2022年丙烯市场报告

1、中国化工产品报告中国化工产品报告 PAGE PAGE 5【丙烯】一、 物化性质丙烯 propylene，CAS No.115-07-1、结构式CH =CHCH 、无色气体、带有甜味。气体231.460.5139、熔点-185.2、沸点-47.7460、临界温度 91.492.34.54.56MPa2.0%11.1%（体积）。烯是一种窒息性气体。二、 技术进展丙烯的生产工艺可分为联产/副产工艺和专门工艺两大类，目前丙烯生产以乙烯装置联产品和炼厂副产品路线为主，世界上约70%的丙烯来自于蒸汽裂解装置的联产品和炼油厂 的常规催化裂化装置，丙烷脱氢等专门技术的比例正逐步提高。全球丙烯的来源如表1：表1

2、全球丙烯的来源（单位：%）2005年2010 年2015年蒸汽裂解655843催化裂化303433专用装置5824100100100IHS 2014 世界石化大会上表示，2000 年世界专产丙烯产量仅占丙烯总供应量的3%2013 年专产丙烯产量已占丙烯总供应量的14%2018 年将增加至总供应量29%。2：2 蒸汽裂解产品丙烯收率裂解原料丙烯收率%乙烷2.6丙烷16.2正丁烷17.2石脑油16.1瓦斯油15.1乙烯裂解装置联产丙烯是全球丙烯资源最传统和最主要的来源40% 以上，蒸汽裂解装置生产的丙烯纯度达99.6%，通常是聚合级丙烯。炼油厂常规催化裂化装置回收是丙烯的第二大来源，目前约占全球丙

3、烯产能的30%以上，炼油厂生产的丙烯纯度 70%左右，通常是炼厂级丙烯。随着聚丙烯等下游产品需求的快速增长越活跃，丙烯生产技术已成为当前炼油和化工重点研究方向之一。甲醇制烯烃（MTO）、 甲醇制丙烯（MTP）、丙烷脱氢（PDH）生产丙烯、烯烃转化（易位转化）生产丙烯等专 前增产丙烯的新技术主要集中在下列几个方面：改进 FCC（流化催化裂化）技术全球 FCC 装置通过调整原料品种、催化剂、工况和操作条件来增产丙烯的发展潜力非常大，国内外许多公司都在积极开展这方面的研究。典型的催化裂化（FCC）1 0.030.06 吨丙烯。经过升级18%20%FCC 装置发展(RIPP)的深度催化裂化工艺(DCC

4、)(KBR)Maxofin 工艺和Superflex UOP 公司的催化裂化(Petro FCC)工艺、鲁姆斯公司的选择组分催化裂化(SCC)工艺。与传统的FCC 相比，这类技术操作条件更为苛刻，要求反应温度、剂油比更高，催化时间更短。表3主要改进FCC炼油技术比较表技术所有者UOP公司Lummus公司中石化石科院KBR/美孚公司工艺Petro FCCSCCDCCMaxofin催化剂ZSM-5 加合物ZZSM-5 加合物ZSM-5ZSM-5起始温度 （）560-530-590565-6200.1-0.2-0.1-0.20.1（wt/wt）10-1510-16反应时间（秒）5-101-2（wt%

5、）2218-2018-2520工业化装置有-有-甲醇制烯烃（MTO）技术步是把二甲醚脱水生成乙烯和丙烯。主要反应如下：2CH OHCH OCH +H O33326CH OCHC H + 2C H + C H +6H O332436482在生产过程中可以调节乙烯/（0.751.5 之间变化MTO工艺的是美孚石油公司（Mobil），随后巴斯夫（BASF）、埃克森石油公司（Exxon）、环球石油公司（UOP）及海德鲁公司（Hydro）等相继投入开发，在很大程度上推进了MTO 的工业化。UOP 公司和挪威 Hydro 公司共同开发的MTO 工艺、大连化物所的DMTO 工艺和中石化的S-MTO 工艺等。

6、美国UOP 公司和挪威Hydro 1995 年合作开发成功MTO 1998 年建成投产采用UOP/Hydro 20 万吨/2008 1 月，新加坡Eurochem 技术公司旗下的Viva 公司在尼日利亚的Lekki 330 万吨/年甲醇装置，下游配套建设MTO UOP/Hydro MTO 技术和UOP （OCP），MTO-OCP 180 万吨/年煤制烯烃项目采用大连化物所的DMTO 工2010 5 28 日全面建成，2011 1 1 日起开始正式商业化运作。2011 年中石化60 万吨/10 月一次投料开车成功。该项目采用中石化上海石化院、中石化工程建设公司（SEI）S-MTO 工艺技术。表4

7、MTO技术（乙烯/丙烯产量相等时）装置的物料平衡表产品名称投入 （单位：吨/日） 产出 （单位：吨/日）（万吨/年）原料甲醇5204180乙烯88230.5丙烯88230.5混合丁烯2729.4C5 烃1003.5燃料气883.02980103.1甲醇制丙烯（MTP）技术这项技术用甲醇生产丙烯经过两个步骤：第一步是甲醇催化转化为二甲醚（DME）， 威国家石油公司和北欧化工公司合作在2001 47 万吨/年的工业装置已在神华宁煤和大唐多伦运行，2014 50 万吨/MTP 也已投产。丹麦哈尔德托普索公司也有自己开发的甲醇生产丙烯技术 公司、清华大学两单位联合开发了流化床甲醇制丙烯（简称FMTP）

8、技术，该技术工业化装置（1 万吨丙烯2009 10 月投料试车并取得成功；2014 2 月国内首套固定床甲醇制丙烯（S-MTP）中试装置在扬子石化取得成功。表5MTP 装置物料平衡表产品名称投入（单位：万吨/年）产量原料甲醇166.7丙烯51.9汽油14.3液化气5.4燃料气1.5水93.6丙烷脱氢（PDH）技术这项技术非常类似于甲基叔丁基醚（MTBE）生产厂所用的异丁烷脱氢生产异丁烯的技UOP、鲁姆斯、伍德、林德和Snamprogette 公司都对外转让这项技术。目前世界上运转中的工业装置多数用的都是UOP 公司的Oleflex 工艺和美国ABB Lummus Global公司的Catofi

9、n 工艺。采用林德公司技术的一套工业装置建在西班牙的Tarragona，采用伍德公司技术的一套工业 装置建在埃及。Oleflex 4 个串联移动床反应器，以Pt/Al O 为催化剂的径流式反应器使丙烷23加速脱氢。催化剂连续再生，使用氢作为原料的稀释剂，反应温度为 550650，丙烯收率约为 85%，氢气产率为 3.6%，乙烯收率很低，通常乙烯与其它副产品一起被当作燃料烧掉给丙烯脱氢反应器提供热量，因此这一反应的产品只有丙烯。Catofin 工艺采用逆流流动固定床技术，在反应器中空气向下、烃类向上流动，烃蒸汽在铬催化剂上脱氢。图1UOP 公司Oleflex 工艺流程表6生产能力为50 万吨/年

10、丙烷脱氢装置的物料平衡表 （单位：万吨/年）产品名称投入产量原料丙烷丙烯59.750燃料气9液体燃料0.7表7丙烷脱氢工艺技术比较工艺名称ABB-LummusUOPUhdeSnamprogettiLindeCatofinOleflexSTARFBDAG反应器固定床移动床多管式流化床多管式固定床固定床反应器结构绝热绝热绝热绝热绝热(个)534(个)234反应温度650525500640550600590(MPa)0.053.040.10.20.30.1选择性(%)8784859389/转化率(%)90(全)44(单)3540(单)3040(单)40(单)3250(单)93(全)单耗5/中国化工产

11、品报告中国化工产品报告 PAGE PAGE 6催化剂Cr O /Al OPt-Sn/AlOCr O /Al OPt/Ca-Zn-Al O2 32 32 3Al O2 32 32 32 3催化剂寿命2 年45 年切换，空气燃烧连续移出再连续移出再生切换，空气燃再生方式稀释1530min未稀释生H 稀释27h1hH O 稀释2烧未稀释6h，再3h未稀释(套)较多多少少烯烃转化（易位转化 OCT）技术。这项技术以乙烯和丁烯-2 为原料生产聚合级丙烯。第1 套工业装置由鲁姆斯公司设计、1985 ABB Lummus（OCT 高温催化剂工艺）和Axens 公司（隶属于IFP 法国石油研究院 Meta-4

12、 低温催化剂工艺），现在用这项技术在运行中的工业装置比较多。表8100万吨/年烯烃转化（易位转化）装置的物料平衡表 （单位：万吨/年）产品名称投入产出原料丁烯-274原料乙烯产品丙烯30100C5 和重烯烃4除了上述几种技术外，还有烯烃（C4C8）选择性催化裂解生产丙烯的工艺，包括ExxonMobil 公司的MOI工艺、Atofina和UOP 公司的OCP工艺、Arco 化学公司的Superflex工艺、 Lurgi 公司的Propylur 工艺（即Linde 公司的FBCC 工艺）、 旭化成公司的Omega 工艺和Sasol 关工艺。MTO 还是选择MTP反，MTO、MTP和丙烷脱氢装置的原

13、料都比较容易得到。中国化工产品报告中国化工产品报告 PAGE PAGE 8三、消费结构分析全球消费结构丙烷、异丙苯（苯酚/丙酮）、羰基合成醇（丁/辛醇）、丙烯酸以及异丙醇等，其他用途还包括烷基化油、催化叠合和二聚等。6.1%2.2%7.2%6.2%7.3%7.7%63.3%聚丙烯丙烯腈 环氧丙烷异丙苯羰基合成醇异丙醇其它6.1%2.2%7.2%6.2%7.3%7.7%63.3%聚丙烯丙烯腈 环氧丙烷异丙苯羰基合成醇异丙醇其它()图2全球丙烯消费结构分布图A 聚丙烯（63.3）；B丙烯腈（7.7%）；C 环氧丙烷（7.3%）；D 异丙苯（6.2%）；E 羰基合成醇（6.1%）；F 异丙醇（2.2

14、%）；G 其它（7.2%）。国内消费结构在我国，丙烯也大部分用于生产聚丙烯，占丙烯总消费量的60%以上，还有部分用于生产环氧丙烷、丙烯腈等其他化工产品。4.2%4.2% 3.3%2.8%7.2%8.4%9.0%65.1%A 聚丙烯C 丁/辛醇B环氧丙烷D 丙烯腈苯酚/丙酮E 丙烯酸其它()图3中国丙烯消费结构分布图A 65.1%；B 丁/9.0%；C 8.4%； D 7.2%E 苯酚/4.2%；F 丙烯3.3%；G 2.8%。四、国内外产需状况分析全球产能统计1.15 亿吨左右，2015 年主要丙烯产能增幅主要来自中国，9。表92015 年全球主要丙烯生产装置及产能统计（单位：万吨/年）序号O

15、MV AG生产装置国家和地区Austria生产能力270Enterprise Products Operating LPEnterprise Products Partners/TotalLyondellBasellShell Chemical CoExxonMobil Chemical CoYeochun NCC - (YNCC)Sasol PolymersRabighRefiningandPetrochemicalCo-(Petro-Rabigh)BASF Fina Petrochemicals LPAbu Dhabi Polymers Co Ltd - (Borouge)ExxonMob

16、il Chemical CoUSAUSAUSAUSAUSASouth Korea South AfricaSaudi ArabiaUSAUAEUSA20019014510510095.59590868077中国化工产品报告中国化工产品报告 PAGE PAGE 913Yantai Wanhua GroupChina7514Baton Rouge Propylene ConcentratorLLC- (BRPC)USA6815Fina Antwerp Olefins NVBelgium67.5其它9781合计11525来源：ICISChemsino国内产能统计2010 年之前，我国丙烯装置全部为石

17、油路线，当年随着神华包头煤制烯烃装置的投产，市场格局开始出现变化，煤（甲醇）制烯烃开始在市场上占有一席之地。2014 年是丙烯产能的集中爆发年，共建成各类丙烯装置560 多万吨，其中石油路线和PDH 路线本别占了 29%，煤（甲醇）制丙烯路线占了42%。此外山东东营地区有两套MTP路线的装置试车成功，但由于原油暴跌而推迟投入生产。2015PDH 路线共有165（醇）157 万吨新装置投产，全年丙烯产能增速达到了12.6%。表102015 年丙烷脱氢投产项目统计序号生产厂家丙烯能力投产日期技术1山东京博石化11.62015UOP2扬子江石化一期（东华）602015.5UOP PDH3万华化学75

18、2015.8UOP PDH4山东神驰化工18.42015.8Lummus合计165()11 煤（甲醇）制烯烃投产项目统计序号生产厂家丙烯投产日期技术1山东瑞昌石化一期102015MTPG2山东华滨科技202015MTP3山东龙港(鲁深发)202015MTP4沈阳化工102015.4MTP5浙江兴兴新能源（三江）392015.4.24DMTO+OCU6山东高密永辉102015.5MTP7阳煤恒通182015.6UOP MTO/OCP NO.38神华甲醇下游加工工程302015.12DMTO合计157来源：化工在线()中国化工产品报告中国化工产品报告 PAGE PAGE 192015 年中国主要丙

19、烯生产企业及产能统计见表。表122015 年中国主要丙烯生产企业及产能统计 （单位：万吨/年）序号生产厂家产能1神华宁煤1002中石化茂名石化773中石化镇海炼化754万华化学755中石油大庆石化686中石油独山子石化667上海赛科石化618渤化集团天津渤化609延长中煤榆林能化一期6010宁波海越新材料一期6011扬子江石化一期（东华）6012中海壳牌5413中石油抚顺5014中石化福建炼化5015中石化上海石化4816中石化齐鲁石化4717中石油兰州石化4718大唐多伦4619中石化燕山石化4620中沙（天津）石化4521四川石化4522卫星能源（卫星石化）一期4523三锦石化一期（三圆

20、富陵集团）4524中石油吉林石化4225宁波禾元化学(富德能源)4026武汉石化4027蒲城清洁能源化工4028浙江兴兴新能源（三江）3929扬巴石化3830中石化扬子石化3631中石油大连石化3232中石油大庆炼化3033神华包头3034中煤陕西榆林能化一期3035宁夏宝丰能源3036神华甲醇下游加工工程3037中石化中原石化2438北京东方石化2339辽宁华锦化工2340中石油广西石化2041中石化海南炼化2042中化泉州2043山东寿光鲁清石化2044山东华滨科技2045山东龙港(鲁深发)2046中石化广州石化1947山东神驰化工1848阳煤恒通1849山东神达化工（联想）1750惠生（

21、南京）清洁能源1651蓝星沈阳化工1552山东京博石化1253中石油辽阳石化1054山东玉皇化工1055沈阳化工1056山东瑞昌石化一期1057山东高密永辉10其它720合计2859注：合资企业的产能并入中方公司计算。来源：化工在线()拟在建项目统计2016 年传统石油路线丙烯装置依然没有新的装置投产，而PDH 和煤（甲醇）制丙烯路线装置依然有不少装置计划投产。表132016 年计划投产丙烯装置统计（单位：万吨）序号生产厂家丙烯能力投产日期技术1福建美德石化（中国软包装集团）一期662016UOP PDH2宁波福基石化(东华能源)一期662016UOP PDH3中煤蒙大新能源化工302016.

22、34DMTO4神华煤制油化工有限公司（新疆）362016SHMTO5富德（常州）能化262016.6DMTO+OCU6中天合创702016.8SMTO/OCC7久泰能源内蒙古公司二期302016.8UOP MTO NO.28青海盐湖金属镁一体化项目一期162016DMTO9江苏斯尔邦石化(盛虹集团)41.32016UOP MTO NO.4合计381.3来源：化工在线()供需状况分析2001 年来中国丙烯产量、进出口量及表观消费量统计见表。表142001-2015 年中国丙烯供需状况统计（单位：万吨）年份产量进口量出口量表观消费量自给率(%)200147827050595200254530057

23、5952003593230616962004650210671972005760191778982006860320892962007104873011219320081059920115192200911541550130988201012871520143989201113631760153989201215442150175988201316962640196087201418953050220086201519732770225088来源：中国海关总署 化工在线20014240024001900产量表观消费量吨1400：位单900400 2012201320142015图42001-2

24、015 年中国丙烯产量和表观消费量五、进出口情况分析2015 277.1 9.1%23.74 亿美元，44.8%857 美元/39.2%。2015 表152015 年丙烯进口总量和金额类型本年累计上年累计累计同比进口数量(万吨)277.13304.78-9.07%进口美元(亿)23.7442.97-44.75%进口均价(美元/吨)856.671,409.85-39.24%表16按不同国家和地区进口量统计国别数量（万吨） 韩国118.82日本80.59占比42.87%29.08%金额（亿美元）10.167.01均价(美元/吨)855.25869.56台湾省65.6723.70%5.49835.4

25、2表17按收发货地进口量统计统计分类项目数量(万吨)占比金额（亿美元）均价(美元/吨)浙江省95.5634.48%8.10848.08江苏省76.3027.53%6.59863.44天津市40.3514.56%3.49865.2山东省37.6013.57%3.16839.11上海市20.247.30%1.78881.42表18按不同贸易方式进口量统计：一般贸易数量（万吨）268.868.09占比97.01%2.92%金额（亿美元）23.020.71均价(美元/吨)856.03876.11表192015 年中国丙烯主要进口厂商统计 （单位：万吨）序号进口厂商台塑聚丙烯(宁波)有限公司天津渤化化工

26、进出口公司浙江绍兴三圆石化有限公司浙江绍兴三锦石化有限公司日照广信化工科技有限公司台塑丙烯酸酯(宁波)有限公司徐州海天石化有限公司泰兴市昇科化工有限公司天津开发区锦恒投资发展有限公司山东晨曦集团有限公司浙江鸿基石化有限公司江苏三木集团有限公司聊城煤武新材料科技有限公司南通化工轻工股份有限公司进口量39.819.617.516.414.712.3来源：中国海关总署六、价格走势2015 7 年新低、中国实体经济增速放缓至近12 年最低、政府信贷紧缩利空丙烯行业。同时，中国国内丙烯产能继续增长，市场心态低迷，丙烯市场失去成本支撑。2015 2008 2015 年上半年丙烯价格保持在 6000-800

27、0 元/吨的区间内，而下半年受供需面主导，市场货源集中，供应压力大，丙烯市场再遭遇滑铁卢，市场价格跌至4000 元/吨以下，低位震荡趋势至年底尚未得到有效改观。2014 5 所示。来源：化工在线() 图520142015 年丙烯价格走势图图6历年丙烯价格走势图七、前景展望1200 亿美元/ 路资金纷纷用于新建甲醇制烯烃（MTO）、甲醇制丙烯（MTP）和丙烷脱氢（PDH）装置， 回落。国际原油的暴跌也给丙烯市场带来诸多不确定因素，MTOMTP 和PDH 等路线在低油和低开工率现象经常发生。国内方面，由于煤制烯烃（CTO）相比其它新路线制丙烯还有一定的成本优势，在环保允许的前提下新增产能势头未减，2016 年有多套装