电子商务投融资市场数据监测报告

1、电子商务投融资市场数据监测报告一、电子商务整体篇二、B2B电商篇三、零售电商篇四、生活服务电商篇五、跨境电商篇目录一电子商务整体篇电子商务投融资轮次分布电子商务投资金额占比1.3电子商务投融资行业分布1.4电子商务投融资时间分布电子商务投资机构TOP10榜电子商务投融资事件TOP10榜据网经社监测显示，电子商务688起融资事件中，A级融资达308起，占比44.77%； 天使轮达143起，占比20.78%；B级融资89起， 占比13.94%；战略投资83起，占比13.64%， 此外，C级融资27起，D级融资19起，种子轮15起，E级融资5起，F级融资3起，IPO上市后1起，未透露4起。数据解读不

2、难发现，电子商务投融资基本集中 于天使轮、A轮及B轮。投融资越到后期越发 困难，越发考验平台的商业模式的成熟性与 可发展性。1.1电子商务投融资轮次分布一、电子商务整体篇据网经社监测显示，电子商务投融资金额2196.92亿人民币，其中 物流科技688.95亿人民币，占比32%； 零售电商446.28亿人民币，占比28%； 生活服务电商671.21亿人民币，占比31%，B2B电商303.47亿人民币，占比14%；跨境电商67.01亿人民币，占比3%。其中物流科技以平均每起8.72亿人民 币的融资额成为电子商务融资 额最高的领域。1.2电子商务投资金额占比一、电子商务整体篇据网经社监测数据显示，电

3、子商务投融资共688起。其中B2B电商135起，占比20%；零售电 商180起，占比26%；生活服务电商265起，占比 39%；跨境电商29起，占比4%；物流科技79起，占 比11%。数据解读生活服务电商及零售电商作为toC类行业，贴近消 费服务端，关系到消费者的吃、穿、用、住、行 等生活消费。其中可挖掘需求众多，成为投资者 钟爱的投资领域。1.3电子商务投融资行业分布一、电子商务整体篇1.4电子商务投融资时间分布一、电子商务整体篇据网经社监测数据显示，投资 电子商务平台最多的机构、公司TOP10 依次为阿里巴巴（17家）、不惑创投（13家）、红杉资本中国（13家）、 腾讯（13家）、蚂蚁金服

4、（13家）、 险峰长青（12家）、顺为资本（11家）、Sig海纳亚洲（10家）、IDG资 本（10家）、真格基金（10家）。1.5电子商务投资机构TOP10榜一、整体篇1.6电子商务投融资事件TOP10榜据网经社监测数据显示，电子商务十大融资事件总金额达849.82亿人民币， 京东物流、满帮集团、美团点评、中天科 技、小桔车服、摩拜、ofo、车好多、哈 啰出行、汇通达上榜。其中，物流科技3家，融资总金额53.8亿 美元； 生活服务电商5 家， 融资总金额50.66亿美元；零售电商1家，融资总金额8.18亿美元；B2B电商1家，融资总金额42 亿人民币。生活服务电商成为电子 商务投融资最热门行业

5、。一、整体篇二B2B电商篇2.1B2B电商融资金额分布2.2B2B电商十大融资事件2.3B2B电商融资行业分布2.4B2B电商融资轮次分布2.1B2B电商融资金额分布据网经社监测数据显示，在B2B电商融资 金额上，小于1000万元及以下19.8%、1001万元-5000万元25.4%、5001万元-1亿元16%、1亿元 以上-10亿元33.8%、10亿元以上5%。数据解读：1）从融资金额看，5000万元金额以下占据近一 半比例，其次为区间在1亿元以上-10亿元金额。 融资金额的大小受投资机构对B2B行业的投资力 度，以及各细分行业市场发展空间、融资轮次 等因素影响。2）融资金额与所处行业发展潜

6、力与资本密集程 度相关，较大金额的融资主要集中在农业、汽 车、工业品、能源等领域，并且大多集中在B轮 以后。随着更多的资本注入B2B行业，将加快行 业创新、赋能的力度。二、B2B电商篇2.2B2B电商十大融资事件据网经社监测数据显示，中国B2B电商十 大融资案例包括：汇通达、美菜、禧云国际、 易久批、中电港、找油网、彩食鲜、药师帮、 震坤行、西域等平台上榜，这十大B2B电商融资 总金额达169.2亿元。数据解读：1）B2B前十大融资案例中，主要分布在农村、 生鲜、快消品、能源、工业品等电商领域，上 榜企业融资轮次基本A轮以后，集中在C轮、D轮 为主，到了该轮次的阶段对资金的需求愈多。2）融资金

7、额的大小跟企业所处领域及行业竞争 有关，市场规模大的行业对资金的需求愈大， 同时资本密集进入的行业由于市场竞价等会抬 升企业竞争和进入门槛。工业品电商也因产品 标准化程度高、市场大而受资本密集追捧。二、B2B电商篇2.3B2B电商融资行业分布据网经社监测数据显示，在B2B电商融资领域上，排名前三的分别为：农业22起、汽车18起、快消品12起，接下去的分别为：建材11 起、工业品9起、餐饮、元器件、综合平台均为 7起、医疗医药、能源均为6起、旅游5起。数据解读：1）在融资领域上，农业、汽车、快消品、建材、 工业品、元器件等都是较为热门的领域。在农业B2B领域，围绕着农资、农产品等新模式层出 不穷

8、，广阔市场空间吸引大量的创业者集聚。 汽车B2B随着消费升级带来需求井喷。2）快消品、工业品是资本密集投资的领域，快 消品在迎来了洗牌期进入理性发展期， 市场集中度提高。工业品市场吸引了阿里、京 东布局，资本追逐玩家众多。二、B2B电商篇2.4B2B电商融资轮次分布据网经社监测数据显示，在B2B电商融资 轮次上，天使轮12起、Pre-A轮16起、A轮20起、A+轮16起、B轮15起、B+轮9起、C轮15起、D轮3起、战略投资9起。数据解读：1）在融资轮次上，主要集中在A轮、 Pre-A轮、A+轮、B轮四个阶段。从融资轮次上 看，B2B电商依然受到资本的青睐，更多新的平 台诞生并获融资，行业多数

9、企业仍处于发展早中期阶段，D轮及以上轮次的融资事件占比较小。2）获C轮及以上融资的平台都已经发展有一定 的市场规模，经营相对成熟。获D轮及以上融资 的平台包括：易久批、药师帮、西域，三家融 资金额均在1亿美元及以上。二、B2B电商篇三零售电商篇3.1零售电商融资行业分布3.2零售电商十大融资事件3.3零售电商融资轮次分布3.4零售电商融资时间分布据网经社监测数据显示，零售电商融资事件180起，其中汽车电商52起，占比29%；农 村电商9起，占比5%；母婴电商13起，占比7%； 二手电商27起，占比15%；医药电商8起，占比5%；生鲜电商42起，占比23%；社区电商29起， 占比16%.数据解读

10、：生鲜电商及汽车电商作为近年来热门的行业， 尽管这两个行业存在发展困境，但受到资本的 关注度一直较高。三、零售电商篇27, 15%13, 7%9, 5%52, 29%29, 16%42, 23%8, 5%3.1零售电商融资行业分布零售电商投融资行业分布汽车电商二手电商 社区电商母婴电商 生鲜电商农村电商 医药电商3.2零售电商十大融资事件据网经社监测数据显示，中国零售电商十大融资案例包括：车好多集团、大搜车、途 虎养车、每日优鲜、人人车、1919酒类直供、 康众汽车配件、百果园、花生好车等平台上榜， 融资总金额达255.79亿元。数据解读：1）零售电商前十大融资案例中，主要分布在汽 车电商及生

11、鲜电商领域，上榜企业融资轮次均 在B轮以后，集中在B轮、C轮为主，到了该轮次 的阶段对资金的需求愈多。2）融资金额的大小跟企业所处领域及行业竞争 有关，市场规模大的行业对资金的需求愈大， 同时资本密集进入的行业由于市场竞价等会抬 升企业竞争和进入门槛。汽车电商也因资产较 重、市场大而需要更大的资金支持。三、零售电商篇3.3零售电商融资轮次分布据网经社监测数据显示，零售电商A级融 资61起，B级融资46起，天使融资38起，C级融 资23起，战略投资14起，D级融资6起，种子轮3 起，E级融资3起，F级融资1起。数据解读：在融资轮次分布上，零售电商融资基本 集中在天使轮、A轮及B轮。C轮及以后融资

12、起数 明显减少。融资越到后期越发困难，考验的是 平台的未来发展价值。三、零售电商篇3.4零售电商融资时间分布三、零售电商篇四生活服务电商篇4.1生活服务电商融资轮次分布4.2生活服务电商十大融资事件4.3生活服务电商融资时间分布4.1生活服务电商融资轮次分布据网经社监测数据显示，生活服务电商 融资265起，其中A级融资94起，B级融资32起， 天使融资72起，C级融资8起，战略投资43起，D 级融资5起，种子轮9起，E级融资1起。数据解读：生活服务电商融资基本集中于天使轮、A 轮及战略投资。不难发现生活服务的是领域除 了不少新平台涌现外，不少头部平台也受到资 本关注，获得战略投资，朝着精细化运

13、作的方 向发展。四、生活服务电商篇4.2生活服务电商十大融资事件据网经社监测数据显示，中国生活服务 电商十大融资案例包括：美团点评、小桔车服、 摩拜单车、小黄车、哈啰出行、滴滴出行、thinklabs、同程艺龙等平台上榜，这十大融资事件总金额达484.754亿元。数据解读：1）前十大融资事件中，战略投资达8起，这种 投资是对企业未来产生长期影响的资本支出,具 有规模大、周期长、基于企业发展的长期目标、分阶段等特征,影响着企业的前途和命运的投资。 这样暗示着企业发展到了一定程度，需进行升级变革。2）哈啰出行在中一共获得3轮融资，其 中蚂蚁金服均参与了三轮投资。作为共享出行 领域的后起之秀，哈啰出行在ofo、摩拜夹缝中 顽强成长，成为阿里巴巴在交通出行领域的重 要“棋子”。四、生活服务电商篇4.3生活服务电商融资时间分布四、生活服务电商篇五跨境电商篇5.1跨境电商投融资轮次分布5.2跨境电商十大融资事件5.3跨境电商融资时间分布5.1跨境电商投融资轮次分布据网经社监测数据显示，跨境电商融资29起，其中A级融资11起，B级融资6起， 天使融资2起，C级融资5起，D级融资3起， 战略投资2起。数据解读：跨境电商融资基本集中于A轮、 B轮 及C轮。总的来说跨境电商的投融资起数较 少，平均每月2起。五、跨境电商篇5.2跨境电商十大融资事件据网