金蝶K3系统订单处理流程

1、金蝶K3系统订单处理流程、产品入库1、外购入库1.1、基本信息来源产品采购业务类型产品入库发起部门/人员产品部/彭群英、林彤制单依据由采购订单CGxxxxxx下推 外购入库单RKxxxxxx种类/路径金蝶K3：1、供应链-采购管理-采购订单-采购订单维护：下推外购入库单（常用）2、供应链-仓存管理-验收入库-外购入库单维护特点产品部发起，金蝶系统制单1.2、流程图说明: 1、制单依据：外购入库单一定是由采购订单（由产品部彭群英、林彤制单）下 推生成，无申请不下推2、选中对应采购订单点击菜单栏“下推”，选择“外购入库单”即可。外购入库单填写说明收料仓库成品仓（无特殊情况均是该仓）批号国民固定填0

2、000；深黄根据系统当天日期填写，如20200608数量根据仓管实收数量准确填写一般手写，并不是产品部提交的产品数量保管/验收周厚波/罗志红（无特殊情况均是这两个人，若有变动 以申请单据为准）税率金币/金套币免税；其他产品：13% （如有变动另行 通知，一定要关注税率，系统有时候疲劳会出现错误 税率）订单是否正确判定条件系统含税单价=纸质单据含税单价，则填写正确；否则 不正确注意事项：要检查申请单领导审批手续是否齐全，原件给财务归档管理；若因特殊情况, 可扫描或拍照原件先在系统做单处理，后续补上原件2、委外加工入库2.1、基本信息来源我司提供原材料委托外面工厂加工产品业务类型产品入库发起部门/

3、人员产品部/彭群英、林彤制单依据成本卡种类/路径金蝶K3：供应链-仓存管理-验收入库-委外加工入库维护 -新增特点产品部发起，金蝶系统制单2.2、流程图说明：制单依据：产品部（彭群英/林彤）发起“成本卡”申请（线上或线下），无申请不做单委外加工入库单填写说明收料仓库成品仓（无特殊情况均是该仓）加工单位根据订购单的供货单位真实填写（F7检索所有数据）加工物料名称根据订购单的产品名称填写批号国民固定填0000；深黄根据系统当天日期填写，如20200608数量根据仓管实收数量准确填写（一般手写，并不是产品部提交的产品数量）材料费（不含税）成本仅指金、银原材料加工费（不含税）成本除原材料外的其他金额相

4、加保管/验收周厚波/罗志红（无特殊情况均是这两个人，若有变动 以申请单据为准）订单是否正确判定条件系统总成本=纸质单据不含税成本，则填写正确；否则 不正确注意事项：要检查申请单领导审批手续是否齐全，原件给财务归档管理；若因特殊情况， 可扫描或拍照原件先在系统做单处理，后续补上原件3、其他入库3.1、基本信息来源产品重新拆分组装后入库业务类型产品入库发起部门/人员产品部/彭群英、林彤制单依据组装申请单种类/路径金蝶K3:供应链-仓存管理-验收入库-其他入库维护- 新增特点产品部发起，金蝶系统制单3.2、流程图说明：制单依据：产品部（彭群英/林彤）发起“组装申请表”申请（线上或线下），无申请不做单

5、其他入库单填写说明收货仓库成品仓（无特殊情况均是该仓）物料名称根据申请单填写加工物料名称根据申请单产品名称填写批号国民固定填0000；深黄根据系统当天日期填写，如20200608数量根据仓管实收数量准确填写（一般手写，并不是产品部提交的产品数量）保管/验收周厚波/罗志红（无特殊情况均是这两个人，若有变动 以申请单据为准）订单是否正确判定条件系统总成本=纸质单据不含税成本，则填写正确；否则 不正确入库单价“仓存管理-报表分析-物流收发汇总表”查询产品 期末结存单价向上取整（如不能确定金额，咨询财务 是否可以向上取整）注意事项：要检查申请单领导审批手续是否齐全，原件给财务归档管理；若因特殊情况，

6、可扫描或拍照原件先在系统做单处理，后续补上原件4、虚仓入库4.1、基本信息来源金条/金套币等点价产品、客户产品代管业务类型产品入库发起部门/人员产品部制单依据虚仓入库申请种类/路径金蝶K3:供应链-仓存管理-虚仓管理-虚仓入库特点金蝶系统制单；金套币从聚宝名斋采购4.2、流程图说明:制单依据：产品部（彭群英/林彤）发起“虚仓入库”申请（线上或线下），无 申请不做单虚仓入库单填写说明入库仓库/位填写申请单对应虚仓仓库/位，金套币从聚宝名斋调单据类型固定填“02-代管类型”供应商/客户金套币填聚宝名斋；其他如金条根据申请单填写物料名称根据申请单上填写物料代码自动带出批号按F7选择数量根据仓管实收数

7、量准确填写（一般手写，并不是产品部提交的产品数量）备注填写单号、事项保管/验收周厚波/罗志红（无特殊情况均是这两个人，若有变动 以申请单据为准）注意事项：检查领导审批手续是否齐全，原件给财务归档管理；若因特殊情况，可扫描或拍照原件先在系统做单处理，后续补上原件二、产品出库1、销售出库1.1、基本信息来源合作银行/零售客户/社批客户线上线下订单业务类型产品出库发起部门/人员运营部/商务制单依据销售订单下推种类/路径1、成品仓/铺货仓/借货仓出库2、金蝶路：供应链-销售管理-销售出库-销售出库维护特点1、进销存系统下单自动同步金蝶K3系统下推销售出库单2、每个工作日需处理说明：1、进销存订单状态是

8、“待出库”时，订单会同步到金蝶，若出现金蝶查不到订 单情况可能是未创建对应映射关系，找专人解决即可2、销售订单需要删除或作废时，根据以下情况处理未同步金蝶进销存系统销售查询页面查找订单删除即可已同步金蝶1、未下推销售出库单：供应链数据岗关闭/作废/删除销售订 单，进销存专人删除订单2、已下推未审单出库：供应链数据岗删除销售出库单后再关闭/作废/删除销售订单，进销存专人删除订单3、已下推已审单出库：走退货流程注意事项：销售出库单由销售订单下推，无需修改字段信息；若需要修改，则反审删销售 出库单、销售订单回退到进销存系统修改对应销售订单后重新同步。2、委外加工出库2.1、基本信息来源原材料出库加工

9、产品业务类型产品出库发起部门/人员产品部/彭群英、林彤制单依据委外加工申请单种类/路径1、原料加工/原料退回（原料退回在委外加工出库单选择红字出库单类型）2、金蝶K3：供应链-仓存管理-领料发货-委外加工出库 维护特点产品部发起，金蝶系统制单说明：制单依据：产品部（彭群英/林彤）发起委外加工申请单（线上或线下），无申请不做单委外加工出单填写说明发料仓库成品仓/原料仓材料名称填入材料编码后自动带出批号按F7选择数量根据申请单填写金额不含税加工项目根据申请单填写领料/发料申请人/周厚波或罗志红（无特殊情况均是这两个人，若有变动以申请单据为准）注意事项：1、Au9999-标准黄金，规格是现货的一般从

10、成品仓出2、金料、银料一般从原料仓出3、多余原材料退回做红字委外加工出库单，页面字段填写参考原加工出库单、 批号0000，备注填余料退回4、要检查申请单领导审批手续是否齐全，原件给财务归档管理；若因特殊情况， 可扫描或拍照原件先在系统做单处理，后续补上原件3、其他出库-组装申请3.1、基本信息来源取出产品重新拆分组装业务类型产品出库发起部门/人员产品部/彭群英、林彤制单依据组装申请单种类/路径金蝶K3:供应链-仓存管理-领料发货-其他出库维护特点产品部发起，金蝶系统制单说明：制单依据：产品部（彭群英/林彤）发起组装申请单（线上或线下），无申请不做单其他出库单填写说明发货仓库成品仓，若有冲仓则根

11、据申请单填写产品名称填入材料编码后自动带出批号按F7选择数量根据申请单填写领料/发料申请人/周厚波或罗志红（无特殊情况均是这两个人，若有变动以申请单据为准）供应商/部门必填其中一个即可注意事项：要检查申请单领导审批手续是否齐全，原件给财务归档管理；若因特殊情况， 可扫描或拍照原件先在系统做单处理，后续补上原件4、其他出库-开支审批单4.1、基本信息来源营销方案/客情维护业务类型产品出库发起部门/人员产品部/彭群英、林彤制单依据开支审批单种类/路径金蝶K3:供应链-仓存管理-领料发货-其他出库维护特点金蝶系统制单4.2、流程图5、虚仓出库5.1、基本信息来源销售、还货、加工业务类型产品出库发起部

12、门/人员产品部/市场部/运营部制单依据虚仓出库申请种类/路径金蝶K3:供应链-仓存管理-虚仓管理-虚仓出库特点金蝶系统制单5.2、流程图说明:制单依据：产品部/市场部/运营部发起虚仓出库申请（线上或线下），无申请不做单虚仓出库单填写说明出库仓库/位填写申请单对应虚仓仓库/位，金套币从聚宝名斋调单据类型固定填“02-代管类型”供应商/客户金套币填聚宝名斋；其他如金条根据申请单填写物料名称根据申请单上填写物料代码自动带出备注填写单号、事项验收/保管周厚波/罗志红（无特殊情况均是这两个人，若有变动 以申请单据为准）供应商/部门必填其中一个即可注意事项：检查领导审批手续是否齐全，原件给财务归档管理；若

13、因特殊情况，可扫描或 拍照原件先在系统做单处理，后续补上原件三、仓库调拨1、调拨单1.1基本信息来源个人借货/运营中心、银行网点铺货，返厂返修业务类型产品调拨出库发起部门/人员市场部、运营部/市场人员、商务制单依据进销存借货/铺货/还货等订单种类/路径进销存系统下单同步到金蝶仓库调拨单金蝶K3:供应链-仓存管理-仓库调拨-调拨单维护特点进销存系统下单自动同步金蝶调拨单注意事项：1、当需要删除调拨单时，供应链数据岗推单人员根据下单人员指示去金蝶系统 执行操作；等进销存系统重新修改或提单再次同步到金蝶系统即可2、深黄金蝶K3的调拨单需借货人/铺货人提交纸质调拨出库申请单，领导审批 后给供应链数据岗

14、做单，告知仓管打印审核后去仓库领货2、虚仓调拨2.1、基本信息来源销售、借货业务类型虚仓产品调拨出库发起部门/人员市场部、运营部/市场人员、商务制单依据企业微信申请虚仓调拨种类/路径金蝶K3:供应链-仓存管理-虚仓管理-虚仓调拨特点企业微信申请，金蝶系统制单2.2、流程图说明:制单依据：市场部等部门在企业微信发起虚仓调拨（线上）虚仓调拨单填写说明调出仓库/位填写申请单对应虚仓仓库/位，金套币从聚宝名斋调调入仓库/位固定填“02-代管类型”验收/保管周厚波/罗志红（无特殊情况均是这两个人，若有变动 以申请单据为准）注意事项：检查领导审批手续是否齐全，原件给财务归档管理；若因特殊情况，可扫描或 拍

15、照原件先在系统做单处理，后续补上原件四、特殊项目1、虚仓调拨后产品已销售1.1、基本信息来源虚仓产品已销售业务类型发起部门/人员市场部等部门制单依据企业微信申请、进销存系统销售订单种类/路径特点多个部门联合操作1.2、流程图虚仓调拨后产品已销售处理流程市场部运营部财务部虚仓产品未销售市场或商务发起企业微信未销售还货虚仓调拨申请供应链数 据可下单土虚仓调拨单VLMOVxxxxxx仓管审核、打印、复核、配货售销未品产仓虚产品入库相关单据原件按渠道分类于每 月25日、月底交由财务归档管 理虚仓产品已销售通知商务销售订单SEORDxxxxxx市场或商务发起企业微信已销售还货虚仓调拨申请供应链数f据岗下单虚仓操作1、市场仓 供应商仓商务发送点价编码即采购订单号否返回商务确认售销已品产仓调拨单 成品仓市场仓+销售出库单RKxxxxxx产品出库相关单据原件按渠道分类于每 月25日、月底交由财务归档管 理物流领货打包发货 或申请人自提仓管审核、打印、复核、配货2、喜结良缘项目2.1、基本信息来源合作银仃首饰金展会业务类型发起部门/人员产品部、市场部、运营部等部门制单依据企业微信申请、进销存系统销售订单种类/路径特点多个部门联合操作核实原料 是否足够2.2、流程图喜结良缘