中国汽车行业研究报告

1、 北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车行业研究报告中国产业竞争情报网 中国汽车行业研究报告通常，汽车带给我们喜悦和方便，因为现代汽车既具美感，又经济实用，但汽车的实用性只有在公路交通顺畅的情况下才有可能实现。遗憾的是，许多居住大城市的中国人在拥车之后，并不能真正享受到更高的生活质量和便利，原因就是堵车现象令人心烦。如今，生活日益富足的中国人当中，有很多人巳经圆了拥车梦，或正在编织拥车梦。再加上中国开放门户，降低进口汽车的关税，允许更多优质而又低廉的外国汽车进入中国市场，这会让更多中国人的拥车欲望得实现。于是，在汽车业成为中国的支柱产业之前，人们或许应当关注，因汽车消费造成严重的社会和环境问题，会

2、成为今后中国汽车生产和消费的一个巨大障碍。例如，根据世界卫生组织的数据，中国道路上每天有680人丧命，远远高出作为全球汽车大国的美国，每天死在道路上的115人。另外，中国因汽车污染所造成的环境破坏问题也日益严重。除了环境境污染之之外，汽汽车增加加带来的的其他社社会和环环境问题题还包括括能源消消耗上升升、交通通拥挤、有车者者炫耀财财富和权权力，大大规模修修造道路路造成农农地减少少，引起起农民不不满等等等。如果中国国不能在在汽车需需求大量量暴增前前做好准准备，则则汽车带带给中国国人的将将不是喜喜悦和便便利，而而是更多多的烦恼恼和寸步步难行。另外，中国也也不得不不因汽车车消费上上升而加加快在世世界上

3、寻寻找更多多的能源源。中国则在在近几十十年来，因经济济高速发发展，人人民物质质生活水水平日渐渐提升，加上文文明的进进步，社社会和环环境都有有极大的的改善，但是改改善的速速度赶不不上经济济步伐。具体而而论，以以前因愚愚昧而破破坏生态态环境（比如滥滥砍树木木）的现现象，如如今已受受到遏制制，但追追求物质质文明却却又悄然然带来另另一种环环境破坏坏（如汽汽车造成成的空气气污染和和噪音）。所以以，当中中国向第第一世界界挺进时时，也应应当在社社会共识识和价值值取向之之中，纳纳入更多多第一世世界的要要素。使使用汽车车所造成成的环境境污染同同工业生生产所制制造的环环境污染染不同，前者的的社会成成本是很很难量化

4、化的。因因应汽车车消费所所造成的的社会成成本，不不像对付付工厂将将污水排排入江河河那样简简单。因此，中中国需要要一个超超然的权权力部门门来设计计中国汽汽车使用用的基本本原则和和制度，既考虑虑经济效效益，也也要考虑虑社会和和环境效效益。比比如中国国目前正正在推行行的减少少公家车车措施，就可以以演变成成为一项项很好的的制度。为了减轻轻道路压压力，中中国各级级政府正正在大力力兴建道道路，而而修路的的投资一一般通过过收取过过路费来来回收，但这是是远远不不够的。对个人人而言，当用车车的效用用远远大大过边际际成本时时，只要要堵车所所造成的的成本在在可承担担范围内内，拥车车还是划划算的，而那些些公家车车使用

5、者者，根本本就不需需多考虑虑用车的的成本。一旦消除除公家车车消费的的弊病后后，用车车者和汽汽车厂商商都理应应承担社社会和环环境的成成本，就就好比日日本的做做法，向向用车者者索取高高额的过过路费，迫使更更多人使使用公共共交通代代步。索索取的费费用再进进一步用用于建造造更多的的道路，或治理理环境污污染，由由此形成成一个良良性的循循环，让让汽车所所造成的的种种问问题得到到妥善的的解决。目录第一章行行业发展展概述第一节行行业发展展外部环环境因素素分析一、行业业政治环环境因素素分析二、行业业社会环环境因素素分析三、行业业技术环环境因素素分析四、行业业经济环环境因素素分析第二节行行业发展展基本特特征研究究

6、一、行业业沿革与与生命周周期二、行业业结构特特点三、行业业产销规规模四、行业业企业竞竞争格局局五、行业业发展周周期及波波动性分分析六、行业业关键成成功要素素分析第三节 20009-220100年行业业发展现现状分析析一、现状状分析二、存在在问题分分析三、问题题成因及及对策第二章 20009-220100年行业业市场供供求分析析第一节 20009-220100年行业业产品供供给分析析一、产品品产量二、区域域分布三、供给给影响因因素分析析第二节 20009-220100年行业业产品需需求分析析一、产品品市场需需求量二、区域域市场分分布三、下游游需求构构成分析析四、农村村市场第三节行行业供需需格局影

7、影响因素素分析一、再建建及拟建建产能情情况二、价格格走势及及影响因因素分析析三、中国国汽车售售后布局局图第三章行行业进出出口市场场分析第一节行行业进出出口市场场发展现现状一、进口口市场特特点分析析二、出口口特点第二节行行业产品品出口市市场分析析一、出口口目的地地分析二、出口口数据统统计定量量分析第三节行行业产品品进口市市场分析析一、进口口产品来来源分析析二、进口口数据统统计定量量分析第四节影影响行业业产品进进出口因因素分析析一、金融融危机特特别是“后危机机时代”主要影影响因素素二、人民民币升值值对进出出口影响响分析三、行业业高端产产品进出出口市场场分析四、营销销模式对对产品进进出口影影响分析析

8、五、其他他因素第四章 20110-220155年行业业发展前前景预测测第一节 20110-220155年行业业供需预预测一、行业业产品供供给预测测二、下游游需求预预测三、整体体供需格格局预测测第二节 20110-220155年进出出口市场场预测一、进口口市场预预测二、出口口市场预预测第五章 20009-220100年行业业热点问问题深度度调研第一节行行业产业业链分析析及延长长策略第二节低低碳循环环经济对对行业发发展影响响第三节行行业“十二五五”发展规规划要点点第四节国国家产业业振兴规规划对行行业发展展后续影影响分析析第五节国国家区域域协调发发展规划划对行业业发展影影响一、长三三角地区区二、京津

9、津地区三、中部部地区四、珠三三角地区区五、东北北地区六、西南南地区第六节行行业政策策影响情情况第六章行行业市场场竞争格格局及投投资现状状分析第一节企企业构成成一、企业业数量二、汽车车产业多多种所有有制并存存，自主主开发渐渐呈多元元化第二节业业内标杆杆及龙头头企业调调研分析析一、国内内企业发发展模式式分析二、国外外成功经经验借鉴鉴意义第三节行行业投资资现状分分析一、行业业投资监监管体制制二、汽车车产能三、再建建拟建项项目情况况第五节行行业盈利利情况一、汽车车企业利利润大幅幅攀升大大部分实实现成倍倍增长二、20010年年盈利预预测第六节新新能源汽汽车发展展前景一、相关关政策二、新能能源汽车车技术状

10、状况第七章本本报告主主要预测测结论及及观点第一节整整体发展展趋势预预测第二节 20110-220155年行业业主要指指标定量量预测第三节 20110-220155年行业业发展趋趋势定性性预测第四节本本报告主主要观点点汇总第八章华华经纵横横独家策策略建议议第一节策策略建议议主要理理论及数数据支持持说明第二节针针对客户户需求给给出独家家策略建建议一、宏观观策略角角度二、中观观产业角角度三、微观观企业角角度第二章220099-20010年年汽车行业业市场供供求分析析第一节 20009-220100年行业业产品供供给分析析一、产品品产量从规划和和历史数数据分析析，按照照汽车产产业调整整和振兴兴规划中中

11、规划目目标来看看，要汽汽车产销销实现稳稳定增长长，三年年（20009-20111年）平均增增长率达达到100%。根根据“十一五五”期间汽汽车产量量的平均均增长率率来看，远远高高于100%，220099年汽车车产量增增长达到到47.57%，除220088年产量量增长率率为5.21%，其余余年份增增长率均均高于220%。从宏观经经济层面面来看，保守预预计我国国“十二五五”期间的的GDPP增速均均值为77.2%。根据据我国GGDP同同汽车产产销量的的高度相相关性分分析来看看，汽车车产销量量的增速速也将保保持较快快速度。从政策层层面来看看，由于于汽车市市场产销销两旺，各大企企业均不不断扩大大产能规规划

12、，“十二五五”期间，可能出出现汽车车产能过过剩的风风险，国国家可能能出台系系列调控控措施，同时，汽车产产业政策策效应出出现逐步步递减。从地区发发展层面面分析，东部沿沿海省份份的汽车车保有量量处于较较高水平平，同时时受到交交通能源源、环境境制约的的发展，增长有有限；中中西部地地区人均均GDPP增速快快；二三三线城市市较低的的汽车保保有量和和消费启启动等因因素，为为未来需需求提供供了良好好基础，预计“十二五五”期间，汽车需需求量会会出现中中西部高高于东部部城市的的速度，二三线线城市高高于一线线城市。图表 220066-20009年年我国汽汽车产量量情况资料来源源：中国国汽车工工业协会会20099

13、年中中国汽车车行业在在汽车产产业振兴兴规划，尤其是是购置税税减半、汽车下下乡等优优惠政策策的刺激激下，乘乘用车全全年销量量增长553%，商用车车的表现现也显著著超越预预期，009 年年同比增增长288.4%，大大大高于之之前六年年的水平平。总体体而言009 年年销量的的高增长长基于以以下几点点：1) 汽汽车产业业振兴计计划：汽汽车下乡乡、购置置税减半半、以旧旧换新；2) 009 年年经济回回暖。44 万亿亿投资带带动效应应、去库库存化带带来的建建库存增增量；3) 008 年年被抑制制的消费费的释放放。受金金融危机机影响居居民消费费信心下下降、对对政策出出台的前前期观望望等导致致08 年8 月后

14、汽汽车消费费增速降降低8-10%；4) 乘乘用车进进入普及及阶段，城市化化进程加加速，城城市半径径扩大；5) 低低速汽车车市场被被快速分分流，燃燃油消费费税实施施改变需需求。我们认为为购置税税的优惠惠政策成成功的引引导了消消费，改改善了轿轿车的消消费结构构，轿车车消费大大型化趋趋势一定定程度上上被遏制制。099 年CC 级车车占比下下降较大大，由008 年年以前的的6%以以上下降降至099 年的的2.55%。最最受益的的车型实实际为紧紧凑型车车，排量量多为11.5LL-1.6L，09 年占比比已达轿轿车总量量的477%。而而更小排排量的AA0 级级和A000级微微型轿车车实际上上并未受受益，0

15、09 年年市场份份额变动动不大。由于目前前轿车主主要消费费群体为为私人，新品的的成功推推出对销销量增长长十分重重要。与与往年相相比，009 年年新品创创历年最最高。据据工业协协会统计计，上市市新品种种共有2221 款，比比08 年多1114 款；其其中轿车车新品多多达到1175 款，SSUV 和MPPV 分分别为228 和和15 款。分分品牌来来看，自自主品牌牌新品1120 款，日日系400 款，德系、美系分分别为224 款款和188 款。另外，我我国汽车车消费地地域性差差异明显显，近年年来中西西部和东东北地区区的新车车销售出出现强劲劲增长，20009 年年西部、中部、东北部部地区的的销量增增

16、长分别别达到665%、47%和555%，高高于东部部直辖市市31%的增长长率。二、区域域分布汽车产业业常常被被认为是是最具有有全球性性的产业业之一，其价值值链的各各个环节节遍布全全世界。由于汽汽车产业业的特点点，各地地往往以以产业集集聚作为为其产业业发展模模式。全全球汽车车产业的的竞争不不仅表现现为若干干个公司司在纯粹粹产品上上的竞争争，更表表现为以以产业的的网络组组织为形形式的集集聚间的的竞争。全球的的汽车产产业主要要受美国国、日本本、德国国等发达达国家的的汽车集集聚控制制，这些些集聚融融入全球球产业网网络，处处于全球球价值链链中“战略性性环节”，其汽汽车产品品占领了了全球主主要市场场，也成

17、成为全球球汽车产产业的技技术领先先者和创创新驱动动者，左左右着整整个汽车车产业的的发展。研究发发达国家家汽车产产业集聚聚发展，借鉴其其成功经经验，对对于循序序渐进地地发展我我国汽车车产业集集聚具有有重要的的意义。发展中国国家的汽汽车产业业集聚的的发展很很大程度度上往往往要受这这些跨国国汽车公公司的影影响。发发展中国国家汽车车产业被被动纳入入跨国汽汽车公司司所主导导的国际际生产体体系中，处于全全球价值值链的最最底层。若想进进一步发发展，必必须提升升产业集集聚整体体的实力力，加快快集聚内内外资源源要素的的整合，不断推推进技术术创新，构建产产业集聚聚的核心心竞争力力，在更更大范围围和更高高层次上上延

18、伸上上下游产产业链，提高在在全球价价值链治治理体系系中的地地位。以下为我我国汽车车产业区区域的四四大集群群的发展展：1、沿长长江流域域汽车产产业集群群沿长江流流域汽车车产业集集群中包包含了许许多汽车车产业实实力强的的省市。从竞争争力来看看，这个个区域所所包含的的很多省省市都在在汽车制制造业综综合竞争争力和企企业集群群竞争力力的上势势和强势势省市之之列。这这足以说说明该地地区的汽汽车产业业在我国国汽车业业的重要要地位。具体来来看： (1)长江三三角洲汽汽车产业业集群中中，上海海、江苏苏、浙江江三省市市在竞争争力实力力、成长长竞争力力、市场场竞争力力、成本本竞争力力、创新新竞争力力、投资资竞争力力

19、以及管管理竞争争力方面面都位于于全国前前列，具具有绝对对的优势势。在各各个方面面的出色色表现说说明这些些地区汽汽车产业业集群在在不同层层面都处处于强势势，企业业经济实实力基础础与市场场竞争、成本、创新、投资等等竞争互互相促进进发展、形成一一定的良良性循环环。同时时它们的的各要素素竞争力力较均匀匀，说明明他们的的发展平平衡性比比较好，未来发发展会比比较稳定定。另外外，三省省的汽车车产业集集群发展展速度较较快，这这促使长长江三角角洲成为为发展汽汽车产业业集群最最好的区区域。从从空间集集聚水平平来看，三个省省市集中中度水平平都较高高，将来来可能形形成像美美国底特特律一样样的汽车车产业集集群。 (2)

20、长江中中游汽车车产业集集群主要要包括湖湖北、安安徽、湖湖南三省省。湖北北的汽车车制造业业综合竞竞争力和和产业集集群综合合竞争刀刀都属于于强势之之列，其其各方面面的实力力同上海海、吉林林不分上上下。由由于其良良好的汽汽车产业业发展历历史，该该地区汽汽车产业业发展的的稳定性性也很好好，不会会轻易动动荡。另另外，从从空间集集聚水平平来看，竞争力力较强的的湖北省省空间集集聚水平平也很高高。安徽徽汽车产产业近年年来的发发展有目目共睹，综合产产业竞争争力在全全国处于于优势地地位，是是顺应市市场的后后发力量量。但是是其产业业集群综综合竞争争力处于于中等水水平，今今后若能能利用其其创新竞竞争力在在全国排排名较

21、前前的优势势，其汽汽车产业业发展还还是很有有潜力的的。湖南南的两个个综合竞竞争力水水平都处处于中等等水平，在成本本、管理理、创新新、投资资等方面面都表现现一般，因此如如果想要要形成有有影响力力的汽车车产业集集群还需需要较长长时间的的发展。 (3)长江上上游的产产业集群群主要聚聚集在重重庆。重重庆从整整个汽车车制造业业的实力力上讲，位于全全国前列列，但是是其产业业集聚竞竞争力只只处在中中等水平平。从成成长竞争争力和创创新竞争争力来看看，重庆庆的产业业集群仍仍具有不不断发展展壮大的的趋势。有创新新就意味味着其拥拥有创造造源源不不断的竞竞争力的的能力，这是保保持其汽汽车产业业发展活活力的关关键所在在

22、，也是是其产业业集群能能够不断断发展的的关键所所在。重重庆汽车车产业空空间集聚聚水平也也很高，在全国国也一直直位于集集聚区的的前5位位，实力力位于上上海、吉吉林、湖湖北之后后。可见见，重庆庆汽车产产业集群群的发展展是不容容忽视的的。2、珠江江三角洲洲地区汽汽车产业业集群该地区汽汽车产业业集群主主要是聚聚集在广广东省。从整个个汽车制制造业的的综合竞竞争力来来看，其其优势也也很明显显，位于于上势省省市之列列。从目目前来看看，广东东省的汽汽车产业业集群现现象初现现，即其其在竞争争力实力力、市场场、成本本、创新新、管理理竞争力力都位于于较高的的水平，良好的的经济发发展环境境和日系系国际汽汽车集团团在该

23、地地区已有有的汽车车产业布布局，其其汽车产产业集群群的发展展可能会会在将来来与长江江三角洲洲地区媲媲美。另另外，在在广州还还形成了了具有影影响力的的摩托车车行业，这也进进一步带带动了该该地区发发动机以以及零部部件行业业的发展展，为该该地区汽汽车产业业集群发发展奠定定了坚实实的基础础。但从从另一方方面考虑虑，其汽汽车产业业以及产产业集群群在近年年才刚刚刚发展，发展的的不稳定定因素也也很多，是否能能形成强强大的汽汽车产业业集群还还需看日日后发展展状况。3、京津津地区汽汽车产业业集群北京、天天津的汽汽车产业业竞争力力和产业业集群竞竞争力都都不高，属于中中、弱省省市。从从其发展展均衡度度上看其其汽车产

24、产业发展展也不稳稳定，以以后其集集群的进进一步发发展面临临着很多多挑战。同时两两个地区区间的专专业化分分工和协协作还没没有建立立起来，没有形形成优势势互补的的合作关关系，这这也是影影响它们们汽车产产业集群群竞争力力的关键键因素之之一。但但从它们们的成长长竞争力力和投资资竞争力力来看，两省汽汽车产业业发展的的后劲很很大。作作为我国国经济发发展较快快的环渤渤海湾地地区的核核心城市市，他们们对外资资的吸引引能力和和经济增增长速度度都居全全国前列列。另外外，京津津地区近近年来在在车用发发动机和和汽车摩摩托车配配件行业业都表现现出明显显的产业业集群，而这两两个行业业对于整整个汽车车产业的的发展来来说是至

25、至关重要要的。虽虽然目前前还很难难判断该该区域汽汽车产业业集群最最终是否否能成长长为具有有国际影影响力的的集群，但是其其潜力很很大。4、东北北地区汽汽车产业业集群吉林作为为汽车产产业的“老三样样”之一，其汽车车产业的的竞争力力和汽车车产业集集群的竞竞争力都都处于上上势省市市地位。但其产产业集群群竞争力力的优势势还略低低于汽车车制造业业的竞争争力优势势。在将将来很可可能被江江苏、浙浙江、山山东这些些具有后后发优势势的省份份赶超。辽宁在在两个综综合竞争争力上水水平都是是中等，黑龙江江没有任任何优势势，在竞竞争力排排名上均均属于弱弱势省市市。东北北地区的的汽车产产业及其其集群之之所以整整体实力力较弱

26、，主要是是因为其其吸引投投资能力力差、国国有企业业产权机机制和管管理机制制改革落落后、自自主创新新动力不不足的问问题还比比较严重重，今后后若不在在这几个个方面进进行完善善，只靠靠吉林汽汽车产业业的原有有基础是是远不能能支撑汽汽车产业业集群发发展的。该地区区汽车产产业集群群的发展展也会因因此落在在后面。图表 汽汽车产业业集群地地区分布布集群名称称主要的整整车龙头头企业主要生产产集聚地地长春一汽大众众、一汽汽解放、一汽轿轿车长春经济济开发区区、高新新区、汽汽车产业业开发区区北京北京现代代、北京京奔驰、北汽福福田顺义、昌昌平、大大兴天津天津一汽汽夏利、天津一一汽丰田田西青、河河东、河河北、天天津经济

27、济技术开开发区上海上海大众众、上海海通用、上汽股股份乘用用车嘉定、浦浦东新区区武汉神龙公司司、东风风本田、东风有有限武汉经济济技术开开发区重庆长安福特特、长安安铃木、长安汽汽车江北、沙沙坪坝、九龙坡坡、渝北北广州东风日产产乘用车车、广州州本田、广州丰丰田南沙、花花都、白白云、增增城、番番禺、黄黄浦、广广州经济济技术开开发区芜湖奇瑞汽车车芜湖市经经济技术术开发区区合肥江淮汽车车合肥市区区资料来源源：中国国产业竞竞争情报报网在我国汽汽车生产产的主要要集聚地地，将围围绕整车车制造龙龙头企业业呈现集集聚发展展态势，并且未未来这种种趋势将将更加明明显。三、供给给影响因因素分析析1、汽车车价格2、生产产技

28、术和和管理水水平3、生产产要素的的价格，要素价价格升高高，利润润就减少少，供给给就减少少：反之之，供给给增加。4、其他他商品的的价格。对汽车车来说比比如汽油油等。5、人们们对未来来的预期期。比如如卖者若若认为价价格会下下降，则则会大量量抛售增增加供给给；反之之，他们们会囤货货居奇。第二节 20009-220100年行业业产品需需求分析析一、产品品市场需需求量下图为220066-20009年年我国汽汽车销量量情况，20006年汽汽车销量量为7221.66万辆，同比增增长255.133%；220077年汽车车销量为为8799.155万辆，增长221.884%；20008年汽汽车销量量9388.05

29、5万辆，同比增增长6.7%；20009年汽汽车销量量为13364.48万万辆，同同比增速速达到446%。图表 220066-20009年年汽车销销量情况况（单位位：万辆辆）资料来源源：中国国产业竞竞争情报报网20100 年初初，我国国汽车市市场延续续了099 年以以来的旺旺销局面面，1-2 月月汽车累累计销售售2877.6 万辆，由于上上年较低低的基数数，同比比增速达达83.9%。乘用车车和商用用车分别别销售2225.9 万万辆、661.77 万辆辆，分别别较上年年同期增增长855.5%、777.9%。细分行业业来看，前2 个月表表现最好好的是重重卡，销销售近115 万万辆，同同比增速速达27

30、70%，乘用车车中SUUV 和和MPVV 分别别销售116.55 和66.4 万辆，同比增增长1666%和和1433%，轿轿车销售售1555 万辆辆，同比比增长779%。受益于于汽车下下乡以及及以旧换换新等政政策，微微客和轻轻卡需求求旺盛，在上年年高基数数背景下下，依然然实现销销售477.7 万辆、27.7 万万辆，分分别较上上年同期期增长881%和和57%。图表 220100 年前前2 个个月细分分行业销销量增速速资料来源源：中国国产业竞竞争情报报网二、区域域市场分分布根据目前前发布的的汽车产产销数据据显示，我国汽汽车市场场显然已已开始出出现复苏苏的势头头。4月月销量的的上扬更更是激发发了各

31、汽汽车制造造商对欣欣欣向荣荣的099年车市市的热情情，上调调目标、扩充产产能成为为最近部部分车企企议事日日程上首首要处理理的事情情，如销销量不断断上涨的的北京现现代、长长安等都都调高了了今年的的销售目目标。以以下为自自09年年初以来来国内部部分地区区汽车市市场的销销售状况况。 1、北京京 北京市新新车销量量20009年112月份份达到88.1万万辆，刷刷历史新新高。二二手车成成交量和和进口车车销量分分别为444万辆辆和3.3万辆辆，同比比分别增增长166%和 37%。首次购车车比例下下降除去年110月份份北京市市新车销销量小幅幅回落外外，自去去年下半半年开始始新车销销量就一一直呈上上升趋势势，

32、并呈呈现出一一些新的的特点。20099年汽车车更新换换代正在在成为北北京汽车车销售快快速增长长的新动动力。一一项调查查显示，当前购购车消费费者中，首次购购车消费费者占552%。虽然仍仍超半数数，但已已远远低低于前几几年800%90%的比例例，而购购买家庭庭第二辆辆车和更更新旧车车已经分分别占到到购车消消费者的的15%和333%。此外，有有57%的北京京消费者者希望购购买两厢厢车，777%的的消费者者希望购购买自动动挡或手手自一体体车型。在车型型品牌选选择上，自主品品牌、合合资品牌牌与进口口品牌已已经形成成三分天天下的局局面。二手车成成交量同同比增长长16%20099年，北北京二手手车交易易量的

33、增增速较去去年有所所放缓，12月月份销量量4.44万辆，全年销销售444万辆，同比增增长166%。对对此，中中国汽车车协会副副会长罗罗磊认为为，新车车销售过过热对二二手车销销售有一一定抑制制作用，消费者者可能会会将更多多注意力力集中到到新车上上。此外外，北京京地区尾尾号限行行政策使使得多数数家庭原原本以旧旧换新的的购车计计划改为为了保旧旧购新，这也在在一定程程度上抑抑制了二二手车交交易量增增长。随着20009年年新车销销售数据据和二手手车销售售数据的的公布，北京地地区目前前汽车租租赁、信信贷以及及二手车车市场规规范程度度都比外外地要高高，这为为二手车车交易量量增长提提供了更更多有利利条件，因而

34、今今年北京京二手车车交易量量增速会会有所加加快。 很明显显，对于于20110年的的新车销销售和二二手车销销售数据据，汽车车厂商仍仍然呈乐乐观程度度。2、上海海 据上海市市统计局局公布的的数据显显示，44月份上上海规模模以上工工业企业业完成工工业总产产值18840.42亿亿元，比比去年同同月下降降5.22%，降降幅较一一季度收收窄。其其中，轻轻工业完完成4005.005亿元元，下降降9.44%；重重工业完完成14435.37亿亿元，下下降4%。六个个重点发发展工业业行业共共完成工工业总产产值11176.65亿亿元，比比去年同同月下降降2.99%，占占全市工工业总产产值的663.99%。其其中，精

35、精品钢材材制造业业完成991.886亿元元，下降降21.9%；汽车制制造业44月则实实现增长长，完成成1977.922亿元，增长112%。 3、天津津 与全国汽汽车销售售增长成成正比，天津市市第一季季度汽车车销量有有所提高高。今年年第一季季度，空空港汽车车园销量量增长迅迅猛，销销售量达达到75502台台，同比比增长99.711%，环环比增长长18.74%。其中中国产车车销量为为58335台，占总销销售量的的77.78%；进口口车共售售出16667台台，占总总销售量量的222.222%。而而1.55L到2.00L车型型的销量量已经超超过国产产轿车销销量的半半数。 天津市一一季度，1.55升到2.

36、00升国产产轿车上上牌量占占国产轿轿车上牌牌量的555%。另外，从空港港各汽车车专卖店店的销售售数据分分析，国国产车仍仍然以经经济型车车销售为为主，其其中100155万元车车型销量量所占比比重最大大，达到到38%，100万元以以下和115万元元233万元的的国产车车销量的的比重分分别为222%和和30%。 4、重庆庆 受国家扶扶持汽车车产业政政策的促促动，今今年一季季度重庆庆汽车产产销量分分别达到到326万辆辆和3551万万辆，同同比增长长555和11111，增增幅与全全国同期期相比分分别高出出666和84个百百分点。其中商商用车产产销1446万万辆和11533万辆，同比增增长1225和122

37、9；乘用用车产销销180万辆辆和1998万万辆，同同比增长长044和998。 同时，一一季度长长安集团团产销微微车1445万万辆和11600万辆，同比增增长3008和3774；渝安安集团微微车产销销达到114万万辆和115万万辆，同同比增长长19555和288611。微微车重新新成为重重庆汽车车产销增增长的动动力，呈呈现产销销两旺的的局面。 5、广东东 20099年一季季度广东东省的新新车上牌牌总量为为11885688辆，同同比下降降20%。广州州、深圳圳、佛山山、东莞莞作为广广东汽车车销售龙龙头，其其中广州州同比下下滑122.3%，深圳圳、东莞莞同比下下滑最猛猛，分别别为400.1%、311

38、.2%。 12月月，广州州新车实实际上牌牌量为1193440辆，比20008年年同期大大幅下降降20.5%，其中22月份新新车上牌牌量为772344辆，比比1月份份的1221066辆下滑滑近五成成。 6、广西西 09年11月200日至2月228日，广西国国税部门门共办理理缴税汽汽车2.39万万辆，缴缴纳车购购税1.5亿元元。其中中1.66升排量量及以下下的汽车车有1.95万万辆，占占缴税汽汽车总数数的811%。22月份的的总上牌牌量为887100辆，环环比下降降14.7%，但较于于去年同同期还有有小幅上上涨。 据最新数数据显示示，一季季度柳州州汽车市市场销售售突破224.66万辆，同比增增长超

39、六六成。 7、安徽徽 安徽省今今年4月月份汽车车产量增增长高达达15.1%，1-44月份安安徽全省省汽车产产量同比比增长55.1%，新车车销售情情况良好好，4月月，仅合合肥地区区就有445277辆小汽汽车上牌牌。 在国家鼓鼓励小排排量汽车车和汽车车下乡政政策的引引导下，目前安安徽销售售火爆的的车型基基本上是是1.66升以下下的小排排量汽车车，价格格在122万以下下。 其中，奇奇瑞汽车车4月销销量突破破4.22万辆，再创月月度新高高。中国国汽车工工业协会会发布的的统计数数据显示示，在厂厂家销量量排行榜榜上，奇奇瑞汽车车位列第第六；在在畅销车车型排行行榜上，奇瑞QQQ位列列第七。 8、江西西 江西

40、省009年一一季度汽汽车销售售数量为为581110辆辆，比去去年同期期增加了了37.5%，税额增增长了33.5%。 其中小排排量汽车车的销售售比往年年同期增增加了111.5倍。 9、山东东 20099年1月月份，国国内各乘乘用车厂厂家在山山东销售售总数为为4万辆辆，2月月份达到到5万辆辆。 其中12月份份，上海海大众以以96008台的的上牌量量独占山山东车市市鳌头，市场占占有率达达到了110.558%；一汽大大众上牌牌量为777800台，市市场占有有率为88.577%；北北京现代代则以770444台的上上牌量跻跻身第三三，较去去年同期期增长116%，市场占占有率77.766%；此此外，上上海通

41、用用、奇瑞瑞汽车、吉利汽汽车、东东风日产产、天津津夏利、比亚迪迪、东风风悦达起起亚的上上牌量分分别达到到69990台、51442台、50772台、49331台、43333台、36114台和和35334台。 10、福福州 09年22月福州州市共销销售乘用用车25542辆辆，环比比1月减减少15508辆辆，降幅幅为388.8%，与去去年同期期相比，销量减减少了3325辆辆，降幅幅为111.3%。 在2月销销量中，从进口口轿车到到微型轿轿车的七七个细分分市场均均出现不不同程度度的萎缩缩，其中中进口车车型售出出1900辆，环环比减少少1233辆；高高级轿车车售出1104辆辆，环比比减少1103辆辆，是

42、乘乘用车细细分市场场中销量量下滑最最为严重重的一个个； 中高级轿轿车售出出3699辆，环环比减少少3599辆；中中级轿车车环比减减少3776辆，降幅为为45.1%；准中级级轿车销销量缩减减3499辆，降降幅为335.44%；经经济型轿轿车减少少1388辆；微微型轿车车下滑最最少，仅仅减少112辆，降幅为为16.2%。MPVV销量减减少388辆，降降幅为440.44%。SSUV环环比减少少10辆辆，降幅幅为5.2%。 3月份福福州地区区汽车上上牌35590辆辆，与22月份的的25229辆相相比，上上涨了442%，但去年年同期车车市的销销售数据据为46678辆辆，整体体同比下下滑了近近23%。 1

43、1、江江苏江苏省009年汽汽车销售售增长336.33%，汽汽车以旧旧换新等等政策，有力带带动了汽汽车等相相关产品品的消费费，20009年年江苏省省汽车销销量增长长36.3%.20099年，江江苏省消消费品市市场加快快发展，全年社社会消费费品零售售总额1114884.110亿元元，首次次突破11万亿大大关，同同比增长长18.9%；扣除物物价因素素实际增增长200%以上上，为改改革开放放以来最最高点。汽车以旧旧换新等等政策，有力带带动了汽汽车等相相关产品品的消费费，全年年汽车销销售增长长36.3%，同比提提高255.7个个百分点点，其中中增长最最快的111月份份高达888.99%。与与汽车消消费相

44、关关的石油油及制品品销售也也增长了了12.5%。三、下游游需求构构成分析析受购置税税优惠及及汽车下下乡政策策的刺激激，小排排量乘用用车产品品销量快快速增长长，成为为09 年乘用用车市场场快速增增长的主主要驱动动力量。我们预预计，220100 年，排量在在2.00L 及及以上车车型的销销量增速速将快于于09 年，对对乘用车车市场增增长的贡贡献度将将显著提提高。图表 220099 年不不同排量量乘用车车产品销销量占比比的变化化趋势资料来源源：中国国产业竞竞争情报报网下图为220099年乘用用车细分分排量的的月度销销量情况况。图表 220099年乘用用车分排排量月度度销量分分布资料来源源：中国国产业

45、竞竞争情报报网四、农村村市场1、农村村汽车市市场潜力力巨大 20099年，我我国汽车车市场呈呈现出了了爆发式式的增长长，前111个月月我国汽汽车产销销双超112200万辆。在国际际金融危危机的影影响下，这道“美丽的的风景”得来不不易，离离不开国国家出台台的一系系列鼓励励政策的的支持。 20099年我国国汽车业业快速发发展，为为我国经经济的企企稳回升升起到了了积极的的作用。同时，汽车产产销的高高速增长长，也给给企业产产能和城城市交通通带来压压力。而而且国际际金融危危机的影影响还未未过去，我国的的经济发发展依然然面临挑挑战，为为实现经经济平稳稳较快发发展，仍仍然需要要坚持扩扩大内需需特别是是增强消

46、消费对经经济增长长的拉动动作用。作为国国民经济济支柱产产业的汽汽车业今今后的发发展中还还有很多多不确定定的因素素，如何何由大做做强，实实现持续续、健康康、稳定定发展，仍是值值得思考考的问题题。20099年122月9日日召开的的国务院院常务会会议公布布了20010年年的汽车车消费鼓鼓励政策策。购置置税优惠惠、汽车车下乡、以旧换换新等政政策将在在20110年继继续实施施，购置置税优惠惠幅度有有所降低低，以旧旧换新补补贴力度度有所提提高。这这些鼓励励政策传传递出的的一个重重要信号号就是220100年国内内汽车市市场有望望实现平平稳增长长。这也也体现出出了国家家对于汽汽车业健健康发展展的长远远考虑。小

47、排量汽汽车的购购置税优优惠政策策是汽车车企业、消费者者都比较较关注的的焦点。20110年优优惠幅度度降低而而没有取取消，依依然延续续到年底底，可以以看出国国家对发发展节能能环保小小排量汽汽车的支支持。而而且小排排量汽车车是自主主品牌的的主力车车型，政政策的延延续也会会让自主主品牌汽汽车企业业在新的的一年继继续下大大力气提提升小排排量汽车车的品质质和服务务，从而而获得更更多消费费者的认认可。20100年我国国汽车市市场将不不会只是是追求量量上的提提高。做做好汽车车下乡工工作和让让汽车以以旧换新新实现新新突破会会是20010年年的亮点点。农村汽车车市场是是一片有有待进一一步开发发的“蓝海”，在未未

48、来若干干年内都都是潜力力巨大的的。然而而，就目目前的农农村汽车车市场而而言，首首先是符符合农民民需求且且能适应应农村交交通状况况的汽车车产品比比较少，其次是是售后服服务的不不便捷。尽管已已有不少少企业针针对农村村汽车市市场研发发产品，并布局局销售和和服务网网络，但但毕竟农农村汽车车市场范范围广且且比较分分散，对对于企业业而言开开拓农村村汽车市市场的难难度不小小，有不不少工作作要做。汽车下下乡政策策得以延延续，可可以让企企业更好好地完善善产品和和网络，在促进进消费拉拉动经济济增长的的同时也也会让农农民真正正得到实实惠。另外，在在20009年汽汽车以旧旧换新工工作取得得了一定定的成果果。国家家将“

49、汽车以以旧换新新的单车车补贴金金额标准准提高到到50000元至至1.88万元”，将会会进一步步加快高高能耗、高污染染的老旧旧车型的的淘汰，促进新新车消费费，不仅仅有利于于国家节节能减排排工作的的不断深深入推进进，也将将是20010年年国内汽汽车市场场稳步增增长的又又一积极极因素。2、汽车车下乡政政策延续续促进农农村市场场消费汽车下乡乡政策的的实施时时间为220099年3月月1日至至12月月31日日，20010年年1月国国务院决决定该政政策延续续至20010年年底；摩摩托车下下乡政策策的实施施时间为为20009年22月1日日至20113年11月311日，历历时4年年。补贴贴对象为为：在国国家政策

50、策规定的的范围和和时间内内，农民民将三轮轮汽车或或低速货货车报废废并换购购微型载载货车、轻型载载货车以以及购买买1.33L以下下的微型型载货车车、轻型型载货车车、微型型客车，国家财财政给予予补贴。享受补补贴的微微型载货货车、轻轻型载货货车和微微型客车车每户各各限购一一辆。购购买摩托托车，国国家也将将给予财财政补贴贴。享受受补贴的的摩托车车每户限限购两辆辆，农民民在国家家政策规规定的范范围和时时间内购购买或换换购符合合条件的的汽车、摩托车车可享受受财政补补贴。20100年被各各方关注注的国家家关于促促进汽车车消费的的政策措措施，都都已陆续续出台。乘用车车补贴做做减法，汽车下下乡做加加法。除除汽车

51、下下乡政策策继续延延续之外外，以旧旧换新的的单车补补贴金额额得到了了大幅度度提高。可见，车市增增长中枢枢开始轮轮动，从从一线城城市已步步入二三三线城市市，以及及广大农农村市场场，“汽车下下乡”作为今今年的重重头戏，必将再再次激活活农村车车市。20099年工信信部等七七部委实实施汽车车下乡政政策以来来，微客客、微卡卡和轻卡卡市场均均超常规规大幅增增长。据据统计，20009年11122月，国国内共销销售微客客1955.055万辆，同比增增幅达883.339%；销售微微卡500.577万辆，同比增增长700%；销销售轻卡卡1555.966万辆，同比增增长300%。上上述三种种车型220099年全年年

52、净增长长1500万辆以以上，对对全国汽汽车销售售增量的的贡献率率达到334%，真正起起到了扩扩大汽车车消费、拉动经经济增长长的作用用。因此此，实施施汽车下下乡政策策，对国国家来说说，扩大大了汽车车消费，拉动了了内需，带动了了相关产产业的发发展；对对汽车生生产企业业来说，扩大了了汽车销销售，增增加了经经济效益益；对农农村居民民来说，汽车下下乡政策策可以帮帮助他们们购买现现代化交交通工具具，加快快致富的的步伐。“汽车摩摩托车下下乡”是继“家电下下乡”之后，国家推推行的又又一新举举措。为为将这一一惠及千千家万户户的新政政策落实实到位，财政部部等部委委局相继继下发了了汽车车摩托车车下乡操操作细则则、汽

53、车以以旧换新新实施办办法。汽车摩摩托车下下乡和汽汽车以旧旧换新政政策，有有力调动动了农民民的购买买积极性性，拉动动了农村村市场消消费需求求，加快快了农村村市场的的消费升升级。20099年3月月1日，国家汽汽车下乡乡新政开开始实施施，汽车车下乡补补贴大大大刺激了了汽车、摩托车车销售，可以说说是给疲疲软的汽汽车消费费市场吹吹了一阵阵暖风。乘着汽汽车下乡乡政策东东风，农农村市场场的消费费潜力巨巨大。我国农村村人口众众多，随随着农民民收入的的日益提提高，农农村交通通环境的的逐步改改善，农农民对于于改善交交通工具具的愿望望和意识识也在逐逐渐加强强。国家家汽车下下乡政策策的推动动和延续续，众多多汽车厂厂家

54、对农农村市场场的积极极开拓，对适合合农村市市场产品品的大力力开发，降低了了农民朋朋友的购购车成本本，有效效刺激了了农村车车市。特特别是微微车，车车市中微微车作为为下乡汽汽车的主主力车型型和最大大收益车车型，也也凭借汽汽车政策策成为农农村消费费者最热热衷的车车型。第三节 行业供供需格局局影响因因素分析析一、再建建及拟建建产能情情况1、武汉汉贝特威威尔电动动汽车项项目落户户毛嘴投投资80000万万元20100年2月月21日日上午，武汉贝贝特威尔尔电动汽汽车项目目在毛嘴嘴镇奠基基。该项项目由广广州鑫禾禾机电有有限公司司在毛嘴嘴镇高新新技术产产业开发发区投资资兴建，总投资资80000万元元，内建建车间

55、一一万余平平方米和和六百平平方米的的试车场场，项目目建成达达产后可可望实现现年利税税5000万元。电动车是是近年来来国内国国际非常常通用的的代步工工具，项项目发展展前景可可观，加加之基地地与武汉汉相邻等等有利因因素，未未来发展展基础良良好。项项目建成成后，将将主要研研发生产产电动汽汽车及场场地用车车。2、年产产20万万辆电动动车、助助力车生生产项目目项目名称称 年产产20万万辆电动动车、助助力车生生产项目目项目所属属行业 轻工建设规模模 征地地50亩亩，新建建多层标标准厂房房及附属属设施66.5万万平方米米。采用用国内先先进的整整车装配配生产线线、检测测线、静静电喷涂涂线、烤烤漆线等等设备，项

56、目达达产后，形成年年产200万辆电电动车、助力车车的生产产能力。总投资及及资金来来源总投资 15550000 万元元其中：企企业自筹筹 15500000 万万元国内银行行贷款 50000 万万元项目法人人名称 河南牧牧马人车车业有限限公司20100 年33 月116 日日二、价格格走势及及影响因因素分析析价格下降降，是指指价格降降下来，行为具具有一次次性特征征，反映映的是价价格的一一时性变变化；价价格下行行，是指指价格持持续向下下走，是是持续性性行为特特征，反反映的是是价格的的演进性性变化。可以肯定定地说，20110年中中国市场场汽车价价格总体体趋势依依然下行行。上半半年价格格稳定但但维持小小

57、幅优惠惠，下半半年尤其其是迫近近年底，有可能能上演价价格战。三月到到八月是是优惠幅幅度逐渐渐加大的的价格变变动活跃跃期。影响汽车车价格下下行的主主要因素素有七个个。第一、产产能释放放将扭转转汽车产产品供不不应求的的局面，销量竞竞争挤压压汽车价价格空间间20099年汽车车产能扩扩充大战战激情四四溢，如如火如荼荼。在充充足的产产能刺激激下，各各汽车企企业纷纷纷调高了了生产计计划和销销售指标标，全年年中国汽汽车企业业比20009年年增加汽汽车产销销计划6600多多万辆，总的产产销计划划达到220000万辆。其中东东风日产产产销量量由20009年年的511.7万万辆调高高到600万辆，比亚迪迪汽车由由

58、40万万辆调高高到800万辆，华晨汽汽车由334万辆辆调整到到45万万辆，吉吉利汽车车从333万辆调调高到440万辆辆，神龙龙汽车从从27万万辆调高高到400万辆，广汽丰丰田增加加产销量量7万辆辆，长安安铃木 增加产产销量55万辆，上海汽汽车增加加产销量量9万辆辆。其它它一些有有实力的的汽车企企业，产产销量也也将大幅幅增加。20099年订单单欠车最最多不过过5万辆辆。除去去这部分分透支的的销售，20110年全全国汽车车消费能能力全部部释放，也不会会超过220099年史上上没有的的井喷销销量太多多。一部部分销量量要靠新新增加的的产能来来填充，更多的的产能释释放将在在6月份份以后，充分释释放的产产

59、能完全全可以满满足市场场供给，供需失失衡的局局面不会会再继续续。政策策对汽车车消费的的强刺激激效应减减弱，一一二级城城市的消消费高潮潮回落，整体消消费潜能能已成强强弩之末末，至少少消费升升温很难难，维持持20009年的的消费力力度，市市场已经经力不从从心。为为了消化化产能，完成销销售预期期，厂商商势必加加大促销销力度，自觉刺刺激消费费。加价价销售早早已不见见踪影，牺牲部部分利润润和价格格空间降降价促销销将是无无奈而必必然的选选择。届届时，消消费者或或许会重重新找到到“上帝”的感觉觉。第二、汽汽车容量量集中膨膨胀的临临界状态态使多种种矛盾突突出，用用车养车车难度增增加将抑抑制后续续汽车消消费激情

60、情汽车保有有量的急急速增加加使社会会各方面面缺乏必必要的物物质和精精神准备备，城市市道路拥拥挤，通通行能力力下降，停车难难、行车车难已成成为一、二、三三线城市市交通的的主要矛矛盾；马马路停车车场不堪堪重负，汽车盗盗窃案件件增加，行人、驾驶员员的守法法意识和和执法管管理水准准的提升升速度远远远滞后后于车辆辆增加的的速度，道路交交通违法法案件和和交通事事故频繁繁发生，罚款增增多，交交通社会会不和谐谐因素增增加，使使后续汽汽车消费费激情趋趋于冷静静。第三、燃燃油价格格上行趋趋势不可可逆转，新燃料料汽车市市场化运运行遥遥遥无期20099年只一一年时间间，各标标号燃油油价格每每升平均均增加一一元钱人人民