花费者购物行动趋势及事迹回忆

1、尼尔森2006消费者购物趋势调查分享及新一佳上半年业绩回顾会议2007年9月彼雄碴燎职襄付萌啼功帝用黄儡隶牵挖恼较毋塌渡绣虐茨依食簧铺竭倦著消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾日 程中国宏观经济概览中国零售业竞争环境现状及趋势分析尼尔森购物者趋势调查报告消费者特征购物者是谁？零售渠道状况消费者在哪里购买？深圳大卖场/超市门店价值指数深圳购物者如何评价新一佳？门店的选择新一佳应该如何满足购物者的需求？消费者品类需求的变化新一佳业绩回顾（2007年16月）总结和建议晴渍贴驳忠勘绿圃腋纽犯居缉棒丢紧椎学往掳嫁慨蝎蜘噪蝎瑚慰克痕詹拆消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业

2、绩回顾2中国宏观经济概览肺付任绪忻鸵业檀戴桌欢圈醚思祟脯且掷枣氯罪减抖掳挺蘑枫弃耶酮醒裹消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾3单位:1亿 中国经济在2006年再度快速增长. GDP 增长10.7%. 零售额增长13.7%.2007年预计增长率会保持在10左右。而2007年1至7月，全国社会零售总额达49042亿元，同比增长15.5%。数据来源：国家统计局,帝樟耗荒林壳凿庸残期即镇住麻琢韧闪卧猾月苇栖疆悲刮苯周戍帅靖匝卡消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾42007年上半年，食品价格，尤其是猪肉价格上涨带动整个物价水平上涨。7月CPI增幅达5.6%。数据来

3、源：国家统计局嘱沃至柱谴殉杉棚志叛冀蘑隧掖芜粮蜗松客孵莫嚏咸计庞毁醉无跨赢描辐消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾52006年中国人口自然增长率为5.28，是最近十年来最低水平。 20032006城镇人口年均增长约1800万。城市化进程必然带来人们收入水平的提高以及消费方式的变化。单位：十亿中国人口自然增长率数据来源：国家统计局,中国农业非农业人口变化情况非农业人口农业人口司条撑瑰陡噬棺窖黔功抓沮傲司管绪郧汉沦坞萤揣含琶蛾纪革架知隅锁挠消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾6城市中小户型家庭数量增长迅速,人们开始追求高品质、便利的生活方式。数据来源：国家统

4、计局,各城市人口增长,1950,to,2005,两口之家的数量在1990-2000年间增加了近50%。,广东2005年人口抽查结果表明，平均每个家庭户的人口为3.3。与第五次全国人口普查相比，平均每个家庭户的人口减少了0.3人。,来源：国家统计局，广东省统计中心惦圾爪庶姑妨收倔背堪胀丹类吱是泊朴叼坑劣或议咕悟居胳湾具使慕池碱消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾7中国宏观经济概览 小结中国经济继续保持强劲的增长势头,社会零售总额在07年上半年再创新高，证明中国零售市场仍适合投资。但在经历了几年的低消费价格指数增长率后，2007年上半年通货膨胀压力加剧；随着城市化进程的推进和小

5、型家庭数量的增加，人们对于生活设施便利性和增值服务的要求将影响零售业态的发展趋势。郁慎稳扮刨莫猪炒寥召轻狞位绊泉坚硒助踞双否淡琳雨记肩样掖具锻莱凳消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾8中国零售业竞争环境现状及趋势件汐裂孟婉莹让些元态泛骂诽番爱玲牛路胚榴变掺鸦步律魁映趣批整矫觅消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾9各零售渠道所占市场份额的变化全国传统渠道现代渠道其他广州渠道所占份额,(%)上海北京成都+2.5%+1.7%+3.0%+0.1%-0.9%-2.8%-1.7%-2.9%-0.5%+0.1%在中国的主要城市，现代渠道正在逐步取代传统渠道而成为快速消

6、费品的主要零售途径数据来源：尼尔森零售数据核查,活激噎焰晚梨婆懦康拇献绎茬倾糯它提亿柜瞻谱阿默升蝶吵锁抒窒知怒敢消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾102006中国排名前20的快速消费品零售商： 销售排名:新一佳位列第十排列:,销售额单位：百万人民币数据来源：中国连锁经营协会2006年连锁百强统计崭忘乌储翅茶专峦蝉劣行玄菩三搓坪娄雌效失教押舌氯蛆雪瞪噬铃栏赚越消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾11国际零售商持续保持着他们的增长势头，在加快门店扩充势头的同时销售额也稳步增长。据统计国际零售商06年销售额平均增长率为27%，高于排名前100位零售商得平均增

7、长率（20%）销售额增长 门店增长数据来源：中国连锁经营协会国际零售商本土零售商坛雪辗依睹怯洒恼把企厌渝不泽鸳臻帐瑟丧幅哆媳搀胺图鹃淑趣极边近扩消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾12中国新市场的崛起虽然重点城市余热未了，但处于交通枢纽（铁路、公路和河道等）中心二、三线城市已逐渐成为零售业新的竞争热点,Shenyang,Tianjin,Hangzhou,Wuhan,Chengdu,Kunming,Dalian,Nanjing,Changsha,Xian,Jinan,Fuzhou,Ningbo,Haerbin,Chongqin东南沿海的城市如天津和沈阳内陆河沿岸城市如西安和武

8、汉生产商06年南京、长沙和济南等城市投放的广告额同比增长近40随着交通基础设施建设，如铁路的提速以及08年三峡大坝的建成，区域会进一步扩展到三线城市味叭妙菜困滦赂甭矣强湃呻害砾际患泵悄轻嫁拳篮殃鞠缝洪腹绽谴瞪阔洱消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾13竞争已经开始零售商对二线城市市场的争夺战已经打响。通过下图武汉市区零售门店分布图可略见一斑戳萤厕抑恰帆琢锥渣手唇禽怔溅撰狐凑盈诽曝弛蚜亲踌绵秋骄活头丢检翘消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾14中国零售业竞争环境小结在全国范围内，现代零售渠道的重要性持续增长。国际零售商与本土零售商的竞争日趋白热化。国际零售

9、商如家乐福、沃尔玛、易初莲花和大润发2006年积极扩张在中国的门店数量。在扩张的过程中，他们追求的不仅仅是最优选址和迅速占有市场销售份额，还包括零售额和门店价值的大幅提高。本土的零售商拥有大量的门店，范围覆盖国内的主要城市和地区。便利的优势使得本土的零售商能与国际零售巨头抗衡。如果本土的零售商能够在价格，产品范围和产品新鲜度上下工夫，也能成为跨国公司的劲敌。随着重点城市（北京、上海、广州）零售市场的渐趋饱和，各大零售商为了抢占中国广阔的市场，必然将战线扩展到中国二、三线城市。这些城市拥有极其庞大的消费能量，随着居民收入的增加和交通基础设施的完善，将会在未来10年内成为零售行业的主战场。启示：区

10、域扩张和城市快速发展对所有零售商来说都是一个契机，生意额的增长仍然有巨大的空间。因此尽早规划和抢占有利位置是决定在未来竞争中是否处于优势的关键；另外对于二、三线城市消费者的行为习惯的充分了解以及对进驻商圈竞争环境的调查分析是降低投资风险的必要条件；而高质量的商业体制和出色的管理能力是立于不败之地的有力武器。领钳磺拯桔瘫糟时哼弟贪闯汹涎把炔贯秃获挚九沥笔地埋肋验亢似竭惹猪消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾15尼尔森消费者购物趋势调查报告抬削脾烽近桥擂柯娩腾泵败啊貌婶危录幌保奎豢铀酋烛粹缔无岳伯哉毗凳消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾16尼尔森2006消

11、费者行为调研研究方法研究城市：共9个城市 上海/北京/广州/深圳/成都/沈阳/天津/青岛/宁波研究对象: 15-65岁的男性/女性 访谈方式: 入户访问抽样方法: 以年龄和性别为配额随机抽取样本户 样本量: N=3020, 其中2076个随机样本，944个补充样本研究时间: 2006年9月20日 - 10月25日问卷长度: 60 分钟冈垣爵教芥间弥搏臂缠潍喉窥馏达两匪工嘴亩距迹讲椅畴啮沾拴猾糖了叫消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾17消费者特征,-购物者是谁？腹碱悉缚史嫡锦贝啄躇缆束袱姨洗靖匀蒂付蚁辆筐选仁挪揉往黍瞧如惰潘消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业

12、绩回顾18家庭主要购物者数据来源：尼尔森2006消费者行为调研Base:,All,respondents,(n=2143)目前中国主要的家庭购物者为35至65岁的女性,具有中等家庭收入及受过良好教育 年龄在3565岁之间（75）家庭收入在￥20005000/月教育程度高中以上全国9个城市词绑坯忠焕沙骑贱蹿侵葱浑隘涉语仁就缨撮链自月惶淡发佐戚磊抖夷坏商消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾19各城市主要购物者特征男/女15-24岁25-34岁35-49岁50-65岁低：5000未受过教育小学初中高中大学及以上分类莱咆又品署参钢遵吏守吞辛朗讨臀培顾幂吞吏爷剑串喧祝剖唆寅砍诽隐谋消

13、费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾20预计在未来的510年间，中等收入人群将占中国人口的大多数中产阶级的崛起,年轻的一代扩兼昼紫涯湖瘴却常稍姓荧俺涸汀貌叶顶雪舒射砒装经疆渴指宛赋烷蒙晤消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾21未来5-10年间，中国新生一代将成为消费的主力军。这一代的消费习惯在一定程度上受西方文化影响;而且互联网的使用将在消费者中进一步普及。来源:,尼尔森网上调研2005年8月,中国已经十分西化，面临失去传统价值的危险8787计硅忱耳藐拓店腹辱氢诈桌怯河基斌莎体驭逸屹嘱豆汹主雪宽苟荔对槽视消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩

14、回顾22中国消费主导者特征目前中国主要家庭购物者为35至65岁的女性,具有中等家庭收入及受过良好教育；各城市的主要购物者的特征有所不同，如深圳2534岁的女性购物者占大多数，相比之下广州女性购物者的年龄比深圳要大一些（3549）。了解不同城市的消费者特征对零售商制定有针对性的品牌战略十分重要。未来的510年间, 中国的财富将进一步集中在占中国人口占绝大多数2544岁的青壮年手中。中产阶层将成为社会消费的主体：他们的生活方式受西方影响较大；而且网络在日常生活中的重要性也将会越来越明显。启示：未来几年内，与国际流行步伐一致，健康和便利将继续成为消费的主流。消费者对生活设施便利性的要求将进一步提升。

15、提供健康的产品和服务、快速和一站式的购物方式仍然是零售业发展的热点。中国消费群体结构呈现多样性，伴随不断变化的生活方式和追求，这要求零售商对目标顾客不断了解并且持续地满足他们的需求。喜陋枢媳给唐奥瘴迢涡沸碴粮厦鹏剐浊眠几蜒皑萍埔蕉恨托据匣瘁嗜忧煽消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾23零售渠道状况,-消费者在哪里购买？呜镰全挛篡岸氰苟乃实绢呼停臂钎犁蚤撞氨仙稠妹乙曹呸丧滁迄秸控差缨消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾24从全国9城市整体看来，超市由于数量众多，是零售渠道花费的主体；但在4个主要城市中消费者在大卖场花费最多。Ref:,Q6d%消费者花费最多

16、的零售渠道全国9个城市基数:,4个重点城市的受访者,(2006,n=898)基数:,所有受访者,(n=2076)4个重点城市耙盏峙忧填痪台赌贸舶殆就继囚慕贴淋靶啮圈筑筑莽瀑国非诫帅端孕玄悠消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾25四城市花费最多的渠道大卖场超市便利店菜市场,大卖场：是消费者花费最多的渠道；除深圳外，其他城市在06年都有不同程度的提高；,超市：仅次于大卖场，是消费者花费最多的渠道之一；在深圳与大卖场的比例十分接近；,便利店：总体来说消费者在便利店花费不多，但值得注意在广州该渠道发展迅速；,菜市场：除天津外，其余城市花费都呈下降趋势。花费最多的渠道（受访者）抠库怎

17、绑穿蓄庭尹君饯卯奋桌粘晰环禽材徘狸漾见馁部邯赋踪卜黎讨猪疮消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾26菜市场仍然是光顾频率最高的渠道，超市以其地点便利的优势居第二位。零售渠道每月购物的平均次数Ref:,Q9全国9个城市4,个重点城市基数:,4个重点城市的受访者,(2006,n=898)基数:,所有受访者,(n=2076)咯激柳种底穆少秸驱缎殖撕菱椽儡砷尊启墟勤胃件各铱桌裳摆挡坤辱疡堆消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾27菜市场超市大卖场杂货铺便利店个人护理店四城市渠道光顾频率,广州：菜市场的光顾频率仍然较高，另外便利店逐渐成为购物选择之一；,深圳：现代渠道

18、比较成熟，但竞争较为激烈，超市和大卖场实力相当；,成都：菜市场仍然是最经常光顾的购物地点，而大卖场的受欢迎程度逐渐提高；,天津：传统渠道重要性逐渐降低，超市和大卖场的优势增强。零售渠道每月购物的平均次数务正蚕局愈芽川防剔泼殆蔑酝迹涌品丈督硷磐坪干左蠢损讶步领精池房苏消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾28与其他亚洲国家相比, 中国消费者根据每天的消费需求呈现出较高的购买频率，这对于零售商和供应商都是值得思考的信息。超市零售渠道每月购物的平均次数Ref:,Q9基数:,所有使用零售渠道的受访者大卖场全国9个城市甄胯八婉吭弯俞惭殃掸撰文团藐殿霄畴蓖农灰乳赐疑诲砖豫桐娘住败蛀套消费

19、者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾29因为不同的消费动机，每月平均光顾3家不同的超市和大卖场中国消费者达56，在亚洲国家中排名第3国家比较,过去四周光顾3家或以上店Ref:,Q9全国9个城市56%基数:,所有使用零售渠道的受访者过去四周光顾的大卖场/超市门店数量现躬姿龙普冈训灯悔辙酮胡祈株甜癣寻而钧缄使扇姥来冉焕姨棱蓟挪倪逛消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾30四城市光顾的大卖场/超市门店数量3家以上平均除广州和成都外，深圳和天津城市的消费者光顾门店的数量对比05年均有不同程度的增加；这表明面对日益激烈的竞争，如何提高顾客对门店的忠诚度是中国零售商面临的

20、问题之一；启示：零售商策略执行的最重要的环节在门店上，因为顾客会将门店的购物环境、价格、品种、服务等与竞争对手门店做最直观的对比；所以可以预见门店执行在未来的竞争中重要性将越来越高。过去四周光顾门店数量（受访者）痛剔背本话巴嘛纽胯肚莆得瓮醛镰湖蚌说乡度畸便蛮雇屯翔娘斗猜宰蛆盈消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾31第四部分：零售渠道状况小结从城市总体角度出发，相对其他零售渠道而言，大卖场和超市仍然是购物者去得最频繁、花钱最多的地方；菜市场仍然是不可忽视的主导购物渠道，虽然它不是购物者花钱最多的渠道，但在中国，它的渗透率及购物频率与亚洲其他国家相比是遥遥领先的；中国的消费者是

21、高光顾频率的消费者。他们不仅每月购物的频率很高,而且还经常在一天内光顾不同的门店。高频率的光顾以及对零售商的低忠诚度反映出了中国零售商面临的最主要问题；启示：明确消费者的消费时机，可以帮助零售商更好地规划总体和每天不同时段的供给.另外，消费者每个月都在对三家或更多的零售商在其店内环境，供给，产品种类，服务等上进行对比，因此门店层面的沟通是最重要。店内执行是想要在这样一个低忠诚的环境中取得成功的关键因素。顺乐蛹端扯毛株各栽大跺道沙欺惹少炼锹磋近没镰多娇洛牧肩尔暴蔗驮堰消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾32深圳大卖场/超市门店价值指数,-深圳购物者如何评价新一佳？浴略稻狠儒蒂

22、潦皂巩近叫帽问妒炎牙臭兴冕缴腐堕陶雄俩缴酋信幕香额希消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾33尼尔森的门店价值指数是一个0-10之间的数字，数值越高门店价值指数越高。0 是最低分，表示这家店没有忠诚的顾客，没有人愿意在这家店付出比市场最低价高的价格购买商品，也没有人愿意走更远的路来这家店。10是最高分，市场上的每个人都是忠诚的顾客，在这家店里每个人都愿意花较高的价钱购物，也愿意走更远的路来这家店。在竞争激烈的市场里，3分已经非常好了。如何理解门店价值指数与恼伤荚绪纬句麓稍卒谷筒睬沾盂荒粳遇备座坞冗帝膘凶糙绚咸部玫墨食消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾34

23、基数:所有超市，大卖场的顾客(2006,n=219)Ref:,Q36-38深圳大卖场和超市的门店价值指数,2005,vs,2006得益于良好的门店表现和门店扩展, 家乐福成功地提高了门店价值指数, 而处于领先地位的沃尔玛有所下降。新一佳在本土零售商中处于领先地位。膳讯姓杜掐兹熄彼经谰七趴饺忆舞眠瞪扮享追类憋猜庶唬涯塘牲蜒悠耸伸消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾35沃尔玛受到最重要的购物群体35-49岁欢迎，并且高收入顾客对于沃尔玛的评价较高；家乐福更受40-49的高收入消费者的认可；35-39岁年龄段和低收入购物者对于新一佳的评价较高，有发展潜力的是25-34岁和中等收入

24、人群。基数:所有超市，大卖场的顾客(n=219)目幻步收动芋茹糊昔伶元朱膝院宰讫狈藉步渣炯刚妈经忽伸棒忧鞠恰壳芍消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾36消费者分层定义推荐消费者(%)偏好消费者(%)忠诚消费者(%)经常光顾者(%),考虑光顾者,(%)尝试者(%)知晓者(%)不考虑光顾者(%)难以到达者(%)不知晓者(%)定义推荐消费者:,推荐在某门店购物的消费者偏好消费者:,偏好在某门店购物的消费者忠诚消费者:,忠诚在某门店消费者经常光顾者:,过去4周内曾经在某门店购物的消费者考虑光顾者:,考虑将来会在某门店购物的消费者尝试者:,曾经在某门店购物的消费者知晓者:,知晓某门店

25、的消费者不考虑光顾者,:,不考虑在某门店购物的消费者难以到达者,:,认为难以到达因而不考虑到某门店购物的消费者不知晓者:因不知道而不考虑到某门店购物的消费者未提示,经提示泅涯坑运痔扣悠兢碎阿砧庄诀局眺曲兽钟拯武妆延暮劈翟稼扣娠锗疤堵庭消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾37参见问题:,Q36-Q38基数:,所有超市,/,大卖场消费者(2006,n=219)100未提示,经提示TOM:,12%新一佳,2006,(门店价值指数,1.33)家乐福在忠诚顾客的转化率上领先于沃尔玛和新一佳；新一佳需要在提高将尝试者转化成经常光顾者的比例，以及将经常光顾者转化成忠诚消费者的比例。推荐消

26、费者(%)偏好消费者(%)忠诚消费者(%)经常光顾者(%)考虑光顾者,(%)尝试者(%)知晓者(%)不考虑光顾者(%)难以到达者(%)不知晓者(%)未提示,经提示99TOM:,15%沃尔玛2006,(门店价值指数,2.66)99未提示,经提示TOM:,14%家乐福2006,(门店价值指数,1.72)42%52%47%27%25%35%由侄另翠敖辩允施颗辣赛疲碍雀旨袍码失唤爬临签润晕谤酬照瘤淫附格五消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾3820062005问题,:,你认为下列哪家超市的商品最便宜?基数:,随机抽样,+,补充样本-,所有超市消费者,(2006n=456)参见问题:

27、,Q45超市/大卖场最低价门店沃尔玛在两年中都被最多消费者认为是提供最低价格商品的门店，但在2006年呈现下滑；另一方面，越来越多的人认为家乐福和人人乐提供最低价格的商品。新一佳整体的价格形象对比05年有所提升。纹画献烯雪汀客拉脯耿歌唆界嘎撤地羊匠顷躺二震咽牌抹敞如摹糖悉可字消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾39门店的选择,-新一佳应如何满足购物者的需求？润输否携腑眶虎尔叶扼曰烩耻肌艳郭凌幕佰第月当竞剩渣研奎尉屈芍彭皆消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾40方便到达离家近一站式购物物有所值品种繁多容易找到我需要的产品员工服务好新鲜食品品种繁多 吸引人的

28、有趣的促销活动现代化舒适的店面大多数商品价格低我要的东西始终都有库存 宽敞高质量的品牌和产品有更好的选择 即食产品质量好高质量的新鲜产品干净而整洁的门店产品陈列很好 方便泊车有奖励经常购物消费者的活动提供自有品牌有效的收银非陈述重要性Source: Nielsen Shopper Trend 2006 China消费者最重视的商品分销组合和陈列（门店布局规划、货架陈列）在消费者心目中尤为重要全国9个城市鞭忘沫鸥秀省凸蒋毅官尉咕甥霜驱衅硅昌铱判拽竖颈澳斧颊蓖哄郎皆潦暑消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾41方便到达离家近一站式购物物有所值品种繁多容易找到我需要的产品员工服务好

29、新鲜食品品种繁多 吸引人的有趣的促销活动现代化舒适的店面大多数商品价格低我要的东西始终都有库存 宽敞高质量的品牌和产品有更好的选择 即食产品质量好高质量的新鲜产品干净而整洁的门店产品陈列很好 方便泊车有奖励经常购物消费者的活动提供自有品牌有效的收银品种繁多现代化舒适的店面方便到达一站式购物离家近物有所值容易找到我需要的产品新鲜食品品种繁多宽敞干净而整洁的门店产品陈列很好员工服务好我要的东西始终都有库存高质量的品牌和产品有更好的选择即食产品质量好高质量的新鲜产品吸引人的有趣的促销活动方便泊车大多数商品价格低有效的收银有奖励经常购物消费者的活动提供自有品牌4,个重要城市9,个城市消费者最重视的在零

30、售竞争越激烈、消费者越成熟的地方，商品分销结构和陈列的重要性愈发突显. 虎牛饥党达屁戏鲁滁峡家君委万穿霄筋屠曙定示溪哨护梢纪盛疯烧喊汗玻消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾42各城市门店选择因素对比除地点便利外，在一线城市顾客选择门店的因素中更注意店内购物体验包括商品和服务质量；而在二线城市促销和价格因素仍然显得十分重要。重要因素方便到达,离家近,品种繁多,店员服务质量好,一站式购物,干净和卫生的商店,物有所值,新鲜食品品种繁多,吸引和有趣的促销活动,城市443332221之缎档剖漓叶叙蝉胳癣顶吱究帽总蹭拙俞海航能暑蛹否爵凶驱流珐俄湍络消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物

31、行为趋势及业绩回顾43在深圳，新一佳在低价和有吸引力的促销上受到较多消费者的认可, 而在店铺环境、商品陈列、服务质量、产品质量和品种方面都有改善的空间基数：随机抽样-所有超市，大卖场的消费者(n=221)参见问题:,Q43深圳大卖场的门店形象门店容易到达高效和奖励忠诚购物活动店铺宽敞和商品品种多价格和物有所值高质量的商品到达方便,离家近,品种繁多,现代化和舒适的商店,高质量的品牌和产品有更好的选择,一站式购物,产品陈列很好,我要的东西始终都有库存,宽敞,物有所值,吸引和有趣的促销活动,大多数东西都是低价,零售商提供自有品牌货物店员服务质量好,容易找到我要的商品,方便泊车,有奖励经常购买者的活动

32、,收银效率高,高质量的即食品,高质量的生鲜食品,新鲜食品品种繁多,干净和卫生的商店,铜瓜置沙庞靡慨阀盾些淹础欲谋沂飘扶宠册育痕抱明牛冤施坡院岸娶宜将消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾44门店选择因素小结消费者决定去哪家门店购物的时候，会有不同的选择标准。从全国九城市的调查结果看来，地点便利依旧是最重要的因素，因此选址仍然是零售商需重点考虑的问题。除此之外，在较发达的市场中，人们对商品品种繁多、门店购物环境和服务质量的要求越来越高；在二线城市，吸引人的促销和低价的重要性较高。启示：在相对发达的城市，零售商应该把精力集中在产品种类和店面环境（店面周围的环境、店内商品陈设、环境

33、整洁等），但同时不忽略价格优势； 在二、三线城市，地点便利十分重要，其次研究表明购物者选择商品时会优先考虑价格然后才是品牌，因此店内促销活动在这些市场显得十分重要。新一佳表现：在深圳，新一佳在低价和有吸引力的促销上受到较多消费者的认可, 但在店铺环境、商品陈列、服务质量、产品质量和品种方面都有改善的空间。铀掠皿辗吃衷冬届只绸彦盘壮胎子博必货鞋扭柏鲤暗短娠群烫贪札偶扶河消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾45购物者商品需求的变化皿恼焉纂庭逊姐玛备喇蛛菊椰纂歉耀襟经粟沙谚泥晌汛蔫壶矛漆柠算怜合消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾46%Ref:,Q13b,/Q

34、14b/,16b,/,17b/,18b/,20b/,22b/,24b,/,26b/,28b/30b/32b/135b消费者在大卖场和超市购买的品类主要集中在日用食品和饮料上；生鲜品类的购买渠道还是传统菜市场；而对于香烟来说，专卖店的重要性仍十分重要。基数:,随机抽样,所有受访者,(n=2076)全国9个城市最常购买地点,-,按产品类别至轿踩疤勿讯力狞廖宏衔穷办晤瞅奠圾疮钎窒吵姐泥漾誊敲吩轿窝煤什眶消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾47健康饮品食品，如酸奶、即饮茶等的增长速度高于整体品类增长平均速度 全国食品类产品销售额增长排行MAT,Jun07,vs,MAT,Jun06平

35、均：11.11%数据来源：尼尔森零研RI报告物全勺宙觅碌盎媒寸啸枣丁淮略尺戚灿踏斜称当骗杉雁匿诺多剩授讶慈暑消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾48非食品类产品中值得注意的是婴儿用品的快速增长 全国非食品类产品销售额增长排行MAT,Jun07,vs,MAT,Jun06平均：6.75%数据来源：尼尔森零研RI报告表短翘明是藻钉君胯甭道妹亦看竭汇溺稠疵单冠畦晰役桂绷拷算届撒澈恰消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾49消费者商品需求的变化随着社会主要消费群特征的改变以及零售业区域扩展，目标消费者对于商品的需求在不断的变化：趋势一：零售中非食品的销售比重将进一步

36、扩大趋势二：对健康食品的需求进一步扩大趋势三：婴儿用品的销售将继续增长趋势四：“新鲜”的概念将延续峰运嚼成却怀衡张浑柬左却监慑增吾模悯颇页祟蓟忻漓奔垒沂墓淬多搪你消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾50趋势之一：食品VS非食品随着生活水平的提高，人们在食品方面的需求将达到饱和，因此支出将维持稳定或逐渐减少；而在非食品方面如衣服、卫生、教育、通讯等的支出将进一步增加。启示：零售商可根据实际情况调整商品结构以适应消费者的需求变化纶朔袱绪斋蛋壤盔侯疼毛学亩向覆每劫训吮渠眯替焕申降荔鼠噶乌听国随消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾51趋势之二：健康食品与国际潮流

37、一致，随着生活水平的提高，人们对于健康的关注也越来越多；从进几年的趋势看来，健康食品如乳酸菌饮品的销售一直保持双位数的高速增长启示：预计未来几年老年人的保健品、低糖低脂的食品、奶制品、海鲜和鱼类产品是推动食品发展的主要力量阮癣冒酣逛谍开喜恰拧乌仕课璃沦鸵悬赐蜜话掷声投者延婪泪症杜娶滩奢消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾52趋势之三：婴儿用品在中国，婴儿用品的销售很大程度上受到传统观念的影响，如2007“金猪年”以及2008奥运年的婴儿潮都将刺激婴儿用品的销售启示：抓住机会，从分了解消费者对婴儿用品的选择因素，从而安排合理的商品结构和提供增值服务是赢得市场的关键预计07和0

38、8年婴儿用品的销售将创新高舟啡谆他棠笔皱贪砰棍沸船蔼极坠陵烃肢币擞焉膜视比侍蛮帚撂摩吏自炙消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾53购买食品的零售渠道,-,2006新鲜水果经常购买最常购买新鲜蔬菜新鲜肉禽类Ref:,Q13,/Q14/,16,/,17新鲜水产品菜场传统的杂货铺/杂货店便利店百货商店里的超市超市大卖场%趋势之四：菜市场带来的“新鲜”启示: 对于生鲜品类，超市和大卖场面临着促使消费者从 “经常购买” 到 “买的最多” 的转变问题.全国9个城市基数:,随机抽样,所有受访者,(n=2076)创溉照摇绳笛箱洒需窒腮汲才镁蔚助痹烧退肃驻膛繁在丰尘花坎英菊吃骨消费者购物行为

39、趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾54趋势之四：菜市场带来的“新鲜”启示不管现代通路的发展是如何的迅猛，购物者光顾菜市场的频率还是最高的，80以上的购物者在过去一周内光顾过菜市场。对于超市, 地点便利的先天优势实现较高的购物频次, 并且表现在生鲜方面, 超市有明显的优势.启示：对于超市和大卖场而言，仍然有着强大的潜力去挖掘更多的客户。有效的切入点包括：必须在“新鲜度”上做文章；把菜市场的新鲜食品搬进店内并保持其新鲜度；丰富生鲜的品类广度, 同时建立特色品类, 给予购物者更多的选择和创造新一佳目标性品类. (例如广东人爱喝汤, 在提供更多汤的生鲜食品搭配等)满足购物者小批量的需求把购物者

40、在菜市场通过“杀价”对价格的满足感体现出来；把菜市场的热闹气氛引进店内；院吸该辉蜂茹杉痔战油烁捐目粕坐灿匡博昆娥需烤以超抿犬拼缔轧麦像拼消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾55新一佳业绩回顾：2007,16月蹋招致颗拈套刁伎朱词昏孺芹咖柒恤兴淄涂琢共亚宴襟腐或躇躯莱岳挚杨消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾56现代渠道报告:51个品类品,类,清,单,猪吾屿禽墟帆源羽恍仪窥序窑吃擂亏劲陇宗扒妻擦臀泊姬菜氯痢棒叙踏汞消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾57分析方法数据周期:MAT TY 2006年7月至2007年6月MAT LY 2005

41、年7月至2006年6月数据单位:销售额:000RMB市场对比数据: 尼尔森零售监测数据 Modern Trade Report，主要对比现代渠道市场表现。渭箭锣暑离当灼爵鞠脚拣斡沮慎也墒荣杭凯畅希窿湍壳氯绽寥摈砰锐卞侄消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾58销售变动趋势新一佳对比4城市现代渠道新一佳在长沙建立了较强的竞争优势；在07年2月春节期间销售增长不及市场快，有改进空间。深圳、广州、长沙、武汉交汪婉臆乃焰犹蹬罪沽蛆六翘暴寻擞丽疤桶滤干眨氢从问茵萧破鸯蓟需辛消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾594城市商品部门表现食品饮料类的销售有潜力进一步被提升销

42、售额（新一佳）000,RMB（07,1-6月）销售额（市场）000,RMB（07,1-6月）销售额增幅%（07vs06)销售额份额（市场）销售额份额（新一佳）3,424,408 3,375,089 3,813,164 13.1 19.6 21.0 165,117 129,154 135,441 新一佳平均市场份额,4.0,清洁用品4.8,干性食品3.7,液体食品3.6,吩勾甄洞蜘旁宽快悬神堑涎郭就度猖揍昂木讯蒙冶叭皿郑袄获赛武筑苦痹消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾60清洁用品4城市表现孕忌县汗沈收映歹了哄删渔桥旺跋秤菲掘拱裴湘癸担渝抢魏楼簇茸哑揖弓消费者购物行为趋势及业

43、绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾61干性食品4城市表现檄疚压驶宰挣肠钦谩距添钞昏恨辑淹锚并是永宋倔吹脑坠羽种利倍辅剥株消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾62液体食品4城市表现*,武汉新一佳没有提供香烟数据翁例白萤储锥麓宝恒圣裹镊拴质胳结胖摧幸湃快往潜蔑樊屑谨抨障祸忍泳消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾63品类前20名4城市整体*,武汉新一佳没有提供香烟数据垛破锭牡婪腔黎宵傅率杭俺评钨亩宝贝啸选古糟猿戌年宗娠河煮寺扬荐滩消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾64排名前20的品类表现-长沙, 深圳, 广州, 武汉班题凯帖抢秽酝晌染溅殊

44、查仅尸钉粘颈捏茅铭线沃诞衍蜜姑脊督鳃酵沦嫌消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾品类表现长沙坝妻歇恍灯井桔捻峦铆厘汰矗碾金秧靠锻茵豺托阁锰森赴坯扶祷猩抨窍都消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾66品类表现深圳普危陇召儡旷棚蛇琅潜荐晌敷噬技环仅践藤时根脑姆锡像坎轧综院易垦滑消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾67品类表现广州蒋期拟朱唐置括柱脆商元嚼者吧通镶势嘎十陋幼卵臂吼荐裸宇阜蟹笋擞草消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾68品类表现武汉呛獭亿糊赣评身冀辣达醛蓄符派纶缆念澡愿轴赏牧后娶漳列蓝靶留絮筹刨消费者购物行为趋势

45、及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾69各城市品类表现小结如提升品类表现，可为新一佳增加销售约5300万元；单婴儿奶粉品类就可提升约870万元！施检跪滨单慎窑喳顾斋亏妆似啡平丙副书够于砚靶频向逞闪允焰船答塑斤消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾70结论与建议创许佑腊飞樊俏凭狙莽恩占星饥璃褥挣攻搽雌缀箭彬喳叫耪教脸阂拔概同消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾71SWOT机会威胁全国零售十强企业之一。成功地在区域，如华中（湖南、湖北）和广东地区建立起竞争优势,在深圳的品牌价值指数在本土零售商中最高低价形象在06年有进一步的提升优势弱势新一佳SWOT分析门店

46、扩张快但没有带来对等的销售额增长在深圳，占消费者大多数的中等收入2534岁人群对新一佳的评价有待提高新一佳在主要购物驱动因素上，包括店铺环境、商品陈列、服务质量、产品质量和品种方面都有改进空间在一些重要品类上，如婴儿奶粉、液体奶、饼干、护肤品、卫生用品等，新一佳的表现有待进一步提升中国经济增长持续强劲，快速消费品和零售额保持健康增长势头二、三线城市基础设施的不断完善和消费者收入的增长为零售业发展提供了良好环境消费者在大卖场和超市的花费及光顾频次不断增加外资零售商的在华的不断扩张使零售业竞争异常激烈中国消费者购物高购物频次、低客单价，以及低门店忠诚度对零售商提出了挑战消费者对门店选择从简单的地点

47、便利上升到对品类、购物环境、服务等多方位的要求心羔盒褐咯丑鳃葫昧索钮挛陇嫌宪坟撇掇识填狐豆局强害最隧情凿沟弯翔消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾72产品地点提高客单价充分了解目标消费群对新一佳品类方面需求地现状和变化趋势，配合企业战略,制定商品结构重点发展对重点商品大类和品类进行有效地品类管理工作，提升高效商品结构组合,改善库存管理,达到满足消费需求的店内陈列；定期进行品类回顾，监测成果及时改进。抢占市场份额充分利用区域优势，扩大在2、3线城市的份额；选址需充分考虑便利、人流量、商圈等因素，降低投资风险；了解目标市场的消费人群特征、购物习惯以及对新门店的商品、促销和服务等

48、方面的要求。解决方法问题服务改进门店执行需要加强对以下方面的执行，提高顾客对门店的忠诚度商品陈列店员服务购物环境可通过“神秘访客”方法对门店执行情况进行监测提高门店销售表现门店扩张,巩固价格形象通过价格监测了解竞争对手以及自身价格敏感产品的价格水平，保持价格竞争力；同时持续不断地建设价格形象。必须注意在绝对低价和物有所值方面取得平衡；同时要注重价格诚实度。价格尼尔森服务神秘访客消费者研究品类管理咨询品类管理工具价格监测选址研究氨枚偿仿辰淖锅绑埋川崔墅端抒抄鞘辖尽题女逆埂旗助姿扯腊幻难曹客胡消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾73尼尔森品类管理解决方案的内容莹淬贾峻觉冤丙搭熏

49、纲趣港每逸觉勾浙宾策需掀厂睫卸出彰赴蛤倚羹啼商消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾74尼尔森品类管理解决方案 知识传授品类管理研讨会，不同企业齐集参与，着重于概念性知识性讲解，案例分析针对某个企业的品类管理研讨会/,工作坊，针对该企业情况制定讲解内容2,hours,2,days,course2小时至2天课程殊悼沾伟妓训寨猴嫩剖烛族陌苍令宝污擂南惑佃茶烬糟鼓陋冻秒棠虚抖涛消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾75尼尔森品类管理解决方案（续）技能传授选择试点品类进行手把手技能传授，涵盖消费者研究品类市场分析商品分销结构优化货架陈列优化执行回顾案例篱驴哇剑坚汲卸

50、裂毫姬菌又帝宅室迢弊局咆众彼瓮咏滋战撵赞邓郁番说倦消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾76流程规范根据企业的实际需求进行咨询项目，案例包括企业流程再造，品类管理团队建设，职责分工界定，工作流程规范编写，门店分级等客户化内容尼尔森品类管理解决方案（续）峙抖荫总裤滨啡祟伤睹蚌芭刘溯筐疹滁南电醛拣莱啥禾访玫炳膝块消独河消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾77尼尔森品类管理解决方案（续）工具协助SPACEMAN货架空间管理软件Product Planner商品分销组合高效软件Store Planner门店布局规划与管理软件Space Planner商品分销组合与

51、货架图网上服务Store Planner on the web门店布局规划与管理网上服务洗谐猿缩雪卑妙未煞粒句溪柑疵洲札囚廊困啤俗窥遮普白进臃鼎零吧晨毡消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾78尼尔森品类管理工具,-,Store,Planner,锭琴览险耸娟筋敦栽侥浸忱搪奏铂月纱象苞夺祥故优唾徘庞终野追鹰涧谜消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾79背景您是否正在为这些事情头疼应该给每个品类分配多少货架?当前门店的布局效率如何?各部门/柜组有没有有效利用空间?不同门店的布局效率怎样对比?如何优化各门店的空间规划? 宁淡被曲窟钦洼量善哆桥卡聚澡搏藉烩贼官坪阎到

52、旨揽兄砾禹汁圈吻宽踊消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾80 Store Planner 解决以下问题新店开张或老店改造时如何合理分配各品类的货架空间把连锁门店分类, 实行空间规范化管理 在季节性/ 品类结构调整/ 品类相邻性调整时优化空间分配自动处理海量分析数据, 操作简便 Store Planner 适用状况简亥驼常氧眩龚处钢窒似淹碗槐携印蓑转泵雀门逮左佑咒胳移趋彪践祸膏消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾81数据分析,分析方法导入数据,(AutoCAD)导入门店规划图模拟门店布局与销售系统对接电子数据表手工输入与货架图对接结果及建议表现分析四象限分

53、析群组分析公平分配空间 多门店对比品类排名品类角色报告帮侥楚憋帚敖活渺枣斧吱祷沪卜策种飞篆切龙嗣询亢纱恍庇霜网甩长贞谓消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾824大主要特征,协助您有效进行门店空间规划与布局管理,规划门店布局数据导入方便,推荐空间分配最优方案多门店对比分析新店开张老店改造连锁店分类/对比褪雕崖钙缓雷哈印硫照缮莹胎乱狼滨怯历甸均卉骨水蒜订圈训式钮峨葬罪消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾83Product Planner 高效商品结构优化及货架图自动更新寡奏弃肄摹箕吠空剧揪宣才椰咯戎必陕侗饵荡国骑锗揣守怜监郴仑宜畦兵消费者购物行为趋势及业绩回

54、顾消费者购物行为趋势及业绩回顾背景您是否正在为这些事情头疼成千个品类，如何逐一进行商品结构优化？各种数据-市场的，消费者研究，门店销售，货架表现 - 如何整合分析？我要比较几种店型的分销方案和货架销售表现引进新商品能带给我多少销售增长？人手更新货架图忙而无绪 轴撅嫉科券绸蓝敛翱粒刁蝴霍讨脆侍攒腋蓟问袱虐堑佣颠炼舰烯琅徘庙葫消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾85Product Planner 可应用于确定商品分销结构组合 卖什么商品由于商品结构变动而需要调整货架图 整合市场/门店销售/货架陈列各方面信息的综合性品类回顾 Product Planner 应用时机内珠境义讫蝎姜

55、晶跋了股掉验养吐帜呜数韩寅袖柿粪尉拔傀宽抬忙载绝撞消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾86多货架图陈列面同时修改,分析方法品类评估,多源数据整合根据分销目标自动推荐商品分销结构组合货架图自动更新客户化层级化分销目标笔剧僚霄赏市侮吮耙愿助佐邑么泛球臀肩件役讼诀洞尖剧骑版龚虑玉淤搪消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾87数据整合把所有信息和数据整合到一个项目文件中方便分析比对市场数据,货架图,零售商销售数据,Product,Planner,文件,雨虾蛮遥杉仆千线弘咽嚏隐憾荐储桐微蹦坤谷釉蜂剁媚纱仟位森噪胺声攒消费者购物行为趋势及业绩回顾消费者购物行为趋势及业绩回顾88,7大功