理财市场现状与发展趋势课件

1、理财市场现状与发展趋势2008.12研究报告第一部分 项目说明第二部分 主要结论现状盘点未来展望contents 2008年，理财已涉及百姓生活方方面面，大到国家财政政策的微小变化，小至理财产品的年收益率，无不牵动着百姓的神经。可以说，理财生活的质量已关系到我们每个人的生活质量。特别是这几年，股市的涨跌，百姓财富的增长使中国中小投资者的队伍空前壮大。虽然美国次贷危机越演越烈，使我们的经济形势更加扑朔迷离，但从长期来看，投资者群体的不断增长和成熟是不可逆转的大趋势。 为此， 2008年11月搜狐财经与数字100市场咨询有限公司再次携手，利用数字100公司独立开发的网上调查平台态度8调查网（），进

2、行此次“金融理财网络调查”，旨在客观反映投资者理财现状与发展趋势。调查背景与目的所有有效问卷经本公司系统逻辑自动检查功能查错。数据的统计分析在 SPSS 12.0 下进行，所作分析包括频数分析、交叉分析、均值分析、多重应答分析、显著性检验。在线调查：采用网民随机自愿调查的在线调查方式调查对象样本量调查对象与分析方法大众理财人群共回收有效样本638份调查方法contents 第一部分 项目说明第二部分 主要结论现状盘点未来展望2008年，投资者市场信心普遍遭受宏观经济形势的不利影响，其中股市下跌的影响最为深重。08年宏观经济形势对个人理财的影响08年影响个人理财的重大经济事件高收入群体受宏观经济

3、的影响更为深重,金融危机使他们的投资收入受到重创, 严重影响了他们的投资理财行为.影响较大的人群是31-35岁.2000元以下2001-3000元3001-4000元4001-6000元6001-8000元8001-10000元10001-15000元15000元以上完全没有影响7.2%3.9%9.1%6.5%11.1%5.9%12.5%25.0%有些影响37.1%30.3%40.0%54.8%44.4%35.3%12.5%12.5%影响一般30.9%25.0%21.8%22.6%16.7%11.8%12.5%25.0%影响较大18.6%34.2%27.3%16.1%27.8%47.1%50.

4、0%37.5%不确定6.2%6.6%1.8%0.0%0.0%0.0%12.5%0.0%个人月收入观点不同收入人群认为宏观经济形势对个人理财的影响保守性策略体现在对理财产品的选择中,就是更加看重理财产品的风险控制、稳定性和保本增值。08年经济形势下投资者最看重理财产品的因素从资金动向来看，在投资金额比例上，08年储蓄有所增长，基金投资比例大幅缩水，受股市套牢影响，股票投资比例没有变化。各种理财方式占总投资额的比例不动产仍然是个人投资者投资比例最高的理财方式投资者对基金信心严重不足目前投资者对各种理财方式的收益预期不高，一方面反映熊市下市场信心不足，另一方面也反映投资者市场的日趋成熟。08年投资者

5、理财收益期望小心谨慎 一夜暴富 投资者对投资市场判断和对策小结小心谨慎 一夜暴富 投资心态市场机会产品需求风险小、稳定、保本；保险投资的需求增加；多样化产品需求；投资策略保守,储蓄增长,收益预期不高,保本需求高；分散投资；牛市泡沫破灭宏观经济对投资者影响深重双重压力二、投资者投资行为特征（理财渠道和理财方式）银行是目前投资者购买理财产品的主要业务渠道。08年投资者个人理财的主要渠道投资者在选择银行办理基金业务时,对于四大国有商业银行和全国性股份制商业银行有更高的偏好.四大国有商业银行全国性股份制商业银行区域性城市商业银行邮政储蓄银行外资银行人民币储蓄79.2%63.1%68.8%85.7%60

6、.0%基金46.4%46.5%37.5%33.9%20.0%人民币理财产品23.9%21.7%18.8%26.8%40.0%商业保险23.0%24.8%43.8%26.8%20.0%国债18.7%21.5%25.0%17.9%0.0%黄金/纸黄金12.4%15.2%6.2%5.4%0.0%外币储蓄8.0%14.2%12.5%5.4%20.0%外汇理财产品5.5%13.5%18.8%5.4%0.0%委托银行管理6.4%9.8%0.0%5.4%0.0%投资者在不同类型银行办理的理财业务办理基金业务时对于建设银行、兴业银行、广东发展银行、光大银行更为偏好便捷仍是投资者选择银行的首要考虑，但产品、服务

7、、专业性等“软件”因素日益成为更为重要的决定因素。投资者选择办理理财业务银行的原因在理财业务方面,建设银行手续简便,工商银行网上银行发达,招商银行手续简便产品有特色得到了投资者的认同。工商银行农业银行中国银行建设银行招商银行交通银行理财产品多24.0%20.0%19.0%19.6%21.1%33.3%理财产品有特色16.0%26.7%19.0%16.1%26.3%8.3%人员专业知识丰富22.0%60.0%33.3%21.4%21.1%8.3%手续简便40.0%13.3%28.6%39.3%47.4%33.3%手续费低24.0%13.3%19.0%17.9%19.3%41.7%网上银行发达52

8、.0%40.0%33.3%44.6%57.9%58.3%熟人推荐 18.0%6.7%28.6%1.8%3.5%25.0%投资者认为某家银行比其他银行在理财业务做的好的方面2投资者理财方式偏好从新增理财方式来看:新增股民和基民速度放缓，人民币储蓄比例增加，投资方式呈现出更加保守和多样化。投资者新增理财方式商业保险方面：在今年宏观经济形势下,养老险的市场占有率明显上升,呈现稳健投资方向.投资者目前购买的保险类型2006年投资者购买的保险类型NO.1NO.2NO.3NO.1NO.2NO.3基金方面：相对07年,投资者在基金持有的种类上更加分散, 更为稳定的债券型、保本型增长迅速，资金来源也更为分散。

9、投资者目前购买的基金类型投资者购买基金的资金来源(2007年:39.3%)(2007年:24.4%)(2007年:6.4%)(2007年:4.3%)(2007年:1.7%)(2007年:13.8%)一旦市场出现大的波动，这些人是否还会留在基金市场？股票方面：目前一半以上的股民采取长期持有的策略，等待股市全面反弹再抛出.目前股民投资股票的方式投资者股票投资的资金来源这个比例比去年有所上升,反映股市见底投资者抄底的心态上市公司业绩、股票收益以及整体市场行情是左右股票投资者的主要因素。投资者购买股票时主要考虑因素投资者理财行为特征小结投资者网络依赖度增加重视品牌形象对“软性”服务的要求提高机会 or

10、 威胁基金股票保险策略A 重视网络资源策略C 提升专业性、人员服务策略D 产品特色、流程机制的改进优势 Or劣势内外兼修策略B 重视品牌形象的差异化第一部分 项目说明第二部分 主要结论现状盘点未来展望contents 目前投资者对股市未来看低，观望态度明显。投资者对未来股市走势的看法投资者将采取的操作行为理财市场趋势：未来1年内，储蓄、国债、黄金投资及商业保险预期有较好增长，股票投资缩水，基金投资增速放缓.投资者未来一年增加或减少投资的意愿变化情况09年 基金业 发展趋势与建议：人才危机信任危机管理危机08年新老基民均损失惨重规模、渠道、成本、产品出 路？产品创新内部管理改进1.高成本粗放式经

11、营 低成本集约式经营2. 人员专业化培养人才保留机制单纯为获得发行机会而创新 实质创新2.管理规模与经营效益的有机平衡 目标：核心竞争力3.从重规模到重服务的转变(专业化服务)投资者信心不足,口碑效应不好 投资者对专业化有更高的要求;1、规模化扩张，管理不健全；2、渠道单一，成本高；3、缺乏产品优势，无个性1.投资业绩与风险的控制能力 09年 保险业 发展趋势与建议：投资需求上升，需求多样化营销模式创新产品创新管理体制创新业务体制；风险体制；内部重组；供给导向稳定投资需求上升，商业保险迎来机遇保险业积极创新应对需求导向人情关系推销电话、互联网营销、银行保险收入投资者对产品特色关注度高网上渠道受欢迎（针对不同人群、不同需求开发不同产品）09年 银行业理财业务 发展趋势与建议：理财产