金融行业企业的商业计划书

1、一家深圳金融行业企业的商业计划书摘 要一、公司及发展深圳市中中科智担担保投资资股份有有限公司司（以下下简称“中科智智担保”）是一一家于119999年12月在在中国广广东省深深圳市注注册的股股份制有有限公司司，是中中国第一一批民营营的专业业担保机机构之一一。公司司经过近近两年的的运营，无论从从资产规规模或经经营规模模，都已已成为集集担保、投资及及配套服服务于一一体的中中国目前前最大的的民营商商业担保保机构之之一，在在业界和和社会上上都享有有很高的的声誉。中科智担担保以“发展担担保、服服务社会会，促进进我国信信用秩序序的建设设和风险险投资的的健康发发展”为宗旨旨，坚持持“以担保保促进投投资，以以投

2、资发发展担保保”的经营营理念，采用担担保服务务与风险险投资相相结合、项目运运作与资资本运作作相结合合、资产产抵押与与股权质质押相结结合的担担保投资资运作新新模式，拓展以以担保及及其配套套服务为为主，担担保投资资为辅的的主营业业务及各各项衍生生业务。中科智担担保实行行规范的的股份制制商业化化运作，建立了了完善的的组织结结构、以以及强有有力的经经营策略略和灵活活的商业业化运作作机制，并以实实现境外外IPOO上市为为目标，在管理理上与国国际金融融企业要要求接轨轨，保持持了公司司在中国国担保业业稳健经经营的领领先优势势。中科智担担保的发发展规划划是在未未来五年年内，全全面拓展展和深化化担保与与担保投投

3、资业务务，将公公司发展展成跨区区域、集集团化运运作的上上市公司司,成为适适应知识识经济时时代要求求和具有有核心竞竞争能力力的学习习型企业业和专家家型组织织。计划划到20005年年，公司司担保规规模（包包括分公公司和代代理管理理的互助助基金）达到1171.2亿元元人民币币，当年年实现净净利润33.2亿亿元人民民币，五五年实现现担保金金额累计计约3336亿元元人民币币，利润润累计达达7亿元人人民币。二、产品品和服务务中科智担担保以客客户利益益和为社社会服务务至上的的原则制制定其市市场营销销策略，提供最最适合社社会需要要的担保保服务产产品。中科智担担保运用用担保投投资的经经营模式式，不断断开创担担保

4、投资资新型产产品。通通过担保保与投资资的有机机结合，以投资资收益弥弥补担保保代偿损损失，担担保投资资收益高高于一般般保费的的收入，这样，大大降降低了投投资风险险，提高高了公司司的经济济效益。同时，中中科智担担保针对对中国目目前普遍遍存在的的中小企企业融资资难，个个人贷款款投放难难，合同同双方履履约难的的情况，以企业业和个人人为主要要服务对对象,开展了了个人贷贷款担保保业务、企业融融资担保保业务以以及经济济合同履履约担保保业务。为保证证担保业业务的资资信质量量，增加加担保业业务的附附加价值值，公司司开发出出一系列列中介业业务品种种，主要要包括：咨询服服务项目目、论证证服务、抵押资资产处置置服务和

5、和代理服服务。为进一步步规避担担保风险险，中科科智担保保正在计计划申请请与资产产证券化化有关的的担保业业务，在在资本金金达到55亿元人人民币以以上时，将力争争开拓以以下业务务产品：企业债债券和可可转换债债券、发发行担保保银行房房屋抵押押、资产产证券化化担保、反担保保资产证证券化担担保和企企业债券券回购担担保以及及其它衍衍生产品品，力争争在完成成增资扩扩股和境境外上市市后成为为中国第第一家抵抵押资产产证券化化业务的的开拓者者。中科智担担保将继继续依据据国内外外最新的的理论成成果和市市场需求求，联合合中国著著名高等等院校、研究机机构和国国际同行行,不断研研究和开开发新的的担保投投资品种种,进一步步

6、完善管管理制度度和业务务实施手手段,使公司司的业务务开发能能力始终终保持在在全国领领先水平平。三、市场场及竞争争由于担保保业的特特殊性，使担保保机构具具有一定定的地区区性。外外地担保保机构一一般很难难在深圳圳开展业业务，反反之亦然然。据统统计，深深圳的企企业贷款款的平均均规模年年均3,0000亿元人人民币，同期个个人贷款款的规模模达3000亿元元人民币币，并以以较高的的年增长长率继续续扩大，预计全全国个人人贷款每每年市场场份额将将以500%的速速度增长长，深圳圳可达到到60%的增长长速度。深圳220000年企业业申请的的担保额额达2000多亿亿元人民民币，而而包括中中科智担担保在内内的深圳圳三

7、家专专业担保保机构全全年的承承保总额额不到110亿元元人民币币。显然然，巨大大的市场场在等待待着开发发，信用用担保业业的发展展前景十十分广阔阔。由于深圳圳担保业业务市场场巨大，中科智智担保与与深圳仅仅有的几几家同行行之间基基本上没没有竞争争，从未未出现几几家争一一个客户户或在一一个行业业内竞争争的情形形。相反反，公司司与其它它专业担担保机构构已形成成战略同同盟，形形成业务务上互补补的商业业伙伴。此外，中科智智担保还还受托管管理深圳圳市中小小企业信信用互助助协会等等互助担担保机构构。正是是由于目目前市场场需求远远大于供供给，没没有形成成竞争。按目前前担保业业保证金金到位情情况来看看，深圳圳担保业

8、业真正形形成竞争争最早要要到20010年年以后。因此，中科智智担保竞竞争策略略是：在在2000120005年将将自己发发展成为为业内第第一品牌牌，以实实力和服服务质量量形成竞竞争优势势。四、资金金筹措及及投资回回报由于担保保行业的的特点，中科智智担保本本身不可可能靠借借贷的方方式扩张张。为满满足担保保保证金金增长的的需要，唯一的的途径是是通过股股本扩张张来融资资。因此此，资金金筹措的的使用主主要是用用于满足足主营业业务的迅迅速增长长，以及及提高公公司的抗抗风险能能力。中科智担担保计划划于20003年年实现境境外上市市的目标标，并已已于20001年年8月与美美国美洲洲投资银银行签订订了中中科智担

9、担保上市市辅导咨咨询协议议书。境外上上市的地地点和时时机将根根据当时时世界资资本市场场状况来来定，目目前选择择美国NNASDDAQ全全国市场场为第一一优先考考虑的交交易所，计划于于20003年完完成申报报审批程程序。其其次，公公司亦考考虑在香香港主板板上市的的可能性性。在20003年上上市之前前，公司司计划22001120002年进进行两次次增资扩扩股，使使公司总总股本扩扩大到44亿股，上市后后20004年总总股本达达到533,5000万股股。第一一次增资资计划于于20001年11月份份开始，新增公公司普通通股权114,4450万万股，参参股价格格为每股股1.225元人人民币，共计增增加资金金

10、18,0622.5万万元人民民币。其其中，美美国美林林集团下下属投资资公司已已决定参参股3,3200万股，美国美美洲投资资银行已已决定参参股1,9922万股，尚余99,1338万股股。投资资人最小小持股数数为100万股，即最少少投资金金额为112.55万元人人民币；第二次次增资扩扩股计划划于20002年年下半年年新增公公司普通通股权11亿股，参股价价格为每每股2元人民民币，这这次增资资将增加加资金22亿元人人民币。预计公公司在22001120005年上上市前后后的五年年平均净净资产回回报率将将达约111%，平均投投资回报报率在113%左左右。五、结语语中国政府府于19999年年6月正式式启动以

11、以扶持中中小企业业发展为为宗旨的的中小企企业信用用担保体体系的建建设以来来，国家家已制定定了一系系列的措措施，加加快建设设以中小小企业为为主要服服务对象象的中央央、省、地（市市）信用用担保体体系，在在积极扶扶持中小小企业创创立与发发展的同同时，亦亦为信用用担保市市场的健健康发展展奠定了了坚实的的基础，信用担担保业的的发展面面临着更更宽松的的环境和和更大的的发展机机遇。由于担保保投资业业务低风风险高收收益，担担保配套套服务又又能够拓拓展担保保业务的的服务范范围，担担保基金金委托管管理业务务亦在不不增加公公司资本本需求压压力和有有效降低低风险的的前提下下广泛开开拓担保保市场，这些都都将有助助于提高

12、高公司的的整体服服务水平平和盈利利能力，而公司司的反担担保资产产的处置置业务及及资产证证券化业业务能为为公司有有效化解解担保风风险。本本项投资资的投资资收益是是明显的的，规避避风险的的措施是是行之有有效的，所以，投资中中科智担担保是一一项具有有良好发发展前景景和丰厚厚投资回回报的投投资。深圳市中中科智担担保投资资股份有有限公司司商业计划划书目 录录 HYPERLINK l _Toc528488591 3 HYPERLINK l _Toc528488592 1.1公公司沿革革与经营营宗旨. 3 HYPERLINK l _Toc528488593 1.2公公司经营营范围. 4 HYPERLINK

13、l _Toc528488594 1.2.1担保保业务. 44 HYPERLINK l _Toc528488595 1.2.2担保保投资业业务. 5 HYPERLINK l _Toc528488596 1.2.3担保保配套服服务. 55 HYPERLINK l _Toc528488597 1.2.4资产产证券化化担保业业务. 66 HYPERLINK l _Toc528488598 1.3公公司战略略合作者者与衍生生业务. 66 HYPERLINK l _Toc528488599 1.3.1业内内战略合合作者. 77 HYPERLINK l _Toc528488600 1.3.2合作作银行与与衍

14、生业业务. 7 HYPERLINK l _Toc528488601 1.3.3保险险公司与与衍生业业务. 7 HYPERLINK l _Toc528488602 1.3.4证券券公司与与衍生业业务. 8 HYPERLINK l _Toc528488603 1.3.5投资资基金和和风险资资本与衍衍生业务务. 8 HYPERLINK l _Toc528488604 1.3.6与国国外金融融机构合合作的衍衍生业务务. 8 HYPERLINK l _Toc528488605 1.4公公司商业业模式. 8 HYPERLINK l _Toc528488606 1.5公公司经营营风险. 9 HYPERLIN

15、K l _Toc528488607 1.5.1担保保业务的的信用风风险. 9 HYPERLINK l _Toc528488608 1.5.2担保保投资的的投资风风险.9 HYPERLINK l _Toc528488609 2.市场场机会与与竞争性性分析. 110 HYPERLINK l _Toc528488610 2.1中中国与深深圳市信信用担保保市场的的概况. 10 HYPERLINK l _Toc528488611 2.2竞竞争性分分析. 133 HYPERLINK l _Toc528488612 2.3市市场营销销策略. 14 HYPERLINK l _Toc528488613 2.3.

16、1客户户开发措措施. 14 HYPERLINK l _Toc528488614 2.3.2营销销策略. 115 HYPERLINK l _Toc528488615 2.3.3产品品研发. 115 HYPERLINK l _Toc528488616 2.3.4市场场规划. HYPERLINK l _Toc528488617 2.3.5服务务品牌营营销. 17 HYPERLINK l _Toc528488618 2.4企企业形象象与公共共关系. 18 HYPERLINK l _Toc528488619 2.5市市场风险险分析. 19 HYPERLINK l _Toc528488620 2.5.1市

17、场场容量风风险. 119 HYPERLINK l _Toc528488621 2.5.2竞争争性风险险. 199 HYPERLINK l _Toc528488622 2.5.3政策策性风险险. 200 HYPERLINK l _Toc528488623 2.5.4宏观观经济环环境下的的市场风风险. 20 HYPERLINK l _Toc528488624 2.5.5入世世后的市市场风险险. 211 HYPERLINK l _Toc528488625 3.公司司管理. 221 HYPERLINK l _Toc528488626 3.1股股东大会会. 211 HYPERLINK l _Toc528

18、488627 3.1.1股东东结构沿沿革. 221 HYPERLINK l _Toc528488628 3.1.2股东东背景资资料. 223 HYPERLINK l _Toc528488629 3.1.3股东东大会权权限. 25 HYPERLINK l _Toc528488630 3.2公公司管理理机构. . 26 HYPERLINK l _Toc528488631 3.2.1董事事会. 26 HYPERLINK l _Toc528488632 3.2.2监事事会. 227 HYPERLINK l _Toc528488633 3.2.3顾问问委员会会. 288 HYPERLINK l _Toc

19、528488634 3.2.4担保保评审委委员会/投资决决策委员员会. . 299 HYPERLINK l _Toc528488635 3.2.5公司司日常管管理机构构. 299 HYPERLINK l _Toc528488636 3.3经经营团队队与激励励机制. 30 HYPERLINK l _Toc528488637 3.3.1经营营团队. 330 HYPERLINK l _Toc528488638 3.3.2人力力资源规规划. 31 HYPERLINK l _Toc528488639 3.3.3培训训计划. 311 HYPERLINK l _Toc528488640 3.3.4激励励机制

20、. 332 HYPERLINK l _Toc528488641 3.4企企业内部部管理. 332 HYPERLINK l _Toc528488642 3.4.1业务务管理. 332 HYPERLINK l _Toc528488643 3.4.2现代代化管理理. 333 HYPERLINK l _Toc528488644 3.4.3决策策管理. 33 HYPERLINK l _Toc528488645 3.4.4研究究与开发发. 333 HYPERLINK l _Toc528488646 3.4.5风险险防范与与管理. HYPERLINK l _Toc528488647 4.商业业计划与与财务分

21、分析. 344 HYPERLINK l _Toc528488648 4.1公公司商业业计划. 34 HYPERLINK l _Toc528488649 4.1.1经营营计划. 344 HYPERLINK l _Toc528488650 4.1.2资金金计划. 377 HYPERLINK l _Toc528488651 4.1.3理财财计划. 337 HYPERLINK l _Toc528488652 4.1.4管理理费用计计划. 388 HYPERLINK l _Toc528488653 4.1.5经济济效益分分析. 339 HYPERLINK l _Toc528488654 4.2业业务拓展

22、展计划. 441 HYPERLINK l _Toc528488655 4.3财财务分析析. 43 HYPERLINK l _Toc528488656 4.4财财务预测测. 445 HYPERLINK l _Toc528488657 4.5经经营风险险分析. 448 HYPERLINK l _Toc528488658 4.5.1业务务集中度度分析. 49 HYPERLINK l _Toc528488659 4.5.2风险险准备金金. 500 HYPERLINK l _Toc528488660 4.5.3反担担保资产产分析. 51 HYPERLINK l _Toc528488661 5.投资资分析

23、. 52 HYPERLINK l _Toc528488662 5.1投投资主体体和资金金投向. 552 HYPERLINK l _Toc528488663 5.2投投资风险险. 553 HYPERLINK l _Toc528488664 5.3增增资扩股股与上市市. 55 HYPERLINK l _Toc528488665 5.3.1增资资扩股计计划. 55 HYPERLINK l _Toc528488666 5.3.2 民民营企业业上市方方案程序序与资格格. 56 HYPERLINK l _Toc528488667 5.3.3 公公司上市市方案. 60 HYPERLINK l _Toc528

24、488668 5.5投投资效益益分析与与分配计计划. 665 HYPERLINK l _Toc528488669 6结语语. 6771公司背背景1.1公公司沿革革与经营营宗旨深圳市中中科智担担保投资资股份有有限公司司(以下简简称“中科智智担保”)在中中华人民民共和国国广东省省深圳市市注册。公司英英文名:Creeditt Orriennwisse LLimiitedd.法定地址址:深圳市市笋岗西西路中成成体育大大厦144层；法人代表表:张锴雍雍先生营业执照照编号为为: NNO.深深司字NN570039中科智担担保，原原名深圳圳市中科科智担保保服务股股份有限限公司，于19999年年12月在在中国广

25、广东省深深圳市完完成了工工商登记记和注册册的全部部手续，并经国国家经贸贸委和深深圳市政政府批准准正式开开业，成成为中国国第一批批民营的的专业担担保机构构之一。经过两两年多的的筹备和和近两年年的运营营，无论论资产规规模或经经营规模模，中科科智担保保已经成成为中国国目前最最大的民民营商业业担保机机构之一一，在业业界和社社会上享享有很高高的声誉誉。中科智担担保率先先提出担担保投资资的经营营模式，并首创创了担保保投资新新型产品品。通过过担保与与投资的的有机结结合，运运用担保保手段加加大投资资决策力力度，锁锁定和预预防投资资风险，以投资资收益弥弥补担保保代偿损损失，担担保投资资收益高高于一般般保费的的收

26、入，大大改改善了一一般担保保机构风风险大收收益低的的经营模模式，从从而极大大地提高高了中科科智担保保在业界界的竞争争优势。据此，中科智智担保于于20001年7月正式式更名为为“深圳市市中科智智担保投投资股份份有限公公司”。中科智担担保摆脱脱了民营营企业起起点低的的缺陷。从资本本规模和和业务规规模上看看,中科智智担保与与一般大大型国有有担保机机构和政政府担保保机构并并无明显显的区别别。但是是,民营体体制的天天然优势势使中科科智担保保能聚集集一支优优秀的高高知识结结构和具具有丰富富实际操操作经验验的的经经营团队队。同时时，中科科智担保保以“经营信信用，管管理风险险”作为其其经营管管理理念念，实行行

27、规范的的股份制制商业化化运作，建立了了完善的的组织结结构、科科学规范范的操作作办法，以及强强有力的的经营策策略和灵灵活的商商业化运运作机制制，并以以实现境境外IPPO上市市为目标标，在管管理上与与国际金金融企业业要求接接轨，从从而保证证了中科科智担保保在中国国担保业业稳健经经营的领领先优势势。中科智担担保的发发展规划划是在未未来五年年内，全全面拓展展和深化化担保与与担保投投资业务务，将公公司发展展成跨区区域、集集团化运运作的上上市公司司，使中中科智担担保成为为适应知知识经济济时代要要求和具具有核心心竞争能能力的学学习型企企业和专专家型组组织。在在实现可可持续发发展的基基础上，争取将将公司发发展

28、成中中国担保保业的领领先者和和第一品品牌，最最终实现现公司从从一个境境内准金金融企业业向国际际化标准准金融企企业的过过渡。按照这一一规划，中科智智担保在在20001年到到20005年的的资本和和经营额额将以两两位到三三位数的的年增长长率实现现超常规规增长。通过增增资扩股股与上市市和企业业自身积积累,中科智智担保的的净资产产在20005年年将达到到25亿元元人民币币以上,当年担担保金额额将超过过1000亿元人人民币,担保品品种将涉涉及主要要金融领领域的主主要金融融产品。公司在在增资扩扩股与境境外上市市后,将在中中国主要要城市或或省份逐逐步设立立分支机机构，并并分化出出主要行行业的专专业担保保公司

29、，从横向向和纵向向扩大企企业经营营规模,利用中中科智担担保的境境外上市市地位逐逐步融入入国际资资本和金金融市场场。1.2公公司经营营范围公司主营营方向为为：(1) 担保业业务(2) 担保投投资业务务(3) 担保配配套服务务公司正在在申请担担保抵押押资产证证券化业业务，力力争在增增资扩股股或上市市后成为为中国第第一家抵抵押资产产证券化化业务的的开拓者者。1.2.1担保保业务企业与个个人为公公司主要要的服务务对象，服务产产品细化化为以下下三方面面：（1）个个人贷款款担保业业务包括括个人消消费贷款款担保、个人信信用贷款款担保、单位优优秀员工工贷款担担保、出国留留学贷款款担保、个人创创业贷款款担保、房

30、产抵抵押贷款款担保、房屋按按揭/加按/转按揭揭贷款担担保、房房屋装修修贷款担担保等；（2）企企业融资资担保业业务包括括企业流流动资金金贷款担担保、房房地产开开发贷款款担保、企业票票据贴现现担保、开具承承兑汇票票担保、出口退退税质押押贷款担担保、进进出口贸贸易融资资担保、产权（股权、知识产产权、经经营权等等）质押押贷款担担保、设设备租赁赁融资担担保、企企业发起起设立/并购搭搭桥贷款款担保、项目投投资担保保、政策策扶持项项目贷款款担保、保理业业务（应应收帐贴贴现担保保、信用用保险）等；（3）经经济合同同履约担担保业务务包括工工程合同同履约担担保，工工程招投投标履约约担保、技术转转让合同同履约担担保

31、、贸贸易合同同履约担担保、房房地产交交易担保保、机动动车交易易担保、房屋产产权过户户交易安安全担保保、企业业产权过过户交易易安全担担保、合合约对冲冲押金/预付款款/质量保保证金担担保、中中介费/佣金担担保、产产品质量量担保、出国留留学经济济担保、个人分分期付款款消费担担保、诉诉讼保全全担保等等。1.2.2担保保投资业业务民营企业业非上市市的融资资方式大大致可分分为两种种，一是是信用担担保贷款款，二是是引入风风险资本本。信用用担保类类似于保保险行业业，用大大部分的的担保业业务成功功弥补小小部分的的代偿损损失。风风险投资资正好相相反，用用少数投投资项目目的成功功弥补多多数投资资项目的的失败。两者有

32、有机的组组合就产产生新的的理念-担保投投资。先先保后投投，保投投结合综综合起来来既比纯纯粹的风风险投资资稳妥，又比单单纯信用用担保收收益更高高。以担保为为手段，策略性性介入风风险投资资和资本本营运领领域，方方式主要要有：(1) 债转转股。在在一定的的条件下下，将贷贷款资金金全部或或部分转转成被担担保企业业或资本本运营项项目的股股权；(2) 根据据承担的的风险程程度，占占有被担担保企业业或资本本运营项项目一定定的股权权、认股股权、期期权或分分红权；(3) 对通通过前期期担保考考察确认认的投资资项目在在项目再再次融资资时以现现金或其其它资本本追加投投入；(4) 将直直接投资资的风险险投资资资金部分

33、分转为担担保基金金，利用用担保的的放大功功能为投投资项目目融取银银行贷款款，以扩扩大投资资面，分分散投资资风险，提高投投资成功功率；(5) 以担担保业务务作为平平台，在在广泛领领域与其其它企业业形成战战略合作作关系，通过担担保获得得更多的的商机和和优势，开发相相关的衍衍生业务务，以获获取额外外的附加加收益。担保投资资业务控控制的各各种资产产，除与与风险投投资一样样采用转转让和包包装上市市方式变变现外，还可以以以解除除担保方方式退出出担保投投资项目目。1.2.3担保保配套服服务担保配套套服务是是指围绕绕担保项项目由中中科智担担保提供供的一系系列中介介服务，主要包包括：（1）咨咨询服务务a. 企业

34、理理财与资资本运作作顾问b. 企业管管理顾问问c. 个人理理财顾问问（2）项项目论证证服务a. 担保保投资项项目可行行性研究究与项目目评估b. 资产产评估业业务c. 企业业与个人人资信评评估（3）抵抵押资产产处置服服务a. 典当当业务b. 拍卖卖业务c. 企业业重组兼兼并业务务（4）代代理服务务a. 企业业或个人人融资代代理服务务b. 政府或或民间担担保基金金的委托托管理c. 资产委委托管理理业务1.2.4资产产证券化化担保业业务中科智担担保计划划申请与与资产证证券化有有关的担担保业务务，在资资本金达达到5亿人民民币以上上时，公公司将在在获得批批准的条条件下，力争开开拓以下下业务产产品:（1）

35、 企业业债券和和可转换换债券发发行担保保（2） 银行行房屋抵抵押资产产证券化化担保（3） 反担担保资产产证券化化担保（4） 企业业债券回回购担保保1.3公公司战略略合作者者与衍生生业务担保业务务是融资资市场的的一环，担保公公司必须须与金融融业诸多多机构形形成战略略合作关关系，从从而能够够有效地地执行企企业和个个人靠信信用担保保融资的的任务；与此同同时，担担保公司司本身应应与同行行形成策策略性合合作，从从而分散散担保公公司的风风险。1.3.1业内内战略合合作者与保险业业一样，担保业业最终将将形成由由若干层层次再担担保机构构与众多多直接担担保机构构的信用用担保与与再担保保市场体体系。为为此，中中科

36、智担担保已经经着手:（1）国国内各级级再保机机构再保保业务（国家经经贸委等等有关部部门正在在出台相相关政策策，并已已逐步开开始组建建国家、省级再再担保机机构）；（2）与与当地或或异地担担保机构构之间交交叉互保保和联合合担保业业务；（3）信信用互助助会托管管业务；（4）与与国际财财务和担担保机构构的交叉叉互保业业务。1.3.2合作作银行与与衍生业业务公司已与与中国农农业银行行深圳分分行等十十几家银银行达成成战略合合作协议议。以此此为基础础,公司进进一步全全面介入入一些合合作银行行由现行行规定不不能进入入的非金金融业务务服务项项目，与与合作银银行形成成业务和和优势互互补的战战略同盟盟，其衍衍生业务

37、务主要包包括：（1） 银企企交易履履约担保保（2） 银行行信贷信信用卡担担保（3） 银行行票据贴贴现业务务担保（4） 银行行信用证证业务担担保（5） 银行行抵押资资产的处处置业务务1.3.3保险险公司与与衍生业业务公司与保保险公司司可以在在寿险和和财险方方面广泛泛开展合合作，作作为保险险公司广广大的客客户群和和狭窄的的营业范范围的一一种补充充和拓展展。这种种战略合合作关系系的衍生生业务主主要包括括：（1） 保费费担保投投资（2） 担保保企业与与个人责责任保险险（3） 投资资保险产产品担保保（4） 担保保业务和和反担保保业务的的保险1.3.4证券券公司与与衍生业业务公司已与与若干家家大型综综合类

38、券券商形成成战略合合作协议议，为券券商及其其客户提提供广泛泛的业务务合作。内容包包括：（1） 股票票与债券券融资担担保业务务（2） 发行行、配股股和搭桥桥贷款担担保业务务（3） 券商商高管个个人担保保业务（4） 上市市融资担担保1.3.5投资资基金和和风险资资本与衍衍生业务务公司最有有特色的的担保投投资业务务可以延延伸到与与投资基基金和风风险资本本的合作作，从而而发展出出相应的的担保投投资产品品。即公公司发展展出外部部担保投投资产品品，为投投资基金金和风险险资本降降低投资资风险提提供适当当的手段段和工具具。其衍衍生业务务主要包包括：（1） 政府府扶持基基金项目目贷款担担保（2） 项目目投资担担

39、保（3） 投资资担保基基金委托托管理（4） 风险险投资企企业的贷贷款担保保1.3.6与国国外金融融机构合合作的衍衍生业务务国外金融融机构因因外汇管管制和业业务限制制等原因因，需要要公司为为国外金金融机构构在华客客户提供供各种服服务,以适应应中国直直接融资资和间接接融资市市场的要要求。特特别是作作为公司司战略投投资人的的国外金金融机构构，可利利用其在在公司的的股份进进行更紧紧密的战战略合作作，从而而放大这这些国外外金融机机构资本本对中国国金融工工具的作作用。1.4公公司商业业模式公司获利利方式主主要是通通过：(1) 担保保业务收收取1%5%担保保额的服服务费。同时，公司要要求被担担保企业业或个人

40、人提供足足额的反反担保资资产，以以规避担担保风险险；(2) 担保保投资业业务为公公司提供供低风险险高获利利的利润润增长点点；(3) 资产产管理可可有效提提高公司司净资产产的回报报率，是是主营业业务收入入的重要要补充；(4) 担保保配套服服务拓展展了担保保业务的的服务范范围，保保证担保保项目的的资信质质量，增增加了担担保业务务的附加加价值，是对担担保业务务的垂直直整合；(5) 担保保基金委委托管理理业务延延伸了公公司的资资金链，能在不不增加公公司资本本需求压压力和有有效降低低风险的的前提下下广泛开开拓担保保市场，提高了了业务整整体服务务水平和和盈利能能力；(6) 反担担保资产产的处置置及资产产证

41、券化化业务是是公司化化解担保保风险的的重要手手段，公公司反担担保资产产和银行行抵押资资产的有有效处置置以及资资产证券券化业务务亦是公公司今后后潜在的的赢利增增长点。1.5公公司经营营风险中科智担担保从事事的信用用担保和和担保投投资业务务均具有有一定程程度的经经营风险险。1.5.1担保保服务的的信用风风险担保业务务的信用用风险是是由公司司承保产产生的或或然负债债带来的的。一般般而言，以下几几点是影影响公司司担保业业务经营营风险的的主要因因素:（1） 担保保项目的的资金用用途、还还款来源源及可行行性；（2） 借款款人信用用程度与与担保合合约条款款约束力力；（3） 反担担保资产产数量、质量与与变现性

42、性；（4） 担保保业务集集中度；（5） 担保保咨询代代理服务务业务的的质量。1.5.2担保保投资的的投资风风险担保投资资业务虽虽然力求求以担保保手段降降低投资资风险。但是，投资项项目的选选择和管管理是影影响投资资风险的的决定因因素。影影响担保保投资项项目风险险的主要要因素有有:（1） 项目目可行性性与评估估；（2） 担保保投资方方案设计计；（3） 项目目管理；（4） 投资资集中度度；（5） 投资资的退出出方式与与政策性性风险。本计划书书将从市市场、管管理、财财务分析析和投资资分析四四个方面面逐一详详尽揭示示和分析析以上各各因素带带来的公公司经营营风险,以及中中科智担担保针对对公司经经营风险险的

43、应对对措施。2.市场场机会与与竞争性性分析最早的商商业担保保业务于于18440年起起源于瑞瑞士。到到本世纪纪中叶，担保业业务已经经发展到到证券化化的最高高形式。二战后后美国出出现了像像房利美美和屋利利美这一一类纽约约证交所所上市的的大型蓝蓝筹专业业性抵押押担保公公司。在在亚洲，19558年全全国性的的日本中中小企业业信用保保险金库库和全国国中小企企业信用用保证协协会成立立,随后逐逐渐成立立了日本本各级的的中小企企业信用用保证协协会，形形成中央央与地方方共担风风险、担担保与再再担保相相结合的的全国性性中小企企业担保保体系。中国台台湾地区区19774年开开始实施施中小企企业信用用担保，中国香香港特

44、别别行政区区19998年正正式成立立香港抵抵押担保保公司。世界各各国的发发展表明明担保业业务是发发展金融融市场一一个必不不可少的的要素。本节重点点分析中中国担保保业市场场，特别别是中国国最活跃跃经济区区深圳圳担保业业市场的的情况，以及中中科智担担保与竞竞争者的的地位和和市场开开发策略略。2.1中中国与深深圳市信信用担保保市场的的概况中国200年市场场经济的的发展，促进了了中国的的中小企企业迅速速增长。目前，中国在在工商部部门注册册的中小小企业已已超过11,0000万家家，占全全部注册册企业总总数的999%，所创造造的产值值占全国国总产值值的700%，利利税占440%，出口占占60%，并为为社会

45、提提供755%的就就业机会会。统计计数字表表明，对对中国GGDP增增长贡献献70%多的中中小企业业却只占占用了330%的的金融资资源和110%左左右的贷贷款金额额，中小小企业平平均开发发经费不不足销售售额的11%。因因而中国国中小企企业“融资难难、担保保难、寻寻保难”的问题题十分突突出，为为从根本本上解决决这一问问题。中中国政府府于19999年年6月正式式启动以以扶持中中小企业业发展为为宗旨的的中小企企业信用用担保体体系的建建设。20000年8月24日，国务院院办公厅厅印发国务院院办公厅厅转发国国家经贸贸委关于于鼓励和和促进中中小企业业发展的的若干政政策意见见的通知知（国国办发20000559

46、号），决定定加快建建立信用用担保体体系，要要求各级级政府和和有关部部门要加加快建立立以中小小企业特特别是科科技型中中小企业业为主要要服务对对象的中中央、省省、地（市）信信用担保保体系，为中小小企业融融资创造造条件。随后，又出台台了关关于加强强中小企企业信用用管理工工作的若若干意见见、关于加加强中小小企业质质量工作作的意见见、中小企企业信用用担保机机构风险险管理暂暂行办法法和关于建建立中小小企业信信用担保保体系的的试点指指导意见见等一一系列的的指导性性文件。同时，中小小企业促促进法的立法法进程也也明显加加快。有有关法律律法规的的健全和和完善将将有助于于维护中中小企业业合法权权益，积积极扶持持中小

47、企企业创立立与发展展，大大大改善中中小企业业外部环环境，从从而充分分发挥中中小企业业在缓解解就业压压力、提提高企业业创新活活力及拉拉动民间间投资等等方面的的重要作作用。同同时，也也为信用用担保市市场的健健康发展展奠定了了坚实的的基础。目前中国国中小企企业信用用担保机机构已到到位担保保资金约约76亿元元人民币币，其中中地方财财政预算算拨款占占45%，经贸贸、科技技、计划划及主管管部门等等出资占占30%、会员员企业和和个人出出资等占占15%、资产产划拨等等占100%。而而仅深圳圳一个城城市企业业贷款的的平均规规模年均均3,0000亿亿元人民民币，同同期个人人贷款的的规模已已达3000亿元元人民币币

48、，并以以较高的的年增长长率继续续扩大，预计全全国个人人贷款每每年市场场份额将将以500%的速速度增长长，深圳圳可达到到60%的增长长速度。深圳目目前的情情况是：深圳220000年企业业申请的的担保额额达2000多亿亿元人民民币，而而深圳三三家主要要担保机机构深圳市市高新技技术产业业投资服服务有限限公司（高新投投）、深深圳市中中小企业业信用担担保中心心和中科科智担保保三家一一年的承承保金额额不到110亿元元人民币币。显然然，巨大大的市场场在等待待着开发发，信用用担保业业的发展展前景十十分广阔阔。在商业担担保业务务正式开开展以前前，中国国信用担担保市场场的主要要形态是是: (1) 金融机机构提供供

49、担保； (22) 企企业互保保； (3) 大型企企业信用用担保。金融机机构提供供担保已已被严令令禁止。企业互互保，特特别是上上市公司司互保弊弊端早已已涌现。大型企企业信用用担保更更不可能能解决中中小民营营企业贷贷款难的的问题。商业担担保正是是针对中中国传统统担保手手段弊端端应运而而生的新新型市场场化准金金融工具具。随着着中国金金融变革革的市场场化进程程，商业业担保将将逐步成成为中国国信用担担保市场场的主要要形态。另一方面面，发达达国家近近百年以以来，特特别是在在二战以以后，充充分发展展了个人人信用市市场。随随着个人人支配的的财产越越来越多多，中国国个人信信用市场场近五年年来从无无到有，发展异异

50、常迅猛猛。目前前，个人人信用市市场仅有有住房抵抵押贷款款形成一一定规模模。信贷贷信用卡卡和个人人消费信信贷等发发达国家家常见的的个人信信用担保保服务，几乎是是中国信信用担保保市场未未开垦的的处女地地。从发发达国家家情况看看，个人人信用担担保市场场应远大大于企业业信用担担保市场场。而目目前，中中国个人人信用担担保市场场规模还还不到企企业信用用担保市市场的二二十分之之一。最后，履履约担保保的基础础-经济合合同-本身就就是中国国建立市市场经济济秩序努努力的结结果。中中国制定定经济合合同法还还不到十十年。履履约担保保正是保保证执行行经济合合同履约约的有效效工具，市场巨巨大。综上所述述，除了了履约担担保

51、很难难用信贷贷规模定定量分析析外，企企业和个个人信用用担保市市场的市市场概况况如下：表1 中中国与深深圳市担担保业务务市场现现状与预预测单位位:人民币币亿元指 标标20011年20022年20033年20044年20055年全国企业业担保市市场其中：深深圳市全国个人人担保市市场其中:深深圳市60,00003,00003,000030064,88003,30004,500048069,99843,63306,755076875,55833,999310,11251,222981,66294,399215,11881,9666全国担保保市场总总额全国担保保机构保保证金全国可受受理担保保额全国市场场

52、饱和度度63,000076.0007600.011269,330098.8809880.011476,7734128.441,28840.011785,7708166.971,67700.011996,8817217.062,17710.0222深圳市担担保业务务总额深圳担保保机构保保证金深圳市可可受理担担保额深圳市场场饱和度度3,30008.000800.02243,788011.2201120.03304,399815.6681570.03365,222221.9952200.04426,355830.7733070.0448全国担保保需求缺缺口深圳担保保需求缺缺口62,22403,222

53、068,33123,666875,44504,244184,00385,000294,66466,0551编制说明明:(1) 20001年数数据来自自20000年统统计数据据和有关关政府报报告和学学术报告告；(2) 全国企企业担保保市场按按8%年增增长率预预测；(3) 深圳市市企业担担保市场场按100%年增增长率预预测；(4) 全国个个人担保保业务市市场按550%增增长率预预测；(5) 深圳个个人担保保业务市市场按660%增增长率预预测；(6) 全国和和深圳市市担保机机构保证证金分别别按300%、40%增长率率预测；(7) 可受理理担保余余额按到到位保证证金100倍计算算；(8) 市场担担保余

54、量量等于担担保市场场金额减减去对应应的可受受理担保保业务金金额。在市场分分析中，引进市市场饱和和度概念念。市场场饱和度度在表中中定义为为可受理理担保业业务与对对应贷款款规模金金额之比比。市场场饱和度度小于11，则该该市场是是卖方市市场，供供不应求求。在假假定全国国、深圳圳市担保保机构保保证金分分别以每每年300%、40%的速度度增长，市场饱饱和度到到20005年对对全国而而言将不不会超过过3%，对对深圳而而言将不不会超过过5%。由由中国和和深圳市市担保业业务市场场分析看看来，担担保业是是中国目目前为数数极少的的需求远远大于供供给的行行业，这这也是为为什么中中科智担担保有可可能在22001120

55、005年期期间实现现超常规规高速增增长的根根本原因因。从中中国和深深圳市的的担保市市场分析析来看，宽阔的的市场空空间将为为商业担担保业的的先行者者提供类类似于“跑马圈圈地”阶段的的巨大市市场机会会。2.2竞竞争性分分析截止到220011年6月底，全国330个省省（市、区）开开展了中中小企业业信用担担保试点点。各地地组建的的为中小小企业服服务的各各类信用用担保机机构已达达2600个，共共筹集担担保资金金76亿元元人民币币，预计计可为中中小企业业提供7760亿亿人民币币的贷款款担保。尽管进进入担保保业的门门槛已经经放低，但担保保业仍是是少数控控制性行行业，其其工商注注册要得得到多个个政府部部门的审

56、审批。特特别是担担保机构构要求的的资本规规模和准准金融水水平的人人力资源源，是一一般企业业特别是是民营企企业不敢敢轻易进进入的行行业门槛槛。此外外，担保保业亦是是一种区区域性较较强的行行业，这这使得国国外金融融机构要要进入这这一行业业，最适适宜走参参股国内内担保机机构的途途径。由于担保保业的特特殊性，使担保保业具有有一定的的地区性性。外地地担保机机构一般般很难在在深圳开开展业务务,反之亦亦然。中中科智担担保的竞竞争性分分析将着着重本地地区分析析。在深深圳，直直接从事事担保业业的机构构主要有有三类：(1) 政策策担保机机构：深深圳市中中小企业业信用担担保中心心、深圳圳市高新新技术产产业投资资服务

57、有有限公司司（下简简“高新投投”）；(2) 商业业担保机机构：深深圳市中中科智担担保投资资股份有有限公司司；(3) 政府府控制的的风险投投资机构构。从竞争性性分析来来看，不不同类别别的担保保机构的的经营宗宗旨、资资本金来来源、市市场定位位以及收收益来源源都有较较大差别别，具体体见表：表2 中科智智担保主主要竞争争对手分分析竞争对象象商业担保保机构政策担保保机构互助担保保机构风险投资资机构现有同行行无深圳市中中小企业业担保中中心、高高新投深圳中小小企业信信用互助助协会、深圳福福田区民民营企业业信用互互助会各种风险险投资机机构宗旨发展担保保，服务务社会，创造良良好效益益，实现现股东利利益最大大化解

58、决中小小企业、高新科科技企业业融资贷贷款难题题，扶持持企业发发展为会员企企业提供供信用互互助担保保针对高新新科技企企业开展展风险投投资业务务资本来源源自有资本本和募集集股东投投资国家及地地方政府府财政资资金会员企业业募集资资金形成成的担保保基金国有资本本，自有有资本和和社会募募集资本本市场定位位个人或企企业融资资、合同同履约的的担保、担保基基金委托托管理和和担保投投资中小企业业和高新新技术企企业短期期流动资资金贷款款担保会员企业业的贷款款担保高新科技技企业的的风险投投资领域域收益来源源商业担保保和管理理收费、投资收收益不以盈利利为目的的，只收收取一定定的手续续费不以盈利利为目的的，只收收取一定

59、定的手续续费和会会员会费费投资回报报与中科智智担保的的关系目前在商商业担保保领域无无竞争对对手企业担保保、政府府担保基基金管理理领域的的竞争与与合作关关系委托中科科智担保保管理风险投资资和资本本营运领领域的竞竞争与合合作关系系由于深圳圳担保业业务市场场巨大，中科智智担保与与为数极极少的几几家深圳圳同行之之间基本本上没有有竞争，从未出出现几家家争一个个客户或或在一个个行业内内竞争的的情形。相反,中科智智担保与与高新投投等已形形成战略略同盟，形成业业务上互互补的商商业伙伴伴。此外外,中科智智还受托托管理深深圳中小小企业信信用互助助协会等等互助担担保机构构。正是是由于目目前市场场需求远远大于供供给，

60、没没有形成成竞争。按目前前担保业业保证金金到位情情况来看看，深圳圳担保业业真正形形成竞争争最早要要到20010年年以后。因此，中科智智担保竞竞争策略略是：在在2000120005年将将自己发发展成为为业内第第一品牌牌，以实实力和服服务质量量形成竞竞争优势势。2.3市市场营销销策略无论从市市场分析析还是竞竞争性分分析来看看,中国和和深圳地地区担保保业务都都还处于于早期的的卖方市市场,中科智智担保的的策略是是居安思思危,以客户户利益和和为社会会服务至至上的原原则制定定其市场场营销策策略,开发出出最有价价值的信信用担保保客户,提供最最适合社社会需要要的担保保服务产产品。2.3.1客户户开发措措施客户