全球吡啶类化合物的市场现状及前景分析

1、全球吡啶类化合物的市场现状及前景分析一、综述吡啶类化合物是一类含有氮原子的杂环芳烃，除了吡啶本身之外，吡啶类化合物包括：甲基卩吡啶（picolines皮考林），二甲基吡啶（卢剔啶lutidines）和三甲基吡啶（可力丁collidines）。吡啶类化合物最大的应用市场是农用化学品（主要为除草剂）和烟酰胺/烟酸。20世纪50年代初开始吡啶的化学合成之前，煤焦油中分离是吡啶的唯一来源。如今，世界上几乎所有的吡啶都是化学合成的。本次论坛只讨论合成吡啶。合成吡啶所用的原料有甲醛、乙醛和氨,催化剂是普通的沸石催化剂，反应温度也不高300500C。从表面是看，吡啶的合成应该是一件很容易的事，实际上将乙醛和

2、甲醛环起来再在环上加上一个杂原子氮是一项技术含量很高的合成工艺。世界上能够掌握这项技术的公司为数不多，10年前有美国、日本、德国和瑞士等几家公司。目前又增加了中国台湾、中国大陆和印度等几家公司。二、全球吡啶及其衍生物的供需情况本报告讨论的吡啶及其衍生物主要包括吡啶、2-甲基吡啶、3-甲基吡啶、4-甲基吡啶和2-甲基-5-乙基吡啶（MEP）。表1列出了2007年全球吡啶及其衍生物的供需情况。表12007年全球吡啶及其衍生物的供需情况t产能产量开工率/%进口量出口量表观消费量北美美国37,00023,500648,00011,20019,780加拿大0080075545墨西哥0062161中南美0

3、054neg54西欧28,200a26,900a9515,1801,94040,100a中东欧3,5006801910190500非洲00negnegneg中东00negnegneg日本14,20011,10078506,7004,450其他亚洲国家中国38,90019,2004917,4007,40029,200印度42,00027,500651,50011,50017,500韩国00500500中国台湾9,0006,00067806,000800其他b005,00005,000大洋洲0020020180合计172800114,88066%49,55645,706118,170包括2-甲基-

4、5-乙基吡啶（MEP）和少量的二甲基吡啶（卢剔啶）和三甲基吡啶（可力丁）；包括印度尼西亚、马来西亚、新加坡和泰国。来源：CEH估计。三、全球吡啶及其衍生物的消费情况2007年全球吡啶的消费量为11.8万t/a。产能利用率为66%,这是因为吡啶产能的增速已经超过了全球的需求。在2003-2007年间，世界吡啶产能的平均增长率为8.7%，超过了全球消费的平均增长率3.5%。20032007年底，大约有4.5万t/a产能增加，主要都分布在中国、印度和美国。大部分亚洲产能增加都用于百草枯和烟酸/烟酰胺的强劲需求。而2003-2007年亚洲新增吡啶需求被美国和西欧需求的降低给平衡掉了。表2列出了世界吡啶

5、的消费情况。表2世界吡啶的消费情况t/%吡啶类化合物2003200720122007-2012年年均增长率/%消费量消费量比例/%消费量比例/%吡啶49,52953,29045.162,10245.93.12-甲基吡啶6,85011,84010.012,7609.41.53-甲基吡啶28,60031,98027.136,95027.32.94-甲基吡啶1,4003,1602.74,2403.16.1其他16,55017,90015.119,30014.31.5合计102,929118,170100135,3521002.8a.包括2-甲基-5-乙基吡啶（MEP）来源：CEH估计。2007年和2

6、012年全球吡啶产品的消费情况分别如图1和图2所示。图12007年全球吡啶产品的消费情况图22012年全球吡啶产品的消费预测2007年吡啶和3-甲基吡啶的消费占吡啶产品总消费量的76%。农用化学品、主要是非选择性除草剂百草枯，消耗了大量的吡啶，然而，某些地区的哌啶2-氯吡啶的需求增长率在3%-4%。3-甲基吡啶，主要用于生产烟酸/烟酰胺（维生素B3），预计年均增长率为2.9%,因为烟酸/烟酰胺在发展中国家的强劲需求，如亚洲、非洲和中南美用于饲料生产（主要是家禽和奶牛）。2-甲基-5-乙基吡啶（MEP）几乎全部用于生产烟酸。2-甲基吡啶最大的市场就是2-乙烯基吡啶，大部分2-乙烯基吡啶用于苯乙烯

7、-丁二烯-2-乙烯基吡啶三元共聚乳液（SBV乳液），主要用于轮胎帘子布的浸胶或是用于其他纺织物骨架和弹性体之间的粘接剂。表3列出了世界吡啶在各应用领域的消费情况。表3世界吡啶在各应用领域的消费情况，t应用领域20032007占总量的比例/%2012占总量的比例/%2007-2012年年均增长率/%农用化学品a41,35048,00040.654,75040.42.7烟酰胺/烟酸b37,10042,28035.847,85035.42.52-乙烯基吡啶6,0007,7606.68,8006.52.5其他c18,47920,13017.023,95217.73.5合计102,929118,1701

8、35,352100%2.8%a.主要是百草枯和敌草快；b.包括3-氰基吡啶，用于生产烟酸和烟酰胺；包括溶剂使用，医药，哌啶，2-氯吡啶，4-乙烯基吡啶，2-氨基吡啶和其他应用。来源：CEH估计。2007年和2012年全球吡啶产品在不同应用领域的消费情况分别如图3和图4所示。图32007年全球吡啶产品在不同应用领域的消费情况图42012年全球吡啶产品在不同应用领域的消费预测烟酸/烟酰胺和农用化学品（主要是百草枯和毒死蜱），占到了世界吡啶消费量的76%。预计这两块市场在2007-2012年还将以2.5%-3.0%的年均增长率增长，虽然各地区增长变化较大，在亚洲的增长大于其他地区。美国吡啶在百草枯的

9、消费从2006年后期开始连续下降，是因为先正达（SyngentaCropProtection）在德克萨斯Bayport（Bayport，Texas）的百草枯生产线停产的结果。另外，欧盟一条关于百草枯使用的禁令也抑制了吡啶在欧洲的消费增长，将来欧盟吡啶在百草枯领域的消费将很大程度上依赖出口的需求。中国将占到吡啶在百草枯和其他农药如毒死蜱（3-甲基吡啶的衍生物）领域增长的大部分。表4列出了世界吡啶在各地区的消费情况。表4全球吡啶在不同地区的消费情况a200720122007-2012年年均增长率/%公吨占总量的比例/%公吨占总量的比例/%北美美国19,78016.721,40015.81.6加拿大

10、45neg45neg0墨西哥610.167neg1.9中南美54neg60neg2.1西欧40,10033.943,60032.21.7中东欧5000.45500.41.9非洲negnegnegneg中东negnegnegneg日本4,4503.84,4503.30其他亚洲国家中国29,20024.738,00028.15.4印度17,50014.820,00014.82.7其他6,3005.37,0005.22.1大洋洲1800.21800.10合计118,170100%135,35210%2.8%a.不包括卢剔啶和可力丁。来源：CEH估计。2007年和2012年预计全球吡啶产品在不同国家和

11、地区的消费情况分别如图5和图6所示。图52007年全球吡啶产品在不同国家和地区的消费情况图62012年全球吡啶产品在不同国家和地区的消费预测吡啶需求的增长在不同产品和地区变化较大。美国和欧洲的增长预计会比较平稳，应用量最大的烟酸/烟酰胺将会有比较好的前景。美国其他市场的增长包括2-氯吡啶（是抗菌吡啶盐类的原料）和哌啶（大量用于出口）。主要增长预计会在中国，大部分用于百草枯和其他农药以及烟酸/烟酰胺产品的增长。亚洲在百草枯领域的消费将会快速增长，很大程度因为农业活动的商业化和可再生能源作物种植面积的大幅增长，如棕榈树。表5列出了世界吡啶几家大的生产企业及其产能。表5全球吡啶几家大的生产企业及其产

12、能全球排名公司2007年底产能（千吨）占全球总产能的比例/%美国欧洲中国亚洲其他地区合计1凡特鲁斯特种化学品公司a3702205933（29.8）2吉友联有机合成化学有限公司000424223（21.2）3龙沙b020450242514（12）4红太阳集团有限公司0012012（37）7|（18.7）合计372038394213713877（81.7）a.包括南通瑞利化学有限公司，是凡特鲁斯（67%）和南通醋酸化工（33%）有限公司的合资企业；b.包括广州龙沙精细化工有限公司，是瑞士龙沙（60%）和广州农药厂（40%）的合资公司。c.括号中数据因为红太阳2008年当涂2.5万t/a吡啶项目投产

13、，所以合计为3.7万t/a,所占比例也有所变化。来源：CEH估计。凡特鲁斯特种化学品公司（VertellusSpecialties）和吉友联有机合成化学有限公司JubilantOrganosys）是世界上较大的两家吡啶生产商。两家公司在2007年都完成了扩能计划。凡特鲁斯特种化学品公司的生产基地在美国和中国，目前还计划在南通建一个生产3-氰基吡啶（生产烟酰胺的中间体）的工厂，计划于2009年初完成。吉友联有机合成化学有限公司是很大的贸易供应商，而凡特鲁斯特种化学品公司除供应贸易市场同时还消费吡啶用于生产各种衍生物。龙沙消费自己大部分吡啶产能用于烟酸/烟酰胺的生产。红太阳也消耗自己大部分的吡啶产

14、品用于生产百草枯和毒死蜱。四、全球吡啶类化合物的产能分布情况10年以前全球产能只有5.5万吨/年，生产和消费主要集中在美国、欧洲和日本。近几年吡啶的生产和消费的重心已转移到亚洲地区。生产能力增长到17.2万吨/年。老牌吡啶生产公司之间的兼并重组也发生了令人眼花缭乱的变化。全球吡啶类化合物的产能分布见表6：表6：全球吡啶类化合物的产能分布情况万吨/年国家和地区公司名称产品名称生产能力美国凡特鲁斯公司吡啶、甲基吡啶3.7瑞士龙沙MEP2.0荷兰DSM2-甲基吡啶0.4日本广荣（Koei）化学吡啶、甲基吡啶0.8印度吉友联公司吡啶、甲基吡啶4.2中国台湾长春石油吡啶、甲基吡啶0.9中国红太阳集团南京吡啶、甲基吡啶1.2中国红太阳集团安徽吡啶、甲基吡啶2.5中国广州龙沙南沙MEP0.9中国广州龙沙精细3-甲基吡啶0.6中国南通瑞利吡啶、甲基吡啶2.2五、结论从全球看，在今后相当长的一个时期内吡啶类化合物的产能呈现出过剩的状态，继续扩大产能将会降低装置的开工率，影响企业的经济效益。全球的吡啶需求将很大程度依赖百草枯和烟酸/烟酰胺的需求。百