5G背景下广电行业数字化转型规划课件

1、5G背景下广电行业数字化转型规划第1页，共62页。目录22广电行业发展规划与契机3广电行业市场策略与计划1背景分析第2页，共62页。广电行业市场分析行业组织架构 广电行业上级管理单位是国家广播电视总局；广电网络新媒体的信息化建设归属于有线网络公司；广电总局对互联网新媒体只管理内容，不负责信息化建设的规划；新闻出版单位上级管理单位国家版权局行政上属于中共中央宣传部，广电总局提供信息化建设指导；电影等影视媒体制作公司所属电影局，行政上属于中共中央宣传部，信息化建设所使用的服务器、存储大部分是定制化产品。广播电台有线网络 广电网络新媒体新闻出版互联网新媒体广电总局监管中心中国广播电视网络公司（国网）

2、北京广电局监测台上海广电局监测台新疆广电局监测台广东广电网络华数传广播电视有线网络新媒体监测监管影视数据来源：国家广播电视总局（广播电视内容生产）（全媒体内容监测监管、广播电视安全）（广播电视内容传输、运营）（媒体制作发行运营）（IPTV）（OTT）新闻出版（纸媒和数媒的发行及舆论导向）新华社、人民日报、光明日报、经济日报湖南出版集团第3页，共62页。广电行业市场分析行业客户构成 监测监管、广播电视、有线网络和新闻出版这四个广电细分行业的客户特点：监测监管中心和直属是一个整体向中心集中；广播电视存在马太效应向优势行业单位集中；有线网络公司一省一网，省级集中；新闻出版具有行业属性且企业数量众多需

3、求分散。备注：央视、央广和国广合并成为中央广播电视总台；中国教育电视台隶属于教育部，信息化建设接受广电总局的行业指导；46个省级台包括22个省、4个直辖市、5个自治区、15个副省级；广电网络新媒体的信息化建设归属于有线网络公司；港澳台为国家行政区划，不在广电机构划分中。监测监管有线网络广播电视新闻出版主体机构为：1个总局监管中心+15个直属监管机构（监测台）+31个省广电局监管中心主体机构为：2个国家级+46个省级+293个地市级+2854个区县级广播电视台主体机构为：1个国网+31个省网、7个互联网电视牌照商主体机构为：18家国家级报社、119家出版传媒集团、47家报业出版集团数据来源：国家

4、广播电视总局第4页，共62页。广电行业市场分析行业投资情况数据来源：IDC&国家广播电视总局备注： SDC全称是Software Defined Compute，软件定义计算，也被称之为虚拟机，该项在广电总局的IT设备投资数据中不可见（广电行业对于SDC的定义和购买方式比较特殊），而且该项数据在IDC中是和通信在一起的，所以该数据只做参考。2018年广电行业信息化投资规模（亿元） 2018年广电行业的信息化投资为129.7亿元，由IT设备、专用设备、系统软件、其它这四类组成； 其中IT设备投资为25.2亿元；X-86服务器市场规模为14.4亿元，占比57%； 存储市场规模为8.3亿元，占比33

5、%；SDC软件市场规模为2.3亿元，占比9%；non-X86服务器市场规模为0.2亿元，占比1%IT设备（X-86服务器、存储，SDC虚拟机和non-X86服务器）25.2亿（19%）专用设备（摄录放机、矩阵、转播车、定制机等）33.1亿（26%）系统软件（办公软件、应用软件、操作系统等）34.9亿（27%）其它（办公用品、耗材、工作站等）36.5亿（28%）2018年广电行业IT设备投资产品规模占比X-8614.4存储8.3SDC2.3non-X860.2单位：亿元IT设备专用设备系统软件其它第5页，共62页。广电行业市场分析行业投资情况 2018年广电行业IT设备投资为25.2亿元，到20

6、20年广电行业的IT设备投资预计将达到28.9亿元；随着“十三五”科技发展规划的完成，广电行业对于IT设备的采购需求会放缓，但总体上看仍呈现稳步增长的趋势。备注：本次分析的媒体细分行业IT设备投资包含X-86服务器、存储，SDC和non-X86服务器这四种产品；广电行业IT信息化投资增幅中缺失non-X86服务器增长预计，故以零增长率进行统计；2018年广电行业IT设备投资市场规模占比2016-2020年广电行业IT设备投资规模（亿元）数据来源：IDC&国家广播电视总局监测监管3.8广播电视12.3有线网络5.8新闻出版3.3单位：亿元第6页，共62页。数据来源：国家广播电视总局 总局2014

7、年发布关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见，明确媒体发展方向，融合媒体建设正式启动；2015年发布新闻出版广播影视“十三五”科技发展规划，明确细分行业建设内容；2016年发布广播电视融合媒体平台建设技术白皮书和关于进一步加快广播电视媒体与新兴媒体融合发展的指导意见，确定中央/省级电台先行建设；2019年1月，中宣部与国家广电总局联合发布了县级融媒体中心建设规范，并配套发布了广播电视行业标准县级融媒体中心省级技术平台规范要求。广电行业发展规划-重点关注场景第7页，共62页。广电行业发展规划-未来发展趋势 2018年11月，国家广电总局在贵阳召开推进全国“智慧广电”建设现场会。提出加快推进

8、全国“智慧广电”建设，实现全业务、全流程、全网络从数字化向智能化的战略转型。数据来源：国家广播电视总局第8页，共62页。广电行业发展规划技术方向（云计算）广电行业正在进行融合云建设，项目也多以云平台的建设为主，省地级的融合媒体云强调的是生产优化、资源整合以及能力提升，区县级的融媒体中心强调的是对宣传的统一管控和舆论的合力统筹。第9页，共62页。广电行业发展规划技术方向（大数据）按照广电行业的“十三五”科技发展规划，广电行业的大数据应用主要是工具级别的，往往会出现在省地级的融合媒体云平台项目中（先期未建设的会在二、三期规划并实现），作为内容生产或运营的功能提升集成到云平台中，较少以独立的大数据系

9、统项目方式出现（央视和国网除外）。第10页，共62页。广电行业发展规划技术方向（人工智能）第11页，共62页。广电行业发展规划技术方向（超高清）2019年8月，国家广播电视总局印发关于推动广播电视和网络视听产业高质量发展的意见的通知。要求各单位加快4K/8K超高清电视采集制作、集成播出、互动分发、数据中心、管理平台等系统建设。超高清专用设备的采购和内容生产系统的建设将成为广电下一步的重点，具体体现在超高清演播室、超高清转播车、超高清制播系统等项目中。第12页，共62页。广电行业发展规划技术方向（5G）中国广电拥有5G通信的黄金频段700MHz，而且受惠于政策的倾斜和资金的扶持。2019年8月，

10、国家广播电视总局印发关于推动广播电视和网络视听产业高质量发展的意见的通知。明确广电5G建设的方向和时间表，要求到2025年广电5G网络建设取得重要成果。所以广电行业5G的主要建设内容是在5G网络建设上。第13页，共62页。广电行业发展规划技术方向（VR/AR）目前在广电行业VR/AR技术的应用主要集中在交互沉浸式演播室（虚拟演播室）系统的建设中。该类型的项目实力较强的电视台的用户关注程度会比较高。第14页，共62页。广电细分行业政策解读15广电总局科技司关于促进智慧广电发展的指导意见： 运用大数据、云计算、人工智能等成果提高“算力”，用优选“算法”将广电媒体内容进行有效分发和精准传播；突破一般

11、性“算力”或“算法”，将优质信息的投放扩大到更多受众，实现优质信息的更大规模阅读和消费，提高人们的信息认知水平。 将媒体信息实现各终端覆盖，真正实现媒体的“全程、全息、全员、全效”；在于突破传统功能局限，将数字经济和数字生活与数字媒体紧密结合，成为数字中国可依靠、可依赖的中枢和终端；在于双向互动、在充分感知和了解受众的“回音壁”前，提高信息传送的时度效水平等。 广播电视台第15页，共62页。智慧媒体（广播电视）市场项目机会盘点类别应用场景客户数量建设情况商机分析核心技术/产品需求年度项目数量项目平均规模项目总份额可参与份额融合媒体省级融合媒体制播云平台（不含央视）46个分期建设，一期基础设施云

12、平台基本全部完成为完善业务能力开始进行二三期建设云计算、大数据、人工智能、5G、4K/8K、VR/AR20个1500万/个3亿1亿地级融合媒体制播云平台293个整体建设，半数以上已经完成建设按照总局时间表20年完成建设（云平台方式或县融方式）云计算、大数据、4K/8K100个700万/个7亿2亿区县级融媒体中心2854个独立方式和一体方式，18年启动100个试点项目，19年建设600个正式项目按照总局时间表20年基本完成，近千个用户会选择独立方式云计算、大数据300个200万/个6亿6亿超高清超高清制播系统48个央视先行已经开始，省级在启动准备中央视至21年底总投资85亿，省级20年项目启动人

13、工智能、5G、4K/8K、VR/AR30个800万/个3亿7500万超高清转播车100台需求明确，已交付15台左右，5台建设中超高清产业20年全面开展，新建项目和改造项目启动中4K/8K、5G25台3500万/台10亿8750万超高清虚拟演播室150个需求明确，已建设完成10个左右超高清产业20年全面开展，产业升级带动需求人工智能、4K/8K、VR/AR、5G30个1000万/个3亿3000万第16页，共62页。智慧媒体（广播电视）市场方案契机分析序号技术类别应用场景及建设情况市场成熟度1云计算应用场景：广电混合云（私有基础云设施+公有平台云服务），媒体设施服务层IaaS，使用虚拟化技术对技术

14、资源进行整合；媒体平台服务层PaaS，提供生产业务管理、运营支撑服务、技术资源调度等服务；媒体软件服务层SaaS，将现有业务系统改造转换成多租户模式的工具级应用。建设情况：刚性需求，融合媒体云平台项目。市场需求仍然明显，高价值项目不断减少，竞争激烈，优势厂商已占据较大份额，地市级和区县级项目仍然有机会。成熟阶段2大数据应用场景：通过数据汇总和分析提升内容生产和运营能力，数据挖掘、数据分析、舆情监控、数据统计和数据展现建设情况：刚性需求，融合媒体云平台项目。从工具级向平台级不断完善，省级媒体云二三期建设完善大数据平台功能，地市级和区县级以大数据应用软件的引入为主，无平台建设需求。完善阶段3人工智

15、能应用场景：虚拟主持人、写稿机器人、智能编目拆条、智能图像调整建设情况：弹性需求，融合媒体制播项目，实力较强的用户已开始尝试使用，能体现用户的技术实力初期阶段44K/8K应用场景：4K/8K超高清节目的采集（摄录像）、编辑（非编）、播出（转播车、演播室）建设情况：刚性需求，超高清制作、转播车、演播室项目，央视先行建设，省级台随后跟进初期阶段5VR/AR应用场景：VR/AR新闻报道、直播、纪录片的节目制作与播出，交互沉浸式演播室建设情况：弹性需求，融媒体制播、演播室项目，实力较强的用户以此提升全媒体制播能力和节目竞争力初期阶段65G应用场景：5G素材采集回传、远程协同编辑、内容快速发布、实时远程

16、交互建设情况：弹性需求，融媒体制播、转播车、演播室项目，目前多数用户在实验以及技术储备阶段初期阶段第17页，共62页。省市级融合媒体制播云项目特点分析平台供应商投资金额（万元）服务器数量（套）存储数量（套）服务器/存储投资占比投资IAAS新奥PAAS/SAAS索贝数码1819总投资金额338330%备注：IaaS中的其他为一些周边设备，如工作站、航拍器、便携式导播台、上传下载设备、IP解码器、IP监录设备等2017年北京电视台新闻云平台设备投资比例存储 25%2017年北京电视台新闻云平台设备投资金额北京电视台新闻云（2017.03）北京电视台2017年投资3383万

17、元建设新闻直播云，新闻云IAAS平台使用218台服务器和10套存储设备，供应商为华为。数据来源：新奥特(北京)视频技术有限公司省市级融合媒体制播云项目的集成商选择倾向于定制研发能力和广电项目经验，大部分会在行业内的四大专业集成商中选择，客户很少和IT厂商直接接触，通用软硬件产品的选择权通常掌握在集成商手中，集成商对于通用软硬件产品的选择比较看中IT厂商的市场策略和使用情况。第18页，共62页。区县级融媒体中心项目特点分析区县级融媒体中心项目的统筹部门是区县委宣传部，使用单位是电视台，建设单位是网络公司。资金来源以地方政府财政拨款为主，县融系统建设同样是软硬件不分离模式，但是集成商的选择却不局限

18、于行业内的专业集成商，与网络公司项目采购的方式类似。对集成商的选择较看中同类项目的经验。序号日期地区采购人项目名称中标厂家中标金额12019/1/2湖南中共长沙县委宣传部长沙县融媒体中心演播室项目湖南明和科技工程发展有限公司3,895,000.0022019/1/2浙江杭州市上城区委员会宣传部上城区融媒体中心系统集成项目浙江新华移动传媒股份有限公司950,000.0032019/1/3安徽萧县广播电视台萧县融媒体指挥报道中心生产平台采购项目安徽格杰科技有限公司2,815,220.0042019/1/4贵州荔波县全媒体中心县级融媒体中心器材设备采购项目贵州一洋影视音频器材有限公司3,224,41

19、2.0052019/1/7湖南武冈市融媒体中心建设指挥部武冈市融媒体指挥中心演播系统建设项目湖南红网新媒科技发展有限公司2,316,000.0062019/1/7广西横县广播电视台横县融媒体中心设备采购湖南省通信建设有限公司和广西日报传媒集团有限公司和广西英伦信息技术股份有限公司的联合体10,322,300.0072019/1/7贵州思南县广播电视台思南县广播电视台融媒体中心建设项目多彩贵州网有限责任公司1,208,000.0082019/1/8安徽含山县广播电视台含山县广播电视台融媒体中心建设项目安徽新媒高科软件信息技术有限公司335,400.0092019/1/8四川四川省内江市威远县文化

20、广电体育新闻出版局威远县融媒体中心演播室设备采购项目成都三联瑞通科技有限公司1,239,791.00102019/1/8安徽岳西县融媒体中心岳西县融媒体中心平台建设项目安徽广电海豚传媒集团有限公司1,514,900.00112019/1/8北京北京市海淀区新闻中心北京市海淀区新闻中心海淀区融媒体平台建设项目北京中海纪元数字技术发展股份有限公司16,130,000.00122019/1/8吉林梅河口广播电视台融媒体中心媒体融合平台系统长春市华鑫影音科技有限公司2,046,000.00132019/1/9江西南康区委宣传部南康区融媒体中心建设项目江西大江传媒网络股份有限公司2,600,000.00

21、142019/1/9陕西延川县广播电视台延川县广播电视台融媒体中心平台建设项目陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司延川县支公司437,500.00152019/1/10江西湖口县委员会宣传部湖口县委员会宣传部融媒体中心采购项目江西大江传媒网络股份有限公司995,000.00162019/1/13贵州修文县新闻中心修文县融媒体中心建设设备项目贵州省广播电视信息网络股份有限公司12,880,000.00172019/1/13内蒙古杭锦旗委宣传部融媒体中心软硬件设备北京永创视讯科技有限公司760,000.00182019/1/14四川仁寿县广播电视台融媒体平台建设项目融媒体系统建设四川易达数安科技有

22、限公司7,292,000.00192019/1/14安徽来安县广播电视台融媒体中心平台建设项目合肥三礼数码科技有限公司3,365,000.00202019/1/14广西象州县委员会宣传部融媒体中心设备采购广西广播电视信息网络股份有限公司象州分公司1,438,500.00212019/1/15贵州中共台江县委宣传部中央厨房建设项目贵州银信千方科技有限公司919,500.00222019/1/15江西中共余干县委宣传部余干融媒体“中央厨房”智慧云平台建设项目江西手机报传媒有限责任公司2,082,000.00232019/1/16江西石城县委员会宣传部融媒体“中央厨房”平台服务第一阶段（国内服务）江

23、西大江传媒网络股份有限公司1,997,000.00242019/1/16河北故城县广播电视台故城县广播电视台县融媒体中心附属设备北京中视精创科技有限公司1,541,800.00数据来源：国家广播电视总局第19页，共62页。超高清转播车项目特点分析黑龙江广播电视台超高清4K电视转播车黑龙江台2018年9月投资6732万元建设超高清4K电视转播车，中标厂商为国咨项目管理公司，系统集成厂商为索尼，车体改装制造厂商为航天新长征，没有数据中心的概念。于2019年8月由索尼中国专业系统集团交付黑龙江台。资金来源为黑龙江省政府专项资金。超高清转播车由于耗资巨大，项目中标厂商大多是国资背景的公司，由该公司将转

24、播车的系统集成和车体改装制造分包给两个厂商，目前国内能够进行超高清转播车系统集成的厂商不超过6家，如索尼、松下、星光、冠华、中仪英斯泰克、宇田索诚；车体改装制造主要是航天新长征和星光陆通。转播车系统集成需要音视频系统集成的工程资质。数据来源：索尼中国专业系统集团第20页，共62页。超高清转播车项目厂商分析系统集成厂商资质级别超高清转播车典型成功案例索尼音视频系统集成工程资质-一级中央电视台、黑龙江电视台、浙江电视台、贵州电视台等松下音视频系统集成工程资质-一级西藏电视台、海南电视台、晋城电视台、大同电视台等星光影视音视频系统集成工程资质-特级篮球世界杯“5G8K”超高清视频全业务转播车捷成冠华

25、音视频系统集成工程资质-特级中央电视台、湖北电视台、山东电视台等中仪英斯泰克音视频系统集成工程资质-特级北京电视台、上海SMG宇田索诚音视频系统集成工程资质-一级案例以高清车为主，尚无超高清车车体改装制造厂商厂商特点航天新长征多采用奔驰、MAN的卡车头，以索尼超高清转播车解决方案为主星光陆通（载通）多采用奔驰、SITRAK的卡车头，以松下超高清解决方案为主第21页，共62页。超高清转播车用户情况（已交付使用）序号转播车使用方车体改装制造商系统集成建设商备注1中央电视台航天新长征索尼4台、冠华2台4K，全业务2北京电视台航天新长征中仪英斯泰克4K3上海SMG航天新长征中仪英斯泰克4K，全IP4浙

26、江电视台航天新长征索尼4K，双车音视频同步5黑龙江电视台航天新长征索尼4K 6贵州电视台航天新长征索尼4K ，融媒体7山东电视台航天新长征冠华4K，未交付，改租借8湖北电视台航天新长征冠华4K 9江苏电视台航天新长征索尼国内第一台4K 车10西藏电视台星光陆通（载通）松下4K11海口电视台星光陆通（载通）松下4K12晋城电视台星光陆通（载通）松下4K13大同电视台星光陆通（载通）松下4K14中联合航天新长征星光影视全球第一台5G+8K15济南电视台草谷，整车全进口草谷，整车全进口亚洲第一台4K车16TVLB（体育转播公司）航天新长征索尼4K174K花园（娱乐制作公司）航天新长征索尼国内第一台4

27、K全IP车第22页，共62页。智慧媒体（广播电视）项目采购特点数据来源：国家广播电视总局第23页，共62页。智慧媒体（广播电视）项目采购特点数据来源：国家广播电视总局第24页，共62页。智慧媒体（广播电视）市场项目及方案展开说明类别项目名称项目决策项目难度竞争分析业务形态方案内容关键举措融合媒体省级融合媒体制播云平台采用专业集成商模式，选择范围只限定于4大ISV（大洋、索贝、新奥特、捷成），系统建设软硬件采购不分离，很少和IT厂商直接接触，通用软硬件产品的选择权通常掌握在集成商手中高（4大ISV主导）同类竞争对手先期已经进入集成项目招标方式云计算、大数据、人工智能、4K/8K、VR/AR、5G

28、建议放弃地级融合媒体制播云平台采用专业集成商模式，选择范围只限定于4大ISV（大洋、索贝、新奥特、捷成），系统建设软硬件采购不分离，很少和IT厂商直接接触，通用软硬件产品的选择权通常掌握在集成商手中较高（4大ISV主导）同类竞争对手关注程度较高集成项目招标方式云计算、大数据（平台）、4K/8K被集成，项目合作区县级融媒体中心采用综合集成商模式，不限定选择范围，看中同类项目的经验，系统建设软硬件采购不分离中等（参与厂商多）同类竞争对手参与较少集成项目招标方式云计算、大数据（应用）集成，项目主导超高清超高清制播系统采用专业集成商模式，选择范围只限定于4大ISV（大洋、索贝、新奥特、捷成），系统建设

29、软硬件采购不分离，很少和IT厂商直接接触，通用软硬件产品的选择权通常掌握在集成商手中高（4大ISV主导）同类竞争对手参与较少集成项目招标方式人工智能、4K/8K、5G、VR/AR被集成，项目合作超高清转播车项目采用运营模式，由国资背景公司中标后协调相关厂商进行分包。车体改装和音视频系统集成选择范围固定，项目建设周期较长，投入资金大，政府财政支持为主中等（资质要求）同类竞争对手参与较少，中联合可引入集成项目招标方式4K/8K、5G运营，项目合作超高清虚拟演播室采用专业集成商模式，选择范围不固定，需要有音视频系统集成的工程资质，实力较强的用户会选择建设较高（资质要求）同类竞争对手参与较少集成项目招

30、标方式人工智能、4K/8K、5G、VR/AR被集成，项目合作第25页，共62页。智慧媒体（广播电视）潜在方案合作伙伴情况类别项目名称潜在合作伙伴合作状况合作契机融合媒体地级融合媒体制播云平台捷成、索贝、新奥特、大洋捷成已沟通，存在项目合作可能；索贝、大洋、新奥特未沟通被集成，项目合作区县级融媒体中心泰和盛创、慧舟普度已达成合作，提供融合媒体业务平台软件产品集成，项目中引入超高清超高清制播系统捷成、索贝、新奥特、大洋捷成已沟通，存在项目合作可能（与Apple和AVID产品对接需验证）；索贝、大洋、新奥特未沟通被集成，项目合作超高清转播车冠华、星光、中仪英斯泰克、宇田索诚、松下、索尼冠华已沟通，未

31、谈及项目合作；其余未沟通1）通过8K转播车联想打造了一个新的模式，即把服务器、存储从专用设备的组件变成共享的车载数据中心。第一步需要做到行业用户的普遍接受，然后寻求五大厂家被集成的契机。2）紧密抓住中联合的未来合作契机中联合已有项目落地，后续有四台车的建设计划超高清虚拟演播室冠华、强氧、星光、新奥特、新维讯未沟通被集成，项目合作第26页，共62页。广电细分行业政策解读27广电总局科技司关于促进智慧广电发展的指导意见： 集融合媒体传播、智慧广电承载、智能万物互联、移动通讯运营、国家公共服务、绿色安全监管于一体的新型国家信息化基础网络。按照全国有线电视网络整合发展领导小组部署，加快实现全国“一张网

32、”，与广电5G网络建设一体化推进。建立全国有线电视网络统一运营体系，加快互联互通平台建设，建设国家级云数据中心和超高清节目交换网络及平台，加快推动有线电视网络数字化、光纤化、宽带化、IP化改造，提升有线电视网络对宽带业务、交互业务、超高清业务的承载能力。有线网络公司第27页，共62页。智慧网络（有线网络）市场项目机会盘点类别应用场景客户数量建设情况商机分析核心技术/产品需求年度项目数量项目平均规模项目总份额可参与份额国家级互联互通平 台1个广电国网一期中央平台和八省分平台建设进行中全国一张网，财政专项资金支持的战略性项目云计算、大数据、人工智能、4K/8K未知不固定1000亿未知5G网络平台1

33、个广电网络19年完成19个城市的试验网2022年实现全国95%以上人口覆盖5G未知未知未知未知省级融合媒体集成服务云平台（广电云）31个7个内容服务牌照商已经完成建设内容传输的统一，实现IPTV平台云化，OTT平台聚合云计算、大数据、人工智能、4K/8K30个1000万/个3亿6000万类别应用场景客户数量使用情况商机分析需求要点数量设备整体平均价格项目平均规模可参与份额ISV厂商广电专用业务服务器3-5个曙光曾为大洋、数码视讯进行过定制与ISV的板卡和软件一起交付，专用设备采购项目配置和扩展性能要求不高，价格要便宜单个项目20台左右10万/台500万需调研第28页，共62页。智慧网络（有线网

34、络）市场方案契机分析序号技术类别方案契机市场成熟度1云计算应用场景：广电混合云（私有基础云设施+公有平台云服务），媒体设施服务层IaaS，使用虚拟化技术对技术资源进行整合；媒体平台服务层PaaS，提供生产业务管理、运营支撑服务、技术资源调度等服务；媒体软件服务层SaaS，将现有业务系统改造转换成多租户模式的工具级应用。建设情况：刚性需求，广电云平台项目。市场需求明显，竞争激烈，广电国网互联互通平台建设中，省级广电云建设还有半数没有完成。成熟阶段2大数据应用场景：通过数据汇总和分析提升业务能力，收视率、用户行为数据的统计、分析与展现建设情况：刚性需求，广电云平台项目。从工具级向平台级应用不断完善

35、。完善阶段3人工智能应用场景：智能内容分发、人机互动建设情况：弹性需求，智能内容分发实现广电融媒体的多屏运营，在集成播控平台项目中实现；人机互动在有线电视机顶盒终端实现。完善阶段44K/8K应用场景：4K/8K超高清内容采集（编解码）与传输建设情况：刚性需求，有线电视网络传输项目，技术实现已经解决，系统建设受超高清内容的限制完善阶段55G应用场景：5G通讯网络干线建设建设情况：试点网络建设已经开始初期阶段第29页，共62页。有线网络细分行业产业结构情况数据来源：国家广播电视总局第30页，共62页。有线网络细分行业国网项目特点分析互联互通平台建设一期：310亿元中央平台建设和八省（河北、湖南、海

36、南、新疆、青海、宁夏、陕西、内蒙）省分平台（接入网与终端改造）建设六地（陕西、上海、北京、江苏、海南、河北）的试点小区网络建设，完成2千万户宽带化改造二期690亿元互联互通中央平台扩容升级接入网双向化宽带化改造终端智能化建设1亿户宽带化改造宽带广电”类业务平台CDN与CacheIDC数据中心域名解析系统流量采集分析系统“广电+”类业务平台：增值应用与智慧家庭多媒体通信系统。三大基础业务：中国云视频、中国广电云宽带、中国广电云移动。创新业务形态：新视听（个性化、定制化）；新应用（综合信息服务）新体验：跨屏、跨网、便捷体验北京、上海试验网：有线无线一体化融合服务体系初步建成互联互通平台10大业务应

37、用国网投资规模较大，投资以建设互联互通基础网络架构为主，项目投资为财政拨款的专项资金，项目招标软硬件分离（系统软件与基础硬件采购相对独立），不完全采用集成商模式（没有总集成）。客户与IT厂商接触较多，IT产品的采用标准是经过客户方面的测试和试用，厂商竞争比较激烈。数据来源：国家广播电视总局第31页，共62页。有线网络细分行业省网项目特点分析省级有线网络公司为企业化运作，其采购流程为常规的企业采购流程，由业务部门提出需求，技术管理部门进行需求评估，制定采购计划，交由公司经理审批后交由采购部门采购有线网络公司（省级）信息化系统项目的采购特点：供应商模式（区域产品代理商，企业化模式同质），项目招标软

38、硬件分离（系统软件与基础硬件采购相对独立）第32页，共62页。有线网络细分行业省网项目特点分析有线网络公司日期项目名称中标单位歌华有线2017.3语音网关（IAD）采购项目瑞斯康达科技发展股份有限公司歌华有线2017.1骨干网络路由器采购项目北京歌华益网科技发展有限公司歌华有线2017.3交换机采购采购项目锐捷网络股份有限公司东方有线网络有限公司2017.2安全设备系统项目上海仪电物联技术股份有限公司东方有线网络有限公司2017.2云管理系统及总集成深圳市腾讯计算机系统有限公司东方有线网络有限公司2017.2云管理系统存储、服务器、网络采购项目上海润唐信息技术有限公司东方有线网络有限公司201

39、7.2CMS系统建设项目北京威发新世纪信息技术有限公司东方有线网络有限公司2017.2资源管理系统项目上海信辉科技有限公司陕西广电网络传媒2017.1智慧社区三屏联动综合服务系统平台设备采购项目陕西长德信息技术有限公司陕西广电网络传媒2017.2智能导视平台二期扩容项目通用服务器评标结果公示青岛金中联科技发展有限公司陕西广电网络传媒2017.2智能导视平台二期扩容项目DNS系统项目陕西惠明电子有限公司陕西广电网络传媒2017.1仙桃分公司OTN网络项目结果公示武汉群宇科技有限公司陕西广电网络传媒2017.2荆州分公司松滋市平安城市视频监控项目武汉楚誉科技股份有限公司重庆有线电视网络有限公司20

40、17.1直播节目转码封装系统重庆怡讯网络技术有限公司重庆有线电视网络有限公司2017.22017-2018年度无线宽带路由器项目重庆冠方科技有限公司重庆有线电视网络有限公司2017.3信息系统数据级异地灾备系统项目重庆怡讯网络技术有限公司贵州省广播电视信息网络2017.1数据运营支撑系统项目上海星红桉数据科技有限公司贵州省广播电视信息网络2017.2资产管理系统项目广东中设智控科技股份有限公司贵州省广播电视信息网络2016.12新媒体平台分布式存储软件项目星辰天合（北京）数据科技有限公司华数传媒网络有限公司2017.3白马湖数据中心值班室多画面监控系统杭州迪佛通信股份有限公司华数传媒网络有限公

41、司2017.1高清点播IPQAM设备采购项目北京数码视讯科技股份有限公司华数传媒网络有限公司2017.2FCSAN统一存储项目重庆尚优科技有限公司有线网络的项目分为通用系统和专用系统两大类。通用系统项目软硬件分离，软件集成项目由综合集成商参与，设备采购项目由区域代理商参与。专用系统项目软硬件不分离，一般会选择专业集成商参与。数据来源：国家广播电视总局第33页，共62页。智慧网络（有线网络）市场项目及方案展开说明类别项目名称项目决策项目难度竞争分析业务形态方案内容关键举措 中国广播电视网络有限公司项目互联互通平台财政拨款的专项资金，项目分包为通用系统和专用系统两类，通用系统软硬件分离，采用分包集

42、成的方式。客户与厂商接触较多，产品的采用标准是经过客户方面的测试和试用，厂商竞争比较激烈。高（周期长、竞争激烈）项目争夺非常激烈集成项目招标方式云计算、大数据、人工智能、4K/8K建议放弃5G网络平台规划及试点建设阶段，目前主要以5G干线网络平台建设为主高我方不具备5G干线建设能力未知5G（通讯网络干线）建议放弃省级融合媒体集成服务云平台分包1：通用系统建设（软件）综合集成商模式，选择范围不固定，客户不排斥和IT厂商接触，集成商的选择倾向于定制研发能力和价格策略较高（互联网厂商低价竞标）同类竞争对手参与较少，互联网对手参与较多集成项目招标方式云计算、大数据集成，项目主导分包2：通用系统建设（硬

43、件）采用区域代理商模式，一般会选择当地有广电背景的硬件设备供应商高无法直接参与设备采购招标方式服务器、存储、网络产品解决方案不参与分包3：专用系统建设（传输分发、采集收录、调制解调等）专业集成商模式，但不排斥综合集成商，软硬件采购不分离，集成商的选择倾向于定制研发能力和同类项目经验较高（专业集成商优势明显）同类竞争对手参与较少，专业集成商的竞争我方不具备优势集成项目招标方式人工智能、4K/8K只参与编转码项目，集成，项目主导第34页，共62页。智慧网络（有线网络）潜在方案合作伙伴情况类别项目名称潜在合作伙伴合作状况合作契机专用系统建设有线电视超高清编转码系统ATEME已达成合作，提供编转码软件

44、产品标准方案，联想LeCo软硬件一体机类别项目名称潜在合作伙伴合作状况合作契机专用系统建设广电专用业务服务器数码视讯、同洲电子、当虹科技、泰德、天脉尚未沟通定制机与ISV的板卡和软件一起在专用设备采购项目中交付第35页，共62页。广电细分行业政策解读36广电总局科技司关于促进智慧广电发展的指导意见： 打造“融合媒体+智慧城市”的产业模型，通过新闻出版传媒集团的中央厨房项目，深化“互联网+政务+民生+媒体+服务”的生态结构。建立正向舆论引导和市场激励机制。深入推动科创、文创在内容生产领域的应用，不断创新产品形态。积极拓展产品开发、衍生产品市场，提升内容产业价值链，促进创意制作和相关产业创新融合，

45、提高精品节目的成果转化率、社会影响力和市场占有率，推动产业良性循环和综合效益增长。新闻出版社第36页，共62页。智慧生态（新闻出版）市场项目机会盘点类别应用场景客户数量建设情况商机分析核心技术/产品需求年度项目数量项目平均规模项目总份额可参与份额中央厨房内容生产及运营监管平台18家国家级报社+119家出版传媒集团+47家报业出版集团全部18家国家级报社，半数119家传媒集团，半数报业出版集团已经建设完成中央厨房是广电整合程度最高的项目，往往由政府宣传部门牵头与智慧城市进行协同规划云计算、大数据、人工智能、4K/8K、VR/AR、5G30个1500万/个4亿1.35亿全媒体数字转型技术支撑平台第

46、37页，共62页。智慧生态（新闻出版）市场方案契机分析序号技术类别方案契机市场成熟度1云计算应用场景：中央厨房（私有基础云设施+公有平台云服务），媒体设施服务层IaaS，使用虚拟化技术对技术资源进行整合；媒体平台服务层PaaS，提供生产业务管理、运营支撑服务、技术资源调度等服务；媒体软件服务层SaaS，将现有业务系统改造转换成多租户模式的工具级应用。建设情况：刚性需求，中央厨房项目。市场需求仍然明显，竞争激烈。成熟阶段2大数据应用场景：通过数据汇总和分析提升内容生产和运营能力，数据挖掘、数据分析、舆情监控、数据统计和数据展现建设情况：刚性需求，中央厨房项目。从工具级向平台级不断完善。完善阶段3

47、人工智能应用场景：写稿机器人、智能编目拆条、智能图像调整建设情况：弹性需求，中央厨房项目，实力较强的用户已开始尝试使用，能体现用户的技术实力初期阶段44K/8K应用场景：4K/8K超高清节目的采集（摄录像）、编辑（非编）建设情况：弹性需求，中央厨房项目，数字化出版的发布渠道主要是针对新媒体两微一端，受限于传输和终端设备的普及初期阶段5VR/AR应用场景：VR/AR新闻报道、直播建设情况：弹性需求，中央厨房项目，实力较强的用户以此提升数字化出版能力和新媒体运营竞争力初期阶段65G应用场景：5G素材采集回传、远程协同编辑、内容快速发布建设情况：弹性需求，中央厨房项目，目前多数用户在实验以及技术储备

48、阶段初期阶段第38页，共62页。新闻出版细分行业产业结构情况第39页，共62页。新闻出版细分行业信息化建设情况“中央厨房”融合媒体云平台运用互联网技术（虚拟化、云计算）、大数据分析技术、移动技术，完成融和生产，实现传统媒体和新媒体的“互联互通”。系统可实现报业系统数据的可视化展示和扁平化的指挥需求，通过报社采编流程再造，提高报社信息化管理水平。“中央厨房”融合媒体云平台最大的特点就是指挥系统，通过交互终端和展现终端可以掌握整个平台的数据信息并且进行项目决策，而支撑指挥系统的则是“基础/服务管理层”，在这里通过服务器、存储、网络等硬件设备和虚拟化、大数据等软件设备，在云平台管理系统的协调下组成坚

49、实的技术资源基础层第40页，共62页。新闻出版细分行业项目特点分析新闻出版细分行业的项目主要是中央厨房平台的建设，建设过程中会拆分成为多个项目或者分期进行采购第41页，共62页。智慧生态（新闻出版）市场项目及方案展开说明项目项目分类项目分包项目决策项目难度竞争分析业务形态方案内容关键举措中央厨房全媒体数字转型技术支撑平台通用系统建设项目（软件）综合集成商模式，客户不排斥和厂商进行接触，集成商的选择依据是定制研发能力和同类项目经验。高（综合集成商进入较早）同类竞争对手参与较少，综合集成商对手参与较多集成项目招标方式云计算、大数据集成，项目主导通用系统建设项目（硬件）综合集成商模式，客户不排斥和厂

50、商进行接触，集成商的选择依据是同类项目经验和产品价格策略较高（综合集成商进入较早）同类竞争对手参与较少，综合集成商对手参与较多集成项目招标方式服务器、存储、网络产品解决方案不参与内容生产及运营监管平台专用系统建设项目（软件）软件定制服务模式，看重软件研发能力和厂商技术实力，如阿里，百度等互联网公司是客户首选的目标高（互联网厂商进入较早）同类竞争对手参与较少，互联网对手参与较多集成项目招标方式人工智能、VR/AR集成，项目主导专用系统建设项目（软件+硬件）专业集成商模式，但不排斥综合集成商，软硬件采购不分离，集成商的选择倾向于定制研发能力和同类项目经验高（专业集成商优势明显）同类竞争对手参与较少

51、，专业集成商对手参与较多集成项目招标方式4K/8K、5G被集成，项目合作第42页，共62页。广电细分行业政策解读43广电总局科技司关于促进智慧广电发展的指导意见： 以系统思维构建面向未来的智慧广电科技创新体系;夯实智慧广电技术基础;突破智慧广电关键技术节点;加强科技规划与标准建设。积极适应全媒体时代发展大势和智慧广电发展的要求, 深化两轮驱动战略,推进技术监测与内容监管一体融合,守正创新,加快构建并全力推进全方位、全过程、全覆盖、全天候的现代化的智慧广电监管体系建设。广电局监管中心第43页，共62页。智慧监管（监测监管）市场项目机会盘点类别应用场景客户数量建设情况商机分析核心技术/产品需求年度

52、项目数量项目平均规模项目总份额可参与份额统一监测监管云平台广播电视内容监管系统1个总局监管中心+15个直属监管机构（监测台）+31个省广电局监管中心已基本全部完成建设系统升级与功能增加云计算、大数据、人工智能30个1000万/个3亿9000万IPTV监管系统19年总局先行建设，20年底省广电局建设完成国家要求IPTV专项治理互联网视听监管系统19年总局先行建设，20年底省广电局建设完成净网行动要求，互联网内容监管将划归广电广播电视指挥调度系统总局和半数省广电局已经建设完成统一的应急指挥及调度第44页，共62页。智慧监管（监测监管）市场方案契机分析序号技术类别方案契机市场成熟度1云计算应用场景：

53、统一监测监管云平台（私有基础云设施+公有平台云服务），媒体设施服务层IaaS，使用虚拟化技术对技术资源进行整合；媒体平台服务层PaaS，提供生产业务管理、运营支撑服务、技术资源调度等服务；媒体软件服务层SaaS，将现有业务系统改造转换成多租户模式的工具级应用。建设情况：刚性需求，监测监管云平台项目。市场需求仍然明显，竞争激烈。成熟阶段2大数据应用场景：通过数据汇总和分析提升业务能力，数据挖掘、数据分析、舆情监控、数据统计和数据展现建设情况：刚性需求，监测监管云平台项目。从工具级向平台级不断完善。完善阶段3人工智能应用场景：机器学习、智能音视频识别建设情况：刚性需求，监测监管云平台项目项目，目前

54、仍以工具级应用为主完善阶段第45页，共62页。监测监管细分行业客户组织架构国家级(1个）省级（31个）国家广播电视总局监管中心北京市广播电视局天津市文化和旅游局河北省广播电视局山西省广播电视局内蒙古自治区广播电视局辽宁省广播电视局吉林省广播电视局黑龙江省广播电视局上海市文化和旅游局江苏省广播电视局浙江省广播电视局安徽省广播电视局福建省广播电视局江西省广播电视局山东省广播电视局河南省广播电视局湖北省广播电视局湖南省广播电视局广东省广播电视局广西壮族自治区广播电视局海南省旅游和文化广电体育厅重庆市文化和旅游发展委员会四川省广播电视局贵州省广播电视局云南省广播电视局西藏自治区广播电视局陕西省广播电视

55、局甘肃省广播电视局青海省广播电视局宁夏回族自治区广播电视局新疆自治区广播电视局553台（上海）573台（北京）201台（昌吉）202台（拉萨）203台（呼市）281台（昆明）282台（长沙）291台（兰州）15个国家直属监测台292台（青岛）293台（郑州）海南台厦门台成都台西安台哈尔滨台数据来源：国家广播电视总局第46页，共62页。监测监管细分行业信息化建设情况监管职责应用系统技术监测视听新媒体监管内容监管广告播出机构内容导向安全播出信息安全有线无线广播电视监管系统卫星广播电视监管系统IPTV监管系统互联网视听监管系统广播电视内容监管系统广播电视指挥调度系统统一监测监管云平台广电总局十三五科

56、技发展规划要求，省级以上广电局建设广播电视统一监测监管云平台。各省统一监管云平台以广电总局为先导示范进行陆续建设。2019年3月广电总局要求统一开展IPTV专项治理，计划建设全国IPTV监管系统。各省广电局陆续建设IPTV监管系统。广电总局2019年建设互联网视听监管系统并引入AI技术，各省广电局陆续建设互联网视听监管系统。未来三年广电总局平均每年的项目投资为5000万，省级平均每省1000万，以分期建设方式为主。每年总投入约3个亿。数据来源：国家广播电视总局第47页，共62页。监测监管细分行业项目特点分析类别采购内容采用标准提供厂商所占比例通用硬件服务器、存储、交换机、工作站、安全等经过客户

57、或集成商测试浪潮、H3C、HP、启明等20%专用硬件视频服务器、编解码服务器、码流服务器、信号检测仪等经过客户测试及同类项目使用过当虹、博汇、蓝拓扑、泰克等15%通用软件云平台、虚拟化、大数据、数据库、安全等经过客户或集成商测试浪潮、拓尔思、Oracle、启明、深信服等25%专用软件业务管理、数据采集/转换、数字水印、图像识别、智能分析、编目拆条等经过客户测试及同类项目使用过东软、蓝拓扑、风格、模识、讯飞等30%系统集成系统附件、深化设计、安装调试等同类项目集成经验东软10%项目案例：2017年国家新闻出版广电总局监测数据处理中心卫星频道内容监管云平台采购项目（1706万元）监测监管项目均为国

58、家专项资金，项目运作周期较长，需要提前一年申报，项目决策人为监测台台长或监管中心主任。采购特点是：综合集成商模式（并不完全是专业集成商主导，很少采用分包集成），系统建设和软硬件采购不分离，客户不排斥和IT厂商接触，集成商的选择倾向于定制研发能力和项目经验。数据来源：浪潮电子信息产业股份有限公司第48页，共62页。智慧监管（监测监管）市场项目及方案展开说明项目项目名称项目决策项目难度竞争分析业务形态方案内容关键举措统一监测监管云平台广播电视内容监管系统（系统升级和功能增加）项目均为国家专项资金，项目运作周期较长，需要提前一年申报，项目决策人为监测台台长或监管中心主任。项目采用综合集成商模式（并不

59、完全是专业集成商主导，很少采用分包集成），招标选取总集成商，系统建设和软硬件采购不分离，客户不排斥和IT厂商接触，集成商的选择倾向于定制研发能力和项目经验。高（后续项目不会更换厂商）同类竞争对手已先期进入集成项目招标方式云计算、大数据、人工智能建议放弃被集成，项目合作IPTV监管系统较高（需要ISV带入）同类竞争对手已先期进入互联网视听监管系统较高（需要ISV带入）同类竞争对手已先期进入被集成，项目合作广播电视指挥调度系统高（需要ISV带入）同类竞争对手已先期进入被集成，项目合作第49页，共62页。智慧监管（监测监管）潜在方案合作伙伴情况类别项目名称潜在合作伙伴合作状况合作契机统一监测监管云平

60、台IPTV监管系统实力较强的集成商：东软、捷成世纪、博汇实力一般的集成商：金石威视、蓝拓扑、模识科技、任子行捷成已沟通，存在项目合作可能；其它未沟通被集成，项目合作互联网视听监管系统广播电视指挥调度系统第50页，共62页。目录512广电行业发展规划与契机3广电行业市场策略与计划1背景分析第51页，共62页。联想广电行业解决方案业务范围梳理细分行业项目机会项目示例解决方案参与方式限制条件建议举措智慧媒体（广播电视）地级融合媒体制播云平台XX电视台融合媒体制播云平台项目联想广电融合媒体云平台解决方案被集成，项目合作只能由四大ISV将我方解决方案或产品引入到项目中收集商机ISV接洽项目合作区县级融媒