亿欧智库：2019中国便利店零售业态未来趋势研究

1、亿欧智库： 2019 中国便利店零售业态未来趋势研究2019中国便利店零售业态未来趋势研究！ 序言INTRODUCTlON国内实体零售行业整体放缓，便利店行业却持 便店新技术的应用、资本的助推等多方因素 使得便利店行业未来持续保有増虽便店将 会迎来进一步的发展 本文案焦便利店行k特征和企业.研究范畴定 义在便利店零售产Ik徒范圉内.Sii卿便 店行业的竞争格局、发展现状及便店企业， 对便利店行业做分层.之后，我们基于商业视 角，立足便利店企业的现状，对各层次便店 商业模式和典型玩家展开分析.最后析便 店行业玩家商业模式的竞争力以及行业的未来 趋势.续稳健堵长行业Ji的支持、消费能力升级、目录C

2、ONTENTS04便利店行业解析12便利店行业的玩家1.1便利店行业定义2便利店行业背康2 7便利店行可期3.1创g的見争力分析3.2使利店行业克争格后的未来趙势38附录2018年本土阿店行业投阳耐况3.3使利店行业运営层血的未来21便利店行业克争恪冃22日资便利店发展现状及案例分析2.3本土使利店友展现状及案例分析24丽小店组成的零苦网洛发展现扶JI fZKSS2019中国便利店零隹业态未来粗势研禿TrAnd Of COnVmlpnC9 Store Industry In 2019丫亿 C8* 丫亿 CBl*CHAPTER 1便利店行业解析AnalySiS Of COnVenience St

3、Ore IndUStry国内实体零售整体放缓, 便利店行业表现抢眼， 持续保持穂健的堵长. 通过对商品获取时长、 营业面积 营业时长和 SKU数量四个维度的考 亿欧智库明确便利 正.之后，通过PEST研究方 広阐述中国使利店行业 的背象.在行业政策、 经济増长、消费人群需 求和新技术的助力下使 得便利店行业持续保有 增呈空间，未来便利店 将迎來逬一步的发展.Pln 1.1IiM祈11 IiliJJZblES 义71LMSPartinTIk03 玩象M旺刊店行业竞争拾它2 2 E疥便利舌发尿El伏及享 例眩TXmSXSRRl* 例&究24首万4、店7.血的*圭SSSWPm齐回简业未来可蹟 31泾

4、利J各圧Z：竞争力対比32便珂/S行业兗争ISflI未来3.3即血亍坐运建誣“附录定义便利店行业便利店业态范围中国冏势85顽布的手业恋分附示准.刪真泾营万式匝品结恂.68WiL 口R送址.觊樟古養a.自标颐容刃有无度定乞言场序等El?.舟專 皆辿S为IEik态冥宇有IS窝爭告J态共有12杆，元店備零售丄态关有$ 根Jg弓售业净的划分，亿欧晋库此;欠硏55旳便利店事*立态包含传妖划分中的宜 杂J.懂利店和部分的磨节业签食SWS鉀BSIUrtzyr炮超市有任弄零L百期ildS蘇建材商J5购物勺心元店舖写宦出杏Mm自动書SS宇电活购柯(ZEm：中国wiks划分折 J0I3 仓涵式会另店(5 工厂歸勺

5、心网上商店.曹与*业SGeZT 181062004J . IZMrIf结合工有聲告业雅形式.亿欧智mi定醱疋隹业态的研究対个为宜含夫妾老 店逢欷便利店部分便民小超市.无人便利的gLg耳层.那分存还亍市 炀西便PSQ产.isW*tI.J-S!,星力绘市之舍，本ESW. 21此 这里店业那iF究范EB内无人便利店逢横便利店RZeefSC0tfiW:倭利JS业恋霉售形式亿欧智库2(M 9中国便利店零售业态未来趙势研禿TrandM Of COnVmlonCP StOrp InduVry in 2019丫亿 CK*SKU且SIhffl长至少超过”个小时以ETt5dli Pirt 1ZJG行H析 11利底

6、行址盘义1.2fPi,S7ihlPartiJJUffi 玩家2.1停,店行戏竞争梧扇22 BslWS对導害业罰W奚 细3弊答U态里新逬行了以下划.牢時环用吐态旳特E亿欧智庫：综合事魯类宴体业态划分商品获取的长上lsrs十平来级百平米Oi千平米盘万平米l図业8枳 llt14Ji层业肘 tPWa, CRRffisCWteTIOmIn. qiqiSKUt 莒业M代不定.以自助隹货机.无人货曼.流动或El宦小JI点毫丹弋袈 小型书書业态3B*S,获取商品时长在S30rnin之间，刑有数干ASKU, S 业时长购M个，1 “夫电鼻店.便称2.小IBIB等力代表中型冬書业态页用在干平米4,走居民X有一走瞪

7、團，TS商品获取07长超过30min, US 1Iem U9H3锁业Sa5UW为代IL大型爷筈业态玄田在6000WX匕 多为万*K5. 9百货商域 仓ttfil市代吐丢Dil以上芳Jr我叮认为峦惦业态&吕ESKU战SL商品获取旳叹和营业时间上朋満足便利住S7m,因犬怔力80沅绑衣叹淤细刈QS分神以 内.画枳注百*b级.ISKSftafie品.小百货等爲足日第生活的丫亿 06*M亿 LIBH ZKS2O19中国便利店零售业态未来趙势研禿Trmds Of COnVenPnc0Stor0 lrtry in 2019P41M舌行AH折11 !711:5 义12任*JS行空tmPartZ2.1弼,店行0

8、竟争怡禺.SSttK 例硏宾Ti-IWyssffluas 例瞰2 4百万4砧工刪 BS馆 S33t*Pma刚点行立未来可期3.1 JSe 力对比 32砂JS行业丸争rsn未果 tt33j71S9BMX 趋势附录便利店产业链通过对不底乂态面円*：便元性的划*以及分析，亿欧書厨认为.便利店业态在点 盘业态和中2B,目胡技术鋼件下电裔和封貳鸳无法IS盖的盍求丽内. 肖看不可替代的补充作用这部分帝品类上包括了a.生屏等存務翻较 甑 风味难口腳的自品磊类；Xfi 小工目 KtxWH有弱列BD旳性需求的产 弍吨由US看注郵产氐亿歟智Ii ：便利店行业产业链iI僂耐IiBe送中心e Sl来跖亿S电皿粘诡过対

9、便乏音行汕 体分析，亿STi3库从市场分护及硏发.生产朵83及物託 也员腹劳二个用3天;土便矢1占运畐毎F 节蟆诀不同B3碎和睜匕SS化岀该權決旳鉅分关汪H 这些细分关注史序劉决行业慮已 雯升利IS表现 的关键所在亿欧智库：便利店行业关注要点fKS2019中国便利店零售业态未来趙势研禿Trand Of COnVenpcp StOrP InduVry in 2019丫亿 CT6 侵Ig tpb 倉加 Pirl 1. ARG行 AH折 11砂店行遊义 12便利店行业肖JRPM 2卿罰泗玩家 2.1停JS行戏竞争梧局BS1WJ.SSttKa 例硏宾TXIWJ.2fflUK 例眩2 4百万皿 H 刪电

10、S32ttPM 3.行J点行吐未来可两3.1耐,店各H氏竟争力对比 3.2炉J5业丸争rn未釆33删店忧yntX 趋势 附录便利店行业背靈72.7%27 2008 2009 2010 2011 2C12 2013 2014 2015 2016 2017我国消费事售行业整体发展放IfL便利店在线下实体行业中増长 fiifi.表现主眼SS首人均可支配收人的不*,我国肖番另專售总皈捲续増壬，（Btatt 会肖崔品尊售总戲含逵鱼20Oe三*来芒劈性Z,层戻的冥圾强塔湮空酝 实（5写售行U护板布局新專售，实滋写售巧泗竞争加剧亿IXI（W： 272017DDttfta品F敏Rttfwesra 比 ISyt

11、,ae （万亿元） 共原苦密计氐亿如US3t计眉敦売，20（7年全EE便利IS共24060个.俱邕頸482 8宓元，&此 咖测竺歧刮店E均須售飯埒近5500元从naaws平均梢售姦亿殴智库 MafSJCn+义便w33标准至少有：i） ii利JS; 2）日口垢售額 ffiid-值.ErtSE计致Jfi仅醍反应構售表工良好的都分便利店的发冬也勢. 依然送擇乓注SKg来踐次整f便利JS的友F5昆因尢我未夭便利匡发JS利好 03可能性大屁时两号BC针衣便利J行业縮刮的李宴景气瑁咖出.2018年第二 利S便.asauft为70.25.远高于501氏竟争力対比51h7.W*ja7em* 趋59附录擁懲鸚共

12、同引钏JS行业奴*iJR POIitlCaI技术 TeChnOIOgiCal， &?Jf rWHt3fteox*,*aMasswa. bibJ E 桃人 口时 lFHtUt5Jt.aa*MMMfKAN lttXnFOMjfeBRt* -toflBur5i 坏IrariWf 高SMtirra A3O3gIiMKVmaC d*saitt 4 ifi5B 加 JS 松的运 SryMS以社区为王的矣体肖费场皆左线下有宿亘詡入匚作用.作为3i彘近出行业.匕区哎卞买体內更貝酉段陛便民性持征.ery5sfi 日幫月费空戾国那如各览昨汪多份文件中强国大力发展便利空、比区栗 店等社区商IL2014KkM 5则矢

13、于促也衣巾空活由B势乂友JBB3蓉干J?见 +*feFg吐区曹翠.0t合5 合36R4 便nF3t 炖第SL快通、业MKJiSflttLi迅2014G农TT 一村-JyStt!S网岂托舸连设艮,天KMS5nsm-sr涌o岡5*目标.力,洒i-如小O 万元.WB34HeSW1!F!.X2015EB务BED公厅（关刊I快发覆三遇势N北潴妒5 拓耳*见2fi4t3LCXii. C O0*tIarOUfd反.tt）W fewt. 4t5*rare.20152015ma关于Dgsrift吐区逵社陋利ibsm徒方章!15.2016. m2trtl. &r4.K-nu5M !i*WQSlS0 .Cctt,

14、G5Rirx縊a行丁Ql乜炫丘BeWJieX2018北京 伕于进一iWN便到f须的若干揺MS力MW旦GiC目逊刨。亦方*芹人3MKfWU业0T余 *=frsBa.金力twvxiM样svj(k otuL匚 u100C元资全第入行*tm勿E水3（旳岛但是茂03区15*e大. ri.miimiiniiMmtt BjMHIBlgmm 和斯一堆域P部分3区的3DJ31S龙头所“，囊中在省令城帕超卿对友达圧圧也 甫方地区田使利店旦長也相幻离刊匕万fZ0TB:日本人GDP （費元）与耐店发展历程60.00050,00040.00030.0CO 20.00010.00012.2203492CJQ2 r4W51

15、973 a7-LVE*ff!lLt97 4.IS1995 7 LiVEr.lT60O0 ftMWRffl43.440SW3W17 6192008 7-ElfVEnQSnSSSSO1987 7-VfnJ 30Og并件何S 97S BeLiwicnH亿欧曾甌中SI人均GDP（AR币）及便利店发展历程/0.0006000050.000 40.00050.000 20.00010.000IOyI QMSllftA ff禄护 fFU5 理66019HS 1列7 19W IWI 19M 199$ 199/ 1W9 2001 2003 Z)OS 2007 2009 2011 2B 2015 201/TZCB

16、* Pirt 1.耐飾M折 11個列店行遊义 1.2店行业胃JRPM 2卿罰吐的玩家 2.1停,店行0竞争恰高BiffIWJ.SSttKS 例硏凭茶土厦HEJKfijgaUfi家 例丸2 4SSSttPM 3.刚点行N未来可两3.1科,店各空氏竞争力对比3.2砂JS5业丸争恰尊未果 1533砂彌3:誣桦 趋59附录亿歐智库：20仃年中国人口结构75-7W1.)男住人匚H例您）70-74 JMIjCIlBAt7.0rA疗各SKiJtsrKAU比別（切LlM亿欧智库2019中国便利店零隹业态未来趙势研禿TrmdC Of COnVPnIoncoStore Industry In 2019啊体IL便利

17、且灰高品决的泊费心*号侵利店的务貝含人均收入水苹平坦上升.些g多的有费者对于盘品的?!|求三经在洱定基本欣之外，更多看体聖、品戻和便利等万面耳费者更踐意为了f3B9 性化和0感来买4 这一剧费心建善野的磁，与便和:399養用匕 便Ji也 舷性服第相契合.T.M利2行业的发亂St3动了便利 千人千旺KF化产品结空氢 間时提辰鲜弟洎有产品比例，增加段隽的莖异性老5化与小豪直的人口结构偿便利住焉求SBS找31目前的人匚结构敲纺IS空.人口出生剰目对校伍 牡会人匚电化圧冋题 3F（25L老龄化人口増多畑更專售行业刃购物便建性展岀更禺鼻求逗一点在 日W表现绞为两35.任利店旬自动販丈机Fli在老龄化壮会

18、牛厲殳了充分的发JSb 床松:用,么口FEMF虫于计划生育和生ffIWSzE.我玄衣庭的单位人口逼年蝇毗2010年 我国家庭戶規垢己純少至31人/户较少田霞庭人Zl便得肩费咅在家庭E用采Je 中見馆同于童少匕、优的育品，并期袴获得見高品质.技术肋tJiiSSSSS可桩人SriRSlJ术.VRzARg术相幻成幣.2017年无人便利厉发展迅速，并住虫 本B3W无人便刃13节省了TE人力财在便为腔度上18拦于有人值守0 利苫 但身在品类设更丸股势依址上仍旧有在诸多冋L尚处在瑕期段丫亿 CK* CHAPTER 2便利店行业的玩家COmPany ReSearCh Of COnVenienCe StOre

19、 IndUStry我国便利店行业竞争激烈.市场高度分散，地域分布特征明展亿欧智库依据便利店从业企业的模式，将便利店行业分类，主要为外资便利店、本土便利店和夫姜老婆店由此，针对每类便利店 的从业企业，械理凝苏 出其主毀特征，并辅以 企业案例研究，以呈现 出便利店行业全果.丫亿 CKA Pirt 1.碑JG行折1.1砂店行遊义i2侠判飾PM 2曲罰购玩家利店行业直笑整后.sttsa 例硏宾TXlWJ.2fflUS 例眩2 4砧H 刪 B5傩SSSttPma晏引飾立未来可直3.1便利店各圧氏竞争力对比3.2 fiPtJW5业丸争恰尊剰33ft*JS7-jrEtJR 趋59附录f3KSS2019中国便

20、利店零售业态未来觀势研禿TrAnd Of COnVenpcp Stor0 IrviuUry In 2019便利店竞争格局市场鬲度分歆，发展机週明显債利怎行业庆中.2Ri7t3.各地区:文化望霹也 谴成asS：经济发慝不均叭 庁业发展 超径不尽相町便耳怎行业发辟段与在差异从P域性发W未音徐芙宜佳. 全虱7-ELEVEn.罗霹等少載況家庖S多祠叭 犬8B分便利書均以師改 省份为姻0心.坯区IS化庚.柜対于惨便利隹市场而毎M旨市场有 汛 从砂店的分布来看.R和广务豳牌便=羊门店数量理过5000乱 大多 政IS区的品便利丛吕敢低亍IOOo家.国ItflStU发礴的不帥使得便和S市场存 SE*Mn Rf

21、tL 二tiWmr7ttmMfi3人力矽OM 使得其成怏性逞亿辭痒：中BB各堆区便利IS分布IR况BJII!ASCCo iOCO5COO SOO-OCO 首先戈 5JS3Ft5ii, ateIIJmMt6W320%p SZe队（fflih SSW, Mffi.SiSff头好JfM30%. 55itt比测却?40% 50. fi% 计IL Maafijrw*. fiFISSSlWW发SL 大e9fiist%256隹亀务部和匹血3会力36个大中型師i行了谒叭 运果粥201舛 52.8%的城市便利IS门店故坦速超10%,具U北京、知州.曲宁等S利JJ窒岌较 任的城市JffiS位于前列便利压悲提尢X效

22、改聚JS未来的一个发展茅I 亿欧冒库2019中国便利店零售业态未来趙势研禿TrmdS Of ConVClnIpnCPStOr IndlIetry in 2019Pirt 1. T舌行WW折1.1仲,TS行遊义12冋当辿朋 Pwt 2卿飾业的玩寂Ii利忘行业宾笑fiiK8Bsf8J.SKVtHM 例硏宾TXIWJl例瞬2 4苴刖砧世成8905必 SSSttPMa狞JG行吐未来可朋3.1佟列店各I氏竟争力対比3.2砂JS行业兗争客未来 ti33砂飾迓SME未果 趋劈附录便利店全景根据企5性.品?另览力尺惶式成够廈便利店分力三吴:外资便利店HLAinGI4本土刚店r 亿 os*EIOK便利店；Bfl

23、IUOWCI:露風IE新佳宜他土餐畐:-9S- 3 越赭 FEi5wJ*s夫君老蓉店f*arK!群体数e大中国约有7oo万家夫多电婆店LMH (3K2O19中国便利店零售业态未来趙势研兗Trand Of COnVmCOnC9 Store IndIIStry in 2019丫亿 CtSItIeI3RS2O19中国便利店态未来題势研究TrmdC Of C OnVenlonco StOrO lvxtry In 2019丫亿 CK*如丈沥E植W &谆换T Pn 1. Jet7 IiAWff砂 Jik 义12 Prt2m筋业的玩家 21停,店行H竞争怡馬2 23*BSKKfiWRR2 3TXWj.2Wa

24、UB* 例眩2 4弐刖话创刪零网超 S32ttPrt3.狞J飾It未来可趣JiMK3.2砂./W5业兗争FSll来33 砂 JSlSE 未耒附录日本便利店行业全球领先亿BBW：日本便科店业空傅書蘆与具他鸟告业25对比取胜关键在选品开放加58和规模效应亿S焰庫：日奉利店行业25 7年各品类收入黃献37.7己加工食品ss品日本便利店行业离度驚荣.模式成热2017日本便利f行业WBSKiSJII7.45亿日元（约合70.78 70人民币）. 占專售行业销豊总颠的824仏 間年中国直刮店行业俱豐额仅达到1,9000人民币, EeB本曜利邮养鉅葛远 gxmt由亍经決塔饮绪亂人口电龄化烽待 狡汛 TeIk

25、B体S?氏停滞.但便利店行业如刚Ja氏.并在專售行业中占比 itr 大便利店作为日本尊告市场销善颌占妊离的行也 貝有一r巨行之有戏的运 言方汛 日式便利店的运苜理Xfi穆7ELEVEm全家、罗話等便利店巨头的全 球扩,成力诸多国家便利袋的共列形态 i&fi Mftttit0Utt*ma20（7年E本便利匡行业希售飯中快餐及日南R品占比37.7%,己加二0品占比27.0%.由tt悄乞常来的说性釀励日式便利店M支痒TZW 和包*自品却为便利店SKUu占比枝高BJ品応Pirt 1.科JG行 M折 11個邱店巧遊义 .2*,J2ShB2.1停JS行0竞争梧局2 2ZBRUKfiWR23 TXlW例舷2

26、 4百万皿 H 刪 B5M卑 SSSttPM 3.狞J虧行吐未来可两3.1科,店各忌氏竟争力对比3.2炉JS5业丸争fSH剰 ti33砂彌住WNE未吴 趋势附录取胜关鍵在选品.开放加盟和建摸效应 HM:实IMi利和标准化扩张的关日本便利店吕牌95%UA上自加25便利Gta&产巨有侣灼成熟完善的便疋匡即兰 体看以日系頰利店代表品牌7ELEVE为例.耳加盟费用相対如.目潢足条 件0狮盟壬仍構嬰在加盟前tfSXft列复JQl培训，具处来说加盘主需鼻 经过資质审兰，2心欠Ia试和复杂的培训沁产恪的准入标准和売盖的培训怒录然一定程度上和潮了虛爲的数量.eE 了日系便列JSfft够探持銃一的运言遅念，5M

27、3MWa亿欧88库：日本便利店加层与自SS比例心：公&军釆.(rXat9規板效皿；EMSSrIaIQ共同嗣車金利IS行业规Hi效应朗歟 实ESW*B可以WS运营效率.便 SR*Ha占比砥 6店库与小.与M司转佚因此刃忌8J诜一配送有日很 93N域空集的门aSja-方題有利于:肖费之住立吕牌认知.憑少总部 在区域的广吿投入另一方面.区域空吳対门店网塔可以分曜总部在不同区域 构建帧申心的成本同BBfs配送忘诵打多动距高，门店之间还可以进行佞 速调弍仗利Ia怜目评温区小鼻多次共同配迭枝式肖效w忧渝效轧便利疋臼沁寂3,且快餐耐倉品的恳戾Jfl無，元法事咒安排大量库存.为适应这吃 待已日本23三大使利&

28、9采用哆邇区化1、只多朋同配送的虹亿欧智痒：参温区小矍參次共胃配送模式(AM壬賽产話flgJ5?毎周37天2(C快tt tfiffl#誓天三次SX三明治.P5、烦期枝短的箔魏食品等毎天三次零下2c攻淇淋等冷忘食品每局37天3H9：K IZnt9LIH亿欧留库2019中国便利店零售业态未来趙势研芫TrmOf COnVmlpnC9 Store Industry In 2019TfZCKit OHH亿欧冒库2019中国便利店零售业态未来觀势研兗Trmd Of COnVeneOnCPStore IndUUry in 2019Pirt 1.科JG行M折 11砂店行业定义1.2 iR PM 2刚怖购玩家

29、2.1停,店行0竞争梧局2 2 BfijBRUKfi WR23 TXW3MJfflUfl* 例试丸2 4 百方他Jfi59BH8Part3JSlWK 可直 3.1宦气店各!氏竟争力対比 32JS5i丸争恰H耒采 a33 SMJSfftggBHEX 趋59附录日资便利店在中国市场发展缓慢 ttff8ttififi不見IL 満箜习 IMMIle长从日资價利JSiE入中国开殆貝起已敢去二十多年.其友展耶侵SL R在京津as区.上海P&川渝te区和茨三角Wg便利店基一门宴求运熨兰意，其配专设能和供应范必疾足第逢大因二競上到巨前.E系妒J店以i&科 为首*SS,对于市场同R依日惺持Ahfi的态度具一，民

30、内mJC砒没38的不完备无注支潭便利匡的发展.以7-ELEVEn为例,除了北京、天漳和成初泉虫日方皿钱理.7ELEVEn在貝1iF节采取的呈区垃 删，比Sfl塑庆、S3. UREC分华庫地区.7仃注珠三角占宵先发优劈目Jffiel 沁用旦 是猱于戋权代渥公辽咨遗牛奶公司巨该MtS貝有枝逞的写醫野二 K二，収英筒洎有品牌兴埒色的日臣便利2.在中国齐没有戍冋鮮食畑SJ 和专用工厂 gina*iIBISTB.自宵驷产品理庚 了日本的产品，并未实规真正的本土化M.中国的便利J:有特习嘍在逐步养成在便利占行业出辺的很长一段时同 内习惯#5处于烤界恰抚 消费心理停留在基本功做 肖费ZK平还未匹配苓因累，！

31、；&号歎便利j行业发展曲国首力主柘JRiBfiL空盛不足亿0阵：2013ft2017年便利Ig门店数凤占比（不含石泊和6eass国产场贏諾便店行业旳先行音，大si分布局在&市和耳济 及达堆区.三要以自莒万式杨直都分借Jtt与本土寻售巨头曲合作做厉店回昆 EttJSi国己有二十年际里.其发辭对狡悽.在申司市场39 约占1O%S. ffiSASS8不足，区H內规務枝小.Pirt 1. M宵行M析1.1耐励遊义12停宓SJl21停,店行0竞争梧局2.2 B3(Jl3KSttKfi WR23 TXIWJ.2fflUJl 例琳丸2.4克矽站H刪BS俺 S32ttPMa狞J点行吐未来可两3.1科,居各/氏

32、竟爭力对比 32fiPt店行业兗争恰1!耒釆33fiE*JS7-E 趋59附录日本7-ELEVE案例研究280 - tu21.51W20152016Ml 77evn Lawton Fxniri5：公司年寮IzfftSf库矗理选址空業布局.实施待许经管 布局侑况：日本7ELEVnf3店H2.ooo IB年Ifi幵Ieoo家以上 在日乞7ELEVEn乎夏垄了生运的方方逼鹿対于绝大部分S. 5-10 钟的35桂内那能SSJ7ELEVE的门氐 g2018年，日卞7ELEVEn的门店超Ir 20.000札门l敷量超E罗篠和全家且日本侵利店三大巨头P 7ELEVEnK 新齐因处8远大于罗SUO全家，平沟每

33、年矫1600家.呈上升IB瓶迭址逻繼：虧庆布局.便逮生洁凹在噫炙布同碁订下.eatffas5东簾垒昉范兗爭对手进入经Jre式：ma.时标潅化和憫化持许经盲的优费：(1)鉴于便利IS行业投入絞小.标准化程圧為 SSfS对?4 遇合特许经首 是快槪蟆化最便9破.少桶7ELEVEn物浪配送锁式建建立己教字化网婚印氓U係说刃支抢之上.7- ELEVE ma有的觀汽中心.両是角旺序尢发舸合作关系.针吾K 同更玄的希品.遊行分英多;刘阪怡配氐 2关司配送(多个厂iffii 台配退车诞配送) 32列70次左石能比送车次减少生9况P41耐点行M析1.1仲丿6遊义 INfPUKiN=S! PartiJ 21停,

34、店行班竞争恰离2 2 BfflSKSKKfi23茶土便HEjKega曲减 例瞰2 4百万他H59BS從 SS5!ttPartiJE1WK 可期3.1刊,居各i氏竞争力对比 3ZflPUS5业丸争rsu耒釆 1533趋59 附录日本7-ELEVE案例研究发力020,全案诅拓展真团公司于2015年12月瘦岀新的闷IE配図昭Omni7,蔽隽趣包括180万个哥 S. i2omm7Jg潸?5者从网上ITiS的产品会楡送到家门口或者附近的7 ELEVEn 1J3.Zt: 2016-2017ft7-ELEVEn全MiS销倉ISlfiE20162O17E 公砂ff, CJfSKSKT便民服努，构筑生活IgS站

35、如麋你去7ELEVEn,就可以澳足你生活申所肖的灣求你可以在7ELEVEn吃 饭你可以W7ELEVEn取找，你还瓦以E7ELEVErt水电氤 还可以在7 ELEVEnK也可以KS,在日无7ELEVEn是一个非第全面的 生活亘站.-tiS.ZRS： 7ELEVEnffi民展势体察fM IayH.ATVfffiMtt舎决aMrax朴PHgenew . JrXW. I*020IWJhL 电*；岀 XS 0W B0： 子解、KBXMtsis；仃辄 翼界S. ii*aIJH fZKHS2019中国便利店毎善业态未来粗势研芫Trmdc Of COnVmIpnC9 Store IndlIetry in 20

36、19丫亿 OK*Pirt 1.碑JG行H折 11仲丿店行遊义 1.2fE*,JhBPM 2曲简购玩家 2.1區,店行班竞争梧离 22 曰 SflSB2B分销优势朗墨实现垮区域18到?省市的门JS布腭 趾呈202王底，H1 有效厂应1555咏，进入14入省亡90多个：S市.这类便屯店衣初!在中闫本士便 利的壬流刀壬在两品塔构上 相比于早栩产匣更皿丰富，相当于一个小型田超 市兔合引入1L以日累便利店为标杆菇育上班浜的増多汙一九倍利国玩赢奧不擁于当前的 产品结构.SIIS出一壮以聲食为特色満展IftXlt求的企IL AftSTOdayft利 店和西安即 天便利店.创迨人的戏电與述其芨IS笑経.使埸日

37、系金利色特 豆浓厚.S5t,产品结构中谥比更码 住过一日三咎的食品其次.在IBift 计和体虬匕以?F户为导朗 产品更祗迭代連度快还哥 不閒砸选滓不團的 FscSK比，3?的:駛略为经育与向.科技驱动，互联网式的运琶这Ttt互联网玩甌 在交体再售经盲卞艮上与E系便利店如岀一粒 然而JMD依 瀕大M8以互昨的eeSMr业芻时新圧至大数辭僧战较連件， 癸礙有沏辭尼睜3体虬 以用户为中心EZS用户个体时专层服务 中多场lt跚办叵和数克冃氐50斷旧疲出於Plkl範和便利W丫亿 CK* Pirt 1.櫻列折 11仲丿店行遊义 i2*j行HaelPartZJffliffiUK 2.1停,店行0竞争梧局 2

38、2 BSJ.S5tt及JB 例硏宾2.3奉土便利G发JiHe驱衣 WWK2.4苴刖砧工刪BB旄 SSSttPma回点行吐未来可两3.1科,店各空氏竟争力对比 3.2 APUS5业丸争恰尊耒采 1533删3傩* 趋59 附录本土便利店竞争激烈风口己过，问题频发佚利店行隔?69起.2018丰便和S行塞砂;S621Bswjr201S丢唯一出虫方诘亦仝iP2P)l富寺忍资仝丽It 于201881 B停业1311WJI2016SlJff金孵00迪于 2018S9 月 19BJBC9iri因资全2oi8年ii月幵隔铐出Jlka枳g交，全时便引52016割分広瞬绥 纳flff0已将真在华东、亜庆地区94靈I

39、S.全8l7SdlS.苏宁M20172iao月巧日苏宁发布公吿嘟宁4、店 从上专公眄UT2O17月净号费296SiS.?.(zk2019中国便利店零售业态未来emTrAnd Of ConVmoncp Stor0 Industry In 2019丫亿 CtSIt I亿欧国库2019中国便利店零售业态未来粗势研禿TrAnd Of COnVCnpncp Storp IndlIetry In 2019丫亿 CKI* Pirt 1.的舌行M折1.1他利店巧遊义12停JS行乂背靈PM 2刚怖吐的玩家2.1停,店行0竞争梧离22.SSttKM例硏宾23本土便利G发尺Be驱栄 fffflK2.4苴別话H刪BB

40、礎 S33ttPma狞J飾沖来可題 3.1宦耳店各1氏竞争力对比 3.2炉JS行业丸争恰!剰R a3.3删S枚mBM凜 趋59附录亿砖库：2012-2017年红旗连镶悄旨构成2： 3言生抿.红旗连锁案例研究选品策酪，言蒼保证IE务质至曲业楫式：产品 务左貝化SMg利用大台分析产品為隹构鷹，斓整商品品矣. 昵优化商品结构目 前红旗共有SKU近2万个.mj5SKU3（XXM0.除日常便利S=外.结 合苗域特色引W3再产系列.BBI5 is口产品，更好滝足消费者不鹿晨次 333t.同时.在3私商妙浚土特产.进負去 年货等g专又 密本二 有佥的衣产品55化为线二可勢售蒲品，肠舵叵从川内JS辰至全匡.先

41、发加密布局收购整合理化规橫优势遶址簽諾：以瀬B为中心.却感布局ti连锁采111190Ioe615sa437379684665642777649737910平方TCn （倉2.16!.78292.92OJg0300.094.000340.(80514.170240.60 nsg. IZenafSPirt 1.阿点行M折 11便利店行遊义 1.2fffc.J7ilBPM 2.停惦乂的玩家 2.1停,店行业竞争梧局 22 BSIwfSH刪理 SSSrtPM 3.軒J店行立未来可用 3.1毋店各tiS：鮮力对比 32JSt51k Hi 归势 33*JS7-jE 趋59 附录红旗连锁案例研究公司、财务.

42、配送联网，加快效率公司实现了公司一分场一W势一配涔?快速荻网，加快了複吕配送、聞转.收银. 孩篦如个环节的工瓯 为公司映化发术腳L 斜配送中心伫于5rM98=公里兰态殛”规划Eal內.占1.24万孚 万毀i划区IS丙2建设mss为E同町配客部分现代服务止西河電送屮心占:S446万平方沐，EKSi75ot.谥大配送舵Zj可达测 1200 | ：JS的配送需孔红光配送T201111月扭入运営，占JS约1.9万平方米.日配货量运550DL可懑足约600家门E的枸淤配送需氏丰京増值Hg努，壻强竞争力2015-2018H1公司分别实现即8业勢IK入482Z总58元.61旳元和30.7 0元.且增值业务在

43、总書农占氏领芜于疔业具乜企业超过人人乐、步步鼠 永 沐 家凉倪字 为公岂踊争力卿强刀保匹亿欧閤G 红旗连禺堆值巌务I Ea携收WttI8却旦114F*UKBft 决衣図务iMRZWJJ鄴F5.色水fSL匹川电fl伐衿5IWamTBTl20HP2 拿/JEft!|22SeB!, *!UK,W,电住人口均万人左右家庭经倉为主，店镉主升级总圧曾逋不遏，难以接受厲投入这些天5?毛龔厉多为后民復改H員有明2的W零售相诘合的特征，SSjK SKU中除了便我店第见的琴暫ffi;Xtt冷冻食品.EfiSS房S!8F斑也 性岗食和争水5R因为小W居住人口以锁为主部分勺积稍大33小箜仔舖还 Irff擁咅曲凉和?的

44、呂用5S.人力：21JlH均为F.无人工成本，SSe平is年笛左3够左右功业：11家为自脅材业改E, W*flaJftg,节W了務用成本Fi5 价在刎在6000元/月.订如 订货方式以IgE熟恿的Ia痕人员逵货上门为王.对于订虫平砌王要 透挥阿因累仍为僦.会曲5尽量便戲评住 无S錚?系密收厂家均未灼CRWLQRiGB,均3S子支仃 务：提佚代则8騒 代收RiS,代理陌等多种业务洞英満TE金8S 供送SLt门駅隽.收入：思4透总该值皂班硒昼萱鼻诜汛 庭因日1在2000元7000元 之m部分E駅不足2000元且存在Y合规TId SJttg1Sr, r EWr5 KfflefW 気連円巧JsaQfi

45、SSWteyM外资便利IS 吐布后不罡.S：分企业i9iHfc如沌SSlRr心，KftffitcTOlrW . USS力壬BKtHT和691IfSE 3杠Knn=r, -*一= tewatt2tWBMW2KPiSX,舷足Mfflx4lhfttSRmot*IPUfiXM. ttaUMI动芟付时士晋尺传茨本土乌詁贬鸽色，悬杭咖比atx3tdttxn便利店产虫的伍WftKfieg-Sditt(VStlaWQfiVWM. iM3THT化碗祕令戾偉秤EJISDbW H i?H)W)MXJX*rfutB3jfi.Katt1 raRes绘纫人尸!1的M七代片碗大IM務问sw;色.sAgP5tn本土便利店S9

46、B0.产E0gMt杓E逅用Wgk K-StwrS31kTOS于m.与吐吝土的ISgC不大ff4*ajnW3S门厲维IML用户切略Erwat swrcwfiBL, 枕拿l鉉站JMHB空泛Alk审F=HIS他、产品JSg黒IrT滴 t*Vkttt2, WF Ft吊化OWS财？L *税TWi 对门訐BHMfmS大.事駅M1MMF1F1S基于収上横式兗金力分析，亿或氐钳会从竟參搐砂C运目层面巧个维滾出发 磁出殳JUS行Ik未来趙雯耗折在見荻鲫这一堰霊 由于外交径利店却旬新 圭本土0*枝小.斗天汪天宴宅團f传妊本二便利占的趋瓶L亿欧国库2019中国便利店零售业态未来趙势研芫TrAnd5 Of Convm

47、iPncPStoro IndUUry in 2019丫亿 CKlt Pirt 1.阿点行AH折 11笛利店行业定义 i2*4jSiBPM 2曲罰泗玩家 21停,店行0竞争IS离22 ESIWiJ.SK5U及审 例硏宾23茶土画虑頑範曲克 例眩4百万打砧皿9BS禮 SSSttPma軒J飾立未来可两 3.1店各空氏鮮力对比2鲫広行址負*14未果 a33删a行mmt 趋59附录SSE3WISaft丈沖悄化莘妖慕刁假言画玄虚址与选品e刼枫颐的易卞颐 GKT4tB*P不胃笛&起力夫妻老婆店未来发展空间巨大夫豪电店ImflI大 9I*HR夫妻老菱层亲民旦歿堆气极貝性与活力.堆大多歆韵S-H盈利的.从咨业

48、逻O35cw.这是店壬孝胡扇一&累更关)S. SMSi85各 地、湫超追、牡区，JBA高达700万.星皱便利a970左E在星氏里还是殊醛准夫妻老畫店切入便利不会宓貝于供应擔锚出.深 皮改适劳在必f7 xtt大的线H济，品啣弋伐应还羽加幷之下，SiT 化改造和技术)绽为夫靈老竇Ejft供了无覘妙 空阿在线J或客成本;SM升的55况下.夫泌SsG作为涼R入口.推动电西巨头全 蕖i花局在U基础上嫁癢G服疾 集43主适段务枝性抢位主活脸务平 台碍是未来一大於目 tt字化改Ii从夫电店开怡謝ma：态工数君化基咄没雄水K基不齐,建立a：M握戎具琲足实玩夫数 SZISS的策一步 U7.ELEVEnj代麦的f

49、i!利!3、貝有相克完备的 故克采寰竝；本土侵利JS尽ges上处于損索阶段.&aswai CRMWs 5SAiftE5T40%iL 逛赵700万 家.解较K利G市场依址更大的枚下小型业态它仁大部分处在軽敍乏和 管理混SLffi状乐亿欧皆臨：疾国便利占行业不同摸式的分布话色事土芾嗣方运IKSS辟 耳馆0化第遼.utstttti?SMln体至壬育SFtf夫电IBlS为參斡业公權式叫茨土开凰执团业势，预Jfi復式.到家眼隽等亡区团KJ员诅火朋便和JS相比于弼. 史适合于加入口S团览业务 J3主背駅利呂 专业从事零售行业，MffPF2, 同样星原有灣癸考.不ta加客户维歹的工作ZJO谁犬.顾理式 以部

50、分经营利 阳让利.宴丰收糞画费人訐归删M液.相比于音及的Km配送和封家服务, 夫3?宅襲店在匕类九丹河况下良写易溝足SDB笄按.弱列在于人刀有SL膿势 能力月限.从53-J5发力，如果能修在ED是时毁整合展隽半径内瀬人群的 酥.统一送将会ff得屜务乾力大K提升.fzCB* H fiKSS2019中国便利店零售业态未来趙势研究Trand Of ConvonioncoStore IndlIetry In 2019Pirt 1.阿G行H折1.1砂翊遊义 !.2ffi4J7hB PartZJ21停,店行0竟争f局BS1WJ.SfittSM 例硏宾TXWJ.2MJSaUJl 例试究2.4 姑址刪媼 SS

51、SrtPma狞J飾吐未来可蘇3.1刊,居各1:竞争力对比3 2鲫広行址負事格13未来 338BDHl趋59 附录传统本土便利店仍将是主流敢便利IS)I优辦显徐去石注系，我玉J元全匡性匡锁嗖利色品瞠，尽SB便利IS发艮卩黑.讴：SB53FMK联老苇发属策群挎皿速码洁拓层但全国划域性差异校大 兗争9惶己樹8行业先发者寅起.因此未来区JS化便利JS仍屿是主角 从CCFA数Ie耒看.长沙、太风成亂黑京等二玻花市尽苣空体经济及l水干 和你人，曰低丁 BCF方，便足戌惑且N疑進士田本堆使利JS龙头Ertr苗 些灼区的便利E发康水平与一垛不玛上下貝中太!竝辰、55tt.期眾 0(5均尢在兰定具有压创怪优劈的

52、便S甜8.受;2空IeR厅业集中度狡高连1既!成为主弼Sl随曹行业竟争漱烈，行业集中度提骂是必池甄 非经首吕牌在饨2臥 唆都穴貝貝爭优4 未来的岀超一方聞SMi行业头部坑戢收入魁下，另一方曹是 HSUSS,主飓罩.择范斯写翱淀号.亿欧留库：2017年省合城市&臣拓市便利IS门IStR連活况及城市便利店18数排名1JW 20% m aBs%w%LHH fK20i9中国便利店零善业态未来酉势研禿TrmOf COnVmlonco Store IndIIetry in 2019丫（ZeriBIt Pirt 1. M石行M析 11個列店行业定义 1.2 圖 3PM 2刚罰吐的玩家 2.1停,店行0竞争恰

53、局.SKttSM 例硏宾TXlWJ.2tSffltt 例Jfl丸2.4苴矽姑：S刪BS畑 SSSttPM 3.行J点行吐未来可两3.1 对比 32fiPtJS5业丸争恰H耒釆 1533 利店行业运fMS未来附录12聞门OW门3门;XimaX9Wlt25.775a：6、上OJK.云、抵江广东、 觀J河、weeaii19.04e3UR.上a. 宁.Kei四川. 广东、2fa：.同骂 江西守Wtt氏企业11.659Eir、IVa KM ins. ant却KSO.3J20区MttF林OMRMftdt2730teOM9it+足1.9B6*Offi*lfl. tftS. 全Ie电、M*并血业2.11-Zt

54、tMJtR. X. It、M. F换IWC久KfilkitMI55EIUB. SX. FTR, 3. tr*VnfKbtW9-zawm豹、上4、Hk . is, a见KatLikUJ71Bnffi03.功歐 M.叶、Sffi. M、 = H 叨、皿 tf9ttKw民企业O12SS5, .砒.!dthO9UjSflSSS PMh Br-MRttE亿欧智库：2017年送債百矗更利店址态企业门店分布渠道下沉，二三线城市成为増长点(E力舄边二三fiWC审国那Shl的交華继仗漫入便利店行业正S!E呂酉世摩瘵，后翩DJ有可网为 空个体系中空E立盈利点，浸其品曲绘构迪旬立处化提刑勰脸堆刀 H f32019中

55、国便利店零售业态未来粗势研兗TrmdS Of ConVmepnC9 Store IndlIStry in 2019Part 1.桦JG行M折1.1砂店行遊义12 ffi*Ji*71iBPM 2刚罰乂的玩家21停,店行0竞争梧局22 BsIWJ.S5ttKS 例硏宾23茶工便HE頑sau 例丸2 4百型0刪05阿趙 SSSttPM 3.虑利飾乂未来可期 3.1佟,店各H3S：竟争力対比 32 APt店行业丸争ISH剰 ti汨便利店行业辭Jgaj未来附录大数据贯穿便利店运营 W成为阪心鮮力大薮据的应助更穿从生产到:肖芝宿的各个/节.0純內故握如C蜿计学上的分 析并不R懈决便利J的运兰21,还宴针对

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58、wt 2.曲底行乂的玩家 2.1弼,店行0竞争梧局BSlwJ.S5ttKa 例硏宾TXwJ 例眩2 4砧皿9阿笔SSSrtPirti JglWK可起3.1刊,店各iH竟争力对比32HrSW*ti33 WJ店行业HJBii未来附录共同配送降本提效，数据驱动柔性供应链从传览洌到共同配逮CflRLKSi3Wfi5J由生产裔5各?UfiL玛由批发商联系各个门S分药 52大的连匕品牌会采取K9.:S匚就发恵如拔競中心曲嬰比 从現-0?枪流中A区分不PJIS度?储的产&向各个色请琉一if配送从传统的手售 物汽Ie式到共IriE送JS便行业依虫锂伍極芒性交i 对比 32 fS5业兗争恰欄耒果 ti3.3 W

59、lJ店行业运创BjS未来附录更精细的数据颗粒度辅助客群运管亿欧御即：务燈度er堀采库便用户画像更am用户MlttIMM会员体票遵步混入日衣2利店巨头7.ELEVEn5i895WteS5入相fiMK5分折采和幻运百. 邊门收営员判录入到虜夸侵颐雪的相关倍包 以提供妙Me闻隽 W 05问誉.收营员采集等方式成本咬S 反馈高期长等劣纵 确着天Iwg枝术 的发厨痛尊到解决锯CCFA20(8便利店抿& 40%企业有会5S但会员85害占比姣氐 辰影 成;讓习愧氐氏全国便利音企业会臭制友廣还处于H圾价段未吳会奧体票 合更加芫善.匚店运育和数孚化肓詢手瓯昕会员肖员麼.从另一方通.5 系也檸收奧更更加有经营总义

60、広数Je,多虫度采集便倡用户画象更DDmJt生&住見清费伍好新一代便利IS技术U盟加速产业大数据时代的便利j企询够ii过序动网堵定乞 会affi发明了TmiS板銅分析系筑，用亍 眼炭摘费者还SK的活功这一系毓可以用于便利店的剧费菩恥轲行为分斤PSMtt内序LISNR技术创Ifi公0 S1SO不刀的JBJBMMOk 握传谕至智毙訓S3万克.釆用这一荒;T便利IS可以更牌磅呦行莒吗踐 送.产实现目助支付Pirt 1.的国行M折 11笛側店巧遊义 12fP行Hagl PartZJSliffiU 21停JS行戏竞争梧局BSIWJ1SSKattKM 例硏宾TXlWJ.2Miffltt* 例眩2.4羽他：