中国汽车零配件分析总汇

1、汽车零部件产业分析报告第一章 中国汽车行业发展概述自十一五以来，我国汽车产业迎来了发展的黄金时期，根据中国汽车工业协会统计，2011年我国汽车产销量双双超过1800万辆，其中生产量为1841.89万辆，同比增长0.8，销售1850.51万辆，同比增长2.5。2012年前四个月我国汽车产量为643.19万辆，销量为641.75万辆。 图图1世界界及中国国历年汽汽车产量量及中国国所占份份额 数数据来源源：根据据汽车工工业协会会数据统统计分析析得出图1是世世界及中中国历年年汽车产产量趋势势图，从从中可以以看到世世界近十十几年来来汽车产产业不断断发展，全球汽汽车总产产量由220011年的556300万

2、辆增增长到220111年的880100万辆，20008年由由于全球球金融危危机的影影响，产产量有所所下降，但从220099年以后后，恢复复了增长长趋势。中国的的汽车产产业发展展尤其迅迅猛，占占全球产产量的比比例不断断攀升，从20001年年占全球球4.11的比比例迅速速增长为为20111年的的23.1。随着我我国汽车车工业的的迅速发发展，零零部件产产业在汽汽车制造造业中的的比重不不断增加加，汽车车市场良良好的产产销状况况是汽车车零部件件产业发发展的原原动力。伴随着汽汽车行业业的持续续发展变变化，像像德尔福福、博世世、伟世世通、电电装、江江森、李李尔等世世界知名名零部件件供应商商正通过过其全球球合

3、作关关系和制制造体系系，进入入中国汽汽车零部部件市场场，现在在几乎都都在中国国建立了了合资或或独资企企业。第二章 汽车零零部件及及配件产产业简述述第一节 行业界界定根据中国国国家统统计局制制定的国民经经济行业业分类与与代码，汽车车零部件件及配件件制造业业是指指指机动车车辆及其其车身的的各种零零配件的的制造。经20003年年国家统统计局行行业分类类调整后后，其国国民经济济行业类类别代码码为：CC37225。主主要包括括：（1）汽汽车部件件：离合器总总成、变变速器总总成、传传动轴总总成、分分动器总总成、前前桥总成成、后桥桥总成、中桥总总成、差差速器总总成、主主减速器器总成、前后悬悬挂弹簧簧总成等等

4、；（2）汽汽车零件件：缓冲器（保险杠杠）、制制动器、变速箱箱、车轴轴、车轮轮、减震震器、散散热器（水箱）、消声声器、排排气管、离合器器、方向向盘、转转向柱及及转向器器等零件件。第二节 生命周周期行业的生生命周期期可分为为四个阶阶段，即即初创阶阶段（也也叫幼稚稚期）、成长阶阶段、成成熟阶段段和衰退退阶段。如图11所示。图2 行行业生命命周期图图通过分析析20005年20112年44月，决决定行业业生命周周期状况况中的销销售增长长率、利利润额两两个自变变量变化化情况，了解到到近年来来越来越越多的企企业进入入，行业业销售额额逐年增增加，平平均年增增长率达达到288.255%（具具体见图图7）。利润率

5、率在20005年年以前，维持约约为5%左右，20005年以以后有所所上升，近三年年维持在在7%左左右。可可知，汽汽车零部部件及配配件制造造业正处处于成长长期。第三节 在国民民经济中中的地位位根据国家家统计局局相关数数据进行行分析，我国汽汽车零部部件产业业工业总总产值从从20001年的的13665亿元元增长到到20111年2201555亿元元。十一一年间增增长了将将近155倍。图3 220011年220111年我国国汽车零零部件产产业总产产值及增增长趋势势数据来源源：根据据国家统统计局相相关数据据统计分分析得出出截止20011年年底，全全国纳入入统计的的共有1110225家汽汽车零部部件企业业，

6、实现现，销售售收入为为189905亿亿元，利利润总额额为13399亿亿元。这这将进一一步带动动汽车整整车、汽汽车零部部件在制制造等相相关行业业和领域域的发展展。如图图2。图4 220011年220111年我国国汽车零零部件工工业产值值及其占占GDPP比重变变化图数据来源源：国家家统计局局网站20011-20011年年我国汽汽车零部部件及配配件制造造业发展展稳定增增长，工工业总产产值占GGDP的的比重逐逐年上升升，20001年年该行业业工业总总产值占占GDPP比重为为1.443%，20006、220077年分别别达到了了2.558%和和2.777%。20110年和和20111年，汽车零零部件行行

7、业工业业产值占占GDPP的比重重达到了了4.002和和4.227。可见，汽车零零部件及及配件制制造业在在我国国国民经济济中占有有很重要要的地位位。第三章 近111年汽车车零部件件及配件件行业供供求状况况第一节 市场场运行整整体状况况20001-20111年，我国汽汽车整车车企业的的整车产产品销售售收入每每年平均均增长226；而汽车车零部件件企业的的产品销销售收入入每年平平均增长长28.25%，高出出行业平平均水平平。20011年年，零部部件产业业总产值值达到2201555亿元元，同比比增长224.887%，销售收收入达到到189905亿亿元，行行业利润润率7.4%，全年利利润总额额达到1139

8、88.977亿元。20111年，汽车零零部件及及配件行行业，从从业人数数达到2229万万，实现现工业总总产值2201555亿元元。图5 220011年20111年汽汽车零部部件占汽汽车工业业产值份份额数据来源源：根据据国家统统计局网网站数据据不完全全统计得得出从图五可可以看出出，我国国汽车零零部件产产值占汽汽车工业业产值份份额不断断增长，由20001年年的300.799%增长长到20011年年的433.455%。伴伴随着我我国汽车车工业的的飞速发发展，汽汽车零部部件产业业也不断断壮大。国际知知名零部部件企业业纷纷在在我国建建立生产产中心，加速了了我国际际汽车零零部件生生产中心心向中国国转移的的

9、趋势。图6 20005年20111年汽汽车产业业零部件件产业利利润率走走势图 数据来来源：根根据汽车车工业协协会数据据及网络络数据分分析得出出图6是220055年20111年汽汽车产业业中整车车和零部部件产业业利润率率对比图图，从图图中可以以看出，汽车产产业中整整车利润润率除了了20008年由由于全球球金融危危机的影影响，下下降为22.299%外，其他年年份基本本上徘徊徊于4%5%之之间。而而零部件件产业的的利润率率则逐年年上升，由20005年年的5.3%上上升到220100年的88.2%，20011年年由于美美国经济济不景气气及欧债债危机影影响，利利润率有有所下降降，但仍仍达到77.4%,远

10、高高于汽车车整车产产业的44.7%。第二节 产销情情况1.生产产状况中汽协日日前发布布的最新新数据显显示，55月国产产汽车产产销同比比明显增增长，带带动累计计产销双双双正增增长，汽汽车行业业趋稳迹迹象明显显。前55月累计计，汽车车产销分分别为8800.02万万辆和8802.35万万辆，同同比分别别增长33.199%和11.700%。说说明我国国汽车产产业发展展趋于稳稳定。这这必将影影响汽车车零部件件产业的的发展。20112年第第一季度度，我国国汽车零零部件上上市公司司净利润润大幅度度下滑，总体净净利润下下滑在330%左左右。财财报显示示，我国国66家家零部件件上市公公司20012年年第一季季度

11、营收收合计同同比下滑滑5.77%至6688.94亿亿元，净净利润更更是大幅幅下滑近近三成(27.9%)至399.833亿元；平均净净利率为为5.88%，较较20110年下下降1.8个百百分点。其中，超七成成企业(47家家，包括括五家亏亏损企业业)净利利润均出出现下滑滑。 来源于北京晨报统计数据2.销售售情况20011-20011年年，我国国汽车零零部件及及配件行行业的整整体销售售水平不不断提高高，销售售收入快快速增长长。图7 20001年20111年汽汽车零部部件产业业销售收收入及增增长率数据来源源的：机机电网从图7可可以看出出，我国国汽车零零部件产产业销售售收入在在20002年增增长非常常迅

12、速，20005年增增长率则则非常低低。随后后又恢复复快速增增长态势势，但220088年受全全球金融融危机影影响，有有所下降降，受到到汽车整整车产业业影响。20111年增增速放缓缓。但汽汽车零部部件销售售产值绝绝对量仍仍然逐年年增加。市场容容量不断断扩张。20111年我我国汽车车零部件件产业销销售总收收入达到到189905亿亿元。大大约是220011年16601亿亿元的112倍。在企业分分布方面面，不同同所有制制企业的的销售状状态不一一。随着着外资企企业频频频进入我我国汽车车零部件件及配件件领域，使我国国本土企企业面临临巨大的的竞争压压力。目前，我我国国内内资汽车车零部件件厂家的的销售收收入仅占

13、占全行业业的200%至225%，市场份份额的相相对弱势势表现在在企业的的可持续续发展后后劲缺乏乏底气。有数据据显示，国内汽汽车零部部件企业业在研发发投入的的比重上上远低于于跨国企企业，内内资企业业的研发发投入一一般只占占销售收收入的006%左右，而跨国国公司的的比重大大概能达达到7%100%。内内资汽车车零部件件企业在在资金投投入和产产品开发发方面的的明显滞滞后，严严重影响响企业的的技术创创新能力力，影响响企业的的市场竞竞争力。如图88所示，20111年汽汽车零部部件制造造业中，外商与与港澳台台企业所所占份额额约为550%，国有企企业约为为10%，股价价制企业业11%,私营营企业为为15%，其

14、他他企业为为14%。图8 20111年我我国不同同所有制制企业销销售收入入分布图图 数数据来源源：国家家统计局局网站第三节 进出口口情况目前前，我国国汽车零零部件出出口结构构的现状状呈现以以下特点点：汽车车零部件件出口已已经形成成了以山山东省、上海市市、广东东省、江江苏省和和浙江省省为骨干干的重要要出口基基地，并并依据不不同产品品形成各各自的梯梯次供应应格局；汽车零零部件出出口目的的地集中中于传统统的汽车车大市场场如美国国、日本本的同时时，形成成了较宽宽范围的的梯度供供应格局局。 图9 20001年年20111年我我国汽车车零部件件出口金金额及增增长率 数数据来源源：汽车车工业协协会根据中国国

15、汽车工工业协会会公布的的数字，20111年，我国汽汽车零部部件出口口总额达达 图图10 20001年20111年汽汽车零部部件进口口金额及及增长率率 数数据来源源的：汽汽车工业业协会图11 20111年我我国汽车车零部件件产品出出口金额额比例数据来源源:汽车车工业协协会到4666亿美元元，同比比增长226.994%以以上，是是20001年同同期的113.449亿美美元的335倍。如图100所示。按照产产品大类类分，行行驶系统统出口所所占份额额最大，以近1191.56亿亿美元高高居榜首首，占汽汽车零部部件出口口总额的的41%，其次次是汽车车电子电电器，出出口金额额超过886.448亿美美元，比比

16、例达到到18。转向向系统及及其零部部件的出出口金额额所占份份额最低低。具体体情况见见图111.图12 20111年11月20112年33月汽车车发动机机进出口口数量统统计图数据来源源：汽车车工业协协会图13 20111年11月20112年33月汽车车发动机机出口金金额统计计图数据来源源:汽车车工业协协会图12是是20111年11月20112年33月我国国汽车发发动机进进出口数数量统计计图，从从图中可可以发现现，由于于世界经经济的不不确定性性增加及及欧债危危机的发发酵，发发动机进进出口数数量都有有不同程程度的下下降。图图13是是汽车发发动机出出口额统统计图，出口金金额在220122年2月月份出现

17、现较大幅幅度下降降后，33月份增增长率开开始回升升，达到到50%以上。 图图14 20111年11月20112年33月汽车车零部件件出口量量及增长长率 数数据来源源：汽车车工业协协会图14是是20111年11月份20112年汽汽车零部部件按月月统计图图。从图图中可以以发现，20111年33月份汽汽车零部部件出口口量获得得极大增增长后，增长率率一直徘徘徊于00附近，20112年22月份增增长有所所加快，但3月月份后，增长率率又出现现下降。第三章 近年汽汽车零部部件及配配件企业业发展概概况第一节 企业经经营情况况分析近年来，我国汽汽车零部部件的整整体水平平基本满满足了国国内引进进车型的的配套要要求

18、，而而且，有有的企业业已具有有一定的的国际市市场竞争争力，产产品销往往海外市市场。在在上海、浙江、江苏、湖北、重庆、广东、吉林、辽宁、天津、福建、安徽等等地，形形成了我我国汽车车零部件件工业基基地。20011-20011年年，我国国汽车零零部件及及配件企企业从业业数在不不断增加加， 220077年为771711，20011年年为1110255家，与与20000年的的24330家相相比，翻翻了4倍倍多。企企业从业业人数也也远远超超过2000万人人。第二节 外资企企业在华华情况随着汽车车跨国大大公司全全部进入入中国，世界著著名的德德尔福、博世、伟世通通、电装装、江森森、李尔尔等一大大批汽车车零部件

19、件企业，也纷纷纷来华投投资，几几乎都在在中国建建立了合合资或独独资企业业。德尔尔福汽车车系统公公司在华华设立了了13家家独资和和合资企企业、11个技术术中心和和一家培培训中心心，总投投资4亿亿多美元元，在中中国的年年销售额额近5亿亿美元，产品三三分之一一出口；博世公公司，建建立了覆覆盖全中中国的规规模化零零部件分分销网，拥有1150多多家售后后维修服服务站；伟世通通公司在在中国成成立了55家合资资企业，生产汽汽车内外外饰件、电子、电器等等汽车零零部件；日本电电装公司司在天津津、烟台台、重庆庆等地开开设了多多家独资资、合资资企业。第四章 竞争格格局分析析第一节 区域竞竞争分析析我国汽汽车零部部件

20、及配配件行业业由于受受经济环环境及地地域条件件的影响响，长期期以来，形成了了地域差差别。从从近几年年发展情情况来看看，大型型企业集集中分布布在华东东地区，企业数数量占到到总统计计数的550%以以上，其其次为华华中地区区。图115是汽汽车零部部件工业业产值分分布图。图15 20011年年汽车零零部件工工业产值值分布图图数据来源源的：国国家统计计局从区域分分布情况况看，长长三角工工业产值值所占份份额最大大，达到到33.4%，其次是是东北，达到111.44%，东东北地区区约占99.6%的份额额，其余余45.7%则则散布于于全国其其他地区区。第二节 企业竞竞争近年来，我国汽汽车零部部件及配配件行业业出

21、现了了由国资资、民资资、外资资三大主主体构成成的竞争争格局。国有企企业主要要是过去去形成的的配套体体系，以以内部配配套为主主，现已已开始尝尝试跳出出原有企企业集团团的配套套范围，拓展新新空间；民营企企业由于于过去与与整车很很少有直直接配套套关系，多为二二级、三三级配套套商，或或在零售售市场、出口市市场上拼拼搏；外外资零部部件企业业多由实实力强大大的世界界级零部部件供应应商控制制，经营营管理水水平高，拥有先先进的产产品技术术，并与与跨国公公司整车车有原配配套关系系，表现现出很强强的竞争争力。 图166 20011年年零部件件进口金金额企业业份额 数据来来源：商商务部统统计数据据由图166可以看看

22、出，220111年我国国汽车零零部件进进口金额额中，中中外合资资与合作作企业占占了533.388%，外外商独资资企业占占了311.4%，国企企所占份份额只有有11.5%，集体企企业和私私人企业业所占份份额分别别为3.1%和和.622%。图17是是20111年我我国汽车车零部件件出口企企业所占占份额统统计图，外商独独资企业业占的份份额为335.443%，中外合合资与合合作企业业占的份份额为223.558%，国有企企业所占占份额为为11.62%，私人人企业占占据了226.114%的的份额，集体企企业占的的比重为为3.223%。从图中中可以看看出，拥拥有外资资背景的的企业所所占据的的份额约约为600

23、%，私私人企业业所占份份额超过过了国有有企业，说明我我国私营营企业正正在逐渐渐成长，竞争力力也不断断增长。图17 20111年我我国汽车车零部件件企业出出口企业业份额数据来源源:商务务部统计计数据第五章 20111年-20116年汽汽车零部部件发展展趋势及及综合预预测 本节预测数据均采用SAS统计分析软件进行分析得出，后采用excel软件作图。第一节 供给和和需求预预测图18 22012220116年汽汽车零部部件工业业总产值值及增长长率预测测2001120111年间间，汽车车零部件件及配件件行业工工业总产产值不断断上升，20111年达达到2001555亿元，比20001年年的13365亿亿元

24、增加加了144倍。预预计，未未来5年年，该行行业工业业总产值值继续增增加，年年增长率率维持在在30%左右。利用预预测趋势势分析法法可知，20112年，汽车零零部件及及配件行行业的产产值将达达到2666199亿元，20115年、20116年将将分别为为590059亿亿元和7778224亿元元。20011-20011年年11年年间，汽汽车零部部件及配配件的消消费市场场情况良良好。消消费需求求不断增增长，年年平均销销售增长长28.9%。根据预预测趋势势线分析析法，220122年，汽汽车零部部件及配配件产品品的销售售产值将将分别达达到2334577亿元。20115年该该行业的的销售收收入将达达到500

25、1933亿元，20116年在在此基础础上继续续攀升，达到6645995亿元元。 图图19 22012220116年汽汽车零部部件工业业销售收收入及增增长率预预测第二节 进出口口预测图20 2011220116年我我国汽车车零部件件进口金金额及增增长率预预测根据预测测趋势线线分析法法，20012年年20116年我我国汽车车零部件件进口金金额增长长率约为为25%左右。20112年我我国汽车车零部件件出口金金额约为为3188亿美元元，20015年年和20016年年零部件件出口金金额约为为6277亿美元元和7886亿美美元。如如图200。图21 2001220116年我我国汽车车零部件件出口金金额及增

26、增长率预预测图21是是根据预预测趋势势分析法法对我国国20112年20116年对对我国汽汽车零部部件出口口金额及及增长率率的预测测，根据据预测曲曲线，我我国20012年年20116年汽汽车零部部件出口口产值增增长率将将达到440%以以上，220122年出口口产值约约为6663亿美美元，220155年和220166年出口口产值将将分别为为19888亿美美元和229077亿美元元。第三节 发展前前景预测测据预测，未来55到100年间，中国汽汽车年生生产量将将会继续续稳健增增长。而而由于车车型升级级的因素素，必然然为配套套零部件件市场带带来超过过一倍以以上的产产值。 尽管欧债债危机的的影响和和世界发

27、发达国家家经济增增长放缓缓，人民民币升值值给出口口现在带带来一定定的困难难，但我我国经济济仍将持持续发展展，世界界上发展展中国家家汽车市市场的不不断扩张张也给汽汽车零部部件产业业的增长长带来契契机。与与此同时时，国家家产业政政策也倾倾向于发发展汽车车零部件件市场， “十二五五”汽车零零部件产产业规划划指出出：要加加快实现现先进的的自动变变速器、转向系系统、制制动系统统、传动动系统、悬挂系系统和汽汽车总线线控制系系统中的的关键零零部件自自主化。当前我国国汽车零零部件的的出口结结构开始始从主要要出口售售后市场场向售后后、配套套市场并并存的方方向转型型，因此此，未来来5到110年出出口零部部件产值值

28、也将不不小于220111年的11到2倍倍。在未来的的5到110年，汽车零零部件行行业仍然然是国内内最有前前景的行行业之一一，必将将保持较较高的增增长速度度。国内汽车车市场总总体形势势及基本本情况分分析20122年既是是汽车行行业实施施 HYPERLINK t _blank 十二五五发展规规划的第第二年，同时也也是国内内汽车市市场发生生重大调调整变化化的一年年，受汽汽车行业业政策调调整的影影响，虽虽然20012年年产销总总体目标标有可能能达到119000万辆，但受各各种不确确定性因因素影响响，国内内汽车营营销汽车车销售汽汽车消费费汽车大大市场及及汽车区区域市场场都将产产生重大大调整变变化。有有些

29、可以以预料到到，但绝绝大多数数状况是是无法预预料的，也可以以说20012年年汽车市市场机遇遇和挑战战同在，从目前前宏观经经济和各各项政策策情况看看，相对对于汽车车市场来来说很可可能是挑挑战大于于机遇，必须认认真高度度重视。20111年汽车车产销分分别为118411万辆和和18550万辆辆，同比比增长00.844%和22.455%。照照此水平平，20012年年尽管各各方面预预测有可可能增幅幅在5%-155%之间间。但低低增长预预测是目目前的主主流，因因此全年年销售有有可能达达到18850-19000万辆辆， HYPERLINK t _blank 新车车销售仍仍然可连连续四年年达到世世界第一一的水

30、平平。20012年年第一季季全国汽汽车产销销同比大大幅度下下滑，虽虽然不能能说明全全年如此此，但也也反映出出国内汽汽车销售售市场出出现的状状况值得得研究。汽车企业业前十大大品牌制制造商重点企业业（集团团）情况况：122月，销销量排名名前十位位的汽车车生产企企业依次次为： HYPERLINK o 上汽通用汽车金融 t _blank o 上汽通用汽车金融 上上汽、 HYPERLINK o 东风 t _blank o 东风 东风、 HYPERLINK o 一汽 t _blank o 一汽 一汽、长长安、 HYPERLINK o 北汽 t _blank o 北汽 北北汽、 HYPERLINK o 广汽

31、 t _blank o 广汽 广汽、 HYPERLINK o 奇瑞 t _blank o 奇瑞 奇瑞、 HYPERLINK o 长城 t _blank o 长城 长城、 HYPERLINK o 比亚迪 t _blank o 比亚迪 比亚迪迪和 HYPERLINK o 吉利 t _blank o 吉利 吉利，分分别销售售32.44万万辆、229.660万辆辆、222.866万辆、17.15万万辆、113.666万辆辆、8.98万万辆、66.333万辆、5.223万辆辆、5.20万万辆和44.522万辆。与上月月相比，比亚迪迪、广汽汽和奇瑞瑞增速比比较明显显。122月，上上述十家家企业共共销售11

32、45.97万万辆，占占汽车销销售总量量的866%。20111年，销销量排名名前十位位的汽车车生产企企业依次次是：上上汽、东东风、一一汽、长长安、北北汽、 HYPERLINK o 广汽 t _blank o 广汽 广广汽、 HYPERLINK o 奇瑞 t _blank o 奇瑞 奇瑞、华华晨、 HYPERLINK o 江淮 t _blank o 江淮 江江淮和 HYPERLINK o 长城 t _blank o 长城 长城，分分别销售售3966. 660万辆辆、3005.886万辆辆、2660.114万辆辆、2000.885万辆辆、1552.663万辆辆、744.044万辆、64.17万万辆、

33、556.668万辆辆、499.488万辆和和48.68万万辆。与与上年同同期相比比，长安安、广汽汽和奇瑞瑞有所下下降，其其它企业业各有增增长，其其中长城城增速更更快。220111年，上上述十家家企业共共销售116099.144万辆，占汽车车销售总总量的887%。汽车企业业自主品品牌及合合资品牌牌各自占占比及今今后发展展趋势20111年自主主品牌 HYPERLINK o 乘用车 t _blank o 乘用车 乘乘用车共共销售6611.22万万辆，同同比下降降2.556%（扣除出出口国内内销量同同比下降降5.442%），占乘乘用车销销售总量量42.23%，占有有率较上上年同期期下降33.377百分

34、点点。自主主品牌轿轿车共销销售2994.664万辆辆，同比比增长00.466%，占占轿车销销售总量量的299.111%，份份额虽排排各系首首位，但但比上年年同期下下降1.78百百分点。增长下下滑，份份额下降降，自主主品牌形形势严峻峻。从不同系系乘用车车增长情情况看， 德系系、美系系、韩系系仍保持持了两位位数增长长，德系系增长达达2成，法系、日系 HYPERLINK t _blank o 乘用车 o 乘用车 乘乘用车回回落至一一位数；从市场场份额看看，德系系份额同同比增加加2.112个百百分点，日系下下降；从不同系系轿车增增长情况况看， 德系、美系仍仍保持了了两位数数增长，韩系、法系回回落至88

35、%，日日系仅增增长1.33%；从市市场份额额看，德德系份额额同比提提高1.91个个百分点点，日系系同比降降低1.13个个百分点点，其余余提高不不到1个个百分点点。（四）汽汽车产业业产业链链汽车产业业链包括括四个方方面：第一是产产品的技技术，主主要是指指产品的的工程开开发；第二是在在零部件件的采购购；第三是汽汽车制造造厂商；第四就是是汽车销销售和服服务。有资料表表明，汽汽车业带带动1000多个个相关产产业的发发展，汽汽车产业业链上游游涉及钢钢铁、机机械、橡橡胶、石石化、电电子、纺纺织等行行业，下下游涉及及保险、金融、销售、维修、加油站站、餐饮饮、旅馆馆等行业业，汽车车产业链链之长是是其它产产业无

36、法法与之比比较的。因此，我国多多个省份份将汽车车产业作作为支柱柱产业。从我国汽汽车工业业最新统统计数据据可以看看出，目目前我国国汽车生生产表现现出明显显的地域域集中特特点，一一种“产业集集群”的趋势势初步显显出轮廓廓；东北北三省、上海与与江苏、北京与与天津、湖北与与重庆成成为我国国汽车工工业集中中的四大大区域。身处长长三角区区域的我我们，更更应利用用我们的的地理优优势发展展相关汽汽车产业业的客户户，本次次报告中中我们所所研究的的为汽车车产业链链的第二二部分：汽车零零部件产产业！（五）我我国汽车车零部件件产业面面临的形形势零部件产产业是汽汽车产业业发展的的基础，是汽车车产业的的重要组组成部分分，

37、无论论从应对对全球采采购挑战战还是从从壮大汽汽车工业业本身来来看，零零部件都都应该得得到更快快的发展展。要想想快速发发展我国国的汽车车零部件件产业，首先必必须了解解零部件件产业所所面临的的新形势势。1 WWTO与与我国汽汽车零部部件工业业面临的的形势加入WTTO主要要对中国国汽车工工业五个个方面产产生影响响：关税税，投资资和投资资政策，产品、技术和和市场，零部件件的国产产化，汽汽车服务务贸易。其中关关税政策策和零部部件国产产化政策策的调整整对汽车车零部件件工业影影响最大大。按照照WTOO有关条条款规定定，从220000年起，汽车整整车进口口关税每每年下调调10%，20006年前前整车进进口关税

38、税降至225%，零部件件进口关关税平均均降至110%。在进口口数量限限制方面面，以近近3年实际际平均进进口量为为基础(60亿亿美元)，每年年增长115%，直至220055年取消消配额。按照投投资与技技术方面面的条款款规定：不得规规定国产产化比例例，进口口与出口口不得挂挂钩，不不得限制制进口部部件总成成装车等等。我国汽车车产业现现行主要要政策规规定：对对进口汽汽车有数数量限制制，整车车进口平平均关税税为555%，其其中轿车车、轻型型车整车车进口征征收800%-1100%的进口口关税，零部件件进口平平均关税税为355%。我我国现行行零部件件国产化化政策是是：零部部件1000%进进口、国国产化率率为

39、0时，关关税为550%；国产化化率达到到40%，关税税为300%；国国产率达达到600%，关关税为224%；国产化化率达到到80%，关税税为200%。WTOO的主要要条款与与我国现现行汽车车产业政政策差距距较大，这将会会给我国国汽车工工业，尤尤其是汽汽车零部部件工业业带来较较大的影影响：价价格竞争争中我国国汽车零零部件行行业处于于非常不不利的地地位；我我国汽车车零部件件工业的的整体配配套能力力难以满满足技术术竞争的的要求；汽车服服务市场场竞争加加剧，国国内市场场的国际际化将会会对我国国汽车零零部件企企业市场场营销能能力提出出严峻挑挑战。加加入WTTO对汽汽车零部部件工业业带来的的后果是是：零部

40、部件国产产化率降降低，市市场占有有率下降降，零部部件产品品结构调调整将受受到影响响，许多多零部件件企业将将会出现现不同程程度的亏亏损，甚甚至难以以生存，部分零零部件企企业将会会被淘汰汰。上海汽车车工业的的国产零零部件平平均配套套价格，比国际际市场FFOB价价格高335.00%-440.00%。如如果维持持现有生生产规模模和水平平，过渡渡期后零零部件企企业大部部分只能能保持微微利，11/3以以上的企企业将面面临亏损损或生存存危机。因为加加入WTTO后，中国汽汽车零部部件的平平均关税税将从目目前的225%左左右降至至10.0%，到20004年年零部件件取消所所有配额额，20005年年以后，进口许许

41、可证取取消，到到20006年7月1日汽车车零部件件进口关关税将下下降到110.00%，汽汽车零部部件（包包括发动动机）配配额将逐逐步增加加直至放放开，鼓鼓励国产产化的级级差关税税政策将将取消，汽车零零部件国国产化含含量将由由现在的的80.0%降降到400.0%-500.0%，由于于国内零零部件价价格昂贵贵，整车车厂将转转向全球球采购。中国整车车厂与世世界大汽汽车集团团联合合合作的大大格局已已经基本本完成，上汽与与通用、大众及及东风与与日产合合作分别别体现世世界大汽汽车集团团对中国国市场的的抢占。随着整整车厂完完成整合合，中国国零部件件市场也也面临着着整合。江浙、上海、广东已已经把汽汽车零部部件

42、的发发展作为为未来一一个新的的经济增增长点来来进行扶扶持，以以更优惠惠的政策策扶持零零部件产产业发展展。中国国汽车产产业链的的利润分分配是22：5：3，即零零部件生生产厂商商占利润润总额的的20%，整车车厂占550%，销售商商占300%。随随着汽车车业的健健康发展展，中国国汽车产产业链的的利润分分配也会会逐渐与与国际接接轨，利利润分配配为5：3：2。2 零零部件采采购规则则变化整车企业业之间的的重组导导致汽车车零部件件采购规规则的调调整。以以最少的的资金采采购质量量最好、技术最最先进、服务最最好的零零部件，已经成成为全球球采购所所遵循的的最佳理理念和规规则，也也将成为为中国整整车企业业采购零零

43、部件的的新规则则。新的的采购规规则的推推行，必必将打破破国内整整车企业业和一些些地方政政府送给给零部件件企业的的保护伞伞；国内内零部件件企业将将在失去去保护伞伞的情况况下和国国际零部部件企业业在质量量、技术术、服务务和成本本等各个个方面进进行公平平竞争。采购规规则的调调整必然然推动国国内汽车车零部件件供应体体系向宝宝塔式结结构转变变。所谓谓宝塔式式供应体体系，就就是指一一级至三三级供应应商：第第一级供供应商向向整车企企业提供供动力、底盘、车身和和内饰四四类完整整的系统统总成；第二级级供应商商向第一一级供应应商提供供部件和和零件；第三级级供应商商向第二二级供应应商提供供零件。各个零零部件企企业务

44、必必以其综综合实力力在宝塔塔式供应应体系中中找到位位置，否否则，将将无地自自容。如如何从技技术、材材料、人人力资本本、精益益生产和和管理等等方面降降低成本本，是全全球采购购对中国国汽车零零部件企企业提出出的新课课题。3 跨跨国零部部件公司司的竞争争压力中国汽车车市场的的飞速发发展让全全球汽车车产业及及相关领领域的投投资者都都不能忽忽视。近近年来，在中国国汽车市市场的巨巨大诱惑惑下，跨跨国汽车车零部件件企业争争先恐后后地来到到中国以以各种方方式进行行投资合合作。特特别是一一些跨国国汽车巨巨头在国国外的零零部件配配套商，纷纷紧紧随合作作伙伴的的脚步进进入中国国。越来来越多的的汽车零零部件跨跨国集团

45、团选择在在中国建建立其亚亚太地区区总部，更严酷酷的竞争争已经来来到中国国汽车零零部件企企业的家家门口。来自国内内整车厂厂的压力力还在不不断增加加，国外外的竞争争对手又又不失时时机地前前来发起起挑战。据不完完全统计计，目前前外商在在我国投投资的零零部件企企业已近近5000家，国国际著名名的汽车车零部件件企业几几乎都在在中国建建立了合合资或独独资企业业。据悉悉，美国国德尔福福汽车系系统已在在中国建建立了110多家家独资和和合资汽汽车零部部件企业业、1个技术术中心和和1个培训训中心；美国威威斯蒂昂昂公司在在中国设设立了55家汽车车零部件件合资企企业；德德国博世世公司在在中国建建立了1150多多个汽车

46、车售后维维修服务务站。美美国佩特特来公司司、意大大利布兰兰伯公司司等著名名的跨国国汽车零零部件公公司都争争先恐后后地来中中国投资资兴建汽汽车零部部件厂。在角逐逐中国汽汽车零部部件市场场的跨国国公司中中，日本本的汽车车零部件件企业野野心最大大。日本本的一些些汽车零零部件公公司已经经在中国国投资设设立了1130多多家企业业。另外外，日本本还有大大量的汽汽车零部部件企业业试图来来中国投投资设厂厂。其中中，精工工公司、特殊陶陶业公司司等著名名汽车零零部件企企业都已已经拟订订了在中中国投资资设厂的的计划。据统计，20002年国国内汽车车零部件件行业的的销售总总额为7750亿亿元人民民币。其其中，进进入中

47、国国零部件件行业的的几家跨跨国公司司-包括括美国的的德尔福福、日本本的电装装、德国国的博世世等三家家世界级级零部件件巨头，在中国国的市场场份额（电装33.5亿亿美元、博世11.5亿亿美元）就占了了14%，而他他们在华华的独资资、合资资企业不不过几十十家，尚尚不足国国内汽车车零部件件企业总总数的11%。4 国国内市场场竞争压压力由于我国国能源产产业正处处于由计计划经济济向市场场经济的的艰难转转型之中中，两种种经济模模式的并并存和角角力使中中国的能能源链很很难在短短期内解解决油、煤、电电等能源源供不应应求问题题。能源源的短缺缺不仅打打乱汽车车零部件件企业的的生产计计划，增增加生产产开支，同时也也将

48、导致致原材料料价格的的上涨，使零部部件上游游产业，比如钢钢铁、有有色冶金金等等价价格上涨涨，进一一步增加加零部件件生产成成本。如如从8月份起起，国内内普通钢钢材、钢钢板、线线材价格格全线上上涨，其其中汽车车使用较较多的钢钢板价格格平均涨涨幅为116.55%。国国内整车车企业连连续打价价格战，逐年降降低采购购成本，零部件件企业承承受的压压力越来来越大，利润越越来越少少。当整整车企业业的采购购价格低低于汽车车零部件件成本极极限时，汽车零零部件企企业将必必然陷入入亏损境境地。220033年四次次大规模模的降价价活动涵涵盖了国国产大部部分车型型，平均均降幅至至少在550000元以上上。同时，个个别汽车

49、车企业因因整车降降价导致致资金运运转不足足，就拖拖欠零部部件供应应商的货货款。这这种赊款款风气开开始逐步步向汽车车上游传传递，整整车厂拖拖欠一级级零部件件供应商商，一级级零部件件供应商商拖欠二二、三级级的五金金、电器器原件、塑胶、座椅织织物等零零部件企企业，造造成零部部件企业业经营状状况严重重恶化。在美国，自从220世纪纪60年代代国家家交通和和机动车车安全法法实施施以来，已经进进行了990000多项安安全召回回，涉及及到几百百万辆的的机动车车和车辆辆零部件件；日本本从19969-20001年因因汽车零零部件存存在缺陷陷召回334833万多辆辆汽车，仅20001年年就召回回3299万多台台。汽

50、车车召回制制度逐渐渐成为发发展趋势势，20002年年5月24日广广州本田田汽车有有限公司司为57790辆辆中国本本田雅阁阁用户免免费更换换点火开开关零部部件。一一旦我国国实行汽汽车召回回制度，将引起起我国零零部件企企业生产产成本大大幅度上上升。5 质质量、劳劳动生产产率和反反倾销形形势由于零部部件配套套质量问问题，已已影响我我国整车车汽车的的日常生生产。如如国产宝宝马3225i整整车国产产化率还还不到11.0%，远远远低于440%的的最低限限。以德德尔福为为代表的的欧美大大型零部部件供应应商停止止向奇瑞瑞提供汽汽车空调调、转向向泵等零零部件，奇瑞便便陷入缺缺货状态态。中国汽车车零部件件企业的的

51、劳动生生产率仅仅为日本本零部件件企业的的1/88。长期期以来，中国汽汽车零部部件工业业以生产产载重车车零部件件为主，基础薄薄弱，产产品单一一。在向向轿车零零部件生生产的转转化与发发展过程程中，中中国汽车车零部件件企业主主要靠银银行贷款款进行投投资建设设，投资资成本高高、利息息负担重重，一些些零部件件企业资资产负债债率达到到70.0%至至90.0%，加上国国有老企企业产品品结构不不合理，不少零零部件企企业生产产能力严严重过剩剩，大量量资产闲闲置，固固定成本本增加，承受沉沉重的社社会负担担。据原国家家经贸委委产业损损害调查查局的一一份报告告，截至至20002年10月底底，已有有33个国国家和地地区

52、发起起的约5544起起反倾销销和保障障措施调调查涉及及中国出出口商品品，涉案案商品440000余种，影响中中国出口口约1660亿美美元。119966年至今今，中国国已经连连续7年成为为世界反反倾销头头号目标标国。在在众多遭遭受反倾倾销的企企业中，汽车零零部件企企业占有有相当的的比例。从以上分分析可以以看出，我国汽汽车零部部件企业业面临的的形势比比整车企企业更加加严峻，尤其是是加入WWTO后后，我国国汽车零零部件企企业面临临生存与与发展方方式的重重新选择择。如何何在有限限的保护护期内尽尽快地调调整产业业结构，制定新新的发展展战略和和策略，是整个个汽车零零部件工工业面对对的共同同问题。二、财务务报

53、表分分析要点点第一节、汽车零零部件及及配件制制造行业业基本情情况分析析世界汽车车制造商商协会（OICCA）公公布的数数据显示示，20010年年全球汽汽车产量量为77760.99万万辆，相相比于220099年产量量增长225.88%。国国际金融融危机影影响力总总体趋弱弱，世界界经济呈呈恢复性性增长，受此影影响，世世界汽车车生产呈呈较快增增长。在在我国受受益于购购置税优优惠、以以旧换新新、汽车车下乡、节能惠惠民产品品补贴等等多种鼓鼓励消费费政策的的叠加效效应，220100年汽车车产销双双双突破破18000万辆辆，达到到18226.447万辆辆和18806.19万万辆，同同比分别别增长332.444

54、%和和32.37%，我国国蝉联全全球产销销第一大大国。中中国汽车车工业协协会预测测，20011年年汽车产产销增长长速度为为10%-155%。随随着居民民收入水水平不断断提高，汽车消消费市场场将由一一线城市市向二三三线城市市甚至农农村下沉沉，这将将支持汽汽车行业业的持续续增长，预计220155年我国国汽车市市场年销销量将超超过50000 万辆。此外，20110年中中国汽车车保有量量达到885000万辆，居全球球第二位位，仅次次于美国国，预计计未来汽汽车保有有量饱和和空间为为4亿。汽车消消费市场场的繁荣荣以及日日益增大大的汽车车保有量量也带来来了汽车车零部件件行业的的高速发发展， 20005年到到

55、20009年中中国汽配配行业生生产总值值的平均均增长率率为300.8%。特别别是在220099年欧美美等国家家汽车零零部件产产业在破破产保护护和被兼兼并笼罩罩的背景景下，国国内的汽汽车零部部件产业业仍能增增长到11万亿以以上的产产值。据据统计，20110年与与整车发发展息息息相关的的中国汽汽车零部部件产业业总产值值超过11.5万万亿元。在保有有市场汽汽车售后后服务及及汽车生生产企业业对汽车车零部件件的双重重需求将将带动该该行业保保持年均均20%-300%左右右的增速速。未来来零部件件行业发发展将快快于整车车行业增增长。其其次是我我国成为为重要的的国际零零部件生生产基地地。一方方面世界界主要零零

56、部件生生产企业业在20000年年后受到到巨大成成本压力力开始将将生产基基地向在在零部件件制造上上具有的的明显的的成本优优势的中中国转移移；另一一方面随随着新兴兴市场国国家的崛崛起也加加速全球球汽车产产业格局局的重置置，使得得生产活活动更加加靠近市市场。国国际零部部件生产产巨头出出于成本本优势和和靠近市市场两方方面的考考虑，纷纷纷抢滩滩中国。德尔福福、博世世、电装装等诸多多外资汽汽车零部部件制造造商通过过合资控控股或者者独资早早已在中中国建成成了数十十个生产产基地和和分公司司，近几几年跨国国零部件件公司更更是加强强了对中中国市场场的投资资。据统统计，世世界1000强的的汽车零零部件企企业中已已有

57、700在中中国设厂厂，对中中国投资资的外资资汽车零零部件企企业超过过12000家。而我国国本土汽汽车零部部件行业业经过几几十年的的技术积积累，技技术水平平也已有有很大提提升，依依托我国国制造成成本较发发达国家家低廉的的优势，我国汽汽车零部部件行业业逐渐参参与到国国际汽车车配件的的工业体体系中。国外汽汽车厂商商在中国国采购中中对具有有竞争优优势的劳劳动密集集型产品品和部分分与国际际竞争力力接近的的产品领领域需求求量很大大。跨国国汽车及及零部件件公司纷纷纷在华华设立汽汽车零部部件采购购中心，加大采采购力度度。中国国已成为为继美国国、日本本、德国国之后的的世界汽汽车零部部件第四四大生产产国和出出口国

58、。海关数数据显示示，20010年年我国汽汽车零部部件产品品进出口口额分别别为3772.99亿美元元，而220022年为448.44亿美元元，汽车车零部件件行业进进出口增增长非常常迅速。全球的的汽车零零部件供供应体系系逐渐向向亚太区区域转移移，而我我国也逐逐步成为为重要的的国际汽汽车零部部件生产产基地。第三是是产业布布局呈现现集群化化发展。从我国国零部件件工业的的成长进进程看，零部件件工业基基本上形形成了一一种以整整车配套套为主的的“依附附式”发发展模式式。这种种模式是是一种以以整车企企业为核核心、多多层零部部件企业业环绕的的环状框框架结构构，其形形状近似似一个箭箭靶：靶靶心为整整车生产产企业；

59、第二环环为核心心零部件件企业；第三环环为骨干干零部件件企业；第四环环为协作作企业。正因为为如此，零部件件产业的的空间布布局主要要是围绕绕整车企企业分布布。譬如如，上海海及周边边地区的的汽车零零部件生生产主要要为上海海大众、通用配配套；吉吉林等地地区的零零部件企企业主要要围绕一一汽配套套；武汉汉等地区区的零部部件企业业主要围围绕东风风和神龙龙配套。此外近近年来依依托开发发区、汽汽车城发发展起来来的零部部件产业业也越来来越多，据不完完全统计计目前国国内以汽汽车零部部件为主主的产业业园区有有10000多个个。这种种空间产产业布局局有利于于产业走走向集群群化发展展上世纪纪90年年代中期期以后，在市场场

60、竞争和和政府推推进的双双重作用用下，加加快了我我国汽车车及配件件产业集集群的形形成。随随着近年年吉林长长春、湖湖北十堰堰、安徽徽芜湖、广东花花都、京京津冀环环渤海经经济圈等等汽车零零部件产产业基地地的迅速速崛起，我国现现已基本本形成京京津冀、东北、川渝、两湖、长三角角、珠三三角等六六大零部部件的集集中区域域和111个国家家级汽车车零部件件出口基基地。六六大区域域汽车零零部件产产值占行行业产值值的811.1，零部部件企业业数量占占全国总总数量的的79.9，就业人人数占全全国的779.33。汽汽车零部部件产业业集群化化的出现现，提高高了产业业链纵向向延伸和和相关产产业横向向合作的的效率，协同效效应