计划执行汇报手册

1、 PAGE 2月度计划划、执行行操作规规范中科天翔翔（杭州州）科技技有限公公司20099年8月文档名称 PAGE I修 订 记 录录序号修订日期期修 订 描 述述修订后版版本号修订人批准人章节修订内容容09.88.6第一版1.0王蕾华 PAGE 22月度计划划业务需需求中科天翔翔将各项项经营活活动纳入入统一计计划进行行管理。计划管管理的内内容包括括：有关关人员根根据各种种外部信信息编制制各种计计划;由由上级管管理人员员协助和和督促执执行人员员落实计计划任务务,组织织实施，保证计计划的完完成；由由公司管管理人员员利用各各种统计计信息和和其他方方法（如如经济活活动分析析、专题题调查资资料等）检查计

2、计划执行行情况,并对计计划完成成情况进进行考核核,据此此评定生生产经营营成果；在计划划执行过过程中环环境条件件发生变变化时，及时对对原计划划进行调调整，使使计划仍仍具有指指导和组组织生产产经营活活动的作作用。公公司通过过对计划划的制订订、执行行、检查查、调整整的全过过程，便便能合理理地利用用人力、物力和和财力等等资源，有效地地协调企企业内外外各方面面的生产产经营活活动，提提高公司司经济效效益。公司实行行的计划管管理是以以部门与与项目为为计划对对象，以以各种任任务为最最小计划划单位，以月为为最小计计划周期期，根据据公司制制定的计计划管理理方案，借助RRPM为为管理工工具，以以走流程程的形式式上报

3、与与批准任任务与费费用的计计划安排排，并以以批准的的财务数数据作为为指标。具体组成成形式如如下图所所示：目前公司司的计划划管理制制度是在在概要任任务上做做概括性性的月度度计划安安排，在在任务上上做具体体的计划划安排。相对应应的有两两个流程程来完成成计划的的汇报与与检查工工作，分分别是计计划管理理与任务务检查流流程。这这两个流流程是紧紧密联系系在一起起的，前前者是后后者的总总括，后后者是前前者的细细化。部门工作作计划费用用预算部门计划划与费用用的汇报报和执行行部门任务务与费用用计划根根据预算算费用走走向分两两部分，一是行行政部与与财商部部的固定定经费，采取年年初预算算、季度度更新的的原则；二是除

4、除此以外外所有部部门的机机动费用用。相关流程程概要任务务流程【销售（合同前前）/管管理月度度计划管管理】流程解释释：1、“销销售（合合同前）/管理理月度计计划管理理”流程是是销售与与部门共共用的流流程。2、流程程起止时时间：每每月3号号之前，部门经经理需要要提交部部门月度度计划，总经理理将在一一周内完完成审批批。3、送审审月度计计划（费费用）：由部门门经理对对下个月月部门工工作做计计划安排排与费用用预算，并给相相应的人人做任务务安排，完成后后提交给给总经理理审批。4、总经经理审批批月度计计划：总总经理对对部门经经理提交交的任务务与费用用计划做做审批。任务流程程部门门任务检检查流程解释释：1、此

5、流流程为被被分配任任务的人人员做任任务与费费用执行行汇报用用。任务务执行人人将执行行情况记记录完毕毕后递交交给部门门经理检检查。2、部门门经理对对任务执执行人的的执行情情况做检检查，并并且对发发生的费用作出出审批。具体操作作：填写概要要月度任务务计划：打开部门门工作与与管理的的概要任任务，选选择【部部门月度度管理】布局，将部门门月度计计划安排排填入相相应字段段内，并且将将费用预预算也填填入相应应字段内内。部门的的费用预预算以字字段内填填写的财财务数据据为审批批依据。建立具体体任务：在部门工工作与管管理概要要任务下下建立下下月的具具体任务务，如“部门人人事”、“部门会会议”等。对对于要建建立除模

6、板中附附带的部部门人事事，部门门行政，部门业业务，部部门例会会等任务务外的任任务，部部门经理理也需要要在对应应模板拖拉拉任务，再修改改名字即即可。安排任务务：部门经理理在任务务的非项项目布局局中“非项目目任务安安排”中填写写任务安安排计划划，1、若无无需对任任务执行行者分派派工时的的，则须须在“资源”中添加加执行此此任务的的人员，同时“在进度度计划日日期”内填写写计划的的开始与与完成日日期。2、若需需要对任任务执行行者分派派工时，则在“资源”中分派派工时即即可，不不需要填填写“进度计划划日期”。月度管理理流程发发起与响响应发起月度度部门工工作与管管理概要要任务上上的“销售（合同前前）/管管理月

7、度度计划管管理”流程，如下图图：响应流程程：点开开流程响响应按钮钮得到如如下页面面：选择“完完成管管理计划划”任务执行行：任务执行行者在执执行完工工作后，1.1发发起部门门任务检检查流程程 如下图图：1.2需需要在对对应任务务的非项项目工作作布局的的“非项目目任务执执行”框内填填写执行行描述。在进度度计划日日期内填填写实际际的开始始与完成成时间。 1.3 响响应流程程（工作作执行已已完成）项目任务务计划与与费用预预算将项目以以项目阶阶段来分分，可分分为：项项目机会会（非项项目工作作），合合同前项项目（立立项-签签约状态态），合合同后项项目（签签约-验验收，验验收-合合同结束束状态），三个个阶段

8、的的任务计计划是以以不同形形式来实实现的：在项目目机会（非项目目）阶段段，由销售经经理获取取到客户户的新需需求时，销售经经理为获获取此项项目的机机会，并并使之成成为公司司项目而而制定的的任务计计划与费费用预算算；在项项目合同同前阶段段，销售售经理为为获取项项目进展展，需要要每月对对各个项目目制定任任务计划划与费用用预算。合同后后项目的的任务与与费用计计划的申申报是由由销售经经理，技技术人员员填写合合同执行行费用计计划表，由商务务助理整整合成合合同评审审表递交交给总经经理审批批，由总总经理审审批通过过后，作作为合同同执行中中销售与与技术人人员的费费用指标标。非项目计计划相关流程程非项目概概要任务

9、务【销销售（合合同前）/管理理月度计计划管理理】流程说明明：此流程为为销售经经理手动动发起，销售经经理捕捉捉到某个个项目机机会后，需要对对此项目目机会制制定工作作计划与与费用预预算。销售经理理制定计划划，是通通过在概概要任务务下建立立具体任任务来体体现的。销售经理理制定完完计划和和费用预预算后，提交至至业务审审批人审审批。业务审批批人将销销售经理理的非项项目工作作计划与与费用预预算审核核通过后后提交给给总经理理批复。总经理也也将会对对销售经经理之前前建立的的任务内内容进行行检查，并对费费用预算算做批复复。销售沟通通任务上上的流程程【合同前前任务检检查】流程说明明：销售经理理建立的的沟通任务务，

10、若有有费用产产生，需需要直接接发起【合同前前任务检检查】流流程，申申报费用用，并由由财务设设定费用用基线（基线是是费用实实际发生生时的对对比依据据）；若若没有费费用产生生则无需需发起此此流程。待销售经经理执行行任务后后，需向向销售总总监汇报报任务执执行与费费用发生生情况，再次发发起【合合同前任任务检查查】流程程。销售总监监审批销销售经理理任务执执行与费费用发生生情况，并作响响应。操作步骤骤图操作说明明RPM流流程操作作对象：a、合合同前销销售工作作包（一一级概要要任务）b、在在此概要要任务上上由销售售经理建建立的销销售沟通通任务。申报任务务计划1、 计计划在合合同前销销售工作作概要任任务中的的

11、“立项-签约销销售阶段段工作”布局里里，填写写概要的的月度计计划。（在月末末流程再再起时，需要填填写上月月的概要要工作执执行与下下月的工工作计划划）2、根据据工作计计划，建建立所有有的沟通通任务。在模板板的非项项目业务务过程指指南中，根据各各户单位位的性质质，选取取对应的的销售沟沟通任务务，如下下图：3、打开开任务，在“销售任任务（合合同前）”布局内内填写“销售任任务计划划与检查查”、“销售任任务安排排”、“进度计计划日期期” 如图图：申报费用用预算：填写财务务数据的的权限是是绑定在在流程上上的，因因此需要要先发起起流程才才能填报报财务数数据。1、发起起【合同同前任务务检查】流程，点击流流程响

12、应应按钮。在对应应科目代代码中填填写费用用估算值值。公司司目前定定义的需需要填写写的费用用科目代代码有：差旅费费，出差差补贴，招待费费，礼品品费，其其他费用用。2、响应应流程，表决“费用计划划已完成成”，如图图：汇报任务务执行情情况1、销售售完成沟沟通任务务后，再再次在沟沟通任务务上发起起【合同同前任务务检查】流程，进行任任务执行行的汇报报与费用用填报。2、填写写“销售任任务执行行纪要”，“销售任任务执行行”，以及及在“财务数数据”估算值值内更新新为实际际发生的的费用；在“进度计计划日期期”内填写写实际开开始与完完成日期期。3、响应应流程，表决“工作执执行已完完成”4、销售售总监审审批销售售经

13、理任任务执行行与费用用发生情情况，并并做出表表决，“退回”或“同意”。项目计划划合同前项项目计划划计划制定定与执行行人员：销售经经理或销销售总监监相关流程程合同前销销售工作作包【销售（合同前前）/管管理月度度计划管管理】流程说明明：此流程设设定为每每月255日系统统自动发发起，销销售经理理需要对对每个项项目，下下个月的的工作制定定工作计划划与费用用预算。销售经理理制作计计划，是是通过在在概要任任务下建建立具体体任务来来体现的的。销售经理理制定完完计划和和费用预预算后，提交至至销售总总监审批批。销售总监监将销售售经理的的月度计计划与费费用预算算审核通通过后提提交给总总经理批批复。总经理也也将会对

14、对销售经经理之前前建立的的任务内内容进行行检查，并对费费用预算算做批复复。销售沟通通任务上上的流程程【合合同前任任务检查查】流程说明明：销售经理理建立的的沟通任任务，若若有费用用产生，需要直直接发起起【合同同前任务务检查】流程，申报费费用，并并由财务务设定费费用基线线（基线线是费用用实际发发生时的的对比依依据）；若没有有费用产产生则无无需发起起此流程程。待销售经经理执行行任务后后，需向向销售总总监汇报报任务执执行与费费用发生生情况，再次发发起【合合同前任任务检查查】流程程。销售总监监审批销销售经理理任务执执行与费费用发生生情况，并作响响应。操作步骤骤图操作说明明RPM流流程操作作对象：aa、合

15、同同前销售售工作包包（一级级概要任任务）bb、在此此概要任任务上由由销售经经理建立立的销售售沟通任任务。申报任务务计划1、 计计划在合合同前销销售工作作概要任任务中的的“立项-签约销销售阶段段工作”布局里里，填写写概要的的月度计计划。（在月末末流程再再起时，需要填填写上月月的概要要工作执执行与下下月的工工作计划划）2、根据据下月计计划，建建立所有有的沟通通任务（从模板板上拖拉拉）3、打开开任务，在“销售任任务（合合同前）”布局内内填写“销售任任务计划划与检查查”、“销售任任务安排排”、“进度计计划日期期” 如图图：申报费用用预算：填写财务务数据的的权限是是绑定在在流程上上的，因因此需要要先发起

16、起流程才才能填报报财务数数据。1、发起起【合同同前任务务检查】流程，点击流流程响应应按钮。在对应应科目代代码中填填写费用用估算值值。公司司目前定定义的需需要填写写的费用用科目代代码有：差旅费费，出差差补贴，招待费费，礼品品费，其其他费用用。2、响应应流程，表决“费用计划划已完成成”，如图图：汇报任务务执行情情况1、销售售完成沟沟通任务务后，再再次在沟沟通任务务上发起起【合同同前任务务检查】流程，进行任任务执行行的汇报报与费用用填报。2、填写写“销售任任务执行行纪要”，“销售任任务执行行”，以及及在“财务数数据”估算值值内更新新为实际际发生的的费用；在“进度计计划日期期”内填写写实际开开始与完完成日期期。3、响应应流程，表决“工作执执行已完完成”4、销售售总监审审批销售售经理任任务执行行与费用用发生情情况，并并做出表表决，“退回”或“同意”。合同后项项目计划划合同后有有两个项项目阶段段：签约约-验收收，验收收-合同同结束涉及人员员：销售售经理、技术人人员一、销售售：销售经理理的工作作计划与与费用预预算流程程与操作作同合同同前一致致，只是是将工作作随着项项目状态