周边自助游市场专题研究报告

1、旅游消费升级，周边自助游裂变发展中国周边自助游市场专题2015本产品并受到法保护and Protected by Copyright Laws研究定义行业定义研究对象2015/5/22大数据大价值2主要研究中国周边自助游市场现状和竞争格局。研究对象是通过呼叫、PC端 或移动端互联网向用户提供自营周边自助游产品的销售或进行其他旅行社周边自助游产品分销的厂商。仅提供交易的商务搜索或不在研究对象范围内。定义的 周边自助游是指通过互联网（包括PC端和移动端）或呼叫中心为消费者提供周边自助游产品的交易和服务。 周边自助游产品指 陆内，以地区 城市周边为目的地的3日及以下短途旅游度假产品，主要以景+酒等打

2、包产品为主，不以打包产品形式进行预订的景点门票、火车票、汽车票、机票等交通预订，酒店、短租等住宿预订产品不在 定义的行业范围内。目录1中国周边自助游市场概况2中国周边自助游市场竞争格局3中国周边自助游市场用户分析4中国周边自助游市场发展趋势2015/5/22大数据大价值3中国度假旅游市场保持高速增长2014年中国度假旅游市场交易规模达到332.6亿元2013年增长36.2%。ysys易观， 较， 中国度假旅游市场交易规模将维持30%左右增幅的高速增长，2017年将达到803.3亿元，较2014年增幅达到141.5%；届时，度假旅游市场交易规模预计占整体在线旅游市场的16.1%，较2014年提高

3、4.2个百分点。2015/5/22大数据大价值42015-2017年中国度假旅游市场交易规模交易规模（亿元）增长率90073.8%80%69.5%80064.0%70%70060%60050%50039.4% 37.8% 36.2% 36.7%33.5% 32.4%40%40030030%20020%10026.344.611234606.9803.310%00%20082009201020112012201320142015F 2016F 2017Fysys 易观77.527.177.244.232.654.6旅游消费升级，推高中国周边游市场规模2014年中国ysys易观周边游市场规模为66

4、.51亿元，国度假旅游市场的20.0%。分析认为，随着居民度假旅游需求的高速增长，中国将进入休闲旅游阶段，旅游消费成为常态化、高频次消费，周边游市场份额将持续，预计2017年将达到33.0%，市场规模达到265.10亿元。2015/5/22大数据大价值52015-2017年中国周边游市场规模份额40%33.0%30%28.7%23.6%20.0%20% 13.9% 13.3% 13.3% 13.5% 14.7% 17.0%10%0%2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015F 2016F 2017Fysys 易观2015-2017年中国周边游市场规模市场规模

5、（亿元）增长率30073.1%265.10 80%25070%60%20050%15040%10030%20%5010%00%ysys 易观62.7%67.2%59.4%60.2%61.3%62.4%51.6%5%174.19107.286 .5117.19 26.05 4 .513.65 5.94 10.282.2周边游市场呈现明显的“短频快”特征，出行方式以自助游为主2014年中国度假旅游市场交易规模中，周边游占20.0%，低于游和国内中长线游。ysys易观分析认为，与其他细分市场比较，周边游由于交通距离较短、单价较低，消费者出行频率更高，呈现明显短频快特征。同时，周边游产品简单，信息不对

6、称问题较小，消费者更青睐自助游的方式。旅游时间行程时长交通距离交通工具旅游频率人均消费业务2014年度假旅游细分市场交易规模份额、休假、非工作期间一般 4天及以上跟团游+自助游跟团游略高一般在1000km以上以飞机为主45.1%游低高为主、小长假、飞机高铁跟团游+自助游一般3-7天一般在300-2000km34.9%国内中长线游休假、动车非工作期间为主长途汽车自驾自助游为主周末、 节假日、休假、非工作期间为主门票预订+自助游+跟团游门票和自助游为主高铁动车自驾骑行一般1-3天一般为300km以下20.0%周边游高低2015/5/22大数据大价值6重视居民休假权利，并引导假日设置由集中长假向碎片

7、化转变194919911994199519992005200720132015一周六天工作制，周日休息。年 月 日开始实行周末双休工作制。公休假日元旦、春节、劳动节、节日安排放假。节四个年 月起通过增假、调休形成春节、五一和十一三个2008年起取消五一， 增。加、端午和中秋三个小长假。节日休假关于职工休假问、：关于构建和谐中规定民法：题：建议安排职劳动关系的意见：保障职工探亲假、婚假、产假、年假、病假等休假权利。按国家规定享受休假。工年休假，并不超过2周。劳动休假中民劳动法：规定连职工带薪年休假条例：进一步明确职工带薪休假权利。2008年至今：115天续工作一年以上劳动者享受带薪年假。1949

8、-1994：59天1995-2007：114天中国居民假日结构2015/5/22大数据大价值7公休日：52天 节假日：7天公休日：104天 节假日：11天公休日：104天 节假日：10天居民收入增长扩大旅游消费能力，并推高自驾游需求中国居民收入增长迅速，国家数据显示：2014年中国城镇居民人均可支配收入达到28844元，农村居民人均纯收入达到9892元，同比增幅分别为7%和11.1%。同期中国私人汽车保有量达到12584万辆，以国家披露的13.6亿总数比较，每11位中国居民就拥有一辆私人汽车。ysys易观分析认为，居民收入增长不仅推动周边游需求增长，汽车保有量高速增长更催生自驾游需求，周边自助

9、游将成为主要周边游出行方式。2008-2014年中国居民人均收入规模城镇居民人均可支配收入（元农村居民人均纯收入（元）35000300002500020000150001000050000）2695528844245652181019109171751578198928896791769775919515347612008200920102011201220132014ysys 易观2015/5/22大数据大价值82008-2014年中国私人汽车保有量中国私人汽车保有量（万辆）增长率140001258440%12000108921000025.0% 25.3%7872930930%800065

10、3920.4% 18.3% 17.0%60005218120%4173400010%200000%2008200920102011201220132014ysys 易观5.5%多重利好推动中国周边自助游高速增长自驾游需求消费能力高八小时高铁圈周边自助游假期碎片化高速公路免费趋势在假期制度、消费 、交通状况等多项利好下，中国 周边游市场呈现高速增长，2014年市场规模达到16.11亿元人民币，同比增幅为81.3%，远高于 周边游市场增幅。ysys易观， 未来周边增长，。自助游市场仍将保持80%以上2017年市场规模将达到102.43亿元2015/5/22大数据大价值92015-2017年中国周边

11、自助游市场规模市场规模（亿元）环比增长率120143.4%160%102.43100120%8081.3% 84.3% 88.4% 86055.9380%60.5% 55.5% 53.7% 59.3%4029.6940%208.8816.110.600.961.492.293.6500%2008200920102011201220132014 2015F 2016F 2017Fysys 易观3.1%宏观环境推动中国周边自助游市场高速发展旅游业性支柱地位人均收入增长休闲旅游需求近几年来关于加中国经济发展迅速，2014年均快发展旅游业的意见、国民旅游GDP达到7485，可支配收入增长休闲纲要（20

12、132020年）、关带动居民休闲旅游增长，因此，对于于促进旅游业发展的、周边游需求随之扩大，在周边游产品的选择上呈现多样化、个性化需求；同时，收入增长使消费者的智能等移动设备保有量迅速扩大。政治经济旅游法等文件或法律， 并提出旅游产业“互联网+”，从政策和法律层面支持旅游产业发展。PEST度假旅游市场高速发展，居民旅游消费观念升级，多元化休闲旅游时代来3G/4G网络和WiFi覆盖面的迅速增长使移动端消费者能够随时随地享受互临，旅游产业务旅行份额逐步让联网预订服务，支付、线上搜索技术位于个人度假旅游。同时，机构等技术发展也了消费体验，并增对于三公消费的限制迫使旅游厂商将强了安全性和便捷性；同时，

13、高铁等市场重心转移至个人度假旅游市场，进一步推动行业创新升级。居民旅游消费观念升级2015/5/22交通网络建设升级拉近空间距离，增强出行便捷性，驱动周边游市场发展。交通、互联网升级驱动市场发展大数据大价值10社会2014年中国周边自助游市场受资本追捧，创业厂商和综合型厂商纷纷进入市场中国周边自助游市场AMC模型市场认可度应用成熟期(2018-)2014年移动互联网发展迅速，居民旅游消费转变为休闲旅游， V资本推动移动端周边游创业厂商诞生，市场加速发展。FVI线上线下度假旅游服务闭环不完户体验线下旅游资源供应端与线较差，周边游产品预订增长缓慢。上紧密融合，精简高效， 具备较高服务质量和效率，市

14、场进入成熟发展阶段。E携程等线上旅游企业开始探索度假旅游产品线上预订，开启周边游产品信息化进程。I2008 年驴 开始尝试门票 预订，为周边游打开突破口。IVB2013年携程等综合型旅游企业增加周边游业务投入，DII增强市场竞争，加速市场III发展。CA时间2015/5/22ysys 易观大数据大价值11探索期(2004-2007)市场启动期(2008-2012)高速发展期(2013-2017)旅游市场重服务体验且经营主体分散，环节互相依存度高线上线下ysys易观分析认为， 中国在线周边自助游市场主要存在以下环节：上游供应商：旅游产品和服务最终提供者；线下旅行社：通过门店、OTA或其他为消费者

15、提供周边自助游产品零售；类厂商：包括去哪儿等搜索团购、去啊等和美团等；周边游厂商： 包括同程、驴妈妈等专业周边游厂商和携程、遨游网等综合型厂商；搜索六等社区：包括蚂蜂窝、美周。2015/5/22大数据大价值12中国周边自助游市场结构旅游产品和服务分销线下旅行社搜索流量旅旅游产品和游类厂商流量产服务分销品和服务资源旅游产品流量采购分销内广旅游产品容告和服务分及享营销旅游产品和服务用户ysys 易观周边游厂商其他：保险、表演等景点：门票、导游等饮食：小吃、特产等交通：高铁、飞机等住宿：酒店、客栈等上游供应商社交：UGC网站、旅游攻略等：旅游资讯、新闻等中国中国周边自助游产品为“景区门票+酒店住宿”

16、周边自助游产品主要为景区门票、酒店住宿、交通、餐饮和活动的任两项或多项打包产品，其中，景区门票+酒店住宿为产品，各周边自助游厂商基础型产品，预定量占比最大。从产品组合出发，企业根据用户需求不同，包装整各类旅游，以进行精准。景区门票亲子游温泉游情侣游农家乐避暑游酒店住宿交通周末游赏花自驾游周边游特卖餐饮活动2015/5/22大数据大价值13目录1中国周边自助游市场概况2中国周边自助游市场竞争格局3中国周边自助游市场用户分析4中国周边自助游市场发展趋势2015/5/22大数据大价值14周边自助游市场三足鼎立，驴市场份额最高2014年中国周边自助游市场交易规模主要集中于驴、同程和携程，三家厂商共占7

17、1.9%的市场份额；其中，驴市场份额最高，达到27.0%，2014年交易规模为4.4亿元。2015/5/22大数据大价值15中国周边自助游市场交易规模结构驴27.0%驴27.0%同程 23.7%携程 21.2%携程 21.2%同程 23.7%其他 28.1%ysys 易观中国周边自助游市场实力矩阵实力矩阵是从厂商执行能力与运营能力和厂商业务创新能力两个维度综合反映市场上主要厂商的市场表现和竞争地位的研究模型。横轴创新能力包括、商业模式、产品等创新能力；纵轴执行能力包括收入规模、用户规模等指标。领先者象限：驴、同程创新者象限：周末去哪玩、周末去哪儿、要出发周边游务实者象限：携程、途牛补缺者象限：

18、遨游网、悠哉旅游、芒果网2015/5/22大数据大价值162015年中国周边自助游市场实力矩阵高 务实者领先者驴市携程同程场执行途牛能力遨游周末去哪儿芒果网悠哉旅游周末去哪玩低 补缺者要出发周边游创新者低创新能力高20132014发展路径2015发展趋势ysys 易观中国周边自助游领先者象限企业-驴驴成立于2008年，是首批进入周边游市场的厂商之一。通过门票预订业务切入周边游市场，并与酒店预订整打包产品，形成以景+酒为主的周边自助游产品体系。2014年驴在周边自助游市场交易规模份额第一，达到27.0%。目前，驴周边自助游主要产品为景+酒，同时为自驾游用户打造出“车友会”品牌，为家庭用户打造亲子

19、游品牌“驴悦”，进行游市场布局，在周边自助游市场上具备领先优势。2015/5/22大数据大价值17驴发展历程20082008 年驴在20142014 年 获2008 年获得成立，主要提年 与得中国建行、天使投资供自助游服务途 牛交行、浦发达 成3 家银2009 年完成2008 年开始尝试 行 授 信 共 千万元人民门票预订业务合作100亿元币A轮融资20142010 年获、2011 年完成江南、 2012 年并购兴旅国际鼎晖亿元B轮融资亿元C轮融资旅行社2014年驴周边自助游业务结构自产自营分销游驴：景+酒亲子游：用户自驾游：车友会其他旅行社兴旅国际旅行社中国周边自助游务实者象限企业-携程携程

20、成立于1999年，最早的旅游厂商之一。经过多年发展，已形成涵盖机票预订、酒店预订、游、国内中长线游、周边游在内的综合型旅游产品体系。携程在周边自助游市场主要通过自营旅行社及开放提供“酒店+门票”等打包产品。2015年1月，携程启动“当地玩乐”业务，通过布局目的地旅游提高区域旅游产业互联网化，进一步加速周边自助游业务发展。2015/5/22大数据大价值18携程周边自助游业务模式自 自精选产品产 营线上分销用户携程其他旅行社携程国旅、永安等自营旅行社携程周边自助游业务结构当地玩乐用户周末游酒店+景点携程中国周边自助游创新者象限企业-要出发要出发周边游隶属于广州酷旅旅行社，公司创立于2011年8月，

21、主要提供以大城市或省会城市为中心，覆盖其周边及邻近省份城市的周边游套餐。套餐内产品以高品质酒店、特色餐饮、景点门票等为主。要出发以特卖为主要商业模式，通过聚焦高品质酒店低价特卖，解决年轻白领追求高品质出游，但消费力有限的痛点，并通过周边游套餐产品，提高消费频次，具备较强的创新能力。2015/5/22大数据大价值19要出发周边游业务商业模式高星级酒店景点门或活目标人群：需求：高品质消费力：有限低价特卖年轻白领业务模式：要出发要出发业务结构景+酒等周边游产品团购预约酒店各团购订单线上预约攻略和本地生活预订好去处用户要出发周边游预订中国周边自助游补缺者象限企业-悠哉旅游悠哉旅游网成立于2004年，旗

22、下拥有悠哉国际旅行社和悠哉国际旅行社两家国际旅行社，首批从事旅游度B2C之一。悠哉旅游网是综合型休闲旅游厂商，通过旅行社和采购其他旅行社产品进行B2C业务，2014年周边游产品交易规模占10%左右，主要产品形式为跟团游，在周边自助游市场处于补缺地位。2015/5/22大数据大价值202014年悠哉旅游业务体系60%悠哉30%旅游10%周边游开放国内中长线游众信旅游游悠哉旅行社悠哉旅游周边游业务结构20%80%周边跟团游用户自驾游：酒店+门票酒店+门票+交通+餐饮+导游服务周边自助游悠哉旅游周边游目录1中国周边自助游市场概况2中国周边自助游市场竞争格局3中国周边自助游市场用户分析4中国周边自助游

23、市场发展趋势2015/5/22大数据大价值21中国25-35岁周边自助游用户以女性为主，集中于中国周边自助游用户分布中，女性用户略高于用户，占51.6%；从分布来看，25-30岁用户占比最高，达到30.5%，其次是31-35岁段，占比达到23.2%；未成年人和56岁及以上用户占比明显低于其他段。2015/5/22大数据大价值222014年中国周边自助游用户分布18岁及以下19-24岁15.6%25-30岁30.5%31-35岁23.2%36-40岁14.9%41-55岁12.2%56岁及以上2.3%0%10%20%30%40%ysys 易观1.3%2014年中国周边自助游用户分布女 51.6%

24、男 48.4%女 51.6%男 48.4%ysys 易观中国周边自助游用户多为二人2014年中国周边自助游用户出行多为二人， 占比达到 67.49%67.49%，其次为三至五人，占比为20.76%;二人20.76% 三至五人ysys易观分析认为，中国周边自助游用户出行多以家人、情侣、朋友为主，在产品结构上，亲子游、情侣游等细分产品供应和需求明显高于其他产品。7.57% 六至十人1.01% 十人以上2015/5/22大数据大价值23独自一人3.16%中国周边自助游用户每年出行次数集中于1-5次，消费金额集中于301-600元中国周边自助游用户一年内消费频次集中于1-5次之间，占比为85.0%，以

25、区间平均数粗略计算，平均每人一年周边自助游次数为3.55次，高于国内游的2.65次（包含国内中长线游和周边游，详见易观相关中国度假旅游市场专题）；平均客单价集中于301-600元，占比28.3%，其次是601-900元区间，占比为23.3%。2015/5/22大数据大价值24中国周边自助游用户平均客单价分布30%28.3%25%23.3%20%15%10.3%13.4%12.2%10%7.6%4.9%5%0%ysys 易观中国周边自助游用户一年内消费频次分布1-5次85.0%6-10次11.0%11-15次1.7%16-20次0.5%21-30次0.9%31次及以上0.9%0%20%40%60%8