化妆品容器行业市场调查报告

1、化妆品容器行业市场调查报告调查员：Fiona 日期：2011年2月12日 化妆品行业的发展情况 化妆品包装容器行业的发展情况及竞争力分析 两种主要化妆品包装材料的发展简介 从竞争的五种力量模型对软管包装容器领域进行分析 化妆品包装市场的特点 化妆品容器包装行业生产流程图 化妆品塑料瓶包装 化妆品瓶分配器、泵头常识简述 化妆品容器分类注塑成型：彩妝系列 真空电镀工艺流程图内容化妆品行业的发展情况 近年来，我国的化妆品产业发展势头迅猛呈不可阻挡之势。并已经成为新的消费热点。据统计2004年我国化妆品消费额达到500 亿元，增长率达到近20% 成为世界增长最快的国家和世界第八大化妆品消费市场。化妆品

2、行业已经成为继房地产电子通讯汽车旅游等之后成长最快的消费性行业。 我国城镇人口月均美容消费达29.33 元。全国城镇美容业产值达到1680 亿。化妆品消费达到1600 亿。全国化妆品生产企业3750家，平均年增长率15%以上预计到2010 年美容业服务性总收入将达到3000亿。 从目前竞争的形势看，国际知名品牌由于长期积累的研发，管理和营销等明显优势，成为其核心竞争力，使其逐步成为化妆品市场的霸主。 表 1.1 几家化妆品公司2004 年中国市场营业情况表 从以上数据可以看出国际名牌占据主要市场据统计外资品牌市场占有率达到68%。化妆品分为四大类：第一类是护肤；第二类是美发；第三类是彩妆；第四

3、类是香水 。 众所周知，我国是世界上人口最多的国家，13 亿的人口足以使中国的化妆品市场成为世界最大的化妆品市场。而目前我国人均化妆品消费只有不到40 元人民币，远低于国际平均水平40-70 美元。 这预示着若达到国际平均水平中国将至少创造1万亿的化妆品市场。 按照专家预测中国化妆品市场将以15%的速度增长， 这意味着达到1000 亿也不过仅需要5 年时间。这足以证明化妆品市场具有巨大的诱惑力。化妆品行业将以其无限的商机成为当之无愧的朝阳行业。 化妆品包装容器行业的发展情况及竞争力分析 化妆品包装容器分为六大类：软管、塑料瓶、玻璃瓶、金属瓶、注塑盒（罐）、薄膜。其优点和弱点如下表：优点弱点软管

4、包装精美、 式样丰富、便于携带、 用途广泛技术难度大、 容量有限、 形状少变塑料瓶 形状多样、 容量大、 便于加工、 用途广泛印刷工艺单调、 原料成本偏高注塑盒 （罐）便于加工、 用途广泛对模具技术依赖度很高玻璃瓶高档、抗腐蚀性强、 适合于香水易破碎、 技术难度大金属瓶耐压、 适合于液化气体包装易变形而不能恢复薄膜成本低易破、 不宜装大容量的液体表 1.2 化妆品各类包装容器优点和弱点表两种主要化妆品包装材料的发展简介 1. 软管的发展情况 塑料软管制造在我国仅不到二十年历史,基本上应用于化妆品包装。目前全国约100多家总产量大约在20亿只/年左右。 其中大部分分布在珠三角和长江三角占总产量的

5、80%以上。 这和两个三角洲的经济发展快速，人们生活水平提高 对化妆品需求增加的情况正好吻合。 在这些软管厂中 产量达到5000万只/年以上的软管厂仅有10家。其余均是小规模的，以下是主要软管制造厂的规模情况。国内主要软管制造商的规模A公司约2000万支/月，12台湾印刷机、1台自动机，上海、 广州都有工厂恒美公司约2500万支/月，没有自动线， 深圳、上海、 广州设立分厂B公司约1300万支/月 10台湾印刷机 正引进自动机C公司约500万/月 1台自动印刷机 正引进另一条自动机D公司约800万支/月 1台德国印刷机 1台台湾机E公司约1400万支/月 4条自动线 烟台2条 中山2条F公司约

6、500万支/月 2条自动线其他中小厂约3000万只/月表 1.3 中国主要软管制造厂的规模情况表 近两年随着软管业的成熟，软管设备的制造业也开始进入中国。使一些中低档软管制造厂更容易买到设备，而不需要象过去那样依赖进口。一些中低档软管厂迅速扩张，加剧了行业竞争，使得市场进入价格竞争阶段的迹象更加突显。2 吹塑瓶的发展情况 塑料吹瓶业在我国的历史较软管要长, 已经遍布全国各地. 目前全国有上千家大大小小的吹瓶厂。 吹瓶容器已经成为使用最为广泛的容器，其制造技术，模具，设备，原料等配套也相对齐全，门槛相对低很多。然而大多数吹瓶厂规模很小，基本上在 1000 万只/年以下，而且分布在医药，食品，化工

7、，饮料等领域 真正专业做化妆品容器的吹瓶厂不多。大约有300家规模达到5000万只/年以上的也只有10家。由于行业起步晚，制造的技术不成熟，由于国际名牌的大量进入，对化妆品包装采购本地化的迫切需求，产生了一个特殊的市场-高品质的化妆品包装容器。 和国内对化妆品包装容器的要求不同，国际化妆品对包装要求很苛刻。不仅外观要求精致，而且密封性，卫生等要求也很高。有一整套完善的质量标准，使得很多国内的包装制造商无法满足这些要求。从竞争的五种力量模型对软管包装容器领域进行分析1. 新进入者的威胁目前在国际名牌化妆品包装容器的软管制造圈中，主要有不到十家供应商产能约 10 亿支/年。其进入障碍主要有四个：投

8、资规模大。仅固定资产投资就达到1000万元以上。一般的私人个体户难以进入。技术难度高。需要一批精通技术的专业操作人材。要有同样高技术的配套支持，包括模具制造，配盖等。 对生产环境洁净的要求很高，一般的私人不愿意，也无力投资。然而全国还有近400家软管制造厂。他们虽然规模小，技术水平低。但是随着技术的不断成熟，将逐步成长为有力的竞争者。加上消费者对化妆品价廉物美的诉求，化妆品市场竞争导致对供应商降低价格以便降低其成本的压力，迫使这些国际知名品牌有可能寻找更有价格竞争力的供应商。因此，其中潜在的新进入者的竞争力量是很强的，要想保持竞争优势，必须不断进行降低成本的变革，使竞争对手，望而却步。2 .

9、供应商讨价还价能力 软管制造所需要的原料，有一部分比较特殊。比如光油，EVOH，阻隔层，原料， 封口铝泊，烫金纸，油墨等。基本上还没有进入大规模生产的阶段，只是同类产品中的一小部分。而软管包装技术只有不到50年的历史。 在中国仅有14年的历史。使得软管的普及应用还不够广泛，对原料的采购规模较小，塑料原料基本上是20万吨以上的大厂生产，对供应商来说任何软管厂都是微不足道的。加上同业之间基本上没有来往，没有形成采购联盟。因此，主要原料的讨价能力相对还是 弱势群体。3 . 买方讨价还价能力 由于市场需求强劲，行业增长的诱惑，买方是世界大牌企业。而新进入者的不断增加，使得买方更有选择余地，更有讨价还价

10、的能力。国际名牌往往由于其良好业绩和信用，采购量较大而稳定，且逐年增长。对于制造商来说，这是个很大的诱惑。可是，这些客户往往要求每年降价，供应商叫苦不迭。特别是去年开始世界原油大幅度涨价，主要原料-塑料的涨幅达到近100%。 使化妆品包装制造商的生存受到了前所未有的挑战。 一些没有稳定客户群，订单不饱满的小规模企业，已经无法支持下去，相继倒闭。因此，这个力量基本上处在平衡的水平上。4. 替代品的威胁 由于化妆品包装容器的历史较短，比较成熟的塑料瓶、软管、 玻璃瓶、注塑罐等仍然是市场的主角，而且基本上做到成本控制较好，价格低廉。单价通常只有大众化妆品的5-10%。对于高端化妆品来说，就微不足道了

11、。因此，在相当长的一段时间内，还没有可以替代的包装材料。而由于玻璃容易破碎，开发高透明的塑料瓶替代玻璃瓶的趋势越来越明显。甚至已经有高阻隔性的PET瓶用于装啤酒。 这样不仅可以避免瓶在搬运中破碎，而且可以避免人们喝酒时用破瓶打架，发生流血事件。当这种瓶的制造成本足够与玻璃瓶抗衡时，玻璃瓶将有可能被替代。不过，欧美市场近两年出现了一些新的包装。比如能够实现大幅度提升生产率的 焊接软管和降低原料成本的超薄塑料瓶，值得我们借鉴，这将是未来的一个趋势。5. 竞争对手之间的竞争 首先，来自国外竞争对手的竞争。由于高端化妆品市场基本上被国际知名品牌垄断，而其在中国工厂的采购本地化需要本地的优秀供应商。其国

12、外的原供应商， 由于成本高，价格高，加上远洋运费几乎使产品价格增加50%在价格上内有竞争优势。故暂时还无法进入中国化妆品包装市场。至于在国内设厂，又由于其运作成本高，仍然难以竞争。 至于国内竞争对手，目前基本上锁定在较早进入高端化妆品 包装领域的10家制造厂。 总体上，需求总量和供应能力达均到10-15亿只/年的相对平衡水平。但由于各自都希望不断扩大市场占有率，增加设备的投入，使得压低价格争夺客户的情况时有发生，加剧了竞争。从以上信息分析，可以总结出目前的化妆品包装市场具有以下特点：专业性很强，企业呈两极分化。正好是二八黄金分割：20% 的较优秀的企业集中在国际和国内名牌化妆品市场占据80%左

13、右的国内市场； 其余80%小厂只能寻找国内各种杂牌化妆品客户。历史较短，技术还没有完全成熟，技术仅集中并掌握在少数优秀的企业。国际知名品牌在中国迅速扩张，对包装的需求既大幅度增长。 又由于本地供应能力的不足而受到一定限制，不得不靠国外产 品进行补充。作为国际名牌的供应商，必须以超常规的思维和执行力，迅 速提高自己的能力。无论是产品质量，还是管理水平，服务 质量，都要跟上国际名牌化妆品前进的步伐，否则将会遭到 淘汰。 由于买方讨价还价处于强势地位，供应商必须不断降低成 本，避免在价格战中处于被动。化妆品容器包装行业生产流程图设计研发 模具设计 模具成品 产品印刷 产品组合 流程检测 成品检测 服

14、务中心成形方法 化妆品塑料瓶包装 1 、通常用于化妆品类容器壁较厚的膏霜瓶、瓶盖、瓶塞、垫片、泵头、防尘罩为注塑成型； PET吹瓶为两步成型、管胚为注塑，成 品包装为吹瓶。 其它如容器壁较薄的乳液瓶、洗涤瓶为吹瓶. 2、 塑料瓶的材质通常为PP，PE、K料、AS、ABS、压克力、PET等。 3、 PET材料为环保材料，具有高阻隔性，质轻、不碎特性、耐化学反抗性，透明性极强，可做成珠光、有色、磁白、透明，在装啫喱水方面应用广泛。瓶口一般为标 准的16#、 18#、22#、24#口径，可配上泵头使用。 4、 压克力材质为注塑瓶，抗化学性较差，一般不能直接装 膏 体，需配内胆阻隔，灌装不易太满，防止

15、膏体进入到内胆 与压克力瓶之间，以免发生龟裂，运输当中包装要 求较高，因划伤后看上去特别明显，通透性高，感观上壁特厚，但价格相当贵。5、 AS、ABS：AS透明度较好于ABS，且韧性较好。6、 模具开发费用：吹瓶模具为1500元4000元，注塑模具为8000元20000元不等，模具用不锈钢的材料比用合金材料的要贵，但耐用，模具一次出 几个，看生产量的需求，如生产量较大，可选择一出四或一出六的模具，客户可自行决定。7、 订购量一般为3千1万个，可自定颜色，通常做原色磨砂和磁白色为主，或加珠光粉效果，瓶与盖虽配的同一色母，但有时由于瓶与盖用的材质不一样，表现出来 的颜色有些差异。8、 丝印有普通油

16、墨和UV油墨，UV油墨效果较好，有光泽和立体感，在生产时应先打版确认颜色，在不同材质的丝印效果会有所不同。9、 烫金，烫银等加工工艺与印金粉，银粉效果上有区别，硬的材质和光滑的表面较适宜烫金、烫银，软质的表面烫印效果不 好，易脱落，烫金银的光泽度好于印金印 银。10、 丝印菲林要出阴片，图文效果为黒色，背景色为透明，烫金，烫银工艺要出阳片，图文效果为透明，背景色为黒色。文字及图案比例不能太小太细，否则印不出效 果。 11、 瓶盖一般配有内垫片，拉盖、内塞，极少数配有小勺或滴管，这主要是考虑其密封性和使用的方便性。12、 生产周期较为适中，约为15天周期，丝印圆柱形瓶作单色计算，扁瓶或异形瓶按双

17、色或多色计算，通常要收取第一次的丝印网版费或夹具费，丝印单价一般为 元/色次至元/色次，网版100元200元/款，夹具约50元/个。 化妆品瓶分配器、泵头常识简述 1、 分配器分为扎口式与螺口式两种，从功能来讲又分为 喷雾，粉底霜、乳液泵、气雾阀门，真空瓶。 2、泵头大小以相配瓶身的口径来定，喷雾的规格24mm，出水量为次次，一般用于香水、啫喱水等产品包装上配用，口径相同接管的长短可根据瓶身的高度来定。3、 乳液泵规格范围较大16ml至38ml，出水量为次次，一般用于膏霜类和洗涤类产品。 4、特殊的分配器如泡沫泵头及手扣式喷头，泡沫泵头是一种非灌气式手压泵头，不需灌气来产生泡沫，只需轻按压即可产生定量高品质泡沫。一般配有专用的瓶。手扣式喷头通常用于清洁剂等产品上。5、分配器的组成较为复杂，一般包括：防尘罩、揿头、揿杆、垫片、活塞、弹簧、阀门、瓶盖、泵体、吸管、阀门滚珠（有钢球、玻璃球）。瓶盖、防尘盖可做有色，可电镀，可套电化铝圈。由于一套泵头涉及到的模具较多，且订量较大，起订量1