2022年保险代理岗位职责标准

1、第PAGE4页共NUMPAGES4页2022年保险代理岗位职责标准1、负责确定公司保险销售产品并对销售渠道状况进行调研评估;2、负责对所有管辖的客户进行日常维护和理赔服务;3、负责与保险业务相关的项目调查，提交分析报告;4、负责客户投保手续的办理、完成签订保险经纪协议、售后服务等工作;5、负责为客户识别和评估各阶段面临的风险，提出分散风险的建议;6、负责与客户一起审核并评估方案的可行性;7、负责帮助客户选择最佳的保险承保人;8、负责编制保险类投资计划和保险类资产管理。2022年保险代理岗位职责标准（二）1.协助上级完善公司管理体系标准，参与管理体系的具体实施，提供合理的优化建议，按计划分发并监

2、督实施落地2.负责团队的管理、指导、监督、检查、评估、激励等工作，针对问题提出相应管理措施，确保管理体系的有效运行3.保证公司团队各项工作的顺利开展，维护团队稳定性，关注组员发展成长，创造良好工作氛围以及团队建设，4.指导并监督团队完成日常工作，每天将出现的问题进行整改、通报，目标的明确，作出指示。5.协助各业务团队针对部门问题，辅导提升坐席服务技能，进行有计划的推动改善，定期组织团队沟通会6.及时完成领导交代的其他任务，没有任何理由拒绝公司一切工作上的调度以及下达的工作指令2022年保险代理岗位职责标准（三）1.负责团险业务中介渠道的项目推动追踪管理等具体事项，确保项目顺利完成;2.负责提供

3、团险业务中介渠道多元业务的技术支持工作，包括中介多元产品开发、系统支持改造等;3.负责团险业务中介渠道单证、行销辅助品的设计印刷事宜，并为机构相关单证、行销材料的具体设计制作提供咨询及建议等;4.负责团险业务中介渠道多元业务的日常管理支持，包括出单、手续费支付、代码管理等具体的业务处理2022年保险代理岗位职责标准（四）1、公司提供全面免费岗前培训，入职后定期培训更多的综合金融知识。2、销售平安银行的信用卡，车险和保险，信托，基金，证劵业务等，为客户提供全面的金融理财服务。3、负责团队招聘与管理，带领团队完成销售目标。2022年保险代理岗位职责标准（五）1、岗位：集销售、管理、选拔人才、培训人

4、才为一体的综合性型管理岗。2、业务范围：保险、投资、银行、家族信托、资产配置、个人理财规划、传承、贷款、信用卡、好房、好医生等综合金融。2022年保险代理岗位职责标准（六）各保险公司、各保险中介机构：为促进保险营销业务健康发展，根据中华人民共和国保险法、中华人民共和国合同法、保险营销员管理规定等有关法律、规章，现就进一步规范代理制保险营销员管理制度有关问题通知如下：一、严格遵守从业资格要求保险公司和保险中介机构不得与未取得保险代理从业人员资格证书或农村保险营销员资格证书的人员签订个人保险代理合同;不得委托未取得保险代理从业人员资格证书或农村保险营销员资格证书的人员从事保险营销活动。二、规范增员

5、制度(一)保险公司和保险中介机构招募代理制保险营销员时，在广告、宣传手册及口头宣传和解释中应当明确说明招募的是代理制保险营销员而非公司员工。不得明示或者暗示是在招聘公司员工，或者承诺将其转为公司员工。(二)保险公司和保险中介机构招募代理制保险营销员的活动应当与公司员工招聘活动分开进行。(三)保险营销员自行聘用他人协助其管理，或者自行将客户管理等相关工作委托或者外包给他人时，应当明示不属于公司招聘行为。三、规范个人保险代理合同管理制度(一)保险公司和保险中介机构应当在个人保险代理合同显著位置明示不属于劳动合同，并经保险营销员确认。(二)个人保险代理合同应当明确规定合同双方的主要权利义务，包括合同

6、订立、合同变更、合同期限、委托授权范围、手续费(佣金)支付制度、违约责任及违约金、合同解除等。保险公司和保险中介机构应当将手续费(佣金)的支付标准及其调整情况及时告知保险营销员。(三)个人保险代理合同的条款和用语中不得出现员工、工资、薪酬、底薪、工号等误导性条款或者用语。(四)个人保险代理合同应当至少给保险营销员一份原件。个人保险代理合同丢失或者损毁的，应保险营销员的要求，保险公司和保险中介机构应当提供合同文本。四、规范日常管理制度(一)保险公司和保险中介机构不得要求代理制保险营销员实行公司员工考勤制度。(二)保险公司和保险中介机构不得要求代理制保险营销员适用公司员工管理制度。(三)除依照法律和行政法规规定，或者依据个人保险代理合同追究违约责任外，保险公司和保险中介机构不得对代理制保险营销员实施罚款、处分、开除等处罚。(四)除法律、行政法规另有规定，或者存在利益冲突外，保险公司和保险中介机构不得禁止或限制保险营销员兼职从事其他职业或其他工作。因法律、行政法规另有规定，或者存在利益冲突限制禁止保险营销员兼职的，应当经保险营销员确认并在个人保险代理合同中明示。(五)保险公司和保险中介机构应当严格按照个人保险代理