产能过剩行业研究-造船行业

1、 HYPERLINK / 产能过剩行业研究船舶行业 HYPERLINK / 2022 年 8 月 9 日产能过剩行业研究船舶行业2013 年 10 月 15 日，国务院发布了国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见（以下简称指导意见）。指导意见根据行业特点，分别提出了钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业分业施策意见，并确定了当前化解产能严重过剩矛盾的 8 项主要任务：一是严禁建设新增产能项目，分类妥善处理在建违规项目。二是全面清理整顿已建成的违规产能，加强规范和准入管理。三是坚决淘汰落后产能，引导产能有序退出。四是推进企业兼并重组，优化产业空间布局。五是努力开拓国内有效需求，着力改善需求结

2、构。六是巩固扩大国际市场，拓展对外投资合作。七是突破核心关键技术，加强企业管理创新，增强企业创新驱动发展动力。八是创新政府管理，营造公平环境，完善市场机制，建立长效机制。下面重点对船舶行业进行产能过剩的分析及研究。第一节国家政策导向船舶行业是我国海洋强国战略中的重要环节，因而一直享受到国家多项政策利好。“十二五”期间，我国船舶制造行业产业政策指向主要是稳增长、调结构、促转型，保持产业持续健康发展，淘汰老旧船只和落后产能。“十三五”期间，我国发布的产业政策，主要推动“十三五”期间我国船舶工业深化结构调整，加快转型升级的总体要求，重点任务和保障措施。积极推进了我国船舶工业结构性改革，提高发展的质量

3、和水平。“十四五”期间，政府和部委结合新时代我国船舶工业转型升级的发展需要，充分考虑当前智能制造发展趋势，促进我国船舶行业智能化、数字化、环保化、高端化转型发展。未来，为实现海洋强国目标，可以预见，船舶产业将持续得到国家政策的倾斜。国家政策将进一步加大力度扶持船舶工业，或将在创新研发、技术改造等方面加大投入力度，特别是针对智能船舶、新能源船舶、工业互联网在船舶制造行业的应用等重点发展方向可能会出台专门的扶持鼓励政策。表1 2013 年以来船舶行业政策汇总时间部门政策名称重点内容政策目的及导向2013.8国务院船舶工业加快结构调整促进转“十二五”后三年，国内市场保持稳定增长，国际市场份额受国际金

4、融危机的深层次影响，国际航运市场型升级实施方案（2013-2015）得到巩固，骨干企业生产经营稳定，船舶工业实现平稳发展。持续低迷，新增造船订单严重不足，新船成交强调要立足当前，着眼长远，价格不断走低，产能过以加快转变船舶工业发展方式剩矛盾加剧，我国船舶为主线，以提高发展质量和效益为中心，创新体制机制，发工业发展面临前所未有的严峻挑战。按照稳增挥企业市场主体作用，着力改善产品结构、提升技术结构、长、调结构、促转型的工作要求，为保持产业优化组织结构、调整布局结构，化解产能过剩矛盾，提高产业持续健康发展，特制定本实施方案。核心竞争力，努力实现船舶工业由大到强的转变。以经济政策鼓励能耗高、安全和污染

5、风险大的老旧运输船舶2013.12交通运输部、财政部等老旧运输船舶和单壳油轮提前报废更新实施方案和单壳油轮提前淘汰，建造符合国际新规范、新公约、新标准要求的新型船，这对于加快船舶工业结构调整和转型升 级，提高我国运输船舶技术水平、改善运力结构，提升航运淘汰老旧船舶，缓解航运市场运力过剩压力，提高航运企业船舶技术水平，促进节能减排，加强环境保护，利于新造船企业改善经营、提业运输保障能力和国际竞争力，促进节能减排和加强环境保护具有十分重要的意义。高利润。主要保障因产品质量缺陷导致2015.3财政部关于开展首台（套）重大技术装备保险不查机制试点工作的通知用户要求修理、更换或退货的风险；承专任风险，主

6、要保障因产品质量缺陷造成用户财产损失或发生人身伤亡风险。对于飞机、船舶及海工装备等金额巨大的重大技术装备，由投保企业与保险公司双方自主协商，可以选择按国际通行保险推动首台（套）重大技术装备保险补偿机制试点顺利开展，加快完善现代市场体系建设。产品条款进行承保。提出加大对工业供给侧结构性对符合规范的标准船舶中国人民关于金融支持船舶工业加快结改革的支持力度，落实差别化工业信贷政策，引导银行业金企业加大信贷、融资等金融扶持力度，支持船2015.6银行、工信部构调整促进转型升级的指导意融机构对船舶等行业中产品有竞争力、有市场,有效益的优质舶工业发展。以金融手段促进船舶产品结构调见企业继续给予信贷支持，帮

7、助有前景的企业渡过难关。整，支持海工装备制造业等新兴产业发展。引导银行业金融机构坚持区别对待、有扶有控原则，对钢铁、进一步增强金融服务能力，突破工业转型发展关于金融支持有色、建材、船舶、煤炭等行业中产品有竞争力、有市场、面临的融资难、融资贵瓶颈，加大金融对工业2016.2人民银行等八部委工业稳增长调结构增效益的若干有效益的优质企业继续给予信贷支持，帮助有前景的企业渡供给侧结构性改革和工业稳增长、调结构、增意见过难关。支持工业企业积极稳妥化解产能过剩，对产能严重效益的支持力度，推动工业去产能、去库存、过剩行业未取得合法手续的新增产能建设项目，一律不得给去杠杆、降成本、补短板、加快工业转型升级。予

8、授信；对长期亏损、失去清偿能力和市场竞争力的“僵尸企业”，或环保、安全生产不达标且整改无望的企业及落后产能，坚决压缩退出相关贷款。2016.3工信部船舶配套产业能力提升行动计划（2016-2020年）到 2020 年，基本建成较为完善的船用设备研发、设计制造和服务体系，关键船用设备设计制造能力达到世界先进水平，全面掌握船舶动力、甲板机械、舱室设备、通导与智能系统及设备的核心技术，主要产品型谱完善，拥有具有较强国际竞争力的品牌产品；龙头企业规模化专业化发展，成为具有较强实力的船用设备系统集成供应商；配套能力显著提升，散货船、油船、集装箱船三大主流船型本土化船用设备平均装船率达到 80以上，高技术

9、船舶本土化船用设备平均装船率达到 60以上，船用设备关键零件本土配套率达到 80，成为世界王会船用设备制造大国。进一步推进船舶工业结构调整、转型升级，加快提升我国船用设备配套能力和水平，支撑造船强国建设。2016.12国务院“十三五”国家战略性新兴产业发展规划规划对“十三五”期间我国战略性新兴产业的发展目标，重点任务、政策措施等作出全面部署安排，助推船舶和海洋工程装备产业迈向中高端。“十三五”时期，要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，大力构建现代产业新体系，推动经济社会持续健康发展。2017.1工信部等船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划（2016-2020年）到 2020

10、年，建成规模实力雄厚、创新能力强、质量效益好、结构优化的船舶工业体系，力争步入世界造船强国和海洋工程装备制造先进国家行列。行动计划提出六大重点任务，包括提高科技创新引领力，调整优化产业结构，发展先进高效制造模式，构筑中国船舶制造知名品牌，推动军民深度融合发展，促进全方位开放合作。推进建设海洋强国和制造强国，全面深化船舶工业结构调整，加快转型升级，促进产业持续健康发展。2017.11工信部等海洋工程装备制造业持续健康发展行动计划（2017-2020年）到 2020 年，我国海洋工程装备制造业国际竞争力和持续发展能力明显提升，产业体系进一步完善，专用化，系列化、信息化、智能化程度不断加强，产品结构

11、迈向中高端，力争步入海洋工程装备总装制造先进国家行列。加快建设海洋强国，深入实施中国制造 2025，引导行业积极应对挑战，把握机遇，加快转型升级2018.12工信部、国防科工局推进船舶总装建造智能化转型行动计划（2019-2021年）行动计划结合新时代我国船舶工业转型升级的发展需 要，充分考虑当前智能制造发展趋势，紧扣行业特点与需求，坚持问题导向，以全面推进数字化造船为重点，以关键环节智能化改造为切入点，提出了 2019-2021 年船舶总装建造智能化转型的总体要求、重点任务和保障措施。建设制造强国和海洋强国，加快新一代信息通信技术与先进造船技术深度融合，逐步实现船舶设计、建造、管理与服务全生

12、命周期的数字化、网络化、智能化，推动船舶总装建造智能化转型，促进船舶工业高质量发展，打造国际竞争新优势2018.12工业和信息化部、交通运输部、国防科工局智能船舶发展行动计划（2019-2021年）行动计划明确了行动目标 要经过 3 年努力，形成我国智能船舶发展顶层规划，初步建立智能船舶规范标准体系，突破航行态势智能感知、自动靠离泊等核心技术，完成相关重点智能设备系统研制，实现远程遥控、自主航行等功能的典型场景试点示范，扩大典型智能船舶“一个平台+N 个智能应用”的示范推广，初步形成智能船舶虚实结合、岸海一体的综合测试与验证能力，保持我国智能船舶发展与世界先进水平同步。行动计划提出了 9项重点

13、任务，分别是全面强化顶层设计、突破关键智能技术、推动船用设备智能化升级、提升网络和信息安全防护能力、加强测试与验证能力建设、健全规范标准体系、推动工程应用试点示范、打造协同发展生态体系和促进军民深度融合。，建设制造强国、海洋强国、交通强国，抢抓发展机遇，加快产业布局，加强跨界融合，增添发展新动能，促进我国船舶工业高质量发展。2019.10工信部等制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022年）在船舶海工领域，重点突破智能船、邮轮等高技术船舶，深远海油气资源开发装备等海洋工程装备，以及核心配套系统及设备的关键设计。提升船舶行业设计能 力，推动制造业高质量发展，加强公共服务能力。2021.3

14、全国人大中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要围绕海洋工程、海洋资源、海洋环境等领域突破一批关键核心技术；培育先进制造业集群，推动船舶与海洋工程装备等产业创新发展。立足产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，巩固提升船舶等领域全产业链竞争力，从符合未来产业变革方向的整机产品入手打造战略性全局性产业链。坚持自主可控、安全高效，推进产业基础高级化、产业链现代化，保持制造业比重基本稳 定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。2021.12工信部“十四五”智能开展智能制造示范工厂建设行提出了我国智能制造制造发展规划动。面向船舶与海洋工程装备等行业，支持智能

15、制造应用水平高、核心竞争优势突出、资源配置能力强的龙头企业建设供应链协同平台，打造数据互联互通、信息可信交互、生产深度协同、资源柔性配置的供应链；开展智能制造装备创新发展行动。加快研发智能焊接机器人等通用智能制造装备、船舶板材激光焊接成套装备等专用智能制造装备；开展智能制造标准领航行动。持续优化标准顶层设计，统筹推进国家智能制造标准体系和行业应用标准体系建设。定期修订国家智能制造标准体系建设指 南，建设船舶等细分领域的行业应用标准体系。“两步走”战略，到 2025 年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能 化；到 2035 年，规模以上制造业企业全面普及数字化

16、网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。2021.12国家发展改革委、工业和信息化部关于振作工业经济运行推动工业高质量发展的实施方案的通 知方案提出，完善重点行业发展政策。积极推动绿色智能船舶示范应用，加快推进沿海、内河老旧船舶更新改造。实施 5G应用“扬帆”行动计划（20212023 年）。组织开展先进制造业和现代服务业融合发展试点，探索推广“两业融合”新路径新模式。加快工业互联网建设和普及应用，促进传统产业企业依托工业互联网开展数字化转型。方案从畅通循环、拓展空间、强化政策、优化环境等 4 方面提出 16条举措振作工业经济运行，推动工业高质量发展。2022.4交通运输部救捞系统“十四五”发

17、展规划加强中型救助船舶和基地配套工作艇配置，强化救助船舶功能，提升恶劣气象海况条件下复杂海域的人命救助和船舶救助能力，构建“大中小型相配套、快速和高速相结合，科学合理、经济适用”的救助船舶结构。提升救捞信息化智能化水平。建设“覆盖近海、兼顾远海、天地一体、网信融合”的救捞通信网络，完善船舶 VHF、航空 VHF、航空监控、卫星通信等通信系统，实现船岸、机岸、船机高效互联互通。加快无人船、无人机等智能化装备在救捞系统的应用，全面提高救捞履职效能。规划提出，到 2025 年，适应交通强国建设要 求，基本建成全方位覆盖、全天候运行、海江兼备、快速反应、处置高效的现代化专业救捞体系，应急救助抢险打捞效

18、率和处置效果达到世界先进水平。2022.5交通运输部关于扎实推动“十四五”规划强化交通基础设施对低碳发展有效支撑，在高速公路和水上强化交通基础设施对低碳发展有效支撑，鼓励交通运输重大工程项目实施的工作方案服务区、港口码头、枢纽场站等场景建成一批“分布式新能源+储能+微电网”智慧能源系统工程项目；支持新能源清洁能源营运车船规模应用；加快船舶受电设施改造、协同推进码头岸电设施改造；鼓励高耗能船舶进行节能技术改造，提高营运车船能效水平。推进北斗系统在道路运输、水路运输领域应用，发挥北斗系统在车船动态监管、遇险报警等方面的作用。高耗能船舶进行节能技术改造，提高营运车船能效水平。资料来源：各政府网站 第

19、二节行业规范要求2013 年以来我国发布的两项船舶制造行业的规范要求，旨在提升船舶设计制造水平、生产效率和产品质量，提升环境保护、安全生产和职业健康管理水平，降低资源和能源消耗，加快淘汰落后产能，引导船舶工业持续健康发展。2019 年 4 月 3 日，工信部发布工业和信息化部决定不再直接管理船舶行业规范条件相关工作的通知，决定不再直接管理船舶行业规范条件相关工作。自 2019 年 4 月 2 日起，船舶行业规范条件（工业和信息化部公告 2013 年第55 号）和船舶行业规范企业监督管理办法（工业和信息化部公告 2016 年第45 号）废止。并鼓励相关行业组织在已有工作基础上，依法合规开展船舶行

20、业规范条件工作，引导企业规范发展，加强行业自律。未来船舶行业更多是依靠行业组织和行业自律来规范发展。时间部门政策名称重点内容政策目的及导向2013.11工信部船舶行业规范条件对企业生产经营的主要方面提出了规范要求，重在引导船舶企业做优做强，加强技术和管理创新，全面建立现代造船模式，提高船舶设计制造水平、生产效率和产品质量，提升环境保护、安全生产和职业健康管理水平，降低资源和能源消耗，加快淘汰落后产能。在企业自愿申请的基础上，经过地方行业管理部门或中央企业（集团）总公司初审，并由行业协会、专业机构组织专家评审以及公示后，对符合技术标准、环保标准、节能标准、安全标准等规范条件的企业建立公告制度，为

21、进一步加强船舶行业管理，化解产能过剩矛盾，加快结构调整，提升技术水平，促进转型升级，引导船舶工业持续健康发展表2 2013 年以来船舶行业规范要求汇总。国家和地方相关政策支持提供依 据，引导社会资源向符合条件的优势造船企业集中。对达不到规范条件的企业实行差别化政策，推动企业改进和完善生产条件。通过规范条件的实施，促进企业转型升级、联合重组或转产转业，打造国际特色造船企业，提高产业集中度，引导造船业消化、转移、整合和淘汰一部分过剩产能。2016.9工业和信息化部船舶行业规范企业监督管理办法本办法是开展规范企业监督管理的主要依据。各省、自治区、直辖市船舶工业行业主管部门（以下统称省级行业主管部门）

22、和中央企业（集团）总公司（以下简称央企集团）应依据船舶行业规范条件和本办法加强对规范企业的管理。加强符合船舶行业规范条件企业的动态管理，规范监督检查、变更整改、撤销公告等管理事项及程序、。资料来源：各政府网站 第三节行业监管规定我国船舶行业现在仍沿用 2014 年海事局发布的中华人民共和国船舶安全监督管理规则，有利于保障水上安全，提升船舶安全监督管理水平，规范船舶安全监督管理工作。时间部门政策名称重点内容政策目的及导向“船舶安全监督管理”是指海事管理机构按照本规则，为监督和核查船舶、船员及其相关活动是否符合法律法规、行政规章或我国缔结加入的有关国际公约以及我国加入的区域性合作组织的规定，依法登

23、轮实施的安全监督管理活动。船2014.8中华人民共和国海事局中华人民共和国船舶安全监督管理规则舶安全监督管理分为船舶安全检查和船舶安全监督。船舶安全检查，是指海事管理机构对船舶安全和防污染技术状况、船员配备及适任状况、船上工作和生活条件等进行的监督管理，包括船旗国监督检查和港口国监督检查。船舶安全监督，是指海事管理机构登轮实施的除船舶安全检查之外的其他所有现场监督检查。表3 2013 年以来船舶行业监管规定汇总、保障水上安全，提升船舶安全监督管理水平，规范船舶安全监督管理工 作，海事局拟修订中华人民共和国船舶安全检查规 则为中华人民共和国船舶安全监督管理规则。资料来源：各政府网站 第四节行业发

24、展现状一、行业产能过剩现状（一）行业产能现状2022 年二季度中国造船产能利用监测指数（CCI）为 700 点，与去年同期706 点相比，下降 6 点，同比下降 0.8%；与一季度 707 点相比，降低 7 点，环比下降 1.0%。数据来源：中国船舶工业协会 图1 中国造船产能利用监测指数（季度）（二）去产能目标我国推出关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见（2013）船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划（2016-2020 年）等政策，明确提出“淘汰和退出落后产能”，“促进兼并重组，通过产能置换、退城进郊、改造升级等方式主动压减过剩产能”等具体要求。（三）去产能进展2022 年二季度，国际航

25、运市场保持活跃，克拉克松综合运费指数达到 2009年以来的新高，新船价格指数同比增长 16.5%、环比增长 3.8%，带动先行指标同步上涨。二季度船用钢材价格小幅下降，人民币汇率小幅贬值，有利于造船企业改善盈利水平。国内疫情多点散发，尤其是 4-5 月局地产生重大断点堵点，对造船企业产生较大影响，产能利用出现较大幅度下降，拖累同步指标下滑。总体来看，二季度造船产能利用指数先行指标上涨部分抵消了同步指标的下降，CCI指数小幅回落，但仍处于正常区间。预计 2022 年三季度，新船市场仍将保持一定热度，综合运费指数和新船价格指数增速将所有放缓，随着局地重大断点堵点疏通、企业全面复工达产，造船企业产能

26、利用将回升至正常水平，CCI 将保持在正常区间。二、行业转型路径（一）清洁能源船舶转型需求增长2022 年 3 月 22 日，国家发展改革委、国家能源局印发“十四五”现代能源体系规划（以下简称规划），多处涉及船舶产业发展。规划提出，实施重点行业领域节能降碳行动。构建绿色低碳交通运输体系，优化调整运输结构，大力发展多式联运，推动大宗货物中长距离运输“公转铁”、“公转水”，鼓励船舶领域使用 LNG 等清洁燃料替代，加强交通运输行业清洁能源供应保障。重点提出积极推进东南部沿海地区海上风电集群化开发、在长三角地区积极发展海上风电，推进沿海 LNG 接收站扩大规模、在粤港澳大湾区及周边地区积极开发海上风

27、电，探索开发海洋能。规划提出，强化储能、氢能等前沿科技攻关。适度超前部署一批氢能项目，着力攻克可再生能源制氢和氢能储运、应用及燃料电池等核心技术，力争氢能全产业链关键技术取得突破，推动氢能技术发展和示范应用。综合来看，“十四五”时期现代能源体系建设有利于促进清洁燃料船舶的需求，促进船舶行业企业的创新研发进程，同时有利于提高我国船舶制造行业的国际竞争力，从而提高行业需求。（二）工业互联网协同转型趋势好2022 年 4 月 13 日，工业和信息化部印发工业互联网专项工作组 2022 年工作计划（以下简称工作计划），围绕加快发展工业互联网，提出培育推广 “5G+工业互联网”典型应用场景。推动 5G

28、在船舶总装建造中应用关键技术研发，完成 5G 融合网络部署以及典型应用场景示范。深化标识规模化应用，新增部署不少于 1000 万枚主动标识载体。建设主动标识载体可信管理平台，推动在船舶等行业规模化应用。以工业互联网标识作为设备和关键零部件的唯一身份识别，以标识对象为核心关联相关的信息管理主体，可以形成船舶行业各企业各环节的信息汇聚，打通整个信息链条。通过工业互联网标识解析系统实现船舶设计院与船舶制造企业互联互通，提升船舶设计、零部件加工与整船装配过程中非标件参数的一致性，有效降低船舶制造返工率，促进船舶制造企业利润水平提升。三、行业主要运行指标情况2022 年 1-6 月，我国造船三大指标国际市场份额继续领先，高端船型取得新突破，局地重大断点堵点基本疏通，生产逐步恢复正常，行业收入和利润实现增长。但全年保持稳增长仍面临严峻考验。（一）全国三大造船指标两降一增2022 年 1-6 月，全国造船完工量 1850 万载重吨，同比下降 11.6%。新接订单量 2246 万载重吨，同比下降 41.3%。截至 6 月底，手持船舶订单量 10