2022年一文看懂锂电池产业的现状及未来

1、. -一文看懂锂电池产业的现状与将来2022-08-15 2022年,在电动汽车产量高速增长的带动下,全球及我国锂离子电池产业连续保持快速增长态势,行业创新加速,新产品、新技术不断涌现,各种新电池技术相继问世； 作为最大的生产国以及最重要的应用市场, 我国在全球锂离子电池产业的位置进一步提升；受益于我国新能源汽车推广应用步伐加快,一批骨干企业快速成长, 比亚迪公司锂离子电池产量目前已位居至全球第四；在此形势下,赛迪智库电子信息产业讨论所编写了 .锂离子电池产业开展白皮书 2022版.,全面梳理了 2022年国外锂离子电池产业创新进展,介绍了国际巨头和我国骨干企业的开展情形,分析了 2022年我

2、国锂离子电池行业发生的重大大事,并对 业开展趋势进展了研判；| 全球锂离子电池产业开展状况市场规模2022 年锂离子电池产. . word.zl-. -2022年,全球锂离子电池产业规模估计到达378亿美元,同比增长 16%,增速较 2022年下滑了 15 个百分点,缘由主要在于全球电动 汽车市场增速明显下滑；来源： IIT 和赛迪智库按容量运算, 全球锂离子电池市场规模将首次超过 90GWh,同比 增长 18%；容量增速高于产值增速, 缘由在于锂离子电池产品价格不 断下滑；产业构造近两年,电动汽车市场开场爆发性增长,电动自行车占比稳步提 升,而全球手机出货量平稳增长,便携式电脑、数码相机等消

3、费电子 产品逐步退出市场,全球锂离子电池市场构造发生显著变化；. . word.zl-. -来源赛迪智库按容量运算, 2022年,消费型锂离子电池占比 44.7%,比 2022年 的 50%下降了 5 个百分点, 占比首次跌破 50%；动力型锂离子电池占 比到达 44.8%,首次超过消费型, 而 2022年动力型锂离子电池占比仍 只有 40%；其他储能 &工业型锂离子电池占比为 10.5%,根本与 2022年持平；区域分布全球锂离子电池产业主要集中在中、日、三国,三者占据了全球97%左右的市场份额； 从 2022年开场,在中国大力开展新能源汽车的带动下,中国锂离子电池产业规模开场迅猛增长,20

4、22年已经超过国、日本跃居至全球首位, 2022年领先优势连续扩大；. . word.zl-. -来源：赛迪智库在新能源汽车带动下日本锂离子电池产量加快增长,国仍保持稳步增长,但增速放缓导致其占比连续下滑；* 日本：加速增长在全球电动汽车热销的带动下,以松下、汤浅等为代表的日本锂离子电池生产企业连续向动力电池转型,现加速增长势头；带动日本锂离子电池产业呈. . word.zl-. -来源：日本经济产业省,赛迪智库依据日本经济产业省的统计数据显示,2022年日本国锂离子电池产量到达 12.4亿只,创 2022年以来的新高,同比 2022年增长了 27%；其中,动力型锂离子电池产量占比已经接近2/

5、3,创历年来新高；从产值看,2022年日本国锂离子电池行业销售产值到达 3799亿日元约230亿元人民币,同比增长 11%；* 国：平稳增长在经受了 2022 年的快速增长之后, 2022 年国锂离子电池产业保持稳步增长, 产业规模到达 113.3亿美元,同比增长 9%,增速比 2022年下滑 14 个百分点；. . word.zl-. -来源： IIT 和赛迪智库主要缘由在于两方面：一是受Galaxy Note7“ 爆炸门影响,三星 SDI 小型电池销量显现显著下滑, 二是中国新能源汽车补贴政策调整,系动力电池产品未进入 .汽车动力蓄电池行业规条件 .目录,缺乏中国市场支撑,三星 SDI 和

6、 LG Chem的动力电池销量增长速度明显低于预期；| 我国锂离子电池产业开展状况产业规模从 2022年到 2022年,我国锂离子电池年产量由 25.1亿只猛增至41.8亿只,2022年增速高达 36.2%；然而从 2022年开场,我国锂离子电池产量增速陡然下降；2022 年我国锂离子电池产量攀升至47.7 亿. . word.zl-. -只,但同比增长仅为14.1%,增速较 2022年下降了 22 个百分点；尽管 2022 年的增速开场趋稳,产量也首次突破 50 亿只,但进入 2022年后增速明显下降,甚至一度显现了负增长, 全年产量增速仅为 3.1%,这是自我国锂离子电池实现产业化以来最低

7、增速；进入 2022年后,在手机、电动汽车等主要应用产品产量快速增长的带动下, 我国锂离子电池产量出现高速增长态势；国家统计局数据显示, 2022 年我国锂离子电池累计产量到达了 40%,增速创下 2022年以来的新高；78.4 亿只,同比增长来源：国家统计局,赛迪智库2022年我国锂离子电池产业规模到达1280 亿元,首次突破1000亿元大关,同比增长30%,连续保持高速增长态势； . word.zl-. . -来源：工业和信息化部,赛迪智库锂离子电池出口连续增长,贸易顺差进一步扩大；据海关总署数据显示, 2022年我国锂离子电池出口14.9亿只,出口金额67.8亿美元,创历年来新高,同比增

8、长4.5%,增速降至 2022年以来的新低；2022年我国锂离子电池进口17.0亿只,进口金额30.6亿美元,同比下降 7.3%,连续保持下滑态势；. . word.zl-. -来源：海关总署,赛迪智库2022年实现贸易顺差 16.6%；产业构造37.2亿美元,比 2022 年的 31.9亿美元增长从 2022年开场,随着动力型锂离子电池需求迅猛增长,我国锂离子电池产业构造发生了显著变化；依据锂离子电池产品容量运算,由于电动汽车产量迅猛增长, 加上电动自行车中锂离子电池渗透率稳步提升,动力型锂离子电池市场需求快速提高,2022年动力型锂离子电池市场占比到达 52%,首次突破 50%并超过消费型

9、锂离子电池,而2022 年仍只有 47%；消费型锂离子电池市场占比连续下滑,2022 年约为 42%,2022年和 2022年这一占比仍分别为83%和 48%；储能型锂离子电池在光伏分布式应用以及移动通信基站储能电池领域的应 用不断扩大, 2022年到达 6%,比起 2022年的 4%、2022 年的 5%,一年上一个台阶；. . word.zl-. -数据来源：赛迪智库主要特点* 顶层设计相继出台,技术开展路线明确2022年是我国“ 十三五开局之年,国家出台了多个规划、开展路线图等加强“ 十三五期间锂离子电池产业的顶层设计；2022 年11 月底国务院印发的 .“ 十三五国家战略性新兴产业开

10、展规划 .国发202267号中明确指出,“ 突破高平安性、长寿命、高能量密度锂离子电池等技术瓶颈； 在关键电池材料、 关键生产设备等领域构建假设干技术创新中心, 突破高容量正负极材料、 高平安性隔膜和功能性电解液技术；. . word.zl-. -数据来源：赛迪智库同年 10月发布的 .节能与新能源汽车技术路线图 .中也对动力电池提出明确的开展目标以及开展重点；相关规划以及开展路线图的发布,为锂离子电池下一步开展提出了明确的技术要求,也为产业开展指明白方向；* 政策调整成效显现,产业集中度明显提升2022年我国锂离子电池领域两个规条件开场实施,工业和信息化部共发布了四批符合 .汽车动力蓄电池行

11、业规条件 .企业目录,共包括企业 57 家,其中动力蓄电池企业 56 家,电池系统企业 1 家；与此同时,新能源汽车推广政策进展调整,明确规定只有采纳了动力电池目录企业的电池产品的新能源汽车才有资格进入推广目录,. . word.zl-. -进而获得国家以及地方补贴； 通过这些政策调整, 我国锂离子动力电池企业根本占据了国电动汽车市场,龙头骨干企业凭借其技术和产品优势进一步提升市场占有率；依据全年动力电池厂商出货量数据看,排名前 10 家厂商动力电池出货量估计到达 而 2022年的前 20 强占比也才 81.3%；16.4Gwh,占比高达 82%；* 产业投资力度不减,骨干企业加快扩产2022

12、年开场我国电动汽车出现井喷式增长势头,带动了锂离子动力电池市场需求猛增, 2022年这一局面连续连续, 加上“ 十三五期间我国大力开展电动汽车的战略决策,锂离子电池产业投资力度在2022年不减,从上游关键原材料到下游电芯、模组,骨干企业加快扩产步伐,以期在动力电池领域抢占有利市场位置；. . word.zl-. -来源：赛迪智库据不完全统计, 2022 年国锂电产业投资含拟投资超过 1200亿元,实际投资 550亿元,其中动力电池、正极材料、隔膜投资额最. . word.zl-. -多,表 2 所示为局部投资工程情形汇总表；其中,比亚迪、新能源、国轩高科、 XX 力神等国动力电池领军企业投资额

13、均在 30 亿元以上；* 金融市场特别活泼,兼并购大事频繁2022年,锂离子电池产业资本运作大戏连续上演,兼并购大事频发；据不完全统计,全年国锂电产业并购工程60 起,金额超过500亿元；站在锂离子电池产业角度看,兼并购大事主要可以分为两类：一类是其他领域企业并购锂离子电池产业链相关企业,从而进入锂离子电池领域； 最为典型的就是坚瑞消防52 亿收购沃特玛 100%股权,几经曲折后以 “ 消防平安为主营业务的坚瑞消防胜利并购沃玛特；这类大事仍有许多,如富临精工拟 股份拟 27 亿元收购新泰材料、澳洋顺昌21 亿元全资收购升华,天际 6 亿元收购绿伟锂能、聪明能源拟作价 12 亿元收购福斯特集团、

14、长信科技拟 8 亿元入股比克动力等；之所以显现这种情形,一方面是金融资本在追寻产业开展热点尤其是投资热点, 以获得良好的回报率, 另一方面是上市企业需要查找新的业务和利润增长点,可以实现转型；. . word.zl-. -另一类那么是锂离子电池产业链上的企业之间的兼并购,意图扩 大规模或者打造全产业链, 核心仍是为了提升市场竞争力；如赢合科 技 4.38亿收购雅康,就将进一步提高赢合科技在锂离子电池生产设备 领域的市场占有率,规模效应更加明显,从而为企业供应更为稳固、牢靠的业绩保证； 又如国轩高科 3.07亿元增资北汽新能源, 将进一步 加深双方战略伙伴关系, 被认为是新能源汽车产业链 “ 强

15、强联合的 一大标志性大事；创新进展* 新技术加速融合,锂离子电池创新加快随着锂离子电池在各领域的应用日趋广泛,特别是在电动汽车、新能源、军事等领域逐步推广, 各国以及各大企业纷纷加大研发支持 力度；与此同时,石墨烯、纳米材料等先进材料制备技术不断完善,与锂离子电池研发加速融合, 2022年锂离子电池行业涌现处多项新技 术和新产品,噱头十足；. . word.zl-. -. . word.zl-. -来源：赛迪智库* 剑指锂离子电池瓶颈,新电池技术不断问世锂电池在我们生活中扮演的角色越来越重要；从智能手机到电动 汽车再到储能, 到处可见锂电池的身影； 然而,随着这些行业的开展,人们对这些产品提出

16、了更多的需求,也对锂电提出了更苛刻的要求,锂离子电池比能量不高、充电时间长、易起火等性能弱点不断凸显,因此,实现技术突破尤为重要；. . word.zl-. -来源：赛迪智库. . word.zl-. -针对锂离子电池存在的诸多问题,特别是锂离子电池能量密度和平安性能亟待提升； 2022年国外科学家研发出多种新型电池技术,以期在将来的新能源汽车等市场中抢占先机；| 重点企业开展总体开展状况2022年全球锂离子电池产业企业格局较2022年发生了明显变化；LG Chem 凭借 24%的增速跃居至全球首位,首次超过松下、三星,主要缘由在于其动力电池被各大电动汽车领域广泛采纳；松下下滑至其次, 202

17、2财年锂离子电池业务收入较2022财年小幅下滑,主要在于消费类产品需求下降而动力电池大客户特斯拉增幅有限；三星 SDI降至全球第三,受 Note 7 爆炸大事影响 2022年增速显现了明显下滑；比亚迪凭借将近 100%的增速一举超过包括 ATL 、索尼等在的企业跃升全球第四, ATL 位居第五,两者差距特别微小,但比亚迪和 ATL与全球前三的差距较大；. . word.zl-. -来源：各企业财报,赛迪智库2022年,我国锂离子电池产业格局变动不大；比亚迪和 CATL 的锂离子电池营业收入均首次突破100亿元,排名首位的仍旧是比亚迪,2022年其锂离子电池业务收入到达150 亿元,增速也超过了

18、100%；排名次席的仍是 CATL时代新能源科技股份, 2022年其业务收入100亿元,同比增长超过60%,CATL 与全球第五位的 ATL 直接差距特别小；沃特玛一举从第六跃升至第三, 得益于其业务收入高达 170%的增长速度；国轩高科也跃升了2 位至第四, 营业收入到达 50 亿元,增速也超过 130%；XX 力神、光宇、银隆分别位居第五、 第六、第七,三者与国轩高科的差距特别微小；. . word.zl-. -来源：各企业财报,赛迪智库国外主要企业开展状况* LG ChemLG Chem是 LG 集团最重要的支柱产业之一,目前主要以根底材料、信息 &电子材料、锂离子电池三大业务为主；19

19、99年正式进入锂离子电池领域,到 2022年超过三星 SDI 成为全球第一大锂离子电池生产企业； 其锂电业务以小型电池为主, 近两年动力电池和储能电池特别是动力电池开展特别迅猛；. . word.zl-. -来源：赛迪智库2022年 LG Chem 在中国建立的动力电池工厂实现量产,同时加大了市场开拓力度, 其动力电池及储能电池业务快速增长,超过松下、三星成为全球最大的锂离子电池生产企业；截至至 2022 年 12 月 31日,LG Chem 在国证券交易所的收盘价为265000元/ 股,其市值约为19.6万亿元,较 2022年同期下降了 20%；* 三星 SDI三星 SDI 是三星集团旗下子

20、公司；1998年涉足锂离子电池领域,推出锂离子电池产品； 2022年研发出锂离子聚合物电池； 得益于三星集团在 IT 终端产品领域的强势开展,三星SDI 的锂离子电池产量迅猛增长,成为全球锂离子电池产业的领军企业；. . word.zl-. -来源：赛迪智库2022年 SDI 进展战略重组,剥离化工业务,专心于锂离子电池；受三星 Note 7 电池爆炸大事影响, 2022年下半年三星 SDI 锂离子电池业务收入显现显著下滑, 特别是小型锂离子电池占比连续下降,到2022 年年底小型锂离子电池占比不到70%,而 2022 年年初仍高达80%；截至 2022年 12 月 31 日,LG Chem在

21、国证券交易所的收盘价 为 265000元/ 股,其市值约为 19.6万亿元,较 2022年同期下降了 20%；截止 2022年 12月 31日,三星 SDI 在国证券交易所的收盘价为 109000 元/ 股,其市值约为 7.7万亿元；* 松下集团. . word.zl-. -从 20 世纪末起,松下集团就投身于锂离子电池领域,在 2022年并购三洋电机后成为全球最大的锂离子电池生产企业,后被国三星SDI 超越,2022年开场在特斯拉的带动下, 松下锂离子电池业务收入开场迅猛增长, 2022年收入位居全球首位；来源：赛迪智库2022年松下连续加大动力电池投入力度；截止至 2022年 3 月 31

22、日,松下集团在日本东京股票交易市场的收盘价为 1033.5日元/ 股,其市值为 2.54万亿日元,较 2022年同期下滑了 30%；国主要企业开展状况* 比亚迪比亚迪股份成立于1995年,最早以手机电池业务起家, 是我国进入锂离子电池领域的企业之一, 已经成为我国锂离子电池行业的领军. . word.zl-. -企业；利用锂离子电池产业优势, 比亚迪已经打造出新能源汽车全产业链,随着我国新能源汽车加快推广,力电池生产企业之一；比亚迪已经成为全球最大的动来源：赛迪智库2022年,比亚迪逐步在欧美地区翻开新能源汽车市场,新能源汽车销量超过 10 万辆,同时加快动力电池扩产步伐,行业领先优势进一步稳

23、固； 2022年 12 月 30 日,比亚迪在证券交易所的收盘价为 39.8港元/ 股,在证券交易所得收盘价为 49.8元/ 股,其市值超过 1500亿元；* CATLCATL时代新能源科技股份成立于 建立了动力和储能电池领域完整的研发、2022年,总部位于,公司 制造才能,拥有材料、电芯、电池系统、 电池回收的全产业链核心技术；在我国大力推广新能源汽车的带动下, CATL 动力电池出货量井喷式增长；. . word.zl-. -来源：赛迪智库2022年,CATL 动力电池出货量达2.43GWh,成为出货量全球第三、国市场占有率其次的中国汽车动力电池生产商；2022 年 CATL公司产能逐步释

24、放,出货量增长,同时加快扩产步伐,进一步提升了动力电池产能； 2022年 10 月 CATL 进展了其次轮大规模融资,其估值增长了 3 倍,到达 800亿元人民币；* 国轩高科国轩高科成立于 2022年,是国目前唯独一家纯粹的锂离子动力电池生产企业,主要产品为磷酸铁锂材料、电芯、动力电池组、BMS系统及储能型电池组； 随着电动汽车市场快速增长,专心于动力电池的国轩高科业绩也开场突飞猛进,成为国领先的动力电池企业,2022年国轩高科借壳东源电器胜利上市；. . word.zl-. -来源：赛迪智库2022年,国轩高科连续保持高速开展势头,动力电池产能不断释放,成为打入欧美国家新能源汽车供应链,全

25、能动力电池出货量约为8GWh,营业收入超 50亿元；截至 2022年 12 月 30 日,国轩高科在 A 股收盘价为 30.99元/ 股,市值为 271亿元；重大大事*“ 黑天鹅大事时有发生,新能源汽车增速低于预期2022年新能源汽车行业发生多起“ 黑天鹅大事；. . word.zl-. -一是骗补大事；新能源汽车骗补大事最早的核查通知见于1月 21日工业和信息化部、财政部等四部委发布的 .关于开展新能源汽车推广应用核查工作的通知 .；随后在 1 月 26日,财政部发布 .关于开展新能源汽车推广应用补助资金专项检查的通知.,实行就地检查与异地检查相结合的方式,掩盖 20222022年度获得中心

26、财政补助资金支持的全部 90 家新能源汽车生产企业；4 月 19 日,发改委产业司发布消息称,国务院办公厅对 15 个省市组织开展了新能源汽车推广应用情形实地督查；目前骗补调查已完毕,对相关企业也进展了处分, 但骗补引发了社会对新能源汽车补贴的巨大争议；二是三元电池平安问题；事情的导火索源自于相关部门向工业和信息化部递交了“ 关于暂缓在电动商用车上使用三元材料动力锂离子电池建议的函,工业和信息化部装备工业司随后表示 “ 组织开展对三元锂电池客车等车型在现行平安标准体系下的风险评估；在评估完成前, 暂停三元锂电池客车列入新能源汽车推广应用举荐车型目录；10 月,三元锂电池客车才重新进入推动车型目

27、录；受此影响,2022年,我国新能源汽车产量到达51.7万辆,同比增长 36.4%,这与年初. . word.zl-. -工业和信息部提出的 “ 70-80万辆和“ 增长 100%的目标存在较大 差距；动力电池股权放开,外资投资有望加速2022年 7 月 19 日,国务院正式印发了 .国务院关于在自由贸易试 验区临时调整有关行政法规、 国务院文件和经国务院批准的部门规章 规定的打算 .国发 202241 号,明确提出,在、 XX 、自由贸 易试验区,答应外商以独资形式从事能量型动力电池能量密度110Wh/kg,循环寿命 2022 次的制造；这是国家首次放开外商投 资动力电池的股权限制,虽然只是

28、在四个自贸区；目前,外资独资锂离子电池企业主要集中在消费类锂离子电池生 产领域,动力电池领域都是合资企业且国资本控股,在肯定程度影响了外资投资热忱； “ 十三五期间,我国新能源汽车市场规模仍将保持快速增长, 对于动力电池需求日益旺盛,依据相关规划, 2022年我国电动汽车产量将超过 200 万辆,动力电池需求量超过 80GWh；随着股权限制的放开, 为了抢占我国动力电池这一巨大市场,外资在动力电池领域的投资有望快速增长；* 电池目录与补贴挂钩,日电池企业无一入围2022 年 4 月,工业和信息化部发布了“ 关于符合 .汽车动力蓄电池行业规条件 .企业申报工作的补充通知,规定：已进入新能源车.

29、. word.zl-. -型举荐目录的车型,必需同时配套符合.汽车动力蓄电池行业规条件.的动力电池,才能获得国家和地方政府的补贴；而目前工业和信息化部已经公布了四批.汽车动力蓄电池行业规条件.目录,包括 56 家单体电池厂商和 1 家电池系统厂商,三星、LG 、松下等日锂离子电池巨头均未入围；这就意味着, 假如采纳日企业生产动力电池,新能源汽车将无法获得国家财政补贴；因此,国企业相关新能源汽车生产企业纷纷舍弃日企业,生产的锂离子电池；* 平安事故频发,制约作用日益明显转而选购在公告的我国企业与往年相比, 2022年由锂离子电池引发的平安事故明显增多；据不完全统计, 2022年锂离子电池行业发生

30、的起火、爆炸等平安事故超过了 100起,包括锂电池工厂起火爆炸大事超过 20 起、电动公交及小轿车起火爆炸大事频繁发生超过 25 起,甚至以三星 Note7为代表的智能手机全球多达 爆炸事故超过 20 起；35 起,充电宝、平稳车、电子烟等其中,对行业、社会造成重要影响的有：1 月特斯拉在挪威充电起火、 8 月特斯拉在法国意外起火以及三星Note7 的电池“ 爆炸门大事；平安事故频频发生,对产业开展的制约作用日益凸显；三星 Note7 的电池“ 爆炸门大事不仅对三星自身开展造成了不良影响,仍造成消费者对高容量电池平安产生了疑心；特斯拉、比亚迪、银隆. . word.zl-. -新能源公司等知名

31、公司旗舰车型相继发生平安事故,对消费者使用新能源汽车的信心产生了肯定影响, 不利于新能源汽车产业长期安康开展；* 市场供不应求,原材料价格疯涨2022年,我国新能源汽车产量井喷式增长,到达了 37.9万辆,同比增长 400%；在此拉动下,锂离子动力电池需求迅猛增长,以至于正负极材料、 电解液等主要材料乃至更上游的碳酸锂、六氟磷酸锂等原材料市场供不应求,价格一路上涨,特别是碳酸锂、六氟磷酸锂的价格更是飙升,直到下半年逐步回落,但与往年相比仍处于高位；以碳酸锂为例, 2022年开场价格进入下滑态势,始终到 2022年底差不多到最低价格 3.8万元/ 吨；之后开场就直线上升, 2022年年底价格就攀

32、升至 8 万元/ 吨,而到 2022年 3 月出厂价格已经跃升至 17 万元/ 吨,连续两年增速超过了 落,价格仍处于高位；100%；5、6 月份碳酸锂价格,小幅回7 月份之后,碳酸锂价格全面回落,目前市场上电池级碳酸锂价格处于稳固期,交易价格价格在 12-13万元/ 吨；但与去年年底相比,涨幅超过了 50%；导致 2022 年初显现锂电原材料荒的缘由,业普遍 认为是新能源汽车的爆发式增长,带动了锂电原材料需求的“ 超预 期,因此打破了市场供需平稳；* 索尼出售电池业务,锂电鼻祖退出市场. . word.zl-. -2022年 10月 31 日,索尼正式宣布与村田制作所签署具有约束力的最终协议

33、,将索尼集团的电池业务以175亿日元约 11 亿人民币的价格转让给村田制作所, 其中亦包括索尼电池相关制造场所以及电 池业务销售及研发中心的资产和人员都将转移到村田制作所；这标志着索尼正式退出锂离子电池市场；作为锂离子电池行业的鼻祖, 索尼是最先实现锂离子电池商业化的企业,在很长时间都是锂离子电池企业的效仿对象；但随着松下等企业以及中、企业的相继崛起,消费类电池市场逐步集中,加上索尼未能在动力电池领域占有一席之地,索尼锂离子电池业务日益衰落,长期处于亏损状态,迫不得己只能出售；作为锂离子电池的鼻祖, 其退出锂离子电池行业的举动令人唏嘘,但也在反面给我国锂离子电池企业特别龙头企业敲响了警钟：没有

34、紧紧跟上市场变化,过去再好的企业也会被剔除, 只有不断创新引领产业开展潮流,才能在竞争中处于不败之地；| 趋势展望产业规模稳步增长,中国优势有望扩大展望 2022年,锂离子电池主要应用市场增速放缓； 消费产品方面,全球手机产量增速将进一步降至5%左右,而笔记本电脑、平板电脑. . word.zl-. -产量仍将连续下滑态势, 可穿戴设备、 无人机等新兴产品增速较快但规模小；动力产品方面,全球电动汽车产量将突破 120万辆,增幅较2022 年有所下降,锂离子电池电动自行车产量增速将保持在 15%左右；在此带动下,估计 2022年全球锂离子电池产业规模超过 420亿美元,保持平稳增长,增速较202

35、2 年下滑 4 个百分点；在新能源汽车推广政策连续推动下, 2022年中国电动汽车产量到达 65 万辆,在全球电动汽车市场占比进一步提升, 而随着中国消费电子产品企业全球影响力不断提升,中国企业在手机、笔记本电脑、平板电脑等消费产品市场占比稳步提高,中国锂离子电池企业将获得更大的市场空间,估计 2022年中国在全球锂离子电池市场占比将到达 43%,较 2022年提高 3 个百分点,进一步扩大与日本、国的差距；动力电池引领增长,市场占比将超 60%2022年在我国新能源汽车的带动下,我国动力电池连续保持高速增长,市场占比到达了 52%,对 2022 年锂离子电池行业增长的贡献率到达了 80%；展

36、望 2022 年,由于国产手机品牌已经根本占据了国市场,国际市场开拓难度加大,我国手机产量将不复 2022年 20%左右的增长速度,估计增速将降至 平板电脑销量的影响进一步减弱,10%左右；智能手机对笔记本电脑、笔记本电脑、 平板电脑产量降幅将. . word.zl-. -连续收窄,但仍旧保持下滑态势,可穿戴设备、无人机等其他消费类产品有望出现快速增长势头,但整体规模偏小；整体上看 2022年消费型锂离子电池市场需求将保持 3%左右的低速增长；在国家财政补贴的强力推动下, 2022年我国新能源汽车市场有望扩大至 65 万辆,同比增长25%,锂离子电池电动自行车的市场有望到达 500万辆,加上动

37、力工具等领域, 2022年动力型锂离子电池 市场规模有望到达 30GWh,同比增长 30%左右；综合来看, 2022年 我国动力电池将引领我国锂离子电池市场增长,其占比有望突破 60%,动力电池对拉动我国锂离子电池产业增长的贡献率将超过 90%；补贴力度快速下降,新能源汽车增速走低2022年年末,财政部、科技部、工业和信息化部、开展改革委联 合发布了 .关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知 .以下 简称“ 通知；依据通知要求,新能源乘用车补贴变化不大,仅按照补贴既定退坡机制下降20%,新能源客车补贴退坡幅度较大,到达40%以上；电池补贴的大幅度退坡远远高于市场之前的估计,且提出 了更高

38、的技术要求；与此同时,、XX、等新能源汽车推广步伐较快的城市也出台了 后续的补贴方案,地方补贴金额不再是完成比照国家补贴的 1:1,而 是低于国家补贴,而且随着时间推动比例越低；如 XX 出台的 .关于 印发 XX 市推广应用新能源汽车地方补助治理暂行方法的通知 .中就. . word.zl-. -规定,“2022年-2022 年,每一年度新能源乘用车和专用车地方补助标准,分别依据国家补助标准的100%、70%、60%、50%、40%执行；由此可见,从 2022 年开场,国家和地方财政赐予新能源汽车的补贴 大幅削减,将明显影响我国新能源汽车产销量增速；估计 2022 年我 国新能源汽车产量在

39、65 万辆左右,增速进一步下滑至 25%,较 2022 年下降 11 个百分点；新技术加速应用,颠覆性产品可期当前锂离子电池市场竞争日趋猛烈,各大企业纷纷加快创新步 伐,推出具有特殊优势的锂离子电池产品,以期深耕特定应用市场,占据市场领先位置；随着石墨烯、纳米材料等新技术日趋成熟,锂离 子电池领域创新速度加快, 各种融合新技术的产品相继问世并投放市 场,快速充电、 耐高温、耐低温等不同应用领域显现颠覆性锂离子电 池产品；锂离子电池性能受限,新电池技术商用尚需时日随着锂离子电池广泛用于智能终端产品、新能源汽车等领域,比 能量不高、充电时间长、易起火等性能弱点不断凸显,已经成为制约 其开展的关键因

40、素之一； 然而受制于现有体系架构以及关键正极材料 影响,现有体系的锂离子电池能量密度根本上难以突破 300 Wh/kg,现有体系的锂离子电池性能很难满意将来动力电池的需求,新型电池 技术研发及产业化迫在眉睫；. . word.zl-. -当前,锂硫电池、 锂空气电池、 铝石墨双离子电池、 锂瓷电池、新型锂氧电池等新型电池技术大多处于试验室讨论阶段,依据技术成果产业化进程,要大规模应用推广至少需要10 年以上时间；考虑到电池的平安性因素, 需要验证的时间可能会更长； 对于局部逐步成熟 的技术,如双碳电池、固态锂离子电池等,生产工艺并未成熟,并且核心技术把握在一两家企业手上,产量有限且价格偏贵,

41、难以在近期实现规模化应用；至于超级电容器、氢燃料电池和锌、锂金属燃料电池等已经开场小规模生产的技术, 价格较高,市场承担需要一段时间；动力电池政策突变,产业格局面临重大调整2022年 11月 22 日,工业和信息化部装备工业司正式就 .汽车动力 电池行业规条件 2022 年.征求看法稿广泛向社会各界征求意 见；此文一出,马上在锂离子电池产业界引起了轩然大波；.汽车动 力电池行业规条件 2022年.征求看法稿 在 2022年发布实施的 .汽车动力蓄电池行业规条件.根底上大幅提高了锂离子动力电池年产能指标要求,由原先的 0.2GWh/年提升至 8GWh/ 年；目前,我国能到达这一要求的企业屈指可数

42、；尽管目前仍只是征求看法稿,最终公布实施时产能要求不肯定是8GWh/ 年,很有可能比这一数字要低；但 .规条件 2022.实施结果大致有两种：一种是 只有几家企业符合条件,有市场,供不应求,其他大量不符合要求的企业,没有市场,活不下去；另一种就是门槛降低同时大家都扩产,. . word.zl-. -符合条件的企业到达30 家以上,动力电池产能大幅提升,加剧供需失衡；当前,锂离子动力电池市场竞争特别猛烈,行业正处于转折的 关键阶段,我国锂离子电池产业格局将面临重大调整；骨干企业优势稳固,行业集中度进一步提升2022年我国新能源汽车产量连续增长,但动力电池市场集中度进一步提升, 前 10位动力电池

43、供应商市场占比由 2022年的不到 70%攀升至 2022年的 82%；2022年新能源汽车产量井喷式增长使得动力电池行业众多企业普遍受益,进入2022 年后新能源汽车市场增长那么更多让少数企业获利,骨干企业的优势在逐步建立；展望 2022年,2022年,比亚迪、 CATL、沃特玛、国轩高科、 XX力神等骨干企业都通过股市、融资等多种方式筹集资金在 2022 年扩产根底上进一步扩大产能,投资金额均在30 亿元以上；而众多中小型动力电池企业尽管也在投资扩产,但投资金额有限； 由于骨干企业在品牌、影响力、 技术水公平方面的优势,其产能扩速度快且有良好的市场根底, 规模效应进一步凸显, 而众多中小的动力电池生产企业要想打入新能源汽车厂商选购体系,需要花费大量的人力物力以及较长时间开展验证；因此,估计 2022年骨干企业的领先优势连续稳固,在动力电池市场的占有率会进一步提升,前10 名供应商的市场占比将超过 87%,较 2022年提高 5 个百分点以上；规条件正式开场实施,作用有待市场检验. . word.zl-. -2022年 9 月.锂离子电池行业规条件 .以下简称“ 规条件正