物流单证填写-采购

1、PAGE PAGE 29单元一：物品采购单证填制实训任务一：采购业务作业流程流 程 图知 识 点 简简 析相 关 单 证证制定采购购计划询价报价比价议价价货品申购购发出订单单交期控制制记录物料料采购制定采购购计划：采购员员根据生生产部门门等各部部门的物物料需求求，以及及市场供供需状况况，制定定采购计计划，内内容包括括采购物物料、采采购数量量、需求求日期等等。采购计计划表询价：采采购员通通过电话话询价、上网查查询、市市场调查查等方式式向物料料供应商商或者同同行竞争争对手咨咨询物料料价格，以以获得市市场最精精准的价价格信息息。询价表表报价：供供应商接接到采购购员的询询价要求求后，综综合考虑虑自己产

2、产品的成成本，利利润，市市场竞争争力等因因素，报报出的可可行的价价格。报价单单比价议价价：采购购员将供供应商的的报价价单按按物料类类别汇总总成比比议价记记录单，比较较物料的的价格，找出有有竞争力力的价格格。比议价价记录单单货品申购购：采购购员综合合考虑采采购成本本、产品品利润、供应商商实力等等因素，选择合合理的供供应商，向采购经经理申请请进行采采购。货品申申购表发出订单单： 采采购经理理审批之之后，采采购员根根据货货品申购购表制制定采购购订单，包括物物料规格格、价格格、数量量、交货货期、向向供应商商发出采采购订单单。 订购购单交期控制制：供应应商会发发生缺货货、断货货、物流流等问题题，所以以采

3、购员员需要严严格、实实时控制制交货期期在合理理范围内内。交期控控制表记录物料料采购： 采购购员定期期汇总采采购单，记录采采购历史史，并得得出当期期采购量量、采购购金额、供应商商表现、物料品品质等数数据，便便于分析析、改进进采购工工作。物料采采购记录录表实训任务务二：采采购业务务主要单单证的填填制采购计划划表1、采购购计划表表采购计划划（Prrocuuremmentt Pllan），是指指企业采采购人员员在了解解市场供供求情况况，企业业内部需需求，并并掌握物物料消耗耗规律的的基础上上对计划划期内物物料采购购活动所所做的预预见性的的安排和和部署。采购计划划表是采采购部根根据物料料使用部部门的物物料

4、需求求进行采采购计划划时所制制定的单单据。它它的内容容主要包包括采购购物料、采购数数量、采采购金额额、需求求日期等等。按计划周周期的长长短来分类，可以以把采购购计划分分为年度度物料采采购计划划、季度度物料采采购计划划、月度度物料采采购计划划等。2、采采购计划划的作用用（1）有有效地 HYPERLINK /wiki/%E8%A7%84%E9%81%BF%E9%A3%8E%E9%99%A9 o 规避风险 规规避风险险，减少少损失：提前预预计采购购物料所所需的时时间，防防止供应应中断，影响产产销活动动。合理安安排采购购周期，使库存存合理，避免库库存占用用过多 HYPERLINK /wiki/%E8%

5、B5%84%E9%87%91 o 资金 资资金及存存储空间间。（2）配配合企业业 HYPERLINK /wiki/%E7%94%9F%E4%BA%A7%E8%AE%A1%E5%88%92 o 生产计划 生产计计划与资资金调度度：为企企业 HYPERLINK /wiki/%E7%BB%84%E7%BB%87 o 组织 组织织采购提提供了依依据。（3）更更好地进进行 HYPERLINK /wiki/%E8%B5%84%E6%BA%90 o 资源 资源源的合理理配置，以取得得最佳的的 HYPERLINK /wiki/%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E6%95%88%E7%9B%8A o 经济效

6、益 经济效效益：确定物物料耗用用标准，以便管管制物料料采购数数量与 HYPERLINK /wiki/%E6%88%90%E6%9C%AC o 成本 成成本。提前计计划有利利于采购购部门事事先准备备，选择择有利时时机(价价格、供供求状况况)购入入物料。3、采购购计划表表样本采购计划划表编号：项项目名称称：编制制依据：序号物料名称称型号质量标准准数量单位预估单价价预估金额额需求时间间备注12345678910编制：生产经理理审批：采购经理理审批：财务经理理审批：日期：日期：日期：日期：4、采购购计划表表的填制制填制采购购计划表表，特别要要注意物物料的名名称、型型号、数数量、单单价和需需求时间间不得

7、有有误，否否则影响响重大，并且所所列各项项必须完完整、准准确、清清晰、不不得涂改改。（1）项项目名称称：根据据最终产产品的项项目来填填写。（2）编编号：按按采购部部对文件件的编号号规则进进行编号号，是便便于文件件的追溯溯和管理理。（3）编编制依据据：填写写编制采采购计划划的依据据，通常常是：计计划采购购、特殊殊申购、项目采采购等等等。（4）物料名名称：需采购购的物料料详细名名称、中中英文都都可。（5）物料型型号：用字符符来表示示物料的的通用详详细描述述，如物物料的特特性、技技术规格格、等级级、用途途、品牌牌等。（6）质质量标准准：填写对对物料特特殊、重重要的质质量要求求。（7）数量：按需求求部

8、门的的申请填填写。 （8）单位：按按物料的的常用计计量单位位填写。（9）预估单单价：按历史史采购单单价或大大致市场场行情填填写，准准确单价价要询价价后得到到。（10）预估金金额：按“预估单单价单位=预估金金额”填写。（11）需求日日期：按物料料需求本本门的申申请日期期填写。 （12）审批流流程：在在表格尾尾端从“编制”到“财务部部经理”逐步审审批，并并以财务务经理签签字为流流程结束束。二、询价价表1、询价价表（1）询询价的含含义（iinquuiree），指指买方向向卖方询询问商品品价格，或者同同行竞争争对手之之间询问问商品产产品在市市场上的的价格。 询价表：是采购购员（买买方）向向卖方发发出的

9、询询价文件件，内容容与采购购计划表表对应，主要包包括：物物料名称称、型号号、详细细的规格格描述、数量、价格、交货要要求、付付款条件件等（交交货条件件、相关关说明）。（2）询询价的作作用采购通通过询价价充分了了解物料料的品名名、规格格及产品品的最新新发展趋趋势。询价能能获得产产品最新的价格格信息、供求状状况、以以便在采购中中能对物物料、设设备进行行及时、正确的的定价。询价是是了解市市场的过过程，广广泛的询询价能了了解到是是否有性性价比高高的替代代品或对对抗品。通过询询价能掌掌握供应应商情况况，帮助助采购控控制商品品供应渠渠道、节节省投资资资金和和时间、降低成成本。2、询价价的方法法询价的方方法有

10、：电话询询价、上上网查询询、市场场调查、厂家报报价等。 询价时应应该尽可可能多的的向销售售人员提提供预购购的产品品信息、项目名名称，需求数量量等，可可以获得得更优惠惠的价格格、付款款等交易易条件！3、询价价表样本本询价表编号： 项目目名称：供应商名名称： 销销售 ： 电话： 传真真： 地址：客户名称称： 采购： 电话话： 传传真： 地址：序号物料名称称物料型号号单价（是是否含税税）数量单位备注（运运费、包包装）123付款方式式： 月结结 天 货到到付款 款到到发货 其它它交货方式式： 送货货上门 亲自自提货 托运运 其它它售后服务务： 保换换 保退退 保修修 安装装 其它它交货周期期： 报价有

11、有效期： 询价人人： （需盖章章签名确确认） 询询价日期期：询价表的的填制询价表是是重要的的商业文文件，并并具有法法律效力力，所列列各项必必须完整整、准确确、清晰晰、并不得涂涂改。询询价人需需在表格格末端签签字盖章章。（1）编编号：按按采购部部对文件件的编号号规则进进行编号号，便于于文件的的追溯和和管理。（2）项项目名称称:按客客户内部部产品的的项目填填写。（3）供供应商资资料：按按实际填填写供应应商名称称、销售售联系人人、及联联系方式式（电话话、传真真、地址址）。（4）物物料型号号：用字符符来表示示物料的的通用详详细描述述，如物物料的特特性、技技术规格格、等级级、用途途、品牌牌等。（5）物物

12、料名称称：需采购购的物料料详细名名称、中中英文都都可。（6）客户资资料：按按实际填填写客户户名称、联系人人、及联联系方式式（电话话、传真真、地址址）（7）单单价：供供应商在在报价表表中给出出，询价价表中不不用填写写。（8）单单位：按按物料的的常用计计量单位位填写。（9）数数量：按需求求部门的的申请填填写。（10）报价有有效期：指供应应商报价价的有效效期限，由供应应商填写写。（11）付款方方式：有有月结、货到付付款等方方式，可可由询价价人制定定或供应应商填写写。（12）交货方方式：有有供应商商送货上上门、采采购提货货等方式式，可由由询价人人制定或或供应商商填写。（13）交货周周期：指指从下订订单

13、直至至到货的的时间，由供应应商填写写。（14）询价人人/日期期：由询询价人签签名，并并签字盖盖章。三三、报价价单1、报价价单（1） 报价（quoote），报价价是卖方方通过考考虑自己己产品的的成本，利润，市场竞竞争力等等因素，公开向向买方报报出的可可行的价价格。分分为证券券报价、投标报报价、产产品报价价。最常常用的是是产品报报价。报价单（Quootattionn HYPERLINK /v5284025.htm?ch=ch.bk.innerlink Foorm）则是供供应商向向客户报报价时所所制作的的单据，是重要要的商业业文件，具有法法律效力力。（2）报报价的作作用：报报价是买买卖双方方交易的的

14、前提对买方来来说，可可以通过过报价了了解最新新的产品品趋势、供求状状况、准准确价格格，并参参考竞争争者采购购价格、替代品品价格用用以定位位最终的的采购价价格、供供应商，从而保保证准确确控制商商品供应应渠道、节省投投资资金金和时间间、降低低成本。对卖方来来说，合合理的报报价是达达成交易易的重要要前提，只有为为客户提提供详细细、可靠靠、有竞竞争力的的报价及及随附的的交货条条件、结结款条件件等信息息，才有有可能打打动客户户，获得得订单。报价单样样本报价单编号： 项目目名称： 供应商名名称： 销销售 ： 电话： 传真真： 详细地地址：客户名称称： 采购： 电话话： 传传真： 详细地地址：序号物料名称称

15、物料型号号单价 数量单位最小订单单量交货周期期备注（运运费、包包装）123付款方式式： 月结结 天 货到到付款 款到到发货 其它它交货方式式： 送货货上门 亲自自提货 托运运 其它它售后服务务： 保换换 保退退 保修修 上门安安装 其他他 销售售： 销售售经理： （需签名名签名确确认生效效） 报价价日期： 有效期期：报价单的的填制报价单是是重要的的商业文文件，报报价人需需在报价价单上签签字盖章章即可生生效，并并具有法法律效力力，所列列各项必必须完整整、准确确、清晰晰、并不得涂涂改。（1）编编号：按按采购部部对文件件的编号号规则进进行编号号，便于于文件的的追溯和和管理。（2）项项目名称称:按客客

16、户产品品的项目目名称填填写。（3）供供应商资资料：按按实际填填写供应应商名称称、销售售联系人人、及联联系方式式（电话话、传真真、地址址）。（4）物物料名称称：客户所所询价的的物料详详细名称称、中英英文都可可。（5）物物料型号号：用字符符来表示示物料的的通用详详细描述述，如物物料的特特性、技技术规格格、等级级、用途途、品牌牌等。（6）客客户资料料：按实实际填写写客户名名称、联联系人、及联系系方式（电话、传真、地址）。（7）单单价：供供应商按按物料、按其需需求量的的不同填填写价格格信息。（8）单单位：按按物料的的常用计计量单位位填写。（9）数数量：按客户户询价是是提供的的物料需需求信息息的填写写。

17、（10）最小订订单量：按供应应商所能能接收客客户的最最少订单单数量填填写。（11）交货周周期：指指从下订订单直至至到货的的时间，由供应应商填写写。（12）付款方方式：有有月结、货到付付款、款款到发货货等方式式，由供供应商按按自身实实际或客客户要求求填写。（13）交货方方式：有有供应商商送货上上门、采采购提货货、托运运等方式式，由供供应商按按自身实实际或客客户要求求填写。（14）售后服服务：有有保换、保退、保修、上门安安装等服服务方式式，由供供应商按按自身实实际或客客户要求求填写。报价有有效期：指供应应商报价价的有效效期限，由供应应商填写写。（15）审批流流程:由由供应商商的销售售人员填填写，销

18、销售经理理签字，并盖章章生效。（16）报价日日期：按按报价单单生效的的日期填填写。（17）报价有有效期：供应商商按根据据市场行行情及自自身实际际填写报报价的有有效期限限。四、物料料采购记记录表1、物料料采购记记录表 物料采购购记录（matteriial purrchaase reccordd）： 采购员员定期汇汇总采购购单，记记录采购购历史，并可得得出当期期采购量量、采购购金额、供应商商表现、物料品品质等数数据，便便于分析析、改进进采购工工作。物料采购购记录表表是采购购部进行行采购订订单等数数据记录录时所制制定的单单据，是是采购部部的重要要文件。物料采购购记录表表的作用用：通过过记录订订单，采

19、采购单价价、售后后服务、物料品品质进行行横向和和纵向比比较，帮帮助采购购员了解解供应商商的表现现，并据据此对供供应商进进行分类类、分级级 ，采采取相应应的激励励措施从从而获得得更好的的采购单单价、更更短的交交货周期期、及更更过硬的的物料质质量，管管理供应应商，降降低采购购成本、降低库库存、提提高采购购效率。3、物料料采购记记录表的的样本物料采购购记录表表填表日期期： 年月日序号订单编号物料名称物料规格单价数量单位 申购日期订购日期交货周期质量记录供应商备注12345总结： 记录人人： 采采购经理理：4、物料料采购记记录表的的填制填制物料料采购记记录表，特别要要注意与与每笔订订单内容容对应，物料

20、的的名称、型号、数量、单价、交货周周期和质质量记录录不得有有误，并并且所列列各项必必须完整整、准确确、清晰晰、不得得涂改。物料规格格：用字符符来表示示物料的的详细描描述、比比如物料料的特性性、技术术规格、等级、用途、品牌等等等。物料名称称：需采购购的物料料详细名名称、中中英文都都可。（3）供应商商资料：按实际际填写供供应商名名称、销销售联系系人、及及联系方方式（电电话、传传真、地地址）。（4）单单价：按按采购订订单中的的单价填填写，需需注明是是否含税税以及币币种。（5）单单位：按材料料的常用用计量单单位填写写。（6）数数量：按订单单的采购购数量填填写。（7）订订单编号号：按订订单的编编号填写写

21、，一般般在订单单的顶头头体现，须符合合企业的的编号规规则。（8）申购日日期：查查此物料料的申购购单，按按财务经经理的批批准日期期填写。（9）交交货周期期：指从从采购下下订单直直至货物物入仓的的时间，按天数数计。（10）质量记记录：按按质量部部对此材材料的质质量评估估来填写写，一般般常用的的重要指指标有原原材料合合格率、返修率率、废品品率、售后服服务及时时率、及及时率等等。（11）供应商商：按此此订单中中实际购购买的供供应商填填写。五、货品品申购表表1、货品品申购表表 申购购（appplyy too puurchhasee），它它区别于于按生产产计划采采购，申申购的物物料不属属于生产产计划的的范

22、围，是由市市场部、质量部部、技术术研发部部门等物物料需求求部门单单独提出出的采购购申请。目的主主要有新新材料试试用、客客户推荐荐材料购购买、新新设备购购买或更更换等等等。货品申购购表（ppurcchasse aappllicaatioon）是是除生产产部外其其他物料料需求部部门进行行物料采采购申请请，所制制定的单单据，对对于申购购部门和和采购部部门都是是非常重重要的文文件，是是进行采采购的依依据，与与采购计计划表有有同等效效用。货品申购购表的生生效：只只有在物物料需求求部门经经理、采采购经理理、财务务部经理理逐级审审批之后后，货品品申购表表才能正正式生效效，否则则不能作作为下达达订单的的依据，

23、严格控控制货品品申购表表的审批批流程也也就是严严格执行行企业的的采购制制度，避避免了采采购的越越权操作作，规范范采购流流程。2、货品品申购表表的样本本申购单项目名称称：计划划编号：编制依依据： 填表表日期： 年年月日序号物料名称称物料规格格预估单价价数量预估金额额质量标准准推荐供应应商/品品牌交货期用途备注单位12345合计：￥ (人人民币大大写： 万 千 佰 元元 角角) 申购部门门： 申购人人： 部门经经理; 日期期：采购： 采购主主管： 采购购经理; 日日期： 财财务经理理; 日期： (加盖盖财务章章确认)3、货品品申购表表的填制制填制货品品申购表表，特别要要注意物物料的名名称、型型号、

24、数数量、预预估单价价和需求求时间不不得有误误，否则则影响重重大，并并且所列列各项必必须完整整、准确确、清晰晰、不得得涂改。（1）项项目名称称：根据据最终产产品的项项目来填填写。（2）计计划编号号：按采采购部对对文件的的编号规规则进行行编号，是便于于文件的的追溯和和管理。 （33）编制制依据：填写编编制采购购计划的的依据，通常是是：常规规采购、紧急采采购、特特殊申购购等等（4）物料名名称：需采购购的物料料详细名名称、中中英文都都可。（5）物料规规格：用字符符来表示示物料的的详细描描述、比比如物料料的特性性、技术术规格、等级、用途、品牌等等等。 （66）质量量标准：填写对对物料特特殊、重重要的质质

25、量要求求。（7）预估数数量：按需求求部门的的申请填填写。 （8）单位：按按物料的的常用计计量单位位填写。（9）预估单单价：按历史史采购单单价或大大致市场场行情填填写，准准确单价价要询价价后得到到。（10）预估金金额：按“预估单单价单位=预估金金额”填写。（11）推荐供供应商：按符合合申购部部门质量量要求、交货要要求的供供应商填填写 （12）交货期期： 按按对物料料的最晚晚交货时时间填写写。（13）用途：简短说说明该物物料的主主要用途途。 （114）保保管方式式：申购购单为一一式三联联，一联联为申购购部门留留底用，一联交交给库管管员，在在仓库收收货时作为为凭证，一联交交采购部部作为采采购物品品的

26、清单单依据。（15）审批流流程：在在表格尾尾端从生生产计划划人员“编制”到“采购经经理”逐步审审批，以以采购经经理签字字为审批批流程结结束六、比议议价记录录单1、比议议价记录录单比价议价价，是采采购与销销售签订订采购合合同的最最后一环环，对于于客户和和供应商商来说，都至关关重要，因此采采购员与与供应商商在这个个环节上上要花费费相当多多的人时时间与精精力。比议价记记录单就就是采购购员与供供应商在在进行比比价议价价是所指指定的单单据。2、比价价议价的的流程对于买方方来说，（1）货货比三家家 ：要要多渠道道获得报报价，至至少要对对三家以以上的供供应商进进行询价价，无论论是新老老供应商商都要询询价，这

27、这样才能能了解最最新的市市场行情情。（2）仔仔细比价价：将不不同供应应商报价价单中的条条件（最最小订单单量、附附加成本本）转化化一致后后进行比比较，这这样才能能得到真真实可信信的比较较结果。（3）耐耐心议价价：比价价后，选出价价格最合合理、付付款、供供应能力力、产品品质量等等交易条条件最合合适的二二至三个个供应商商进入议议价环节节。此时时可将详详细的采采购要求求传达给给供应商商，并且且可进一一步“杀杀价”，直至得得出买卖卖双方均均可接受受的价格格作为日日后的正正式采购购价格。对于卖方方来说：一定要要配合买买方的比比价议价价流程，并为客客户提供供有竞争争力的价价格等交交易条件件，尽快快进入议议价

28、阶段段，并促促成交易易。3、比价价议价单单的样本本比价议价价单编号： 项目目名称： 日期期： 序号物料名称物料型号供应商初始报价议价后单价最小订单单数量&单位交货时间付款条件交货方式售后服务 备注12345 采购购员总结结： 日期期： 采购购经理审审批： 日期期： 4、比价价议价单单的填制制填制比价价议价单单，特别要要注意物物料名称称、型号号、初始始报价、议价后后单价、以及提提供价格格的供应应商不得得有误，否则会会严重影影响采购购业务，并且所所列各项项必须完完整、准准确、清清晰、不不得涂改改。（1）编编号：按按采购部部对文件件的编号号规则进进行编号号，是便便于文件件的追溯溯和管理理。（2）项项

29、目名称称：根据据最终产产品的项项目来填填写。 （33）物料料名称：需采购购的物料料详细名名称、中中英文都都可。（4）物料型型号：用字符符来表示示物料的的详细描描述、比比如物料料的特性性、技术术规格、等级、用途、品牌等等等。（5）供应商商：指提提供物料料报价的的供应商商。 （66）初始始报价：按第一一次供应应商提供供的报价价单中物物料单价价填写 。（7）议价后后报价：按采购购员与供供应商议议价后，供应商商的更新新报价填填写 。 （8）交货周周期：按供应应商的预预计交货货时间长长短填写写。（9）付款条条件：按供应应商提供供的付款款条件填填写，有有月结、提前付付款、货货到付款款、分批批付款等等方式。

30、（100）交货方方式：按供应应商提供供的交货货方式填填写，有有送货上上门、客客户提货货、托运运等方式式 。（11）售后服服务：按供应应商提供供的售后后服务填填写，一一般有保保修、包包换、技技术支持持等方式式 （112）审审批流程程：在表表格尾端端由采购购员对比比议价情情况进行行总结，从表单单中选出出一家供供应商，推荐采采购， 再由采采购经理理审批，决定采采购对象象，以采采购经理理签字为为审批流流程结束束。七、交期期控制表表1、交期期控制表表 交期控控制（ddeliiverry cconttroll），是是采购员员管理物物料交货货期的一一种方法法，是采采购的最最后一个个阶段。采购在在每个工工作日

31、都都要进行行物料交交货期的的核对，并且要要设定一一个交货货的提前前期，比比如为一一天，若若有物料料在交货货期前一一天未到到货，采采购或跟跟单员要要进行催催交，并并逐级上上报，逾逾期未交交的物料料，更要要启动应应急处理理程序，让供应应商及时时交货，避免对对生产造造成更大大影响。 交期控控制表就就采购部部对物料料交货期期控制进进度时所所制作的的表格。安排好采采购计划划，在时时间上要要预留空空间市场场信息调调研和行行情分析析签约时时争取合合适的条条款以控控制风险险科学测测定合理理真实的的交货期期强调延延迟交货货的违约约责任，体现按按期交货货的重要要性规定定卖方提提供网络络计划和和进度报报告等节节点控

32、制制资料。交期控制制表 编号号： 日期：序号订单编物料名称物料规格物品名称供应商订单数量 缺货数量订单交货期到货数量量日期延迟天数处理措施备注12345说明; 跟单单员： 日期：总结： 采购购： 日期：审批; 采采购经理理; 日期：2、交期期控制表表的样本本3、交期期控制表表的填制制填制交期期控制表表，重点在在缺货数数量、订订单交货货期、延延迟天数数交货期期几个数数据，一一定要真真实、准准确，并并且所列列各项必必须完整整、准确确、清晰晰、不得得涂改。（1）订订单编号号：按该该物料的的采购订订单编号号填写。（2）物物料规格格：用字符符来表示示物料的的详细描描述、比比如物料料的特性性、技术术规格、

33、等级、用途、品牌等等等。（3）物物料名称称：需采购购的物料料详细名名称、中中英文都都可。（4）供应商商： 按按订单中中该物料料的供应应商填写写。（5）订订单数量量：按订订单中该该物料的的采购数数量填写写。（6）缺缺货数量量：按“订单数数量-到到货数量量=缺货货数量”填写（7）订订单交货货期：按按订单中中该物料料的计划划交货期期填写。（8）到到货数量量/日期期：按供供应商对对物料的的实际送送货数量量和日期期填写。（9）延延迟天数数：按物物料到货货日期与与交货日日期的差差额填写写。（10）处理措措施：由由采购填填写，对对外是处处理迟交交的物料料和供应应商，有有专人前前去到工工厂催交交、督促促其改变

34、变生产计计划、改改变运输输方式、罚款、逐步减减少采购购额等措措施；对对内是与与生产计计划及市市场部做做积极的的协调，将交货货延迟对对客户的的损失减减少到最最小。（11）说明：由跟单单员填写写，延迟迟交货的的详细原原因、供供应商的的补救措措施，货货物延迟迟交货的的影响。（12）总结：由采购购填写，对延迟迟交货的的处理措措施建议议，申请请得到采采购经理理批准执执行。（13）审批：由采购购经理填填写，评评价交期期控制表表中的重重点追踪踪物料交交货情况况，评估估采购做做出的补补救措施施，并作作出指示示。八、订购购单订购单采购（ppurcchassingg），是是指企业业在一定定的条件件下从供供应市场场

35、获取产产品或服服务作为为企业资资源， 以保证证企业生产及及经营活活动正常常开展的的一项企企业经营营活动。采购是是一个商商业性质质的有机机体为维维持正常常运转而而寻求从从体外摄摄入的过过程。分分为战略略采购（souurciing）和日常常采购（proocurremeent）两部分分。商品采购购是指 HYPERLINK /wiki/%E7%89%A9%E6%B5%81%E4%BC%81%E4%B8%9A o 物流企业 物物流企业业为实现现企业销销售目标标，在充充分了解解市场要要求的情情况下，根据 HYPERLINK /wiki/%E4%BC%81%E4%B8%9A%E7%9A%84%E7%BB%8

36、F%E8%90%A5%E8%83%BD%E5%8A%9B o 企业的经营能力 企企业的经经营能力力，运用适当当的采购购策略和和方法，通过 HYPERLINK /wiki/%E7%AD%89%E4%BB%B7%E4%BA%A4%E6%8D%A2 o 等价交换 等等价交换换，取得得 HYPERLINK /wiki/%E9%80%82%E9%94%80%E5%AF%B9%E8%B7%AF o 适销对路 适销对对路的 HYPERLINK /wiki/%E5%95%86%E5%93%81 o 商品 商品的经经济活动动过程。它包括括两方面面的内容容，一方方面采购购人员必必须主动动地对用用户需求求作出反反应

37、，另另一方面面还要保保持与 HYPERLINK /wiki/%E4%BE%9B%E5%BA%94%E5%95%86 o 供应商 供供应商之之间的互互利关系系。订购单则则是企业业进行采采购时所所制作的的单据。2、采购购原则 采购是是企业获获得原材材料，生生产产品品的开始始，并且且如何在在采购环环节合理理运用资资金、获获得性价价比高、的物料料、与生生产计划划良好衔衔接，使使是企业业非常重重要的课课题，所所以不能能盲目过过急的向向供应商商下达采采购单,在采购购中必须须要遵循循5RR原则则。 （1）适价（Rigght Priice）价格永远远是采购购活动中中的敏感感焦点，企业在在采购中中最关心心的要点

38、点之一就就是采购购能节省省多少采采购资金金。采购人人员必须须要了解解市场行行情，多多渠道获获得报价价，仔细细地比价价，最后后选取几几个合适适的价格格，与供供应商进进行议价价。 （2）适质（Rigght Quaalitty）采购的物物品品质质达不到到使用要要求的后后果是显显而易见见的：增增加大量量的管理理费用、检验费费用增加加；导致致生产线线返工增增多，降降低产品品质量、生产效效率；引引起客户户退货，严重的的还会丢丢失客户户。 采采购员在在日常的的采购工工作中要要注意筛筛选出品品质过硬硬、稳定定的产品品。 （3）适时（Rigght Timme）对企业来来讲，交交货时机机很重要要。原材材料缺货货不

39、能满满足生产产计划，引起停工工待料，当产品品不能按按计划出出货时，会引起起客户强强烈不满满。若原原材料超超前购买又会会造成库库存过多多，大量量积压采采购资金金。采购员员一定要要促使供供应商按按预定时时间交货货。 （4）是适量量（Riightt Quuanttityy） 批量采购购虽有可可能获得得数量折折扣，但但会积压压采购资资金，太太少又不不能满足足生产需需要，故故合理确确定采购购数量相相当关键键，一般般按经济济订购量量采购，采购人人员不仅仅要监督督供应商商准时交交货，还还要强调调按订单单数量交交货。 （5） 适地（Rigght Plaace）企业在选选择试点点供应商商时最好好选择近近距离供供

40、应商来来实施。近距离离供货不不仅使得得买卖双双方沟通通更为方方便，处处理事务务更快捷捷，亦可可降低采采购物流流成本。在周边边地区能否找到到企业所所需的大大部分供供应商，对企业业长期的的发展有有着不可可估量的的作用。3、订购购单的样样本订购单 订订单编号： 日期： 供应商： 客户：联系人： 联系人人： 传真： 传真真：电话： 电话话：备注： (送货货区域、币种、付款方方式) 序号物料名称称物料规格格单位数量单价金额交货日期期备注12345合计：￥ (人人民币大大写： 万 千 佰 元元 角角) 备注说明明： 11、收到到订单后后请当天天确认价价格与交交货期后后签字盖盖章回传传！ 2、验收要要求：验

41、收标标准顺序序：a.供需双双方签订订的验收收协议bb.相关关行业标标准或国国家标准准c.产产品出厂厂标准 3、交交货要求求：交交货时必必须提供供产品检检验报告告包装装完好 4、详细送送货地址址：略编制： 审审核： 审审批：（盖章） 供应应商签字字并盖章章确认：3、订购购单的填填制填制订购购单，应应加盖采采购部公公章，并并以供应应商签字字盖章回回传才能能生效，并准确确填写所所列各项项，必须完完整、准准确、清清晰、不不得涂改改。（1）订订单编号号：按该该物料的的采购订订单编号号填写。（2）供供应商资资料：按按实际填填写供应应商名称称、销售售联系人人、及联联系方式式（电话话、传真真、地址址）。（3）

42、客客户资料料：按实实际填写写客户名名称、采采购联系系人、及及联系方方式（电电话、传传真、地地址）。（4）物物料名称称：需采购购的物料料详细名名称、中中英文都都可。（5）物物料规格格：用字符符来表示示物料的的详细描描述、比比如物料料的特性性、技术术规格、等级、用途、品牌等等等。（6）数数量：按按生产计计划或申申购部门门的需求求数量填填写。（6）单单价：按按与供应应商的最最终定价价填写，需注明明是否含含税以及及币种。（7）金金额：按按“金额=单价*数量“填写（8）交交货日期期：按物物料的计计划需求求日期填填写。（9）单单位：按材料料的常用用计量单单位填写写。（10）审批：由采购购员填写写，评价价交

43、期控控制表中中的重点点追踪物物料交货货情况，评估采采购做出出的补救救措施，并作出出指示。实训任务务三：物物品采购购单证填填写实训训【实训目目的】掌握物品品采购流流程中主主要单证证的实际际操作。【实训用用具】采购计划划表、询询价表、比议价价记录单单、订购购单、交交期控制制表【实训时时间】112课课时。【评价标标准】评分等级级考核标准准优能在规定定时间内内，将模模拟情景景中的各各项数据据完整、准确的的填入相相应表格格。独立立完成、填写清清晰，正正确率为为95%1000%。良能在规定定时间内内，将模模拟情景景中的各各项数据据较为完完整、准准确的填填入相应应表格。独立完完成、填填写清晰晰，正确确率为7

44、70%95%。不合格不能在规规定时间间内，将将模拟情情景中的的各项数数据填入入相应表表格。完完成过程程中需要要教师或或同学的的帮助，正确率率为700%以下下。【实训内内容】CKW公公司是全全球知名名的汽车车生产企企业，220100年3月月在政府府的招标标采购中中，得到到了2000辆公公务轿车车的订单单，要求求在20011年年1月交交货，在在CKWW的产品品系列中中，只有有一种公公务型轿轿车：cck-rr03型型轿车，故CKKW决定定采用cck-rr03进进行交货货，请根根据实训训任务一一中中的的采购业业务作业业流程，以及实实训任务务二当中中，采购购单证的的填写规规则，制制定采购购计划表表、询价

45、价表、比比议价记记录单、订购单单及交期期控制表表，帮助助CKWW公司尽尽快完成成原材料料的采购购，按期期完成交交货。 备注：将将CKWW需要的的部分原原材料数数量及交交货时间间列举如如下：原材料需需求表编号：项项目名称称：编制制依据：序号物料名称称型号质量标准准数量单位需求时间间备注1刹车盘H-2550一级300个20100-4-12轮芯轴承承（外）NSK-20一级500颗20100-4-53轮芯轴承承（内）NSK-25一级500颗20100-4-104打气泵DLB-3一级300个20100-4-205ABS油油管KES-3200 一级300个20100-5-106前刹车分分泵DIS-23一级

46、350个20100-5-127刹车片D-4223一级300片20100-6-108液压杆载载比例阀阀LCK-2099一级300个20100-6-129备胎罩DIC-9一级369个20100-6-2010四轮电机机DPLEE-4一级240台20100-7-10单元二：仓储作作业单证证填制实训任务务一：商商品入库库作业项目一：商品入入库作业业流程接收入库库通知入库准备备仓库点收收和检验验质量检验验 合格 不合合格 货物交接接 货物物拒收登记入账账建立货物物档案接收入库库通知：仓库部部门入库库组根据据上级主主管部门门发出的的到货信信息，制制定货货物入库库单，内容一一般有货货物名称称、数量量、供货货商

47、、到到货时间间等等。货物入入库单入库准备备：仓库库管理员员根据入入库信息息，进行行货位准准备、装装卸设备备准备，入库时时间安排排等。货物入入库单仓库点收收和检验验：仓库库管理员员根据入入库信息息对货物物进行点点收和检检验，重重点对货货物数量量、重量量、外包包装质量量等进行行检验。货物入入库单、发货明明细表、货物检检验单质量检验验：仓库库检验数数量、包包装合格格之后,由质量量部门负负责对材材料的质质量进行行验收，并将检检验情况况进行记记录。货物检检验单货物拒收收：数量量、质量量检验不不合格的的货物，仓库管管理员均均有权采采取拒收收，填写写并在供供应商的的送货货单上上注明拒拒收及拒拒收原因因。货物

48、拒拒收单发货明明细表办理货物物交接：仓库与与质量部部检验合合格之后后，仓库库管理员员和供货货方代表表就货物物交接情情况在供供应商的的送货货单上上签字交交接。 发货货明细表表登记入账账：仓库库管理员员对货物物进行入入库登记记，并录录入企业业的仓库库管理系系统，建建立货物物的电子子明细账账。电子货货物明细细账建立货物物档案：仓库管管理员对对入库货货物建立立资料卡卡，包括括货物的的基本信信息如名名称、数数量、规规格以及及入库日日期等，以确保保对货物物的实施施跟踪管管理。货物资资料卡项目二：商品入入库主要要单证的的填制货物入库库单货物入库库单货物入库库（waarehhoussingg），指指企业所所采

49、购的的物料被被送到仓仓库后，仓库验验收与质质量验收收合格之之后，由由仓库办办理货物物的入库库手续，通过纸纸质入入库单和录入入库存管管理电子子信息系系统的形形式，将将货物正正式接受受为仓库库的库存存，所以以说货物物入库是是采购流流程的结结束、仓仓库流程程的起点点。货物入库库的流程程（1）预预订入库库：仓库库事先按按照上级级主管部部门的货货物入库库通知，核对采采购订单单与入库库通知上上的预订订入库日日期、入入库货物物品种、入库数数量等，并做好好入库准准备。 （2）实实际入库库：厂商交交货之后后：然后由由仓库保保管人员员指定卸卸货地点点及摆放放方式，并将货货物叠于于托盘上上，仓库库保管人人员验收收后

50、将按按入库库单上上的数据据录入仓仓库的数数据库。 货物入库库单的作作用货物入库库单（wwareehouusinng nnotee）就是是仓库在在进行入入库操作作时所制制作的单单据。（1）入入库单是是收货的的凭证，采购与与供应商商结算的的依据，入库单单是根据据实际入入库产品品数量填填制的原原始单据据，所以以在采购购员与供供应商结结账时，需要入入库单进进行核算算。（2）入入库单是是对采购购实物入入库数量量的确认认，对采采购人员员和供应应商是一一种监控控，缺乏乏实物入入库的控控制，就就会造成成采购人人员与供供应商串串通舞弊弊，虚报报采购量量、实物物短少的的风险。（3）入入库单是是财务记记账的凭凭证，

51、财财务依据据入库单单编制凭凭证，到到月底与与仓库或或者供应应部门对对账。从从会计角角度上来来说，入入库单是是非常重重要的会会计凭证证。货物入库库单的样样本货物入库库单编号：入入库依据据：入库库日期： 序号订单编号号物料名称称物料编码码物料型号号入库数量量 单位供应商验货要求求备注12345678910采购编制制：仓库库管理员员确认：日期：货物入库库单的填填制填制货物物入库单单，重点在在订单编编号、物物料名称称、入库库数量、供应商商几个数数据，一一定要真真实、准准确，并并且所列列各项必必须完整整、准确确、清晰晰、不得得涂改。（1）编编号：按按采购部部对文件件的编号号规则进进行编号号，便于于文件的

52、的追溯和和管理。（2）入入库依据据：按物物料入库库的原因因填写，主要有有：半成成品入库库、原材材料入库库、产品品入库、采购入入库、委委外加工工入库等等。（3）入入库时间间：按物物料的计计划入库库时间填填写。 （4）订订单编号号：按物物料所属属的订单单填写，编号的的制定遵遵循采购购部的文文件编号号规则。（5）物物料名称称：需采购购的物料料详细名名称、中中英文都都可。（6）物料编编码：按该物物料的企企业内部部编码填填写，此此编码的的编制遵遵循采购购部的编编码原则则。（7）物料型型号：用字符符来表示示物料的的通用详详细描述述，如物物料的特特性、技技术规格格、等级级、用途途、品牌牌等。（8）入库数数量

53、：按供应应商实际际送货数数量填写写，应与与发货货明细表表中的的“发货数数量”一致。 （9）单位：按按物料的的常用计计量单位位填写。（100）供应商商：按该该物料的的供应商商填写（111）验货要要求：按按采购员员对该物物料的验验收要求求填写，一般有有数量要要求，包包装要求求：外包包装完好好、包装装材料、规格、工艺、标志、方式符符合订单单要求等等。（12）货物入入库单一一般为一一式三联联，第一一联为仓仓库记账账保存联，第二联联交采购购员办理理付款并并作为财财务记账账联，第第三联作作为验收收单据保保存。（13）审批流流程：在在表格尾尾端从“采购编编制”到“仓库管管理员”逐步审审批，并并以仓库库管理员

54、员签字为为流程结结束。发货明细细表1、发货货明细表表发货，（delliveery）指存货货的领用用，消耗耗或交运运至客户户并过账账。发货货导致仓仓库存货货的减少少。对于于供应商商来说，发货是是为客户户提供最最终产品品，完成成交易的的最后一一步，如如果发货货顺利，能拿到到客户盖盖章确认认的收货货单据，就能与与客户结结算货款款，使企企业的现现金回流流，可以以进行扩扩大再生生产。发货明细细表（ddeliiverry ddetaail lisst）就就是供应应商在对对客户送送货时，所制作作的单据据。2、商品品发货的的一般程程序（1）验单。审核货货物出库库凭证，应注意意审核客客户的商商品提货货单内容容，

55、特别别要注意是是否有被被涂改过过的痕迹迹。 （2）登账。对于审审核无误误的出库库货物，仓库货货物会计计即可凭凭证所列列项目进进行登记记，核销销存储量量，并在在发货凭凭证上标标注发货货货物存存放的货货区、库库房、货货位编号号及发货货后的结结余数等等；同时时，转开开发货明明细表，连同货货主开制制的商品品提货单单一并交交仓库保保管员查查对配货货。 （3）配配货。仓仓库管理理员对发货明明细表进进行复核核，在确确认无误误后，按按所列项项目和标标注进行行配货。配货时时应按“先进先先出”、“易坏坏先出”、“已已坏不出出”的原原则进行行。 （4）包装。对货物物进行拼拼装、加加固或换换装等工工作，这这均涉及及货

56、物的的包装。要求是是：封顶顶紧密，捆扎牢牢固，衬衬垫适当当，标记记正确。 （5）复核。复核货货物出库库凭证的的抬头、印鉴、日期是是否符合合要求，经复核核不符合合要求的的货物应应停止发发货。对对货物储储存的结结余数进进行复核核，查看看是否与与保管账账目、货货物保管管卡上的的结余数数相符。对于不不符的情情况应及及时查明明原因。（6）待待运。包包装完毕毕，经复复核员复复核后的的库货物物均需集集中到理理货场所所，与理理货员办办理交接接手续，理货员员复核后后，在出出库单上上签字或或盖章；然后填填制货物物运单，并通知知运输部部门提货货发运。 （7）交付。仓库发发货人员员在备齐齐商品，并经复复核无误误后，必

57、必须当面面向提货货人或运运输人按按单列货货物逐件件点交，明确责责任，办办理交接接手续。在货物物装车时时，发货货人员应应在现场场进行监监装，直直到货物物装运出出库。发发货结束束后，应应在出库库凭证的的发货联联上加盖盖“发讫讫”印戳戳，并留留据存查查。 （8）销账。上述发发货作业业完成后后，需核核销保管管账、卡卡上的存存量，以以保证账账、卡、货一致致。3、商品品发货的的要求无论论托运、提货、取样、过户等等何种发发货方式式，均应应按以下下要求进进行。 （11）准确确。发货货准确与与否关系系到仓储储服务的的质量。在短促促的发货货时间里里做到准准确无误误，这要要求在发发货工作作中做好好复核工工作，要要认

58、真核核对提货货单、发发货明细细表，从从配货、包装直直到交提提货人或或运输人人的过程程中，要要注意环环环复核核。 （22）及时时。无故故拖延发发货是违违约行为为，这将将造成经经济上的的损失。应加强与与运输公公司的联联系，预预约承运运时间。在发货货的整个个过程中中，各岗岗位的责责任人员员应密切切配合，认真负负责，这这样便能能保证发发货的及及时性。 （33）安全全。在货货物出库库作业中中，要注注意安全全操作，防止作作业过程程中损坏坏包装，或震坏坏、压坏坏、摔坏坏货物；同时，应保证证货物的的质量。在同种种货物中中，应做做到先进进先出。对于已已发生变变质的货货物应禁禁止发货货。 3、发货货明细表表的样本

59、本发货明细细表编号： 供应商商：客户户：发货货时间：序号订单编号号物料名称称物料型号号物料编码码订单数量量 发货数量量单位备注12345678910送货人：仓库管管理员：日期：发货明细细表的填填制填制发货货明细表表，重点在在订单编编号、物物料名称称、发货货数量、客户几几个数据据，一定定要真实实、准确确，并且且所列各各项必须须完整、准确、清晰、不得涂涂改。（1）编编号：按按市场部部对文件件的编号号规则进进行编号号，便于于文件的的追溯和和管理。（2）供供应商：按发发货明细细表中中物料的的供应商商填写。（3）客客户：按按物料的的发货对对象填写写。 （4）发发货时间间：按物物料的计计划入库库时间填填写

60、。（5）订订单编号号：按物物料所属属的客户户订单号号填写，不得有有误。（5）物物料名称称：按客户户订单中中的物料料名称填填写，必必须详细细、清楚楚。（6）物料编编码：按该物物料的客客户内部部编码填填写，方方便仓库库管理员员按本企企业物料料编码进进行操作作。（7）物料型型号：用字符符来表示示物料的的通用详详细描述述，如物物料的特特性、技技术规格格、等级级、用途途、品牌牌等。（8）订单数数量：按订单单中该物物料的采采购数量量填写。（9）发发货数量量：按供供应商实实际送货货数量填填写，应应与货货物入库库单中中的“入库数数量”一致。 （100）单位：按按物料的的常用计计量单位位填写。（11）交接流流程