U8V11.1实施应用导航模拟实战案例培训5.0-蒙春华课件

1、标准 规范 规模 U8 实施与业务导航用友优普信息技术有限公司蒙春华2014年3月21日概述及售前价值呈现1云+端交付模式2应用对象及方法3模拟实战案例4注意事项问答5项目管理过程中经常遇到的问题如何按计划时间安排高质量的完成项目实施，不留质量隐患？如何防止员工岗位变更或者人员流动，造成可能的系统操作问题?新员工没有ERP系统操作经验，有什么办法让新员工快速的准确的掌握系统操作？公司内外部环境的变化，将会带来业务流程的变更，怎么样快速变更ERP系统操作流程，同时快速发布及培训，让操作员快速掌握，而又不容易出错？我们公司老员工多，普遍学历低，缺乏计算机操作基础，怎么样让他们日常工作正确操作ERP

2、系统不出问题？U8创新的实施应用模式业务导航实施导航工具标准工具：嵌于U8+产品中，实施导航指导顾问、客户按照用友实施方法论自助实施；新顾问、操作员、售前顾问按照业务导航的指引，直接完成软件操作。业务导航经客户化修改，可以作为实施方案和操作手册交付。标准：用友ERP实施方法论内嵌于用友U8+产品中，作为项目实施交付标准方法指南。目标与定位实施导航的售前价值概述及售前价值呈现1云+端交付模式展望2应用对象及方法3模拟实战案例4注意事项问答5构建实施服务“云+端”生态链通过PMP平台，实现所有项目的高效管控，确保每一个项目都可按期、按质上线运营通过PMP平台，实现项目实施知识的生产和沉淀，构建强大

3、的用友优普实施服务“云知识库”通过项目“云知识库”，实现项目知识的高效、便捷、聚合、智慧化管理和分享，极大程度发挥知识价值通过U8实施导航，借住U8产品强大的业务配置系统，每家企业都可自助完成项目实施，并成功上线通过U8实施导航，企业关键用户可从云知识库实时获取最新行业实施方案和标准模板，指导其进行业务管理升级通过U8实施导航，有意愿企业可快速上传分享本企业最佳业务实践，第三方企业可借鉴吸收，实现互助互利最佳业务实践方案项目实施方案实施知识成果实施导航PMP平台基于“云+端”互联网运营模式构建客户自助实施机制汇聚沉淀发布分享实践获取实施服务“云+端”关键角色分布图云平台+知识库（云）实施导航（

4、端）伙伴顾问+自由顾问总部顾问+机构顾问提炼、审核、管理知识；通过云平台管理与支持全国项目云与端实时交互通过实施导航管理具体项目，支持实施；通过实施导航与云端沟通，分享研究成果；概述及售前价值呈现1云+端交付模式展望2应用对象及方法3模拟实战案例4注意事项问答5应用对象销售经理要了解导航工具的下列价值，能给客户进行简要介绍。但要注意一点，辅助实施不是不要实施，有了这个工具我们能给客户提供更专业化的实施服务，打消客户对项目实施服务工作的疑虑。为客户差异化的实施工具，创新的交付模式，拉大与友商的竞争优势。标准化的辅助实施工具，提高项目交付质量，降低客户项目风险。辅助客户日常系统运行，降低维护难度及

5、成本。通过导航工具的应用，提升伙伴的实施经营能力。销售经理应用售前顾问应用售前顾问要为客户较为详细的讲解导航工作的价值。目前客户在售前阶段演示产品的需求越来越多，尤其是华东、中南等经济发达地区。可以帮助售前顾问为客户演示产品，按照给客户初步规划的业务场景，按应用指南的指引即可进行软件操作。给客户做售前程现的同时可以简要介绍实施导航、业务导航的应用。展现上诉产品的价值。实施经营标准实施模式报价阶段任务导航辅助标准模块及公共部分实施人天报价导航辅助实施人天报价差异项目经理高级顾问实施顾问技术顾问RMB项目经理高级顾问实施顾问技术顾问RMB人天价格项目规划实施与销售、售前进行项目交接0.530000

6、.530000企业整体调研/确定主计划0.530000.530000准备及召开项目启动会0.530000.53000010.500900010.50090000系统建设安装调试产品/系统管理培训导航工作台中项目立项，按主计划修订关键任定培训计划/产品培训式调研按U8导航进行标准产品培训0.529000260000.53000准备系统相关的基础档案及相关编码规则/基础数据录入使用实施导航中的参数设置和参数检查功能进行参数设置；进入实施导航使用数据导入功能导入数据390002600013000方案初稿/方案测试/确定最终方案根据客户的业务特点及管理要求，在系统提供的标准业

7、务场景中勾选信息化包含的业务场景，系统自动配置生成业务导航文档。在导航工作台业务导航设计中对导航文档进行进一步客户化，可以做为项目实施方案及客户操作手册初稿。0.54150000.53120001300001913600000.571270002.59000阶段任务导航辅助标准模块及公共部分实施人天报价导航辅助实施人天报价差异项目经理高级顾问实施顾问技术顾问RMB项目经理高级顾问实施顾问技术顾问RMB人天价格切换准备岗位职责划分/方案培训按客户化后的U8导航进行产品方案培训2.57500260000.51500系统启用、参数设置/权限设置使用实施导航中的参数设置和参数检查功能进行参数设置130

8、001300000期初数据准备/期初数据录入进入实施导航使用数据导入功能导入数据390002.575000.51500006.5019500005.501650013000系统切换系统运行操作员根据导航的指引进行系统业务操作4120003.5105000.51500项目总结实施导航中项目结案160001600000项目交接，后续维护支持使用实施导航中的实施工具进行辅助技术支持160001600000204024000203.50225000.51500财务供应链标准模块工作量合计31.519.512531161214金额合计885007500013500实施标准人天对比，导航辅助实施人天预计缩

9、短16实施经营标准实施模式报价应用对象辅助ERP0、1项目管理及实施。辅助项目日常维护。工具化、标准化的交付模式，提升实施价值，缩短交付周期，降低交付成本。业务导航就是操作手册，实施导航业务导航就是实施方案快速提升顾问能力，降低学习成本。新手对于项目实施、产品操作快速入门。实施顾问应用（详见实施模拟案例）客户应用按标准化应用模式快速导入U8+系统，保证快速上线，不留质量隐患。日常运行维护：按业务导航操作，减少操作错误；当客户人员发生变动，新操作员也能通过业务导航快速上手；当客户业务发生改变，客户内部顾问/服务支持人员可快速对导航内容进行编辑，适应新的业务要求概述及售前价值呈现1云+端交付模式展

10、望2应用对象及方法3模拟实战案例4注意事项问答5模拟应用案例应用部署应用部门总账计财部应收、应付计财部UFO报表计财部固定资产计财部采购管理供应部库存管理供应部存货核算计财部销售管理销售部电子商务销售部HR人力资源部条码管理供应部/生产部ABC公司U8应用部署模拟应用案例ABC公司ERP1实施主计划项目阶段关键任务U8导航辅助计划开始日期计划结束日期-项目规划项目规划用友方指派项目经理，组建顾问团队；与销售、售前交接项目。（内部计划流程，给客户时候视情况可以删除）2013-6-12013-6-1双方确定工作任务书2013-6-12013-6-1制订项目计划。2013-6-12013-6-1系统

11、安装及系统管理员培训导航工作台中项目立项，按主计划修订关键任务2013-6-22013-6-2项目启动会。2013-6-32013-6-3-系统建设系统建设标准产品培训（可选）按U8导航进行标准产品培训，为调研做准备。2013-6-32013-6-3业务需求调研与解决方案设计根据客户的业务特点及管理要求，在系统提供的标准业务场景中勾选信息化包含的业务场景，系统自动配置生成业务导航文档。在导航工作台业务导航设计中对导航文档进行进一步客户化，可以做为项目实施方案及客户操作手册初稿。2013-6-42013-6-10静态数据的准备（可与业务调研同步进行）2013-6-112013-6-15系统参数及

12、权限设置使用实施导航中的参数设置和参数检查功能进行参数设置2013-6-162013-6-17静态数据导入进入实施导航使用数据导入功能2013-6-182013-6-19方案测试根据业务导航的指引进行测试，并根据测试结果对业务导航进行修正。2013-6-202013-6-21方案确认客户确认系统中导航文档，导航文档确认单客户签字。2013-6-222013-6-23模拟应用案例ABC公司ERP1实施主计划项目阶段关键任务U8导航辅助计划开始日期计划结束日期-切换准备切换准备关键用户与最终用户的培训使用业务导航进行培训，根据业务导航，指导关键用户完成最终操作手册。2013-6-242013-6-

13、26系统运行管理体系、制度建立2013-6-272013-6-28切换方案2013-6-292013-6-30正式帐套初始化使用实施导航中的参数设置和参数检查功能进行参数设置2013-7-12013-7-2静态动态数据导入进入实施导航使用数据导入功能2013-7-32013-7-5切换前数据检查使用实施导航中的参数检查功能进行参数检查2013-7-62013-7-7切换运行切换运行切换上线上线时操作员根据导航的指引操作系统2013-7-82013-7-8上线运行支持2013-7-92013-7-30项目结案实施导航中项目结案2013-7-302013-7-30技术服务交接使用实施导航中的实施工

14、具进行辅助技术支持2013-7-302013-7-30实施导航-应用服务器配置1/4应用前需配置应用服务器实施导航-应用服务器配置2/4鼠标左键单击实施导航-应用服务器配置3/4鼠标左键单击模拟应用案例项目规划阶段项目阶段关键任务U8导航辅助-项目规划项目规划用友方指派项目经理，组建顾问团队；与销售、售前交接项目。（内部计划流程，给客户时候视情况可以删除）双方确定工作任务书制订项目计划。系统安装及系统管理员培训导航工作台中项目立项，按主计划修订关键任务项目启动会。模拟应用案例项目规划阶段两种方式进入导航工作台中立项。方式一：门户左侧工具按钮进入方式二：直接菜单进入模拟应用案例项目规划阶段根据项

15、目具体情况，基于模版，对项目阶段及任务进行调整。建立项目，修改项目阶段及任务关键文档模版下载任务完成进行标示阶段、任务可以自定义模拟应用案例系统建设阶段项目阶段关键任务U8导航辅助-系统建设系统建设标准产品培训（可选）按U8导航进行标准产品培训，为调研做准备。业务需求调研与解决方案设计根据客户的业务特点及管理要求，在系统提供的标准业务场景中勾选信息化包含的业务场景，系统自动配置生成业务导航文档。在导航工作台业务导航设计中对导航文档进行进一步客户化，可以做为项目实施方案及客户操作手册初稿。静态数据的准备（可与业务调研同步进行）系统参数及权限设置使用实施导航中的参数设置和参数检查功能进行参数设置静

16、态数据导入进入实施导航使用数据导入功能方案测试根据业务导航的指引进行测试，并根据测试结果对业务导航进行修正。方案确认客户确认系统中导航文档，导航文档确认单客户签字。模拟应用案例系统建设阶段根据业务导航文档进行标准产品培训，场景内容支持打开链接：其他场景、U8功能、其他文档（如操作示例）、通用网址流程图支持打开链接：其他场景、U8功能模拟应用案例系统建设阶段业务向导运行态从门户进入，展现场景内容和流程图导航树进入导航设计用户自己过滤模拟应用案例系统建设阶段场景内容支持打开链接：其他场景、U8功能、其他文档（如操作示例）、通用网址流程图支持打开链接：其他场景、U8功能场景内容可以打开链接功能模拟应

17、用案例系统建设阶段可以打开链接显示链接内容模拟应用案例系统建设阶段项目阶段关键任务U8导航辅助-系统建设系统建设标准产品培训（可选）按U8导航进行标准产品培训，为调研做准备。业务需求调研与解决方案设计根据客户的业务特点及管理要求，在系统提供的标准业务场景中勾选信息化包含的业务场景，系统自动配置生成业务导航文档。在导航工作台业务导航设计中对导航文档进行进一步客户化，可以做为项目实施方案及客户操作手册初稿。静态数据的准备（可与业务调研同步进行）系统参数及权限设置使用实施导航中的参数设置和参数检查功能进行参数设置静态数据导入进入实施导航使用数据导入功能方案测试根据业务导航的指引进行测试，并根据测试结

18、果对业务导航进行修正。方案确认客户确认系统中导航文档，导航文档确认单客户签字。模拟应用案例系统建设阶段1、场景设置与项目相关，与具体哪个“帐套”无关；2、“场景设置”生成“场景设计”。3、“场景设置”勾选涉及U8系统参数的会自动勾选在“参数检查”里。场景勾选。初步形成导航文档模拟应用案例勾选相应的参数，人事业务基本必备参数，建议全选系统建设阶段1、列示的是HR基本业务的关键参数，建议全选。2、勾选关键参数后系统检查会按照这里的设置进行是否与系统一致的检查。3、与场景设置时相关的参数会自动勾选，用户可以进行二次修改模拟应用案例场景勾选，选择HR人事、薪资业务场景，初步形成导航文档。HR人事业务模

19、拟应用案例系统建设阶段1、如果该项目只有一个帐套，则不需要配置。2、按照帐套勾选场景后，将生成该帐套对应的“业务向导”。3、对于新增场景，默认会给每个帐套都分配，如果不需要，进入此界面去掉勾选模拟应用案例系统建设阶段根据客户需求和业务特点修订业务导航文档，可以做为项目实施方案及客户操作手册初稿。修订：场景、场景描述、导航图、操作示例、链接产品功能可以直接编辑文档模拟应用案例系统建设阶段将场景文件与场景关联起来选择场景文件，及场景的流程图增加场景，可以看到上级场景，创建场景名称！系统限制最多三级场景注意：增加场景，需要讲场景文件传至服务器文件夹上模拟应用案例系统建设阶段分体式场景支持设置描述文件

20、和流程图文件（Visio文件），整体式仅仅支持将场景描述与流程图结合在一起的场景文件场景可以选择分体式和整体式模拟应用案例系统建设阶段模拟应用案例系统建设阶段流程图支持链接其他场景、链接U8功能模拟应用案例系统建设阶段“系统”文件夹保存的是预置的场景文件，不允许修改、删除，支持下载到本地。“用户”文件夹保存的是用户上传到服务器的场景文件，另外，修改过场景描述、链接文档、链接功能、导航图的场景文件会自动保存在此文件夹中。模拟应用案例系统建设阶段可以选择文件，上传保存至场景中，新建或更新场景选择上传文件模拟应用案例系统建设阶段选择下载文件将场景文件保存到场景文件夹中模拟应用案例系统建设阶段直接编辑

21、功能链接文档中直接编辑功能链接模拟应用案例系统建设阶段场景文件管理：所有涉及到场景内容的修改后文档都自动保存在场景文件管理器中。导航文档可以整体导入、到处，不同的项目文档可以方便的复用。模拟应用案例系统建设阶段项目阶段关键任务U8导航辅助-系统建设系统建设标准产品培训（可选）按U8导航进行标准产品培训，为调研做准备。业务需求调研与解决方案设计根据客户的业务特点及管理要求，在系统提供的标准业务场景中勾选信息化包含的业务场景，系统自动配置生成业务导航文档。在导航工作台业务导航设计中对导航文档进行进一步客户化，可以做为项目实施方案及客户操作手册初稿。静态数据的准备（可与业务调研同步进行）系统参数及权

22、限设置使用实施导航中的参数设置和参数检查功能进行参数设置静态数据导入进入实施导航使用数据导入功能方案测试根据业务导航的指引进行测试，并根据测试结果对业务导航进行修正。方案确认客户确认系统中导航文档，导航文档确认单客户签字。模拟应用案例系统建设阶段1、列示的是关键参数，而不是模块中所有的参数。2、勾选关键参数后系统检查会按照这里的设置进行是否与系统一致的检查。3、与场景设置时相关的参数会自动勾选，用户可以进行二次修改按照客户的需求，勾选相应的参数。假设顾问选了“VMI采购”，而产品设置时没有设置该选项模拟应用案例系统建设阶段系统检查是按照登录帐套来检查的，如果项目跨帐套的话，需要分别检查。模拟应

23、用案例系统建设阶段红色叉标示参数设置有问题，系统给出设置方法重新设置双击进入产品修改设置模拟应用案例系统建设阶段项目阶段关键任务U8导航辅助-系统建设系统建设标准产品培训（可选）按U8导航进行标准产品培训，为调研做准备。业务需求调研与解决方案设计根据客户的业务特点及管理要求，在系统提供的标准业务场景中勾选信息化包含的业务场景，系统自动配置生成业务导航文档。在导航工作台业务导航设计中对导航文档进行进一步客户化，可以做为项目实施方案及客户操作手册初稿。静态数据的准备（可与业务调研同步进行）系统参数及权限设置使用实施导航中的参数设置和参数检查功能进行参数设置静态数据导入进入实施导航使用数据导入功能方

24、案测试根据业务导航的指引进行测试，并根据测试结果对业务导航进行修正。方案确认客户确认系统中导航文档，导航文档确认单客户签字。模拟应用案例系统建设阶段数据导入是按照登录帐套来导入的，如果项目跨帐套的话，需要分别导入。列出全部导入模版，根据客户应用选择模拟应用案例系统建设阶段数据导入是按照登录帐套来导入的，如果项目跨帐套的话，需要分别导入。模拟应用案例系统建设阶段项目阶段关键任务U8导航辅助-系统建设系统建设标准产品培训（可选）按U8导航进行标准产品培训，为调研做准备。业务需求调研与解决方案设计根据客户的业务特点及管理要求，在系统提供的标准业务场景中勾选信息化包含的业务场景，系统自动配置生成业务导

25、航文档。在导航工作台业务导航设计中对导航文档进行进一步客户化，可以做为项目实施方案及客户操作手册初稿。静态数据的准备（可与业务调研同步进行）系统参数及权限设置使用实施导航中的参数设置和参数检查功能进行参数设置静态数据导入进入实施导航使用数据导入功能方案测试根据业务导航的指引进行测试，并根据测试结果对业务导航进行修正。方案确认客户确认系统中导航文档，导航文档确认单客户签字。参照业务导航设计的相关内容。模拟应用案例系统建设阶段项目阶段关键任务U8导航辅助-系统建设系统建设标准产品培训（可选）按U8导航进行标准产品培训，为调研做准备。业务需求调研与解决方案设计根据客户的业务特点及管理要求，在系统提供

26、的标准业务场景中勾选信息化包含的业务场景，系统自动配置生成业务导航文档。在导航工作台业务导航设计中对导航文档进行进一步客户化，可以做为项目实施方案及客户操作手册初稿。静态数据的准备（可与业务调研同步进行）系统参数及权限设置使用实施导航中的参数设置和参数检查功能进行参数设置静态数据导入进入实施导航使用数据导入功能方案测试根据业务导航的指引进行测试，并根据测试结果对业务导航进行修正。方案确认客户确认系统中导航文档，导航文档确认单客户签字。由于文档在系统中，建议打印签字页请客户签字确认方案。模拟应用案例切换准备阶段项目阶段关键任务U8导航辅助-切换准备切换准备关键用户与最终用户的培训使用业务导航进行

27、培训，根据业务导航，指导关键用户完成最终操作手册。系统运行管理体系、制度建立切换方案正式帐套初始化使用实施导航中的参数设置和参数检查功能进行参数设置静态动态数据导入进入实施导航使用数据导入功能切换前数据检查使用实施导航中的参数检查功能进行参数检查参照前述业务导航设计、参数设置及检查、数据导入的相关内容。模拟应用案例切换运行阶段项目阶段关键任务U8导航辅助切换运行切换运行切换上线上线时操作员根据导航的指引操作系统上线运行支持项目结案实施导航中项目结案技术服务交接使用实施导航中的实施工具进行辅助技术支持参照前述业务导航应用于标准产品培训的内容模拟应用案例切换运行阶段项目阶段关键任务U8导航辅助切换运行切换运行切换上线上线时操作员根据导航的指引操作系统上线运行支持项目结案实施导航中项目结案技术服务交接使用实施导航中的实施工具进行辅助技术支持模拟应用案例切换运行阶段进入导航工作台，在导航工作台中关闭项目自动生成完工日期关闭项目模拟应用案例切换运行阶段项目阶段关键任务U8导航辅助切换运行切换运行切换上线上线时操作员根据导航的指引操作系统上线运行支持项目结案实施导航中项目结案技术服务交接使用实施导航中的实施工具进行辅助技术支