2022年人造草坪之休闲草行业分析

1、2022年人造草坪之休闲草行业分析1、人造草坪使用场景不断丰富休闲草应用场景不断丰富，除了替代庭院真草、绿化真草，还可以延伸替代地毯、 浴室垫、门垫。例如绿化围墙、婚庆草坪、楼顶绿化、阳台装饰、咖啡厅装饰、 庭院美化、宠物休闲、市政美化、公园休闲草坪等家居和商业场景。2、解决痛点，人造草坪实用性大于观赏性我们总结休闲草的流行根基：解决痛点，省时提效时间：花园除草 2 小时起步，劳力劳神危害：过多除草剂会导致农药残留破坏土壤高频：几乎每周除草一次，每隔 1-2 天浇水，定期除虫难度大：“杂草丛生”，入侵植物与本地植物难辨别，不同季节使用不同草籽费用高：每次除草估计收费 40-50 美元（每月约支

2、付 160 美元，对应 1000 元 RMB）走出误区，人造休闲草的实用价值重于观赏价值。疫情“意外”推动人造草坪海 外流行。一是 2020 年居家隔离、限行，不能高频购买园艺所需的产品（除草剂、 除草机使用的机油等）；二是居家时间较多，关注房屋装饰；三是雇人打理花园， 因为人员限行无法实现。海外渠道正在积极推动。例如今年 6 月举办的 dogs 运动项目在纽约塔里镇的林德 赫斯特庄园举办，由成立于 1877 年的 the Westminster Kennel Club 组织，并首次 使用来自赞助商 homedepot 的人造草坪新产品，宠物使用优点非常明显，例如耐 污性、易于清洁、防拔脱、排

3、水快、保持狗爪干净/干燥。图：知名组织 the Westminster Kennel Club 首次活动中使用人造草坪后疫情时代我们判断人造草坪依然受欢迎。随着人工成本提高，日常生活娱乐多 样化可用于支配除草的时间不多，尤其年轻人、中年人群体。庭院用简单、方便打理的人造草坪替代，同时保留部分真草坪满足亲近自然、生物多样化性的人文 或社会需要。以节约水资源作为出发点，对天然草形成有效替代。例如今年异常干旱的美国， 根据 CNN 报道，美国约一半地区处于异常干旱或更糟的状况，约 1.43 亿人受影 响（美国总人口约 3.1 亿）。加州的中央山谷是 20 世纪最富裕的农业区之一，大 部分地下水用于农

4、业，过度使用不仅造成干涸，同时带来山谷下沉、地面下沉， 例如 2013-2018 年间中央山谷干涸的井高达数千口，2012-2016 年间山谷的部分地 区每年下沉多达 60 厘米。消耗过多、雨量偏少，天然草需要长期浇水精心维护， 缺水尤其是今年极度干旱的情况下，人造草可以形成有效替代。我们摘选部分亚马逊评价，关键点包括：“质量好、容易搭配”“防滑”“方便安装” “比印象中柔软”“很厚”等。3、代表性场景空间预测：人造草坪室内外多场景同步渗透（1）推测美国庭院用量2020 年美国新房销售 665 万套、二手房 94 万套，合计约 760 万套，假设单户使 用草坪 30 平米，按出厂价 35 元/

5、平米测算，合计潜在空间对应人民币 80 亿元， 根据渗透率 10%、20%、30%测算对应空间为 8 亿元、16 亿元、24 亿元。（2）推测宠物草垫空间美国： 根据 2019-2020 年度 APPA 全国宠物主人调查显示，美国 67的家庭拥有宠物， 相当于 8490 万户家庭。其中，养狗家庭和养猫家庭分别为 6340 万、4270 万。数 量上，美国狗和猫的数量分别为 9700 万、7600 万只。对应潜在宠物专用草坪/草 垫使用量 1.52 亿个（每只一个草垫），假设单价 15 美元/个（规格不同价格不同）， 对应潜在空间 23 亿美元，用 5%、10%、20%渗透率推测空间分别为 2

6、亿美元、5 亿美元、7 亿美元。国内： 根据2020 年中国宠物行业白皮书，2020 年中国宠物犬猫数量超过 1 亿只，养 宠人群达 6294 万人。对应潜在宠物专用草坪/草垫使用量 1 亿个（每只一个草垫）， 假设单价 50-100 元/个（规格不同价格不同），对应潜在空间 50-100 亿元，假设总 空间 50 亿元，用 5%、10%、20%渗透率推测空间分别为 5 亿元、10 亿元、15 亿 元。（3）推测国内幼儿园潜在使用量幼儿园不使用专业运动草坪，我们将其界定为休闲草，但因儿童使用，产品要求 高于其他休闲品类。根据全国教育事业发展统计公报，2020 年国内幼儿园 29.17 万个，假

7、设单个幼儿园含草坪 200 平米，对应标准足球场 0.03 个，合计全国含量 约 0.88 万个，假设人造草成本 40 元/平米（儿童使用标准更高），合计空间 25 亿 元。4、人造草坪市场全球化，中国制造红利突出人造草坪市场有全球化特征，涉及上百个国家和地区，长久以来形成 2 个行业惯 例：全球产业链分工合作以及贴牌销售，尤其在休闲草领域。（1）全球产业链分工合作如果直接对接终端消费群体，需要充分了解各个国家/地区的文化风俗、消费习惯， 对于生产企业是巨大挑战，产业链分工合作更加有效，中间渠道应运而生：批发 商与铺装商，连接生产端与消费市场。批发商一般不对人造草产品加工，单次小 规模采购，整

8、体频率稳定、累计规模较大；铺装商是工程商，采购人造草坪、填 充物、弹性垫等材料后，为终端客户提供场地设计、铺装及维护，单次规模大但 频率不稳定。境内外销售给批发商的主要产品是休闲草，销售给铺装商的主要产 品是运动草，一般对应关系是休闲草批发商，运动草铺装商。图：、“中间商”模式图解（非全部模式）（2）贴牌模式在休闲草市场，相比厂家，批发商对区域需求的理解更深，同时拥有更强的渠道 能力推广产品。站在批发商角度，自己拥有品牌，相对引入品牌，前者更具吸引 力，以备未来可以不换品牌的情况下更换供应商，压低上游话语权（厂家若为 ODM， 研发设计能力增强话语权）。同时，使用外牌并不能显著形成溢价，因此并

9、无必要 保留他国品牌。对于厂家，不需要自行设立中转仓库、销售网点、配套销售人员， 亦可控制品宣开支、减少管理难度。在运动草市场，终端对价格并不敏感，且存 在资质认证，厂家因技术提高品牌存在感、因技术提升话语权，铺装商很难“去 品牌化”，依存关系更强。休闲草领域需要强调两个能力：一是跟踪需求与研发能力。快速响应体现在接收需求信号和快速开发样品， 本质是销售与研发两个环节的正反馈，并借助成本优势展现小批量生产能力。二是相对优势。体现在相对研发实力的企业，拥有成本优势，相对成本相近 的企业，拥有研发和响应优势。因地域不同“被动”成为“非标品”。各地草种不同，达到仿真效果要求接近本地草的色泽、状态、高度等，且根据季节变化，因此人造草不是通用型产品，偏区 域性产品。此外，因场景丰富“被动”成为“非标品”，应用场景正在不断开发， 要求上游厂家及时准确响应区域性需求或者某类人群的需求