财务顾问服务协议 （私募债）

1、 1 / NUMPAGES5财务咨询顾问协议甲方（委托人）：xx旅游xx投资集团有限公司乙方（受托人）： xx投资管理有限公司根据中华人民共和国协议法的规定，乙方接受甲方的委托，在其经营范围内，为甲方所开展的业务提供信息、技术、项目资源等财务咨询顾问及承销服务，向甲方报告订立协议的机会或者提供订立协议的媒介，甲方向乙方支付财务咨询顾问费。经充分协商，各方就合作事项签订如下协议。一、财务咨询顾问服务内容甲方委托乙方提供融资，引荐出资方资源、国企、银行、证券、融资渠道资源、信息技术等相关财务咨询顾问及承销服务，乙方自愿接受委托。二、甲方的权利义务和责任1、甲方委托乙方提供融资，（国企、银行、证券等

2、）出资方资源、信息技术等相关财务咨询顾问和承销服务，并如实提供委托事项所需要的资料文件资料协助乙方工作。2、甲方在乙方引荐银行、证券、企业等出资方渠道，成功收到融资资金后，按商定向乙方支付财务咨询顾问费。3、甲方申请的融资总规模为人民币壹拾伍亿元整（￥1,500,000,000），以实际融资额度为准，并全力配合出资方履行尽职调查和申请工作, 不会中途撤出。 三、乙方的权利义务和责任1、根据甲方的融资需求，负责向甲方引荐包括国企、银行、证券或其关联公司等出资方资源，并就关于订立协议等事项提供财务咨询顾问服务；融资总规模为人民币壹拾伍亿元整（￥1,500,000,000），以实际融资额度为准，借款

3、周期为2+1年，以实际融资期限为准。 2、当所引荐出资方、银行等渠道成功签署借款协议并给甲方放款后，乙方有权根据财务咨询顾问及承销服务协议的商定要求甲方支付融资总成本报酬。3、乙方在开展财务咨询顾问及承销服务过程中所发生的费用由乙方自行承担。4、乙方需在开展财务咨询顾问服务过程中遵守协议承诺，维护甲方的权益包括但不限于：（1）维护甲方的市场形象，不得诋毁、损害甲方的形象。（2）自觉遵守相关法律规定，确保引进的项目资源（资金）的真实性，并需要满足项目设立的标准，合法合规。四、融资总成本费用及支付方式1、第一至二年财务咨询顾问费计算方法及支付方式财务咨询顾问费=融资总规模（7.5%债券票面利率承销

4、费率）2-（甲方聘请的律师、会计师、评级、债券登记上市等中介机构费用），由甲方支付的律师、会计师、评级、债券登记上市等中介机构费，在甲方支付乙方财务咨询顾问费时，在财务咨询顾问费中扣除。支付方式：在乙方所荐出资方等、银行、证券等渠道成功签署协议并给甲方发放资金后，甲方应在收到融资资金之日起五个工作日内向乙方一次性支付债券存续期第一年至第二年的财务咨询顾问费（乙方提供正式发票）。2、第三年财务咨询顾问费计算方法及支付方式财务咨询顾问费=当期债券面值余额（7.5%债券票面利率承销费率）-（甲方聘请的律师、会计师、评级等中介机构费用），由甲方支付的律师、会计师、评级等中介机构费，在甲方支付乙方财务咨

5、询顾问费时，在财务咨询顾问费中扣除。支付方式：在本期债券第3个计息日起五个工作日内向乙方一次性支付第三年的财务咨询顾问费（乙方提供正式发票）。注：1、融资总规模以实际批核借款金额为准； 2、根据实际融资到账总规模和融资期限，甲方需要支付相对应的财务咨询顾问费给乙方。乙方收款账户：xx投资管理有限公司开户银行： x账 号： x或其他制定账户。甲方未收到融资资金的，乙方不得要求支付财务咨询顾问费用报酬，且不得要求甲方支付乙方在其财务咨询顾问服务因居间活动而支出的任何费用。五、协议期限本协议有效期为签署之日起12个月。六、保密条款本协议书内容及各方合作细节及相关资质材料，各方均有义务保守秘密，除非法

6、律法规或监管部门另有要求，不得擅自对外泄露。否则视为违约。七、协议的解除发生下列情形时，本协议解除：1、当事人就解除协议协商一致；2、因不可抗力因素致使未能实现协议目的；3、在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务的，无预期违约行为的一方有权解除本协议；4、当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，无迟延履行行为的一方有权解除本协议；5、当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使未能实现协议目的的，守约方有权行使协议解除权。八、违约责任1、甲、乙各方依照中华人民共和国协议法的规定承担违约责任。2、乙方故意隐瞒与订立协议关于的重要事实或者提供虚假情况，损害委托人权益的，不得要求支付报酬并应当承担损害赔偿责任。3、甲方未按规定的时间和金额，足额支付乙方财务咨询顾问费报酬，视作违约，每逾期一日，甲方应按应付未付财务咨询顾问费报酬费用的万分之三向乙方支付逾期付款违约金。九、其他事项1、本协议自甲、乙各方法定代表人或授权代表签章或加盖单位公章之日起生效。 2、在本协议有效期内，任何一方可视各方业务合作的具体情况，经另一方书面同意后提前解除本协议。3、其他未尽事宜依据国家相关法律执行或由甲、乙各方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。4、如发生争议，各方应协商解决。如协商不成，各方同意向乙方