我国天然气消费利用现状和发展趋势分析报告

1、国天然气气消费利利用现状状和发展展趋势分分析报告告中国行业业咨询网网 htttp:/wwww.chiina-connsulltinng.ccn HYPERLINK /article/html/2010/0617/750308.php# l # 打印印 HYPERLINK javascript:window.external.AddFavorite(/,我国天然气消费利用现状和发展趋势分析报告中国行业咨询网); 收藏 HYPERLINK /article/html/2010/0617/750308b.php 繁体体中文核心提示示：摘要：分分析了我我国的天天然气消消费利用用现状：天然气气消费量量增

2、长迅迅速，在在全国一一次能源源中的消消费比例例仍较低低（2%-3%）；开开始大规规模利用用境外管管道气；国家天天然气基基干管网网框架基基本形成成，天然然气供应应格局呈呈现“西西气东输输、海气气上岸、北气南南下”及及“就近近外供”的局面面；天然然气市场场已基本本覆盖全全国，西西南地区区是天然然气主要要消费市市场；消消费结构构逐渐由由以化工工为主的的单一结结构向城城市燃气气、工业业燃料为为主的多多元结构构转变；天然气气定价机机制不完完善，天天然气价价格相对对较低。对我国国天然气气消费利利用发展展进行了了展望：天然气气消费量量仍将快快速增长长，20020年年全国天天然气需需求量将将超过2250001

3、008m3；天然然气消费费中心将将继续“南下东东移”，长三角角、东南南沿海和和环渤海海地区是是未来的的天然气气主要消消费市场场；天然然气消费费结构不不断优化化，城市市燃气和和工业燃燃料将成成为主要要利用方方向；天天然气定定价机制制逐步理理顺，市市场对气气价的承承受能力力不断提提高。 关键词：天然气气，消费费，市场场，展望望 1前言 天然然气是一一种优质质、高效效、清洁洁的化石石燃料，在所有有化石能能源中碳碳排放系系数最低低。天然然气已经经被广泛泛地应用用于国民民生活和和生产的的各个领领域，目目前在世世界能源源消费结结构中所所占比重重约为224%。20008年1全全世界天天然气产产量为33065

4、561108m3，消费费量为33018871108m3。全球球天然气气产业预预计在未未来仍将将保持较较快速度度的发展展。 与国国际平均均水平相相比，我我国天然然气普及及率还比比较低。由于天天然气工工业基础础相对比比较薄弱弱，天然然气在我我国能源源消费结结构中的的比例长长期在33%左右右徘徊。中国石石油规划划总院天天然气市市场课题题组研究究认为，我国天天然气市市场发育育过程与与国外其其他发达达国家一一样，也也将经过过启动期期、发展展期和成成熟期三三个阶段段。20004年年12月月30日日“西气气东输”管道工工程正式式商业运运作，标标志着我我国天然然气市场场发育阶阶段由启启动期向向发展期期迈进，预

5、计这这一阶段段将持续续到20030年年。在此此期间，我国的的天然气气管网、储气库库等基础础设施建建设将不不断加快快，逐步步形成统统一的全全国天然然气骨干干管网；国内各各大气田田的天然然气产能能建设和和产量将将迅速增增长，进进口天然然气渠道道将不断断拓宽，页岩气气、煤层层气等非非常规天天然气也也将得到到快速发发展，从从而形成成多元化化的供气气格局。在此基基础上，我国天天然气消消费量将将保持快快速增长长，天然然气在我我国能源源结构中中所占比比例也将将不断提提高。 2我国天天然气利利用现状状 2.1天然然气消费费量快速速增长 随着着国内天天然气工工业基础础设施的的逐渐完完善和发发展，近近年来我我国天

6、然然气需求求增长强强劲，天天然气市市场消费费量呈现现爆炸式式增长。19996年以以前，由由于天然然气工业业基础设设施不够够完备，天然气气消费量量增长缓缓慢；119966年以后后，随着着大型长长输天然然气管道道的陆续续建成，天然气气消费量量迅速增增长，至至20006年，10年年间天然然气消费费量增长长了2倍倍。 从220000-20008年年我国天天然气消消费量变变化（见见图1）可以看看出，最最近100年是天天然气消消费增长长快速期期，年均均增长近近501088m3，年均均增长速速度超过过14%。而220044年“西西气东输输”管道道建成以以来，全全国天然然气市场场消费量量年均增增长近11001

7、088m3。根据据中国石石油规划划总院统统计，220088年我国国天然气气消费量量已经达达到78801108m3，是220000年的33倍多。不过过，从消消费构成成上来看看，多年年来天然然气在全全国一次次能源消消费构成成中所占占比例始始终在22%-33%左右右。19996年年全国天天然气消消费量为为17991008m3，占一一次能源源消费总总量的比比例为11.7%，远远远低于223%的的世界平平均水平平。20008年年全国天天然气消消费量为为78001008m3，占一一次能源源消费总总量的比比例为33.8%，仍然然远低于于世界平平均水平平。这既既说明我我国天然然气市场场发展潜潜力很大大，也表表

8、明实现现“20020年年将天然然气在一一次能源源消费中中的比例例提高到到8%”的目标标任重而而道远。 从供供气气源源来看，20006年以以前我国国天然气气消费所所有用气气均为中中国石油油、中国国石化、中国海海油及个个别地方方公司供供应的国国产天然然气。220066年国内内第一个个进口LLNG项项目广东深深圳大鹏鹏LNGG项目建建成投产产，标志志着我国国开始利利用境外外天然气气。20009年年12月月底，我我国开始始进口土土库曼斯斯坦天然然气，拉拉开了大大规模利利用境外外管道气气的序幕幕。随着着国内天天然气市市场需求求的快速速增长，以及我我国实施施国内、国外“两种资资源”战战略，落落实的进进口天

9、然然气项目目将越来来越多，进口天天然气占占我国天天然气消消费量的的比例将将会越来来越高。 2.2利用用天然气气的区域域更加广广泛 “九九五”之之前，我我国尚未未大规模模修建天天然气长长输管道道等基础础设施，天然气气消费基基本上“就近利利用”，主要集集中在油油气田周周边，生生产区基基本上就就是消费费区。其其中，仅仅川渝气气区周边边消费量量就占全全国的440%以以上。从从地区分分布上看看，天然然气消费费主要集集中在拥拥有大型型油气田田资源的的四川、重庆、黑龙江江、辽宁宁、新疆疆、山东东、河南南等省、市、自自治区，用气基基本上以以油气田田生产自自用和油油气田周周边化肥肥、化工工用气为为主。 随着着陕

10、京线线、陕京京二线、西气东东输、涩涩宁兰、忠武线线、崖港港线、南南海东方方气田外外输管线线等一系系列长输输天然气气管道的的陆续建建成投产产，截至至20008年底底，全国国天然气气管线总总长度已已达3.21104km2，国家天天然气基基干管网网框架的的雏形基基本形成成。天然然气消费费开始从从生产基基地大规规模地向向中、东东部地区区拓展，覆盖区区域日益益广阔。 随着着塔里木木、川渝渝、长庆庆、青海海等陆上上四大气气区天然然气全面面实现东东输和海海洋天然然气上岸岸，以及及进口液液化天然然气项目目的实施施，我国国天然气气供应格格局已呈呈现出“西气东东输、海海气上岸岸、北气气南下”以及“就近外外供”的的

11、局面。尤其是是大型长长输天然然气管道道的建成成投产，使得市市场区域域大面积积扩展，新市场场不断痛痛现，新新的用户户用气条条件逐渐渐成熟。在长三三角、珠珠三角、环渤海海地区等等天然气气干线沿沿线省区区，随着着支线的的不断建建设和完完善，新新的天然然气气化化城市不不断增加加，城市市燃料结结构得到到持续改改善。据据统计，目前我我国大陆陆31个个省级行行政区中中，除西西藏自治治区尚未未利用天天然气外外，其余余30个个省级行行政区都都有不同同程度的的应用，天然气气消费量量超过1101108m3的省级级行政区区达到220个。其中，四川省省天然气气消费量量仍居首首位，220088年该省省天然气气消费量量超过

12、11101088m3；江苏苏和北京京紧随其其后，分分列第22和第33位，天天然气消消费量分分别为6611108m3和6001008m3。省会会城市中中，除拉拉萨外，已经全全部或多多或少地地使用上上了天然然气。可可以说，天然气气市场已已经遍布布全国。 尽管管全国各各地区基基本都已已经使用用上了天天然气，但拥有有气源优优势的西西南地区区和西北北地区依依然具有有得天独独厚的优优势，用用气规模模目前仍仍居全国国前列（见图22）。其其中，西西南地区区由于天天然气利利用历史史悠久，既是我我国最大大的天然然气产区区之一，又是最最大的天天然气消消费区，20008年消消费量大大约占到到全国的的23%。拥有有经济

13、发发达优势势的长三三角、东东南沿海海和环渤渤海地区区气价承承受能力力高，发发展空间间大，天天然气消消费量逐逐年攀升升，增长长速度快快于油气气田周边边地区，是未来来的天然然气主要要消费市市场所在在。2.3天然然气的利利用方向向日趋合合理 一般般习惯于于将天然然气的利利用方向向大致划划分为城城市燃气气、工业业燃料、化工和和发电等等4大类类。而在在城市燃燃气领域域又可细细分为民民用生活活（指炊炊事、热热水、壁壁挂炉分分户式供供暖）、公福商商业（指指宾馆、学校、饭店、餐饮、洗浴等等用户）、CNNG汽车车（多为为公交、出租、市政车车）、集集中供热热、冷热热电分布布式能源源利用、小工业业企业燃燃料用气气等

14、；在在工业燃燃料领域域使用天天然气较较多的行行业包括括冶金、特钢、陶瓷、玻璃、建材等等；化工工领域的的用气行行业主要要包括甲甲醇、化化肥（天天然气合合成氨）以及制制氢等；在发电电行业，天然气气多用于于调峰电电厂和热热电联产产。 “九九五”之之前，我我国500%以上上的天然然气都是是用于化化工。近近年来，随着城城市化水水平和环环保要求求的提高高，特别别是长输输管线等等大型基基础设施施的建设设和完善善，使得得天然气气消费区区域越来来越广，天然气气用户越越来越多多，利用用方向也也越来越越多元化化，消费费结构得得到不断断优化。作为一一种清洁洁高效、使用便便利的能能源，除除化工原原料外，天然气气已经开开

15、始被大大量地应应用于城城市燃气气和替代代燃油、燃煤等等其他工工业燃料料。 总体体来看，我国的的天然气气消费结结构逐步步趋于合合理，消消费结构构逐渐由由以化工工为主的的单一结结构向城城市燃气气、工业业燃料为为主的多多元结构构转变。19996年我我国天然然气的消消费结构构为：城城市燃气气14%、工业业燃料337%、发电44%、化化工455%；220088年我国国天然气气的消费费结构变变为：城城市燃气气33.2%、工业燃燃料266.4%、化工工22.1%、发电118.33%。“城市气气化”、“以气气代油”、“适适当代煤煤”等，将成为为天然气气的主要要利用方方向。 随着着居民生生活水平平的逐步步提高，

16、越来越越多的居居民使用用清洁高高效、使使用便利利的天然然气作为为生活燃燃料，城城市燃气气行业消消费天然然气量快快速增长长。可以以预见，未来天天然气将将逐步成成为我国国城市燃燃气市场场中的主主要燃料料。据统统计，220088年民用用天然气气气化人人口为11.4亿亿，覆盖盖2055座地级级及以上上城市；全国城城镇人口口6.11亿，城城镇天然然气平均均气化率率仅为223%。预计到到20220年，这一比比例将提提高到440%-50%。 20007年年9月，国家发发改委正正式颁布布了天天然气利利用政策策，旨旨在缓解解天然气气供需矛矛盾，优优化天然然气使用用结构，促进节节能减排排工作。短缺的的天然气气这这

17、一清洁洁能源更更适用于于城市民民用和必必需的工工业用户户。统筹筹我国能能源总体体格局、调整天天然气消消费结构构，将对对提高我我国天然然气使用用的效率率大有裨裨益。不不过，随随着未来来天然气气供需形形势发生生变化，天然然气利用用政策可能也也将随之之有所调调整。 2.4天然然气价格格相对较较低 从成成本来看看，天然然气终端端价格一一般由出出厂价、管输价价格以及及城市的的配气费费用等三三个环节节构成。而从市市场终端端来看，天然气气终端用用户的价价格水平平跟地区区经济发发展水平平以及石石油、液液化气、煤炭等等“替代代”能源源的价格格有很大大的关系系。与石石油、液液化气、煤炭相相比，天天然气价价格明显显

18、偏低，这已成成为制约约国内天天然气市市场发展展的焦点点问题： 天天然气价价格低于于石油、液化气气、煤炭炭等“替替代”能能源的价价格。按按照等热热值价格格推算，近年来来国内油油价与相相应的天天然气价价格之比比大约为为（1：0.33）-（1：00.5）左右。20008年全全国天然然气平均均门站价价格水平平在1.28元元/m33左右。正是由由于气价价长期大大大低于于油价，在一定定程度上上造成了了天然气气需求量量的快速速增长。 国国内天然然气价格格与进口口天然气气价格相相比，存存在较大大差距。据测算算，当中中亚进口口气出厂厂价格为为2000美元/1033m3（汇率率按1美美元兑换换6.88元人民民币计

19、）时，境境内外管管输费和和过境费费平均按按1.55元/mm3计取，那么到到达城市市门站价价格为22.866元/mm3。而国国内生产产的天然然气目前前的平均均门站价价格水平平在1.3元/m3左右。由此可可见，国国内天然然气供应应价格明明显低于于进口管管道气的的供应价价格。若若未来国国际天然然气价格格持续上上涨；国国内天然然气价格格仍原地地踏步的的话，那那么国内内外气价价差距将将越来越越大（见见图3）。一方方面，偏偏低的气气价降低低了上游游勘探、开采的的积极性性，同时时也使得得天然气气引进工工作因国国内气价价低于国国际市场场价格而而遭遇较较大困难难，从而而制约我我国利用用境外的的天然气气资源；另一

20、方方面，偏偏低的气气价又加加快了化化工、化化肥等气气价承受受能力较较低的用用气项目目的增长长，不利利于天然然气消费费结构的的优化。造成这这种局面面的根本本原因是是我国天天然气定定价机制制和其他他能源定定价机制制尚不完完善。因因此，需需要进行行天然气气定价机机制的改改革，逐逐步建立立起与国国际天然然气价格格适度接接轨，与与石油、液化气气、煤炭炭等“替替代”能能源的价价格挂钩钩，同时时兼顾国国内用户户承受能能力的综综合定价价机制。 3我国天天然气消消费利用用趋势展展望 3.1天然然气消费费量仍将将快速增增长 随着着国民经经济的持持续发展展以及国国内天然然气长输输管道、地下储储气库等等基础设设施的不

21、不断建设设和完善善，预计计20110年全全国天然然气需求求量将超超过122001088m3，考虑虑到供应应限制的的因素，实际消消费量可可能在1100001008m3左右。20220年全全国天然然气需求求量将超超过255001088m3，20030年年将达到到400001108m3以上，天然气气市场发发育阶段段由快速速增长期期步入成成熟期。预计在在20110-220300年期间间，天然然气需求求量年均均增长率率将超过过8%，年均增增长量在在10001008-15501108m3。 在220100-20030年年期间，天然气气市场发发展也存存在一定定的阶段段性，其其中：20115年前前是增长长最为

22、迅迅速的时时期，天天然气需需求量年年均增长长超过112%，该时期期也是天天然气市市场发展展的关键键时期，国内天天然气年年产量将将超过1100001008m3，每年年进口气气量预计计可达55001088m3以上，全国天天然气基基干管网网基本形形成，主主要大中中城市均均已利用用上天然然气；20115-220200年，天天然气市市场发展展仍处于于一个较较快阶段段，天然然气需求求量年均均增长速速度在88%-110%，预计220200年天然然气在一一次能源源消费结结构中所所占比例例将达到到8%；20020-20330年，天然气气需求量量年均增增长速度度在5%-8%，利用用区域更更为广泛泛，全国国绝大多多

23、数地级级市都将将利用上上天然气气，天然然气在一一次能源源消费结结构中所所占比例例将达到到10%以上。 3.2天然然气消费费中心将将继续“南下东东移”，覆盖面面遍及全全国 如前前所述，我国天天然气资资源主要要分布在在西部，在市场场启动期期内，基基本上就就近利用用。进入入发展期期后，我我国天然然气供应应格局发发生变化化，呈现现出“西西气东输输、海气气上岸、北气南南下”以以及“就就近外供供”的局局面。在在此格局局下，今今后我国国天然气气消费中中心将由由产气区区周边向向东部地地区和南南部地区区持续转转移。预预计20020年年，东南南沿海、长三角角、环渤渤海三大大地区天天然气消消费量将将占全国国总消费费

24、量的11/2以以上，成成为国内内最大的的天然气气消费地地区。 随着着国内基基干天然然气管网网的形成成和区域域支线管管网的不不断完善善，天然然气市场场覆盖区区域越来来越广阔阔。预计计到20015年年，全国国利用天天然气的的地级市市以上城城市个数数将由目目前的2205个个增加到到3222个，包包括拉萨萨在内的的所有省省会城市市均能用用上天然然气。 从消消费量上上来看，20008年天天然气消消费量超超过5001008m3的省级级行政区区仅有55个，为为四川、重庆、江苏、北京和和新疆；预计220200年天然然气需求求量超过过501088m3的省级级行政区区将达到到20个个。 3.3天然然气利用用结构不

25、不断优化化并趋于于稳定 今后后天然气气利用方方向将在在现有基基础上继继续优化化并趋于于稳定，主要仍仍以“城城市气化化、以气气代油、适当代代煤和燃燃料置换换”为主主。按照照常规划划分的四四类用气气方向，预计未未来城市市燃气和和工业燃燃料将成成为主要要利用方方向，发发电利用用比例稳稳步上升升，化工工比例将将不断降降低，整整体上呈呈现出“三足鼎鼎立”的的局面（见图44）。天然然气作为为城市燃燃气的主主要燃料料，将主主要用于于居民生生活、公公福商业业、采暖暖、分布布式冷热热电三联联供以及及车用CCNG等等领域，特别是是大中城城市内分分布式冷冷热电三三联供的的用气潜潜力较大大。天然然气作为为工业燃燃料，将将主要为为以气代代油、燃燃料置换换和工业业锅炉等等，广泛泛应用于