汽车行业上海车展见闻：各大厂商纷纷秀肌肉智能网联汽车加速落地

1、 第 页 目录 HYPERLINK l _bookmark0 上海展花放各厂商纷肌肉2 HYPERLINK l _bookmark5 华为车务次开相华齐汽业3 HYPERLINK l _bookmark9 相关的：5 HYPERLINK l _bookmark10 德赛威智驾、能驾舱车网大品稳推进5 HYPERLINK l _bookmark14 保隆技发汽视与雷传器6 HYPERLINK l _bookmark17 附录上国汽展能网车梳理6图表目录 HYPERLINK l _bookmark1 图表1：上威i5GL2 HYPERLINK l _bookmark2 图表2：上威Vision-i

2、2 HYPERLINK l _bookmark3 图表3：丰智互统2 HYPERLINK l _bookmark4 图表4：雷“技”载12 寸大幕2 HYPERLINK l _bookmark6 图表5：华汽数解决案3 HYPERLINK l _bookmark7 图表6：一图懂、华在车域布局4 HYPERLINK l _bookmark8 图表7：智网汽态，件行增服后续力4 HYPERLINK l _bookmark11 图表8：德西新进展5 HYPERLINK l _bookmark12 图表9：德西智驶业路图6 HYPERLINK l _bookmark13 图表10：小汽首电动SUV鹏

3、G36 HYPERLINK l _bookmark15 图表11：保科部传感产品6 HYPERLINK l _bookmark16 图表12：疲驾监系统6 HYPERLINK l _bookmark18 图表13：上国汽展智网车梳理6上海车展百花齐放，各大厂商纷纷秀肌肉2019 200 i5 GLi5 GL Mobileye EyeQ3 芯片，可以实现刹车碰撞预警/5G 5G 智慧交通示范区建设，打造智慧F7x 科技版，配备了交通拥堵辅助、智能巡航辅助、交通限速识别、车道居中、车13.69-14.39 图表1： 上汽荣威 i5 GL图表2： 上汽荣威 Vision-i资料来源：汽车之家， 资料

4、来源：汽车之家， 跨国车企加速落地智能网联，ADAS 功能搭载到入门级紧凑轿车。跨国车企在智能网联汽车上的落地过去A8Safety Sense 2019 年5Toyota Safety Sense 2017 年搭载在全新第八代凯美瑞上，此次下放到雷凌上，说明跨国车企也在加速落地智能网联技术。图表3： 丰田智行互联系统图表4： 雷凌“科技版”搭载 12 寸超大屏幕资料来源：汽车之家， 资料来源：汽车之家， 华为汽车业务首次公开亮相，BAT、华为齐聚汽车产业此次上海车展，华为汽车业务首次公开亮相。华为汽车业务基于 ICT（信息通信技术）为智能网联汽车提5 个方面。云服务方面基于华为云（4G/5G

5、HiCar 人-车-移动数据中心车载计算平mPower 多形态电驱、充电及电池管理系统。并且在上海车展上，华为与四维图新、宁德时代、中汽中心、福田汽车、沃尔沃签订合作。我们梳理了一下与华为合作的车企已经有一汽、东风、北汽、上汽、比亚迪、奔驰、奥迪等，此外还有博世、大陆等供应商。图表5： 华为汽车数字化解决方案Octopus：基于华为云的自动驾驶云服务（训云服4G/5G车载移动通信模练、仿真、测试）务智能网联HiCar人-车-家全场景移动数据中心）智能智能无缝互联解决方车载计算平台和智能驾驾驶互联驶子系统解决方案智能能源理系统资料来源：华为， ICT 2017 4 月发布“Apollo2019

6、1 Apollo 3.5，实现城市道路自动驾OS EXEED TX/TXLEscapeSTH6 等亮相。2017 AI in Car 17 家车企建立了合作关系，45 GA6T5L 等。图表6： 一张图看懂 BAT、华为在汽车领域的布局自动驾驶整车制造车联网自动驾驶整车制造车联网菜鸟无人配送 投资小鹏汽车 AliOS搭载在上 获得深圳自动 投资蔚来 与广汽、长安车汽荣威、名爵、驾驶路测牌照 投资特斯拉吉利、比亚迪大通等东风柳汽、一汽战略合作地图汽车后市场出行平台地图汽车后市场收购高德地图 阿里汽车 投资、滴滴、 入股四维图新 京东上线“车 投资滴滴神州专车、 与Here合作管家” 与一汽、东风

7、与一汽、东风 京东收购淘汽成立出行公等成立出行公档口司阿里百度华为自动驾驶整车制造车联网自动驾驶云服务车联网Apollo 3.5，合 投资威马汽车 DuerOS 车载计算平台 自动驾驶云服 4G/5G车载移动作伙伴达100家 投资蔚来汽车务：训练、仿通信模真、测试 T-Box地图自动驾驶硬件出行平台智能互联能源地图百度地图 投 资 投 资Uber HiCar人-车-家全 电驱、充电及 与四维图新合投资中科慧眼 投资首汽约车场景互联解决电池管理系统作方案资料来源： 我们认为在智能网联生态中，硬件部分会先行，增值服务后续发力。智能网联汽车将颠覆现在传统的汽车行业，汽车可能将由传统的车辆销售、售后进

8、入到出行运营时代。同时智能汽车需要更多的传感器、强大的芯片和人工智能算法。通过车联网实现云感知、云计算等。而积累下的海量数据也将衍生出海量的增值服务。在智能网联汽车逐步兴起的过程中，摄像头、雷达等传感器、芯片、通信设施、数据库等硬件肯定将率先盈利。随后增值服务比如道路违章监控、安防监控、快递到车等将让智能网联汽车衍生到人们生活的方方面面。图表7： 智能网联汽车生态，硬件先行，增值服务后续发力雷达，摄像头等传传统燃油车部分进口替代感器电控功率半导体 芯片/算法智能化更容易电动化电机控制趋技安环势术全保电池BMS共进传感端自动驾驶电动车同步决和定成速本激光雷达车厂谁将掌握最终主导权？度下降运营商

9、高精地图5G商业化落地 网 数据客运服务商贸物流 未来物联网的智能交互 最大落地应用？ 增值服务里程交易运输业 资料来源： 相关标的：德赛西威：智能驾驶、智能驾驶舱、车联网三大产品稳步推进顺应行业发展趋势，将业务调整为智能驾驶舱、智能驾驶、车联网三大业务群。随着人们对汽车舒适性、便捷性、安全性、环保性要求的不断提升，智能化、网联化、共享化、电动化成为汽车发展的趋势。德赛西威顺应行业发展趋势，将业务调整为智能驾驶舱、智能驾驶、车联网三大业务群。智能驾驶舱包括车载信息娱乐行。图表8： 德赛西威新产品进展2018年：2019年：2020年：ADAS：ADAS：ADAS：360度高清环视系统（软硬件）

10、： 全自动泊车系统：量产 L3级别智能驾驶系量产 24GHz毫米波雷达：量产统：量产驾驶员行为监控和身份识别系统： 77GHz毫米波雷达：达到可量产量产状态T-Box产品：大批量量产 4.5G、5G通讯技术：布局车合作TFT仪表：大批量量产车联网： 多屏互动智能驾驶舱：量产获得项目订单智能驾驶舱：9.2寸、12.3寸液晶显示屏资料来源： L3 T-BOX 等新产品获得了多个国际和自主品牌新项目订单。基于高清环视系统和超声波雷达融合的全自动泊车系统将在年内量产并交付给国内客2018 6 2018 11 28 日，德赛西威智能网联惠南工业园开工，分两期，计划打造工业 4.0 标杆工厂。预计一期项目

11、预计 2020 年底建成，主要生产 ADAS 等新产品。2018 11 21 NVIDIA L3 级自动驾驶技术。NVIDIA Tier NVIDIA Xavier L3 级别2020 L3 级自动驾驶功能，如城市间多种路况的全自动驾驶、停车场内自动寻找车位并泊车、早晚高峰拥堵巡航等。Xavier 是NVIDIA 2018 AI 超级计算芯片，可融合处理来自车辆雷达、摄像头、激光雷达和超声波等传感器的ISO 26262 道路车辆功能安全规定等汽车标准。图表9： 德赛西威智能驾驶业务路线图图表10： 小鹏汽车首款电动 SUV小鹏 G3资料来源：公司公告， 资料来源：公司网站， 保隆科技：发布汽车

12、视觉与雷达传感器保隆科技依托自身在汽车传感器领域的技术积累，发力汽车智能化。2019 2 26 日发布了汽车动态视24GHz （DMS（DVS等。 2019 77GHz 2018 8 16 日收购了PEX 100%TESONA 51%的股权。PEX 的主要产品为汽车刹车磨损传感器、排气温度（EGT）传感器、霍尔传感器供应商，客户包括奔驰、大众、奥迪、保时捷、宾利和布加迪等。图表11： 保隆科技部分传感器产品图表12： 疲劳驾驶监控系统资料来源：保隆科技， 资料来源：保隆科技， 附录：上海国际汽车展智能网联车型梳理图表13： 上海国际汽车展智能网联车型梳理车厂车型技术概述自主艾康尼克艾康尼克 M

13、otorMUSEL4/5 级别自动驾驶北汽中华 V7 运动版配备的防碰撞预警系统、AEB 主动刹车系统、车道偏离预警系统；360 度全景监视和前后倒车雷达系统北汽新能源ex3L2 级自动驾技术；10 项智能驾驶辅助技术，配合 EMD3.0 智能电控技术ARCFOX ECFConceptL3 级自动驾驶功能比亚迪比亚迪e-SEED GT在自动驾驶模式下，可隐藏式方向盘收缩进仪表台，左右两块屏幕向中间滑动，与中屏合并成一块完整的长屏比亚迪宋 proL2 级自动驾技术；车和家理想OneL2AEBFCWLKALDWBSDACL变道辅助、全自动泊车、高清倒车影像、全景影像等纯电纯电SUVIV6全面OTA

14、 功能，支持 11 大控件持续升级迭代，完备的生态体系和 14 项智能辅助驾驶功能的 L2+级自动驾驶系统。大乘大乘新能源G60E电子手刹、前/后驻车雷达、驾驶辅助影像、自动驻车、ABS 防抱死功能和EBD、CBC 制动力分配在内的主/被动电子安全系统。大乘G60sL2 级别自动驾驶；车道偏离预警、变道警示系统、智能识别限速系统、预碰撞报警系统等等。东风东风风行 T5L在行驶过程中可以时刻智能预警，也能进行紧急制动，降低危险系数；风行 T5L 在自动驾驶上达到同级领先的 L2 级东风风神 AX7L3 级别自动驾驶广汽广汽新能源aionlx全球首款 L3 级自动驾驶的量产 SUV 车型，高速路况

15、全自动驾驶能力；Level 2 级别的ADAS 驾驶辅助系统具备自适应巡航、车道保持以及自动紧急刹车等功能。全新传祺 GA6L2 级自动驾技术广汽传祺ENTRANZE搭载了广汽乘用车在智能网联、新能源和自动驾驶等领域的最新技术成果海马海马 8SL2 级别自动驾驶；AEB 自动紧急制动，驾驶疲劳监测、并线辅助、车道偏离预警、前碰撞预警等智能安全辅助功能，还装备了TSR 道路标志识别，DOW 开门预警等独有功能。汉腾汉腾V7L2 级别自动驾驶；车道偏离预警、全速自适应巡航、制动紧急制动带行人识别、限速信息提醒、智能远近光控制等功能合众合众新能源Eureka 01PIVOT 智能系统无人驾驶功能，已

16、经实现了包含低速自动驾驶、车自动找人及自主代客泊车、在行驶途中实现障碍避让等功能合众UL2.5 级自动驾技术；ACC 自适应巡航、AEB 自动紧急制动、LKA 车道保持辅助、APA 自动泊车辅助等20 多项智能驾驶辅助功能。吉利领克 03 PHEV17 项ADASACCQAAEBFCW 前AHB-CTSRDACLDWLKABSDCVW统等Polestar 2可支持L2.5 级别的自动驾驶；以辅助功能为主，包括转弯辅助、车道保持、超速预警、距离警示、盲点检测以及防碰撞系统等沃尔沃XC40半自动驾驶辅助功能和自动停车；吉利几何 AL2 PLUS 自动驾驶；ACC 和车道保持，AEB 主动制动、RC

17、W 后方碰撞预警、DOW 开门预警、盲点监测等功能，还有自动泊车、后视镜和后风挡电加热、安全带预紧等亮点配置。江淮江淮iEVS4L2 级自动驾技术；iEVS4 车道偏离预警、超速预警、变道辅助、盲点监测江淮瑞风 S7半自动驾驶功能，车载互联系统；自适应巡航具备跟车功能，LDW 车道偏离预警系统，盲点监测系统；江淮自主研发的 AEB 自动紧急刹车系统零跑零跑S01L2.5 级自动驾驶，车辆召唤，人脸识别，自动跟随，自动泊车等自动驾驶功能；零跑C-more智能驾驶的大幅提升，可实现 L3 级智能驾驶，并支持后续OTA 升级至 L4 级智能驾驶。奇瑞奇瑞星途 TX无钥匙进入/启动、AVM 全景影像系

18、统、BSW 盲点监测系统、FRS 人脸识别系统；ADAS 高级驾驶辅助功能的主动安全系统可以选装捷途JETOUR X5GL3低成本雷达和摄像头、高清地图、卫星定位系统和智能域控制系统技术。奇瑞瑞虎 8齐全的的 ADAS 智能碰撞辅助驾驶系统上汽宝骏RS5L2ADAS77GHz波雷达和多功能摄像头相融合的方案。上汽大通 G20同级独有的ADAS 智能驾驶辅助、APA 自动泊车驾驶辅助、最新博世 9.3 电子车身稳定、ACC 自适应巡航、变道辅助以及车道偏离预警等诸多主被动安全配置荣威i5 GL主动安全系统基于人工智能架构，目标识别率达到 99.9%；具有 SAS 智能车速辅助系统、FCW 前向碰

19、撞报警、AEB 自动紧急刹车等系统的 ADAS 智能主动安全辅助系统名爵 6MG ACCAEB FCWLDWSASIHC能名爵ZSMG Pilot 的辅助驾驶系统；前端博世 77GHz 毫米波雷达+两颗后端博世 24GHz 毫米波雷达+Mobileye单目摄像头的硬件传感器方案上汽大通 D60e上汽L2.5 级智能驾驶系统；封闭高速下接近 L3 级的巡航、拥堵道路自动跟车、智慧停车场内无人泊车与远程召唤等功能，并带有基于 AI 人脸识别的驾驶员提醒系统。上汽荣威Vision-i5g 网络下可以实现自动驾驶的汽车上汽大通新D90用传感器与雷达构建起的自适应巡航系统、前方碰撞预警以及主动紧急刹车系

20、统；车道偏离预警、车道保持功能以及盲区监测系统；全景影像、智能泊车以及前向出库辅助系统天际天际ME-SL4 级自动驾技术；威马威马EX5 Pro可选装ADAS 高级驾驶辅助系统，里面包含后方交通警示、盲区监测、变道辅助、车道偏离预警、主动刹车、自适应巡航威马EX6 limited搭载 L2 级别自动驾驶技术，将拥有停走型自适应巡航、预测性紧急制动、自动紧急制动、集成式智能巡航以及交通拥堵辅助等多项高级驾驶辅助功能威马EVOLVEconceptL2 级自动驾技术；小鹏小鹏P7搭载来自英伟达的DRIVE XavierL3小鹏G3实现自动泊车对高频生活场景的覆盖，并搭载小鹏汽车自主研发的自动驾驶功能

21、一汽红旗H5L2 级自动驾技术；ESP 系统、LED 大灯、ACC 自适应巡航、AEB 主动制动、BLIS 盲区监测、7 英寸液晶仪表、全景天窗、12 向电动调节座椅和自动泊车。红旗HS5L2 级智能驾驶辅助系统；车道偏离预警(LDW)，前撞预警(FCW)，盲点检测(BSD)等预警提示类的 ADAS功能，以及自适应巡航(ACC)，紧急自动刹车(AEB)，车道保持辅助(LKA)等干预辅助类的ADAS 功能。长安长安CS95全新inCall 智能车载互联系统、智能远程控制系统、L2 级别的iACC 集成式自适应巡航系统及LCDA智能后向辅助系统；包含导航、语音、娱乐、安全、远程车控等多项在线服务；

22、L2 级别自动驾驶技术拥有单车道自动辅助驾驶、交通拥堵辅助、自动减速过弯及隧道/匝道提前减速等功能。长安CS75 PLUSL2 级自动驾驶核心技术APA4.0 代客泊车系统；自动驾驶辅助技术倾向于更稳定更安全的“人机共驾”模式长安欧尚 X7L2.5 级高级驾驶辅助系统和APA5.0 全自动泊车系统，同时，长安欧尚X7 还搭载长安腾讯车联TINNOVE汽车智能系统长城哈弗Vision2025计划于 2023 年实现 L4 级别自动驾驶，2025 年实现 L5 级别自动驾驶技术哈弗F7xL2TJAICATSRLCKLKA 车道保持、LDW 车道偏离预警功能等一系列主动安全系统。哈弗H9L2 级自动

23、驾技术；配备了自适应巡航（ACC，Adaptive Cruise Control）、车道保持功能（LKA，LaneKeep Assist）、紧急制动刹车（AEB，Automatic Emergency Braking）、盲点探测（BSD）等功能欧拉R1AEB前碰撞预警、倒车影像、ESC 电子稳定控制系统长城VV5标配的并线辅助、主动刹车、自适应巡航、车道偏离、全景摄像头、自动泊车、发动机启停、电子手刹+自动驻车、上坡辅助、陡坡缓降、全景天窗、感应后备箱、无钥匙进入+无钥匙启动WEY X 概念车L5 级自动驾技术；合资奥迪奥迪AI:MEL4 级自动驾技术；奥迪e-tronL2 级自动驾技术；包括

24、奥迪的全套主动安全系统奥迪RS5Sportback配有驾驶辅助系统，包括自适应巡航、交通标志识别以及拥堵辅助等。宝马宝马 3 系搭载毫米波雷达宝马X7L2 级别自动驾驶能力，提供盲点检测、车道偏离预警、后碰撞预警、正面碰撞预警、行人检测等安全配置。宝马 8 系最新半自动驾驶功能保时捷保时捷 911L2 级别的半自动驾驶辅助奔驰奔驰GLE半自动驾驶技术，驾驶员辅助系统可在驾驶员注意到前识别并应对交通堵塞或车流移动缓慢的交通状况奔驰EQCACC车道偏离辅助等功能奔驰GLB全新智能辅助驾驶系统宾利宾利添越自动驾驶辅助系统，包括自适应巡航控制系统、交通辅助系统、交通标志识别以及泊车辅助大众大众ID R

25、OOMZZL4 级自动驾技术全新捷达 VS5预计将搭载自动驾驶系统；斯柯达VISION iVL3 级别的自动驾驶丰田丰田威尔法双擎丰田“智行”安全系统，包括了主副驾驶位安全气囊、前排侧气囊、前后排头部安全气帘、膝部气囊、丰田RAV4 荣放纯正混合动力ADAS 系统导航；内置 ADAS 高级辅助行车安全系统（带左右盲区视频预警、路面行人碰撞预警、前车追尾碰撞预警、道路偏移预警、倒车移库擦碰预警丰田雷凌准自动化驾驶技术；新增的 LTA 车道循迹辅助系统，是 L2 自动驾驶级别中的核心功能之一；方向盘能够根据车道标线自动修正行驶轨迹。雷诺雷诺EZ-Ultimo概念L4 级自动驾技术；管理与前方车辆距离，保持在车道内、改变车道（如超车时）并在交叉路口转弯，意外事故发生保护雷诺K-ZEL4 级别自动驾驶路虎路虎揽胜运动版HST搭载Level 4 自动驾驶量产车技术，可以对车辆在外界自动行驶过程中做出高度响应与判断。玛莎拉蒂玛莎拉蒂levante高级驾驶员辅助系统提供附加软件，包括自适应巡航控制系统和车道偏离预警系统起亚起亚K3ADAS 设备配备齐全。防