采购管理应用方案

1、.PAGE ：.； 13/13 FILENAME 采购管理运用方案采购管理运用方案建立采购根底资料目的与范围建立采购员、供货商资料，此资料将用于采购单中。相关模块采购管理作业方法业务工程内容及方法部门/人员电脑功能途径建立采购员资料按照采购员编码规那么，建立采购员数据。采购员采购管理根本设置采购员资料维护建立供应商资料按照编码规那么对供应商编码，为供应商编码并录入采购员采购管理根本设置供货商资料维护查询供应商资料综合查询根本查询供应商资料查询采购价钱处置目的与范围建立物料采购价钱资料。在输入订单时，根据系统参数设置，以此价钱作为采购订单的物料预设价钱。此功能特别适宜供应商的物料采购价钱变动较小

2、的情况。相关模块采购管理系统维护参数设置采购设置作业方法业务工程内容及方法部门/人员电脑功能途径建立采购价钱资料建立物料采购价钱资料采购员采购管理日常处置采购询价维护归档采购价钱资料将采购询价资料输出，进展归档处置采购管理系统报表采购询价报表阐明假设在系统维护系统设置参数设置采购设置中选择“新增时采用以采购询价资料的采购单价为默订值“，那么在做采购单维护时，当新增某个物料，程序会自动取到采购管理根本设置采购询价维护中设置好的单价。采购询价维护中，以询价日期+供应商编号+物料编号+采购批量四个字段组协作为独一项。也即只需这四项都一样时，系统才不允许输入。只需其中有一项不同，系统以为都是可接受的。

3、由于，同一供应商、同一物料，只需它的询价日期或采购批量不同，都能够有不同的报价。可经过在系统维护系统设置参数设置采购设置中设置采购询价的参数，来决议供应商的询价资料是采用库存单位还是采购单位进展询价。采购订单处置目的与范围采购单建立，同意生效，收货，结单处置。相关模块采购管理作业方法业务工程内容及方法部门/人员电脑功能途径录入采购单输入需采购的物料采购员采购管理订单处置采购单维护审核采购单核对采购合同原稿与已输入电脑的采购单内容能否一致采购员采购管理系统报表采购单核对报表同意采购单同意采购单，使该采购单在电脑中生效，并成为不能改动形状采购主管采购管理形状维护采购单同意查询采购订单资料综合查询根

4、本查询采购订单查询打印采购单打印出采购单，发给供应商采购员采购管理规范格式采购单打印采购单结单对已完成收料的采购订单及未完成收料，但须中止的采购订单进展结单；已完成收料或超额收料的订单采用自动结单，未完成收料的采用强迫结单采购主管采购管理形状维护采购单自动结单采购管理形状维护采购单强迫结单阐明1、假设在系统维护系统设置参数设置采购设置中选择“同意或取消同意，能否要经过锁定形状进展“，那么一切的采购单审批都为二级审批制。即采购单首先需锁定，然后再进展同意。2、采购订单可由组别控制。即在做采购单维护或供应商资料维护时，选择某一个供应商属于哪一个用户组别或某一张采购单属于某个用户组别，那么在采购单维

5、护、修正、锁定、同意采购单时，只需属于这个组别的用户，才能够看到采购单。当然，系统管理员的权限可不受此限制。采购单维护能直接修正未同意或锁定形状的采购订单，如要对已同意的采购单进展修正，首先要取消采购单同意，详细参照更改采购订单部分。自动结单：指采购订单在完成足额收料后作结案处置，使之不再参与公司日常运作。强迫结单：指采购合同在执行过程中没有按要求完成，但要中止其执行，作强迫结案后使之不再生效。已作自动结单或强迫结单的采购单，在采购单查询和普通的采购报表中，都不再输出。已结单的采购单，只在一些统计报表和与财务应付款方面相关的程序中输出。采购单同意的动作也可由采购员直接进展操作，但在已打印出的采

6、购单报表中，需由采购主管或采购经理签字确认。四、 更改采购订单目的与范围对已同意或结单的采购订单进展修正。相关模块采购管理作业方法业务工程内容及方法部门/人员电脑功能途径取消结单将采购订单的形状由结单改为同意采购主管采购管理形状维护采购单取消结单取消订单同意将采购订单的形状由同意改为未同意采购主管采购管理形状维护采购单取消同意修正订单修正采购订单资料采购员采购管理日常处置采购单维护阐明1、根据要修正的采购单的形状，须首先将订单形状转变为未同意，然后再进展修正。假设当前订单已结单，那么按取消结单取消同意修正订单顺序执行，如当前订单为同意形状，那么按取消同意修正订单的顺序作业。修正后的订单要重新同

7、意。2、修正后订单数量不能小于曾经收料的数量。3、不能删除曾经发生过收料业务的订单项。4、假设采购订单是执行二级审批制，那么采购单取消同意之后，还需进展采购单取消锁定，采购订单才可修正。五、 补填采购价钱目的与范围补填采购价钱为零的采购单的单价资料。相关模块采购管理、库存管理作业方法业务工程内容及方法部门/人员电脑功能途径补填采购价钱补齐采购单价采购员采购管理日常处置订单补价阐明向供应商下发采购单时，由于种种缘由，如询价未回复、物料采购价钱指点未批复、或此种物料本身就是事后补价的、等各种缘由，导致订单在录入时没有输入采购单价。而下发采购单之后，采购价钱又得到了确认，此时，即可做订单补价的操作。

8、假设在补价时，采购单已发生了收料完全收料或未完全收料，那么还应在库存管理-价钱处置-收料价钱维护中进展补价处置。补齐订单价钱，是为采购应付款和本钱核算中计算物料的挪动加权平均价，为了获得单价资料而需做的任务。订单补价程序会自动过滤出一切采购单价为0的采购订单行记录六、 采购单跟催及对帐处置目的与范围采购单的跟进及收料安排。相关模块采购管理作业方法业务工程内容及方法部门/人员电脑功能途径查看、跟催采购订单查看采购单的方案收货日期、到料情况、能否延期等资料，以便仓库为收货做预备采购员采购管理系统报表收货方案报表销售管理系统报表延期采购单报表综合查询根本查询采购单查询收料对帐周期性就收料情况与供应商

9、对帐采购员/财务采购管理规范格式采购对帐单阐明 申购单处置目的与范围申购单建立、同意生效、转询价单或直接转采购单相关模块采购管理作业方法业务工程内容及方法部门/人员电脑功能途径填制或修正申购单建立并输入申购工程MC文员采购管理申购处置申购单维护同意申购单同意使之在电脑中生效，并成为不能改动形状MC主管采购管理申购维护申购单同意打印申购单打印出申购单并签字，作为采购的根据MC文员采购管理申购维护物料申购单报表申购单结单申购单完成处置后进展结单处置MC文员采购管理申购处置申购单结单查询申购物料的采购情况了解所申购物料的采购等情况采购管理申购处置申购物料采购情况报表查询已结单的申购单采购管理申购处置

10、申购单结单资料查询阐明1、申购单转采购单，可分两种情况，实践运用时，可根据详细情况进展调整，各自的流为：a、申购单维护申购单同意询价单维护询价回复维护采购单产生；b、申购单维护申购单同意申购单直转采购单2、只需曾经同意的申购单才可打印申购单报表。3、假设是运用“申购单直转采购单的方式，那么需转为采购单的物料需有供应商的采购询价资料。更改申购单目的与范围对已同意或结单的申购单进展修正。相关模块采购管理作业方法业务工程内容及方法部门/人员电脑功能途径取消结单将订单的形状由结单改为同意MC主管采购管理申购处置申购单取消结单取消同意订单将订单的形状由同意改为未同意MC主管采购管理申购处置申购单取消同意

11、修正订单修正订单资料MC文员采购管理申购处置申购单维护阐明根据要修正的申购单的形状，须首先将订单形状转变为未同意，然后再进展修正。假设当前订单已结单，那么按取消结单取消同意修正订单顺序执行。如当前订单为同意形状，那么按取消同意修正订单的顺序作业。修正后的订单要重新同意。已转入采购的申购单不能修正。申购询价处置目的与范围向供应商查询所申购物料的价钱资料。相关模块采购管理作业方法业务工程内容及方法部门/人员电脑功能途径建立询价单根据已同意的申购单填制询价单采购员采购管理申购处置询价单维护打印询价单输出询价单，并发给供应商，要求供应商报价采购员采购管理申购处置申购询价报表记录供应商报价资料登记供应商

12、回复的价钱资料采购员采购管理申购处置询价单回复维护查询超期未复的询价单采购管理申购处置询价回复超期报表阐明1、某一张申购单可对多个供应商进展询价，但最后生成采购单时，那么一张申购单只能有一个相对应的供应商。申购工程的采购处置目的与范围根据供应商回复的询价资料，对申购的物料生成采购单。相关模块采购管理作业方法业务工程内容及方法部门/人员电脑功能途径采购已进展了物料的个别询价的申购工程此申购工程已进展个别的询价，采购是根据询价的结果进展采购员采购管理申购处置采购单产生采购没有单独进展询价的申购工程此申购工程没有进展询价，价钱资料以前的供应商询价资料采购员采购管理申购处置申购单直转采购单查询申购物料

13、的采购情况了解所申购物料的采购等情况采购管理申购处置申购物料采购情况报表阐明运用“申购单直转采购单，那么需转为采购单的物料需有供应商的采购询价资料。耗费品、低值易耗品的采购目的与范围对于耗费品及在消费中起着重要作用但又不记入产品构造清单的消费辅料可采取再订货点分析ROP和平安库存的方法生成采购单。相关模块采购管理作业方法业务工程内容及方法部门/人员电脑功能途径设置物料的再订货点建立消费辅料的再订货点ROPMC文员采购管理再订货点ROP工程维护打印按再订货点采购的工程输出按再订货点采购的物料工程MC文员采购管理再订货点ROP工程报表计算按再订货点方法采购的工程需求计算其需采购数量MC主管采购管理

14、再订货点再订货点分析打印再订货点的分析结果输出再订货点工程的供应需求，可作为采购根据采购管理再订货点再订货点分析将订货需求转成申购单将计算所得供应需求转入申购单采购管理再订货点再订货点分析阐明再订货点Re-Order Point：相当于一条程度线，当平安库存低于程度线时，表示须采购物料了ROP适用于物料需求非常稳定的情况,物料的库存降低到再定货点时，系统便会提示您该下单了，下单的数量就是采购批量,否那么该物料的供应将处于随时能够缺货的形状。十二、采购分析及报表目的与范围经过报表对采购业务进展分析，及评核采购任务。相关模块采购管理作业方法业务工程内容及方法部门/人员电脑功能途径查询分析采购单的综

15、合情况查询或输出采购单的根本情况采购管理系统报表采购单综合报表采购管理系统报表采购结单综合报表综合查询根本查询采购单查询对采购单进展分类按采购单编号、供应商编号、物料编号、订单类型、交货日期分类分析物料采购情况采购管理系统报表采购单分类报表统计采购应付款计算采购的应付款情况采购管理系统报表采购应付款按月统计物料采购数量按月份统计各种物料的采购情况采购管理系统报表采购月统计报表十三、采购来料处置目的与范围将采购来的物料接纳到质检区，并通知质检部门进展检验；然后根据质检结果，决议能否入库。并将不合格的物料退回给供应商。相关模块 库存管理 采购管理 质量管理作业方法业务工程内容及方法部门/人员电脑功

16、能途径收到供应商送货建立收料买卖记录，未来料过数到指定IQC仓区：对已有采购单的工程用方案收料，没有采购单的工程用非方案收料仓管员库存管理日常处置方案收料/非方案收料归档供应商送货及退货的情况仓管员库存管理系统报表物料接纳/退料报表打印质检通知单用多联纸打印质检通知单,通知质检人员检验仓管员库存管理日常处置方案收料/非方案收料将合格物料入库根据质检结果，将合格物料由质检仓转入相应的物料仓仓管员库存管理日常处置来料入库归档来料的入库情况仓管员库存管理系统报表物料转移报表来料入库拒收不合格物料根据质检结果，将不合格物料由质检仓转入退料仓，以便以后退回供应商仓管员库存管理日常处置来料坏料转移归档来料

17、不合格情况库存管理系统报表物料转移报表来料坏料转移将不合格物料退回供应商记录从退料仓退回物料给供应商的物料数量。方案收料工程运用方案退料，非方案收料工程运用非方案退料仓库管理员库存管理日常处置方案退料/非方案退料阐明1、建议应该尽量用方案方式处置绝大部分的收、退料，非方案方式用于非消费性物料的采购或未下采购的消费性物料的紧急采购。2、在方案收料非方案收料操作时，在主记录形状下，需正确地选择是对哪一个供应商进展收料。3、方案收料非方案收料，当曾经经过来料质检维护的引入功能引入了方案收料非方案收料的资料，那么方案收料非方案收料的资料将成为不可修正、不可删除的形状。4、方案收料非方案收料时的仓区选择

18、，系统默许取系统维护-系统设置-系统参数-库存管理中已设置好的系统默许质检仓区、仓位。以经过在系统维护-系统设置-系统参数-库存管理。中设置参数来决议在方案收料时能否允许收料数量大于采购订单数量。系统默以为收料数量可大于采购单数量。可以经过在系统维护-系统设置-系统参数-库存管理。中设置参数来决议在方案收料时是以库存单位进展收料还是以采购单位进展收料。系统默以为以库存单位进展收料。方案退料/非方案退料，假设是质检不合格的物料，在维护行记录时，它的子类型处以它默许的“非消费退料“选项；假设是已入库，在消费线发现是由于供应商来料不良的物料，在维护行记录时，请在它的子类型处选择“消费退料选项；相关方

19、案采购单处置十四、来料质检目的与范围质检部门根据验收通知单，对来料进展检验，填写检验结果以决议是入库或拒收。相关模块质量管理库存管理作业方法业务工程内容及方法部门/人员电脑功能途径引入方案收料或非方案收料资料根据仓管员的报检单，在系统中引入收料资料质检人员质量管理来料质检产生来料检验单对来料进展检验并在检验通知上记录检验结果质检人员手任务业将质检结果录入系统将检验通知单上的质检结果输入系统作为入库或拒收的根据质检人员质量管理来料质检来料检验报告维护根据检验结果产生入库或拒收记录产生出入库或拒收记录以进展入库或拒收处置,并记录相应的买卖编号质检人员质量管理来料质检产生入库坏料转移单将检验单交回收

20、料人员进展下一步的处置质检人员手任务业阐明1、一切需质检的物料，都需首先在产品管理-工程维护-物料质量资料程序中维护物料的相 关质检参数资料。2、一切需进展检验的物料，在做产生来料检验单之前，都需在质量管理-根本设置物料与检验组关系维护程序中维护好物料的检验工程。3、产生入库坏料转移单的组别，请选择接纳物料的仓管员所在的组。相关方案采购来料处置十五、来料价钱处置目的与范围根据需求调整每笔来料的价钱。相关的资料包括：单价、税率、对换率。并进展审核确认。相关模块库存管理作业方法业务工程内容及方法部门/人员电脑功能途径处置来料价钱调整每笔来料的价钱资料财务人员库存管理价钱处置收料价钱维护阐明1、每笔

21、来料的价钱相关的资料，假设是方案收料，物料单价取相应的采购订单中的单价，假设是非方案收料，那么取物料财务资料维护程序中的方案采购价钱，假设物料财务资料维护中的单价为空，那么此处也为空；而税率及货币对换率其预设值，方案收料按采购单中所设置的数据；非方案收料的货币取系统中设置的本位币，税率那么为空。2、在进展来料价钱处置之前，必需确保此笔收料相应的入库业务曾经完成。且针对此笔来料的入库买卖曾经执行了过数操作。3、在收料价钱资料被同意后，对应的收料业务数据，系统不允许进展更改，如确要对对应的收料数据进展更改，要首先执行取消同意功能，前往到未同意形状，然后再修正收料资料4、要保证入库价钱的准确，必需严

22、厉按照来料维护来料质检产生来料入库的操作流程进展业务处置。5、在应收应付中的应付发票中的物料收料价钱是以此处的价钱为根据，进展取用。相关方案采购来料处置十六、退料价钱处置目的与范围根据需求调整每笔物料退料的价钱。相关的资料包括：单价、税率、对换率。并进展审核确认。相关模块库存管理作业方法业务工程内容及方法部门/人员电脑功能途径处置退料价钱调整每笔退料的价钱资料财务人员库存管理价钱处置退料价钱维护阐明1、每笔退料的价钱相关的资料，假设是方案退料，物料单价取相应的采购订单中的单价，假设是非方案退料，系统会取物料财务资料维护程序中的方案采购价钱，假设物料财务资料维护中的单价为空，那么此处也为空；而税率及货币对换率其预设值，方案退料按采购单中所设置的数据；非方案退料的货币取系统中设置的本位币，税率那么为空。2、在退料价钱资料被同意后，对应的退料业务数据，系统不允许进展更改，如确要对对应的退料数据进展更改，要首先执行取消同意功能，前往到未同意形状，然后再修正退料资料。3、在应收应付中的应付发票中的