新能源汽车行业报告-CTR

1、数据说明行业界定：中国汽车行业新能源汽车乘用车市场，且偏向供个人使用的消费者群体研究对象：15-69岁城市居民，符合国家人口普查年龄分布结构，覆盖全国七大区域60个一线至四线城市数据周期：CID消费者智库 2017-2019加权方式：population（个别数据加权方式有所不同，详见标注）人群定义：汽车消费者=回答“现有的汽车所属的类型”的所有被访者新能源汽车消费者=回答“现有的汽车所属的类型-新能源汽车”的所有被访者新能源汽车消费决策者=新能源汽车消费者 且 回答“家中购买房产或汽车时的通常决定人-本人”的所有被访者部分因研究内容不同所选取的定义人群与上述有所差异，具体以角标注释为准应用模

2、型SEL社会经济分层研究模型SEL是一种社会经济分层研究模型，全称为Socio-Economic Levels；模型将人群按经济能力分为4个部分，由高到低依次为SEL最高层（占10%）、SEL次高层（占20%）、SEL中间层（占30%）、SEL最底层（40%）；处于不同经济阶层的群体在消费、媒介接触和观念等方面有较大的差异，该模型可以满足对不同层级人群的差异性分析LS社会生活阶段研究模型Life Stage生活阶段研究模型，按照年龄成熟度和家庭成长率将人群划分为13个不同的家庭生命周期。处于同一家庭生命周期中的人群在生活和 消费方面具有高度相似性，是综合有效的细分的工具之一1新能源汽车行业市场

3、环境3新能源汽车市场品牌表现2新能源汽车市场竞争现状新能源汽车消费人群描绘新能源汽车人群触媒网络行业发展现状市场发展水平市场营销现状0.02.612.115.058.5115.4228.9521.5993.01024.92010201120122013201620172018201920142015新能源乘用车销量(单位：千台)行业历史发展阶段行业蓄力向前，从政策驱动向市场驱动过渡中国新能源汽车行业从无到有，并迎来高速发展。自2010年新能源汽车被国务院确定为七大战略性新兴产业之一后，行业于2014年 开始进入高速增长通道，伴随着2018年开始的政策性退潮，新能源汽车进入从2.0到3.0的过渡

4、阶段，由政策驱动向市场驱动转变。3.0 成长期数据来源：国家发改委、乘联会P 41.0 培育期：2010至20122010年新能源汽车被国务院 确定为七大战略性新兴产业之一，主要发展方向确定为 插电式混动汽车PHEV和纯 电动汽车BEV。2.0 起步期：2013至20162013年财政部印发通知，规 定2013-2015年继续对消费 者购买新能源汽车给与补贴。其中，乘用车每辆补贴3.56万不等。退坡调整：2017至2020伴随着骗补事件的增多，补 贴申报日趋严格。自2017年 政策收紧后，2018年开始多 次进行补贴政策退坡调整， 并于2020年底后完全退出。市场营销市场发展行业现状国际视野

5、洞察中国 | Global Perception，China InsightP 5市场整体发展水平市场增速放缓，发展早期机会无限虽然在新能源汽车政策退坡的三年里，其市场渗透率在2019年有所下降，增速放缓。截止到2019年，新能源汽车市场教育程度较 低，且亟需提高教育成熟消费者转化率，因此，对品牌而言，处于市场发展早期的新能源汽车市场蕴藏着巨大的营销机会。40.151.451.40.42.12.1201720182019汽车渗透率（汽车消费者占总体被访者的比例）新能源汽车渗透率（新能源汽车消费者占汽车消费者的比例）市场营销市场发展行业现状2017-2019年汽车渗透率及新能源汽车相对渗透率变化

6、走势（%）两年复合 增长率 13.2%2019年新能源汽车及其他品类汽车市场发展成熟 度对比（%）100.00100.0056.3054.9854.8538.8511.942.171.231.53轿车跑车新能源汽车MPVSUV品类市场教育程度品类教育成熟消费者转化率注：Q：现有的汽车所属的类型、现有的汽车所属的类型-新能源汽车、知道的新能源汽车品牌、base1=总体/汽车消费者 base2=总体/至少知道一个以上 新能源汽车品牌的被访者；品类市场教育程度=知道该品类品牌大于1个的被访者比例；品类教育成熟消费者转化率=知道该品类品牌大于1个的被访者中，发 生购买行为的比例；图左数据加权方式为ho

7、usehold，除特殊标注外均加权方式均为population。两年复合 增长率 142.1%国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CID 消费者智库 2017-2019营销机会地域市场车型偏好不尽相同，中型中大型SUV是共同所爱整体而言，拥有新能源汽车轿车群体比例更高，中型及中大型SUV是大家都喜欢的车型，新能源汽车SUV车型在一二线城市明显更 受欢迎。分地域市场具体来看，一线城市最受欢迎的车型是小微型轿车（A00级/A0级）、高档豪华车（D级）、中型及中大型 SUV，二线城市消费者则对中型B级轿车情有独钟，更偏爱紧凑型SUV。三四线

8、城市的车型偏好在方向上基本一致，紧凑型A级轿 车、中大型C级轿车以及中型中大型SUV，且该偏好在四线城市表现得尤为明显。市场营销市场发展行业现状新能源汽车消费者新能源一线汽车消费者新能源二线汽车消费者新能源三线汽车消费者新能源四线汽车消费者2019年分城市线新能源汽车消费者所拥有的轿车 汽车类型比例（%）33.732.530.025.025.420.116.614.0A00级车 或A0级车A级车B级车C级车D级车注：Q：现有的汽车所属的类别、base=各城市线的汽车消费者、各区域的汽车消费者数据来源：CID 消费者智库 2019P 6国际视野 洞察中国 | Global Perception，

9、China Insight8.37.67.06.74.94.35.53.84.53.12.63.23.1紧凑型SUV/小型SUV中型SUV/中大型SUV大型SUVMPV跑车2019年分城市线新能源汽车消费者所拥有的SUV汽车类型比例（%）42.411.317.825.33.239.811.116.726.36.1品牌其他外观内饰新能源汽车消费决策者价格新能源汽车消费者营销机会市场竞争建立在品牌基础上，且在三四线消费市场尤为显著品牌是新能源消费者选购汽车时最重要的因素，品牌之间的竞争在此基础上展开。同时，这一点在三四线城市的新能源消费者身上 表现得尤为突出。市场营销市场发展行业现状37.722.

10、0817.9.834.712.611.717.529.86.36.432.73.049.4 47.58.79.119.523.90.0品牌外观内饰新能源汽车一线城市消费者 新能源汽车三线城市消费者价格其他新能源汽车二线城市消费者 新能源汽车四线城市消费者Q：选购汽车时最为看重的因素 base=新能源汽车消费者/新能源汽车消费决策者/新能源汽车分城市线消费者数据来源：CID 消费者智库 2019P 7国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight2019年新能源汽车消费及消费决策者选购汽车最看重的 因素（%）2019年分城市线新能源汽车消费及消费决策者选购

11、汽车最 看重的因素（%）1新能源汽车行业市场环境新能源汽车市场竞争现状新能源汽车品牌市场表现新能源汽车消费人群描绘新能源汽车人群触媒网络消费者人群画像消费者产品偏好消费者生活行为基本特征新能源汽车消费者年龄与汽车群体错峰，具有消费决策权的以男性居多购买新能源汽车的消费群体以35-44岁为主，与汽车消费群体整体相比，年龄偏大。新能源汽车消费者性别结构与总体人群并无太大差异，与汽车消费群体整体相比更具大众化属性，但能够独立决策购买的男性比例明显较高，这说明就新能源汽车消费群体而言，虽然该品类有更多女性消费者，但拥有独立决策权的女性群体较少，群体决策力较弱。生活行为人群画像消费偏好17.631.61

12、4.11.911.431.742.934.813.415-24岁总体25-34岁汽车消费者整体35-44岁新能源汽车消费者0.645-54岁55岁+新能源汽车消费决策者新能源汽车消费者及相关群体年龄比例分布（%）61.351.953.051.7男性女性P 9国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight新能源汽车消费者及相关群体性别特征分布（%）1234圆环由外向内，由1到4，依次是总体、汽车消费者、新能源汽 车消费者、新能源汽车消费决策者base=总体/汽车消费者整体/新能源汽车消费者/新能源汽车消费决策者数据来源：CID 消费者智库 2019消费购买

13、力新能源汽车消费者购车消费能力强，20万以上中高端汽车将更受关注15.311.912.113.450.132.032.030.925.113.332.536.13.625.311.030.210.67.930.614.23万元以下5-9.9万元50-99.9万元10-19.9万元100万元及以上新能源汽车消费者现有汽车/预购汽车价位分布（%）6.17.06.36.57.27.35.25.8家庭月均总网下支出 汽车消费者整体新能源汽车消费决策者家庭月均总网上支出 新能源汽车消费者新能源汽车已婚消费者新能源汽车消费者及相关群体的家庭月支出对比（千 元）汽车消费者新能源汽车 整体消费者新能源汽车 消

14、费决策者3-4.9万元20-49.9万元新能源汽车 已婚消费者新能源汽车 预购消费者生活行为人群画像消费偏好P 10国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insightbase=总体/汽车消费者整体/新能源汽车消费者/新能源汽车消费决策者数据来源：CID 消费者智库 2019汽车消费纯动消费者更加关注售前体验与科技配置，混动消费者更关注售后服务安全性P 11国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight密闭性(噪音小)舒适性操控性动力环保性(动能回收/混合动力)科技配置(车联网/互联网)购车环境售前咨询试乘试驾燃油经济性

15、道路救援EV预购者PHV/HEV预购者 维修网点车友会动力性(排气量)新能源整体预购者数据来源：CID 消费者智库 2019分类型新能源汽车预购者汽车购买关注要素分布汽车消费限购城市消费者更关注汽车使用的便利性与补贴限行限购/限号省钱/省油动力好国家政策有补贴新技术节能/环保时尚安静/噪音小使用方便/充电方便其他新能源整体预购者限购城市新能源预购者非限购城市新能源预购者节能/省钱/限购/国家政策限新动力使用方便安静其时环保省油限号有补贴行技术好/充电方便/噪音小他尚P 12国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CID 消费者智库 201

16、9节能、环保以及省钱、省油是新能源汽车整体预购人群的两项主要购买动机；而对于限购城市的新能源预购人群而言，他们收到限 购限号以及限行带来的影响更加明显，在此背景下他们购买新能源汽车的动机在节能、环保以及省钱省油上的因素则明显弱于非限 购城市的预购人群。分城市类型新能源汽车预购者汽车购买动机分布新能源整体预购者 限购城市新能源预购者 非限购城市新能源预购者汽车消费限购城市多为新增购买，非限购城市倾向于替换汽车且购买价位相对较低与非限购城市新能源汽车预购人群相比，限购城市消费者购买情形更多属于在以前现有的车基础上新增车；同时比较汽车购买的价 位，非限购城市主要集中在5-9.9万元以及10-15.9

17、万元区间，整体购买预算价位低于限购城市。24.4%29.6%31.2%14.8%首次购买替换以前使用的车在以前现有的车基础上新增车其他6.6%11.3%15.6%8.2%10.3%7.1%4.9%5.4%4.8%5.9%3.3% 3.3% 3.3%10.1%非限购城市新能源预购者P 13国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight4.95-10-16-万元9.915.919.9及万元万元万元 以下20-25-30-35-40-50-60-80-100不24.929.934.939.949.959.979.999.9万元确万元万元万元万元万元万元万元万元

18、及定以上分城市类型新能源汽车预购者汽车购买情形分布新能源整体预购者限购城市新能源预购者非限购城市新能源预购者分城市类型新能源汽车预购者汽车购买价位分布新能源整体预购者限购城市新能源预购者1新能源汽车行业市场环境新能源汽车市场竞争现状新能源汽车品牌市场表现新能源汽车消费人群描绘新能源汽车人群触媒网络群体媒体到达情况网络媒体行为习惯其他媒体行为习惯网络媒体行为习惯上网行为总体新能源汽车消费者互联网渗透率、上网时长频率与总体基本一致其他媒体网络媒体媒体到达92.8%94.6%94.5%94.9%互联网渗透率总体汽车消费者新能源汽车消费者新能源汽车消费决策者平均上网时 长（分钟/天)总 体193.5汽

19、 车 消 费 者193.2新 消能 费源 者汽车193.5消新 费能 决源 策汽 者车195.1/家公外朋学网其 中司出友校吧他单途家位中目标人群通常上网的地点39.2%P 15国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight37.5%11.4%74.%40.5%39.3%11.0%3.8%6每 天次 及 以 上每 天1-5次每 周1-6次3每 月次 及 以 下目标人群通常上网的频率数据来源：CID 消费者智库 2019(MSN/QQ)()(/)()/()APP/(/)BBS/论 坛社 区发 帖 等微浏在浏使从在在进网查使使访玩查浏使拍在收玩查找收上搜了访

20、参 信览线览 用 网 线 线 行 络 询 用 用 问 手 询 览 用 摄 线 听 网 询 工 听 传 索 解 问 与 聊 新 观 微 搜 上 聊 医 网 理 浏 网 网 社 机 浏 撰 地 上 阅 或 络 或 作 网 转 下 周 在 天 闻 看 信 索 下 天 疗 络 财 览 上 上 交 览 写 图 传 读 下 游 购 发 络 发 载 边 线 资 网 公 引 载 如 春 购 余 天 支 银 婚 生 微 定 电 载 戏 买 布 广 网 电 信 教讯络众擎网雨物额气付行恋游活博位分子音网股招播络子息育视号查络医如宝信充网戏休导享书乐页票聘网视优商或频询视生商等息值站闲航照游基信络频惠家培信频等品资

21、服片戏金息电券训 息服如讯务台交开证通务心券有优等网声惠阅等读 产 品(VIPKID等)/浏 览撰 写 博 客/(/观进看行网网络上直预播订短如视票频务酒 店 等)目标人群网络行为分布TOP 40总体汽车消费者整体新能源汽车消费者新能源汽车消费决策者网络媒体行为习惯上网行为总体新能源汽车消费者最常利用网络进行社交/获取资讯/观看网络视频其他媒体媒体到达网络媒体P 16国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CID 消费者智库 2019网络媒体行为习惯网站访问情况新能源汽车消费者最常访问IT数码/房产信息/体育资讯类网站其他媒体网络媒体媒体到达90.1%90.1%90.1%89.7%89.7%89.6%89.1%73.2%72.0%71.0%75.5%73.0%77.4%70.5%60.0%70.0%80.0%90.0%88.5%89.0%89.5%90.0%IT数码类房产信息类体育资讯类购物类社区交友类新能源汽车消费者分类型PC网站浏览TOP 5（排名自上而下）:综合门户类服务预定类社区论坛类微博类新闻资讯类目标人群分类型PC端网站浏览排名TOP 10（过去4周浏览率）腾讯科技网易房产新浪体育频道淘宝网QQ空间新浪网美团外卖百度贴吧新浪微博今日头条网易科技频道搜房房地产网搜狐体育频道京东人人网腾讯网饿了么豆瓣腾讯微博人