保险重大项目招投标培训

1、保险重大项目招投标管理培训键入公司名称部门日期关于非车险招投标项目管理和总结等事项的通知（非车险业务管理部（2015）29号联系函）XXXXXXXXXXXXXXXX根据各自实际情况列举招投标业务管理相关文件流程1、招标文件的获得项目责任单位负责招标文件的索得、投标保证金的缴纳等相关工作，并在获得招标文件的第一时间报送分公司重大客户部，重大客户部需及时向领导小组汇报，并将相关信息转发相关部门。2、投标方案的制定在制定投标方案时，各经营单位及分公司管理职能部门作为责任单位，统一管理重大项目投标业务。未经分公司总经理室审批，一律不得擅自对外报价，否则由此对公司造成的不良影响或经济损失，公司将视情节轻

2、重追究责任单位及其负责人、具体经办人的责任。3、投标文件的制作、递送 重大客户部协助经营单位按招标文件中规定的内容、式样及评标原则做好投标文件的制作工作，对于特定重大项目，经管理领导小组决定，由相关部门承担投标文件制作工作。在投标文件内容确定后，由重大客户部填报审批流转单，对正式文本流转审批，经过总经理室审批后方可投标，并在规定的时间内交投标管理经营单位，由专人递送到投标指定地点。项目投标管理流程及要点（一）4、投标后的总结、分析投标结束后,项目责任单位需及时了解竞标单位报价信息,在投标结果公布后7日内出具投标分析总结报告。分公司负责的招标项目,由分公司责任部门负责落实投标总结工作,各经营单位

3、负责的招标项目,由各经营单位负责标后总结。5、保密原则所有涉及招标、投标的信息必须严格保密。对于未经允许擅自对外发布或泄露项目信息的人员，分公司将予以处罚。6、标后归档管理招投标结束后，经营单位须将招标文件、投标文件副本以及成功后签署的保险协议、共保协议等相关文件交予分公司重大客户部备份，统一存档管理以备查阅。项目投标管理流程及要点（二）招标：在一定范围内公开保险采购的条件和要求，邀请众多投标人参加投标，并按照规定程序从中选择中标人的一种交易行为，包括公开招标和邀请招标。 公开招标招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标1、投标主体不明确2、竞争性更为充分3、可能会流标或进行二次

4、招标邀请招标招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。1、参与者相对较少2、易于获得客户真实想法3、客户关系更为重要投标书与保险建议书最大的区别就是投标书格式已经固定，需要按照招标文件格式提供规定内容。 招投标业务概述54321获取招标文件成立投标团队文件制作、评审打印、签字、封装送达、开标招投标流程步骤牵头人认真细心协调能力决断能力投标牵头人员是整个投标工作的操盘者！投标团队人员通常涵盖：业务、承保、理赔、财务、文件制作人员等。其中必须明确牵头人。招投标团队要求关键点1：确定是否需要法人授权（至少5天的提前量）关键点2：确定是否需要支付投标保证金（至少5天的提前量）关键点3：确

5、定是否需要收集承保、理赔经验证明材料及其他证明材料（至少5天的提前量）关键点4：确定是否需要协助提供风险认知及防灾防损方案（至少15天的提前量）关键点5：确定需要澄清的问题确认5个关键点投标文件制作-招标文件研读项目责任人完成时间法人授权保证金申请承保条件承保、理赔经验风险认知、防灾防损方案等问题澄清投标文件制作-招标文件研读投标团队工作分配表仔细研读评分标准报价公司商务资质服务团队承保、理赔经验优惠措施/增值服务风险认知及防灾防损服务现场应标综合评分法最低价者中标通常的评标办法注册资本金行业排名偿付能力充足率投标文件制作-招标文件研读策略以攻为主还是以守为主，主要根据项目定位客户关系业内合作

6、（有限的承保条件； 全面的份额、条件、应标策略）了解掌握报价心理习惯报价小技巧投标文件制作-报价战略上战术上格式要求：严格按照招标文件要求内容组织：按照评分标准，要有针对性进度把握：留下充足的评审、修改、打印装订时间全面准确简洁创新基本原则投标文件制作-编写细节要求相关数据必须最新加入当地公司介绍突出公司优势公司介绍尽量用影响力大和当地大客户案例切忌胡乱编造承保理赔经验多比少好考虑合规和可行性优惠/增值服务非原则性问题建议不填负差异；正差异填写也要符合招标文件要求差异表切忌简单拼凑，要有针对性量身定做风险认知/风控措施投标文件制作-编写细节要求团队人员年龄、职务的变化前后保持一致团队人员字体、

7、字号、行间距、项目符号、版面设计等适当“花哨”格式排版切忌简单复制以往案例内容，谨防出现“乌龙”文件编写投标文件制作-编写多岗位多层级多部门承保、理赔、法务、合规等A/B岗制度制作人员-销管部负责人-分管总投标文件在正式打印、封装前，至少要经过二次细致评审投标文件制作-内部评审打印单面还是双面正副本数量签字封面是否签字是否逐页签字封装正副本包装要求封口密封章电子版是否要刻光盘投标文件制作-打印、封装双方的桥梁原则上涵盖承保、理赔、业务等相关人员应 标团 队业务人员专业条线人员专业问题的解释与阐述条件的商议等述标（制作人员，最好有ppt）承保、理赔通常由领导担任整个场面的掌控组长投标文件送达、应

8、标序号情况类型常见废标原因1投标资格问题是否获得有效授权，所在机构是否符合投标主体资格2资质文件问题证件过期失效，未年检等3保证金问题保证金未到账或未用规定账户打出4最高限价问题是否超过拦标费率5方案响应问题是否提出负差异6报价不一致问题出现两个报价或报价不一致的7签字封装问题未按规定打印、签字、封装的8正副本问题没有正本的9准时开标问题逾期送达的投标文件10授权代表问题授权代理人未参加开标会议（部分投标要求开标提供授权原件的）11投标总结-容易被废标的情况提升自己了解市场掌握对手次月5日前向分公司报备上月投标情况招标总结内容：1、项目基本情况投标参与方、业务渠道、渠道成本、竞价要求2、投标单位报价各方报价费率以及其他承保条件响应情况3、招标结果各方