后疫情时代,全球与中国乘用车替换胎市场回顾与展望

1、后疫情时代，全球与中国乘用车替换胎市场回顾与展望全球当前活动水平仍未恢复至疫情前，道路交通指数约恢复至疫情前的81%。数据来源：经济学人- 2022年6月全球常态指数全球社会常态化指数细分项目图表（疫情前的社会活动为100）来自世界上50个主要国家和地区数据经人口加权平均综合指数 零售业指数体育赛事指数户外活动时间指数 办公业指数公共交通指数道路交通指数影院行业指数航班指数数据来源：全球零售监测，包括美国、巴西、奥地利、德国、西班牙、法国、英国、希腊、意大利、葡萄牙、波兰、罗马尼亚、 俄罗斯、土耳其、乌克兰、阿联酋、埃及、沙特阿拉伯、中国（含台湾）、印度尼西亚、印度、日本、韩国、马来西亚、泰国

2、全球乘用车替换胎市场截止今年5月份，同比下跌1%， 预计2022年将与2021年基本持平零售量| FY2020, FY2021, 2022.01-05零售量同比%2022.01-05 vs. 2021.01-05-1 %2022.01-05 vs. 2019.01-05-6 %JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugust September October November December2022202120202019供应短缺、运输成本增加和原材料价格上涨，轮胎价格水平呈现新高度。全球零售监测，包括美国、巴西、奥地利、德国、西班牙、法国、英国、希腊、

3、意大利、葡萄牙、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、土耳其、乌克兰、阿联酋、埃及、沙特阿拉伯、中国（含台湾）、印度尼西亚、印度、日本、韩国、马来西亚、泰国104114Jan 20Feb 20Mar 20Apr 20May 20Jun 20Jul 20Aug 20Sep 20Oct 20Nov 20Dec 20Jan 21Feb 21Mar 21Apr 21May 21Jun 21Jul 21Aug 21Sep 21Oct 21Nov 21Dec 21Jan 22Feb 22Mar 22Apr 22May 22全球乘用车 轮胎市场平均零售单价USDPanelmarket价格趋势 | 平均零售单价 USD截至

4、2022年5月，中东/非及亚太地区乘用车替换胎市场同比增长好于其他地区。北美南美西欧中东/非中东欧亚太2022.01-05 vs. 2021.01-05+5%2022.01-05 vs. 2019.01-05+6%2022.01-05 vs. 2021.01-05-6%2022.01-05 vs. 2019.01-05-19%全球零售监测，包括美国、巴西、奥地利、德国、西班牙、法国、英国、希腊、意大利、葡萄牙、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、土耳其、乌克兰、阿联酋、埃及、沙特阿拉伯、中国（含台湾）、印度尼西亚、印度、日本、韩国、马来西亚、泰国2022.01-05 vs. 2021.01-05+17%2

5、022.01-05 vs. 2019.01-05+40%2022.01-05 vs. 2021.01-05-8%2022.01-05 vs. 2019.01-05-12%2022.01-05 vs. 2021.01-05+2%2022.01-05 vs. 2019.01-05-14%2022.01-05 vs. 2021.01-05-15%2022.01-05 vs. 2019.01-05-16%全球乘用车替换胎零售量分区域表现中国品牌较其他品牌在全球乘用车替换胎市场的同比增长更为快速。全球零售监测，包括美国、巴西、奥地利、德国、西班牙、法国、英国、希腊、意大利、葡萄牙、波兰、罗马尼亚、俄罗斯

6、、土耳其、乌克兰、阿联酋、埃及、沙特阿拉伯、中国（含台湾）、印度尼西亚、印度、日本、韩国、马来西亚、泰国19中国品牌11零售量同比增长率% | FY2020, FY2021, 2022.01-05-129-1其他品牌FY2020FY20212022.01-05FY2020FY20212022.01-052022年截至5月，中国品牌在除西欧外的海外市场同比均有增长，其中在 南美、中东欧及东南亚地区相比其他品牌增长较为显著。全球零售监测，包括美国、巴西、奥地利、德国、西班牙、法国、英国、希腊、意大利、葡萄牙、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、土耳其、乌克兰、阿联酋、埃及、沙特阿拉伯、中国（含台湾）、印度尼西

7、亚、印度、日本、韩国、马来西亚、泰国-19中国品牌其他品牌零售量同比增长率% | 2022.01-05北美4-8南美113-11西欧2-7中东欧41中东/非2016东南亚3492022年截至5月，中国品牌零售量份额在除西欧外的海外各个赛道，份额 增长显著2021-2022.05中国品牌分区域零售量份额（%）北美南美西欧中东/非中东欧2022.01-05: 11.7%2021.01-05: 9.8%2022.01-05: 9.6%2021.01-05: 4.2%2022.01-05: 21.8%2021.01-05: 21.4%2022.01-05: 5.7%2021.01-05: 5.1%20

8、22.01-05: 7.6%2021.01-05: 8.4%2022.01-05: 11.0%2021.01-05: 6.6%东南亚数据来源：全球零售监测，包括美国、巴西、奥地利、德国、西班牙、法国、英国、希腊、意大利、葡萄牙、波兰、罗马尼亚、 俄罗斯、土耳其、乌克兰、阿联酋、埃及、沙特阿拉伯、中国（含台湾）、印度尼西亚、印度、日本、韩国、马来西亚、泰国全球乘用车替换胎市场中17寸及以上的大尺寸轮胎零售量比重持续增加。零售量份额增长17寸及以上轮胎+ 1%2022.01-05 vs. 2021.01-05+ 12%2021 vs. 2020数据来源：全球零售监测，包括美国、巴西、奥地利、德国、

9、西班牙、法国、英国、希腊、意大利、葡萄牙、波兰、罗马尼亚、 俄罗斯、土耳其、乌克兰、阿联酋、埃及、沙特阿拉伯、中国（含台湾）、印度尼西亚、印度、日本、韩国、马来西亚、泰国36.0%36.9%37.5%2022.01-052021202010.410.99.29.29.49.410.19.18.36.38.48.06.07.05.16.64.55.12021.01-052022.01-052021.01-052022.01-052021.01-052022.01-052021.01-052022.01-052021.01-052022.01-052021.01-052022.01-052021.

10、01-052022.01-052021.01-052022.01-052021.01-052022.01-05分不同尺寸看，中国品牌在全球乘用车替换胎市场各尺寸段中的市场份额 提升显著全球零售监测，包括美国、巴西、奥地利、德国、西班牙、法国、英国、希腊、意大利、葡萄牙、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、土耳其、乌克兰、阿联酋、埃及、沙特阿拉伯、中国（含台湾）、印度尼西亚、印度、日本、韩国、马来西亚、泰国整体13”14”15”16”17”18”19”20”请问未来半年，哪些是您主要关心的社会问题？请您最多选择三个答案。 中国消费者信心跟踪调研 22-May疫情反复，再次成为当前人们关注的头等大事疫情/流行

11、疾病作为人们当前最关心的问题：11222123111242433322-MAY疫情饮食安全与健康20-FEB20-APR20-NOV21-JUL22-FEB时间点比例 %排名20-Feb37.7#120-Apr41.2#120-Nov36.2#221-Jul31.7#222-Feb30.0#222-May31.4#1N=5000N=2034N=2031N=2140N=3014N=3000通货膨胀12疫情以来，人们的消费观念不断变化：相比去年，“多储蓄，少消费”的观 点认同度提高，尤其是高线城市、70/80后高收入人群消费保守化倾向十分 显著。N=3000在过去一年，受疫情影响，您的消费观念和品

12、牌态度上有哪些改变？ 中国消费者信心追踪调研May-2022+21% vs Feb-2268%哪些人消费倾向变保守（“减少消费，增加储蓄” ）一线新一线二线三线及 以下60后70后80后90后00后低于1万元1-2万元2-3万元3万元 以上同意+非常 同意比例%69716767577168696970696963VS Feb-22+28+29+16+16+7+26+27+21+17+11+17+31+26646664604768我会尽量减少消费，多些储蓄，以备不时之需以及为未来可能的意外做准备FEB-20APR-20NOV-20JUL-21FEB-22MAY-22来源：社会消费品零售总额月度同

13、比数值源于国家统计局那您有多大的信心相信“在未来半年，您个人的经济状况会比现在更好”？/ 您个人和家庭的经济状况相比一年前变化如何 中国消费者信心跟踪追踪调研May-2022三成消费者过去半年的家庭经济状况变差，消费信心与社会消费品零售总额同比增速双双下降消费信心 & 社会消费品零售总额 %404552192127283224-20.5-7.5555.08.5546.756-6.7完全没有信心不是很有信心过去半年家庭经济状况 %14596682828877非常有信心+有点信心%Feb-20N=5000Apr-20N=2034Nov-20N=2031Jul-21N=2140Feb-22N=301

14、4May-22N=3000社会消费品 零售总额 同比增速%2027404118-40-23-10-9-30-2043033-12Apr-20 Nov-20 Jul-21 Feb-22 May-22变好了变差了净变好N=367您在私家车维护保养（轮胎，机油更换等）上的花费会减少的原因有哪些？ 中国消费者信心追踪调研May-2022疫情期间，私家车保养费用减少，主要是原因一是车开的少了，同时可 能面临经济紧张的状况，节约开支；另外，供应紧张，缺货的问题在一 线城市最为明显48362520191717161615费用减少的原因 %总体一线新一线二线三线及以下车开得少了可能面临经济紧 张，要节省开支不

15、方便去实体店 做维护保养实体店暂时不营 业供应紧张，缺货没有打折促销活 动线上购买自己不 会更换物流到货慢没看到合适的汽 车配件（轮胎， 机油等）N=2246您估计未来半年内您家里用车的频次会怎样变化？（单选） 中国消费者信心追踪调研May-2022疫情得到控制后，消费者用车频次对比疫情时期有增加，尤其家庭月均收入高于3万元群体预期用车频次会增加的比例显著高于其他群体用车频次预期 %16会减少 9%会增加 35%353832363443363535233140529101179597102323171057增加减少N=2246您估计未来半年内在私家车维护保养（轮胎，机油更换等）上的花费会怎样变

16、化？（单选） 中国消费者信心追踪调研May-202217机油更换费用增加17%轮胎更换费用增加13%282628312833253425232727381111139111291111131810910增加减少24净增加202323232525232724111010810971291316161599827增加 26减少净增加20具体来看，高龄（60后）、高收入（家庭月收入高于3万元）消费者中， 预期未来半年轮胎花费会增加的比例显著高于年轻、低收入消费者机油消费预期 % 轮胎消费预期 %中国乘用车替换胎零售2022年上半年下跌16%，预计下半年市场可以实现2%的增长-16%2022年上半年

17、vs 2021年上半年+2%2022年下半年vs 2021年下半年全国推总数据及预测全年零售量预计达到1.52亿条，同比2021年下跌7%，线上市场有2%的 增速，线下则预计下跌10%全国推总数据及预测，乘用车替换胎包含轿车、轻卡、SUV替换胎20211.63亿条预计20221.52亿条同比下跌-7%线下-10%年度预计同比增长率2022E vs 2021线上+2%中国新能源汽车销量持续攀升，保有量达1300万量，占比预计突破5%占比超过25%0.2%0.4%0.7%1.2%1.6%2.1%3.1%20152016201720182019202020212022E内燃机纯电混合动力新能源汽车比

18、重5.3%内燃机121142159178197214229245纯电0.10.40.91.72.53.56.210.9混合动力0.10.10.30.50.71.01.22.8整体120.9142.4160.5180.6200.0218.0236.5258.2数据来源：中国汽车交强险数据，预测单位：百万辆2022年，新能源汽车保有量超过1300万辆占比达到5.3%2022年，新能源汽车销量预计达600万辆新能源车与传统燃油车区别带来的轮胎功能升级新能源车减少了发动机的噪音，行驶过程中胎噪和风噪会更加明显1新能源车重增加滚阻，缩短续航里程2扭矩大，动力强，磨损增加3无备胎4轮胎载重能力提高抗磨损能

19、力增强，胎面抓地力提升静音花纹、静音棉自修复功能新能源汽车花纹静音棉技术自修复技术GFK根据公开数据统计截至2022年8月份，国内市场已经有超过12个品牌发布了为新能源汽车 设计的花纹；超过12个品牌发布了静音棉技术轮胎，覆盖规格达到35个， 超过8个品牌发布了自修复轮胎，规格覆盖达到27个12+品牌12+品牌35个规格8+品牌27个规格主力原配车型235/45R1827245/45R19235/45R18255/45R19截止2021年静音棉原配胎 Top 5 规格（%）245/45R19 比亚迪 汉奥迪 A6L255/50R20特斯拉 Model 3255/40R20GfK 原配轮胎数据以

20、静音棉轮胎举例，原配胎市场中，截止2021年，245/45R19成为静音棉轮胎中保有量第一的规格，市场占比高达27%2022年1-5月 静音棉替换胎 Top 5 规格（%）235/45R1812225/65R17235/55R19245/40R19245/45R1954%25%157%190%2019202020212022E2019-2022E年乘用车静音棉轮胎零售量同比增长率（%）GfK 原配轮胎数据， GfK 30城市零售监测与原配胎市场不同，替换胎零售市场中，235/45R18排名第一235/45R18 特斯拉 Model 3gfknewrongfknewron 助您纵观大局，发现机遇通过数据驱动，赋能团队，帮助您进行商业决策全球/地区市场表现，一览无遗品牌和产品销售情况，一目了然Top畅销花纹榜单，助您月度跟踪各 个花纹在不同地区的销售/零售价