俄罗斯方便面市场调查

1、.：.；俄罗斯方便面市场调查年一俄方便面市场的开展历程和特点 方便面,作为俄罗斯市场上最早的方便食品,大致出如今世纪年代前期。当时,俄罗斯市场上的方便面主要从中国、美国、韩国、越南及其他亚洲国家进口。它食用快捷、味道鲜美、价钱低廉、携带方便,迅速地被俄罗斯中下阶层民众所接受,并在俄罗斯食品市场占有一席之地。由于产品附加值低、运输不便及消费简易等缘由,俄罗斯方便面由纯进口很快地转向当地消费。世纪年代,俄罗斯政局动荡,经济衰退,“灰色清关盛行,进口商品泛滥,消费处于停滞形状。方便面市场也是如此,本地消费规模小且开展缓慢。步入世纪,随着俄政治局势的稳定和经济复苏,俄罗斯方便面市场阅历了短时间的井喷式

2、快速扩张后,逐渐与世界市场接轨,进入缓慢开展阶段。据俄罗斯快餐食品界专家预测,经过年前后的爆炸式增长后(年为% %,年约为% % ),总体而言,俄方便食品市场处于稳定慢速开展中。年同比增长% %, 年增长% %。虽然年方便食品的市场容量出现一定下滑,但其在继续坚持数量增长的情况下,消费构造发生变化:低档产品比重缩减,中高档产品比重添加;传统配方食品比重减少,新口味新配方产品比重添加。目前,俄罗斯市场上销售的方便面主要为当地自产,并批量向波罗的海诸国、独联体其他国家和东欧地域出口。据俄罗斯海关统计资料, 年,俄罗斯进口快餐食品. 万吨(主要为方便面和快餐奶粥),价值 万美圆,同比增长%;同期,俄

3、罗斯出口快餐食品. 万吨(主要为方便面和快餐奶粥),价值 万美圆。与西欧国家崇尚保鲜或冷冻食品的习惯不同,俄罗斯人偏重于枯燥脱水的快餐食品。据“Dixy集团市场营销副总裁科雷瓦金称,根据现有各类资料推算,俄罗斯快餐食品市场总量以年计算约为亿美圆,其中%为枯燥脱 水的快餐食品。另据俄“Finam研讨机构的统计资料,俄每年方便面的销售额约为. 亿美圆,销量约亿包。随着俄罗斯市场竞争的加剧,其主要方便面消费商阅历了兼并重组的阵痛,各自的市场份额也在悄然发生变化。年,俄方便面市场最大的消费商分别为:“DHV-S(Rollton品牌)、“Anacom、“Masan(Aleksandr& Sofia和Ma

4、vimex品牌)和“King Lion(见图)。除此之外,还有一部分俄资小型消费厂和外国消费商。值得留意的是,俄罗斯大部分方便面消费商都有外资参股,最多的投资越南。根据年数据核算,在俄罗斯方便面市场上,“KoreaYakultCo.,Ltd大约占有%的份额,“DHV-S(Rollton品牌)约占%,“Kbgkuhnia Bez Granic(KBG)(Big Lunch品牌)约占%。据俄业内专家估算,最近几年,俄方便面的市场销量年增幅在%上下。年,俄方便面销售额增长约%,但销售量仅微增% %。图俄方便面市场份额构造资料来源:“GfK市场咨询公司, 年数据。俄罗斯市场的方便面销售呈现一定的季节性

5、,即存在淡旺季之分。俄快餐界专业人士称:“近年来,快餐产品的销售根本处于平稳形状,但详细到方便面种类,那么其销售量存在季节动摇:冬季销量下降,夏季销量上扬,销售最旺季为月、月和月;而快餐汤类的季节变动也大体如此。这一景象主要和俄罗斯人的生活习惯有关。每年的月、月和月是俄罗斯的集中休假期,绝大多数人都奔赴郊外别墅度假,方便食品因此遭到青睐,从而导致了方便面销售的季节性动摇。至于Bystrov快餐奶粥的销售旺季在东正教的斋期,那么与宗教风俗有着亲密的关系。据俄罗斯“Gallup Media公司所做的调查,在俄罗斯首都莫斯科居民快餐食品消费构成中, %为方便面,其他各州区的消费比艰苦致与此一样。俄罗

6、斯居民选择方便面的主要缘由是其快捷、方便,其次才是物美价廉和味道鲜美。而反感方便面的主要缘由那么为:高热量、对身体无益、口味差。俄罗斯人讲究营养平衡,因此家庭主妇往往花较长时间来烹调食物。因此,方便面消费对象普通为时间不富余的上班族和到别墅休假者、野营者、外出打猎者。根据俄罗斯“SoldisCommunications公司调研的资料,俄罗斯快餐食品的主要食用者为岁的男性和女性,受过中等或高等教育,收入居中。俄罗斯方便面的料包大致有:鸡肉、虾、蟹、腌肉(培根)、牛肉、洋葱、番茄、蘑菇、奶酪、菜花、奶油汁等种类。在方便面单个包装中,往往有几种小包,包括油包、汤包、蔬菜包或调料包。俄罗斯的方便面可分

7、为袋装和纸杯装(碗装)两种,分量分克、克、克、克和克几种。袋装方便面价钱相对廉价,但泡面需求容器,相对不便;而碗装方便面食用方便,但价钱往往是普通袋装方便面的. 倍。根据“Nielsen公司对俄罗斯超越万人口以上城市的调查, 年月年月,快餐食品市场最主要的种类仍是方便面。虽然其销售数量同比减少%,但仍占方便食品总销售量的. %。其后为清汤(占. % )、普通汤类(占. % )、快餐盒饭(占. % )和速食汤类(占. % )。以往,俄罗斯的快餐食品普通定位在中低 价位,消费群体为中低收入者,因此给人以“低档、不安康的觉得。随着俄经济开展和居民生活程度的提升,俄罗斯消费者也如其他兴隆国家一样,开场

8、追求更加安康、更加天然的高档快餐食品,对其越来越挑剔,更多地开场讲究营养、方便和口味。目前,俄罗斯的方便面市场趋于饱和,各主要运营企业为顺应消费者需求,逐渐将产品由低端向中高端转移,并积极开发其他快餐种类,如蔬菜泥、奶粥等。在未来年内,欧美国家安康正确的快餐文化将会风行俄罗斯。二主要运营企业及其营销战略在猛烈的竞争中,品牌的力量是宏大的。Rollton、Maggi、Gallina Blanka、Doshirak、KuhniaBezGranic和Bystrov等都是俄著名快餐品牌。同时,也存在一些区域性品牌,如圣彼得堡的Express。据俄罗斯“Soldis Communications公司的调

9、研结果,Rollton、Doshirak和Maggi品牌在俄罗斯的认知度最高。俄罗斯著名超市“Kopeyka调查阐明,最有号召力的品牌是Rollton和Doshirak,其中后者的认知度到达%。在快餐奶粥行业, Bystrov是最知名品牌,据“GallupMedia公司估算,其在消费者中的认知度超越%。俄罗斯业内人士大多以为,在快餐食品品牌的推行和认知上,广告必不可少,其功绩也 不言而喻。其中,电视广告是最重要的。“这是最普及、最廉价,也是最有效的方式,由于它受众最多。据俄专业咨询公司的估算,快餐食品的推行费用中, %用于电视广告。而报刊广告和户外广告那么作为成效略弱的补充手段。现实上,俄罗斯

10、的电视广告价钱不菲,所以,采用这种营销推行方式的多为大型快餐食品公司。据俄“TNS Gallup AdFact公司统计,年,“Rollton公司在媒体上的出现次数为. 万次,其中经过电视媒介的出镜次数为. 万次,这之中宣传BigBon系列方便面的次数为 次,宣传Rollton系列的次数为 次。年,该公司继续上年的宣传战略,仅月间,电视出镜率就达 次。其他公司,如“King Lion也不甘示弱,在年,其广告次数为 次,其中 次为电视广告,宣传最多的品牌是BusinessMenu,共 次,次之为Big Lunch( 次),第三位是智慧午餐( 次)。在俄罗斯方便面市场上,最主要的消费商分别是“Kor

11、ea YakultCo., Ltd、“DHV-S和“Kuhnia Bez Granic。根据“ACNielsen公司年的测算数据,“Korea Yakult Co., Ltd(Doshirak品牌)的销售量占. % ,销售额占. %;“DHV-S(Rollton品牌)的销售量占. %,销售额占. %;“Kuhnia BezGranic的销售量占. %,销售额占. %。下面将分别对俄罗斯最主要的方便面消费商进展引见。(一)“Rollton公司Rollton品牌源于“DHV-S公司。后者成立于年,旗下的第一条方便面消费线也于当年投产。年月,“DHV-S公司在莫斯科州的谢尔普霍夫市北部公路建立了现代

12、化规范工厂。年月,公司正式推出以Rollton为商标的经过认证的食品,并成立“Rollton商贸公司,专门担任旗下产品销售业务。年,越南全资控股的“FG Food集团公司(越南工业投资财团)正式进入俄罗斯方便食品市场。该集团与“DHV-S公司全面协作,控制了“DHV-S旗下快餐产品的消费和销售业务。年年底,“FG Food集团投资亿卢布(约. 亿美圆)在莫斯科州再建新厂,其中俄罗斯国有外贸银行预备贷款亿卢布,期限年。集团产品将于年下线。作为“FG Food集团旗下专门担任产品营销的子公司,“Rollton商贸公司已成为俄罗斯乃至独联体的大型快餐食品消费商之一。在俄罗斯著名杂志每年一度推出的“俄

13、罗斯产品销售商强排行榜上, 年度“Rollton公司名列第位。该公司出品各种方便面、土豆泥、各种汤类、咖啡以及调味汁。公司在莫斯科郊外的多家工厂每年消费超越亿包的各类食品。目前,该公司大约占有俄罗斯方便面市场的%,快餐清汤市场的%,快餐菜泥市场的%。目前,公司产品线包括类,计个种类,除方便面外,还包括Big Bon系列产品(土豆片、面包干,于年推出);Rolben系列速溶咖啡和Rollton系列调味汁(于年推出)。公司产品不仅畅销俄罗斯,而且出口到拉脱维亚、爱沙尼亚、立陶宛、其他独联体国家、德国、土耳其、罗马尼亚、南非和蒙古等国。(二)“Anacom公司“Anacom公司始建于年,是俄罗斯大型

14、快餐公司之一,其产品涵盖方便面、清汤和土豆泥等种类。“Anacom公司的开创人为俄罗斯外交官什玛拉耶夫及其家族(什玛拉耶夫在东南亚国家的常驻阅历,使其了解了方便面的消费工艺,并在回国后建立了第一家方便面消费企业)。“Anacom是俄方便面市场三强之一,日产方便面约万包。年,其产品在俄市场的占有率约为%。公司的销售代理网络兴隆,不仅覆盖俄罗斯境内,而且还出口到波罗的海国家、外高加索地域、中亚和其他欧洲国家。(三)“KoreaYakultCo.,Ltd“KoreaYakultCo.,Ltd为韩国公司,中文称号“养乐多,下属多个子公司,运营乳酸菌、IT业、房产、物流、珠宝、化装品和食品等多个行业。该

15、集团创建于年,是全球最大的活性乳酸菌饮品制造商之一。年,“Korea YakultCo. Ltd开场对俄投资,并在莫斯科郊区城市拉缅斯科建厂(“Koya)。工厂总占地公顷,消费场地面积超越 平方米,仓库面积约 平方米。“Koya是“Korea YakultCo., Ltd在俄罗斯建立的子公司,到目前已在俄市场运营余年时间,其品牌有Doshirak、Kvisti、Solontan、Iariki、Sezamiki等,产品在俄罗斯及独联体地域销售,并部分远销其他欧洲国家。目前,“KoreaYakultCo., Ltd拟在俄罗斯亚洲部分的新西伯利亚建厂,占地约公顷,估计年产快餐食品 吨,工程处于用地签

16、约阶段。同时,公司还预备在符拉迪沃斯托克(海参崴)建厂。(四)“Kuhnia BezGranic(KBG)公司该公司成立于年月,由“KingLion与“Masan RusTrading公司共同组建。公司运营后,在较短时间内便一跃成为俄最大的快餐食品公司之一,并开创了全新的快餐系列配有纯天然肉品和肉汁的快食午餐。年,“King Lion公司放弃协作。其后,“Kuhnia Bez Granic公司与“Masan RusTrading公司组建了“KBG商贸公司。年,新公司又兼并了另一家俄罗斯快餐食品消费商“Aleksandra& Sofia。目前,“KBG商贸公司在俄罗斯有两家工厂,分别位于图拉州和

17、梁赞州。同时,公司在乌克兰也建有工厂。此外,公司在符拉迪沃斯托克、新西伯利亚、圣彼得堡和克拉斯诺达尔设有分支机构。公司在中国和越南还设有代表处。公司员工总数约 人(不包括在越南的关联公司)。(五)“KingLion公司“King Lion公司创建于年,在俄罗斯主要消费和销售方便面。在“Peterfood-国际展览会俄自有品牌评选活动中,该公司KingLion品牌的土豆泥产品获金奖。年月,在图拉州叶夫列莫夫斯克区,公司全资兴建了拥有最新设备的工厂,并于当年月出产了第一批产品。年,公司获“年品牌殊荣。年月,公司智慧午餐消费线投产,首批产品为肉汁土豆泥配炸面包块。年月,智慧午餐又添新丁:配有独家配方

18、调味汁的空心粉系列。年年底,公司推出新的产品线Restoraniia系列的全废品速食菜肴。年春,公司以BusinessMenu品牌推出全废品的浓缩肉汤。这一产品在俄罗斯尚属首创,各方专家对其给予了高度评价。年月,公司位于图拉州叶夫列莫夫斯克区的配备有高级设备的新车间开工。到目前为止,公司旗下的著名快餐产品品牌包括: BusinessMenu、智慧午餐、Restoraniia、AppetiVoiash、KingLion。(六)“Milana Food公司“Milana Food成立于年,是一家中等规模的快餐食品消费商。其主打产品为Milana Food品牌的快餐食品,主要种类为方便面,在俄罗斯个

19、地域和原苏联地域销售。公司员工约人。公司产品包括快餐汤、碗装方便面、克家庭用大包装方便面。三俄居民对方便面偏好的调查俄罗斯快餐食品的快速开展始于年。在最初阶段,商品价钱是决议性要素,俄罗斯居民偏重于低档产品。随着市场竞争的逐渐 加剧、消费者收入的添加及其口味的提高,消费群体更多地倾向于高质量、安康的快餐食品。各大快餐公司也逐渐把提高产品档次放到非常重要的位置上。下面将对两个典型城市莫斯科市(欧洲部分的城市)和鄂木斯克市(亚洲部分的西伯利亚地域中心城市之一)分别进展评述,由此对整个俄罗斯方便面市场的消费需求构成整体印象。(一)莫斯科市根据俄罗斯“Abercade公司于年对莫斯科市居民所做的关于快

20、餐食品的抽样调查,在俄罗斯首都市场主要有大快餐公司:“Nestle荣登榜首(其主打品牌Maggi的市场占有率达. % ),“Korea YakultCo., Ltd位列第二位(其品牌Doshirak的市场占有率达. % ),“DHV-S屈居第三位(其主打品牌Rollton的市场占有率达. % ),“Pasa以Gallina Blanca品牌(市场占有率达% )名列第四位(见图)。图莫斯科主要快餐食品品牌的市场占有率注:图中各品牌按比艰苦小分别为: Maggi、Doshirak、Rollton、Gallina Blanka、Knorr、Russkiy Product、Podravka、Marka

21、Mira、Cup OfRamen、King Lion和其他品牌。资料来源:官方网站。据俄罗斯“BusinessRating公关咨询公司在年进展的随机调查资料,莫斯科居民对快餐食品的消费情况如下:关于购买快餐食品的频率,受访者表示,一周次和一月次分别占%,而天天食用的比重只需% (见图)。在莫斯科人选择快餐食品的缘由中,方便快捷是首要要素,占%;没有条件本人做饭占第二位,其比重为%;味道好吃占%;价钱廉价占%;出于习惯占%;出于其他缘由占%。对受访者中最经常食用方便食品的这部分人做进一步伐查,那么发现:最常食用的快餐食品是方便面,占%;第二位是土豆泥,占%;奶粥占第三位,比重为%。消费者在选择方

22、便面时所关注的主要要素依次是:口味(% );能否安康,即成分能否天然,能否含有有害的添加剂和色素(% );价钱(% );消费者以为最无所谓的是产品包装和有无塑料餐叉,占% (见下表)。影响消费者选择方便面的重要要素重要要素非常重要(%)重要(%)口味能否安康价钱分量包装方式种类全知名品牌广告/折扣有无塑料刀叉外包装资料来源:同图。图快餐食品的食用频率(%)资料来源:调查报告(“BusinessRating市场调查公司)。在快餐食品的销售渠道中,占第一位的是百货商店和食品店(% ),其次是超市(% ),第三和第四位是农贸市场和固定商亭,分别占%和%,而大型仓储超市占%。关于消费者对方便面包装的要

23、求,调查结果阐明: %的受访者喜欢硬质包装,而软包装只占%。在硬质包装中, %的人喜欢方盒装方便面, %的人喜欢杯装方便面(见图)。图消费者对方便面包装的喜好情况资料来源:同图。在最受消费者欢迎的品牌中, Rollton(“DHV-S公司旗下品牌)和Doshirak(韩国“KoreaYakultCo.,Ltd旗下品牌)分别占%和%。紧随其后是Big Lunch(“Masan RusTrading股份公司的所属品牌)、King Lion(“KingLion公司旗下品牌)和Business Lunch(“Masan RusTrading股份公司的所属品牌),分别占%、%和%。Rollton的高认知

24、度与其大量的电视广告、各种各样的推行活动、在市场长时间的打拼和宽广的销售地域有关(见图)。图消费者对品牌及消费商的偏好情况资料来源:同图。在受访者最常购买的方便面品牌中,Roll-ton比重最大,占%; Doshirak占第二位,为市场调查俄罗斯中亚东欧市场年第期%;其他各品牌总共只占% (见图)。图消费者在购买快餐食品时对品牌及消费商的偏好情况资料来源:同图。(二)鄂木斯克市年月,俄“Delphi咨询公司就方便面消费倾向问题对俄罗斯亚洲地域的代表城市鄂木斯克市居民进展了随机调查,被采访者约人,年龄为岁。在被采访者中, . %的人食用过方便面,其中超越半数是方便面的积极购买者,即每月不少于一次

25、,且多为女性(见图)。关于方便面的购买地点,商店和超市分别占. %和. %,农贸市场占. %,商亭占. % (见图)。图方便面购买和消费频率(%)资料来源:同图。图消费者购买方便面的场所分布资料来源:同图。关于选择方便面的规范,绝大多数受访者(.% )基于其味道,.%基于其品牌,.%基于其价钱,约%的受访者基于其包装(见图)。图消费者购买方便面的规范(%)资料来源:同图。根据对受访者调查,最受欢迎的方便面口味是鸡肉味,约占. %;牛肉味占. %;蘑菇味占. % ,猪肉味占. % (见图)。图消费者对方便面口味的偏好情况(%)资料来源:同图。对于方便面的包装, %的受访者喜欢袋装, . %喜欢方

26、盒装, . %喜欢碗装。根据对方便面食用场所的调查, . %的受访者在任务单位食用方便面, . %在家中食用方便面, . %在别墅中食用方便面,. %在旅途中食用方便面。家中食用方便面主要由于其省时省事,而在路途中和任务中食用方便面主要在于其携带方便。关于食用方便面的缘由, %的受访者由于其省时; . %由于不愿做饭; . %由于便于携带; . %由于其好吃; . %由于其价廉; . %由于无法吃到家里饭。经过“Delphi咨询公司的调查分析,在鄂木斯克市最有影响力的三大公司分别是:“Rollton(品牌为Rollton和Big Bon)、“KoreaYakultCo., Ltd.(品牌为Do

27、shirak和Kvisti)、“MasanRusTrading(品牌为BigLunch和Bus-inessLunch),其中“Rollton公司是当之无愧的领先者,受访者中约有%的人最近一次购买的方便面即为此品牌。四俄方便面主要消费原料及废品价钱情况据俄罗斯“Finam研讨机构估算,在俄新建一个方便面消费厂大约耗资万万美圆。(一)消费方便面所需的根本原料包括面粉和棕榈油.面粉俄罗斯幅员辽阔,土地肥沃。虽然由于气候缘由,粮食产量不稳定,但足可供应本国需求,并能大量出口。其小麦质量优良,可用于制造面包、通心粉等。面粉属于关系百姓日常生活的必需品,也是俄政府重点监控商品,其价钱动摇很小。根据取自俄商

28、品报价系统的实盘报价,斯摩棱斯克州“Novodugino-Con-tact公司国标级面包用小麦粉供货价为每吨万卢布(约合美圆)。.棕榈油俄罗斯不产棕榈油,主要自东南亚进口。俄最大的家棕榈油进口商为“Efko、“Sol-necnye Producty、“NMJK和“Cargill。据估算,其月进口量总计万吨。根据取自俄商品报价系统的实盘报价,圣彼得堡“Vertical公司棕榈油供货价为每吨. 万卢布(约合 美圆)。根据俄政府年月日第号令,自年月日起,棕榈油产品(海关编码为 、 、 )的进口关税税率调整为%,但每公斤不少于. 欧元;棕榈油产品(海关编码为 、 、 )的进口关税税率调整为%。(二)方

29、便面的销售价钱俄罗斯自产方便面的销售价钱,因品牌、种类、销售渠道不同,呈现较大的差别。年月日俄罗斯主要方便面种类的销售价钱如下:在“Dixy连锁商店内,Rollton牌袋装方便面,重克,为. 卢布(卢布对美圆官方汇率为. );Rollton牌杯装面条汤,重克,为.卢布;Trapeza牌菜泥,重克,为.卢布;BusinessLunch牌碗装方便面,重克,为. 卢布;BigLunch牌加肉方便面,包为.卢布;BigLunch牌炖肉块配菜泥, 包为. 卢布;Doshirak牌方便面,重克,为.卢布。在“Piaterochka连锁商店内, Rollton牌袋装方便面,重克,为. 卢布;Rollton牌

30、杯装面条汤,重克,为.卢布;午饭光阴牌杯装菜泥,重克,为. 卢布;BusinessLunch牌碗装方便面,重克,为. 卢布;BigLunch牌加肉方便面,包为.卢布;Doshirak牌方便面,重克,为.卢布。在网上超市,Kvisti牌牛肉味袋装方便面(“Koya出品),重克,为. 卢布,约合美分;小牛肉味方盒装方便面(“Koya出品),重克,为. 卢布,约合. 美圆;BusinessLunch系列牛肉蔬菜碗装方便面(“KBG公司出品),重克,为. 卢布,约合. 美圆。五俄快餐食品市场的开展趋势由于当今社会生活节拍越来越快,俄罗斯快餐食品市场的扩张速度远远超越其他传统类食品。在快餐食品中,方便面占绝对的领先位置。根据“UnileverSng公司调研结果, 年俄市场方便面的销售额同比增长%。市场调查俄罗斯中亚东欧市场年第期但是,阅历了近几年急风骤雨般的高速发 展后,目前的俄罗斯方便面市场已进入一个震荡整理的转机期。俄快餐界人士大多以为,该市场已接近饱和,消费者人数难以大幅添加,这无疑对产品销售产生了制约和影响。然而,近些年随着俄罗斯经济复苏和国力提升,居民的收入程度迅速提高,人们对安康饮食的青睐及对产品档次的注重,客观上要求快餐产品更新换代,也意味着销售额将会出现潜在提升。方便面市场的转型意味着宏大的机遇。据俄罗斯专业人士分析,这些机遇主要蕴藏