生活保障及财务规划需求分析

1、.PAGE 6：.；生活保证及财务规划需求分析过滤问卷业务员姓名：所属营业部：访问地点：访问时间：生活保证及财务规划需求分析过滤问卷尊崇的客户：赞赏您能抽出十五分钟时间来填写这份问卷，这份问卷是协助 您全面了解和分析您个人/家庭生活保证程度和财务规划情况。您的真实情况与真实想法才会使我们的分析更加准确，也是对我们任务的最大支持。此问卷结果属于个人信息，本公司将严厉为您严密。被访人信息1姓名：2性别: 男A 女B3年龄：4家庭住址：5任务单位称号及地址：6联络方式：E_mail：_手机：_ 家庭：_呼机：_ 单位：_分机_7在下面几种对不测的看法中，您最赞成哪一个说法？ A、不测太偶尔，轮不到我

2、 B、不测人人都有能够发生，但人算不如天算，索性听天由命 C、虽然不测不可预料，但事先做计划总要好些8请问您对保险的看法？多项选择 A、保险的优点是靠集体的力量分担个人的风险 B、无论好坏，保险是一种趋势 C、保险表达的是一种保证 D、保险也可以是一种投资 E、对保险不了解，还需求进一步解释 F、以上都不赞同请阐明看法：_9请问您的婚姻及家庭情况： A、独身 9A 进入问卷A B、已婚无子女 9B进入问卷B C、有未成年子女 9C D、有成年子女，未退休 9D E、已退休 9E生活保证及财务规划需求分析问卷A：独身一、请问您能否经常外出？包括出差/外勤/旅游 A、经常外出 B、很少外出二、请问

3、您对户外运动的参与情况 A、经常参与 B、很少参与三、您能否驾车 A、驾车 B、不驾车四、您在一两年内有无结婚方案 A、有 B、没有五、请问您对本人安康情况的称心程度？ A、身体很好 B、目前身体尚可，但也担忧患病 C、身体不太好 D、身体很差六-1、对父亲安康情况的称心程度？ A、身体很好 B、目前身体尚可，但也担忧患病 C、身体不太好 D、身体很差六-2、对母亲安康情况的称心程度？ A、身体很好 B、目前身体尚可，但也担忧患病 C、身体不太好 D、身体很差七、请问在下面两种观念中您最喜欢哪一个：1A、虽然定期产品只能保证至某一年龄段如至70岁，但由于保费低，保证高，我还是倾向于选择定期保险

4、产品1B、我更在意能为我提供终身保证功能的产品，由于它能给我更强的平安感，即使它比定期保险产品保费相对高一些2A、我对于兼具投资理财功能的保险产品不很感兴趣，由于把投资理财功能和保证功能混在一同会使保险产品保费较高2B、我更接受结合了保证与投资/理财功能的险种，即使它比纯保证类的险种保费较高 3A、只需产品保证充足，价钱合理，我能接受纯消费型即，只在保险责任满足时给予赔付，无满期还本的保险产品3B、我更喜欢兼顾保证与保险投资报答性的险种在保险满期时假设平安无事，仍希望能返还所缴保费4A、我更关注活着时候的保证，可以防止由于不测或疾病的出现而使我的家庭背负上繁重的经济负担4B、我更关注身故后的保

5、证，假设出现不测，仍希望可以让父母过上稳定温馨的生活5A、我更倾向于长期稳健的保险投资方式比如20年，30年，甚至终生，长期投资可以协助 我更好地储蓄5B、我更倾向于短期可以灵敏返还的保险投资方式比如三年，五年，使我既能获得投资收益，又可以在需求的时候享用短期返还的资金6A、我倾向于在年轻的时候经过购买养老保险产品来养老防老6B、我倾向于经过本身的投资理财来为老年生活积累更充足的资金9A、我的父母在经济上对我的依赖程度并不很高9B、我觉得我应该也可以在经济上助父母一臂之力10A、我置信我未来的收入只会上升，不会下降10B、我对我未来收入的详细情况不是很确定九、您的学历情况 A、大专及以上 B、

6、大专以下十、您的个人收入 A、5000元/月以上 B、30005000元/月 C、15003000元/月 D、1500元/月以下十一、请问您的年收入是如何支配的：A、日常消费包括衣、食、用、交通、通讯等B、储蓄/投资C、大宗支出如：住房贷款与购车贷款D、其他请注明_百分比_100%金额_十二、请问您及家人已有社会保险的情况社保养老、社保医疗等： 单位/企业提供社保本人交费买社保无社保1、本人 A B C2、父亲 A B C3、母亲 A B C4、其他 A B C十三、请问您对以下保险的功能都有哪些需求？ A、不测保证 B、安康保险 C、养老保险 D、理财/投资 E、保值/储蓄 F、避税您所选择

7、的上述保险需求中，最重要的三个依次是：_、_、_十四、假设有保证类保险需求，问：您对保证类保险有哪些需求？ A、不测身故保险金 B、不测伤残保险金 C、不测损伤的医疗 D、不测损伤的收入补偿您所选择的上述保险需求中，最重要的三个依次是：_、_、_十五、假设有养老保险需求，问：您买养老保险是用来： A、保证根本生活 B、在根本生活已有保证的根底上提高休闲生活的质量十六、假设有安康类保险需求，问：)您对安康类保险有哪些需求？ A、艰苦疾病保险 B、住院医疗保险 C、住院补贴保险 D、普通疾病保险您所选择的上述保险需求中，最重要的三个依次是：_、_、_十八、您目前拥有的商业寿险产品有哪些？ _、_、

8、_公司称号产品类型保额/保费1、本人2、父亲3、母亲4、其他再次赞赏您对中国人寿和我们的业务代表的信任！我们将根据问卷的结果对您及您家庭的保证情况进展仔细细致的分析，并为您提供专业的理财和保证建议方案。生活保证及财务规划需求分析问卷B：家庭一A、本人能否经常外出包括出差/外勤/旅游 A、经常外出 B、很少外出一B、配偶能否经常外出包括出差/外勤/旅游 A、经常外出 B、很少外出二A、本人户外活动的参与情况 A、经常参与 B、很少参与二B、配偶户外活动的参与情况 A、经常参与 B、很少参与三A、本人能否驾车 A、驾车 B、不驾车三B、配偶能否驾车 A、驾车 B、不驾车五A、对本人安康情况的称心程

9、度？ A、身体很好 B、目前身体尚可，但也担忧患病 C、身体不太好 D、身体很差五B、对配偶安康情况的称心程度？ A、身体很好 B、目前身体尚可，但也担忧患病 C、身体不太好 D、身体很差六A、对父亲安康情况的称心程度？ A、身体很好 B、目前身体尚可，但也担忧患病 C、身体不太好 D、身体很差六B、对母亲安康情况的称心程度？ A、身体很好 B、目前身体尚可，但也担忧患病 C、身体不太好 D、身体很差七、请问在下面两种观念中您最喜欢哪一个：1A、虽然定期产品只能保证至某一年龄段如至70岁，但由于保费低，保证高，我还是倾向于选择定期保险产品1B、我更在意能为我提供终身保证功能的产品，由于它能给我

10、更强的平安感，即使它比定期保险产品保费相对高一些2A、我对于兼具投资理财功能的保险产品不很感兴趣，由于把投资理财功能和保证功能混在一同会使保险产品保费较高2B、我更接受结合了保证与投资/理财功能的险种，即使它比纯保证类的险种保费较高3A、只需产品保证充足，价钱合理，我能接受纯消费型即，只在保险责任满足时给予赔付，无满期还本的保险产品3B、我更喜欢兼顾保证与保险投资报答性的险种在保险满期时假设平安无事，仍希望能返还所缴保费4A、我更关注活着时候的保证，可以防止由于不测或疾病的出现而使我的家庭背负上繁重的经济负担4B、我更关注身故后的保证，假设出现不测，仍希望可以让父母或孩子过上稳定温馨的生活5A

11、、我更倾向于长期稳健的保险投资方式比如20年，30年，甚至终生，长期投资可以协助 我更好地储蓄5B、我更倾向于短期可以灵敏返还的保险投资方式比如三年，五年，使我既能获得投资收益，又可以在需求的时候享用短期返还的资金6A、我倾向于在年轻的时候经过购买养老保险产品来养老防老6B、相对于养老保险产品，我倒觉得不如经过本身的投资理财来为老年生活积累更充足的资金7A、我以为父母应该为子女发明比本人更好的条件7B、儿孙自有儿孙福，父母不用刻意为他们发明比本人更好的条件8A、我以为父母对子女的责任仅在于把他们养大成人8B、我以为一旦为人父母，对子女的责任将伴随终身9A、我的父母在经济上对我的依赖程度并不是很

12、高9B、我觉得我应该也可以在经济上助父母一臂之力10A、我置信我未来的收入只会上升，不会下降10B、我对我未来收入的详细情况不是很确定八、如有子女，问：性别年龄目前学历小学/初中/高中/大学希望能遭到的教育大学本科/硕士/博士/出国进修孩子1孩子2孩子3九A、本人学历 A、大专及以上 B、大专以下九B、配偶学历 A、大专及以上 B、大专以下十、您的家庭收入 A、10000元/月以上 B、500010000元/月 C、30005000元/月 D、15003000元/月 E、1500元/月以下十一、请问您的收入是如何支配的：A、日常消费包括衣、食、用、交通、通讯等B、储蓄/投资C、大宗支出如住房贷

13、款与购车贷款D、子女教育E、赡养父母F、其他请注明_百分比/金额_100%十二、请问您及家人已有社会保险的情况社保养老、社保医疗等：单位/企业提供社保本人交费买社保无社保1、本人 A B C2、配偶 A B C 3、孩子1 A B C 4、孩子2 A B C 5、孩子3 A B C6、父亲 A B C7、母亲 A B C8、其他 A B C十三、请问您对以下保险的功能都有哪些需求？ A、不测保证 B、安康保险 C、养老保险 D、理财/投资 E、保值/储蓄 F、子女保险 G、避税您所选择的上述保险需求中，最重要的三个依次是：_、_、_十四、假设有保证类保险需求问：您对保证类保险有那些需求？ A、不测身故保险金 B、不测伤残保险金 C、不测损伤的医疗 D、不测损伤的收入补偿您所选择的上述保险需求中，最重要的三个依次是：_、_、_十五、假设有养老保险需求，问：您买养老保险是用来： A、保证根本生活 B、在保证根本生活的根底上提高休闲生活质量十六、假设有安康类保险需求，问：)您对安康类保险有哪些需求？ A、艰苦疾病保险 B、住院医疗保险 C、住院补贴保险 D、普通疾病保险您所选择的上述保险需求中，最重要的三个依次是：_、_、_十七、假设有子女保险需求，问：您希望您的子女得到什么保证？ A、子女教育费用 B、子女安康医疗 C、