广播影视产业总体发展状况

1、广播影视产业总体发展状况目前，全国有收音机5亿台、电视机4亿台，电视家庭用户超过3亿，城乡广播听众近12.22 亿，电视观众12.38亿，城镇居民用于娱乐教育文化方面的消费人均年支出近1300元，这些 为广播影视产业发展提供了强大的经济和社会支撑。2004年底全国广播电视系统资产总额达 2603.50亿元，广播电视经营性收入比“九五”末的2000年增长78.66%（见表1）。表1 2000年2004年中国广播电视产业性质收入状况（单位：亿元）年份 20002001200220032004产业性质收入382.39419.43361.24494.08685.192005年广播影视产业发展有以下几个

2、特点：一、产业基础进一步夯实“十五”期间实施了 “村村通”工程、“西新”工程、农村电影放映工程等几项重点工 程，目前，已形成覆盖全国的有线、无线、卫星等多种技术手段并用的多层次、现代化的广 播电视综合覆盖网，广播电视人口综合覆盖率分别达到94.48%和95.81%。有线电视用户快速 增长，全国有线电视用户已近1.26亿。城市有线电视数字化转换步伐加快，试点城市数字电 视用户已具有一定规模。城市影院改造和多厅影院建设加快，全国加入院线的影院达1243 家，银幕总数2668块，全国数字影厅超过200个。软件基础的夯实首先体现在发展政策的进一步完善上。国家对广播影视的内容产业发展 和数字化发展提供了

3、强有力的政策支持，并放宽市场准入，积极引导和鼓励民营资本投资广 播影视产业，促进了多元化产业格局的形成。同时，软件基础的夯实还体现在广播影视机构 不断推进内部的革新上，使自身的特色和优势得以发挥，不断拓展创收渠道、增强创收能力。二、产业各门类蓬勃发展内容产业稳步发展据统计，2004年全年制作广播节目527万小时，比2003年增长4.77%，电视节目212万小 时，比2003年增长17.77%，其中电视播出节目中购买交换的比例已达42.41%。2005年，全年 播出广播节目1019万小时，电视节目1283万小时，分别比2004年增长了 3.7%和16.35%。电影产业保持着上扬势头。2005年故

4、事片产量创“十五”新高，达到260部。2005年全 国电影城市影院票房收入达到20亿元，比2004年的15亿元增长33% ；海外电影市场票房达16.5 亿元，电视播映市场达到11.5亿元。电视剧产业继续稳定发展。全年保持1万多部集的产量。全年共批准立项剧目2557部 69030集。影视动画产业快速发展。国产影视动画产量增长迅速，2005年实际生产数量43000分钟， 比2004年增长1倍多。广告经营和有线电视收视费收入继续保持快速增长2005年广告收入达到458亿元，同时广告市场的竞争已日趋激烈。据统计，2005年前9 个月全国广播电视实现的324.41亿元广告收入中，中央级72.25亿元，占

5、22.27%，省级144.59 亿元，占44.57%,地（市）和县级107.57亿元，占33.16%,基本构成了中央电视台、省卫视、 其他广电媒体三分天下的格局，中央电视台与省卫视、省卫视之间、省台与省会市台的广告 竞争尤为激烈。2004年有线电视收视维护费收入137.34亿元，比2003年增长23.82%。2005年全国实现有 线电视收视维护费收入151亿元，占总收入的17%。新兴的数字新媒体产业发展加速截至2005年底，已有108套付费电视开播。中央数字电视平台集成数字付费频道32个， 覆盖6400万有线电视用户，月付费用户超过20万，总收入实现3500万元。广播影视节展经济势头强劲200

6、5年各类广播影视节展在参展规模、交易规模上均创新高，2005中国国际广播影视博 览会影视节目展和技术设备展交易额达17.67亿元，成为名副其实的广播影视领域“亚洲第 一展”。三、国有和民营主体均有较好的市场表现全国现有电影制片单位近200家，电影院线公司36家；广播电视节目制作经营机构1500 多家，电视剧制作甲种证机构125家；全国各省以及许多市（地）成立了有线电视网络公司； 此外，还有数量众多的广告代理等各类广播影视业务公司。综观“十五”期间，特别是2005年广播影视产业发展，一方面规模有较大增长，但另一 方面仍需看到中国广播影视产业处于刚刚起步阶段，产业经营收入总量还不高，单个市场主 体

7、的实力也不够强大，包括中央电视台这样的国家级电视台、中影集团这样的大型电影制作 经营企业以及一些中国内地规模较大的有线网络、影视制作的上市公司、民营公司，在实力 上与国外同业务领域内的传媒集团相比差距仍然很大；产业主体结构仍然比较单一，电台电 视台掌握和控制着绝大部分的产业资源，民营影视企业生存的压力很大；广播影视的收入结 构不尽合理，广播电视还主要依赖广告、电影还主要依赖票房、有线网络还主要依靠收视维 护费，广播电视节目市场经营还十分有限和薄弱，付费广播电视市场的壮大尚需时日，广播 影视产业链的开发也不充分;法制建设还相对滞后，中国的广播影视领域至今没有一部法律， 政策法规体系和管理运行机制

8、还不够健全和完善。这些都是“十一五”中国广播影视产业发 展面对的难点和必须要解决的重点问题。电影产业一、产业主体重塑中国电影的产业主体在2005年取得了初步成效。一方面电影产业面临的资本瓶颈正 在突破，多主体投资电影、全社会关注电影的格局初步形成。另一方面中国电影的产业主体 和文化产业发达国家比起来还很薄弱。二、产业结构从总体上来讲，2005年是电影产业结构调整和运作比较成功的一年。其突出特点表现在 五个方面：首先，2005年中国电影业的资本运转状况良好。第二，国有电影企业集团加大了 重组和改制的力度。第三，电影专业人员的产业化意识明显增强。第四，开始注意电影产业 结构的多元化。第五，比较重视

9、对电影市场主体的建设和培养。三、产业市场2005全国新增影院55家（多数是现代化的多厅影院），新增银幕272块。迎合市场热点、 创造市场需求的几个黄金档期也基本成形。四、盈利模式2005年中国电影尝试了网络播放权、手机播映权、数字节目版权、网络游戏改编权等新 的盈利模式，电影产品多层次开发、多渠道回收的产业链条越来越清晰，海外市场的收入也 创新高。五、市场监管电影产业市场监管在2005这个产量丰年发挥了重要作用。中国电影的管理体制明显从事 业主导型加速向产业主导型转变，市场机制在电影生产活动中的作用日益显著。六、发展特点投资规模创造产量丰年2005年全国电影生产数量新高峰的出现得益于投资规模的

10、显著增长，这种发展首先表现 在电影生产经济总额上，这一指标超过了 16亿元人民币；其次，表现在电影业的投资主体上， 开放的、多元的投资主体已经成为中国电影稳定的产业框架。营销手段稳定市场份额2005年的多部大制作国产片都已经把电影的市场营销放在了和电影的拍摄制作同等重 要的位置来看待。与上一年相比，2005年的国产片有相当一部分从策划开始就对档期有比较 充分和自觉的开发。2005年暑期档共有40部影片先后上映，创造了4亿元的票房，比上年同 期增长40%，其中国产片占50%，表现出了一定的竞争力。院线建设增强市场活力现代化多厅影院所带来的经济效益和文化影响促使许多房地产开发商在项目中规划影 院。

11、这些影城毗邻商业中心，有利于吸引更多年轻观众群体。电视剧产业一、产业整体状况2005年，中国电视剧市场进一步繁荣0 2002年，中国获得发行许可证的国产电视剧9005 集，2003年为10381集，2004年为10500集，2005年全国发行的国产电视剧超过11000集。二、整体发展和市场状况分析电视台依然在电视剧市场中居于强势地位由于体制的特殊性、资源的稀缺性和内容生产环节的脆弱性，渠道为王的状态依然存在 于电视剧市场。电视剧市场的供求状况2005年有将近2000集电视剧“待字闺中”。这种状况的存在，主要原因是电视剧的供求 存在着结构性失衡。高质量精品电视剧供不应求，而供过于求的是制作粗糙、

12、质量低下的电 视剧。电视剧产业链的依存性目前，中国电视剧市场产业链分配不均衡。在整个产业链条中，制片公司是电视剧的生 产者，电视台是电视剧的购买者。三、电视剧市场监管2004年3月，国家广电总局电视剧管理司成立；2004年4月，国家广电总局颁发了黄金 时段不得播放渲染凶杀暴力涉案题材影视剧的规定；2005年，国家广电总局电视剧管理司 分四批审查全国200多家电视制作单位报送的申请立项剧目。四、发展前景展望最近两年，中国的电视剧市场对首播剧和独播剧的“争购”成为热点。进入2005年下半 年，各级电视台已经将目光瞄准了独播剧。许多电视台纷纷加大对独家资源的掌控力度，中 国电视进入了 “独播剧时代”

13、。动画产业中国动画产品的消费市场极为庞大，客观上为发展动画产业提供了良好的市场基础和发 展前景，但和国际上动画产业发达的国家相比，中国的动画产业实际上至今仍然处于起步阶 段。一、生产制作现状据有关部门统计，中国2004年仅网络游戏的产值已经达到25亿元，年增长率在50%以上， 但是，远远满足不了市场的需求（中国目前动画产业市场的需求规模至少在500亿元），主要 市场处于被国外产品垄断的局面。中国动画产业在生产制作方面呈现以下几个特点：1.生产制作企业的数量增加很快；2.生产企业的集中程度较高；3.生产企业的积极性较 高；4.生产企业的规模较小；5.产品的原创性较差。二、播出市场状况产业政策的出

14、台推动了播出媒体平台的建设。截至2005年12月31日，国家广电总局已批 准30家少儿频道，加上北京、上海、湖南3个动画频道开播。至此，全国59家省级、副省级 和省会城市电视台共设有动画栏目近200个，每周播出的动画片近4万分钟（包括重播）。广告产业2005年据尼尔森媒介研究数据显示，中国在全球广告市场的座次已由2004年排行第五， 跃升至2005年的第三位。中国2005年广告花费增幅超过21%，紧随美国和日本。一、电视广告强势依旧尽管有多种新媒体的冲击和竞争，电视作为主流媒体的地位无可动摇，其市场地位在 2005年得到了进一步巩固和提升。1.电视广告份额进一步增长2005年中国电视媒体市场平

15、稳增长，电视广告在各类媒体广告中所占市场份额进一步上 升。据央视市场研究广告监测数据显示，电视媒体2005年广告花费在电视、报纸、户外、期 刊和电台五大媒体中所占份额比2004年增长超出2个百分点。2005年，全国电视广告收入397.13亿元，比2004年增加46.20亿元，增长率13.17%。中 央电视台2005全年广告收入达到86.1886亿元，比2004年净增6.1618亿元，超额完成了中央 电视台年初制定的85亿元的广告经营目标。2.2005年电视广告经营的变化2005年，各级电视台都在积极探索经营战略的创新和升级，广告经营呈现以下三个主要 变化：优质媒体品牌化。随着中国广告行业的发展

16、，广告主在电视广告上的投放行为日趋 理性，对媒体价值的衡量从以往的单纯重视覆盖率、收视率等量化指标，逐步发展到综合考 虑媒体影响力等各项反映媒体品质的质化指标。2005年业界对“媒体品质”这一科学指标的 广泛认同，催化了 2005年中国电视媒体品牌化经营的变革。竞争导致两极分化。根据央视一索福瑞53样本区数据，2005年中央电视台整体收视 份额占全国收视市场的36%，省级上星频道占17%，省级非上星频道占27%，市县级频道占13%， 其他频道占7%。与2004年相比，中央电视台频道市场份额上升了3%，省级非上星频道份额略 有下降，而省级上星频道和市县级频道的市场份额几乎持平(见图1)。2005

17、年，在全国58 个上星频道中，收视排前10名的频道收视份额合计已经超过36%，收视份额前30的卫星频道 几乎占据了市场的半壁江山，而收视份额后20名的卫星频道总体份额还不到全国市场的2%。 市场份额进一步向优质媒体集中。广告价格理性回归。全国电视媒体的涨价势头在2005年有所放缓，其中，中央电视 台各频道刊例价平均增幅最小，卫视平均增幅较大，但涨价的幅度均低于2004年。3.电视媒体广告行业投放情况2005年行业投放分析据央视市场研究广告监测刊例价数据，2005年化妆品及浴室用品、食品和药品几个大类 在电视广告的投放较大，并保持稳定增长的态势。其中，电脑及办公自动化和个人用品两个 品类的投放额增长率最高，分别为129%和93%。(见表2)表2 2005年电视广告花费前10名的品类从央视招标展望2006年行业投放2006年中央电视台黄金资源广告招标总额为58.6976亿元，在2005年52.48亿的高基数上 净增6.21亿元。中标企业在行业、地区分布上更为广泛，涌现出了许多黑马行业与新兴行业， 其中金融保险、家居建材和IT行业表现尤为突出；中标企业以往主要集中在东南沿海，2006 年开始向中西部地区渗透与蔓延；国有企业和国际品牌的中标额度再次大幅增长。二、