高质量城镇化系列报告之一：新格局下的城镇化内需基点改革源头

1、插图目录图 1：我国区域战略四大层级 2图 2：我国城镇化已进入减速区间 2图 3：2019 年各省、自治区、直辖市常住人口变化（万人） 3图 4：2019 年 GDP 增速最高的 10 个省市中 9 个位于南方（%） 3图 5：2018 年 GDP 修订中，下调最大的 8 个省份均处北方（亿元） 3图 6：京津冀人员流动路线 3图 7：长三角人员流动路线 3图 8：大湾区人员流动路线 3图 9：三大城市群内部已经呈现出较强的外溢效应 4图 10：北京、上海、深圳、合肥位列 2019 中国十大科技领先城市 4图 11：巨大的人口基数决定了我国需要多个城市群协同发展 4图 12：区域战略布局料将

2、在发展中促进相对平衡 5图 13：三大劳务输出大省人口回流显著（单位：万人） 5图 14：城市“抢人大战”中西部强省会表现优异（单位：万人） 5图 15：我国户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率并不匹配 6图 16：土地出让金增速有所放缓 6表格目录表 1：国家中心城市定位 5表 2：近期中央对户籍制度表态 6图 1：我国区域战略四大层级四大地理板块流域“大保护”国家级区域发展战略中心城市-都市圈-城市群带动区域发展北京、天津引领京津冀城市群上海引领长三角城市群+长江经济带香港、澳门、广州、深圳引领粤港澳大湾区重庆、成都、武汉、郑州、西安引领成渝、长江中游、中原、关中平原等城市群京津冀协同发展

3、粤港澳大湾区建设长三角一体化成渝双城经济圈海南自由贸易港长江经济带发展黄河流域生态保护和高质量发展西部大开发形成新格局东北振兴取得新突破 中部地区加快崛起东部地区加快推进现代化资料来源：中国政府网，新华社，中信证券研究部图 2：我国城镇化已进入减速区间资料来源：联合国World Population Prospects（含预测），Wind，中信证券研究部绘制图 3：2019 年各省、自治区、直辖市常住人口变化（万人）200150100500广东浙江 安徽 新疆 河北 河南 四川 广西 福建 云南 贵州 山东 重庆 江苏 湖南 江西 陕西 海南 山西 湖北 甘肃 西藏 宁夏 内蒙古青海 上海 天

4、津 北京 辽宁 吉林黑龙江-50资料来源：Wind，中信证券研究部图 4：2019 年 GDP 增速最高的 10 个省市中 9 个位于南方（%）图 5：2018 年 GDP 修订中，下调最大的 8 个省份均处北方（亿元）9山东贵州云南 西藏 江西 福建 湖南 安徽 湖北 四川 河南 河北 浙江 宁夏 重庆 青海 山西 广东 甘肃 新疆 北京 江苏 上海 广西 陕西 海南 辽宁 山东 内蒙古天津 黑龙江吉林8765432天津吉林 河北 黑龙江辽宁 内蒙古山西 广西 陕西 宁夏 甘肃 青海 湖南 西藏 海南 贵州 新疆 江苏 江西 重庆 浙江 河南 四川 湖北 广东 北京 福建 云南 上海 安徽-

5、10000-500005000资料来源：Wind，中信证券研究部资料来源：国家统计局及各地方统计局，中信证券研究部图 6：京津冀人员流动路线图 7：长三角人员流动路线图 8：大湾区人员流动路线 资料来源：高德大数据资料来源：高德大数据资料来源：高德大数据图 9：三大城市群内部已经呈现出较强的外溢效应图 10：北京、上海、深圳、合肥位列 2019 中国十大科技领先城市 迁徙意愿指数实际迁徙指数9450924090308820861084佛山-广州东莞-深圳广州-佛山深圳-东莞苏州-上海廊坊-北京上海-苏州广州-东莞北京-廊坊东莞-广州西安-咸阳咸阳-西安无锡-苏州惠州-深圳苏州-无锡深圳-惠州嘉

6、兴-杭州东莞-惠州惠州-东莞绍兴-杭州广州-深圳杭州-嘉兴深圳-广州杭州-绍兴常州-无锡德阳-成都无锡-常州成都-眉山中山-珠海佛山-中山082深圳 北京 上海 苏州 香港 杭州 广州 台北 合肥 南京资料来源：高德大数据，中信证券研究部资料来源：GN 中国科技领先力城市评价指标体系，中信证券研究部图 11：巨大的人口基数决定了我国需要多个城市群协同发展资料来源：Wind，中信证券研究部图 12：区域战略布局料将在发展中促进相对平衡资料来源：中国政府网，新华社，中信证券研究部图 13：三大劳务输出大省人口回流显著（单位：万人）图 14：城市“抢人大战”中西部强省会表现优异（单位：万人）安徽河南

7、 四川1050-5-10-15-20-25200150100500-50城市人口增量深圳杭州重庆 佛山 成都 武汉 珠海 济南 石家庄福州 苏州 沈阳 天津北京资料来源：Wind，中信证券研究部资料来源：各地区统计局，中信证券研究部表 1：国家中心城市定位城市定位北京首都，全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心。打造北京天津国际性综合交通枢纽天津直辖市之一，环渤海地区的经济中心。打造北京天津国际性综合交通枢纽上海直辖市之一，国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心。打造上海国际性综合交通枢纽广州广东省省会，国家历史文化名城，全国重要的中心城市、国际商贸中心和综合交通枢纽。打造广州深

8、圳国际性综合交通枢纽 直辖市之一，全国重要的中心城市之一，国家历史文化名城，长江上游地区经济中心，国家重要的现代制造业基地，西南地区综重庆合交通枢纽。打造成都重庆国际性综合交通枢纽四川省省会，国家历史文化名城，国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽，西部地区重要的中心城市。打成都造成都重庆国际性综合交通枢纽。国家发改委支持其以建设国家中心城市为目标湖北省省会，国家历史文化名城，中国中部地区的中心城市，全国重要的工业基地、科教基地和综合交通枢纽。建设武汉国际性武汉综合交通枢纽。国家发改委支持其建设国家中心城市河南省省会，国家历史文化名城，中国中部地区重要的中心城市，国家重要的综合

9、交通枢纽。建设郑州国际性综合交通枢纽。国郑州家发改委支持其建设国家中心城市城市定位陕西省省会，国家历史文化名城，中国西部地区重要的中心城市，国家重要的科研、教育和工业基地。建设西安国际性综合交通西安枢纽。国家发改委支持其建设国家中心城市资料来源：国务院，发改委，中信证券研究部图 15：我国户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率并不匹配图 16：土地出让金增速有所放缓户籍人口城镇化率常住人口城镇化率656055504540353020162017201820196050403020100-10-20-30-402013-032013-092014-032014-092015-032015-09201

10、6-032016-092017-032017-092018-032018-092019-032019-092020-032020-09-50国有土地使用权出让收入:累计同比资料来源：Wind，中信证券研究部资料来源：Wind，中信证券研究部表 2：近期中央对户籍制度表态时间文件内容2012.022013.112014.072016.012018.092019.042019.052019.122020.032020.04国务院办公厅关于积极稳妥推进户籍管理制度改革的通知中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定关于进一步推进户籍制度改革的意见关于解决无户口人员登记户口问题的意见乡村振兴战略规划（

11、20182022 年）2019 年新型城镇化建设重点任务关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见关于促进劳动力和人才社会性流动体制机制改革的意见关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见2020 年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务引导非农产业和农村人口有序向中小城市和建制镇转移，逐步满足符合条件的农村人口落户需求，逐步实现城乡基本公共服务均等化创新人口管理，加快户籍制度改革，全面放开建制镇和小城市落户限制，有序放开中等城市落户限制，合理确定大城市落户条件，严格控制特大城市人口规模全面放开建制镇和小城市落户限制，有序放开中等城市落户限制，合理确定大城市落户条件，严格控制特大城市人

12、口规模。首次提出“取消农业户口与非农业户口性质区分和由此衍生的蓝印户口等户口类型，统一登记为居民户口，体现户籍制度的人口登记管理功能”切实保障每个公民依法登记户口的基本权利，进一步完善户口登记政策，禁止设立不符合户口登记规定的任何前置条件。加强户口登记管理，全面解决无户口人员登记户口问题加快推进户籍制度改革，全面实行居住证制度，促进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口有序实现市民化;继续加大户籍制度改革力度，城区常住人口 100 万至 300 万的型大城市全面取消落户限制；城区常住人口 300 万至 500 万的型大城市要全面放开放宽落户条件。超大特大城市要调整完善积分落户政策，大幅增加落

13、户规模、精简积分项目，确保社保缴纳年限和居住年限分数占主要比例到 2022 年城市落户限制逐步消除，到 2035 年城乡有序流动的人口迁徙制度基本建立。围绕这个目标，提出了健全农业转移人口市民化机制，有力有序有效深化户籍制度改革，放开放宽除个别超大城市外的城市落户限制，加快实现城镇基本公共服务常住人口全覆盖，维护进城落户农民土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权，支持引导其依法自愿有偿转让上述权益全面取消城区常住人口 300 万以下的城市落户限制，全面放宽城区常住人口 300 万至 500 万的大城市落户条件，完善城区常住人口 500 万以上的超大特大城市积分落户政策，精简积分项目，确保社会保险缴纳年限和居住年限分数占主要比例深化户籍制度改革；推动超大、特大城市调整完善积分落户政策，探索推动在长三角、珠三角等城市群率先实现户籍准入年限同城化累计互认；放开放宽除个别超大城市外的城市落户限制；试行以经常居住地登记户口制度；健全统一规范的人力资源市场体系，加快建立协调衔接的劳动力、人才流动政策体系和交流合作机制。以深化改革户籍制度和基本公共服务提供机制为路径，打破阻碍劳动力自由流动的不合理壁垒，促进人力资源优化配置。督促城区常住人口 300 万以下城市全面取消落户限制。推动城区常住人口 300 万以上城市基本取消重点人群落户限制时间文件内容深化户籍制度改革，放开放宽除个别超大城市外