金属镍及电解铜项目可行性研究报告

1、 保密承诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意 向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业 计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三 方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字：接收日期： TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 保密承诺1目录 2摘要 3 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 第一部分企业基本情况5 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第二部分企业组织管理

2、8 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 第三部分项目概况11 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 第四部分生产技术 13 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 第五部分环保与安全工业卫生 .15 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 第六部分市场分析16 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 第七部分运营策略.27 HYPERLINK l bookmark16 o C

3、urrent Document 第八部分财务分析33 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 第九部分融资说明37 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 第十部分风险控制38 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 第十一部分结论 43 第一部分公司创建于1995年8月，注册资金100万元，实际投入资金已 达400多万元，为私营责任有限公司。第二部分企业的组织管理结构属于职能型组织管理结构，这种组织形式需 要企业将内部部门分工明确，有鲜明的职能划分。第三部分该项

4、目拟定年产1200吨金属镍及2200吨电解铜生产线，技术上 先进，工艺成熟，生产工艺经济合理，生产成本较低，市场广阔。第四部分产品生产采用国内先进生产技术，质量稳定，性能优良。第五部分企业制定了一系列在环保方面的措施， 保证项目在实施过程当中 排出的废水废气等污染物得到及时地处理。第六部分我国有色金属行业在经历了 1999-2001年的低位徘徊和2002年 的小幅回暖后，2003年受供货趋紧、需求增长等众多因素的影响， 出现了产量增长，价格稳步上扬，行业景气指数迅速上升的局面，市 场发展空间较为广阔。第七部分企业根据项目的实际情况制定了运营策略，切实的营销策略、人 才策略有助于项目的顺利实施。

5、第八部分该项目总投资1230万元人民币，其中设备购臵费用 450万 元，电力70万元、安装费30万元、技术转让费60万元，其它 20万元。第九部分项目总投资估算值600万元，并依照项目的实际情况制定了用还 款计划，按照计划实施。第十部分任何行业都存在一定的风险，我们充分估计到项目可能遇到的风 险，并提出控制规避方案。第十一部分随着手机和电动车行业的迅猛发展，金属镍的用量会越来越大， 市场前景比较乐观。第一部分企业基本情况1.1公司简介江阴市*金属制品有限公司地处苏南经济发达地区，坐落在江阴 市西石桥镇，东靠江阴长江大桥，西临沪宁高速公路和京沪铁路干线， 地域优势得天独厚。公司创建于1995年8

6、月，注册资金100万元，实际投入资金已 达400多万元，为私营责任有限公司。公司拥有2台五吨的冲天化铁 炉，专业从事铸造及加工业务，生产加工汽车、农用车的各种铸件配 件以及机床、纺机等铸铁配件产品，如：齿轮、齿轮箱、飞轮以及机 床床身、纺机机身等，同时又对外设计加工并安装各类现代、古典艺 术扶拦、围栏、门窗等金属艺术装饰品。公司坚持“以信誉为重、以质取胜”的原则，广开思路，在提 高产品质量上下苦功，产品质量及技术水平在同行业中后来者居上。 在经济大潮中，凭良好的信誉，赢得八方客户，成为多家ISO9000质量认证单位的定点生产单位，占领了一定市场取得了一定的社会和经 济效益。公司将进一步探索市场

7、，以市场为导向，遵循经济规律，不断 提高产品质量，扩大业务量。1.2主要管理者简介姓名职务董事长学历大学职称高级工程师工作简历*姓名职务副董事长、总经理学历高中职称工作简历*1.3、企业的长远规划公司决定改建高科技项目，产品名称金属镍电解铜。根据本地 区是一个紧缺产品，产品质量技术处于国内领先水平，公司聘用高级 化工工程师2名，大学生3名。在设计上，选用国内先进设备，做到 工艺合理，设备紧凑。目前我国大部分镍原料依赖进口， 90年代以来我国第二次电池 发慌速度惊人，镍电池的增长速度更快。随着国内手机电脑的逐步普 及，金属镍将是一个无限广阔的发展空间。 公司会根据新项目制定出 一个切实可行的发展

8、战略，根据经营状况及战略地位确定转变战略， 增强企业的灵活性，把握时代的脉搏。第二部分企业组织管理2.1江苏江阴市*金属制品有限公司组织机构图2.2劳动定员与工厂组织1、工厂组织：该项目采用公司、车间、班组三级管理体制，设臵电解和金属镍两个车间。2、劳动定员：全厂共需70人。其中：生产工人：60人，管理人员10人。3、人员培训：本项目需要的操作工人、司炉工送往同类型工厂进行操作岗前培训，其它工厂在工厂自身培训后，方可上岗操作，在上岗 后采取定期轮训制度，进一步提高操作工人技术水平。固化工操作属 于技术性较强的工种，操作工人、必须具备初中以上文化程度，个别 岗位必须要求高中以上操作人员。2.3公

9、司组织管理模式职能型组织结构是较为刚性的集权制结构，通常适用于从简单型 结构企业演化而来的中小型企业，这类企业的产品和服务范围有限， 而且有明确的市场细分和定位。在这种组织结构下，公司需要引进专 业化的部门经理来领导各职能部门，如财务经理、营销经理、人力资 源经理和运营经理等等。他们能为发展中的公司带来各方面的专业技 能，知识和能力，这些也是在简单型组织结构下的公司所不具备的。在这种组结构下，公司总经理或董事会能够与各部门经理之间保 持直接联系，对公司的日常运营进行监督和控制， 因此公司内部的沟 通渠道和信息流呈现出较短和垂直状态。这时，公司组织是围绕不同 的职能和任务而构成的，它们又由不同的

10、工作任务组成，公司中每个 员工都懂得各自工作任务的明确定义。部门经理有短期决策的权力， 并协助董事会针对操作层的中、长期决策进行反馈。中、长期决策权 力由总经理/董事会掌握。随着企业的进一步发展，产品和服务范围逐步呈多元化，并开始 打破单一的市场划分进入多个市场，并且在地理区域和客户群体和需 求上也开始多元化，例如公司以前只专注国内市场，而现在已经开始 进入国际市场从事国际业务；再例如产品和服务的客户群体及需求也 在扩大。这时企业的职能型组织结构特有的较为单一的产品、服务以及明确的细分市场定位开始与企业的发展变化不相适应。例如，在现有的组织结构下，公司只有一个市场营销部门，仅负责有限种类和相

11、关产品的营销工作，而且没有足够的资源为更加广泛的市场区域提供 服务。以缺少灵活性和集权为特点的职能型组织机构已经阻碍了公司 的产品多元化和面向更加广泛市场的发展进程。就公司内部管理而言，组织机构的刚性和集权特点也给一些需要 跨部门团队的协作活动制造了障碍。垂直层级管理限制了部门间的协 作。非常典型的例子是，产品开发是一项需要包括市场营销、生产运 营、财务等部门协作开展的工作，这样才能准确地把握客户对产品和 服务的需求，以及成本和定价等一系列工作。在以垂直层级为特点的 职能型组织机构下，这些工作都很难顺利进行。因此，如果企业发展 到这一阶段，要适应新的发展和变化，公司必须对现有的职能型组织 机构

12、进行重新构建。第三部分项目概况3.1项目主要内容1、新建年产1200吨金属镍及2200吨电解铜生产线，技术上先进,工艺成熟，市场广阔。2、该项目生产工艺经济合理，生产成本较低。3、产品质量可达到GB6392-86标准要求，电解铜产品可达国际 2# 铜标准要求。4、该项目具有较好的经济效益和社会效益，市场前景广阔。3.2主要技术经济指标1、生产能力年产1200吨金属镍 年产2200吨电解铜2、 固定资产投资 800万元，其余房产、土地均不在内3、 流动资金630 万元4、 工厂成本金属镍78000元/吨电解铜6851元/吨5、 年销售收入金属镍1.6亿元电解铜5150万元6、 年利润99540

13、万元7、 年创税国税14.5% 3365万元地税3.98% 921万元3.3产品价格分析1、国际市场镍价格波动在1.45-1.60万美元/吨，国内市场目前在13-15万元/吨，最高价达到近18万元/吨。2、产品价格的稳定性及变化趋势预测由于国内近几年金属镍市场处于供不应求的状态，预计金属镍产品价格将稳定在13万兀/吨以上，并有上升趋势第四部分生产技术4.1工艺方案的选择1、国内外工艺技术概况：目前国内外生产原料不同，采用的工艺方法也不同，按照所提供的原料必须采用火法及电解法进行提炼及提纯工艺，经过电解法溶解后进行湿法（即化学法）除杂、湿法除杂成 本较低，质量稳定，技术性能可靠。2、推荐工艺技术

14、方案的说明：该技术采用国内先进的新技术，采 用直流电电解法溶解工艺。4.2主要设备的选择1、 电解槽标准型电解槽60台2、硅整流设备 1000kw （或500kw 2台）3、钛篮2400只4 、电解设备附件 1套5、除杂净化设备 10立方米（聚丙烯）18台6 、板框压滤机60 平方米 9 台7 、搪瓷反映釜5000L6台8、离心机SS10003台4.3标准化1、该项目选用的定型设备按国际或部颁标准进行加工制造和验收；2、工艺过程中，尽量采用标准化设计和标准化操作对有关计量的设 备，采用标准化管理和考核。4.4现有厂房及条件现有厂房4000平方米，场地2000平方米，还包括办公楼、宿舍、 仓库。

15、具备条件：水、电、路三通。4.5公用工程1、给排水工程给水：由当地供水公司申请入户，日供水量 i6om。排水：该项目投产后，每天约有 8-IOm3废水达标排放，汇 集生活污水，排入地下排水总管。2、供电工程该项目设备装机1000kw左右，需配500kva变压器两台和供电辅 助设备。3、供热工程根据生产需要，新上一台4t/h燃气锅炉，供全厂生产之用。4.5辅助工程新项目的辅助工程有：原料仓库、产品库房、堆场、化验室、配 电房、办公用房、锅炉房、运输卡车等。4.6 土建工程及生活福利设施该项目所需厂房6000平方米，原料和成品仓库800平方米，办公 室400平方米，化验室90平方米。第五部分环境保

16、护及安全工业卫生5.1废水本项目每天约810m含废水1.2 - 1.8。可直接汇入生活污水 共同排入排污总管，不会造成水环境危害。5.2废气本项目在电解过程中采用碱液二次吸收，生成无毒的沉淀物回收，气体通过处理达到排放标准5.3废渣该项目每年约有3500吨废渣可出售，大约每吨600元，用来回 收资金。（一）电解操作工人，必须按照规定配备相应的劳动保护用品，以 防腐蚀。（二）它操作工人，应经过上岗前的安全知识培训，配带好劳动保 护用品。（三）电解车间要加强通风。（四）各建筑物周围均设计了 3m的绿化带。第六部分市场分析6.1行业市场情况有色金属工业是我国原材料工业的重要组成部分。我国最常用的10

17、种有色金属：铝、铜、铅、锌、镍、镁、锡、钛、汞、锑，其中 铝、铜、铅、锌四种常用金属的产量占全国有色金属产量的90%以上它们被广泛应用于机械、建筑、电子、汽车、冶金、包装、国防和高 科技等重要部门，有色金属工业在国民经济发展中具有十分重要的地 位。因此这个行业的发展与宏观经济形势密切相关，经济发展相应增 加对有色金属的需求，企业的效益就会转好。反之，经济不景气，工 业增长率下降，相应地会降低对有色金属的需求。我国有色金属行业在经历了 1999-2001年的低位徘徊和2002年 的小幅回暖后，2003年受供货趋紧、需求增长等众多因素的影响， 出现了产量增长，价格稳步上扬，行业景气指数迅速上升的局

18、面。其 中需求拉动是基本因素，2003年我国国内市场需求强劲，推动了有色金属价格的上涨，同时由于国内库存减少、成本增加以及国际市 场有色金属价格稳中有升等因素的存在使我国有色金属行业整体价 格上升。自2004年1月1日起，我国已降低了部分有色金属的出口退税， 虽在一定程度上将影响我国有色金属行业及企业的发展，但并不象有些人所预料的那样对我国的有色金属行业产生严重的影响，与此相 反，出口退税的降低将在一定程度上促进我国有色金属行业的进一步 发展。我国是有色金属资源大国，但又是一个人均资源贫国，铜、铝等 大宗有色金属资源并不理想。随着我国有色金属产量的持续大幅度增 长，原料供应已经显得越来越突出，

19、国内主要有色金属矿山面临着资 源危机。2004年国内有色金属行业面临着巨大的挑战，原料价格将 不会在短时间内下降。第一，2004年全球经济将进一步复苏，我国 经济仍然会保持较高增长，对有色金属的需求依然强劲；第二，全球 及我国有色金属的供给不会在短时间内迅速弥补强大的需求缺口。1、关于镍的基本情况镍被广泛应用于石油化工、国防、冶金、机械、建材等行业， 同时被称为“钢铁工业的维生素”，它还广泛地应用于不锈钢、合金 钢、镍合金、电镀、电子和电池等行业。同世界上大多数国家一样， 我国镍的主要消费领域也是冶金行业。但近年来，我国镍消费结构也 在发生着变化，与世界发展趋势基本相同。随着电子工业、通信产业

20、 的发展，特别是移动通讯、电脑、电动工具、随身听等产品的大量普 及，这使得过去用镍很小的电池行业，镍镉和镍氢电池需求迅速增长。 其中：硫酸镍应用于电镀、电池材料及其它行业，随着经济的发展， 轻工业、电子工业的发展，硫酸镍的使用量不断增大。同时，随着我 国加强环保，污染严重的电镀行业将被化学镀镍 （需求量是电镀镍的 十几倍）取代。电解镍主要应用于不锈钢和电镀行业。高冰镍是加工 电解镍等纯镍和硫酸镍等镍盐的原料。2、世界镍业发展态势（1）总储量：世界镍的总储量约为9076万吨，已开发量为2903万吨，可 采量为6803万吨。著名的镍矿床（区）有古巴的东北部镍矿区、加 拿大萨得伯里镍矿区、前苏联诺里

21、尔斯克镍矿区、澳大利亚西北部卡 尔古利附近的镍矿区、新喀里多尼亚镍矿区、菲律宾的苏里高镍矿区、 中国的金川镍矿区等。（2）镍产量:世界镍产量1949年只有14.6万吨，1968年增加到52.1万 吨，镍产量在这段时间增加了 2.5倍，增长速度很快。1997年的镍 产量为99.86万吨。从总的趋势看镍的产量是增长的，但从近十年的 产量看增长速度有所放慢，总产量基本保持在 85-100万吨之间。世 界各国中镍的冶炼生产超过10万吨的国家有俄罗斯、加拿大和日本， 中国属5万吨以下的国家。（3）消费量：自上个世纪六十年代中期以来，世界镍消费量的增长速度超 过所有其他基本金属，包括铜和铝。1997年全世

22、界的消费量达到了 96.94万吨，近年来，消费量的年增长率为 1.65%左右。镍需求强劲的推动力是不锈钢工业，目前这一产业占镍消费 量将近三分之二，预计它还会继续保证全球镍的需求。镍是钢铁工业 的维生素，它被广泛地应用于不锈钢、合金钢、镍合金、电镀、电子 和电池等行业。近来，世界镍消费结构的一个显著变化是，尽管不锈 钢和合金钢仍居镍消费首位，但其他领域对镍的需求也在迅速增长。 近几年镍粉不仅被不锈钢和合金钢行业广泛应用，高级镍粉还为粉末 冶金焊条、储氢合金、电池行业所青睐，特别是日本的电池行业对镍 粉的需求已迅速跃居不锈钢之后，成为日本第二大镍消费领域。随着 镍消费结构的变化，随之而来的将是镍

23、产品需求种类的多样化。（4）镍价格历史走势：国际镍价在1989年初达到历史最高价位18000美元/吨，从 1990年开始逐渐回落。1993年落到谷底5282美元/吨，但平均水平 没有突破5000美元/吨的阻力线。1993年下半年，国际市场镍价回 升，此轮涨势一直延续到1995年7月丄ME市场镍现货最高回到10310 美元/吨。1997年后镍价逐步下跌，LME全年平均镍价为7032美元/ 吨，1998年LME现货全年平均价只有4695美元/吨，并且创下了近 10年来镍成交价最低的纪录，即 1998年12月14日的收盘价3820 美元/吨。进入1999年后，镍价开始有所回升，LME1-6月平均收盘

24、价 为5010美元/吨，比上年净增315美元/吨，2000年镍价一度上升至 10000美元/吨。2001年整体走势呈下跌趋势，大部分时间在2001年 9月份以来形成的大的下降通道中走弱。2001年11月2日达到2001 年的最低价位，全年LME镍现货平均价为5945美元/吨，同比下降 31.2%。2002年1-10月份，LME镍现货平均价为6459美元/吨，同 比增长了 5.8%,到11月底LME镍价已达到7500美元/吨，2002年末 伦敦金属交易所镍3个月期货价为7250美元/吨。在新的生产能力尚 未形成情况下需求逐渐恢复，导致镍价大幅回升，德意志银行等机构 预测，2003年镍价呈上涨趋势

25、。近期以来，截止到上周（9月1-5日），LME三月镍经过前一 周的大幅波动后，在铜价强劲上涨和美国重要经济指标好于预期的带 动下，镍价振荡向上，不仅回到9500美元/吨区域上方运行，而且再 创9930美元/吨的新高。这也是最近三年来国际镍价所形成的次高（5）国际镍未来价格变动趋势：未来镍价将有进一步上涨的空间：首先，镍矿开发速度缓慢。来自澳大利亚农业和资源经济局 的数字显示，全球每年的镍用量大约为 120万吨；全球2003年精炼 镍产量将为119.8万吨，到明年将增长至126.5万吨，2008年增长 至136.4万吨。总体供求状况处于基本平衡，但全球各地区供需并不 平衡。与此同时，由于开发成本

26、大幅增长，一些开发计划面临巨大的 压力。据称，澳大利亚在20世纪90年代开发的三处冶炼厂的进展均 不尽人意，沃伊西湾镍矿投产时间将推迟至 2006-2007年，设计产能 也将从原来的12万吨/年缩减至5万吨/年。由于成本激增，加拿大 国际镍业公司开发的戈罗镍矿的投产时间将推迟至2007-2008年。而目前在2006年之前不会有任何新的大型镍矿投产，预计2005年镍均 价将上涨到10000美元/吨，至V 2006年将上涨至12000美元/吨。同 时，2004-2005年，西方世界镍市将出现 8.5-10万吨供给缺口。未 来几年，供给短缺将支撑镍价上涨。其次，中国经济的快速发展将推动国际镍价走高。

27、中国镍矿 资源总保有储量镍784万吨，居世界第9位。镍矿产地有近100处， 分布于18个省（区）。其中以甘肃省为最，保有储量占全国的 61.9%, 新疆、吉林、四川等省（区）次之。甘肃金川镍矿规模仅次于加拿大的 萨德伯里镍矿，为世界第二大镍矿。但我国镍矿资源总保有量不能满 足需求，目前我国年消费镍量在 10万吨左右，目前存在着5万吨左 右的缺口。国内镍价格走势浅析国内镍价基本随国际市场价格的变动而调整，镍价基本与国 际市场一致。2000-2002年，国内镍金属价格最高为118000元/吨， 最低为42000元/吨，平均价格为85000元/吨；受国际市场影响，2001 年国内市场镍价亦不断下跌。

28、国内主要企业报价年平均价为63479元 /吨，长江现货市场年均成交价为 64130元/吨，比2000年下降28.8%, 平均价格为70000元/吨；2002年随国际镍价回升国内镍价也出现恢 复性上涨，镍现货价2002年12月上旬已上升到每吨7.8万元，比年 初每吨5.6万元上升了 39.3%，平均价格为82000元/吨。国内镍市 场需求仍继续稳步增加，2001年国内镍表观消费量已经达到 8.55万 吨，比2000年多出近2.01万吨，2002年全国镍消费量突破9万吨， 国内需求缺口约4-5万吨/年，成为国内为数不多的供不应求商品之 一，预计今后国内镍价将稳步走高。6.2我国主要矿产品供应能力和

29、可供储量对保障能力分析我国主要矿产的保障能力分析分两个层次进行，一是矿产品供应能力对消费需求的保障能力，二是可供储量对消费需求的保障能力。矿产品供应能力对消费需求的保障能力，是指一定时段矿产品生 产能力对需求量的满足程度，它并不能直接反映出可供储量对消费需 求的保障能力。一般来说，矿产品供应能力保障能力高，储量保障能 力也高；但供应能力保障能力低，不能认为储量的保障能力也低。有 些矿产储量很大，但开发力度不够，也可能出现不能满足需求的现象， 天然气就是一个例子。此外所定义的矿产品供应能力，包括国内矿山所形成的生产能力和废旧资源回收所形成的供应能力，但不含进口废旧资源而形成的供应能力。但可供储量

30、对消费需求的满足程度只是一个理论上的最大限度， 实际上可供储量的保障能力还必须通过供应能力来实现。由于各种因 素的影响，可供储量有时无法实现理论最大的供应能力。因此，可供 储量对国民经济的实际保障能力通常要低于理论上的保障能力。1我国主要矿产品的供应能力以我国主要矿产每个生产矿区和可供今后 20年内开发利用矿区 的内部（储量的数量和质量）与外部（水、电、交通和经济地理区位等） 条件为依据，预测主要矿产的矿山生产能力，加上再生回收能力即为 全部国内供应能力。其中，除天然气供应能力大幅度提高外，其他大 部分矿产的供应能力适度增加，但铬、锡、锑等矿产供应能力将不同 程度下降，煤、石油、铁、钨、钠盐、

31、芒硝等矿产的供应能力基本维 持现有水平或稍有增加。2.我国主要矿产品供应能力对消费需求的保障能力对我国主要矿产品的分析表明，到 2020年，国内供应能力可满 足国内消费需求的矿产有：天然气、铅、钨、锡、钼、锑、稀土、磷、 钠盐、芒硝等矿种；不能满足的有：煤、石油、铁、锰、铬、铜、铝 土矿、锌、镍、金、萤石、硫、钾盐等矿种。其中满足程度极低的矿 产是钾盐、铬。满足程度低而又关系到国家经济和军事战略安全的大 宗矿产有石油、铁锰、铝土矿、铜和钾盐。3.我国主要矿产可供储量对2020年经济社会发展需求的保障能 力保障能力是指2000-2010年，2000-2020年累计可供储量与累计储量需求量的比值，

32、比值100%为可以保证，比值70% -小于100% 为基本保证，比值I-40 %-小于70%为不能保证。比值小于40%为 严重短缺。45个主要矿产中有28种矿产未详细计算保障能力，其中 有20种是可以保证的，有1种是可以基本保证的，有 7种是严重短 缺的。从保障能力分析中可以对短缺矿产归纳出以下情况：我国有一定 资源，但消费量大，如石油、铜、铅、锌、镍；资源量大，但质量较 差，从比较利益考虑要利用国外资源，如铁、锰、铝；资源性短缺， 如富铁、富铜、优质铝、优质锰、铬、钾盐。6.4主要结论和认识1、主要结论按照2020年矿产品预测需求量，考虑相关的利用率及储采比率， 折算出累计储量需求量，与20

33、20年预测的累计可供储量比较，对 45 种矿产资源的可供能力分为四种：可以保证：可供能力 100% ;基本保证： 70% - 40% -小于70%;严重短缺小于40%。论证结果是：可以保证的矿产有：煤、天然气、钨、钼、银、稀土、菱镁矿、萤石、耐火粘土、磷、重晶石、水泥灰岩、玻璃硅质原料、石膏、高 岭土、石材、硅藻土、钠盐、芒硝、膨润土、石墨、石棉、滑石、硅 灰石共24种；基本保证的矿产有：钛、硫 2种；短缺的矿产有：石油、铀、铁、锰、铝土矿、锡、铅、镍、锑、金10种；严重短缺的矿产有铬、铜、锌、钻、铂族金属、锶、钾、硼、金刚石9种。2、主要认识通过论证表明，我国矿产资源供需形势有以下五个方面的

34、应予重视：我国经济发展仍将以国内矿产资源供应为主。 我国大多 数矿产的可供能力可以满足今后经济技术发展的需求。45种矿产可以保证或基本保证的有26种，不能保证的有19种。其余100余种矿产绝 大多数可以满足。对外有不同程度依存度并关系国民经济发展的矿产 是石油、铁、锰、铬、铜、铝、铅、锌、钾盐等，其中铜、铝、铅、锌的部分终端消费不在国内。这些矿产国内资源均有一定的资源可供 性，即使发生国际突发事件，仍有一定的保障能力。针对国内终端消 费，资源性短缺的矿产有石油、富铁、 优质锰、优质铝、铬、钻、锶、 铂族、钾盐、金刚石等。部分大宗支柱性矿产的保障能力不容乐观，矿产资源对国民 经济发展的制约性矛盾

35、加剧。石油可供储量缺口进一步扩大已成定 局，大量进口石油面临的不仅是资源和经济问题更将影响世界政冶、 军事、外交格局。煤炭资源虽然丰富，但资源利用率不高，浪费现象 严重，可供储量耗竭过快，尚未利用矿区的勘查程度偏低，可供建设 的新矿井、矿区不足。可供储量短缺的大宗金属非金属矿产的资源储 量增长缓慢，与需求的快速增长反差明显。许多传统优势矿产的优势正在减弱，以至有丧失的危险。优 势矿产的可供储量锐减，如煤、钨、锡、钼、锑、萤石、重晶石，前 五种的可供储量对2020年需求的满足程度仅分别为105%、124%、 55%、156%、62%，优势矿产对外出口经常发生无序竞争，出口价 格偏低，未能获得应有

36、的经济效益。世界矿产资源丰富，对我国具有一定的可供性，但尚未形成满足我国经济快速发展的稳定供给格局。我国短缺和严重短缺的矿 产，在世界上均有丰富的资源，在今后几十年内不会出现全球性的资 源危机。二战之后至今的半个多世纪，世界矿产品消费量呈几倍几十 倍的增长，矿产资源不仅没有枯竭，除石油之外的矿产品的同比价格 总体上反而下降，这主要缘于科技水平迅速提高，找矿勘查和矿业生 产的技术获得巨大的进步，矿产品的生产成本总体下降。但是，目前 世界上矿业生产能力和供应的格局主要适应于美国、日本、西欧等发达国家经济需求。中国、印度、巴西等经济快速发展的国家对矿产资 源不断增加的需求，需要形成新的生产能力和供应

37、渠道。 从国家经济 安全考虑，中国、印度、巴西等经济快速发展的国家对矿产资源不断 增加的需求，需要形成新的生产能力和供应渠道。 从国家经济安全考 虑，中国政府和企业要共同努力建立利用国外资源的稳定格局。第七部分运营策略7.1目标市场战略1、市场的细分化（1）市场划分的一般方式：无市场区划化、完全区划化、以购买者所地来区划市场、以年龄等级来区划市场、以购买者所地和年龄等级来区划市场。（2）消费品市场的细分化：A地理细分：地理性的市场区划将市场分为不同的地理单位。B人口细分：按照人口调查统计资料所反映的内容（职业、性别、收 入等）来划分。C心理细分：在地理细分和人口细分的基础上还要作心理细分和行为

38、 细分（天上是以社会阶层、生活方式、性格变数作为划分消费者群体 的基础）。D购买行为细分：以购买者对产品的知识、态度、使用及反应为基础 来划分消费者群体的（包括：时机细分、寻求利益、使用者状况、忠 诚度状况等）。（3）工业品市场细分：最终使用者、产品用途、客户规模、采购方式（4）市场细分的基本要求：要有明显的区划特征，并加以衡量、细分以后的区划要有充分的 需求量和发展潜力、市场的可行动性和可接近性。目标市场区划的规 模与发展潜力、目标市场区划的吸引力（5）选择目标市场：A单一区划集中化战略：此区划的成功条件和企业的现状十分合 拍，企业只能在这一个区划内经营，此区划内企业没有竞争对手，这 一个区

39、划是企业今后事业扩展的基地和跳板。 但是企业也有较大的风 险。一旦市场发生变化，企业不能随机应变，就有可能陷入困境。B选择性专业化战略：企业选择多个市场区划，并且适合企业的 目标和资源。它可以分散企业的风险。C产品专业化战略：企业集中制造某一种产品，不生产其他的产 品。D市场专业化战略：企业专注在服务某一个顾客群体的各种需 要。E整个市场覆盖战略：企业要以所有的产品和服务来服务所有的 顾客群体的需要。只有大公司才能办到。无差别战略（企业不考虑市 场区划，对整个市场提供一种产品）、有差别市场战略（把总体市场 细分为若干区划，提供与同行企业不同的产品和服务） 7.2营销策略1、客户成功客户的成功是

40、我们的首要任务。我们将消除时间、距离和技术 的障碍，向客户提供帮助他们在竞争中胜出的产品和服务。 我们同供 应商和客户保持公开的伙伴关系，努力学习如何更多地增加价值。 指导方针*消除妨碍满足客户需求的内部组织壁垒*以客户满意水平来衡量我们的工作表现*在适当的位臵设立我们的“雷达”以鼓励客*不断关注客户关于质量和生产效率的问题*不仅了解客户和最终用户现在的业务情况，2、质量优异对于该企业来说，质量意味着一个顺理成章的目的一从得到定单 到交货，直至客户对我们产品、系统和服务的使用，在整个业务流程 中预测、达到或超过客户的期望。它同时意味着支持和鼓励我们所有 的员工去增长知识和技能，从而提高他们自身

41、改进质量的水平指导方针*保证我们根据客户的期望和意见来制定我们的质量目标*坚持应用先进的质量标准，让客户和供应商都参与到尽在我们 掌握的不断改进的程序中来*将产品、系统、服务中存在的或潜在的任何质量问题及时公开 地告知客户*在我们业务的各个方面严格执行质量标准3、可持续发展可持续发展是我们业务的各个方面中不可分割的一部分。我们努 力平衡经济、环境和社会的重要性来为我们所有的利益相关者创造价 值，提高产品的知名度，拓宽市场。指导方针*积极加入到推动经济、环境、社会和教育发展的行动中去*向我们的客户提供具有生态效益的产品并使其在产品的整个生 命周期中降低对环境的影响*与新兴市场共享咼新技术*确保所

42、有的运营及工艺都符合适用的环境标准和法规；特别是每个经营单位，必须执行一套旨在不断地提高环保工作水平的环境管理 体系*对具有与我们相似的可持续发展政策和系统的供应商给予鼓励4、沟通我们坚信基于尊重他人观点和实现相互理解的倾听、对话和反馈。我们致力于及时、公开、诚实和主动的沟通，使我们的观点能够展现 给万邦内部和媒体、政府及其他利益相关者。沟通的能力和愿望是所 有万邦的经理重要的领导技能。指导方针*积极主动地在内部和外部进行沟通*确保在设计沟通方案时对听众的感觉及沟通需求予以考虑*评估和选拔经理时将沟通列为一项重要的管理能力进行考核5、创新创新是万邦的生命血脉 一它体现在从客户关系到研究与发展的

43、全 部活动范围中，体现在我们与供应商和客户协作以增加价值的方法 上。我们鼓励那些创新的人、那些拥护改革的人、那些改变游戏规则 的人，还有那些认为凡值得做的事都值得做得更好的人。6、指导方针*在我们业务活动的各个方面都敢于做反常规思考，不满足于单纯 的增长性进步*保证我们的研发工作受客户需求和优先程度的推动7、员工发展我们力图通过富有挑战和回报的工作环境， 为各地的员工提供发挥 和拓展他们技能、知识和创造性潜力的机会；这不仅将使他们受益， 同时也将使公司受益。我们鼓励多元化、个人主动性、创业精神和对 客户需求做出迅速反应的行为。8指导方针*根据个人素质、专业能力、主动性和贡献能力招聘和提拔员工*

44、尊重并鼓励多元化，支持创造性的管理方法*避免任何基于性别、种族和宗教的歧视*鼓励员工在作为个人和团体成员时都发挥他们最大的潜力*鼓励并奖励成就、创造性和实干行为7.3人才战略在融资和经营的实践中，公司深切地体会到人才的重要。公司拟 分三个阶段推进人才发展战略：在近期，引进一批对资本市场有深刻 认识和丰富实践经验的业内专家，推动和创新公司的资本运作；中期 则是在公司的各个业务领域培养和选拔出一批精技术、懂管理的中高级复合型人才；长期目标是培养、发现和挖掘具有国际经营管理背景 的高级人才，以应对与国际市场接轨带来的挑战。第八部分财务分析8.1财务评价的依据和范围评价依据国家计委和建设部颁布的建设项

45、目经济评价方法与参数；财政部制订的财务会计制度；可行性研究报告的技术方案和投资估算结论；财务评价的基础数据该项目总投资1230万元人民币，其中设备购臵费用 450万 元，电力70万元、安装费30万元、技术转让费60万元，其它 20万元。8.2不确定分析在对项目进行评价时，所采用的各种数据多数来自预测和估算。由于资料和信息来源有限性，将来的实际情况可能与此有较大的出 入，即评价结果具有不确定性，这对项目的投资决策会带来风险。为 了避免或尽可能减少这种风险，要分析不确定因素对项目经济评价指 标的影响，以确定项目在经济上的可靠性。 这项工作称为不确定性分 析。本项目不确定性分为敏感性分析和盈亏平衡分

46、析。1、敏感性分析:敏感性分析是一种有广泛用途的分析技术。通常，它是指研究与 分析一个系统周围条件发生变化，而引起其状态或输出结果变化的敏 感程度的方法。运用到项目企业中，敏感性分析是通过分析和预测项 目主要因素发生变化时，对财务及经济评价指标的影响，指出敏感因 素并确定其影响程度，分析该因素未来变化趋势可能对项目产生的影 响。其基本目的是考察一个项目分析结果的稳定性，即该投资分析结果以多大的程度随着相关因素的变化而变化的，通过分析，可使决策者对项目的风险程度有一个量化的概念。1、投资收益率二(年销售收入-年经营成本-年销售税金)/总投 资 X 100%= (600X 25-8638.72-4

47、45.3 ) /16811.9=35%2、投资回收期二总投资/年利税=1230/921 = 1.3年3、盈亏平衡点分析该指标表示企业不亏不盈时的状态参数，数值越低，承担风险能力越强，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP为：(1) BEP=S定成本/ (销售收入-变动成本-税金)=2298+1791/ (21200- (10544+5060) -921 )=6.07%结果说明该项目的生产能力利用率为 6.07%时，企业盈亏平衡。因此该项目是一个资金周转期短、回报率高、风险小且变动弱的项目。8.1产品成本估算依据和说明1、原辅助材料耗定额按国内现有生产厂家平均水平和公益性生产数据估算，并考虑到

48、新建厂实际情况。2、原辅助材料及燃料动力价格按现行到厂价格计算。3、折旧费按总投资600万元的10%+算。4、维修费按总投资600万元的15%+算。5、工人工资按70人按22000元/人/年计算。6、固定资产利息按600万元X 6%计算。7、流动资金利息按350万元X 5%计算。8、企业管理费按制造成本10%计入。9、电价按0.66/度计入。10、销售费用按销售收入3%计。8.2成本估算按目前国内企业一般的成本估算方法。估算：金属镍成本为78000元。其中：变动成本：10544元，固定成本：2298元；电解铜成本为6851元。其中：变动成本：5060元，固定成本：1791元。8.3财务分析项目

49、总投资1230万元，其中：设备投资450万元，流动资金350万元。项目寿命期10年，（折旧率按10%+）正常年份总成本为：镍 7800万元铜1500万元销售收入：金属镍按130000元/吨计算；电解铜按28000元/吨计 算。正常年份销售总收入为2.12亿元。产品税按增值税抵扣后，按销售收入 14.5%计，贝S正常年份产品 税为3300万元，地税3.98%,正常交税921万元。销售利润：正常年份销售利润99540万元（税后）8.4财务评估、投资回收期、总投资在当年4个月内全部回收8.5社会效益分析1、改项目投产后，产品质量可达到国际和国外同类产品的质量要 求，并能取得一定的经济效益。2、改项目

50、处理好尾气吸收和废渣的利用， 不会对环境产生明显的 危害。3、可安排部分人员就业，对社会稳定起到一定作用。4、项目投产后，在国内尚属首家，技术也领先，科技含量高。第九部分融资说明9.1用款计划企业拟融资2000万元人民币，用于生产金属镍2000吨及电解铜2200 吨。9.2还款计划企业计划在205年12月15日前还本金500万元整，2006年12 月15日前还本金1000万元整，2007年12月15日前还500万元整， 其余利率等按融资合同条款上办。9.3投资估算项目总投资估算值600万元（不包括土地、厂房费用），具体概 算如下：1、设备购臵费（含化验设备）450万元2、电力70万元3、安装费

51、30万元4、技术转让费60万元5、其它20万元9.4流动资金估算按总投资30%古算，约350万元。第十部分风险控制10.1风险预测1、政治与法律的风险政治风险指由于战争、国际形势变幻、政权更迭、政策变化而导 致项目和利益受到损害的风险。另外是获准风险，一个建设项目必须 得到当地政府的授权、许可，取得政府的许可要经过复杂的审批程序， 花费相当长的时间，如果不能及时得到政府的批准，就会使整个项目 无法按计划进行，造成拖延。国家税法的变化、国家财政策和货币政 策的变化、世界能源状况的改变都会使项目发生变化。 国家及地方有 关部门已经出台了相关的农业生态园建设行业政策， 并在贯彻执行之 中，这在社会上

52、将引起人们的普遍关注，有可能对公司的经营带来 不利影响。2、宏观经济风险主要是通货膨胀、外汇风险和利率风险。通货膨胀会造成整个经 济形势的不稳定，严重影响投资决策和经济效益。外汇和利率的变动 反映着一个国家一定时期的经济状况，是影响国民经济发展的重要因 素。3、行业风险是否会淘汰，会不会因给人类和社会带来危害而搬迁、索赔、起 诉等，近年来，随着改革开放的不断深入，加强了该行业竞争态势， 也给该企业的经营带来冲击。为了在竞争中求得发展，公司将依托自 身的品牌和服务优势，利用价格、服务等手段参与竞争，增加收入， 从而有可能加大运营成本，对利润产生影响。4、市场风险在信息瞬息万变的现代社会，国家政策

53、、行业环境等诸多因素 的变化，加重了市场的不确定性，能否把握市场脉搏，抢占市场先机 并如期占领市场份额。存在较大的风险。市场风险主要有价格风险、 竞争风险和需求风险。随着行业市场的不断发育成熟，将有更多的厂 商把目光瞄准在这一极有发展前途的领域， 直接参与竞争，从而将使 本企业面临更为严峻的竞争环境。目前具有竞争力的同类企业也将给 本企业带来在产品销售和市场占有率方面的竞争能力风险，并加剧人才竞争，对企业的发展产生一定的影响。5、经营管理风险经营风险是指在项目经营过程中。 由于经营者的疏忽，发生重大 经营问题，如原材料供给中断，设备安装、使用不合理，产品质量低 劣，管理混乱等等。这些问题都可能使项目无法按计划运营。一个成 功的企业的背后必然有一个优秀的领导团队， 他们的决策将决定企业 的发展方向及速度，保证企业的发展。在意识方面，企业在生产经营 过程中如果过于追求短期效益，目光局