2022年0307胡有为专网通信行业报告

1、数字无线集群通信行业争辩报告2022-03-07 胡有为评分评分评分 综合评分1、行业概述统。通的调度指挥、公共安全的灾难、公安系统等。1 集群通信的特点数字集群通信在技术上的特点和优势打算了它不仅具备个人通信的全部功能 把握与实现个人与群体间任意通讯，保密性高，功能丰富，真正全面实现了通讯的智能化。 工商、税务、证券等企业内部联络和指挥把握。同时，某些特别场合对它也有极大的需求， 执勤巡逻，也可以利用手机即时与其专用数据中心查证。由于公众移动网技术原理和硬件缘由，其次代公众移动网 GSM无法具备群体调度功能，在第三代公众网CDMA特有的功能，所以在可预见的将来公众移动通讯不行能替代数字集群网

2、，两者互为补充。22 无线集群通信的主要特点3 北京政务专网通信系统它与公网通信的工作模式及传输路径根本一样。4 东信专网通信构造示意图1.1 专网通信有它使用的必要性相比较公共通信网络，专网通信运用在特定的行业或部门，具备无法比较的优势。优势一：具备特定的差异呼叫、集群呼叫方式 送。而且呼叫过程中，将视信息的重要性进展优先级的选择，如：紧急呼叫的优先级最高， 众的无级别划分，是无法做到的。优势二：具备更快的相应速度相比较公用通信系统，专业通信系统具备更快的相应速度；如TETRA 系统，在同一基站范围内呼叫建立的时间小于 300ms，在同一网络内的呼叫建立时间小于500ms，而且是实时的应答模

3、式，无需用户接通，即可传达信息。2G GSM 10-15s；这假设是在地震、防洪等重大灾难时刻，是完全不行行的。优势三：专用系统的安全性较高 同，其他网络与其无法通信，而且使用频段的特别性，也与市面上的群众通信器材不相符， 破解难度高，因此防窃听、防信息泄露性强，通信的安全性大大提高。总结：更快、更优、更安全的特点，与公共通信网络的巨大差异化，使得专网通信在公共安全、灾难应急、工业生产调度等领域得到广泛的应用。2、行业的进展状况3G宽带移动通信网络看成现速通道。国内专网通信的历史进展从1949年建国至今，我国的专网通信产业进展最显著的特点就是完成了一个“轮回”：1、从建国初期到八十年月，我国专

4、网通信领先于公众通信。由于当时公网掩盖极其薄 弱，不能满足公安、军队等国家强力部门以及铁路、油田、电力、农垦、机场、港口等行业部门的需要，很多部门都独立建设了自己的通信专网。通信专网，截止目前，大庆油田通信专网仍旧是大庆市规模最大的通信网。2、从八十年月至2022 年，随着公网掩盖的逐步完善，公网能供给的业务也日趋多样化，各行业用于通信保障的传统专网规模逐步萎缩。通；成功油田通信专网并入山东网通；各地林业通信专网并入当地主导运营商等等。3、从2022年开头，我国专网应用迎来其次轮建设。公共安全、军队等强力部门，以及 油田、电力、轨道交通、内河航运、机场、港口等重点行业，充分生疏到信息化改造对促

5、进传统工业生产方式变革、产业构造优化、生产效率和经济效益的提升等方面的重要性。行业用户也渐渐生疏到公众通信网络不能全面满足行业的需求 功能，公众通信网络也无法供给。 GSM-R 专网，原中国铁通的专网业务重回归铁道部；国家电网打算投资一万亿元，到2022 年建成全国 输专网等等。领域国内还没有形成大的龙头企业。国外行业进展状况兴旺国家均已经建立比较完备的专网通信系统互补的水平。各行业和大型企业的内部通信专网已经转化为保障安全生产信息化专网，总体上专网用户和公网用户比例约为1：10。TETRA、GSM-R专网用户上百万3000万智能终端意大利全国人口约5800 万；沃尔玛、福特等大型企业都有兴旺

6、的信息化专网。国外专网通信的举例1、“数字莱茵河”内河航运信息化专网莱茵河全条铁路。莱茵河主要运输煤炭、矿物、石油及工业设备产品，近年来集装箱运输、汽车滚装船运输进展快速。莱茵河内航行船舶约有9000 艘，4000 多艘散货船和集装箱船、1000 多艘驳船、900 多艘油船，船舶平均年龄30-40 年，平均吨位1395 吨。莱茵河在欧洲的地位相当于我国的长江长江水运量占全国内河水运量的80%，是我国内河运输规模最大、最繁忙的通航河流。但运营的效率是长江的两倍。5“数字莱茵河”代表了当今世界内河航运科技进展的最趋势内推广，建设全面掩盖欧洲长度约为10000 公里的核心内

7、河航运信息化专用网络。62、意大利国家电力公司信息化专网2022年开头建设，05年完成。截止2022年，终端用户总数超过3000万，累计投资21 亿35 欧元。我国 09 3.65 7.81%，超过意大利 平。3、欧洲全国性的公共安全专网截至目前，英国、德国、芬兰、比利时、瑞典等国，都建成了独立于公网的，掩盖全境的公共安全专网，承受的技术制式为TETRA。上述欧洲国家治安状况良好，尤其是瑞典、芬 兰等北欧国家公共安全状况格外好，是世界上犯罪率最低的地区。1国家用户群体规模用户数英国公共安全3500个基站，掩盖全境20 万德国公共安全3000个基站，掩盖全境30 万比利时公共安全500 个基站，

8、掩盖全境5.5 万瑞典公共安全掩盖全境，具体不详4.8 万4、沃尔玛企业信息化专网沃尔玛是全球第一个放射和使用自有专用通信卫星的零售公司(AT&T家纯利润只有2%3%的零售公司，但其在专用信息通信系统上的投资已高达数十亿美元。耗资4 亿美元放射了一颗专用卫星5300 多家店联网，沃尔玛在全球5300家连锁店的盘点1个小时就能彻底完毕，并把销售状况传送给上千家供给商。结果是沃尔玛的销售本钱低于同行业平均销售本钱的23，成为沃尔玛全年低价策略的坚实根底。国内行业的进呈现状信网络，例如：铁道部的专网通信系统、大庆油田、成功油田、电力、公共安全等等截止目前，模拟基站总数超过400万个。目前，公共网络2

9、G+3G基站总数刚超过100万个我国专网通信市场从八十年月开头衰落，长期以来，专网通信作为各行业的关心部门， 也没有得到充分重视；近20 入等方面受到很大限制；上述状况严峻制约了专网产业的进展。数字集群通信系统其实是3G网络衍生出来的，假设说数字集群通信系统类似于2G网络， 那么在国内3G1G 不只是一点点。制约行业进展的因素及正在解决的路径：1、核心技术的缺失 心技术的缺失，担忧受制于人这是制约行业进展的最重要的缘由。解决路径：国内公司近几年进展较快，虽然中兴的gota 与华为的GT800 进展的不是很顺当，但在主流的TETRA 标准上，深圳好易通公司与东方通信均取得了较大的进展，也使得近几

10、年国内的专网通信建设重启动5 50%以上增长，国内专网通信行业龙头，08 年模拟专网通信设备销售超过10 亿元建工程，如北京奥运会的集群通信工程，总价值超过50 亿人民币；国庆安全等；不过全部由EADS 及诺基亚西门子承接。2、行业准入条件高过去国家对专网运营商的资格和业务开展严格限制，很多专网运营商无法获得合法执照，即便专网只效劳于特定的行业，也不允许其供给内部语音通信和集群调度业务。东方通信的设备已经获得国家TETRA牌照认证3、频段资源配给缺乏依据信部无2022408号文的规定，以优先安排给公网运营商为由，行业专网很难申请到频率。SCDMA的 17851805MHz 频段，共计带宽20M

11、HZ；按每个地市为单位安排，每个行业专网5MHZ，那43、行业的技术标准依据行业的进展是来说，专网通信与公网通信类似，也可以分代次。第一代是模拟集群系统，系统主要支持语音通信。上世纪 90年月中叶，引入我国代表系统是MPT1327，目前我国仍旧还在使用；国内模拟集群产业规模很小，技术含量低，市场竞争剧烈。目前模拟集群的终端备供给商，2022 年销售额约10 亿元，拥有员工2022 多人，在国内模拟集群市场份额已超过摩托罗拉，居第一位。数字集群通信系统属于其次代专网通信系统，目前世界上最主流的是Tetra与iDEN。我国的数字集群通信标准还有中兴GOTA与华为的GT800 标准。图7其中TETR

12、A与IDEN技术较为成熟，在全球的专网通信市场得到广泛的应用，国产技术在实际应用中，达不到专网通信的硬性要求，进展并不顺当。表2标准掩盖区域开放程度涉及公司备注TETRA开放摩托罗拉、欧洲宇全世界主流且占比亚太地区航防务巨头最高的数字集群通东方通信、深圳好信标准易通IDEN主要为北美及拉美不开放摩托罗拉独有由于核心标准不公地区开，进展受阻Gota中国开放中兴技术不成熟GT800中国开放华为技术不成熟TETRA是全球应用范围最广的数字集群通信，主要涉及欧洲、亚太、非洲等地区，主要公司为摩托罗拉、欧洲宇航防务。IDEN 由于核心的借口技术不公开，设备只能由摩托罗拉一家供给，且设备定价很高，致使在中

13、国的推广格外不利除北美地区外，其他地区根本不用，目前，iDEN 最大客户Sprint Nextel 已经放弃iDEN，iDEN 市场正逐步萎缩，iDEN 正在逐步淡出历史舞台。原中卫国脉是国内最大的iDEN 网络运营商，中卫国脉的用户以商业用户为主。截止到2022525638732217857户。由于Gota 和GT800 系统在组呼建立时间、PTT 抢占时间等最关键的指标上，达不到专业用户的要求，市场应用较少，已经逐步开头退出。据了解，Gota在06论值达不到300ms以下，其后的业务也随之停滞。国产标准的失败也在肯定程度上影响了国内专网通信系统的进展。4、市场需求与竞争分析全球市场分析全球

14、的专网通信市场规模已经格外巨大2022328估量到2022年超过3490万个，年复合增长1%，根本处于饱和状态。图8其中占比85%以上的均为模拟基站。图9因此，今后行业的主要增长动力来自于数字对模拟的替换，其次再是行业的具体需求。7.6IMSresearch估量到2022年占比将到达27.2%。10其中，TETRA40%50%。11应用范围主要为公共安全领域，占比40%以上，其次为交通、电力、政府、军队等。12在全球的TETRA 数字集群通信中，主要是欧洲宇航防务与摩托罗拉之间的竞争。摩托 状况。13 全球竞争状况08 80 12 亿美元，刚好弥补手机业务的亏损。08 50 亿美元。国内市场分

15、析交通、电力、军队等，如：大庆油田专网通信系统、铁道部的全国铁路专网通信系统。据 IMSresearch 480 万个，其中模拟456332495%，升级潜力巨大。同时，2022 1 1 日开头，全国模拟集群设备全面停顿生产，数字化替代势在必行。14 国内专网基站数量40%以上，与国外相像。需求核心设备的国产化率，中兴、华为的技术不成熟也在肯定影响了我国专网通信。不过近几年来，随着我国信息化、工业化建设的加剧，使得专网通信建设加速，如：北TETRA 数字集群系统，但均为EADS 的设备，国内厂商并未真正受益。其中，tetra 占主导地位，占总比例的90%以上；据IMSresearch 统计，截

16、止目前，全国90 TETRA 15 10 100 个，终端用20 万。估量今后TETRA标准在国内任然是主导地位。15需求一方面来自于政府政务、公共安全等，其次，在近期的大多数工程中，交通调度与4 同，不过该工程未公布具体细节。16 最近工程统计可以看出，主要工程的承接商均为摩托罗拉及欧洲宇航防务EADS，国内公司目前国内专网通信龙头、主要以模拟设备为主及东方通信今年正式开头。 规模更，寻求核心设备国产化。深圳好易通与东方通信的核心设备国产化更是恰如其分， 可能加速国内专网通信的数字化替代。TETRA 只是一个开放式的标准，核心的安全、频段安排、设备接口加密等，均可以自己研发，即同一个标准，不

17、同的核心技术而且国产设备具备价格优势，摩托的基站设备平均价格约在80-100 万/个，终端7000-9000/25-35 万/5000-6000/个.3 价格比照厂商基站终端摩托罗拉、EADS80-100万/个25-35 万/个7000-9000/个平均价格5000-6000/个平均价格将来需求推测4563324 20 万元计算，9000亿。通信行业的设备价格主要按载频计算33 2 个三载频基站，但为了简化计算，按基站平均造价计算具体细分需求分析：由于数字替代模拟并不是 1:1 的替代，上面的估算不是格外科学。1、公共安全主网通信市场。年，全国警察数量约为466 万，占人口比例1:30包括街道

18、派出所等片警1:101:100；差距很大，将来将连续增长。5000 233 亿元；不算县661 5000 万元的投入，330.5 553.5 亿元。同时基站及终端约占专网通信总投入的 72.7%左右，总市场规模约在 761.3 亿元按东方通信武林广场工程投入比例计算，该工程由1 TETRA 交换中心，11 个 调度台，1 TETRA 网络治理终端，33 2 个三载频基站，33 个TETRA 固定电台，500 个终端，96 个车载电台等组成，总投入4880 3550 万元北京政务网投资上百亿，仅奥运场馆的专网通信的一个与EADS 12 亿2、铁路交通应用09 2022 89 2500 9937.3 亿元。8 278 1000 亿元。以杭州地铁为例，1 125 亿元，杭州地铁一号线的专网通