电力客户档案管控模式及应用

1、电力客户档案管控形式及应用1档案管理形式1.1客户档案的智能化管理档案的搜集、传递、鉴别、归档流程如图1所示。1实现营销业务的“四个自动，即营销业务自动生成，岗位人员自动提醒、自动催办，工作质量自动考核。营销业务自动生成：客户档案跟随营销系统业扩流程实时传递，实现流程化传递，自动获取营销业扩流程节点信息业扩流程、周期性用电检查流程、表计轮换流程等，自动生成各岗位人员对应的档案系统流程以及每个流程节点需要添加的纸质档案列表。将档案进程与业扩进程进展关联。业务人员完成营销流程环节，在档案系统中自动生成相应的档案流程环节。岗位人员自动提醒、自动催办：将营销业务流程和相应的档案流程进展实时比对，针对业

2、务人员48h内未完成的相应档案流程环节，系统将定位到人，自动发出催办信息，催促业务人员及时完成纸质档案的可视化工作，确保业务工作完成后资料归档的及时性。提示信息分为待添加信息、待发送信息、待移交信息、待移交卷宗、合同预警信息和业扩时限预警信息六大类。工作质量自动考核：与国家电网公司营销系统接口，自动生成各岗位人员对应的档案系统流程以及每个流程节点需要添加的纸质档案列表，细化、量化营销各岗位档案资料搜集、归档工作的职责和工作量；按照绩效考核规那么，细分归档时限、档案质量、流程时限等各项考核指标，利用系统自动分析统计功能、生成业务人员的月度绩效考核分和月度岗位排名。同时还支持对供电单位、基层班组进

3、展考核排名。2纸质档案全部实现可视化，有效进步档案利用率。通过档案整理流程，将纸质档案扫描上传，进展可视化处理，并添加影像文件上传模块，全面实现客户纸质档案可视化。操作过程中大量应用数影仪、身份证读卡器以及条码管理等电子技术，极大地简化了档案可视化的过程。同时，为保证明晰可查，电子档案采取一户一档，每户分为业扩档案再按业务流程类别细分、用检档案、计量档案、电费档案和其它档案影像文件五类，分页面按归档日期显示。实现了档案的快速查询和借阅，进步档案信息利用率，为营销稽查业务常态化开展提供条件。3电子档案实行一户一档管理，纸质档案以时间为单元随机存档。纸质档案仅在司法纠纷、特殊情况借阅需审批等情况下

4、使用，日常工作中均在档案系统内在线查阅档案。纸质档案的归档变得非常方便，大大简化纸质档案搜集工作量，实现了按局集中保存，大大提升客户档案的标准化管理程度。4全面应用条形码管理技术，确保每份纸质档案均能准确定位、快速查找。为每份档案、卷宗设置条形码，并伴随着档案的搜集、传递、鉴别、归档全过程流转，大大方便了档案查询，同时先进的计算机检索功能也为后期的档案快速查询和存放提供了有力的保障。为了快速查询客户电子档案，在档案系统中设计了查询模块，支持各种条件下的模糊查询。5客户档案室按统一标准集中建立，统一管理。按照分级集中、专业管理的原那么，撤消了原有的8个客户效劳中心和33个供电营业所的基层班组档案

5、室，改为以局为单位集中建立标准化客户档案室，进展电力客户档案的统一管理。档案室参照浙江省电力公司?标准化电力客户纸质档案库建立导那么试行?的要求，根据实际客户档案数量和开展规划建造。标准化客户档案室的建成从根本上保障了档案标准的统一，有效防止了因档案室分散、根本设施差等原因造成档案保存、移交过程中出现的遗失、损坏等情况。档案室重复建立的投资费用、档案移交等相关营运费用，以及档案室管理人员均大大减少。同时，为进展更专业、更标准的档案管理创造了良好的条件，有利于推进档案数字化、信息化管理。1.2业务流程的过程化管控建立电力客户档案管理系统，不仅要管理好客户档案，还要通过对档案的管理来促进营销业扩流

6、程的管控。为此，从流程、节点、档案的关系入手，通过做到“3个保证，到达“档案管节点、节点控流程的目的。1保证档案质量。根据不同的业扩流程类别，自动生成必备档案目录。通过对各流程关键节点中档案数量及质量完成情况来限制流程节点的进程，进而对整个流程质量实现全过程掌控。同时，为了进一步保证电力客户电子档案和纸质档案的质量，嘉兴电力局建立了质量审核“三道关，即本人自查自审、档案搜集员审查、稽查监控岗位抽查。2保证流程时限。档案流程跟随营销业扩流程实时流转。业务人员在营销系统内触发流程节点后，48h内必须将该节点中产生的纸质档案作电子化处理并发送至档案搜集员，否那么，系统将通过“时限预警模块自动进展“归

7、档提醒，催促业务人员及时完成纸质档案的电子化工作。全自动时限预警功能涉及营销系统内触发的所有业扩流程，并根据国家电网公司的业扩时限规定，将流程信息生成为红、黄、绿3种状态。时限预警功能的实现为岗位人员、管理人员及时掌控所有业扩在途流程情况提供了一个可视化平台。3保证合同有效。针对供用电合同在电力客户档案中的特殊性以及重要性，嘉兴电力局在档案系统中专门增设了合同管理模块。在合同签订环节，由岗位人员对合同签订日期、到期日期、是否自动续签等信息进展确认。系统自动跟踪合同是否有效，对1个月内要到期的合同进展提醒，对7天内到期的合同进展预警，确保合同的有效。1.3工作绩效的全员化考核开展全员绩效考核，实

8、现营销业务的闭环管理。以客户档案为切入点，实现了业扩绩效指标的量化考核，建立了供电单位、基层班组和业务人员的三级绩效考核体系。根据智能电力客户档案管理系统应用情况，编制并发布了?智能电力客户档案系统考核方法?，对供电单位和基层班组的考核细分了环节完成率、归档及时率、纸质档案移交及时性、业扩时限、合同有效和档案质量等6项指标。环节完成率指档案系统中已完成电子档案的环节数除以营销系统中完成的流程数，要求到达98%以上。归档及时率指档案系统中48h内发出的流程环节数除以营销系统已完成产生档案的环节数，要求到达90%以上。纸质档案移交情况指完成营销业务后电力客户纸质档案的移交情况，要求在5个工作日内移

9、交。在途业扩流程超期情况指每个在途业扩流程各环节的时限情况，要求不超过国家电网公司规定的时限。非居合同有效性指非居合同有效情况，要求不超期。档案质量指稽查中心每月不定期对档案的质量进展抽查的情况。同样，对业务人员细化了电子档案归档、纸质档案移交、档案质量、流程时限4大指标，对档案搜集员细化了档案搜集、档案完好性、档案质量3大指标。利用档案系统的自动分析统计功能，每月都将生成业务人员、基层班组以及供电单位的月度绩效考核分和月度岗位排名。2应用效果“档案管节点、节点控流程的客户档案精益化管控形式的推广应用，填补了国家电网公司营销业务支持系统全方位、全过程客户档案电子化管理的空白，实现了电力客户档案

10、、业扩报装流程、全员绩效考核的精益化管控，施行效果显著。2.1有效进步档案归档质量智能电力客户档案管理系统与国家电网公司营销业务支持系统联动，对客户档案形成了“自动生成、自动提醒、自动催办、自动考核的智能化苏敏怡.电力营销管理信息系统的建立与应用.市场论坛，20228:52-53.周慧.电力客户档案实现仓储管理策略研究及应用.广东电力，2022，247:77-79.处理流程，档案管理实现了“人管到“机管的转变。完成电子卷宗的归档后，纸质档案统一归入总档案室，由专人管理、维护，需要查阅时，只需查阅该户在档案系统中的电子档案，方便快捷，优化了工作流程，进步了工作效率。市电力局稽查监控中心以1个月为

11、周期，对各供电分局、县市供电局的档案质量逐一进展抽查。对稽查中发现的问题按性质严重程度分为重要问题和一般问题纳入局精益化评价体系进展评价。系统运行近一年来，档案质量得到极大的进步，涉嫌“三指定等性质较为严重的问题得到整改，涉及业务标准、档案卷面质量等工作过失且影响程度较轻的问题也得到有效控制。2.2有效进步档案集约化程度客户档案统一归集到嘉兴电力局档案室实行集约化管理后，基层营销班组无需再配建标准化档案室，节省了人力、物力本钱，防止了档案管理重复投资，节约了运营费用。2.3有效提升业扩效劳质量优化了业扩运行管理形式，尤其是业务同城受理后，各基层供电效劳窗口之间无需再进展业务资料的人工传递，人、

12、车辆、时间等均实现了优化配置。同时，日常表计轮换、业务变更等工作也无需再把新档案归到原来的档案盒，大大减轻档案维护工作量。通过对各流程关键节点中档案数量及质量完成情况来管控流程节点的工作质量，档案系统与营销系统共同实现了对档案质量、流程时限、供用电合同的双重监控，对缩短客户工程流程时限、防范合同逾期、进步供电效劳满意度大有裨益。业扩流程运转更加顺畅，业扩报装超时限流程比率从2.23下降到0.26，合同有效率保持100%。2.4实现工作效率最优化客户档案精益化管控形式的建立，不仅为管好档案创造了条件，更为加强业扩流程管控和施行全员绩效考核提供了手段。建立客户档案精益化管控形式，实时统计业务人员的绩效考核成绩，每月自动生成业务人员的月度绩效考核分和月度绩效排名，使岗位人员的工作质量一目了然，有利于激发岗位人员的责任心、竞争意识和工作积极性，有利于实现工作效率的最优化。自实行客户档案精益化管控形式以来，全局平均归档及时率到达95%以上，各业务环节档案完成率到达98%以上。3结语营业效劳是供电企业展示形象和实力的窗口，是维系良好社会形象和客户关系的重要途径，是企业持续开展的动力。建立“一强三优现代企业对加强营业效劳管理提出了更高的要求，现有的以事