商业银行POS收单业务竞争策略探讨

1、.：.；商业银行POS收单业务竞争战略讨论 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc299962266 第一部分 2021年银行卡业务开展现状 PAGEREF _Toc299962266 h 6 HYPERLINK l _Toc299962267 一、银行卡运营概略 PAGEREF _Toc299962267 h 6 HYPERLINK l _Toc299962268 二、银行卡产业链分析 PAGEREF _Toc299962268 h 7 HYPERLINK l _Toc299962269 一发卡机构 PAGEREF _Toc299962269 h 7 HYPERLI

2、NK l _Toc299962270 二收单机构 PAGEREF _Toc299962270 h 8 HYPERLINK l _Toc299962271 三银卡组织 PAGEREF _Toc299962271 h 8 HYPERLINK l _Toc299962272 四第三方效力供应商 PAGEREF _Toc299962272 h 8 HYPERLINK l _Toc299962273 第二部分 POS收单业务概述 PAGEREF _Toc299962273 h 9 HYPERLINK l _Toc299962274 一、开展POS收单业务重要性 PAGEREF _Toc299962274

3、 h 9 HYPERLINK l _Toc299962275 一POS收单业务是整个银行卡业务的根底 PAGEREF _Toc299962275 h 9 HYPERLINK l _Toc299962276 二促进银行卡运用，添加收入及盈利 PAGEREF _Toc299962276 h 9 HYPERLINK l _Toc299962277 三交叉营销和增值效力能提高持卡人称心度和忠实度 PAGEREF _Toc299962277 h 10 HYPERLINK l _Toc299962278 二、POS收单业务的开展方向 PAGEREF _Toc299962278 h 10 HYPERLINK

4、 l _Toc299962279 一线下POS收单业务收单业务前景宽广 PAGEREF _Toc299962279 h 10 HYPERLINK l _Toc299962280 二POS收单增值业务开展方向 PAGEREF _Toc299962280 h 11 HYPERLINK l _Toc299962281 三、收单业务的业务方式和业务类型 PAGEREF _Toc299962281 h 12 HYPERLINK l _Toc299962282 一银行卡收单业务类型 PAGEREF _Toc299962282 h 12 HYPERLINK l _Toc299962283 二产品功能 PAG

5、EREF _Toc299962283 h 12 HYPERLINK l _Toc299962284 三办理渠道 PAGEREF _Toc299962284 h 13 HYPERLINK l _Toc299962285 四、银行卡收单方式的演化 PAGEREF _Toc299962285 h 13 HYPERLINK l _Toc299962286 五、银行卡收单方式回归缘由分析 PAGEREF _Toc299962286 h 14 HYPERLINK l _Toc299962287 一发卡行与专业化效力机构利益分配博弈 PAGEREF _Toc299962287 h 15 HYPERLINK

6、l _Toc299962288 二财务核算与业绩考核机制的误导 PAGEREF _Toc299962288 h 16 HYPERLINK l _Toc299962289 三效力程度有待提高 PAGEREF _Toc299962289 h 16 HYPERLINK l _Toc299962290 四部分收单机构目的认识不够 PAGEREF _Toc299962290 h 16 HYPERLINK l _Toc299962291 六、美国收单行业构造变革 PAGEREF _Toc299962291 h 16 HYPERLINK l _Toc299962292 第三部分 POS收单业务在开展过程中所

7、遇到的问题 PAGEREF _Toc299962292 h 19 HYPERLINK l _Toc299962293 一、银行卡推行过粗中存在的问题 PAGEREF _Toc299962293 h 19 HYPERLINK l _Toc299962294 一恶性竞争 PAGEREF _Toc299962294 h 19 HYPERLINK l _Toc299962295 二缺乏效力认识和自主创新认识 PAGEREF _Toc299962295 h 19 HYPERLINK l _Toc299962296 三公务卡推行运用过程中存在的问题 PAGEREF _Toc299962296 h 19 H

8、YPERLINK l _Toc299962297 四农民工卡在推行运用过程中存在的问题 PAGEREF _Toc299962297 h 20 HYPERLINK l _Toc299962298 五在大学校园推行信誉卡存在的问题 PAGEREF _Toc299962298 h 20 HYPERLINK l _Toc299962299 二、信誉卡开展过程中存在的问题 PAGEREF _Toc299962299 h 20 HYPERLINK l _Toc299962300 一信誉卡分期付款业务风险控制有待加强 PAGEREF _Toc299962300 h 20 HYPERLINK l _Toc29

9、9962301 二信誉卡不良欠款的催收质量有待进一步提高 PAGEREF _Toc299962301 h 20 HYPERLINK l _Toc299962302 三、银行卡受理市场开展存在的问题 PAGEREF _Toc299962302 h 20 HYPERLINK l _Toc299962303 一商户非法套现 PAGEREF _Toc299962303 h 20 HYPERLINK l _Toc299962304 二部分收单机构套用MCC码、降低回佣 PAGEREF _Toc299962304 h 21 HYPERLINK l _Toc299962305 三银行卡受理问题 PAGERE

10、F _Toc299962305 h 21 HYPERLINK l _Toc299962306 四POS、ATM等机具的分布不平衡 PAGEREF _Toc299962306 h 21 HYPERLINK l _Toc299962307 五部分ATM装钞不及时，部分设备陈旧且维护更新不及时 PAGEREF _Toc299962307 h 21 HYPERLINK l _Toc299962308 六卡BIN信息维护不及时、不够准确 PAGEREF _Toc299962308 h 21 HYPERLINK l _Toc299962309 第四部分 POS收单业务风险管理 PAGEREF _Toc29

11、9962309 h 22 HYPERLINK l _Toc299962310 一、POS专业化机构的风险分析 PAGEREF _Toc299962310 h 22 HYPERLINK l _Toc299962311 一银行卡风险方式日益严峻 PAGEREF _Toc299962311 h 22 HYPERLINK l _Toc299962312 二银行卡和收单业务风险分析 PAGEREF _Toc299962312 h 23 HYPERLINK l _Toc299962313 二、POS专业化效力机构的风险管理对策 PAGEREF _Toc299962313 h 23 HYPERLINK l

12、_Toc299962314 一成立独立的风控部门 PAGEREF _Toc299962314 h 23 HYPERLINK l _Toc299962315 二建立缜密的风险管理体制 PAGEREF _Toc299962315 h 24 HYPERLINK l _Toc299962316 三在流程中关注风险要素 PAGEREF _Toc299962316 h 24 HYPERLINK l _Toc299962317 第五部分 商业银行开展POS收单业务的战略 PAGEREF _Toc299962317 h 25 HYPERLINK l _Toc299962318 一、战略管理根底实际 PAGER

13、EF _Toc299962318 h 25 HYPERLINK l _Toc299962319 一企业战略概念 PAGEREF _Toc299962319 h 25 HYPERLINK l _Toc299962320 二战略管理研讨分析工具 PAGEREF _Toc299962320 h 25 HYPERLINK l _Toc299962321 三普遍采用的竞争战略 PAGEREF _Toc299962321 h 26 HYPERLINK l _Toc299962322 二、银行卡收单业务竞争战略 PAGEREF _Toc299962322 h 27 HYPERLINK l _Toc29996

14、2323 一构成收单业务规模效应 PAGEREF _Toc299962323 h 27 HYPERLINK l _Toc299962324 二细分银行卡收单市场 PAGEREF _Toc299962324 h 27 HYPERLINK l _Toc299962325 三广泛与银卡组织开展协作 PAGEREF _Toc299962325 h 28 HYPERLINK l _Toc299962326 四充分利用新的收单业务功能拓展市场 PAGEREF _Toc299962326 h 28 HYPERLINK l _Toc299962327 五建立收单风险监控模型 PAGEREF _Toc29996

15、2327 h 29 HYPERLINK l _Toc299962328 六大力支持开展无卡网上收单业务 PAGEREF _Toc299962328 h 29 HYPERLINK l _Toc299962329 三、加大开发乡村POS收单市场 PAGEREF _Toc299962329 h 29 HYPERLINK l _Toc299962330 一完善乡村地域POS收单市场收益分配机制 PAGEREF _Toc299962330 h 29 HYPERLINK l _Toc299962331 二实行POS买卖手续费差别化管理 PAGEREF _Toc299962331 h 30 HYPERLIN

16、K l _Toc299962332 三大力支持地方金融机构与专业化收单机构开展 PAGEREF _Toc299962332 h 30 HYPERLINK l _Toc299962333 四加强乡村地域POS收单风险防备 PAGEREF _Toc299962333 h 30 HYPERLINK l _Toc299962334 五引导乡村居民改动消费与支付习惯 PAGEREF _Toc299962334 h 30 HYPERLINK l _Toc299962335 六拓展乡村地域POS收单市场 PAGEREF _Toc299962335 h 31 HYPERLINK l _Toc299962336

17、 四、美国外收单竞争战略解析 PAGEREF _Toc299962336 h 31 HYPERLINK l _Toc299962337 一低本钱战略 PAGEREF _Toc299962337 h 31 HYPERLINK l _Toc299962338 二利基市场战略 PAGEREF _Toc299962338 h 32 HYPERLINK l _Toc299962339 三银行收单业务的战略 PAGEREF _Toc299962339 h 32 HYPERLINK l _Toc299962340 四新商业方式战略 PAGEREF _Toc299962340 h 32 HYPERLINK l

18、 _Toc299962341 产品阐明 PAGEREF _Toc299962341 h 34前言银行卡发行量是POS收单业务开展的根底，POS收单业务也是银行卡业务受理的最后一个环节。2021年是国内商业银行银行卡业务高速开展的一年，与之相应银行卡受理环境也得到了极大的改善。随着银联卡国际化进程的加快，银行卡国际受理环境也得到了极大的改善。下面是2021年第一季度银行卡运营数据：截至第一季度末，全国累计发行银行卡25.53亿张，同比增长17.7%，增速较上年同期上升2.8个百分点。其中，借记卡累计发卡量为23.10亿张，较2021年第四季度末增长5.7%，同比增长16.9%，增速较上年同期上升

19、3.2个百分点。信誉卡累计发卡量为2.42亿张，较2021年第四季度末增长5.5%，同比增长25.7%，增速较上年同期下降2.4个百分点。银行卡跨行支付系统联网商户237.2万户，联网POS机具356.8万台，ATM28.68万台，较2021年第四季度末分别添加18.9万户、23.4万台和1.58万台。第一季度末，我国每台ATM对应的银行卡数量为8901万张，继续稳定在万张以下；每台POS对应的银行卡数量为716张，比2006年第一季度的1496张减少半数以上。面对银行卡收单业务的利润前景，商业银行应如何制定好本身的运营战略，改动在POS收单中的竞争格局呢？文章针对这个问题进展了以下讨论。第一

20、部分 2021年银行卡业务开展现状一、银行卡运营概略银行卡发卡量稳定增长，借记卡发卡同比增速加快，信誉卡发卡同比增速放缓。银行卡受理环境明显改善，每台POS对应的银行卡数量比“十一五初期减少半数以上。银行卡业务量继续大幅增长。社会公众运用银行卡认识不断加强，银行卡浸透率到达36.0%，银行卡消费对推进社会消费品零售市场开展发扬了积极作用。图表 SEQ 图表 * ARABIC 1：刷卡费用分配图表资料来源：银联信截止2021年第一季度，银行卡跨行支付系统联网商户237.2万户，联网POS机具356.8万台，ATM28.68万台，较2021年第四季度末分别添加18.9万户、23.4万台和1.58万

21、台。第一季度末，我国每台ATM对应的银行卡数量为8901张，继续稳定在万张以下；每台POS对应的银行卡数量为716张，比2006年第一季度的1496张减少半数以上。银行卡受理环境明显改善。第一季度，银行卡业务69.52亿笔，同比增长25.6%，增速较上年同期下降3.7个百分点；金额75.28万亿元，同比增长42.1%，增速较上年同期下降13.6个百分点。其中，第一季度，银行卡存现业务12.63亿笔，金额13.40万亿元，同比分别增长20.1%和31.1%；银行卡取现业务30.96亿笔，金额14.98万亿元，同比分别增长24.6%和32.5%；银行卡转账业务12.30亿笔，金额43.65万亿元，

22、同比分别增长29.7%和48.9%。银行卡存取现、转账业务量继续大幅增长。目前银联收费收入的分配比例为，发卡行70%，机具投入方10%，数据结转费10%，收单劳务费10%。持卡人刷卡的那一瞬间整个过程都经过银联这个共享中间环节网络实现了。二、银行卡产业链分析银行卡产业链是指，参与银行卡业务的一切企业或机构所构成的功能网链。在银行卡产业构造和价值链中主要包括4类参与主体：第一是整个产业的消费方持卡人和特约商户；第二是整个产业的供应方，包括发卡机构、收单机构和银行卡组织，其中发卡机构可以是银行，也可以是一些非银行机构，如信誉卡公司，及一些其他行业的企业，如游览社、电信、石油、保险等公司；第三是中间

23、供应商，包括机具、芯片消费厂商、系统供应和维护商、以及各类第三方效力机构；第四是整个产业的宏观管理者，即政府和行业管理者。银行卡产业链主要由发卡机构、收单机构、银行卡组织以及各种专业化效力机构、相关产品和技术供应商构成，它们经过业务关联组成银行卡产业集群。图 SEQ 图表 * ARABIC 2：银行卡POS买卖各主体间的互动关系资料来源：银联信一发卡机构发卡机构的主要职能是向持卡人发行各种银行卡，并经过供应各类相关的银行卡效力收取一定费用。经过发行银行卡，发卡机构获得持卡人的信誉卡年费、透支利息、持卡人享用各种效力支付的手续费、商户回佣分成等。二收单机构收单机构主要担任特约商户的开辟与管理、授

24、权恳求、账单结算等活动，其利益主要来源于商户回佣、商户支付的其他效力费如POS终端租用费、月费等及商户存款添加。大多数发卡银行都兼营收单业务，也有一些非银行专业效力机构运营收单业务。三银卡组织银卡组织关键职能在于建立、维护和扩展跨行信息交换网络，经过建立公共信息网络和一致的操作平台，向会员银行提供信息交换、清算和结算、一致授权、品牌营销、协助会员银行进展风险控制及反欺诈等效力。四第三方效力供应商银行卡产业链中的第三方效力供应商包括银行卡组织以外的信息交换和转接业务机构、第三方效力金融效力公司提供商户管理、设备维护、信誉分析、买卖清算以及相关咨询等专业化效力；支付处置援助商提供与银行卡产业相关的

25、硬件、软件及相关效力。银行卡产业内的第三方效力供应商的种类非常广泛，涉及到工业企业和效力类企业，有劳动密集型企业，也有技术密集型企业，它们分别为整个产业的消费方和供应方提供各类产品和效力，并经过规模运营来降低本钱，同时获得相应的报酬。同时，国内银行卡收单市场也存在不规范的问题，而要处理这些问题，仅经过协调、检查和部分范围内的行业自律效果并不明显。这里建议采取以下方式予以规范POS收单业务，作为银行卡体系运作终端环节、也是银行卡受理环境最重要的组成部分，不断是业界关注的问题。虽然随着银行卡业的开展，POS收单环境有了较大改善，但收单市场开展尚不理想。第二部分 POS收单业务概述一、开展POS收单

26、业务重要性银行卡收单业务是指签约银行向商户提供的本外币资金结算效力。就是最终持卡人在银行签约商户那里刷卡消费，银行结算。收单银行结算的过程就是从商户那边得到买卖单据和买卖数据，扣除按费率计算出的费用后打款给商户。以信誉卡为例子，收单通常是指某个银行，持卡人刷卡买东西，签字后走人。商家把持卡人签字的那张签购单留下，然后把它交给发给它刷卡机的银行，这个银行就是收单行。收单行收到持卡人当时的签购单后，按上面的数目给钱给商家。商家就得到商品的应得的钱了。收单行然后再经过银联平台找发卡行要该笔钱。持卡人还钱给发卡行就可以了。收单业务与发卡业务协调开展对于银行卡体系安康运转有着极其重要的意义。一POS收单

27、业务是整个银行卡业务的根底在银行卡产业的价值链中，持卡人是银行卡的最终运用者，是银行卡存在的根据，也是整个银行卡产业赖以产生利润的主要来源。持卡人经过运用银行卡而获得各种便利，并为此支付费用。而开展收单业务就是为持卡人提供运用银行卡的环境并提高运用银行卡的便利程度，因此收单业务是整个银行卡体系运转必不可少的根底。二促进银行卡运用，添加收入及盈利一方面，银行卡只需“活起来，产生买卖，才干带来收益。开展收单业务，改善银行卡受理环境，拉动消费，可以促进银行卡买卖的快速增长，从而带来产生收入的能够性。另一方面，收单业务经过商户提供资金结算效力本身也能带来收入，是银行卡收入的主要来源之一。三交叉营销和增

28、值效力能提高持卡人称心度和忠实度开展收单业务，经过与特约商户的协作、交叉营销，为持卡人提供优惠或额外增值效力，是提高持卡人的称心度和忠实度、打造银联卡中心竞争力的有力手段。此外，开展POS收单业务还能为进入新的市场类型提供渠道，能为对公结算业务、信誉卡业务做好市场预备，并为个人贷款、消费信贷等业务奠定根底。二、POS收单业务的开展方向一线下POS收单业务收单业务前景宽广根据中国人民银行的统计数据显示，2021年，我国经过银联和非银联两个部分的POS机刷卡消费的总额到达104300亿元，接近2021年全国GDP总量的三分之一，较2021年增长52.0%，为2005年整体买卖总额的10倍。图表 S

29、EQ 图表 * ARABIC 3：2005年-2021年中国POS刷卡消费总额资料来源：银联信根据国家统计局和中国人民银行发布的数据可以看出，中国POS机刷卡消费在社会消费品零售总额中的占比呈现不断攀升的趋势，从2021年的36.4%快速提升至2021年的67.5%。随着工资卡为主的借记卡的迅速普及，以及近年来信誉卡持卡人规模的快速扩张，中国POS机刷卡消费曾经成为居民消费中支付的重要方式之一。图表 SEQ 图表 * ARABIC 4：2021年-2021年中国POS刷卡消在社会零售总额中的占比资料来源：银联信二POS收单增值业务开展方向2021年5月26日，中国人民银行公布了支付业务答应证，

30、首批共颁给27家单位，其中支付宝、银联商务、财付通、易宝等悉数获得答应证，业务答应证同时规定了企业的业务范围，银行卡收单成为继互联网支付以外获牌胜利率较高的业务之一。这里对首批27家获牌支付企业的业务范围进展对比发现，银行卡收单业务成为第三方支付企业恳求和获批比例较高的一项支付业务。第三方支付企业已不满足于单一的互联网支付，并开场逐渐向线下拓展，开场全业务线规划。银行卡收单市场即POS收单市场作为一个重要的线下市场，遭到第三方支付企业的注重。所以，牌照发放以后，将会有越来越多的企业在POS收单市场上加快扩张步伐。研讨发现，随着第三方支付企业在POS收单市场拓展力度的增多，收单市场的竞争将进一步

31、加剧，单纯依托收单获得的利润空间将进一步被紧缩并将最终消逝，所以，未来POS收单将演化成资金支付通道，支付企业不再依托单一的POS收单业务获得收入，开展多种方式的增值业务将是未来POS收单市场的突破口。以上海卡友为例，卡友在为零售市场做的收单处理方案中开场经过基于收单的增值业务获得收益，如仓单融资、小额信贷、客户关系管理等等。未来POS收单市场的增值业务可以从以下三个方向展开：1、扩展POS增值业务在POS收单的根底上为商户提供资金归集与清算功能，第三方支付企业可以把互联网支付业务在这方面积累的丰富阅历运营到收单领域；2、注重POS功能晋级充分发扬POS收单业务的金融属性，传统的POS晋级为金

32、融POS，为商户和用户提供担保买卖和授信业务，授信业务将成为POS收单业务的主要利润来源；3、POS收单与营销结合POS收单业务与权益业务结合，发扬营销功能。例如支付企业经过与一些商户协作，经过为用户提供积分和消费折扣等权益效力，为商户提供营销增值效力。三、收单业务的业务方式和业务类型一银行卡收单业务类型银行卡收单业务分为人民币卡收单业务和国际卡收单业务。人民币卡收单业务指银行各分支机构向特约商户提供人民币卡买卖处置及资金结算效力，按商定比例或金额向特约商户收取手续费的业务。国际卡收单业务是指银行各分支机构经过特约商户含网上商户、营业网点、自助设备等受理渠道受理境外银行或信誉卡公司发行的外币信

33、誉卡和借记卡的消费、取现等业务。二产品功能1、受理卡买卖：银行向特约商户提供并布放可以接受银行卡买卖的POS机具，并对商户操作人员进展培训。特约商户受理银行卡买卖时，需求求持卡人签名并进展确认。2、资金结算：银行按协议要求及时与特约商户进展资金结算，并提供查询、对账、追收、退款等与买卖清算相关的效力，发现错账及时冲正、调整并通知商户。三办理渠道兴办此项业务的银行网点柜台。详细兴办的业务种类及办理程序、办理条件等以银行当地分行有关规定为准。1、收单机构是指运营银行卡收单业务的金融机构和经中国人民银行同意运营特约账户收单业务的非金融机构。2、收单机构接纳自动柜员机传送的买卖信息，并据此向持卡人付款

34、的行为。3、收单机构与特约商户签约，为特约商户受理银行卡提供效力，并根据商定向特约商户付款的行为。四、银行卡收单方式的演化我国银行卡收单市场阅历了一段困难曲折的开展历程，大致可分为三个开展阶段。第一阶段1985年2003年4月，以银行卡联网通用为标志，各发卡行分别收单。在中国银联成立之前，特别是1993年6月“金卡工程实施以前，各银行金融机构都是独立发卡，独立寻觅商户，各家银行的银行卡互不通用，甚至同一家银行不同地域的银行卡都不通用，发卡行肩负着从发卡到商户开发、终端设备布放及维护、买卖信息清分处置，直至资金清算划拨的从发卡到收单的全部任务。中国银联成立后，在加强网络建立的同时，按照“市场资源

35、共享，业务结合开展，公平有序竞争，效力质量提高的要求，努力于银行卡POS专业化效力机构的培育，银联商务等银行卡POS专业化效力机构应运而生，银行卡联网通用和专业化效力任务获得突飞猛进的开展。所谓银行卡POS专业化效力机构以下简称专业化效力机构是指专门从事银行卡POS商户拓展与市场机具维护与管理的机构。2003年5月，中国人民银行正式对外宣布全国银行卡联网目的全面实现。第二阶段2003年5月2021年7月，委托专业化效力机构单一收单，即各发卡行经过委托专业化效力机构实现商户开发签约与终端设备布放及维护任务。这一阶段的收单方式主要有两种：一是深圳方式，2004年深圳17家发卡行共同签署的规定，一致

36、委托专业化效力机构开展商户，发卡行与银联按照9:1的比例分配商户回佣收入。这种方式也称“直联POS方式，即POS终端直接与银联衔接，数据直接由当地银联分公司接入银联总中心进展转接，经跨行清算后再前往商业银行，机具由各发卡行投放，专业化效力机构那么向发卡行收取机具补偿费。二是江苏方式，即各发卡行委托专业化效力机构包括中国银联商务江苏分公司和各地级市成立的银行卡效力中介专业化效力机构拓展商户和进展机具布放及维护。商户回佣收入在固定发卡行收益的前提下，按7:2:1的比例在发卡行、担任机具投入的专业化效力机构和银联之间分配。第三阶段2021年7月至今专业化效力机构与发卡行共同收单。以深圳市17家发卡机

37、构、中国银联深圳分公司、两家专业化效力机构共同签署的为标志，从2021年7月1日起，各商业银行可以对增量商户开展收单业务。这种方式也称“间联POS方式，即POS终端先与签约的银行衔接，将数据首先传输到各发卡行总部，再由发卡行总部接入银联总中心，经清算后前往商业银行，机具由收单机构投放。商户回佣收入在发卡银行、收单机构和银联之间按照7:2:1的比例分配。自2021年1月1日开场，各商业银行可以对深圳一切商户开展收单业务，银行卡收单市场全面放开。现实上，自2006年下半年起，专业化效力机构单一收单的方式已在江苏被突破。该省绝大多数地级市商业银行在委托专业化效力机构单一收单不久后，按照人民银行提出的

38、发卡行是当然收单行精神，均直接开展了从拓展商户开场的全面收单业务。五、银行卡收单方式回归缘由分析所谓银行卡收单方式回归是相对于美国银行卡收单方式而言的。自1950年起，以美国为代表的国际银行卡产业历经50多年的开展，构成了发卡、收单、买卖处置、商户效力、终端管理等一系列成熟完好的产业链条，并培育了FDC等全球性、综合性的非银行第三方处置商，提高了整个银行卡产业的消费效率，构成较为规范的银行卡收单产业链。美国收单产业链的开展演进历程是产业内社会化大分工的必然结果。20世纪80年代中期以前，从商户开发到资金清算划拨，一切的收单业务都是由收单银行本人承当的。随着银行卡产业的分工和细化，从20世纪80

39、年代中期开场，美国出现了一些非银行的第三方银行卡处置商，如FDMS。这些处置商为上游的收单银行提供除了资金清算和划拨的收单效力，这样收单银行就能专注于本身的中心业务。到了21世纪，产业链继续细分，出现了专门从事开发商户和提供支付终端的专业化效力独立销售组织(ISO)和资源支持商(Vendor)。而ISO降低了收单机构的业务本钱方面起着非常重要的作用，由于ISO承当了收单机构对中小商户分润开发任务，收单机构不再需求雇佣大量的商户拓展人员，从而节约了人力资源本钱、管理费用，降低了商户拓展的费用开支，最终降低了业务本钱。ISO的出现，使商户拓展领域的分工更为细化，效率大为提高。ISO担任拓展中小商户

40、，使收单机构可以集中精神拓展大商户；由于不同ISO的目的商户不同，这就使收单机构机构进入了网上商城、邮购、电购、餐馆、宾馆等对技术、风险管理、言语、文化技艺要求较高的商户领域。不仅添加了商户的总体数量，也扩展了受卡商户的范围，极大地改善了用卡环境。总之，随着银行卡受理市场的逐渐成熟，POS收单业务的收益也逐渐生长，越来越多的商业银行为了提高本身的竞争力，把收单业务作为新的利润增长点，加大了对POS收单市场的投入。与此同时，由于看好银行卡市场的生长性，越来越多的专业化收单效力机构进入收单专业化效力市场，受理市场拓展的专业化分工也因此而日益深化。此外，中国正努力于借2021年深圳大运会的东风大力改

41、善银行卡商户受利率，这意味着POS收单市场将呈现前景宽广的业务机遇。可以预见，2021年国内POS收单业务将面临一次新的跨越式的开展。随着市场化程度的提高，竞争也将进一步加剧。不难发现，我国银行卡收单专业化效力机构的孕育与美国专门从事开发商户和提供支付终端的专业化效力组织的构成同出一辙。不同的是，美国各发卡行最终从收单市场中的商户拓展与机具维护中退出，倾力于主业开展，而我国在行政干涉成立专业化效力机构后，各发卡行又重新进入收单市场，进展商户拓展和机具维护等效力性任务，这种景象即本文所述的“银行卡收单方式回归。导致这一局面的主要缘由有以下几方面。一发卡行与专业化效力机构利益分配博弈按照深圳方式，

42、银行卡收单机具由发卡行投放，专业化效力机构收取机具补偿费，费用从12元/台到25元/台不等。机具补偿费实践相当于专业化效力机构的月效力费。随着POS数量的增多，日渐增多的月效力费让部分商业银行不满，甚至有商业银行质疑，专业化公司为了收取月效力费，在一些没有刷卡需求的商户布放POS，由此引发了银行卡市场由来已久的利益分配之争，直至出台。江苏方式下，按照人民银行2004年出台的，除了商户回佣收入按7:2:1的比例分配以外，还固定了发卡行的收益。各收单机构不仅看到20%的收益添加，而且看到固定收益后灵敏拓展商户的扣率调整空间。个别发卡行为了争夺商户下调扣率。在优质商户反复布放机具，使担任机具投入的专

43、业化效力机构丧失收益空间。就家电行业而言，按目前0.5%的扣率规范计算，根据固定发卡行和银联的收益要求，发卡行拿0.35%，银联拿0.05%，机具投入与维护方拿0.1%，按中等以下城市目前一个商户一年刷卡金额1000万元、平均3台POS机具计算，专业化效力机构年收入1万元尚能抽出部分资金用于投入。但目前个别发卡行不分区域和买卖量大小，一概将特约商户手续费扣率调整到0.45%，甚至0.42%。在这样的扣率下，各收单银行和银联的收益根本不变，但机具投入与维护方的收益只需0.02%0.05%，装机本钱都难以收回，更无才干加大市场机具的投放。二财务核算与业绩考核机制的误导目前绝大多数发卡行用于拓展商户

44、的机具由上级行采购，机具月租费、机具采购费用支出以及相关人员工资并非在同一层面核算，即使市、县分支行也非独立核算主体，支出与投入分别，基层网点只需装机义务，不负担实践费用；特别是在中间业务收入考核上，不少银行金融机构将新装POS及其刷卡量作为考核义务，更有一些基层行将违规开展的POS商户业务量与收益作为创新任务业绩加以宣传推行，误导了业务开展方向。三效力程度有待提高专业化效力机构的效力程度难以顺应日益提高的银行卡消费市场需求。由于各专业化效力机构成立的时间不长，自有资本积累较少，市场机具的投入与银行卡业务开展的要求还存在差距，为满足商户不同需求研讨开发相应系统程序的动力不够，程度不高。四部分收

45、单机构目的认识不够少数收单机构对银行卡科学开展的总体目的认识不够，存在多目的景象。按照“市场资源共享，业务结合开展的总体任务目的与思绪，银行卡受理硬环境应共同建立、共享资源，但落实到各详细收单银行，那么过多强调份额和新商户收益的增长。现实上，就单个发卡行而言，银行卡收益增长并不主要取决于POS特约商户的添加。据工商银行某省分行的统计，20042006年，该行特约商户的增长只需2%，而银行卡跨行买卖收入增长高达13%，这显然是银行卡消费外部环境共建的成果。当然，银行卡收单方式的回归并非坏事，关键是回归之后盲目的、不规范的竞争，制约了收单市场的安康开展。六、美国收单行业构造变革当支付卡初次出如今市

46、场的时候，银行同时充任了发卡机构和收单机构两方面的角色。由于那些给持卡人发行信誉卡的银行简单地将商户支付受理功能看做使他们传统商业存款业务，因此这种方式在当时的历史背景下相对较为直接。然而，在20世纪80年代，收单行业发生了迅速而艰苦的变化。曾经熟习的银行发卡收单一体化的方式构造已迅速转变为两种相分别的业务领域，且非银行机构在其中起到至关重要的作用。在市场开展的初期，信誉卡买卖主要经过银行系统处置买卖，虽然也运用纸质签购单，但与传统银行支票存款已有所区别。其后，在20世纪80年代，销售点电子终端的出现改动了支付处置环境，并刺激收单行业的机构发生了根本性的变化。电子终端和非银行机构的出现是刺激行

47、业整合的主要要素。随着电子终端的出现，纸基的商户收单业务转变为高科技，数据密集型的行业。在很多案例中，不具备技术或规模的银行开场退出这个市场，而非银行处置商逐渐接替了商户收单的许多功能。1989年至2004年，约有50家商业银行退出收单行业，且有5家非银行处置商进入这个舞台，并成为行业中重要的从业者。第一资讯FDC和Heartland支付系统公司Heartland Payment System是当时进入收单行业的显著案例，目前他们都在VISA和万事达的网络中，代表他们的银行协作同伴或资助商处置超越十亿的电子买卖。FDC进入与银行联盟的市场可追述至1993年，富国银行Wells Fargo在信誉

48、卡运营方面开场寻求标新立异的商户处置才干，并经过与CES控股公司及其商户信誉卡处置商分支机构Card Establishment ServiceCES结成联盟关系来获取买卖处置的专业技艺。不久以后，正是看中了行业纵向整合的时机，FDC收买了CES，该买卖使FDC和富国银行建立起协作同伴关系，并成为FDC首例与银行协作同伴建立合资商户收单的胜利工程。FDC不断开展，成为收单行业中占主导位置的指点者。在FDC提供买卖处置技术和业务规模的同时，这些协作银行也增大了他们的商户客户根底，并借此时机进入了支付网络，他们共同建立了战略性的合资公司，为双方的开展都带来价值。同时，在收单行业中的其他银行被迫寻觅

49、一种途径，在新规模经济中添加买卖量，开发同样的的协作同伴关系，或者退出这个行业。开展的结果即为大量的整合，1989年排名前10位的收单机构处置了美国银行卡买卖总量的50%，而到2006年，这些排名前10位的收单机构所处置的银行卡买卖量占到美国总量的90%，其他的10%由大量小型的收单机构进展处置而在排名前十位的收单机构中，有三家是非银行机构，即FDC、Global Payments和Heartland Payment Systems。协作同伴和联盟关系是收单行业中最普通最常见的组织模型。当这十家收单机构与他们的协作同伴加总合并之后，五个联盟占到行业份额的97%。FDC与其协作同伴的市场份额排名

50、第一，占58%。其协作同伴包括大通支付处置技术公司(Chase Paymentech Solutions)、富国银行商户效力(Wells Fargo Merchant Services)、JP摩根商户收单企业(JPMorganChases merchant-acquiring business)、Sun Trust、PNC等。当非银行机构参与商户收单业务成为主要要素时，一些银行类公司也对添加他们的收单业务重新萌生兴趣。举例来说，2004年美洲银行商户效力在2006年成为第二大收单实体。另外，由美国合众银行(US Bancorp)拥有的全资子公司Nova信息系统，在收买了First Horizo

51、n商户效力公司之后成为单个排名第四，合并排名第五的收单机构。而合并排名第四的是五三银行，排名第五的是Global Payments。第三部分 POS收单业务在开展过程中所遇到的问题银行卡产业的迅速开展，银行卡市场规模的不断开展壮大。截至2021年第一季度末，全国累计发行银行卡25.53亿张，同比增长17.7%，增速较上年同期上升2.8个百分点。其中，借记卡累计发卡量为23.10亿张，较2021年第四季度末增长5.7%，同比增长16.9%，增速较上年同期上升3.2个百分点。信誉卡累计发卡量为2.42亿张，较2021年第四季度末增长5.5%，同比增长25.7%，增速较上年同期下降2.4个百分点。信

52、誉卡累计发卡量占比小幅下降。但是随着银行卡市场的快速开展，相关行业规范及法律制度渐显滞后，一些新问题不断涌现。一、银行卡推行过粗中存在的问题一恶性竞争目前，部分商业银行制定的营销成果考核目的不合理，经过发卡量等目的为中心考核业务人员，从源头上呵斥部分商业银行不惜本钱发卡的营销方式。经过降低审核条件、提高赠送客户礼品档次、提高授信额度等手段来扩展银行卡的发卡量既扰乱了市场次序，也加剧了银行卡市场尤其是信誉卡市场的风险。二缺乏效力认识和自主创新认识部分发卡银行在同业竞争中，缺乏效力认识和自主创新认识，效力认识淡薄，只能经过低层次的营销方式吸引客户。这样不仅提高了本单位的运营本钱，也提高了银行卡产业

53、的运营本钱，同时呵斥了大量的睡眠卡，加剧了本单位及整个银行卡市场的风险。三公务卡推行运用过程中存在的问题在推行运用公务卡，对于加强预算单位财务管理、减少现金结算、简化财政报销过程、添加支付透明度、加强预算执行监控管理等都具有重要意义。但是在公务卡的推行过程中，由于缺乏必要的政策扶持及受理环境建立的滞后，使公务卡的推行任务进展缓慢。四农民工卡在推行运用过程中存在的问题在推行农民工借记卡的同时，由于受理环境的欠缺及宣传的不同步，使农民工没有志愿和条件长期运用银行卡。因此，要加强中、小城镇及乡村用卡环境的建立，宣传普及用卡常识及平安知识，同时应适当控制农民工信誉卡的发行。五在大学校园推行信誉卡存在的

54、问题大学生作为未来社会的消费主体，是银行的潜在优质客户。但由于目前尚未独立的经济来源，无还款才干，而且大学生的消费观念不成熟、平安认识淡薄、信誉认识不强，容易超前消费，会产生一系列的后续问题。二、信誉卡开展过程中存在的问题一信誉卡分期付款业务风险控制有待加强根据国外兴隆国家信誉卡开展的阅历来看，我国信誉卡分期付款业务的市场前景非常宽广。但是，也出现了一些问题。一是个别银行经过降低费率开展业务，扰乱了市场次序。二是部分银行降低对商户的审批要求，导致部分不良商户利用破绽进展非法套现，加大了系统性的运营风险；三是客户不能按期归还分期付款本金呵斥的信誉风险。二信誉卡不良欠款的催收质量有待进一步提高目前

55、，各发卡银行对不良欠款除了自行采取催收、信函催收、外包催收与上门催收外，还采取公安机关报案的方式进展司法催收。采取司法催收方式具有打击力度大、执行手段强的优势，但由于公安机关的职责是打击犯罪，因此在处置信誉卡恶意透支时是主要的出发点依然是清查持卡人的情势责任。这就不可防止地存在“底线，即公安机关只受理一定金额以长的投资案件，而由于公安机关不是专业信誉卡催收机构，存在监管难、回款无保证的实践情况。三、银行卡受理市场开展存在的问题一商户非法套现由于部分收单机构没能严厉审查商户的市场准入资历，或是部分商户故意伪造商户信息以骗取市场准入资历，而使部分资质不合格的商户混入受理市场。他们与持卡人相互勾结，

56、利用虚伪买卖，疯狂套现、从中渔利。二部分收单机构套用MCC码、降低回佣随着银行卡受理环境的不断改善和银行卡收单市场利润的添加，部分收单机构的留意力转向了收单市场。为抢占收单市场，他们采取了套用MCC码、降低回佣等方式导致“一柜多机景象重新抬头，呵斥了资源的浪费。三银行卡受理问题部分商户对受理银行卡积极性不高，收银员在受理过程中不仔细、不规范，或对新发行卡片的受理存在问题。部分中小型商户的效力程度有待提高，在调阅签购单，处置持卡人赞扬、争议等环节存在问题。四POS、ATM等机具的分布不平衡经过各收单机构的努力，银行卡受理市场规模逐年扩展，但是存在商户及机具分布不平衡的问题。商场、酒店等商户是受理

57、市场早期开展的重点，普及率较高，而旅游景区、公用事业单位、政府机关、大型物流区、公立医院、学校以及二线城市周边地域的机具设置还存在空白。五部分ATM装钞不及时，部分设备陈旧且维护更新不及时个别发卡银行卡的部分ATM装钞不及时，给持卡人的正常取现带来了不便，同时也影响了银行卡联网通用效果。部分收单机构对商户的陈旧设备维护不及时，给受理环节添加了不用要的费事。六卡BIN信息维护不及时、不够准确随着银行卡市场的不断成熟，客户的个性化效力需求也越来越多，这将促使新型银行卡的增多，故在一定程度上添加了卡BIN信息维护任务的难度。假设卡BIN信息不能及时、准确地得到维护，势必影响新卡的正常受理。第四部分

58、POS收单业务风险管理一、POS专业化机构的风险分析专业化机构是指接受收单机构委托，提供部分或全部收单业务效力的机构或组织。专业化机构中为银行开辟特约商户拓、担任为银行进展金融POS终端的投放、给予商户收银培训、POS安装、现场维修维护、耗材配送等效力的就是POS专业化效力企业。根据POS专业化效力机构的定义和其所运营效力的类型，可以知道他在银行卡产业链中的角色。POS专业化效力机构的客户有两类，一是银行银联，二是商户，POS专业化效力机构接受银行银联的委托为商户提供相关效力。他不直接与发卡市场的持卡人面对，所以也不直接接受持卡人的风险。假定POS专业化效力机构与银行的协作协议公平合理，那么他

59、所承当的风险源将只于商户方和本身。中，把收单机构的风险损失归结为财务资金损失和商誉损失，然而POS专业化效力机构的风险损失还会有机具损失。根据中国银联和银联商务在2005年编写的，以为专业化效力过程中的风险可分为外部商户风险和内部管理风险。一银行卡风险方式日益严峻虽然，从信誉风险看，我国银行卡以借记卡为主、信誉卡为辅的产品构造，以及中国人普遍具有量入为出的消费习惯，透支规模还很小，信誉风险总体上不高；从欺诈风险看，我国信誉卡欺诈损失率缺乏0.02%，明显低于Visa信誉卡0.79%和万事达信誉卡0.68%的欺诈损失率，然而，银行卡面临的风险情势日益严峻。据海淀法院统计，自2021年底公布实施以

60、来，信誉卡诈骗案件数量比上年同期增长384.5%，其中恶意透支类犯罪数量占到信誉卡诈骗犯罪的95%以上。银行卡犯罪手段不断向高科技、集团化、专业化、规模化开展，案件实施过程更为隐蔽，手法不断翻新，信誉卡套现、伪卡欺诈、ATM资金诈骗、短信和转账等风险案件日益添加，对银行和持卡人的资金平安呵斥要挟，成为制约银行卡长期安康开展的重要要素。二银行卡和收单业务风险分析普通以为，银行卡风险主要表现为内部风险和外部风险。内部风险包括系统风险、内部作案风险、管理和操作失误风险。外部风险主要表现为信誉风险、欺诈风险、冒用风险和特约商户欺诈风险。也有按银行卡业务的参与方进展分类，将银行卡风险分为内部风险、持卡人