劳务派遣管理使用手册

1、 劳务派遣管理系统2.0使用手册 劳务派遣管理系统2.0操作手册2009年07月23日目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc247613574 目录 PAGEREF _Toc247613574 h 2 HYPERLINK l _Toc247613575 前言 PAGEREF _Toc247613575 h 7 HYPERLINK l _Toc247613576 软件概述 PAGEREF _Toc247613576 h 7 HYPERLINK l _Toc247613577 安装与初始化 PAGEREF _Toc247613577 h 9 HYPERLINK l _

2、Toc247613578 系统流程图： PAGEREF _Toc247613578 h 10 HYPERLINK l _Toc247613579 系统操作说明 PAGEREF _Toc247613579 h 11 HYPERLINK l _Toc247613580 1. 系统框架介绍 PAGEREF _Toc247613580 h 11 HYPERLINK l _Toc247613581 2.系统工具条 PAGEREF _Toc247613581 h 11 HYPERLINK l _Toc247613582 3.系统导航栏 PAGEREF _Toc247613582 h 11 HYPERLIN

3、K l _Toc247613583 4.业务显示区 PAGEREF _Toc247613583 h 12 HYPERLINK l _Toc247613584 5.状态栏 PAGEREF _Toc247613584 h 12 HYPERLINK l _Toc247613585 第一章系统工具条功能介绍 PAGEREF _Toc247613585 h 12 HYPERLINK l _Toc247613586 1.台账管理 PAGEREF _Toc247613586 h 12 HYPERLINK l _Toc247613587 1.1单位台账 PAGEREF _Toc247613587 h 12 H

4、YPERLINK l _Toc247613588 1.2人员导入（从Excel） PAGEREF _Toc247613588 h 15 HYPERLINK l _Toc247613589 1.3人员台账 PAGEREF _Toc247613589 h 17 HYPERLINK l _Toc247613590 1.4单位导入 PAGEREF _Toc247613590 h 19 HYPERLINK l _Toc247613591 1.5单位终止 PAGEREF _Toc247613591 h 19 HYPERLINK l _Toc247613592 1.6单位联系人管理 PAGEREF _Toc

5、247613592 h 20 HYPERLINK l _Toc247613593 2往来帐PAGEREF _Toc247613593 h 20 HYPERLINK l _Toc247613594 2.1 应收应付列表 PAGEREF _Toc247613594 h 20 HYPERLINK l _Toc247613595 2.2 单位往来费用 PAGEREF _Toc247613595 h 20 HYPERLINK l _Toc247613596 2.3 应收应付差额处理 PAGEREF _Toc247613596 h 21 HYPERLINK l _Toc247613597 2.4 单位福利

6、费领用 PAGEREF _Toc247613597 h 21 HYPERLINK l _Toc247613598 3查询打印 PAGEREF _Toc247613598 h 22 HYPERLINK l _Toc247613599 3.1 单位信息查询 PAGEREF _Toc247613599 h 22 HYPERLINK l _Toc247613600 3.2 人员信息查询 PAGEREF _Toc247613600 h 23 HYPERLINK l _Toc247613601 3.3 人事档案信息查询 PAGEREF _Toc247613601 h 24 HYPERLINK l _Toc

7、247613602 3.4 工资列表查询 PAGEREF _Toc247613602 h 25 HYPERLINK l _Toc247613603 3.5个人费用查询 PAGEREF _Toc247613603 h 26 HYPERLINK l _Toc247613604 3.6保险异动查询 PAGEREF _Toc247613604 h 28 HYPERLINK l _Toc247613605 3.7 人员异动查询 PAGEREF _Toc247613605 h 28 HYPERLINK l _Toc247613606 3.8 单位费用查询 PAGEREF _Toc247613606 h 2

8、9 HYPERLINK l _Toc247613607 3.9单位保险费用查询 PAGEREF _Toc247613607 h 30 HYPERLINK l _Toc247613608 3.10个人单项费查询 PAGEREF _Toc247613608 h 31 HYPERLINK l _Toc247613609 3.11应收应付查询 PAGEREF _Toc247613609 h 32 HYPERLINK l _Toc247613610 3.12 已收已付查询 PAGEREF _Toc247613610 h 32 HYPERLINK l _Toc247613611 3.13福利费领用查询 P

9、AGEREF _Toc247613611 h 33 HYPERLINK l _Toc247613612 3.14 个人缴费查询 PAGEREF _Toc247613612 h 33 HYPERLINK l _Toc247613613 3.15 财务保险费用查询 PAGEREF _Toc247613613 h 34 HYPERLINK l _Toc247613614 3.16养老保险接收数据查询 PAGEREF _Toc247613614 h 35 HYPERLINK l _Toc247613615 3.17人员内部流转查询 PAGEREF _Toc247613615 h 36 HYPERLIN

10、K l _Toc247613616 3.18人员档案借阅查询 PAGEREF _Toc247613616 h 36 HYPERLINK l _Toc247613617 3.19 人员档案归还查询 PAGEREF _Toc247613617 h 37 HYPERLINK l _Toc247613618 3.20 人员档案转出查询 PAGEREF _Toc247613618 h 37 HYPERLINK l _Toc247613619 3.21 人员档案交接查询 PAGEREF _Toc247613619 h 38 HYPERLINK l _Toc247613620 3.22 单位协议查询 PAG

11、EREF _Toc247613620 h 38 HYPERLINK l _Toc247613621 3.23 人员合同查询 PAGEREF _Toc247613621 h 39 HYPERLINK l _Toc247613622 3.24 人员合同鉴证 PAGEREF _Toc247613622 h 40 HYPERLINK l _Toc247613623 3.25 合同鉴证统计 PAGEREF _Toc247613623 h 40 HYPERLINK l _Toc247613624 3.26 合同终止统计 PAGEREF _Toc247613624 h 41 HYPERLINK l _Toc

12、247613625 3.27 招工备案统计 PAGEREF _Toc247613625 h 41 HYPERLINK l _Toc247613626 3.28 工作年限统计 PAGEREF _Toc247613626 h 42 HYPERLINK l _Toc247613627 3.29 单位增减变化查询 PAGEREF _Toc247613627 h 42 HYPERLINK l _Toc247613628 3.30 客户管控查询 PAGEREF _Toc247613628 h 43 HYPERLINK l _Toc247613629 3.31 临时档案登记查询 PAGEREF _Toc24

13、7613629 h 43 HYPERLINK l _Toc247613630 3.32 招工备案查询 PAGEREF _Toc247613630 h 43 HYPERLINK l _Toc247613631 3.33 档案调入查询 PAGEREF _Toc247613631 h 44 HYPERLINK l _Toc247613632 3.34 个人档案交接查询 PAGEREF _Toc247613632 h 44 HYPERLINK l _Toc247613633 3.35 合同终止查询 PAGEREF _Toc247613633 h 45 HYPERLINK l _Toc247613634

14、 3.36 生育备案查询 PAGEREF _Toc247613634 h 46 HYPERLINK l _Toc247613635 3.37 生育津贴查询 PAGEREF _Toc247613635 h 46 HYPERLINK l _Toc247613636 3.38 社保数据查询 PAGEREF _Toc247613636 h 47 HYPERLINK l _Toc247613637 3.39 客户需求统计 PAGEREF _Toc247613637 h 47 HYPERLINK l _Toc247613638 4. 统计报表 PAGEREF _Toc247613638 h 48 HYPE

15、RLINK l _Toc247613639 4.1 未导入工资查询 PAGEREF _Toc247613639 h 48 HYPERLINK l _Toc247613640 4.2 每月数据生成 PAGEREF _Toc247613640 h 48 HYPERLINK l _Toc247613641 4.3 每月单位数据汇总 PAGEREF _Toc247613641 h 49 HYPERLINK l _Toc247613642 4.4 每月保险费用汇总 PAGEREF _Toc247613642 h 49 HYPERLINK l _Toc247613643 4.5 每月保险人员汇总 PAGE

16、REF _Toc247613643 h 50 HYPERLINK l _Toc247613644 4.6 每月汇总数据生成 PAGEREF _Toc247613644 h 50 HYPERLINK l _Toc247613645 4.7 每月保险费用汇总KPI PAGEREF _Toc247613645 h 51 HYPERLINK l _Toc247613646 4.8 每月单位费用汇总KPI PAGEREF _Toc247613646 h 51 HYPERLINK l _Toc247613647 4.9 月档案KPI数据生成 PAGEREF _Toc247613647 h 52 HYPER

17、LINK l _Toc247613648 4.10 月档案KPI报表 PAGEREF _Toc247613648 h 52 HYPERLINK l _Toc247613649 4.11 档案室月KPI数据生成 PAGEREF _Toc247613649 h 53 HYPERLINK l _Toc247613650 4.12 档案室月档案KPI报表 PAGEREF _Toc247613650 h 53 HYPERLINK l _Toc247613651 5系统管理 PAGEREF _Toc247613651 h 54 HYPERLINK l _Toc247613652 5.1 参数设置 PAGE

18、REF _Toc247613652 h 54 HYPERLINK l _Toc247613653 5.2 数据库接口 PAGEREF _Toc247613653 h 57 HYPERLINK l _Toc247613654 5.3 系统参数设置 PAGEREF _Toc247613654 h 58 HYPERLINK l _Toc247613655 5.4 系统报表管理 PAGEREF _Toc247613655 h 59 HYPERLINK l _Toc247613656 5.5 组维护 PAGEREF _Toc247613656 h 59 HYPERLINK l _Toc247613657

19、 5.6 功能设置 PAGEREF _Toc247613657 h 60 HYPERLINK l _Toc247613658 5.7 组权限设置 PAGEREF _Toc247613658 h 61 HYPERLINK l _Toc247613659 5.8 组织机构设置 PAGEREF _Toc247613659 h 61 HYPERLINK l _Toc247613660 5.9 操作员设置 PAGEREF _Toc247613660 h 62 HYPERLINK l _Toc247613661 5.10 修改操作员密码PAGEREF _Toc247613661 h 63 HYPERLIN

20、K l _Toc247613662 5.11 系统操作日志 PAGEREF _Toc247613662 h 64 HYPERLINK l _Toc247613663 5.12 导出数据 PAGEREF _Toc247613663 h 64 HYPERLINK l _Toc247613664 5.13 导入数据 PAGEREF _Toc247613664 h 65 HYPERLINK l _Toc247613665 6.系统 PAGEREF _Toc247613665 h 65 HYPERLINK l _Toc247613666 6.1 系统锁定 PAGEREF _Toc247613666 h

21、65 HYPERLINK l _Toc247613667 第二章工资模块 PAGEREF _Toc247613667 h 66 HYPERLINK l _Toc247613668 1. 工资项目设置 PAGEREF _Toc247613668 h 66 HYPERLINK l _Toc247613669 2. 工资导入与计算 PAGEREF _Toc247613669 h 68 HYPERLINK l _Toc247613670 3. 工资后台管理 PAGEREF _Toc247613670 h 70 HYPERLINK l _Toc247613671 4. 工资反记账 PAGEREF _To

22、c247613671 h 71 HYPERLINK l _Toc247613672 5. 工资发放 PAGEREF _Toc247613672 h 72 HYPERLINK l _Toc247613673 6. 银行代发模板设置 PAGEREF _Toc247613673 h 72 HYPERLINK l _Toc247613674 7. 工资财务反记账 PAGEREF _Toc247613674 h 73 HYPERLINK l _Toc247613675 第三章保险模块 PAGEREF _Toc247613675 h 74 HYPERLINK l _Toc247613676 1. 参保人员

23、信息 PAGEREF _Toc247613676 h 74 HYPERLINK l _Toc247613677 2. 增加人员申请、减少人员申请或者增减人员申请 PAGEREF _Toc247613677 h 74 HYPERLINK l _Toc247613678 3. 准备上报数据 PAGEREF _Toc247613678 h 75 HYPERLINK l _Toc247613679 4. 接收保险数据 PAGEREF _Toc247613679 h 75 HYPERLINK l _Toc247613680 5. 人员变动确认 PAGEREF _Toc247613680 h 76 HYP

24、ERLINK l _Toc247613681 6. 接收数据审核 PAGEREF _Toc247613681 h 77 HYPERLINK l _Toc247613682 7. 保险本领取 PAGEREF _Toc247613682 h 78 HYPERLINK l _Toc247613683 8.单位月保险费录入 PAGEREF _Toc247613683 h 78 HYPERLINK l _Toc247613684 9. 保险结算单管理 PAGEREF _Toc247613684 h 80 HYPERLINK l _Toc247613685 10. 生育保险 PAGEREF _Toc247

25、613685 h 81 HYPERLINK l _Toc247613686 10.1 生育备案 PAGEREF _Toc247613686 h 81 HYPERLINK l _Toc247613687 10.2 生育备案审批 PAGEREF _Toc247613687 h 81 HYPERLINK l _Toc247613688 10.3 医保住院报销单 PAGEREF _Toc247613688 h 82 HYPERLINK l _Toc247613689 10.4 医保住院报销领取 PAGEREF _Toc247613689 h 82 HYPERLINK l _Toc247613690 1

26、0.5 生育津贴 PAGEREF _Toc247613690 h 83 HYPERLINK l _Toc247613691 10.6 生育津贴到账 PAGEREF _Toc247613691 h 84 HYPERLINK l _Toc247613692 10.7 生育津贴领用 PAGEREF _Toc247613692 h 84 HYPERLINK l _Toc247613693 第四章档案模块 PAGEREF _Toc247613693 h 85 HYPERLINK l _Toc247613694 1. 人员档案管理 PAGEREF _Toc247613694 h 85 HYPERLINK

27、l _Toc247613695 2. 档案交接 PAGEREF _Toc247613695 h 86 HYPERLINK l _Toc247613696 3. 内部流转登记 PAGEREF _Toc247613696 h 86 HYPERLINK l _Toc247613697 4. 内部档案流转 PAGEREF _Toc247613697 h 87 HYPERLINK l _Toc247613698 5. 档案借阅登记 PAGEREF _Toc247613698 h 87 HYPERLINK l _Toc247613699 6. 档案借阅确认 PAGEREF _Toc247613699 h

28、88 HYPERLINK l _Toc247613700 7. 档案还回登记 PAGEREF _Toc247613700 h 89 HYPERLINK l _Toc247613701 8. 档案还回确认 PAGEREF _Toc247613701 h 89 HYPERLINK l _Toc247613702 9. 档案转出确认 PAGEREF _Toc247613702 h 89 HYPERLINK l _Toc247613703 10. 档案转出介绍信 PAGEREF _Toc247613703 h 90 HYPERLINK l _Toc247613704 11. 工资转移介绍信 PAGER

29、EF _Toc247613704 h 91 HYPERLINK l _Toc247613705 12. 人员档案维护 PAGEREF _Toc247613705 h 92 HYPERLINK l _Toc247613706 13. 人员档案号导入 PAGEREF _Toc247613706 h 93 HYPERLINK l _Toc247613707 14. 人员信息批量更新 PAGEREF _Toc247613707 h 94 HYPERLINK l _Toc247613708 15. 人员合同历史导入 PAGEREF _Toc247613708 h 94 HYPERLINK l _Toc2

30、47613709 第五章客户关系 PAGEREF _Toc247613709 h 95 HYPERLINK l _Toc247613710 1. 提醒与预警 PAGEREF _Toc247613710 h 95 HYPERLINK l _Toc247613711 2. 客户需求管控 PAGEREF _Toc247613711 h 96 HYPERLINK l _Toc247613712 2.1 招聘管控 PAGEREF _Toc247613712 h 96 HYPERLINK l _Toc247613713 2.2 培训管控 PAGEREF _Toc247613713 h 97 HYPERLI

31、NK l _Toc247613714 2.3 意见管理 PAGEREF _Toc247613714 h 98 HYPERLINK l _Toc247613715 3. 客户关怀费用 PAGEREF _Toc247613715 h 98 HYPERLINK l _Toc247613716 4. 工伤事件管理 PAGEREF _Toc247613716 h 99 HYPERLINK l _Toc247613717 5. 劳动纠纷管理 PAGEREF _Toc247613717 h 99 HYPERLINK l _Toc247613718 6. 工伤事件预警 PAGEREF _Toc24761371

32、8 h 100 HYPERLINK l _Toc247613719 第六章员工进出口管理 PAGEREF _Toc247613719 h 100 HYPERLINK l _Toc247613720 1. 进口管理 PAGEREF _Toc247613720 h 100 HYPERLINK l _Toc247613721 1.1 合同管理 PAGEREF _Toc247613721 h 100 HYPERLINK l _Toc247613722 1.2 临时档案登记 PAGEREF _Toc247613722 h 101 HYPERLINK l _Toc247613723 1.3 招工备案 PA

33、GEREF _Toc247613723 h 102 HYPERLINK l _Toc247613724 1.4 档案调入 PAGEREF _Toc247613724 h 103 HYPERLINK l _Toc247613725 1.5 员工档案交接 PAGEREF _Toc247613725 h 104 HYPERLINK l _Toc247613726 1.6 人员入职审批 PAGEREF _Toc247613726 h 105 HYPERLINK l _Toc247613727 2. 出口管理 PAGEREF _Toc247613727 h 106 HYPERLINK l _Toc247

34、613728 2.1 合同终止 PAGEREF _Toc247613728 h 106 HYPERLINK l _Toc247613729 2.2 档案转出 PAGEREF _Toc247613729 h 107 HYPERLINK l _Toc247613730 2.3 员工退回登记 PAGEREF _Toc247613730 h 107 HYPERLINK l _Toc247613731 2.4 人员离职审批 PAGEREF _Toc247613731 h 108 HYPERLINK l _Toc247613732 2.5 员工退回登记查询 PAGEREF _Toc247613732 h

35、108 HYPERLINK l _Toc247613733 2.6 怀孕女职工退回登记 PAGEREF _Toc247613733 h 109 HYPERLINK l _Toc247613734 2.7 怀孕女职工离职审批 PAGEREF _Toc247613734 h 110 HYPERLINK l _Toc247613735 2.8 怀孕女职工退回登记查询 PAGEREF _Toc247613735 h 110 HYPERLINK l _Toc247613736 第七章日常工作 PAGEREF _Toc247613736 h 111 HYPERLINK l _Toc247613737 1.

36、 证明信管理 PAGEREF _Toc247613737 h 111 HYPERLINK l _Toc247613738 2. 开证明信 PAGEREF _Toc247613738 h 111 HYPERLINK l _Toc247613739 3. 工作计划管控 PAGEREF _Toc247613739 h 112 HYPERLINK l _Toc247613740 4. 个人缴费登记 PAGEREF _Toc247613740 h 113 HYPERLINK l _Toc247613741 5. 个人缴费确认 PAGEREF _Toc247613741 h 114 HYPERLINK l

37、 _Toc247613742 6. 客户价值报告 PAGEREF _Toc247613742 h 114 HYPERLINK l _Toc247613743 7. 重复的人员维护 PAGEREF _Toc247613743 h 116前言软件概述“诺亚人力资源劳务派遣管理系统2.0”是在1.0的版本上根据公司的核心部门相关的业务流程和实际应用需求而定制开发的。系统采用计算机信息技术的优势来提高各部门员工的日常工作效率，又不缺乏与传统手工工作流程相结合的特点。把日常繁琐的手工操作，让计算机代为实现。使所有员工手中的派遣单位、单位协议、派遣人员、人员状态、合同情况、工资情况、保险情况、档案情况等等

38、一系列信息都集中起来管理，信息共享了、领导查询方便了、沟通方便了、工作效率提高了、派遣单位满意了、派遣员工有保障了、工作安排流畅了、公司运营成本降低了。“诺亚人力资源劳务派遣管理系统2.0”优势如下：较1.0版本系统更加人性化，贴近员工的实际应用。去除了以往版本中一些繁琐的操作步骤，提高工作效率。根据公司业务增长需求，增加了相关部门的使用功能。 去除了数据库冗余问题。“诺亚人力资源劳务派遣管理系统2.0”主要分为以下几个部分：派遣单位管理、单位协议管理、CRM客户关系管理、派遣员工管理、员工合同管理、工资管理、保险管理、单位往来帐管理、员工往来帐管理、员工档案管理、员工进出口管理、日常工作、K

39、PI指标统计等。1.1 派遣单位管理：管理所有派遣单位的信息、联系人信息1.2 单位协议管理：管理历次与派遣单位签订协议的信息、协议到期自动提醒1.3 CRM客户关系管理：客户关怀、工伤事件、劳动纠纷等1.4 派遣员工管理：派遣员工基本信息、工作信息、辅助信息、保险信息、档案信息等1.5 员工合同管理：合同鉴证、合同续签、合同终止、合同历史1.6 工资管理：各派遣单位工资模版设定、工资Excel导入（基本工资、普通奖金、现金工资）、工资计算（各保险费、所得税、工会费、合同鉴证费、工本费、实发工资等）、工资记账（生成单位往来帐）、工资发放（通过各银行代发模板设定，导出其所需格式）1.7 保险管理

40、：各保险人员信息设定（基数（金额）、单位比例、个人比例、保险状态、参加保险时间等）、保险增加、保险减少、保险补缴、保险月汇总、保险数据接收（来自社保局）、保险数据核对、保险数据上报。1.8 单位往来帐：应收、已收、应付、已付、单位往来总帐等1.9 员工往来帐：员工各费用登记与收取1.10 员工档案管理：档案室管理员工档案材料、档案号、档案状态等1.11 员工进出口管理：临时档案登记、招工备案、档案调入、合同终止、档案转出1.12 日常工作：各类证明信、单位统计指标转换器1.13 KPI统计指标：月单位费用、月保险费用、月保险人员、分部门汇总、档案情况汇总等备注为方便用户查询使用，系统中设定了一

41、些格式化的查询条件及分组统计，具体使用方法如下： 4.1 “=”用于具体单位名称及数字的查询4.2 “=”用于查询大于或等于某基础数字信息的条件选项4.3 “0就计算该保险）计算完成后，需要检查每个人和单位汇总计算的结果是否正确，新开户的需要录入养老手册和医疗IC卡工本费，这些费用会直接从工资中扣除。如果计算有误可以删除后重新导入，或者直接在人员表格中修改某些项目后重新计算，直到计算结果正确。人员增减情况需要核实其正确性。因为这些增减人员在提交并记账后，就会体现在各险种的增减人员变化中，作为上报保险增减人员的依据。若计算结果和增减人员正确无误，而且实发工资为负数的都已经进行处理，此时可以点提交

42、按钮，提交该工资列表转入后台，提交后的工资不可以再修改。3. 工资后台管理人力专员提交工资列表后，部门经理在后台就可以看到该单位的工资列表，确认无误后，点记帐，此时就形成应收应付列表。包括应收单位费用、应收管理费、应收贴税、应付工资、应付各项保险、应付所得税等等。记帐后的工资不能再修改。如果记帐前发现错误，系统进行更改相应的数据后，重新计算直到正确，或者直接撤销提交，返回到人力专员处，让人力专员重新修改后，再次提交。4. 工资反记账此功能慎用，如果记帐后，发现确实存在错误，而且当前的工资形成的应收应付列表没有真正的形成已收已付列表前，可以再此作反记帐。反记帐后此条记录就会回到工资后台管理处，管

43、理员可以修改重新计算后，再次记帐。5. 工资发放记账后，需要给单位员工发工资，有些工资不是发现金，而是通过银行卡发放。每个银行有每个银行的格式。这个功能就是按照实发工资导出成各个银行需要的文本接口。接口的格式可以通过下面的银行代发模板设置功能来设置。6. 银行代发模板设置这个界面是用来设置银行代发工资时各个银行所用的文件格式。7. 工资财务反记账此功能慎用，如果财务对已记账的数据，形成已收已付列表，并进行相应操作后，只能通过“工资财务反记账”来处理错误数据的操作补救。第三章 保险模块保险模块主要是对“五险一金”（养老保险，失业保险，工伤保险，医疗保险，生育保险和住房公积金）的操作和处理。下边用

44、养老保险举例，其它四险一金基本相同。1. 参保人员信息选择单位名称，可以查看当前单位所有人员的养老保险信息。如果有变化，可以手工更改相应的参保标志和基数等，然后保存即可。2. 增加人员申请、减少人员申请或者增减人员申请每个月每个单位都有保险人员增加和减少。进入各保险模块的人员增加申请和人员减少申请，指定月份后，从选择人员里面选择相应的人员来实现增加或减少人员的添加。增加的人员需要指定基数和业务类型。针对人员列表，确认无误后，选中这些人员，可以打印相应的报表，然后点提交申请。这样就会把这些人员提交给保险专员。保险专员去社保局办理手续，完成后填写办理结果。申请成功的做确认通过，没有成功的做撤消申请

45、。两项业务处理完成后，做月保险费用汇总记账，确认后记入往来帐。3. 准备上报数据通过该功能，公司可以生成该月的保险上报文件，并发送至社保局进行保险费用的缴纳。4. 接收保险数据这个功能只有在市社保中有此功能（注：各地市的接收格式是不同的）接收时，需要设置接收保险月份（对应的保险月份为前一个月），如想要把接收回来的人员数据更新到人员台帐中，请在“自动更新员工保险号及缴纳基数”项上打对勾，也可选择数据匹配项（身份证或保险号），选择相应的Excel，然后保存。这里接收的数据还可以自动进行保险增减人员申请未确认的更新：部分的保险编号，基数、成功标志等。接收完，还可以在第二个选项卡中浏览。保险接收时，要

46、根据保险编号判断接收数据中存在而人员台帐不存在的人员；保险台帐存在而接收数据不存在的人员。保险接收时，存在对应不上的进行提示，但也可以继续保存，并进行后面的工作。5. 人员变动确认此窗口中，增加或减少的人员需要报到相应的保险机构。如果保险机构确认成功后，就可以在此窗口中选中这些人员，做确认处理。确认后，保险人员台帐将自动发生变化。增加的，就会增加上参保标志，并且更改基数，减少的就会去掉参保标志。但是增加人员的大病保险和单位个人缴纳比例，需要进入保险人员台帐中修改保存才可生效。注意：社会保险增加人员确认，必须有个人保险编号。6. 接收数据审核接收保险数据保存后就可以核对数据了，核对接收的数据与工

47、资数据。首先要指定一个单位保险编号，然后输入接收的保险月份和工资自然月份。点自动核对按钮，就可以查询对比结果。也可以选择某一个派遣单位来查看该单位下的对比结果。这里对比的结果包括4部分：工资扣除的保险与返回数据的对比；已经扣除保险的新增人员而没有申报成功的；本月申报成功，但往月存在补缴的人员；当月工资中扣除保险补缴的人员。7. 保险本领取个人养老保险本领取记录，及显示领取人员的基本养老状态8.单位月保险费录入该功能主要是根据各保险接收的数据自动汇总出各单位合计，包括单位缴费、个人缴费、单位补缴、个人补缴等费用，这些费用属于当月的保险结算费用，将来KPI数据生成时，需要从这里调用数据并与工资中各

48、类数据进行对比，找出差额所在。项目列表：工资合计：表示单位该月份的工资列表中应发工资合计。基数合计：表示单位该月份的工资列表中养老保险基数合计。单位当月应缴：表示单位该月份工资列表中养老保险单位部分正常缴纳合计。个人当月应缴：表示单位该月份工资列表中养老保险个人部分正常缴纳合计。单位当月补缴：表示单位该月份工资列表中养老保险单位部分补缴合计个人当月补缴：表示单位该月份工资列表中养老保险个人部分补缴合计。单位往月应缴：该单位本月以前没有成功上缴，而且需要继续上缴的单位部分费用，这里包括本月成功确认的，而且存在上缴往月成功的以往部分。个人往月应缴：该单位本月以前没有成功上缴，而且需要继续上缴的个人

49、部分费用，这里包括本月成功确认的，而且存在上缴往月成功的以往部分。单位应缴合计：等于单位当月应缴+单位当月补缴+单位往月应缴个人应缴合计：等于个人当月应缴+个人当月补缴+个人往月应缴应缴费用合计：等于单位应缴合计+个人应缴合计单位部分未成功：是指本月新增已经扣费，但没有上缴成功的单位部分费用。个人部分未成功：是指本月新增已经扣费，但没有上缴成功的个人部分费用。单位结算费用：是从社保局返回回来的实际结算的单位部分费用合计。个人结算费用：是从社保局返回回来的实际结算的个人部分费用合计。单位补缴结算：是指本月新增且存在补缴的，已经上缴成功的补缴部分 加上 本月成功上缴的往月保险正常部分以及往月补缴部

50、分合计中的单位部分。个人补缴结算：是指本月新增且存在补缴的，已经上缴成功的补缴部分 加上 本月成功上缴的往月保险正常部分以及往月补缴部分合计中的个人部分。单位结算合计：等于单位部分未成功+单位结算费用+单位补缴结算个人结算合计：等于个人部分未成功+个人结算费用+个人补缴结算结算合计：等于单位结算合计+个人结算合计差额：=应缴费用合计+结算合计。这里也可以作为保险清缴的依据：需要清缴的内容分以下5部分：1、工资提交后的保险新增或恢复的人员，当月人力专员未提交给保险专员的2、人力专员已提交，但被保险专员（某种原因）撤回的3、以前月份提交被退回，但本月申报保险成功的。涉及到以前月份的补交费用部分。4

51、、社保返回保险数据中与工资扣除的保险费，核对时不一致现象5、确实补缴不上的，再退费给派遣人员的问题，9. 保险结算单管理是对保险单位编号缴纳养老保险费用的历史记录，即社保局返回结算单结果的保存。有助于数据的保存和核对。10. 生育保险10.1 生育备案人员在生育前要先进行生育备案，根据“医保编号”查询人员的信息，确定该人员后点击备案登记，进行备案信息的填写如：怀孕日期、预产期、生育证件号等。填写完成后备案确认。10.2 生育备案审批当生育保险专员在相关部门上报完数据，并带回处理结果后，如成功，则填写相应的信息，点击审批通过。如没有成功，则选择没有成功的数据点击撤消，重新备案。10.3 医保住院

52、报销单显示出近期女职工生育情况的基本信息，包括生育形式、所属公司名称和生育时间等信息。根据生育后住院的信息，输入相应的保险单内容。10.4 医保住院报销领取如果已经进行主要保险，在系统中进行登记领取人、领取的费用金额、领取时间等。到这里医保住院报销流程结束。10.5 生育津贴这里的记录，是通过生育备案后，自动加入人员生育到这里，人员生育后休息产假时会有生育津贴逐月到帐。这个窗口中显示的是人员的津贴应付金额和已到帐金额。已到帐金额是通过生育津贴到帐自动累加的。应付费用总计是需要医保专员进行维护的。根据保险机构的费用手动填写“应付费用总计”，费用说明。填写后修改保存。10.6 生育津贴到账生育津贴

53、有可能是分批到帐，所以需要记录每次的到帐情况。填写每次的到帐情况，点击到帐保存进行保存。“本次到帐”的金额会累加到“到帐费用”中，当“到帐费用”的金额大于或等于“应付费用”时，表示该人员的津贴已全部到帐。10.7 生育津贴领用生育津贴全部到帐后，就可以领取津贴了，首先输入“休假天数”，点击计算实际发放计算“实际发放”，然后填写“领取人”和领取时间，点击领取，确定后领取成功。第四章 档案模块此模块中内部流转登记，档案借阅登记，档案还回登记和人员档案管理都是由前台人力专员填写和使用。而内部流转确认、档案借阅确认、档案还回确认和人员档案维护是由档案室的档案专员填写和使用。1. 人员档案管理人员非正式

54、材料需要登记时，人力专员可在这里做人员档案的更新操作。选择要更新的人员，点击更新档案会弹出档案信息框，选择本次提交的材料即可。填写后，点击档案保存即可。提交后，人员专员需要拿这些材料及时去档案室进行交接。2. 档案交接档案交接在人员档案之后才会有相应的交接信息（按人员或按材料区分）。选中待交接的档案信息，点击交接将会打印出交接单，如果只打印交接单不交接可以点击打印交接单进行打印。3. 内部流转登记从选择人员里面选择相应要流转的人员，选择要调往的单位，点击流转确认登记完成。4. 内部档案流转选择已经流转的人员重新分配档案号。重新分配时，调往单位要有生成档案的编号。点击修改保存后，系统保存当前修改

55、信息。之后点击确认来完成调转。如有问题不能流转，选择该人员点击撤销。5. 档案借阅登记从选择人员里面选择相应要借阅档案的人员，填写档案名称、借阅人联系方式和借阅用途等信息后，先修改保存再点击借出登记则表示登记完成。6. 档案借阅确认选择已经流转的人员重新分配档案号。重新分配时，调往单位要有生成档案的编号。之后点击修改保存选项保存当前修改。点击人员调转确认来完成调转。如不能借阅，则选择该人员，点击撤销申请。7. 档案还回登记此窗口显示所有已借出档案的人员信息，如有档案还回，选择该人员，点击归还登记。8. 档案还回确认归还登记后，在这个窗口就能显示出已经登记过的归还档案，选择档案信息，点击归还确认

56、。如归还档案与借出档案不符，可点击撤销申请。9. 档案转出确认选择已经档案转出的人员，点击转出确认来完成档案转出流程。如不能转出，则选择该人员，点击撤销申请。10. 档案转出介绍信转出确认之后需开介绍信的，在此查找出相关转出信息，选中一条转出人员信息，系统将自动按格式生成介绍信息（信息内容可以自行修改）。注意：先保存介绍信息后打印。11. 工资转移介绍信随着档案转出，工资信息也得相应的转移。需在此修改工资信息，保存后即可打印。12. 人员档案维护这个功能是档案专员在维护人员档案时用的。选择单位，右边显示该单位档案状态为“未存档”的人员信息，选择某个人员可为其分配档案编号。（分配前该单位要有某种

57、生成档案号的规律）分配完档案编号后保存。这部分人员档案状态为“已存档”，在第二页选项卡中就有这部分人员的信息。如想把“已存档”的人员改为“未存档”，在第二页选项卡中选择该人员，点击页头上的未存档按钮即可把该人员的档案状态改变。13. 人员档案号导入人员档案号导入时，Excel表格中的列号要和选项卡设置中要导入的项相对应。注意：第一条人员数据在Excel第二行14. 人员信息批量更新在人员信息批量更新内容中，首先选择要更新的单位名称，然后调取与之相对应的Excel表格。在导入内容中，根据Excel表格中所要导入的数据类型对选项卡进行相应的设置。注意：第一条人员数据在Excel表格中对应第二行15

58、. 人员合同历史导入原来合同管理中有些合同历史不正确或没有的，专员想把每个人的合同历史重新导入系统更换。按照以下格式导入就行。注意：第一条人员数据对应excel表格的第二行人员合同签订历史导入格式：身份证号，姓名、派遣时间，第1次开始时间、第1次结束时间。第n次开始时间、第n次结束时间第五章 客户关系1. 提醒与预警系统内部定义了多种提醒和预警情况如：发放工资：每个单位发放工资的日期是不同的，在单位台帐建立时，只要选择工资发放的日期，在发放工资之前，提前会有提示。联系人生日：在单位联系人信息中填写出生日期，当该联系人快要过生日时，提前会有提示。单位重要节日：在建立单位台帐时，填写“节日名称”和

59、“节日日期”，当快要到这些日期时，提前会有提示。单位合同到期：当单位合同快到期时，系统会自动提示。人员合同到期：当人员合同快到期时，系统会自动提示。单位人员减少：当单位人员减少时，系统会自动提示。以上提醒与预警都会有提前多少天的设置，根据各用户单位的需求自行设置。2. 客户需求管控2.1 招聘管控操作员对客户需求管控记录进行增加、修改、删除。客户需求管控记录包括：客户名称、项目（招聘，培训）、招聘人数、录用人数、推荐人数、已招人数、已建渠道数、人员差额等相关信息。2.2 培训管控操作员对培训管控记录进行增加、修改、删除。培训管控记录包括：客户名称、项目（招聘，培训）、培训项目、培训合格率、培训

60、内容等相关信息。2.3 意见管理记录并显示某单位对公司的一些意见及公司对该意见提出的解决方案、解决时间和事件处理后用户的评价等信息。3. 客户关怀费用记录并显示和某单位发生的事件及费用。选择某个单位点击左上角增加选项，进入事件费用登记窗口。填写费用信息后保存。4. 工伤事件管理工伤时间管理窗口，记录了某单位发生工伤事件的信息。选择某个单位单击增加后，进入工伤事件登记窗口。填写工伤发生时间、事故情形等信息后保存。5. 劳动纠纷管理劳动纠纷管理是记录某单位发生劳动纠纷的信息。选择某个单位点击增加后，进入劳动纠纷登记窗口。如下图，填写劳动纠纷情形、处理时间、处理结果等信息后保存。6. 工伤事件预警工