国内外苯乙烯的供需现状与发展前景

1、苯乙烯单体（Styrene Monomer,简称SM是石油化工的基本原料，主要用来生产各种合成树脂和弹性体。聚苯乙烯（PS）是苯乙烯最大的下游衍生物， 分为通用级聚苯乙烯（GPPS、高抗冲级聚苯乙烯（HIPS）、 可发性聚苯乙烯（EPS。其他的下游衍生物包括丙烯睛 -丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂、苯乙烯-丙烯睛（SAN 树脂，不饱和聚酯树脂（UPR , 丁二烯-苯乙烯橡胶（SBR以及丁二烯苯乙烯乳液（SBL）等。这些产品 广泛用于汽车制造、家用电器、玩具制造、纺织、造纸、制鞋等工业部门。此外，它还可以作为医药、农 药、染料和选矿剂的中间体，用途十分广泛。一、世界苯乙烯的供需现状及预测（一）生产

2、现状由于PS和ABS树脂等苯乙烯下游产品消费的强劲增长，近年来世界苯乙烯的生产发展很快。苯乙烯生产能力的增长远高于需求的增长。这一方面是受到亚洲地区新建能力不断增加的影响，同时也是中东地区 大力发展石化业，乙烯配套大型苯乙烯装置不断所导致，苯乙烯的发展重心不断向亚洲及中东地区转移。2011年，世界苯乙烯产能约为 3243万吨/年。预计2012年世界苯乙烯总生产能力将超过3255万吨/年，主要分布在东北亚、北美及西欧地区，具体产能分布情况见图1。1/设年世界美乙舞产熊分翕次中国是世界上最大的苯乙烯生产国家，截至2012年10月，中国苯乙烯生产能力为 655.6万吨/年，占世界总生产能力的20%其

3、次是美国，生产能力约 489万吨/年，占总生产能力的15%第三和第四分别是日本和韩国，其生产能力分别为300万吨/年和287万吨/年，各占世界总生产能力的9.2%和8.8%。2012年世界主要苯乙烯生产厂家情况见表1。表1 2012年世界苯乙烯主要生产厂家及生产能力单位：万吨/年国家/地区公司名称产能国家/地区公司名称产能Americas Styrenics95.3科威特TKSC47.5Cosmer115Jubail Chevron77.5美国LyondellBasell125.9沙甘网拉?|日SADAF115Styrolution127.1中东/非洲小计309.5Westiake Styre

4、ne26.1中石化*228.6加拿大Shell Canada45中石油141Styrolution43.1中海壳牌64墨西哥PEMEX15天津大沽化工50北美小计592.5中国双良利士德42阿根廷Petrobras Energia16北方华锦22.5CBE12常州新日25巴西EDN-Unigel16常州东昊21Innova25.6山东玉皇化工20中南美小计69.6其他公司41.5比利时Styrolution50旭化成71法国Total Petrochemicals60千叶苯乙烯单体27BASF SE55出光石化55德国INEOS Styrenics35日本Nihon Oxirane42Styr

5、on30NS Styrene Monomer44意大利Versalis59.5太洋石化37Ellba55电气化学工业24Lyondell/Bayer68Honam Petrochemical58荷兰SABIC Europe2.7LG Chemical67Shell Nederland44韩国Samsung Total93Styron50SKC Chemical40.5西班牙Repsol Quimica45Yeochun NCC28.5西欧小计554.2台湾化学与纤维120捷克Synthos Kralupy17中国台湾大太平洋石化37波兰Synthos12台湾苯乙烯单体34Angarsk Pet

6、rochemical4.4印度尼西亚SMI34Gazprom Neftekhim20马来西亚Idemitsu Styrene24俄罗斯NKNK27.5新加坡Ellba Eastern55Plastik4.1Seraya Chemical35Sibur Khimpron13.5泰国IRPC20中东欧小计98.5Siam Styrene30伊朗Pars Petrochemical60亚洲小计1631.6Tabriz Petrochemical9.5世界总计3255.9注：*包含合资的扬巴、赛科、镇利、实华全部产能截至2012年10月，东北亚（产能占比为 44%下同）、东南亚（6%、北美（18吩和西

7、欧（17%合计占全球苯乙烯生产能力的85%近年来，中国苯乙烯产能的迅速扩大和北美、西欧装置的不断关闭，使得亚洲的苯乙烯产能占据世界产能的一半。20022007年全球苯乙烯产量随产能平稳增长。 2002年世界苯乙烯产量约为 2240万吨，到2007年增 长至2640万吨。受金融危机和经济不景气影响， 2008年世界苯乙烯产量出现下降，降至 2370万吨，之后 开始复苏，2010年恢复到危机前的水平。 2011年世界苯乙烯产量达到约 2700万吨。（二）生产预测鉴于苯乙烯需求快速增加和发展潜力巨大，国内外多家苯乙烯生产公司纷纷计划新建或扩建苯乙烯生产装置，包括中国、印度、巴西、沙特，预计20132

8、017年将新增苯乙烯产能约 400万吨/年，2017年底世界苯乙烯的总产能将达到约3670万吨/年。估计2012年全球苯乙烯产量约为 2780万吨。根据全球的经济走势分析及下游行业发展情况预测，2017年世界苯乙烯产量将达到约 3300万吨。（三）消费现状及发展前景2011年，世界苯乙烯消费量约为 2710万吨，产品约60姗于聚苯乙烯（包括 GPPS HIPS、EP ,17% 用于ABS/SANW脂，其他消费依次是丁苯橡胶及胶乳（消费占比为9%下同），不饱和聚酯树脂（5% ,苯乙烯系共聚物（3% ,另外，约有7%!于生产制药、染料、农药及选矿等。估计2012年世界苯乙烯消费量将达到约2780万

9、吨，同比增长2.6%。预计未来5年，苯乙烯主要的下游衍生物中，消费增长最快的领域将是ABS/SANW脂，年均增长率将达到约4.8%;其次是不饱和聚酯树脂，消费量的年均增长率将达到约4.3%。二、我国苯乙烯的供需现状及发展前景（一）生产现状2002年，中国苯乙烯的产能为 102万吨/年，之后逐年增长，经过20052006年集中大规模扩能，2006 年底国内苯乙烯产能达到 282万吨/年。20072008年国内苯乙烯产能小幅增长。20092010年再次快速扩容，分别新增苯乙烯产能 116万吨/年和120万吨/年。20112012年苯乙烯扩能增速放缓，其中， 2011 年新增苯乙烯产能51.2万吨/

10、年，包括广东新华粤、常州新日化学、青岛炼化、陕西延长炼化及北京燕山石化。2012年新增苯乙烯产能 50万吨/年，包括抚顺石化、巴陵石化及吉林石化。截至2012年10月底, 我国苯乙烯产能已超过 650万吨/年，主要生产企业有 31家。2012年国内苯乙烯生产企业和生产能力见表 2。表2 2012年中国苯乙烯主要生产企业及产能情况单位：万吨/年生产厂家生产能力生产厂家生产能力中国右化北京燕山分公司11.1中国右油兰州右化分公司6中国石化茂名分公司12中国石油独山子石化分公司32中国石化广州分公司8中国石油抚顺石化分公司6中国石化安庆分公司10中海壳牌石油化工有限公司64中国石化齐鲁分公司20大庆

11、中蓝石化有限公司8中国石化青岛炼油化工有限公司8.5山东华星石油化工集团有限公司8中国石化巴陵石化分公司12北方华锦化学工业集团有限公司22.5扬子石化-巴斯夫有限责任公司12天津大沽化工股份有限公司50上海赛科石油化工有限责任公司65陕西延长石油（集团）炼化公司12宁波镇海炼化利安德化学有限公司62江苏利士德化工有限公司42海南实华嘉盛化工有限公司8常州东昊化工有限公司21中国石油华北石化分公司8常州新日化学有限公司25中国石油大庆石化分公司19宁波科元塑胶有限公司8中国石油吉林石化分公司46山东玉皇化工（集团）有限公司20中国石油大连石化分公司10兰州汇丰石化有限公司2.5中国石油锦州石化

12、分公司8广东新华粤石化股份有限公司3中国石油锦西石化分公司6合计655.6随着我国苯乙烯生产能力的不断增加，产量也不断增加。1995年我国苯乙烯的产量只有 25.6万吨，2000年增加到76.4万吨，19952000年国内苯乙烯产量的年均增长率达到24.4%。2004年，我国苯乙烯的产量进一步增加到接近 100万吨，2007年增至210万吨。2008年受国际金融危机影响，下游需求减弱，苯乙烯产量小幅降至 209万吨。2009年以来，随着国内需求的回暖，苯乙烯产量迅速增长，2011年国内苯乙烯的总产量达到约 440万吨。（二）生产预测我国苯乙烯能力和产量严重不足，引发了许多公司扩能或新建苯乙烯装

13、置以满足市场需求。2012年国内苯乙烯在建项目主要有：新浦化学、阿贝尔化学、茂名石化实华以及多套干气制苯乙烯装置，包括中海油东方石化、中海石油宁波大榭石化、中石化湛江东兴石化、荆门石化、九江石化等。止匕外，还有大量苯乙烯拟建项目，主要包括中石化上海石化、中石油浙江台州炼化项目、扬子石化-巴斯夫扩建项目以及惠州 大亚湾石化工业区和山东恒源石化干气制苯乙烯装置等。未来几年中国新建拟建苯乙烯项目计划见表表3我国在建、拟建苯乙烯装置情况单位：万吨/年生产企业扩增产能预计投产 时间项目进展新浦化学（泰兴）有限公司322013在建，因金融危机暂缓2010年4月重启中海油东方石化有限责任公司122013在建

14、,2012年动工中国石化湛江东兴石油化工有限公司62013在建，2011年动工中国石化荆门分公司82013在建，2012年7月动工茂名石化实华股份有限公司202013在建，计划2012年动工大庆三聚能源净化有限公司3.02013在建,2012年9月动工阿贝尔（江苏）化学公司502014在建，2012年5月动工中海石油宁波大榭石化有限公司282014在建，2012年下半年动工北方华锦化学工业集团有限公司2.72013计划2012年动工中国石化九江分公司82014计划2012年动工惠州大亚湾石化工业区102014环评山东恒源石油化工股份公司62014立项中国石油吉林石化分公司2.52014立项中国

15、石化上海石油化工股份有限公司602015环评中石油浙江台州炼油化工一体化项目842016规划扬子石化-巴斯夫有限责任公司182016拟扩建，规划合计350.2由以上列举的5年内计划投产苯乙烯项目可见，未来国内苯乙烯供应仍将持续稳定提升，既有中石化、中石油体系下大规模苯乙烯生产装置，也有部分中小型装置。这些装置的建成投产，将大幅提高国内苯乙烯供应能力。随着国内苯乙烯新建装置的建成投产，国外一些以中国为目标市场的苯乙烯产品将被国产品所取代，国内苯乙烯生产企业间的竞争逐步成为市场竞争主体。而中东新增苯乙烯产品以及欧美滞销苯乙烯产品仍将以中国为主要销售目标市场，市场竞争将日趋激烈。从已有和在建、拟建苯

16、乙烯装置看出，以炼油厂干气或裂解汽油为原料的资源综合利用项目不断涌现。预计至2017年我国干气制苯乙烯生产能力将超过200万吨/年，裂解汽油抽提苯乙烯生产装置规模也将达到约20万吨/年。随着中国苯乙烯产能的迅速扩张，尽管其年有效开工率偏低，但仍带来国内供应量的快速增加。估计2012年国内苯乙烯产量约为 490万吨，较2011年增长11%预计2017年国内苯乙烯产量将达到 700万吨 左右。（三）消费现状及发展前景近年来，在下游产品市场需求的强力推动下，中国已经成为苯乙烯需求增速最快的国家之一。20062011年期间，我国苯乙烯表观消费量年均增长速率为13.2%。20092011年国内苯乙烯扩能

17、高峰使我国苯乙烯产业逐步走向成熟，需求增速减缓，自给率明显提高。2011年，中国苯乙烯需求量约为 790万吨，较2010年增加约40万吨，增幅约6%远远低于2009年的29%曾速和2010年的18%曾速。究其原因，主要是受到下游ABS PS需求不振的影响。20062011年我国苯乙烯市场供需状况如表4所示表4 20062011年我国苯乙烯供需平衡状况单位：万吨/年、万吨、%年份产能产量进口量出口量表观消费量自给率2006 年281.9192.4234.30.6426.145.22007 年292.9210.8310.1忽略520.940.52008 年324.9208.9281.10.2489

18、.842.72009 年440.4270.0364.60.8633.842.62010 年560.4380.0368.71.1747.650.82011 年605.6440.0360.87.1793.755.420062011 年平均增速16.518.09.063.913.216.5目前，我国苯乙烯主要应用于EPS GPPS/HIPS ABS/SAN树脂的生产。估计2012年我国苯乙烯下游对苯乙烯需求总量将达到约 848万吨，较2011年同比增长6.8%。2012年我国苯乙烯消费结构如图2所示。E2邦口耳案里立库律全挂金5随着建材、家电和汽车工业的稳步发展，国内市场对PS ABS树脂以及SBR

19、 SBS等的需求将继续保持较快增速。其中，建筑物节能降耗工作将进一步受到重视，EPS产品作为优良的保温材料将大量用于建筑业，同时，GPPS/HIPS ABS及SBR的需求也将保持较快速度增长。止匕外，随着中国玻璃纤维增强领域（玻璃钢）、浇铸工艺品、涂料等领域的发展，中国不饱和聚酯树脂的产量将会继续增长，对苯乙烯的需求量也将不断增加。综合来看，预计未来5年，中国苯乙烯的需求还将保持较快增长，到2017年需求量将达到1100万吨，但增速将大大低于前 5年，年均增长速度为 5.4%。三、发展建议（一）开拓苯乙烯原料，综合利用裂解汽油和炼厂干气资源裂解汽油是蒸气裂解制乙烯的副产物，其产量是乙烯产量的

20、50%- 80%随着我国乙烯工业生产的发展，特别是乙烯规模的大型化，副产裂解汽油随之增加。而裂解汽油中含有4%-6%勺苯乙烯，采用抽提方式将其中的苯乙烯分离出来，其生产成本仅是乙苯脱氢法制苯乙烯的一半。在裂解汽油加氢前分离出苯乙烯，不仅可回收高附加值的苯乙烯产品，而且可对裂解汽油加氢装置及芳烧抽提装置起到很好的节能降耗效果，降低生产成本，并提高混合二甲苯的质量等级。2011年我国投产了两套裂解汽油（碳八）抽提苯乙烯装置，分别是广东新华粤石化股份有限公司3万吨/年装置和中石化燕山石化 2.7万吨/年装置。止匕外，目前在建、拟建的裂解汽油抽提苯乙烯装置还有大庆三聚能源净化有限公司、吉林石化、北方华锦化工等。这些装置的建设符合资源深加工和节能减排的行业发展趋势，建议有条件的企业积极建设裂解汽油抽提苯乙烯装置。苯乙烯生产装置的主要原料为乙烯。我国乙烯资源供不足需，而炼油厂的催化裂化干