2020年中国汽车后市场研究报告课件

1、【2020年8月】2020年中国汽车后市场行业研究报告第1页，共29页。PART 01第2页，共29页。18年到现在连续负增长，我国汽车产销量呈“疲态”2,4502,8122,9022,7812,5721,0113.3%14.8%3.2%-4.2%-7.5%-16.8%201520162017201820192020上半年2010-2020年6月中国汽车产量汽车产量（万辆）同比增长率2018年开始我国汽车产销量呈负增长趋势，且降幅逐年增加。我国汽车市场需求明显下降，汽车市场趋于饱和，我 国迎来车市寒冬。2459.82802.82887.92808.12576.91025.74.7%13.9%3

2、.0%-2.8%-8.2%-16.9%201520162017201820192020上半年2010-2020年6月中国汽车销量汽车销量（万辆）同比增长率数据来源：中国汽车工业协会，360智慧商业，2020年8月第3页，共29页。汽车保有量市场依然有增长潜力，为后市场发展带来广阔的空间16.4%14.3%13.7%12.4%11.5%12.8%11.8%10.5%8.8%8.0%0.91.11.21.41.51.71.92.22.42.620102011201220132014201520162017201820192.72020年6月与汽车产销量趋势不同，我国汽车保有量依然逐年增加，但增速逐

3、年放缓。庞大的保有量催生了汽车后市场的蓬勃发展。2010-2019中国汽车保有量汽车保有量（亿辆）增长率数据来源：中国汽车工业协会，360智慧商业，2020年8月第4页，共29页。汽车后市场发展潜力巨大，新兴市场增长显著3,0003,6704,6905,6106,3807,7009,35010,60011,95613,32714,35022.3%27.8%19.6%13.7%20.7%21.4%13.4%12.8%11.5%7.7%20102011201220132014201520162017201820192020F数据来源：中国汽车流通协会，京东BD研究院，德勤，前瞻产业研究院，中国机械

4、工业联合会，360智慧商业，2020年8月随着国民生活水平的提升，汽车保有量的逐年增加，汽车售后各类服务行业崛起，汽车后市场飞速发展，市场 需求巨大。根据麦肯锡预测，到2030年，中国汽车后市场规模的年复合增长率为7.5%。2010-2019中国汽车后市场产值汽车后市场规模（亿元）增长率第5页，共29页。政府重视汽车后市场行业发展，推出一系列举措促进发展与监管数据来源：国务院网站，360智慧商业，2020年8月时间政策名称/概要解读2020年2月工业和信息化部关于促进快递业与制造业 深度融合发展的意见到2025年，快递业服务制造业范围持续拓展，深度融入汽车、消费品、电子信息、生物 医药等制造领

5、域，形成覆盖相关制造业采购、生产、销售和售后等环节的供应链服务能 力，培育出仓配一体化、入厂物流、国际供应链、海外协同等融合发展的成熟模式，培育出100个深度融合典型项目和20个深度融合发展先行区。2019年1月1日机动车维修管理规定消费者今后可以完全自主地选择维修店，不再受制于经销商，4S店不能再强制消费者购买原厂配件，车主可以自己购买配件进行更换，且4S店或厂家不能以此为借口推卸责任2018年9月国务院办公厅关于印发完善促进消费者体制机制实施方案(2018-2020年)的通知在完善促进实物消费者结构升级的政策体系中指出，促进消费优化升级要深挖汽车后市场潜力。2018年8月国务院取消机动车维

6、修经营许可证不再需要进行维修资质审批；同时产业资本在进入汽车后市场时不需要在各地申请许可证了。2018年8月21日新能源汽车维护技术标准该标准规定了新能源汽车从维护分类、日常维护、一级维护、二级维护、高压系统维修诊断、竣工检验等6个方面建立周期、作业内容和技术要求。进一步规范新能源维修行业2018年1月中共中央国务院关于完善促进消费体体制 机制进一步激发居民消费潜力的若干意见促进实物消费不断提档升级，在住行消费方面积极发展汽车赛事等后市场。加强城市停 车场和新能源汽车充电设施建设。2017年5月汽车产业中长期发展规划大力发展智能网联汽车，加快发展汽车后市场及服务业。支持企业由提供着呢个体解决方

7、案转变。第6页，共29页。美国汽车后市场发展成熟，对中国未来发展有借鉴意义配件 及服 务渠 道中美渠道对比DIFMDIY独立后市场渠道4S店渠道独立后市场渠道授权配件生产商主机厂售后部门4S店消费者生产商分销渠道零售商消费者非授权配件生产商授权维 修厂独立连锁 维修厂维修厂夫妻店多级分销商电商平台消费者非授权配件生产商多级分销商电商平台零售 连锁商超 百货消费者中国70%25%5%美国24%56%20%注：DIFM，即Do it for me,专业的汽车维修店为客户提供维修和零配件安装服务数据来源：ACA，德勤研究，360智慧商业，2020年8月第7页，共29页。中国汽车后市场增速快但渗透率依

8、然较低，未来发展潜力巨大5.1%8.3%12.7%16.0%20152016201720182015-2018年线上汽车养护在4S店体系以外市场渗透率数据来源：前瞻研究院，360智慧商业，2020年8月第8页，共29页。“供应链”是核心，线上电商应运而生，资本下场开战数据来源：艾瑞咨询，360智慧商业，2020年8月中国4S体系份额下降是大势所趋，专业连锁保养店蕴藏了巨大的商机。而传统汽车后市场零整比高、死库存、流转效率低、信息不对称的问题日益严重，若想达到后市场产业升级、数字化的整合以及提升，互联网企业的加入则有利于解决上述问题。网络平台实体门店消费者订单处理信息通知与反馈养护类电商型上门养

9、护型导流型1000万及以下1000-5000万（含）5000万以上2014-2015年中国汽车后市场在线养护行业各类模式融资金额分布第9页，共29页。PART 02第10页，共29页。用户需求增长迅猛，Q2开始复苏迹象显著1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月360 汽车后市场用户关注度趋势数据来源：360商易，360智慧商业，2020年8月第11页，共29页。中国消费者缺乏相关知识，专业度不高服务质量验收有滞后性，消费者很难判断价格合理性而引发矛盾价格不 透明维修保养的汽车后 市场消费过去往往 发生于线下， 而车 主

10、也时常在价格高 昂的4S店与信誉积 累度有限的普通维 修店的选择上面临 两难。专业度 要求高我国消费者对汽车专 业知识认识有限，仍 处于完全依赖维修技 师阶段。一辆车由上 万个零配件构成，如 何根据自身汽车品牌 型号、车龄及用车习 惯选择适合的配件是 一件非常专业的事。服务重 于产品汽车饰品、座椅座垫是汽车用品电商的强项，但在机油、轮胎、零配件等维 修保养用品上，往 往需要配套提供更 换、安装的专业服 务。质量难 识别数据来源：360智慧商业，2020年8月线下汽车服务质量 优劣往往难以立刻 进行有效识别，而 低质量的汽车服务 往往也会对爱车造 成损害；而线下的 经营特点又造成评 价信息的割裂

11、。第12页，共29页。根据商业模式和主要服务内容，汽车后市场电商类型可分为 综合电商、垂直电商以及传统厂商电商三种数据来源：360智慧商业，2020年8月模式主要内容综合电商类综合电商触角向汽车后市场产品延伸，开设多种形式的服务门店。主要经营的是保养类配件， 维修类配件以及汽车保养用品。垂 直 电 商 类C2B基于用户定制类的后市场服务。一般由消费者在平台上提供服务备求，由供应商和经销商根 据消费者订单，提供相应的配件及服务。在C2B模式中，需要供应商和经销商拥有快速的响 应速度，才能获取良好的消费者服务体验。B2B+O2O采取线上销售，线下服务的方式。而这类电商模式的主营业务主要定位于汽车后

12、市场中服务 频次仅次于洗车业务的汽车保养服务。B2B2C+O2O此类新兴的后市场电商模式是对零部件的销告和服务进行更深度的整合。电商对用户提供体 化的零部件和服务的打包。这种模式的特点式在于，电商的产品只销售给线下提供服务的单 位。目前，这种模式也是集中在保养服务方面。传统厂商依托本身在汽车领域资源，以收购+加盟模式拓展后市场业务。第13页，共29页。途虎汽车超人天猫养车京东京车会车享家新康众垂直汽车电商1234关注占比46.1%综合电商关注占比32.6%传统主机厂电商关注占比21.2%数据来源：360商易，360智慧商业，2020年8月360用户对不同电商存在认知差异，垂直汽车后市场电商更受

13、消费者关注，传统主机厂存在感较低360用户对不同类型汽车后市场重点电商关注度分布第14页，共29页。综合汽车后市场电商，大型电商背书，线上线下配合数据来源：360智慧商业，2020年8月公司名称天猫养车京东京车会创立时间2019年2018年经营模式综合电商+线下门店智慧门店，线上线下一体化投资背景阿里巴巴集团京东门店模式连锁化，自营+合作连锁化，自营+合作线下门店线下2-3万家安装合作门店在全国31个省、自治区、直辖市的120余个城 市签约门店逾千家，2020年京东京车会线下门 店将拓展至3000家，车主令牌用户达到100万 个仓配体系天猫自有供应链仓配物流体系京东自有供应链仓配物流体系业务覆

14、盖零配件官方直营店：机油、轮胎等零配件、 汽车用品的售卖，同时也包含线上线下一体 化的安装服务通过汽车后、汽车用品、整车三大板块实现了 从主机厂、品牌商、经销商、汽修厂/门店，再 到消费者的闭环汽车后市场综合电商重点参与者对比分析第15页，共29页。垂直电商聚焦汽车后市场领域，专业度更高数据来源：360智慧商业，2020年8月汽车后市场垂直电商重点参与者对比分析公司名称汽车超人途虎养车创立时间2015年2011年经营模式线上商城平台+线下门店服务，供应链整合线上购买预约+城下安装付款，自建仓储物流投资背景阿里流量+新康众供应链腾讯领投，品牌商战略合作，集中竞价，正品专业低价融资概况2017年金

15、固股份定增27亿元2015C轮、C+ 轮共1.5 亿美元， 2016 年D轮1 亿元，2018年E轮融资4.5亿美元门店模式数字门店，自营+合作自营+合作线下门店预计直营门店2019年将达到1050家， 三年内达到5000家线下布局广泛，2018年已有13000多家合作安装门店和 500家工场店，覆盖31省直辖市，405个城市仓配体系2018年天猫车站前置仓数量达到650个，2019年前置仓数 量将达到1258个，到2022将建成3000个以上前置仓，每 个前置仓覆盖5公里范围内100-200家汽服门店超过30个仓储物流中心，总面积超过17万平方米上游品牌合作商固特异、马牌、邓禄普、固铂、辉门

16、、马勒等万丰奥威、23美国胜牌、固铂轮胎、博世、瓦尔塔等业务覆盖汽车用品维保，轮胎，保险轮胎，保养，汽车美容，汽保车用品，车险违章查询等 汽车服务第16页，共29页。传统厂商依靠主机厂，有稳定的客源和发展潜力数据来源：360智慧商业，2020年8月公司名称新康众车享家创立时间2018年2014年经营模式S2B2C，贯穿产业链上下游人、货、场投资背景原康众、汽车超人及阿里巴巴注资组成上汽集团售后服务融资概况阿里巴巴、华平投资、云峰基金、PAG投资、美国 高盛等投资机构数亿美元资金注入2017年约10亿元B轮融资门店模式天猫车站+店铺入驻直营+加盟线下门店全国10万多家门店目标建立3公里社区服务生

17、态圈，解决最后一公司维修问题。2018年底 有2500家门店，直营门店有1200家左右，预计2020年布局10000家门 店数量。仓配体系天猫、康众等自有体系上汽安吉物流、天地华宇线上导航保养宝等车享家APP、上汽等业务覆盖供应机油、轮胎、等多品类配件，并提供正品追溯 体系，同时配件供应将覆盖90%以上的车型整车销售，维保，二手车，租赁，汽车支付，汽车配件汽车后市场传统主机厂电商重点参与者对比分析第17页，共29页。男性明显更关注汽车后市场，但细分品牌中部分女性用户占比超全网水平59.2%60.2%62.0%40.8%39.8%38.0%综合电商传统主机厂电商垂直电商男女360汽车后市场用户性

18、别分布60.4%65.6%58.4%63.0%57.4%71.6%46.7%39.6%34.4%41.6%37.0%42.6%28.4%53.3%全网用户 途虎养车 汽车超人车享家新康众天猫养车京车会女男360汽车后市场用户 对品牌关注的性别分布数据来源：360商易，360智慧商业，2020年8月第18页，共29页。社会中坚力量是汽车后市场主要用户， 但在细分品牌关注上，存在认知差异10.4%11.1%16.7%13.9%11.5%15.9%18.2%66.4%65.0%56.3%56.9%56.9%55.0%41.6%40.2%32.3%29.2%29.1%26.4%23.2%23.9%新康

19、众天猫养车途虎养车全网用户车享家汽车超人京东京车会35岁及以上25到34岁24岁及以下中坚力量占比高于全网中坚力量占比低于全网数据来源：360商易，360智慧商业，2020年8月360汽车后市场用户年龄分布全网平均占比第19页，共29页。除车享家其他品牌职业分布侧重点显著，用户圈层化明显360汽车后市场用户职业分布数据来源：360商易，360智慧商业，2020年8月第20页，共29页。细分品牌地域分布存在差异，车享家、京车会和途虎沿海分布，新康众西南内陆更受关注360汽车后市场用户对不同类型品牌关地域分布数据来源：360商易，360智慧商业，2020年8月第21页，共29页。搜索是消费者触达汽

20、车后市场的关键决策路径， 服务、配件车载电器缺一不可360汽车后市场用户搜索云图数据来源：360商易，艾瑞咨询，360智慧商业，2020年8月汽车配件 24.9%车载电器 19.7%维修保养18.9%安全自驾13.3%美容清洗 9.9%汽车服务赛事改装4.2%9.1%360汽车后市场用户关注细分占比第22页，共29页。各地域用户关注存差异，汽车配件普遍受关注，华南偏爱赛事改装，安全驾驶华北占比最高数据来源：360商易，360智慧商业，2020年8月汽车配件车载电器 维修保养 安全自驾 美容清洗 汽车服务 赛事改装东北华北360汽车后市场用户各地域关注细分华东华南华中西北西南第23页，共29页。PART 03第24页，共29页。汽车后市场逐渐成熟，产业生态丰富化数据来源：360商易，360智慧商业，2020年8月途虎养车 天猫养车 车享家 4S店等轮胎、轮毂