茶饮品类发展报告

1、X2022茶饮品类发展报告X茶饮品类定义如果将茶饮品类发展分为三个阶段，那当前的茶饮市场已进入3.0时代，暨1.0的茶+奶时代，和2.0的茶+水果之后，3.0时代不仅局限于产品升级，更追求高性价比的产品需求，本报告中 提到的茶饮概念包含现制茶饮、零售茶饮，其中零售茶饮又包含即饮茶、冲调茶。X3目录C O N T E N T S1茶饮市场规模2茶饮市场变化趋势3茶饮产业上下游发展4茶饮产品追溯5茶饮圈营销模式盘点6茶饮市场主流消费群体特征7中国茶饮市场趋势及机会点X茶饮市场规模PART ONEXX【茶饮市场规模】全球茶饮市场规模持续上涨2018年，全球茶饮市场已突破2000亿美元，直至2020年

2、新冠疫情爆发前，全球茶饮市场规模一直稳定上涨；2021年疫情得到初步控制，预计未来到2025年市场总规模将达到3185.6亿美元。1713.11859.72001.12151.51993.82323.82601.12839.23011.13185.61000.0500.00.01564.31500.02000.02500.03000.03500.02015201620172018201920202021e2022e2023e2024e2025e市场规模（亿美元）/ 2015-2025全球茶饮市场规模预测 /数据来源：观研天下X10.2%10.0%8.8%8.0%-3.9%12.5%增速（%）-

3、3.50%-8.50%6.50%1.90%14.00%20.40%增速（%）31.634.737.840.839.244.1201620202021201720182019中国社会消费品零售总额（万亿元）【茶饮市场规模】1073.2981.51045.61065.322942808201620202021201720182019中国饮料类成交额（亿元）中国饮料市场交易占比社会零售总额逐年增长2021年1-12月中国社会消费品零售总额累计达到了440823亿元，比上年累计增长12.5%，两年平均增速为3.9%；其中，2021年中国饮料类累计零售额达到2808亿元，占社会消费品零售总额的0.63%

4、，对比2021年美国饮料市场占比社会零售总额的6.37%， 饮料赛道已占据较大的市场空间，发展相对成熟；饮料类市场近年来的同比增长趋势明显，2019年同比增长仅1.9%，2021年同比增长就达到了20.4%。/ 2016-2021年中国饮料类成交额 /数据来源：国家统计局/ 2016-2021年中国社会消费品零售总额 /数据来源：国家统计局X【茶饮市场规模】茶饮市场规模约为咖啡2倍，现制茶饮市场增速最快2020 年底中国茶饮市场总规模达到 4100 亿元，茶饮市场规模是咖啡市场规模的2倍左右，预计未来几年茶饮与咖 啡市场规模差距将进一步扩大（不局限于现制茶饮和现制咖啡）；其中现制茶饮增速最快，

5、2020年市场规模1136亿，到2025年预计会达到3400亿，复合年均增长率25.5%。42.256.37086.6106.3113.6145.2180.6224.1276.2340.0120.2137.3149.2167.1185.7177.1205.3226.9250.1275.1301.894.5103.1107.1114.4121.1120.0128.4137.4147.0157.3168.301002003004005006007008009002015201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E15.50%9.90%12.80%12.

6、20%-0.60%13.80%14.00%14.10%14.30%现制茶饮冲调茶即饮茶 茶市场规模增长（%）16.60%数据来源：国元证券研究所、智研咨询/ 2015-2025年中国茶饮市场规模及同比增长预测（十亿元 ）/X【茶饮市场规模】门店数恢复增长，2022年增速低于咖啡14.8个百分点2022年现制茶饮品类在饮品赛道中门店数占比61.9%，占据一定的饮品市场规模；从近三年的门店发展来看，现制茶饮门店增速放缓，其2022年门店数增速低于现制咖啡14.8个百分点。14.2%-10.4%4.3%297.2%55.8%-0.5%38.0%5.3%19.1%-84%12%108%204%300%

7、202020212022茶饮酸奶鲜奶咖啡厅茶饮61.92%咖啡厅17.84%酸奶鲜奶2.44%其他饮品店7.42%冰淇淋 8.45%/ 2022年现制茶饮品类门店数占比 / 2020-2022年茶饮和咖啡品类门店数增速对比 /数据来源：美团美食数据来源：美团美食X【茶饮市场规模】连锁化率连续3年提升，连锁品牌成为市场主流近3年，相比咖啡品类，现制茶饮连锁化率发展更快，从2020年41.2%一路增长到2022年55.29%； 此处对连锁化的定义是10家门店以上，不包括10家。24.43%25.71%28.62%35.47%41.09%45.39%41.20%49.43%55.29%20%30%4

8、0%50%60%20202022咖啡2021饮品茶饮/ 2020-2022年茶饮及咖啡品类连锁化率走势 /数据来源：美团美食X【茶饮市场规模】现制茶饮5000以上规模门店数占比逐年增加对于茶饮品类而言，其单店、10家以内小店的比例相对较低，2022年10家店以内的门店规模仅占44.7%，属于创业阶段；近两年，5000-10000家及万店规模的茶饮门店数占比都有所增长，连锁化规模明显强于咖啡，其大型连锁品牌发展势头较好。/2020-2022茶饮品类门店数规模分布/0.53%1.96%0.01%4.08%11.77%6.07%75.58%0%20%80%10家以内5000-10000连锁10-10

9、0连锁100-500连锁1000-5000家500-1000连锁万店连锁2020门店数规模40%60%门店数占比0.95%0.01%2.77%5.49%4.30%12.28%74.21%0%20%80%202140%60%门店数占比1.49%0.01%3.84%6.27%4.47%12.56%71.36%0%20%40%60%80%门店数占比/ 2020-2022咖啡品类门店数规模分布 /数据来源：美团美食202211.91%6.83%11.79%2.53%2.53%5.63%58.79%0%20%60%10家以内100-500连锁10-100连锁1000-5000家5000-10000连锁万

10、店连锁500-1000连锁2020门店数规模40%门店数占比6.74%3.72%5.43%8.97%13.32%11.15%50.67%0%20%40%60%2021门店数占比6.04%4.32%8.69%12.80%12.03%11.44%44.69%0%20%40%60%数据来源：美团美食2022门店数占比PART TWO茶饮市场变化趋势XX【茶饮市场变化趋势】一线及新一线茶饮市场趋于饱和，下沉市场稳步发展从门店发展来看，茶饮在一线及新一线市场发展趋于平稳，并有逐年下沉的趋势；从订单量来看，茶饮订单量目前主要集中于新一线市场，下沉市场订单占比已从2020年的15.9%，提升到2022年的2

11、0.6%， 增长了4.7个百分点。且一线及新一线城市订单有所收缩。9.60%19.54%22.42%21.49%26.94%下沉市场三线 二线 新一线 一线2020城市等级0%5% 10% 15% 20% 25% 30%门店数占比9.60%19.33%21.01%22.85%27.21%20219.31%18.71%20.46%23.31%28.21%20220%5%10%15%20%25%30% 0%5%10%15%20%25%30%门店数占比门店数占比15.94%12.81%24.99%23.97%22.29%25% 30%新一线 三线 二线下沉市场一线2020年城市等级0%5%10% 1

12、5% 20%订单量占比19.34%19.70%25.61%23.65%25%30%2021年11.70%0%5%10%15%20%订单量占比24.76%23.29%20.47%20.55%25%30%2022年10.92%0%5%10%15%20%订单量占比/ 2020-2022美团茶饮品类不同线级门店数/订单量分布 /数据来源：美团美食X【茶饮市场变化趋势】广东稳坐门店总数Top1，北方市场正在加速发展2022年，广西、广东、山东、河南、河北等地区茶饮门店数占比显著高于咖啡门店数占比，而浙江、四川、上海、北京 等地则相反；茶饮品类继续巩固南方市场，广东仍在门店数占比排名中位列第一，北方市场正

13、在加速发展。2.00%1.26%2.82%1.49%2.12%2.79%2.01%3.14%4.87%7.37%4.00%9.02%2.61%9.04%17.94%0%5%10%15%20%广东省 江苏省广西壮族自治区浙江省 山东省 四川省 福建省河南省 湖南省 安徽省 云南省 河北省 湖北省 江西省 贵州省省份名称3.83%3.59%3.54%3.01%3.00%2.89%2.39%6.15%5.41%4.99%4.91%4.74%4.51%7.21%19.70%0%5%10%15%20%咖啡新式茶饮/ 2022年茶饮和咖啡品类门店数在各省份分布情况 /数据来源：美团美食X广深仍为“订单大户

14、”，南宁、佛山增量可期2022年茶饮订单量或门店数上榜TOP10城市均包括：广州、深圳、上海、成都、重庆、佛山、南宁等； 佛山、南宁等小众城市数据表现不俗，值得未来关注。排名门店数订单量1广州广州2深圳深圳3上海武汉4东莞成都5成都重庆6重庆佛山7佛山郑州8南宁长沙9苏州上海10杭州南宁11北京东莞12泉州南京13武汉苏州14长沙济南15昆明杭州【茶饮市场变化趋势】/ 2022年茶饮门店数和订单量TOP15城市/数据来源：美团美食X【茶饮市场变化趋势】茶饮品类发展代表城市中，广州、上海、长沙、佛山、南宁等城市值得关注；五大城市的门店数增速中，佛山门店数增速一直处于领先位置，是值得关注的一匹黑马

15、。/ 2020-2022年五城茶饮门店数增速 /数据来源：美团美食4.31%-7.64%-15.50%-13.92%-4.42%7.77%-20.14%7.30%4.82%18.08%-3.38%4.22%-9.88%10.67%8.64%-30%-20%-10%0%10%20%2020年2021年2022年门店数YoY广州 上海 长沙 佛山 南宁五城门店增速显著，佛山保持增速领先X【茶饮市场变化趋势】/ 2020-2022年广州茶饮消费客群年龄分布 /90后是其茶饮市场主力，占比达55%；近三年，其00后客群有所增长，中老年群体收缩。数据来源：美团美食【广州】90后为市场主力，柠檬茶赛道表现

16、突出/ 2022年广州茶饮订单量TOP品牌 /0.19%0.90%5.25%12.91%24.04%56.71%0%11%22%33%44%55%90后80后00后70后60后60前2020年年龄（组）用户数占比0.16%0.80%4.82%15.18%23.71%55.33%0%11% 22% 33% 44% 55%2021年用户数占比0.15%0.75%4.47%16.26%23.73%54.64%0%11% 22% 33%44% 55%2022年用户数占比数据来源：美团美食4.140%4.182%4.354%4.458%4.763%5.211%5.376%6.117%9.106%9.97

17、5%0%2%4%6%8%10%ARTEASG茶救星球沪上阿姨鲜果茶LINLEE蜜雪冰城书亦烧仙草 CoCo都可 TANING手挞柠檬益禾堂 桃园三章X【茶饮市场变化趋势】/ 2020-2022年上海茶饮消费客群年龄分布 /相比其他城市，上海茶饮客群中年轻群体占比较低，70后占比接近00后，这真是个中年人都更追求新鲜感的城市。数据来源：美团美食【上海】70后客群占比接近00后，品牌竞争异常激烈/ 2022年上海茶饮订单量TOP品牌 /2.12%0.62%9.85%7.95%34.33%45.12%90后80后00后70后60后60前2020年年龄（组）0% 11% 22% 33% 44% 55%

18、用户数占比1.93%0.57%9.23%9.59%34.53%44.14%2021年0%11% 22% 33% 44% 55%用户数占比1.63%0.46%9.32%8.73%33.81%46.05%0% 11% 22% 33% 44% 55%2022年用户数占比数据来源：美团美食1.81%1.63%4.30%3.96%5.25%9.22%9.60%10.32%16.29%22.26%0%4%8%12%16%20%24%7分甜 CoCo都可 悸动烧仙草桂源铺 茶百道桂桂茶 快乐柠檬happyle蜜雪冰城 霓裳茶舞沪上阿姨鲜果茶X【茶饮市场变化趋势】作为新兴网红城市，也是新消费品牌、网红门店的集

19、中诞生地，长沙的茶饮客群中，00后占比非常高，达23%，相比其 他城市，高出10个以上百分点。/ 2020-2022年长沙茶饮消费客群年龄分布 /数据来源：美团美食【长沙】年轻人为主的“网红茶饮”诞生地/ 2022年长沙茶饮订单量TOP品牌 /数据来源：美团美食4.98%0.86%0.16%20.08%27.23%46.68%0%10%90后80后00后70后60后60前2020年年龄（组）用户数占比4.61%0.76%0.15%21.84%26.94%45.69%20% 30% 40% 50% 0%10% 20% 30% 40% 50%2021年用户数占比4.05%0.65%0.14%24.

20、95%22.98%47.23%0% 10% 20% 30% 40% 50%2022年用户数占比2.87%1.68%1.59%1.39%4.21%4.00%3.63%7.78%18.39%38.86%0%9%18%27%36%45%书亦烧仙草 柠季手打柠檬茶蜜雪冰城 茶百道 CoCo都可古茗 果疯了 益禾堂ARTEASG沪上阿姨鲜果茶X【茶饮市场变化趋势】/ 2020-2022年佛山茶饮消费客群年龄分布 /佛山城市的年轻人口众多，从美团数据来看，佛山大部分茶饮市场已经被80后、90后占据，因为靠近广州、深圳市场，其也具 备较好的饮品消费基础，许多广深品牌向外扩张时，首站都会选择佛山；在新一线城市

21、研究所2022年6月公布的2022城市商业魅力排行榜中，佛山在15个新一线城市中排名13，且已经连续3年上榜。数据来源：美团美食【佛山】奶茶文化浓郁，客群保持稳定/ 2022年佛山茶饮订单量TOP品牌 /4.98%0.86%0.16%27.23%20.08%46.68%90后80后00后70后60后60前2020年年龄（组）用户数占比0.15%4.61%0.76%26.94%21.84%45.69%0%10%20%30%40%50% 0%10%20%30%40%50%2021年用户数占比0.14%4.05%0.65%24.95%22.98%47.23%0%10% 20% 30% 40% 50%

22、2022年用户数占比数据来源：美团美食2.65%3.27%3.24%4.37%4.30%5.78%6.15%6.85%9.75%14.72%0%2%4%6%8%10%12%14%16%书亦烧仙草CoCo都可鄰里手打柠檬茶佐敦道 蜜雪冰城益禾堂LINLEE沪上阿姨鲜果茶 啊爆柠檬茶TANING手挞柠檬X【茶饮市场变化趋势】/ 2020-2022年南宁茶饮消费客群年龄分布 /很多知名品牌在这里孕育而生，比如阿嬷手作。该品牌是一个以“手作”为特色的茶饮品牌，2018年3月，南宁万象城开 出第一家门店，独特的手作，和追求纯粹、自然的食材，在市场中撕开一道口子，让消费者耳目一新。2020年进驻深圳也 很

23、快走红，月均营业额超过百万。2022年初，上海首家门店开业时，平均取餐要等候6小时。数据来源：美团美食【南宁】小众城市，诞生多个知名品牌/ 2022年南宁茶饮订单量TOP品牌 /数据来源：美团美食5.51%14.29%26.46%52.63%90后80后00后70后2020年年龄（组）5.11%17.65%25.68%50.56%2021年5.12%17.02%26.99%49.89%2022年60后0.95%0.85%0.85%浅茶QIANTEA60前0.16%0.15%0.14%煲珠公0%20%40%用户数占比60%0%20%40%用户数占比60%0%20%40%用户数占比60%萃茶师茶道

24、夫2.524%3.085%2.967%2.862%2.800%4.200%5.456%6.092%7.679%10.629%0%2%4%6%8%10%12%蜜雪冰城 书亦烧仙草 霸王茶姬 益禾堂 CoCo都可 吾饮良品订单量占比X【茶饮市场变化趋势】新开茶饮门店选址更倾向住宅小区从2021年数据来看，茶饮新开门店更倾向于住宅小区，其次是写字楼/园区；一方面，受疫情影响，房租成本压力之下，近两年茶饮门店选址更倾向于商圈之外；另一方面，茶饮真正走入日常，更多地 融入生活场景，茶饮的客群也不再局限于逛街聚会的“奶茶女孩”，而是逐渐向全民化拓展。75%48%61%52%75%70%49%72%40%2

25、0%0%60%80%100%住宅小区/商场 购物广场/写字楼 园区大中小校园/公共设施 景区 建筑酒店交通枢纽其他门店所在位置/ 2021年茶饮品类新开门店所在位置CAGR /数据来源：美团美食X【茶饮市场变化趋势】茶饮市场投融资，在2021年达到巅峰企查查数据显示，从2011年到2021年，融资次数及融资额度都翻倍增长，2021年茶饮市场融资披露总金额已 超过140亿元；尽管数据来看，茶饮投融资市场一路向好，但2022年行业人普遍反馈市场已经开始在收缩。02011年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年0.250055.111.77.52.

26、12.23530披露投融资金额（亿元）5325201510 17/ 2011-2 021年茶饮品牌投融资事件数&披露金额 /数据来源：企查查、红餐品牌研究院投融资事件（起）/ 2022年1-6月茶饮品类部分投融资情况 /投资时间项目名称轮次金额投资方2022年1月柠季A+轮数亿元老股东增持2022年1月小仙兔天使轮千万级凯辉基金 坤言资本2022年2月书亦烧仙草战略投资6亿绝味食品 洽洽食品2022年2月苏阁鲜茶天使轮苏阁投资2022年2月西琳姑娘天使轮600万楼兰秘烤2022年2月一念草木中Pre - A轮IDG资本2022年3月茶嘟嘟天使轮千万元虹溪创投2022年4月T COMMAPre

27、- A轮5000万欧元RUWISHDAX【茶饮市场变化趋势】蜜雪冰城近三年门店数增长都保持在第一位，紧随其后的是沪上阿姨；2022年沪上阿姨订单同比增长量排全国茶饮品牌第一，其次是茶百道、吾饮良品，近两年较火的柠檬茶主打品牌也纷纷上榜。/ 2022年美团平台全国茶饮品牌门店数/订单量/消费金额TOP10 /排名门店数订单量消费金额1蜜雪冰城书亦烧仙草书亦烧仙草2古茗蜜雪冰城CoCo都可3书亦烧仙草沪上阿姨鲜果茶沪上阿姨鲜果茶4益禾堂CoCo都可古茗5茶百道古茗蜜雪冰城6CoCo都可茶百道茶百道7沪上阿姨鲜果茶吾饮良品7分甜81點點益禾堂益禾堂9甜啦啦甜啦啦吾饮良品10悸动烧仙草快乐番薯快乐番薯

28、加盟模式品牌更易扩张，低客单品牌客群更广泛备注：美团门店数统计时间节点为2022年8月。X【茶饮市场变化趋势】【蜜雪冰城】近三年门店数第一品牌案例主打冰淇淋与茶，极高的性价比席卷全国市场，在下沉市场不断攻城略地。至今为止， 蜜雪冰城已开设20000家门店，市场估值高达200亿元。此外，IP“雪王”、魔性喊麦、 一听就上头的主题曲、520情侣证等，都是蜜雪冰城的标志性营销动作，助力品牌的不 断破圈。核心事件2021年6-7月，“你爱我、我爱你，蜜雪冰城甜蜜蜜”的神曲爆红网络。这是蜜雪冰城 以美国乡村民谣哦，苏珊娜曲调为基础创作的品牌主题曲，因为朗朗上口、简单轻 快，一经官方推出就火遍全网，迅速冲

29、上视频网站热门榜单，撬动众多圈层UP主自发 生二次创作。数据观察从2020-2022年，蜜雪冰城3年始终保持茶饮品类门店数第一，其扩张速度并未受到明显 影响，2022年该品牌门店数增长依然排名第一。X【茶饮市场变化趋势】【沪上阿姨】近两年订单增长第一品牌案例数据观察2021-2022年，沪上阿姨在全国茶饮品类中，订单量和订单金额增长量均排名第一；门 店数从2020年的TOP10，跃迁到2022年的TOP7。2013年，沪上阿姨在上海人民广场开出第一家门店，主打现煮五谷茶，将血糯米、红 豆、青稞、燕麦、芋头等加入茶饮中，很快走红。当水果茶成为茶饮行业的主流赛道， 以五谷茶起家的沪上阿姨，将定位升

30、级为新式鲜果茶，并做出了多款“南北通吃”的鲜 果茶产品，不断突破全国市场。核心事件2021年底，沪上阿姨将品牌定位从现煮五谷茶升级为新式鲜果茶。彼时，平价鲜果茶 的连锁品牌并不多，千店级规模品牌转型鲜果茶，也是较大的运营挑战。沪上阿姨的转 型，为连锁品牌做鲜果茶提供了一个参考。X【茶饮市场变化趋势】【古茗】品牌发展平稳品牌案例2010年，古茗诞生于浙江台州大溪镇，凭借严选加盟、自建冷链、深耕供应链等等， 在三四线下沉市场取得了成功，并不断突破一二线市场。近些年，古茗在浙江、福建、 江苏等地市场份额一直保持着高速增长。核心事件近两年，茶饮行业中，“好原料”越来越重要。古茗是较早深耕上游供应链的品

31、牌， 2016年，古茗就来到云南西双版纳种植香水柠檬，选用的香水柠檬原产地在我国台湾， 香味独特，适合搭配。这也是大陆首个大面积种植台湾香水柠檬的产区。2021年，古 茗在西双版纳的香水柠檬基地面积达到4300余亩。数据观察古茗近些年门店数稳定发展，从2020年的TOP5，提升到2022年TOP2；订单量及订单 金额保持平稳发展。X【茶饮市场变化趋势】【柠季】新式柠檬茶领军者品牌案例核心事件数据观察2022年柠季订单量及消费金额增长量上榜，2022年在美团平台上长沙茶饮订单量和订单金额中排名第二，交易金额年同比增长3400%。据悉，该品牌年轻客群占比超过86%， 高于其他茶饮品牌。2022年6

32、月，半年内两度获得融资的柠季，凭借“柠宝节”引发社交媒体频频刷屏，全 网曝光1亿+，再次提高了品牌的声量。柠檬茶赛道的“明星品牌”。2021年2月在长沙开出首店，成立4个月就开出150+门店， 目前门店签约数量超过600家。2021年7月，柠季收到来自字节跳动和顺为资本的数千 万元A轮融资。2022年1月，柠季获得数亿人民币A+轮融资。X【茶饮市场变化趋势】【茶百道】门店规模逐年增长品牌案例核心事件围绕茶百道，外界最为关注的是其开店速度和外卖成绩。2021年，茶百道9个月新增 2000家新门店。最高峰时，茶百道万单店超过100家，外卖销售占比达到50%，外卖 好评度行业排名靠前，一半以上的门店

33、评分都在4.8分以上。数据观察2022年茶百道门店数在整体茶饮品类中占比2.9%，呈逐年上升趋势；订单量占比4.3%， 订单金额占比4.9%。2008年创立于成都，门店已经突破5000家。擅长水果茶的茶百道，在茶饮界是一个 “爆品推手”，从桂花酒酿到杨枝甘露、豆乳玉麒麟、醉步上道，再到西瓜啵啵、米麻 薯系列，以及今年的“乌漆嘛黑”，上新很少“失手”。PART THREE茶饮产业上下游发展XX【茶饮产业上下游发展】近年来，随着新茶饮的市场拓展，上游供应链快速完善、深入细节，甚至把控到农田，数字化管理的赋能，进一步助推了上游 供应链与物流仓储的发展。连锁品牌纷纷布局冷链物流网、仓储配送，用更高效率

34、的供应链，来保证门店稳定供应。供应链实力， 也成为茶饮品牌核心的竞争力之一。与此同时，头部品牌开启自主研发，以喜茶为例，他们自主研发和设计了包材耗材（杯子、 杯盖、外卖包材等）、吧台设备，并申请了多项技术专利。/ 茶饮行业产业链流程图 /资料来源：前瞻产业研究院消费者上游中游下游茶叶 水果乳制品 椰果 木薯粉.水果茶 奶盖茶奶茶 冷萃茶 烧仙草.线下门店第三方平台品牌自送平台【 原材料供应 】【 设计制作包装 】【 流通 】供应链精细化管理，头部品牌自主研发X【茶饮产业上下游发展】茶饮品类赛道成本结构来看，无论是直营还是加盟模式，原料成本占比都是最高的，约40-50%；普遍来说，60%上下是茶

35、饮的健康毛利率，其利润会受到选址、模式等多方因素影响在20-30%上下，茶饮并不 是一个人们认知中的暴利行业。/ 2021年茶饮行业直营模式成本结构 /原材料是茶饮赛道成本结构的“重头戏”/ 2021年茶饮行业加盟模式成本结构 /数据来源：艾瑞咨询研究院1.5%1.5%2.6%3.5%5.3%9.0%16.4%19.1%41.1%其他研发投入配送抽佣水/电折旧摊销营销店铺租金员工薪酬原料食材数据来源：艾瑞咨询研究院1.0%1.3%1.4%2.1%3.5%8.0%17.5%18.2%47.0%研发投入其他配送抽佣折旧摊销水/电营销员工薪酬店铺租金原料食材PART FOUR茶饮产品追溯茶饮分类包括

36、：奶茶、原叶茶、水果茶、非茶饮品（果汁、乳类）等细分品类； 茶饮原材料组成：奶、糖、果、茶、料、包材；XX【茶饮市场变化趋势】果汁订单下降，奶茶订单增速减缓，复合饮品口味更受欢迎2020-2022三年滚动年美团外卖数据显示，全部茶饮产品订单量同比去年增长34%，但增速下降；奶茶类产品在茶饮赛道中仍然占据核心位置，其同比增速和茶饮趋于一致；果汁类产品则订单量有所下降，2022年订单 量同比下降17%。/ MAT2020-2022美团外卖茶饮订单量及同比增长 /订单量99.72%40% 20%202020212022120%100% 199.77% 220%200%180%160% 140%订单量

37、173.21%-16.98%0% -20%202020212022 100%80% 48.35%60%120% 160%140%180%订单量 80% 40% 34.01% 60%20% 33.20%196.41% 103.59% 20%20202021202240%80%60% 100%120%140%160%180%200%数据来源：美团美食/ MAT2020-2022美团外卖茶饮中果汁订单量及同比增长 / / MAT2020-2022美团外卖茶饮中奶茶订单量及同比增长/数据来源：美团美食数据来源：美团美食X【茶饮市场变化趋势】“冰鲜柠檬水”在茶饮全品类中销量排名第一2022年高销量产品T

38、OP20中冰鲜柠檬水、珍珠奶茶、杨枝甘露位列前三；烧仙草、茉莉奶绿、百香果饮品表现优异。 由此可见，口味更加广谱的大众型风味，仍占市场主导地位。冰鲜柠檬水 珍珠奶茶 杨枝甘露 满杯百香果 蜜桃四季春烧仙草 棒打鲜橙招牌芋圆奶茶茉莉奶绿烤奶奶茶（大） 黄桃果霸 百香双重奏黑糖珍珠奶茶乌漆嘛黑港式杨枝甘露 豆乳玉麒麟嫩仙草满福（中） 杨枝甘露轻盈版 三拼霸霸奶茶/ 2022年美团外卖茶饮品类销量TOP20 /数据来源：美团美食X【茶饮市场变化趋势】水果类茶饮TOP排行2022年高销量产品TOP10中冰鲜柠檬水、杨枝甘露、满杯百香果位列前三。销量排名产品名1冰鲜柠檬水2杨枝甘露3满杯百香果4蜜桃四季

39、春5棒打鲜橙6黄桃果霸7乌漆嘛黑（桑葚）8草莓摇摇奶昔9荔枝啵啵10超级杯水果茶（芒果）/ 2022年美团外卖水果类饮品销量TOP10 /数据来源：美团外卖X【茶饮市场变化趋势】销量排名产品名1珍珠奶茶2招牌芋圆奶茶3茉莉奶绿4烤奶5黑糖珍珠奶茶6三拼霸霸奶茶7红豆奶茶8奥利奥奶茶9（大杯）四季奶青10椰果奶茶/ 2022年美团外卖奶茶类饮品销量TOP10 /数据来源：美团外卖奶茶类茶饮TOP排行2022年高销量产品TOP10中珍珠奶茶、招牌芋圆奶茶、茉莉奶绿位列前三。X【茶饮市场变化趋势】柠檬茶销量保持增长态势，但市场专门店发展放缓2021年柠檬茶产品销量及销售额增长迅猛，同比增长一度达到4

40、00%上下；2022年增速放缓，但同比增长不低于130%， 仍处在较强的发展势头上；柠檬茶的发展热度很大程度上也源于其原材料端的稳定性，保证了其较小的成本波动和较低的产品单价；但近年发展趋势 有减弱的态势，至少可以看到柠檬茶类的茶饮专门店数量2021年还是增长趋势，今年却同比下降28%，门店数也相应下降。/ 2021-2022柠檬茶产品销量及同比增长 /数据来源：美团外卖202020212022377.61%130.10%0%100%200%300%202020212022407.03%151.43%0%100%200%300%400%/ 2021-2022柠檬茶产品销售额及同比增长 / 20

41、20-2022柠檬类茶饮门店数及同比增长/数据来源：美团外卖20202021202273.16%-28.34%-40%-20%0%20%40%60%80%数据来源：美团外卖X【茶饮市场变化趋势】/ 2020-2022年椰子类茶饮门店数同比增长 /数据来源：美团外卖椰子类专门店发展持续增速，市场发展空间仍待挖掘椰子产品2021年同比增长也达到高位，无论是销量还是销售额其同比增长都在300%以上，2022年增速放缓，其销量同比 增长也可以达到78%；2022年椰子类茶饮专门店同比增长66.5%，市场持续扩张中。202020212022-10.13% 66.47%-20%-40%0%20%40%60

42、%80%202020212022307.06%78.25%0%100%200%300%/2021-2022椰子产品销量及同比增长 /数据来源：美团外卖202020212022329.78%111.14%0%100%200%300%/ 2021-2022椰子产品销售额及同比增长 /数据来源：美团外卖X【茶饮市场变化趋势】/ 2021年各品类门店中饮品和甜品销量占比情况 /数据来源：美团美食89%91%85%66%79%73%21%11%9%15%34%21%27%79%0%20%40%60%80%100%120%饮品店整体奶茶/果汁咖啡厅冰淇淋凉茶其他饮品店酸奶饮品甜品饮品店甜品搭售率远低于咖啡

43、2021年饮品店整体以售卖饮品为主（89%），其次是甜品（11%），其搭售率远低于咖啡；饮品店中奶茶果汁的甜品售卖情况最少，饮品购买比率占到91%，这或许跟这些年奶茶甜品化的趋势有关。X【茶饮市场变化趋势】/ 部分品牌2020年与2021年上新数量对比 /数据来源：咖门2022中国饮品行业产品报告喜茶奈雪的茶乐乐茶书亦烧仙草古茗7分甜沪上阿姨茶颜悦色快乐柠檬CoCo都可蜜雪冰城伏小桃益禾堂茶百道1点点SEVENBUS甜啦啦KO1星巴克瑞幸20222021202167%185%19%218%85%48%77%100%350%250%86%341%175%48%100%88%-20%37%33%1

44、7%创新产品界的“卷王”，茶饮月均上新77款从咖门的统计数据看，取样的40家茶饮品牌共上新1388款产品，选择其中20家品牌来看，2020年上新575款产品，2021 年上新930款产品，同比上新产品增长61.7%；2021年上新产品同比增长较高的前几位品牌分别为CoCo都可、益禾堂、蜜雪冰城、书亦烧仙草、乐乐茶、茶百道、甜啦 啦。PART FIVE茶饮圈营销模式盘点XX【茶饮市场变化趋势】事件：4月7日，喜茶在全国门店上新限定饮品“黑 TEA”酷黑莓桑特调，售价19元/杯，把时令鲜果桑葚、莓 莓系列产品，和黑色元素相融合，还把配套的饮品杯、杯套、手提袋、保温袋都变成了黑色。喜茶与潮流教父藤原

45、浩的联名款，除包材外，双方还推出随行杯、艺术杯限量周边，并同时于5座城市推出跨界“黑TEA”主题店。效果：此次联名，深深吸引了热爱潮流的年轻人。据喜茶相关负责人介绍，“酷黑莓桑”特调上市首日销量就突破15万杯，创造了喜茶2022年以来新品首日销量的新纪录。而从4月7日到4月19日，“酷黑莓桑”的销量已经超 过100万杯，成为喜茶当之无愧的“新人气王”。 而与喜茶的合作，也让藤原浩在国内年轻消费者群体中，扩大了 影响力，实现某种程度上的“破圈”。【案例】喜茶藤原浩喜茶此次联名，对年轻人最大的撩拨，在于“二创”的参与感。联名刚一推出，因为包材“黑得有高级感”，在小红书 上立刻就有网友脑洞大开，开始

46、“二次创作”。喜茶官方发现网友的二创热情后，也下场玩梗，转载这些内容，鼓励更多消 费者进行二次创作，循环利用，进一步推动了联名的火爆。X【茶饮市场变化趋势】事件：6月底，喜茶与梦华录联名，推出两款特调饮品：紫苏粉桃饮、梦华茶喜点茶。产品独特的香气让不少网友直呼“上头”。另一款联名特调梦华茶喜点茶借鉴点茶中的 击拂手法，营造出细腻顺滑的口感；除两款联名新茶饮产品外，还喜茶还在广州、成都、北 京、深圳四地特别设置了“喜半遮面”主题店。效果：上线首日就售出近30万杯，单店最高销量近1000杯，吸引了大量用户打卡。通过主题店、IP联名周边、线下快闪等一系列创意联名活动，#喜茶梦华录联名#登上新浪微博热

47、 搜，成为剧外新的热议话题。喜茶梦华录热剧IP和新茶饮品牌，二者具有基因层面的联名优势：主流受众中年轻女性占比高，有自己的忠实粉丝群，在社交平台上 具有高话题度和讨论度。与此同时，梦华录的传统文化元素，也与新茶饮中式文化氛围相契合，二者的结合，可以实现 圈层与爱好的双向奔赴。PART SIX茶饮市场主流消费 群体特征XX【茶饮市场主流消费群体特征】/ 2020-2022年茶饮品类和餐饮大盘用户性别占比发布 /茶饮群体呈年轻化趋势，女性占比继续增长相比餐饮大盘用户稳定的男女消费比例，茶饮用户近三年女性用户占比有所增长；相比餐饮大盘用户，茶饮用户年龄层整体更年轻化，00后占比相对更高；近三年60后

48、、70后占比逐年下降，年轻群体 相对稳定。/ 2020-2022年茶饮品类和餐饮大盘用户年龄占比发布 /42.12%57.88%0%20%40%60%女性男性2020年性别用户数占比42.51%57.49%0%20%40%60%2021年用户数占比42.02%57.98%0%60%2022年20%40%用户数占比美团餐饮用户35.66%64.34%0%20%女性男性2020年性别40%60%用户数占比35.98%64.02%80%0%20%40%60%2021年用户数占比34.91%65.09%80% 0%20%40%60%80%2022年用户数占比茶饮用户数据来源：美团美食用户数占比用户数占

49、比用户数占比数据来源：美团美食X午餐22.00%下午茶23.00%晚餐41.00%夜宵早餐10.00%4.00%早餐午餐下午茶晚餐夜宵3.1%21.0%63.0%42.7%14.0%早餐午餐下午茶晚餐夜宵【茶饮市场主流消费群体特征】/ 2021年茶饮用户到店消费时段占比 /数据来源：美团美食/ 2021年茶饮用户外卖消费时段占比 /数据来源：美团外卖外卖订单下午茶占6成，到店消费高峰在晚餐从消费时间看，晚餐是用户到店消费饮品的高峰时段，订单占比41%，其次是下午茶时段，占23%，以及午餐时 段，占22%；相比到店消费，下午茶是外卖消费的高峰时段，占比达63%。这里的外卖场景包括家、办公室、学校

50、、娱乐场所、 出差旅行等。X/ 近一年美团平台茶饮消费用户评论词TOP /近一年在美团平台上，茶饮品类消费用户的评论大多围绕“口味好、态度好、性价比高、氛围好”等词汇； 产品评论多集中在口味、价格、食材上；体验感方面则侧重适合拍照、少排队等需求上。/ 近一年美团平台茶饮消费用户体验类评论词TOP /数据来源：美团美食数据来源：美团美食【茶饮市场主流消费群体特征】“口味”占关注度第一位，“拍照、不排队”诉求较强X“包装质量”“糖分” 是茶饮消费负面评论高频词茶饮品类消费用户的负面词汇中提到比较多的有“分量不足、太甜、口感一般”等评价，相较于其他品类，茶饮消费用户 更多关注点都在口味上；负面评价中，高频词汇To