好的功能菜单界面，便于用户尽快熟悉表单制作。 本文内容基于InfoPath 2013版本表单制作方法编制。2、表格制作标准1、页面设置流程表单一般为 A4 纸张纵向，上下左右的边距分别为 2、 2、 2、 2 厘米。（均为InfoPath 2013默认值）表单基本样式：2、表格制作标准2、字体与字号表单中的字体微软雅黑， 其中企业核心价值观为14磅，表单标题为18 磅，其余提示性文字均为10 磅（InfoPath 2013默认值）。2、表格制作

3、标准3、颜色表单第一行LOGO区域无底色，企业形象与文化内容底色为浅蓝（RGB R0 G176 B240），文字为白色。表单单元格通常不着底色， 若需强调（如对于非必填文本框的提示）可设置单元格底色。表单中的文字通常均为黑色， 若需强调（如限制性提醒）可设置文字颜色。表单内容区隔底色为深灰色。2、表格制作标准4、单元格边距与对齐表单单元格的上下边距均为 0 像素， 除特殊行外左右边距均为 2 像素，特殊行左右边距为 0 像素（存放重复表的行等）。标题单元格、 提示性文字单元格（如“姓名” 、 “ 岗位职务” 等） 水平居中对齐，填写类单元格（放置文本框、重复表）的中部左对齐（亦可水平居中对齐）

4、。个别单元格的对齐可视具体情况酌定。2、表格制作标准5、表单列宽、行高及边框 表单基本结构为 6 列，宽窄相间，列宽为 90像素，根据需要合并单元格后可得到单行 16 列。 第一行第1 个单元格， 存放企业标识图片（ LOGO 图片中部左对齐或中部右对齐及大小视企业使用习惯而定），第2-6列合并为1个单元格，存放企业核心价值观，靠下右对齐。或2、表格制作标准 第二行合并为 1个单元格，存放表单的标题，行距设置为2.0 表单中第一行开始均有边框线（黑色，R0G0B0，下同）， 高度根据需要填写的文字多少来定夺。通常设置表单信息数据录入行高 30 像素，可容纳 1 行文字；审批意见行高 60 像素

5、，可容纳 3 行文字。 若单元格中要存储图片（或手写签名、印章等），则该行行高应设置为图片呈现的高度。理论上，用于存放文字的单元格，在输入时受限于预设行高与列宽，显示时仅受限于列宽，显示行高会自动扩展。如需在表单的最末一行存放说明性文字，不设左、右、下边框线，靠下左对齐，高度视说明性文字的行数而定。2、表格制作标准文本框样式：上文中单元格内输入的提示性或说明性文字，仅为页面显示用。如单元格内需要在系统中作为填写作用，则需在各个需要填写内容的单元格内，嵌入表单控件-文本框 或 重复表（系统所支持的控件也仅限于这两种），无论填写属性为人员或部门选择、文本数值、单选复选、下拉菜单、图片等内容，在表单

6、制作时均使用文本框控件。2、表格制作标准1、字体与字号 通常情况下，表单内文本框的字体保持与表格整体字体一致（微软雅黑），字号为 10 磅（在页面设置（视图属性）的文本设置中，可整体设置文本框的字体字号与颜色），套打部分的字号大小随套打部分文字的字号设置（需要单独进行设置）。 按住Ctrl键，鼠标左键逐一点选文本框（控件），可多选批量设置文本框字体与字号。2、表格制作标准2、颜色通常情况下，文本框均为黑色（R0G0B0），个别情况颜色设置根据实际需要酌定（如设置为红色、；蓝色等）。3、边距与对齐文本框除了上、下边距为 1 外其余边距以及页边距均为 0。文本框存放数字时，通常设置其显示为居右对齐

7、，部分时候设置显示为居中对齐；文本框存放文本时，通常设置其显示为居左对齐， 文字多的大文本框可两端对齐。2、表格制作标准4、高度、 宽度及边框文本框的高度通常设置为自动（默认值），宽度大小视情况定。 若在系统配置（录入类型为“ 插入图片” ）后，需要文本框存储图片的，则其高度需要设置为图片呈现的高度（非图片高度，若呈现高度为 100 像素，则图片插入后均自动缩放填充）。所有文本框均设置为无边框线。（批量选择方法见上文）2、表格制作标准5、重复表样式重复表作用于表单在填写时行的数量是可自定义增减的业务需要（示例效果如下）。重复表及其中的文本框的字体、字号、颜色、边距、对齐、边框等设置同上。2、表

8、格制作标准重复表的行高和列宽的设置方式及特别设置如下。1)、行高设置 标题行（表头，在重复表属性中须勾选“包含页眉” ）的行高按字的行数进行设置，一行则为 18 像素，两行则为 30 像素；填写行（放置文本框） 的行高均为 30 像素；最末一行（一般为合计行，在重复表属性中须勾选“包含页脚” ）的行高为 30 像素。 重复表标题行单元格的上下左右边距均设为 0 像素，填写行单元格的上下边距为 0像素，左右边距为 2 像素（如果列较多，为填写更多内容，可调整为 1 像素）。 当重复表列较多时， 可以在部分列中存放两个及更多的文本框。 若为了减少列的数量，可在一列中， 以上下并排的方式存放文本框（

9、 一般为两个， 文本框的宽度均为 100） 以存储类型相同的不同数据（ 如均为数字或文本）， 并在列头中注明（ 以“ /” 来分隔不同的名称，如“ 预估/实际单价”）。2、表格制作标准2)、列宽设置 通常最左侧为序号列，最右列为备注列（根据需要备注列可以没有），序号列的列宽可在2830 像素之间设置，其余列（除备注列） 根据需要填写的文字数量来进行设置，备注列一般利用可用的剩余宽度即可。3)、框线设置 重复表无外边框线，只有内边框线。2、表格制作标准4)、特别设置 为了确保显示，在重复表属性中取消“显示插入按钮和提示文本” 的勾选；取消“显示页眉” 的勾选后点击应用然后再次勾选，如此页眉的斜体

10、可取消。2、表格制作标准表单数据域表单数据域（文本框）就是表单中需要填写的内容，在系统中配置后即成为数据库字段，其设置完全根据业务需要来进行。1、命名规则命名需要与表单内说明性文字相对应，如“申请人”单元格对应的数据域（文本框）名称也是“申请人”。如数据域（文本框）名称未对应修改，在表单上传至系统后，配置各控件属性时，对应的字段名称为域1，域2，域3等此类表单预设名称，不便于表单配置操作。为了方便查看，可对数据域进行分类并在命名时添加前缀，如“基础信息-姓名”（前缀后的连接符采用半角的减号）。同一重复表中的数据域须添加相同的前缀。2、表格制作标准2、特定数据域设置为了表单在协同系统中运行时更加智能化，如传递数据信息、 实现复杂计算，呈现动态文字、辅助数据回写、完成数据校验等，很多时候需要在制作表单时设置一些特定的数据域，这些数据域即称之为表单中的参数， 命名时以“参数”作为前缀。（见下图，其中“参数-资产 ID1” 等的作用就是