2014年中国医药市场发展蓝皮书

1、2014年中国医药市场发展蓝皮书第一篇产业经济部分1、医药工业总产值情况我国七大类医药工业总产值在“十一五”期间复合增长率达到23.31%，进入“十二五”，仍然保持快速增长势头，在2011年及2012年分别增长了26.50%和20.10%。2013年达22297亿元，同比增长18.79%。我国化学 HYPERLINK /ArticleList.aspx?classcode=602 t _blank 原料药工业在“十一五”期间，由于受外贸出口整体滑坡，医药原料药外需大幅萎缩的影响，复合增长率由“十五”期间的19.11%降至17.21%，进入“十二五”，外贸萎缩仍在持续，2011年及2012年分别

2、增长21.37%和15.10%。2013年达3954亿元，同比增长16.35%。由于医药内需保持稳定，我国化学制剂工业在“十一五”期间保持增长势头，复合增长率上升至23.31%，2011年及2012年分别增长22.67%和22.80%。2013年达5931亿元，同比增长13.35%。受国家实施中药现代化等因素拉动，我国的中成药工业取得了长足的进展，“十一五”期间的复合年增长率为20.79%。2011年及2012年分别增长34.73%和20.80%。2013年达5242亿元，同比增长23.26%。生物制剂行业是我国医药工业快速发展的生力军，“十一五”期间的复合年增长率为33.61%，进入“十二五

3、”，2011年及2012年分别增长32.38%和19.70%。2013年达2465亿元，同比增长29.38%。2、医药工业销售收入情况“十一五”期间，我国七大类医药工业销售收入保持快速增长，复合年增长率为24.40%，进入“十二五”，2011年及2012年分别增长26.06%和20.27%。2013年达21543亿元，同比增长17.91%。3、医药工业盈利水平“十五”期间，我国医药工业的销售利润率一直徘徊在8%-9%之间，在2006年滑落到近十年的最低点8.0%。2007年之后，医药工业的利润水平稳步回升。2010年，工业利润率回升到近十年最高点11.7%。近两年工业利润率略有下降，但仍在10

4、%以上。2013年利润率达10.12%。“十一五”期间，我国七大类医药工业利润总额的复合年增长率达到36.70%。进入“十二五”，增势有所趋缓，受上游生产成本上涨和下游终端价格下降双重挤压，我国医药工业的盈利增速有所回落，2011年及2012年分别增长20.55%和17.04%，2013年1-12月累计达2181亿元，同比增长17.56%。4、中国制药工业百强企业按2013年度评选规则计算，中国制药工业百强企业（详细榜单请查阅 HYPERLINK :8080/html/2014-05/23/node_4275.htm t _blank 医药经济报或 HYPERLINK /others/2014

5、bq/top.html t _blank 米内网 HYPERLINK /ArticleList.aspx?classid=1456&bt=lyy t _blank 百强会专题）合计销售收入占全国制药工业（化学原料药工业、化学药品制剂工业、生物制剂工业、中成药工业和中药饮片工业五子行业）产品销售收入45.1%的比例。百强中化学药企业52家，占化学药子行业销售比重36.1%，中药企业41家，占中药子行业销售比重52.1%，生物制剂企业7家，占生物制剂子行业销售比重4.2%。5、医药商业销售增幅回落根据商务部统计直报系统初步统计，2013年药品流通行业销售总额为13018亿元，同比增长16.5%，增

6、速较上年同期下降2个百分点，全国药品流通直报企业（968家）主营业务收入（不含税，下同）9873亿元，同比增长17%，增幅回落3个百分点；实现利润总额202亿元，同比增加16%，增幅回落。6、医药商业效益水平总体趋稳本世纪初，中国医药商业进入微利时代，2004年出现行业利润率的最低点，一度下滑到0.55%，直至2007年，才回升到1%以上。2010年达到高峰值2.2%，之后又略有下降。按照国际惯例，医药商业毛利率如果维持在4%，利润率应该达到1%，因此我国医药商业毛利及费用率逐步向国际水平靠拢。我国各地企业积极调整营销策略，努力开拓市场。重点企业盈利能力不断增强，拉动了行业效益水平的稳步增长。

7、2013年医药商业平均毛利率6.7%，平均费用率5.1%，平均利润率1.7%，均呈同比下降态势。7、药品终端市场规模扩大中国是用药大国，药品终端市场总规模在“十五”期间复合增长率为15%，“十一五”期间，复合增长率上升至20%，进入“十二五”，2012年和2013年分别增长18%和15%,2013年的销售规模达到10985亿元。8、医药外贸情况由于国内医药市场的蓬勃发展和国家鼓励进口的政策的显效，我国医药贸易顺差再逐步缩小，医药外贸的得到快速增长，“十五”期间医药出口额复合增长率达37.77%，“十一五”期间，受国际金融危机影响，外贸需求有所萎靡，复合增长率下降到19.22%，到了2012年及

8、2013年，仅有个位数的增长。核心提示：截至2013年11月底，全国医疗卫生机构数达96.2万个，其中：医院2.4万个，基层医疗卫生机构92.3万个，专业公共卫生机构1.2万个，其他机构0.2万个。与2012年11月底比较，全国医疗卫生机构增加294个，其中：医院增加1564个，基层医疗卫生机构减少1606个（主要原因是实施乡村一体化管理后村卫生室合并），专业公共卫生机构增加247个。第二篇 医院终端部分1、中国的卫生机构状况1.1中国卫生资源配置总量增加，资源结构出现调整。截至2013年11月底，全国医疗卫生机构数达96.2万个，其中：医院2.4万个，基层医疗卫生机构92.3万个，专业公共卫

9、生机构1.2万个，其他机构0.2万个。与2012年11月底比较，全国医疗卫生机构增加294个，其中：医院增加1564个，基层医疗卫生机构减少1606个（主要原因是实施乡村一体化管理后村卫生室合并），专业公共卫生机构增加247个。医院中：公立医院13441个，民营医院11029个。与2012年11月底比较，公立医院增加48个，民营医院增加1516个。基层医疗卫生机构中:社区卫生服务中心(站)3.4万个，乡镇卫生院3.7万个，村卫生室65.4万个，诊所(医务室)18.5万个。与2012年11月底比较，社区卫生服务中心（站）和诊所增加，乡镇卫生院、村卫生室减少。专业公共卫生机构中：疾病预防控制中心3

10、523个，卫生监督所（中心）3227个。与2012年11月底比较，疾病预防控制中心增加16个，卫生监督所（中心）增加191个。2013年1-11月，全国医疗卫生机构总诊疗人次达64.1亿人次,同比提高8.2%。其中:医院24.1亿人次，同比提高9.5%；基层医疗卫生机构37.9亿人次，同比提高7.3%；其他机构2.1亿人次。医院中：公立医院21.7亿人次，同比提高8.9%；民营医院2.4亿人次，同比提高15.6%。基层医疗卫生机构中:社区卫生服务中心（站)5.7亿人次，同比提高9.9%；乡镇卫生院8.7亿人次，同比提高5.3%；村卫生室诊疗人次17.7亿人次。2013年1-11月，医院病床使用

11、率为91.7%，同比降低1.4个百分点，社区卫生服务中心为58.6%，同比提高0.8个百分点，乡镇卫生院为64.3%，同比降低2.1个百分点。三级医院平均住院日为11.0日，同比缩短0.4日，二级医院平均住院日为9.0日，同比缩短0.1日。、数据显示，我国卫生机构数量、卫生人力、床位、经费等主要卫生资源呈现持续增加态势。而且随着医改措施的落实，结构调整的步伐进一步加快，一方面资源配置向城乡基层医疗机构倾斜更加明显，城市和农村卫生服务体系的网底逐步完善；另一方面民营医疗机构增长速度明显加快，民营医疗机构无论是新增医院数量还是就诊人数的增长都远高于其他类型的医疗卫生机构，这与医药卫生体制改革中推进

12、加快发展社会办医的大方向相契合。但从总体上看，民营医疗机构的体量仍很小，诊疗人次数仅占总诊疗人次数的3.8%，入院人数占比为8.2%，在每年超过1万亿元的医疗市场中，民营医院占比不足5%，未来还有很长一段路要走。1.2历年来我国卫生总费用变化我国卫生总费用从2000年的不足5000亿元到2012年的2.78万亿元，十二年内增长近6倍（见图1-1）。与 HYPERLINK /ArticleList.aspx?classid=1487&bt=lyy t _blank GDP的比例则在2003年受非典影响达到4.9%的峰值后连续回落，2007年回到1999年4.5%左右的水平，2008年则迅猛增长到

13、4.8%，2009年更是到达5.2%，2010年略有回落，但仍达4.9%，2011年小幅上升至5.15%，2012年与GDP比例较上一年增长了0.21个百分点，达到5.36%。1.3近年来卫生总费用支出构成变化随着各类社会保障体系的建立健全以及政府投入的增加，个人卫生支出在各类卫生支出中的比重从2001年开始逐年减低。预计随着城镇居民 HYPERLINK /ArticleList.aspx?classid=1490&bt=lyy t _blank 医疗保险及 HYPERLINK /ArticleList.aspx?classid=1476&bt=lyy t _blank 新农合工作推向深入，今

14、后几年这一比重将进一步降低，“看病贵”的问题将进一步得到缓解。1.4人均 HYPERLINK /ArticleList.aspx?classid=1471&bt=lyy t _blank 卫生费用历年比较从2000年到2012年我国人均卫生费用由362元/年增长到了2056元/年，虽然增长幅度较大，但人均卫生费用绝对数额仍然偏小。核心提示：从2003年开始，中国药品医疗终端规模每年以超过10%的速度增长。2009年至2011年在新医改推进的影响下，市场规模增长率均保持在20%以上。2011年由于抗菌药物临床应用分级管理办法（讨论稿）的出台以及药品限价政策的加强，医疗终端市场规模增长速度开始放缓

15、，2012年增速降到20%以下，规模为7287亿元。2013年，受药品降价、反商业贿赂和新版GMP等相关因素的影响，中国医疗终端规模继续保持增长的态势，但增速放缓，规模达到8427亿元，同比增长15.64%。2、2007-2013年中国药品医疗终端规模从2003年开始，中国药品医疗终端规模每年以超过10%的速度增长。2009年至2011年在新医改推进的影响下，市场规模增长率均保持在20%以上。2011年由于抗菌药物临床应用分级管理办法（讨论稿）的出台以及药品限价政策的加强，医疗终端市场规模增长速度开始放缓，2012年增速降到20%以下，规模为7287亿元。2013年，受药品降价、反商业贿赂和新

16、版GMP等相关因素的影响，中国医疗终端规模继续保持增长的态势，但增速放缓，规模达到8427亿元，同比增长15.64%。3、中国医院终端化学药和 HYPERLINK /ArticleList.aspx?bt=cpd&classcode=603 t _blank 中成药各大类药品 HYPERLINK :8081/VIP t _blank 市场份额状况3.12007-2013年中国医院终端化学药各大类药品市场份额随着人民生活水平的提高、保健意识的增强以及新型医疗技术的发展，国民就诊率不断提高，带来了医药市场的繁荣，中国医院终端化学药各类系统用药市场均获得一定的增长，随着疾病谱和用药习惯的变化，不同类

17、别用药市场地位也发生了一系列的变化。在我国医院终端化学药各类别用药市场中，抗 HYPERLINK /vip/article/article2.aspx?id=53169 t _blank 肿瘤和免疫调节剂市场地位不断提高，从2012年起首次成为中国医院终端最大的用药类别，2013年该类别品种市场份额继续提高，达到18.86%，比上年提高0.7个百分点。全身用抗感染药物市场地位的下降是医院用药市场最明显的一个变化趋势，随着人们对抗生素滥用问题的认识加深、抗生素降价政策及抗菌药物临床应用分级管理办法的影响，该类别药物市场份额持续下滑，2013年为15.31%，与2007年相比市场份额已下降逾9个百

18、分点，与上年相比则减少1.32个百分点，虽然降幅较2012年有所收窄，但继续下滑的数字表明抗感染药物市场仍不容乐观。心血管系统药物和消化系统及代谢药市场份额均有略微下跌，2013年两者的市场份额分别为14.47%和14.11%。这两个类别治疗领域里面中成药品种的良好表现，对市场的挤占作用导致心血管系统化学药和消化系统及代谢药物的销售额增长有所放缓，令市场份额相对减少。2013年，医院终端化学药前10品种市场集中度为10.70%，比上年10.62%提高0.07个百分点。其中，血液和造血系统药物和心血管系统药物各占3个，神经系统药物占2个，抗肿瘤和免疫调节剂和神经系统药物各占一个。与上年比较，新进

19、入前10位的品种有胸腺五肽、兰索拉唑、奥拉西坦，跌出前10位的品种有紫杉醇、多西他赛、奥美拉唑。排名前5位的品种未发生变化，胸腺五肽由上年的11位上升至第6位，磷酸肌酸由第9位上升至第7位，兰索拉唑由12位上升至第8位，奥拉西坦由13位上升至第10位，阿托伐他汀则由上年的第7位下降至第9位。2013年，前10品种中，氯化钠注射液市场份额增长最快，为1.37%，增长0.1个百分点，胸腺五肽的增长速度次之，为0.99%，增长0.09个百分点,排名比上年上升5位；阿托伐他汀市场份额下滑最快，由0.98%下滑至0.90%，减少0.09个百分点，排名下滑2位。3.22007-2013年中国医院终端中成药

20、各大类药品市场份额心脑血管疾病中多数病种为长期慢性病，中成药在治疗方面具有独特的优势，因此，心脑血管中成药在医院终端中成药市场中占据了重要地位，该类别近三年市场份额有略微下降，2013年为35.78%，比上年下降0.54个百分点。肿瘤作为难治性疾病，化学药物在治疗上存在副作用大、治疗效果不明显等缺点，生物制品和中成药在其治疗中发挥着重要作用。肿瘤中成药2013年市场份额为16.02%，比上一年上升0.67个百分点。呼吸系统在人体的各种系统中与外环境接触最频繁，近年来因大气污染、吸烟、人口老龄化及其他因素影响，使呼吸系统疾病患病率高发，带动该类别药物市场增长，由于呼吸系统疾病中成药在止咳、平喘方

21、面具较大优势，该类药品在我国医院中成药市场常年保持前三位置。2013年呼吸系统疾病用药市场份额为12.13%，比上一年增长0.42个百分点。2013年消化系统和泌尿系统疾病中成药在医院市场保持了良好的上升势头，两者市场份额分别为6.35%和5.20%，与去年相比分别增长0.12和0.18个百分点。2013年，医院终端中成药前10品种市场集中度为16.95%，比上年16.26%提高0.69个百分点。其中，所有品种均为中药注射剂，心脑血管疾病用药占主导，前十品种中心脑血管疾病用药品种占7个，肿瘤疾病用药品种2个，呼吸系统疾病用药品种1个。与上年比较，排名前10位的品种未发生变化，但是市场份额和排名

22、有所变化，前2位品种排名保持不变，丹参多酚酸盐注射液由去年的第9位跃升至第3位，喜炎平注射液排名保持不变，疏血通注射液由上年的第3位下降至第5位，红花黄色素注射液由第10位上升至第6位，其余品种的顺次保持不变，排名相应后移。2013年，前10品种中，丹参多酚酸盐注射液市场份额增长最快，由1.26%增长到1.95%，增长0.68个百分点，排名上升6位至第3位。银杏叶注射液市场份额下降最快，由2.98下降到2.65%，排名保持在第1位。核心提示：2013年，抗肿瘤和免疫调节剂前10品种市场集中度为34.61，比上年36.39%下降1.78个百分点。4、中国医院终端化学药主要大类重点品种前10位分析

23、4.1抗 HYPERLINK /vip/article/article2.aspx?id=53169 t _blank 肿瘤和免疫调节剂2013年，抗肿瘤和免疫调节剂前10品种市场集中度为34.61，比上年36.39%下降1.78个百分点。2012年10月国家发改委发布国家发展改革委关于调整免疫抗肿瘤和血液系统类等药品价格及有关问题的通知，对部分高价抗肿瘤药的最高零售价进行了降价调整，价格平均降幅达17%。受政策影响，近两年抗肿瘤和免疫调节剂排名出现调整，新进入前10位的品种有替吉奥，跌出前10位的品种有吗替麦考酚酯。胸腺五肽由第3位超越上升至第1位，紫杉醇排名第2，多西他赛 HYPERLIN

24、K :8081/VIP t _blank 市场份额继续下降至第3位。前10品种中，胸腺五肽上升最快，由2012年的4.84%上升到2013年的5.38%，增长0.54个百分点；胸腺肽1市场份额下滑最快，与上年相比下降1.12个百分点至2.82%。4.2全身用抗感染药2013年，全身抗感染药前10品种市场集中度为32.99%，比上年33.53%减少0.54个百分点。新进入前10位的品种有亚胺培南/西司他丁，跌出前10位的品种有头孢孟多。恩替卡韦位列第1，是前10品种中唯一一个抗病毒药物品种。此外， HYPERLINK /vip/article/article2.aspx?id=53211 t _

25、blank 抗真菌药物伏立康唑也由上年的第5位上升至第3位，上述两个品种的表现侧面反映出“限抗令”下，抗肝炎病毒药、抗真菌药等产品的市场地位得到明显提升。前10品种中，恩替卡韦市场份额增长最快，由2012年的3.65%增长到2013年的4.60%，增长0.94个百分点；排名由第4位上升至第1位。哌拉西林/三唑巴坦市场份额下降最快，由2012年的4.91%下降到2013年的3.42%，下降1.49个百分点；排名由第1位下降到第5位。4.3心血管系统药物2013年，心血管系统药物前10品种市场集中度为45.11%，比上年相比基本持平。2012年至2013年市场份额最大的品种均未超过8%。新进入前1

26、0位的品种为瑞舒伐他汀和川芎嗪，跌出前十的品种为硝苯地平、厄贝沙坦。前列地尔自2010年开始连续四年位列榜首，2013年市场份额有所上升，接近8%。2013年前10品种中，瑞舒伐他汀市场份额增长最快，由2012年的1.93%增长到2013年的2.80%，增长0.87个百分点；排名由第13位升至第7位。缬沙坦市场份额下降最快，由2012年的3.36%下降到2013年的2.74%，下降0.63个百分点；排名由第6位降至第8位。4.4消化系统药物2013年，消化系统药物前10品种市场集中度为39.77%，比上41.89%减少2.12个百分点。与上年比较，新进入前10位的品种有核糖核酸，跌出前10位的

27、品种有多烯磷脂酰胆碱。兰索拉唑的市场份额继续增长，自2010年的第32位大幅升至2011年的第8位，2012年升至第2位，2013年终于问鼎冠军，取得6.38%的市场份额，与去年相比提升0.16个百分点。2013年前10品种中，埃索美拉唑的市场份额增长最快，取得了0.6个百分点的增长，达到3.76%；排名由2012年的第8位上升至2013年的第6位。奥美拉唑的市场份额下降最快，由2012年的7.03%下降到2013年的5.19%，下降1.85个百分点；排名下滑1位至第2位。4.5血液与造血系统药物2013年，血液与造血系统药物前10品种市场集中度为64.40%，比上年60.01%上升4.39个

28、百分点。2012年至2013年市场份额最大的品种均未超过12%。与上年比较，新进入前10位的品种有脑苷肌肽，跌出前10位的品种有羟乙基淀粉。氯化钠作为调节水、盐、电解质及酸碱平衡的普通基础输液，具备广泛的应用基础，且价格低廉，因此，在医院终端用药量极大，成为血液与造血系统最畅销的药物。前10品种中，复方氨基酸市场份额增长最快，由2012年的4.37%增长到2013年的6.60%，增长2.22个百分点；排名由2012年的第7位上升至2013年的第4位。N(2)-L-丙氨酰-L-谷氨酰胺份额下降最快，由2012年的5.02%下降到2012年的4.56%，下降0.46个百分点；排名由2012年的第4

29、位下降至2013年的第7位。4.6神经系统药物2013年，神经系统药物前10品种市场集中度为54.53%，比上年55.32%下降0.79个百分点。2012年及2013年市场份额最大的品种神经节苷酯均超过12%，领先第2位的品种约4个百分点。与上年比较，进入前10的品种并无变化，只是市场份额和排名有所变动。依达拉奉与鼠神经生长因子排名顺序互换，地佐辛由上年的第10位上升至第8位,其他品种的顺序变化不大。前10品种中，地佐辛市场份额增长最快，由2012年的2.42%增长至2013年3.39%，上升0.97个百分点。鼠神经生长因子市场份额下降最快，下降0.59个百分点；排名下降至第6位。4.7肌肉骨

30、骼系统药物2013年，肌肉骨骼系统药物前10品种市场集中度为64.64%，比上年66.24%下滑1.60个百分点。2012年及2013年市场份额最大的品种均超过10%。与上年比较，阿仑膦酸在2012年跌出前10后，2013年重新进入前10，三萜糖苷这从2012年的第9位，跌出2013年前10位。前10品种中，氟比洛芬市场份额增长最快，由2012年的8.58%增长到2013年的9.34%，增长0.76个百分点；排名由第2位上升到第1位。骨肽市场份额下降最快，由2012年的11.53%下降到2013年的8.97%，下降2.56个百分点；排名由第1位降至第2位。4.8呼吸系统药物2013年，呼吸系统

31、药物前10品种市场集中度达64.37%，比上年65.27%下降0.9个百分点。市场份额最大的品种市场份额远高于排名第2位品种，两者市场份额相差10%以上。与上年比较，进入前10的品种并无变化，只是市场份额和排名有所变动。氨溴索作为老牌止咳化痰药物，2013的市场份额下降约1.63个百分点，但仍以22.76%的市场份额占据呼吸系统用药的第一位，优势明显。前10品种中，布地奈德份额增长最快，为11.22%，比上年增长1.03个百分点，稳居第二位。沙美特罗/氟替卡松市场份额下降较快，比上年下降1.01个百分点，为6.36%，仍保持在第3位。4.9全身用激素类制剂(不含性激素)全身用激素制剂品种数量较

32、少，市场高度集中。2013年前10品种市场集中度为88.89%，与上年相比减少0.32个百分点，前4品种市场份额均超过10%。与上年比较，新进入前10的品种为左甲状腺素钠，泼尼松龙跌出前10。2013年的前10品种中，奥曲肽市场份额继续保持较快增长速度，2013年增长2.43个百分点达到15.66%，排名第1。鲑鱼降钙素市场份额下降最快，由2012年的9.20%下降到2013年的7.44%，下降1.76个百分点；排名由第5位下降至第7位。4.10生殖泌尿系统和性激素类药物2013年，生殖泌尿系统和性激素类药物前10品种市场集中度为54.55%，比上年55.21%下降0.66个百分点。2012年

33、及2013年市场份额最大的品种均超过10%。与上年比较，新进入前10品种的有克霉唑和甲地孕酮，跌出前10的有舍尼通和雌二醇。前10品种中，黄体酮市场份额增长最快，由2012年的5.41%增长到2013年的6.58%，增长1.17个百分点，排名由第5位上升至第4位。促卵泡素市场份额下降最快，由2012年的4.09%下降到2013年的2.60%，下降1.49个百分点；排名下降1位到第8位。核心提示：2013年，心脑血管中成药前10品种市场集中度为41.44%，比上年39.48%上升1.96个百分点。5、中国医院终端 HYPERLINK /ArticleList.aspx?bt=cpd&classc

34、ode=603 t _blank 中成药各大类重点品种前10位分析5.1心脑血管中成药2013年，心脑血管中成药前10品种市场集中度为41.44%，比上年39.48%上升1.96个百分点。新进入前10位的品种有脑心通胶囊和大株红景天注射液，跌出前10位的品种有参芎葡萄糖注射液和银杏叶片。其中，注射剂型占了10个席位中的9个，与去年持平。丹参多酚酸盐注射液 HYPERLINK :8081/VIP t _blank 市场份额增长最快，由去年的3.49%上升至今年的5.45%，仅用3年时间排名就由17位升至第2位；银杏叶注射液市场份额继续下降，由8.21%下降到7.41%，但排名仍保持第1位。市场份

35、额上升较快的还有大株红景天注射液，市场份额由去年的1.69%上升至2.48%，排名由2012年的15位上升至2013年的第10位。5.2 HYPERLINK /vip/article/article2.aspx?id=53169 t _blank 肿瘤中成药2013年，肿瘤中成药前10品种市场集中度为60.60%，比上年60.56%相比略微增长。2012年及2013年市场份额最大的品种均超过12%，且市场份额不断增长。与上年比较，华蟾素胶囊新进入前10位，小金胶囊跌出前10。前十品种中注射剂型占了8个，与上年一致。前五位品种排名出现变化，其中第1、2位品种保持不变，艾迪注射液跃升一位排名第3，

36、金水宝胶囊排名第4，康莱特注射液上升一位排名第5，香菇多糖注射液被挤出前五名。2013年，前10品种中，康莱特注射液市场份额增长最快，由5.27%增长到5.98%，排名上升一位至第5位。参芪扶正注射液下降最快，由9.05%下降到8.24%，排名保持在第2位。5.3呼吸系统中成药2013年，呼吸系统中成药前10品种市场集中度为56.73%，比上年54.56%提高2.17个百分点。2013年市场份额最大的品种喜炎平注射液超过14%。与上年比较，新进入前10位的品种有强力枇杷露，跌出前十的品种有喘可治注射液。其中，注射剂型和口服剂型各占一半。前10品种中，血必净注射液市场份额增长最快，由2012年的

37、8.63%增长到2013年的10.19%，增长1.56个百分点；排名由第3位上升至第2位。痰热清注射液市场份额下降最快，由2012年的8.88%下降到2013年的7.49%，下降1.39个百分点；排名由第2位下降至第4位。5.4骨骼肌肉系统中成药2013年，骨骼肌肉系统中成药前10品种市场集中度为36.30%，比上年38.04%降低1.74个百分点。与上年比较，新进入前10位的品种是骨龙胶囊和风湿祛痛胶囊，跌出前10位的品种是强骨胶囊和肿痛安胶囊。其中外用剂型2个，口服剂型8个，以胶囊剂为主。前10品种中，风湿祛痛胶囊市场份额增长最快，由2012年的1.06%增长到2013年的2.23%，增长

38、1.17个百分点；排名由第30位上升至第10位。金天格胶囊市场份额下降最快，市场份额由2012年的7.74%下降到2013年的6.21%，下降1.53个百分点；排名由第1位下降到第2位。5.5消化系统中成药2013年，消化系统中成药前10品种市场集中度为27.48%，比上年25.80%增加1.68个百分点。2012至2013年市场份额最大的品种均未超过4%。与上年比较，新进入前10的品种有复方益肝灵胶囊，跌出前10的品种有便通胶囊。其中，注射剂型2个，其余8个均为口服剂型。2013年，前10品种中，复方鳖甲软肝片市场份额增长最快，由3.26%增长到4.77%，排名由第3位上升到第1位。苦参碱注

39、射液市场份额下降最快，由3.99%下降到2.15%，排名由第1位下降到第6位。5.6妇科中成药2013年，妇科中成药前10品种市场集中度为22.48%，比上年23.04%下降0.56个百分点。2012年至2013年市场份额最大的品种均未超过4%。与上年比较，新进入前10位的品种有康妇炎胶囊，跌出前10位的品种有红核妇洁洗液。前10品种中，复方清带灌注液市场份额增长最快，由2012年2.04%增长到2013年的2.71%，增长0.67个百分点；排名由第8位上升到第2位。益母草注射液市场份额下降最快，由2012年的3.88%下降到2013年的3.43%，下降0.45个百分点；排名仍保持第1位。5.

40、7泌尿系统中成药2013年，泌尿系统中成药前10品种市场集中度为44.27%，比上年42.95%增加1.32个百分点。与上年比较，新进入前10位的品种是右归胶囊，跌出前10位的品种是河车大造胶囊。除位列第1的肾康注射液为注射剂外，其他均为口服用药。前10品种中，肾康注射液市场份额继续保持较快增长，由2012年的9.35%增长到2013年的11.10%，增长1.75个百分点；排名保持第1位。海昆肾喜胶囊市场份额下降最快，由2012年的5.89%下降到2013年的5.38%，下降0.51个百分点；排名保持第3位。5.8神经系统中成药2013年，神经系统中成药前10品种市场集中度为64.01%，比上

41、年62.07%上升1.94个百分点。2012年至2013年市场份额最大的品种均超过14%。与上年比较，新进入前10位的品种有安脑丸，跌出前10位的品种有心神宁片。除排名第1位的天麻素注射液为注射剂型外，其余产品均为口服剂型，口服剂型以胶囊剂为主。前10品种中，位列第9的天麻醒脑胶囊市场份额增长最快，由2012年的3.38%增长到2013年的5.32%，增长1.94个百分点。乌灵胶囊市场份额下降最快，由2012年的7.83%下降到2013年的7.27%，下降0.56个百分点；排名仍保持在第3位。5.9五官科中成药2013年，五官科中成药前10品种市场集中度为51.74%，比上年48.97%上升2

42、.77个百分点。2012年至2013年市场份额最大的品种均超过20%。新进入前10位的品种是开喉剑喷雾剂和芩翘口服液，跌出前10位的品种是清咽滴丸和鼻渊舒口服液。扬子江的蓝芩口服液在2012年23.36%的份额基础上，进一步上升至2013年的24.08%，遥遥领先于第2位品种。前10品种中，清热散结胶囊市场份额增长最快，2013年为5.40%，比去年增长2.79个百分点，排名由第8位跃升到第2位。鼻渊通窍颗粒市场份额下降最快，由3.48%下降到3.03%，下降0.45个百分点；排名由第3位下降至第5位。5.10皮肤科中成药2013年，皮肤科中成药前10品种市场集中度为51.08%，比上年51.

43、03%上升0.06个百分点。2012年及2013年市场份额最大的品种保持在18%左右。与上年比较，新进入前10位的品种有复方青黛胶囊，跌出前10位的品种有皮敏消胶囊。皮肤科中成药在医院中属于一个相对较小的品类。前10品种中，金蝉止痒胶囊市场份额增长最快，由2012年的2.88%提高到2013年的3.53%，增长0.65个百分点；排名由第8位上升至第5位。百癣夏塔热片市场份额下降最快，由2012年的5.05%下降到2012年的4.41%，下降0.64个百分点；排名下降一位至第4位。核心提示：连锁企业数和单体药店的数量都有所上升，但连锁企业数的增长速度有所放缓，连锁的门店数增量更远低于单店数量的增

44、长。从门店数比例结构看，单体药店在数量上仍较有优势，短期内单体药店在城乡的优势仍然难以被取代，因此把连锁率提升至60%以上的任务仍任重道远。零售终端部分1、中国 HYPERLINK /ArticleList.aspx?classid=1398&bt=lyy t _blank 零售药店发展概况随着新医改的进一步推进，零售药店虽然面临更严峻的生存环境，但在开店数量上仍然不断发展，2013年11月的药店数量比2012年有所回升，每店的服务人数已跌至3088人。连锁企业数和单体药店的数量都有所上升，但连锁企业数的增长速度有所放缓，连锁的门店数增量更远低于单店数量的增长。从门店数比例结构看，单体药店在数

45、量上仍较有优势，短期内单体药店在城乡的优势仍然难以被取代，因此把连锁率提升至60%以上的任务仍任重道远。为了提升竞争力以应对不利的市场环境，无论连锁还是单体药店都采取了抱团的策略，截至2013年底，全国共成立17家省级药店联盟，覆盖21个省（自治区、直辖市），年度销售总额达422.34亿元，比上年增长19.6%.1.1药店总数据国家食品药品监督管理总局资料显示，截止2013年11月，我国的药店总数（包括连锁门店和单体药店）为433873家，比2012年增加了10150家，店数增长率2.4%.1.2人均药店数按照第六次全国人口普查 HYPERLINK /ArticleList.aspx?clas

46、sid=1485&bt=lyy t _blank 人口数量（以133972万计）来计算，2013年11月平均每3088人拥有一家药店，平均每店的服务人数下降，店间的竞争加剧。1.3连锁药店数截止2013年11月，我国的连锁企业数量为3376家，与2012年相比，增幅减缓，同比上升8.7%，连锁门店数的增长率仅为4.9%.表明在市场环境日趋恶劣的情况下，企业连锁率提高，但连锁力下降。为保证利润，连锁企业更倾向选择关闭不盈利甚至负增长的门店。连锁企业从过去的跑马圈地，单纯追求门店数量的增长逐渐转向提升门店质量与盈利能力上。1.4单体药店数截止2013年11月，我国的单体药店数量为273809家，比

47、2012年的店数上升1.0%，与连锁企业转变经营策略以及各种单体药店联盟的成立和推广有关。单体药店多分布在连锁药店覆盖不到的城乡，在提供药店服务上是连锁药店的有效补充。随着单体药店的抱团，单体药店的竞争力得到提升，也使单体药店拥有更多有利的发展机会。1.5药店结构2013年11月，我国连锁门店的比例为34.89%，单体药店为63.11%，单体药店数量占比回升。1.6我国药品零售企业区域概况? 从2013年上半年零售企业区域分布情况看，沿海发达地区的药店总数最高，药店间的竞争也最激烈。西部地区的连锁率最高，内陆地区则是单体药店在数量上更占优势。与2012年相比，西部地区的药店数下降，且集中在连锁

48、门店数上，表明西部连锁企业的发展更多转变到修炼内功上。核心提示：根据CFDA南方医药经济研究所的中国药品零售监测分析系统（简称RDM系统）显示，2013年中国药品零售终端规模为2558亿元，同比增长12.8%，2007-2013年的年平均增长率15.1%.2、中国药品零售终端规模2.1 2007-2013年中国药品零售终端规模根据C HYPERLINK /ArticleList.aspx?classid=1383 t _blank FDA南方医药经济研究所的中国药品零售监测分析系统（简称RDM系统）显示，2013年中国药品零售终端规模为2558亿元，同比增长12.8%，2007-2013年的年

49、平均增长率15.1%.2.2 2007-2013年中国药品零售终端市场地位受新医改、医保、新GSP执行、降价等政策因素影响，2013年药品零售终端在整个药品市场的销售额占比持续下滑，跌至23.1%， HYPERLINK /ArticleList.aspx?classid=1398&bt=lyy t _blank 零售药店的销售形势严峻。2.3中国药品零售市场品类结构分析2013年，化学药、 HYPERLINK /ArticleList.aspx?bt=cpd&classcode=603 t _blank 中成药和保健品类的销售额占比分别比2012年同期下降0.55、0.22和0.13个百分点，

50、药材、器械和其它日化日用品类的销售额占比则分别上升0.67、0.10和0.14个百分点。化学药、中成药的销售额占比下滑主要受医院控费、基药零差率及药品降价等因素影响。表明在药品政策环境向医疗终端利好及市场竞争日趋激烈的情况下，药店更多从多元化经营的尝试中获取利益。而在各种多元化经营中，药材类是最贴近药品类且受控较少、利润较高的类别，同时伴随着中药材价格的上涨，此类也成为药品零售市场中扩大率最大的类别。保健品类由于产品质量风波不断，消费者信心受挫，同时国家的监管力度增强，市场在往规范化发展的过程中都会经历阵痛，因此近年来保健品的销售持续走低，退居至第四位。核心提示：2013年，国药控股国大药房有

51、限公司排名上升2位，荣登综合实力百强榜首，广东大参林连锁药店有限公司与云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司分列第2、3位。3、中国药品零售行业集中度3.1药店集中度3.1.1中国连锁药店综合实力百强榜2013年，国药控股国大药房有限公司排名上升2位，荣登综合实力百强榜首，广东大参林连锁药店有限公司与云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司分列第2、3位。前100强中，华东区域连锁企业占27席，比上年减少2席，华南区域占20席，比上年增加1席，西南区域占13席与上年相同，华北区域入榜连锁企业较2012年减少4家，占7席，中南、东北、西北和华中区域的连锁企业分别占8席、9席、10席和6席。（ HY

52、PERLINK /others/2014bq/liansuo.html 百强榜请查阅米内网 HYPERLINK /ArticleList.aspx?classid=1456&bt=lyy t _blank 百强会-药店周专题）3.1.2药店百强榜（直营门店数）2013年按直营门店数排名药店百强合计的门店总数为55012个，占全国药品 HYPERLINK /ArticleList.aspx?classid=1398&bt=lyy t _blank 零售药店总数的12.68%，较上年上升0.57个百分点，集中度进一步上升。百强中直营门店总数达到33406个，占百强门店总数的60.72%.表3-2：

53、2013年中国药店直营门店总数百强排名排名百强连锁企业名称直营门店数加盟店数门店总数1云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2389023892中国海王星辰连锁药店有限公司2066020663重庆和平药房连锁有限责任公司182079026104国药控股国大药房有限公司159948820875广东大参林连锁药店有限公司1400014006重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司1306700083067广东省东莞国药集团有限公司1137011378云南健之佳健康连锁店股份有限公司1025010259黑龙江金天医药集团809080910哈尔滨宝丰医药连锁有限公司800080011成大方圆医药连锁投资有限公

54、司71616988512益丰大药房连锁股份有限公司660066013修正堂连锁集团6121397200914江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司605060515吉林省益和大药房有限公司597059716吉林大药房药业股份有限公司511051117西安怡康医药连锁有限责任公司49918368218上海华氏大药房有限公司45129474519深圳中联大药房控股有限公司425042520山东立健医药城连锁有限公司405040521济南漱玉平民大药房有限公司398039822甘肃众友健康医药股份有限公司392539723贵州一树连锁药业有限公司364036424安徽丰原大药房连锁有限公司348034825

55、四川德仁堂医药连锁有限公司33127860926赤峰荣济堂大药房连锁有限公司330033027哈药集团医药有限公司（原人民同泰）326032628山东燕喜堂医药连锁有限公司320032029北京同仁堂连锁药店有限责任公司300030029沈阳东北大药房连锁有限公司300030031重庆万和药房连锁有限公司291029132南京国药医药有限公司28312140433江西萍乡市昌盛大药房连锁有限公司28212640834好药师大药房连锁有限公司28062090034河南张仲景大药房股份有限公司280028036湖南怀仁大药房连锁有限公司23827951737湖北同济堂药房有限公司227453547

56、6237福建惠好四海医药连锁有限责任公司2275628339肇庆天天邦健医药连锁有限公司224022440辽宁天士力大药房连锁有限公司2218230341新疆普济堂医药零售连锁有限公司210021042石家庄新兴药房连锁有限公司206020643甘肃德生堂大药房连锁经营有限公司205020544中山市中智大药房连锁有限公司200020044苏州健生源医药连锁总店200020046湖南养天和大药房企业集团有限公司19064283246海南广安堂药品超市连锁经营有限公司1901520548湖南千金大药房连锁有限公州市百姓缘药品零售连锁有限公司180018049深圳市万泽医

57、药连锁有限公司180018051四川东升大药房连锁有限公司179318252先声再康江苏药业有限公司173317653盘锦天益堂大药房连锁有限公司165016554广东二天堂大药房连锁有限公司1565621254贵州吉大夫药房连锁有限公司1564620256浙江瑞人堂医药连锁有限公司152015257广西一心医药集团有限责任公南白药大药房有限公司146014659青岛医保城药品连锁有限公司140014060清远百姓大药房医药连锁有限公司139013961廊坊市一笑堂医药零售有限公司138013862常州市恒泰医药连锁有限公司136013663新疆康宁医药连锁有限公司1

58、30013064赤峰人川大药房连锁有限公司129012965江西萍乡天顺大药房124613066吉林省永新大药房连锁有限公司123012367江苏大众医药连锁有限公司122012268上海复美益星大药房连锁有限公司12141553669柳州桂中大药房连锁有限责任公司120012070常州中诚医药连锁有限公司1181012871厦门鹭燕大药房有限公司116011672天津医药集团敬一堂连锁股份有限公司115011572武汉马应龙大药房连锁有限公司115011572山东利民大药房连锁有限公司115011575河北华佗药房连锁有限公司112011276兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司108010877

59、新乡市佐今明大药房连锁有限责任公司105010578新疆济康医药连锁有限责任公司104010479北京金象大药房医药连锁有限责任公司10321531879贵州芝林大药房零售连锁有限公司1036516881珠海市嘉宝华健康药房连锁股份有限公司101010182烟台中医世家医药连锁有限公司955515083唐山市唐人医药商场有限公司9409484重庆市联诚医药有限公司9309384温州一正药房连锁有限公司9309386重庆鑫斛药房连锁有限公司8968577486山东益寿堂药业有限公司8908988湖南九芝堂零售连锁有限公司857516089黑龙江泰华医药连锁销售有限公司8118290惠州市大川药业

60、连锁有限公司8055563590深圳市南北医药有限公司8038046090惠州百姓大药房连锁有限公司8008093江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司7807894广东金康药房连锁有限公司76209695浙江滋福堂得心医药零售连锁有限公司7207296广东本草药业连锁有限公司701232130296宁波彩虹大药房有限公司7007096咸阳百姓乐大药房连锁有限公司7007099河南焦作蓝十字医药连锁有限公司69170100CAMORE(康顾多)医药连锁68260328100陕西众信医药超市有限公司68068100陕西省榆林市广济堂医药科技有限责任公司68068注：老百姓大药房连锁股份有限公司等连锁因