安康市医药集团商业计划书

1、安康市医医药集团团有限公公司（中美合合资）秦巴药谷谷项目商业计划书20088年4月月目录录TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc199053538 摘 要 PAGEREF _Toc199053538 h 2 HYPERLINK l _Toc199053539 第一部分分 公司基基本情况况 PAGEREF _Toc199053539 h 4 HYPERLINK l _Toc199053540 第二部分分 公司管管理层 PAGEREF _Toc199053540 h 7 HYPERLINK l _Toc199053541 第三部分分 产品/服务 PAGEREF _Toc199

2、053541 h 10 HYPERLINK l _Toc199053542 第四部分分 行业及及市场情情况 PAGEREF _Toc199053542 h 13 HYPERLINK l _Toc199053543 第五部分分 营销策策略 PAGEREF _Toc199053543 h 21 HYPERLINK l _Toc199053544 第六部分分 产品制制造 PAGEREF _Toc199053544 h 25 HYPERLINK l _Toc199053545 第七部分分 管 理 PAGEREF _Toc199053545 h 28 HYPERLINK l _Toc199053546

3、第八部分分 成成长战略略 PAGEREF _Toc199053546 h 32 HYPERLINK l _Toc199053547 第九部分分 融资说说明 PAGEREF _Toc199053547 h 37 HYPERLINK l _Toc199053548 第十部分分 财务计计划 PAGEREF _Toc199053548 h 40 HYPERLINK l _Toc199053549 第十一部部分 风险险控制 PAGEREF _Toc199053549 h 49摘 要1、公司司基本情情况 20077年4月6日，美美国Shhineeco, Innc.通通过资产产并购的的方式成成为长寿寿医药的

4、的控股股股东。112月12日，陕西省省人民政政府批准准核发外商投投资企业业批准证证书，20007年112月29日变变更登记记为：安安康市长长寿医药药（集团团）有限限公司（中美合合资）。其中，美国SShinnecoo，Incc.拥有有70%的股权权，陈吉吉平先生生拥有330%的的股权。安康长寿寿医药集集团主营营业务是是种植、生产、供应中中药材、生产销销售中药药饮片和和中成药药多种产产品，长长寿公司司现拥有有1244家协议议客户。2、产业业定位以中药种种植生产产为龙头头，药材材初级加加工和饮饮片生产产为核心心，药材材交易市市场和销销售网络络为平台台，中药药科技研研发和新新药开发发为基础础，获得得企

5、业健健康、稳稳定、持持续发展展，成为为中国西西北地区区最大的的中药材材种植和和加工的的生产商商和供应应商。3、产品品/服务务描述安康长寿寿医药种种植公司司（原集集团公司司生产部部）种植植生产3300种种中草药药，现拥拥有1万亩的的自有种种苗基地地和3.2万亩亩的协议议种植基基地。是是西北地地区规模模最大的的种植基基地。安康长寿寿饮片公公司现加加工能力力为3000种中中药饮片片，其年年加工能能力为220000吨，拥拥有西北北地区规规模最大大、技术术性能最最先进的的饮片加加工设备备（满负负荷生产产能力为为60000吨）和唯一一的药材材检测设设备。安康长寿寿医药药药业公司司（原集集团公司司批发部部）

6、负责责中药饮饮片和中中草药的的批发销销售业务务，同时时也负责责中成药药、生化化药品、生物制制品、化化学药制制剂、抗抗生素、保健食食品、保保健日用用品以及及医疗器器械批发发零售业业务。4、研究究与开发发安康长寿寿医药集集团正与与陕西省省生命科科学院合合作筹建建“秦巴药药谷”神农研研究所，该所拥拥有自主主研发的的中药新新型常温温干燥全全提取新新工艺及及十余种种中药新新品（正正在申请请药号）。未来来将用利利润总额额10%作为研研发经费费用于新新药开发发和奖励励研发人人员。5、产品品制造药材种植植：鉴于安安康适于于种植道道地中草草药，其其中有118种中中草药的的产量和和价格均均能左右右全国市市场。饮片

7、生产产：对中中草药的的初级加加工，包包括筛选选、整理理、质检检、包装装，并委委托相关关企业进进行饮片片炮炙。现有普普通车间间和药材材毒性处处理车间间两条生生产线，同时还还有西北北地区唯唯一的药药材产品品质量检检测设备备，已通通过国家家GMPP认证。6、管理理 安康长寿寿医药集集团下设设四个全全资子公公司，即即饮片公公司、种种植公司司、药业业公司和和餐饮公公司，共共有员工工2100人，其其中管理理层有220人，非管理理层1990人。7、融资资说明为完成安安康“秦巴药药谷”项目，计划于于上市前前股权融融资50000万万元以满满足建设设常温干干燥中药药颗粒提提取车间间及仓库库、药材材交易大大厅、种种

8、植基地地以及流流动资金金等资金金需求。计划220100年在中中国创业业板上市市，为投投资者提提供退出出平台。第一部分分 公司基基本情况况1.1公公司基本本情况：公司名称称安康长寿寿医药集集团有限限公司（中美合合资）成立时间间20066年1月月9日注册资本本31999万元人人民币实际到位位资本31999万元人人民币注册地点点陕西省安安康市大大桥路331号公司性质质中美合资资有限公公司，其其中美方方股份为为70%，中方方股份为为30%1.2公公司沿革革安康长寿寿前身是是安康市市长寿医医药连锁锁有限公公司，成成立于220033年3月11日；20044年8月12日长长寿医药药连锁有有限公司司并购安安康

9、腾盛盛工艺有有限公司司；20044年11月长长寿医药药连锁有有限公司司投资组组建长寿寿医药中中药饮片片有限公公司；20066年1月9日成立立安康市市医药集集团有限限公司，下设连连锁有限限公司、饮片有有限公司司和餐饮饮有限公公司；自20004年6月1日至20007年年2月12日先先后通过过国家药药品生产产许可，药品经经营管理理质量规规范认证证和药品品GMPP/GSSP证书书；20077年4月6日，美美国Shhineeco, Innc.通通过资产产并购（除长寿寿医药连连锁有限限公司外）的的方式成成为长寿寿医药的的控股股股东。同同年122月12日，陕西省省人民政政府批准准核发外商投投资企业业批准证证

10、书，并于220077年12月29日变变更登记记为：安安康市长长寿医药药（集团团）有限限公司（中美合合资）。1.3目目前公司司主要股股东情况况单单位：人人民币股东名称称出资额出资形式式股份比例例联系人联系电话话陈吉平959.7万货币30%韩慧玲09155391183883Shinnecoo,Innc.223993万万货币70%张馨予01058669300111.4目目前公司司内部部部门设置置情况财务部办公室生产营运部质检部陈吉平Shineco, Inc.安康长寿饮片公司种植公司药业公司餐饮公司20066年前，公司的的前身是是长寿医医药连锁锁公司，主要经经营当地地中草药药的收购购和批发发；中成成药

11、和西西药的采采购和零零售等业业务。20077年后公公司主要要经营中中草药批批发，中中药饮片片加工和和中成药药、西药药批发等等业务。目前公公司新增增中草药药种植业业务。公司目前前职工情情况：拥有员工工2100人，其其中管理理人员220人，生产工工人1990人；管理人人员中，大专以以上文化化程度的的有166人，占占管理人人员总数数80%，大学学本科以以上的有有10人人，占管管理人员员总数550 %，各类类高级职职称的有有4人，占管理理人员总总数200 %1.5公公司经营营财务历历史(单位：万元)项 目20077年销售收入入70344毛利润13299.555纯利润721.33总资产57155.155

12、总负债16755.899净资产40399.266负债率29%净资产收收益率17.886%注：20007年年数据已已经过美美国GAAAP原原则审计计。1.6公公司战略略规划未来3年年安康长长寿公司司通过有有机增长长和重组组并购战战略成为为中国西西北部最最大的药药材种植植、加工工和交易易基地，目前已已是市级级龙头企企业。经营战略略在陕西省省“中药产产业集群群带”区域经经济发展展规划下下， “秦巴药药谷”项目实实现中药药种植、生产、销售、研发一一体化，成为陕陕南中药药产业的的龙头企企业；市场战略略以安康交交易市场场为中心心，建立立连接全全国188个中药药材交易易市场的的流通网网络和覆覆盖主要要省区的

13、的销售网网络，成成为西北北地区最最大的中中药种植植和加工工基地；资本战略略通过“并并购重组组”战略，增加中中药制造造业，形形成中药药饮片,中药颗颗粒和中中成药生生产的产产业链，用2年年时间完完成企业业的整体体上市；品牌战略略以区域产产品特有有的品质质为核心心，精心心打造“秦巴药药谷”品牌，提升企企业和产产品的品品牌效应应；创新战略略保持企业业科技研研发的创创新能力力，运用用首创的的中药新新型常温温干燥全全提取技技术，提提升中药药颗粒饮饮片和中中成药生生产工艺艺水平和和产品品品质，推推动中药药产业的的发展。第二部分分 公司管管理层2.1管管理层简简介董事会成成员名单单：序号职 务姓 名名工 作

14、单 位位学历或职职 称1董 事 长陈吉平安康长寿寿医药大专2副董事长长张晓光Shinnecoo,Innc.大学3副董事长长周国聪Shinnecoo,Innc.大学4董 事事徐虎贤原秦风农农业生物物大学5董 事事刘丹Shinnecoo,Innc.硕士6董 事事马超安康长寿寿医药大学7董 事事李振豪Shinnecoo,Innc.大专董事长姓名陈吉平平性别别男男 年龄龄660 籍籍贯 陕西学学历 大专所学学专业 中药职称称 药剂剂师 毕业业院校 咸阳中中医学院院 户口口所在地地陕陕西省安安康市主要经历历和业绩绩：自 19886年起起从事药药品营销销工作， 20003年年起任安安康市长长寿医药药连锁有

15、有限公司司与城区区批发部部董事长长及总经经理，220066年起任任长寿医医药集团团董事长长及中药药饮片加加工厂董董事长。先后数数次被省省、市、区政府府及部门门评为先先进个人人、优秀秀企业家家及创业业带头人人、最佳佳诚信服服务明星星等荣誉誉称号。副董事长长姓名周国国聪 性性别男男 年年龄550 籍贯陕陕西 学历历大大学 所所学专业业汉汉语言文文学 毕业院院校陕西西省师范范大学户户口所在在地 西安主要经经历和业业绩：多多年从事事市场营营销管理理工作。历任北北京山海海丹企业业集团公公司总经经理助理理，南京京商贸公公司董事事长。副董事长长姓名张张晓光性别男男 年年龄557 籍贯北北京 学学历 大学所学

16、专专业 金融管管理 职称高高级经济济师 毕业院院校中中央党校校 户口口所在地地 北京主要经经历和业业绩：曾曾任北京京众美荣荣光投资资咨询有有限公司司总裁。及任职职于东方方昊宇投投资集团团公司副副总裁，拥有丰丰富的投投资和金金融管理理经验。董事兼总总经理姓名徐徐虎贤性别男男 年龄 46籍贯陕陕西 学历 大学所学学专业 经济管管理 毕业院院校山西西省党委委 户户口所在在地陕陕西省主要经历历和业绩绩：曾任任陕西省省耀县县县长、陕陕西省秦秦风农业业生物股股份有限限公司（上市公公司）常常务副总总经理，具有管管理工农农业生产产的经验验。董事兼市市场营销销负责人人姓名 马马超 性性别男男年龄388籍贯陕陕西

17、 学历历 大学学 学位位 学士士 所学学专业 中药职职称药药剂师毕业院院校 陕陕西中医医学院，户口所所在地 陕西安安康 主要经历历和业绩绩：具有有15年中中药材和和中药饮饮片的专专业知识识，生产产管理和和市场营营销经验验。董事兼财财务负责责人姓名刘刘丹 性别女 年龄龄 355 籍贯贯 黑龙龙江 学历 研研究生学位硕硕士 所所学专业业 财务务 职称称 注册册会计师师、注册册评估师师 毕毕业院校校 中国国人民大大学 户口所所在地 北京主要经历历和业绩绩：拥有有12年金金融、财财务工作作经验。其他对公公司发展展负有重重要责任任的人员员技术开发发负责人人姓名金金棣华性别男男 年龄龄559 籍籍贯上上海

18、 学学历 大大学 所学专专业 中医药药 职称研研究员毕毕业院校校 西北北大学户户口所在在地 安康康 主要经历历和业绩绩：在中中医药研研究和实实践方面面有着335年的的经验，他对于于中医药药知识非非常了解解，是中中科院陕陕西动植植物研究究所研究究员，研研究成功功了中药药饮片新新工艺，对秦岑岑巴山地地区不同同海拔的的药材、药性都都有专著著，是国国家中药药评委会会专家之之一。第三部分分 产品/服务3.1产产品描述述中药种植植中药种苗苗100000亩亩，1000个品品种；中中药种植植基地33.2万万亩，2200余余个品种种；中药饮片片加工3000余个个品种，目前生生产能力力20000吨，设计生生产能力

19、力60000吨；中药材和和中药饮饮片交易易20008年拟拟建安康康交易大大厅70000平平方米；20009年西西安交易易大厅：1.33万平方方米；交交易品种种：中药药材12299个个品种，饮片8800个个品种3.2公公司现有有的和正正在申请请的知识识产权正在申请请“长寿医医药”商标和和“中药新新型常温温干燥全全提取新新工艺”发明专专利；已获资质质资格认认证：至至20007年2月12日先先后通过过国家药药品生产产许可，药品经经营管理理质量规规范认证证和药品品GMPP/GSSP证书书；3.3公公司目标标市场目前拥有有销售客客户1224家，分布于于7个省省市，其其中包括括15家家制药厂厂，7家家医药

20、公公司，330家医医院，772家药药店。20077年销售售收入和和销售渠渠道示意意图：大型医药公司 25%1758.5万元医院与诊所 28%1970万元药厂 17%1195.1万元药店 20%1407万元 其他 10%703.4万元3.4公公司产品品竞争优优势3.4.1独特特性安康市地地处秦巴巴腹地，其最高高海拔为为29664.660米，最低海海拔为1170米米，高差差达到227944.600米，拥拥有适宜宜各种高高度、温温度和湿湿度条件件下生长长药材的的地理条条件，决决定了该该地区中中药种植植品类多多，当地地生长的的12999种草草药占全全国植物物中药种种类的880%以以上，质质量好，药用成

21、成分含量量高，使使其成为为国家中中药种植植重要产产区之一一。秦巴腹地地处于中中国北亚亚热带与与南暖温温带气候候的交壤壤过度地地带，特特殊地理理气候环环境，宜宜于188种稀有有中药材材生长，这188种中药药材可以以左右中中国中药药材市场场价格。在目前前种植基基地种植植的3000余种种药材中中，这118种药药材约占占种植基基地亩数数的600%。由由此确保保公司种种植收益益的可靠靠性和稳稳定性。从而，获得药药材种植植优势竞竞争地位位。3.4.2售后后服务目前公司司在七个个省市拥拥有自己己的销售售代理机机构，形形成300家医院院，155家制药药厂，772家药药店和77家医药药公司的的营销网网络，产产品

22、售后后服务的的主要手手段：1、建立立客户档档案，每每季分析析产品动动态需求求情况，及时调调整生产产服务计计划；2、开通通服务热热线，及及时收集集市场信信息资料料，热心心解答和和处理客客户所遇遇问题 ；3、实施施问卷调调查，包包括对公公司销售售的产品品质量、服务态态度等方方面进行行调查分分析；4、建立立回访制制度，定定期或不不定期对对一些重重要客户户进行回回访；5、提供供技术支支持，对对于供应应委外加加工企业业和医药药公司的的产品，定期提提供药品品保质期期检验，为其产产品深加加工提供供技术支支持和咨咨询服务务；6、针对对问题药药材和药药品建立立召回制制度，确确保产品品质量。3.5新新产品研研发自

23、主研发发的中药药新型常常温干燥燥全提取取新工艺艺，从而而有效降降低生产产成本，较少环环境污染染，实现现循环经经济，该该项目是是以提高高临床疗疗效为目目标，对对单味中中通过药药现代高高科技手手段进行行全部药药用成份份提取，进而获获得浓清清膏或流流清膏，经喷雾雾干燥成成粉沫，最后进进行真空空包装，目前已已研发十十余种颗颗粒新药药，正在在进行临临床试验验。第四部分分 行业及及市场情情况4.1中中药行业业国际背背景随着社会会经济的的发展和和工业化化进程的的加快，地球生生存环境境不断恶恶化，一一些新的的和未知知的疾病病不断发发展，甚甚至肆虐虐全球。面对这这一威胁胁，化学学药物的的抗药性性，又诱诱发了新新

24、的药源源性疾病病，迫使使人类的的医学模模式发生生了新的的转变，由“生物医医学”向“生物心理社会医医学”的转变变，同时时人类“崇尚自自然，反反璞归真真”的呼声声日益高高涨，使使得人类类对自然然药草和和保健品品的社会会需求日日益强烈烈。中国是中中药的故故乡，中中国政府府认可药药品中中中草药占占到了880%，是世界界中药产产业的中中心，占占世界中中药产值值的411%。创创造了世世界500%的产产值和880%的的中药原原料。中中成药、中药饮饮片主要要生产国国是中、日、韩韩、东南南亚等国国。中药药原料主主要生产产国是中中、韩。主要消消费市场场为东亚亚、东南南亚和欧欧美国家家。日本本有汉方方制剂（中药）1

25、477种，药药厂422家。韩韩国国民民医疗支支出的115%是是中东医医药（中中药），5144种列为为法定药药物。每每年从我我国进口口中药超超过4亿亿美元。美国有有3000多家中中药专营营公司，各种草草药店1120000多家家。欧洲洲法、德德、英等等国，中中药销售售占药物物总支出出的200%。自从19975年年，在世世界范围围内，传传统医药药已经和和化学医医药分离离开来，成为了了一个坚坚实的产产业体系系，支撑撑着世界界经济。据统计计，全世世界药品品的销售售收入在在20000年达达到了336800亿美元元,其中中中药销销售收入入为3000亿美美元,不不足药品品行业的的1/110。医医药行业业在21

26、1世界还还将保持持快速稳稳定的增增长，销销售额将将由20005年年的54400亿亿增长到到80000亿美美元。现现代医药药和生物物产业的的中心主主要在于于发达国国家和地地区，比比方说日日本、欧欧洲，并并且已经经在竞争争中具有有全球性性影响力力的医药药跨国。中国药草草产业已已经步入入了快速速发展阶阶段，已已经成为为中国经经济发展展中发展展最快的的产业之之一，并并且中国国药草产产业的规规模正在在持续扩扩大。据据统计， 20006年年底，医医药企业业已经达达到了336133家。在在这些企企业中，其中五五家的年年销售额额超过了了30亿亿美元，例如华华北制药药，哈药药，三九九，石家家庄制药药，山东东新华

27、路路康，这这五家的的销售额额达到了了1511亿美元元，同时时形成了了七个医医药城市市：上海海，石家家庄，广广州，哈哈尔滨，沈阳，重庆。现在，中国药药草和医医药中间间体已经经接近了了国际先先进水平平，并且且在药草草领域成成为最大大的出口口商。在在这些出出口商中中，中国国主要生生产传统统中药原原料，其其中包括括28007种中中药草、动物和和矿物中中药。截至20006年年底，中中草药的的种植面面积已经经达到了了5000万亩，中药的的年产量量达到了了1755万吨，全国认认证的生生产中药药的企业业达到了了10559家（总数约约37000家）。允许许对生产产的中药药进行销销售的厂厂家已到到达8220家，这

28、其中中的288家的年年销售额额已经超超过了1100万万美元。已经建建立的中中药研究究机构有有77所所，研究究开发的的新药达达到了1100种种。将中中药原料料的传统统优势和和制备的的中药结结合起来来适应中中药产业业的现代代化发展展。在中中国已经经创建了了一些主主要的实实验室，试验内内容包括括药草种种植、中中药的效效用、中中药工程程、新产产品开发发、临床床试验、质控和和检验。4.2中中药行业业中国背背景中药行业业的前进进步伐一一直伴生生于中国国医疗体体制的改改革发展展，20003年年前由于于中药医医疗未纳纳入中国国医疗保保障体制制和全民民医保体体系，在在长达数数十年的的时间发发展速度度及其缓缓慢。

29、220066年中国国政府出出台了“中药发发展十五五年规划划”和“中国医医疗体制制实行全全民医保保改革意意见”，使得得中国中中药行业业有了前前所未有有的巨大大发展。4.2.1中国国医疗体体制的制制度性缺缺陷集中中体现在在医疗机机构是产产业链中中扭曲的的市场主主体，主主要表现现在医院院拥有药药品销售售环节的的“双向垄垄断”地位，；控制制80处处方权和和药品销销售权；决定46600多多家药企企、80000多多家商业业配送企企业生死死；医疗疗机构药药费收入入占其收收入的550%左左右；医医院变成成从药品品销售中中获利的的盈利性性机构。有限的的医疗卫卫生资源源分配严严重失衡衡，455%的城城市人口口和7

30、99%的农农村人口口没有任任何医疗疗保障，13亿人人口世界界占比222%，卫生总总费用占占比2%，诱发发这些问问题的根根本原因因是政府府投入严严重不足足& 医疗疗保障体体系缺失失。4.2.2经国国务院批批准中国国医疗体体制改革革路径是是：政府投入入基础建建设，扩扩充中低低端医疗疗资源和和网络加大农村村医疗建建设、城城镇社区区医疗建建设；打破公立立医院垄垄断，鼓鼓励私立立医院发发展；控制药品品价格；下调药药品加价价率，提提升医疗疗服务价价格；打打击商业业贿赂；医药分离离，管办分分开，医医院药品品收支两两条线；政府投入入补贴走向向全民医医保，分分摊民众众医疗费费用风险险,控制医疗费用用；推动动内需

31、与与消费,促进社社会公平平与和谐谐；最终终目标是是全民医医保第三方方购买力力：促使使医疗机机构处方方性价比比高的药药品，成成为正常常的市场场化主体体。20077年至220100年全民民医保模模式为：医疗、药品市市场大扩扩容政府府投入中中低端基基础医疗疗设施建建设和网网点扩容容。农村村医疗建建设：3300亿亿元，每每乡1所公立立卫生院院，每村村1所卫生生室。城城市社区区医疗建建设：社社区服务务中心由由2万个增增至6万个。中医药药建设：07年投投资2.25亿亿元。全全民医保保的基础础筹资规规模：大大概匡算算 220000亿元。假设：医医药卫生生总费用用全国国医疗机机构总诊诊疗人次次数（量量）每人次

32、次就诊平平均费用用（价）现有医疗疗机构药药品消费费（就诊诊药费115900亿元住院药药费15575亿亿元331655亿元）：综合合医院等等医疗机机构是现现有消费费主要终终端，他他们提供供服务的的能力已已经超负负荷。乡乡镇卫生生院、社社区卫生生中心、门诊部部等医疗疗机构将将是新增增消费的的主要终终端。4.2.3新增增消费群群的购买买力仍有有提升空空间新增消费费主力军军：农民民未就就业城市市人口。这是一一个目前前低收入入、低消消费水平平，未来来收入和和消费水水平都将将提升的的群体。全民医保保下的初初步匡算算：假设设1000的就就诊率和和住院率率，能够够拉动：诊疗疗人次增增加966住院院人数增增加4

33、00按照066年县级级消费水水平计算算：新增增药品消消费12220亿亿元，增增长399按照066年全国国平均消消费水平平计算：新增药药品消费费21556亿元元，增长长68综上所述述，中国国医疗体体制得改改革，有有望催生生中药行行业的变变革长期期趋势是是市场逐逐步扩容容，总量量增长可可望，整整个行业业有望加加速向好好。20007年年19月医药药工业收收入增速速24.37，利润润总额增增速499.877%其中中生物制制药保持持一贯的的的高增增长，中中药产品品销售收收入，由由于受中中药种植植成长期期（1-3年）的制约约，故增增长较慢慢，但利利润增长长较快。4.2.4市场场需求稳稳定增长长01007年

34、平平均增速速：药品品市场114.996% GDDP100.022%预测：008年市市场规模模增长115164.4.3中中药行业业陕西背背景陕西是中中国传统统医药原原料的生生产基地地，也是是改革开开放以来来中草药药行业发发展最快快的一个个城市。在发展展了五十十年以后后，陕西西主要经经营中草草药原料料及重要要生产。根据国国家的产产业政策策、国务务院批准准的西安安的经济济作用地地位以及及西安的的发展中中草药产产业优越越的地理理位置，我们制制定了在在陕西建建立药都都的整体体计划。对于非非处方药药品市场场来说，中国药药草并不不是新产产品。由由于中草草药的有有效性，将会有有更广阔阔的市场场，成为为保健品品

35、市场的的一部分分。作为为传统产产品，长长寿医药药的大部部分产品品将会销销售给保保健品市市场（国国内和国国外），由于出出生在人人口高峰峰期，中中国成年年人中的的84将会步步入老龄龄期，一一些老年年疾病也也越来越越受到人人们的重重视。在在这844的人人群中就就有255将会会使用安安康生产产的产品品。医药产业业是陕西西省的重重点产业业。我们们省总共共有4443家医医药企业业，其中中49是生产产传统中中草药的的，400是生生产化学学药品的的，111是生生产医药药设备和和包装的的。传统统中草药药在整个个医药企企业的发发展中处处于领军军地位。在中国国市场220066年的产产值，长长寿医药药在陕西西省的医医

36、药产业业起了非非常重要要的作用用，达到到了整个个安康市市医药产产业产值值的1/2，三三年后种种植面积积达到227万亩亩，种植植生产将将进入全全国同行行业前三三甲。4.4未未来5年年各年全全行业销销售收入入预测（单位：亿元）年 份200772008820099201002011120122销售收入入120001414416544193552264426499利润13.88195288.7389.7526.2710.4注释：年年销售收收入年增增长率22008820112年为为17%计算，利润年年增长率率20008年20009年为为48%计算，2011020112年为为35%计算。4.5竞竞争对手手

37、分析本公司与与行业内内十个主主要竞争争对手的的比较：（单位位：千美美元）排名销售收入入总资产总利润169,9989.86131,1399.866 708.77264,4422.742,0440.882 1,0119.332 352,9935.89121,3366.855 2,7225.007 444,9929.5960,1138.778,8996.330 543,4497.5314,5519.326,6996.999 639,3356.9911,5516.99790.96739,3330.9689,7702.051,8557.881 835,3388.49382,4155.077 3,8995

38、.448 932,1126.4497,0015.623,9007.226 1026,5560.558,9444.225 2,3336.116 安康9,5557.111 7,3339.009980.07来源：220088中国中中药市场场分析与与预测报报告（研研究机构构未披露露竞争者者）说明：目目前，安安康长寿寿加工中中药饮片片的能力力已达到到30000 万万人民币币。我们们希望于于20111年达达到2亿亿人民币币以上，进入全全国十强强行列。与三家主主要竞争争对手的的竞争分分析：竞争比较陕西盘龙龙中药饮饮片哈尔滨世世一堂饮饮片厂安徽沪谯谯中药饮饮片安康长寿寿医药原 料料地处秦巴巴地区就就地采购购地

39、处东北北地区大部分市市场采购购地处江淮淮地区全部市场场采购地处秦巴巴地区自己种植植供给设 备备只有检测测设备只有检测测设备只有检测测设备有毒性车车间，检检测设备备齐全，有鉴定定权(安安康市授授予)品 种种600种种以上优势品种种18种种500种种以上优势品种种动物中中药500种种以上优势品种种6种600种种以上优势品种种18种种销 售售约119967.3约39221.55约111111.11净利润约1300.711约35.29约13772.554.6长长寿医药药竞争优优势说明明药材资源源丰富, GAAP种植植基地。品种多，左右国国内市场场价格品品种个。独立检测测鉴定设设备，有有利于药药材的收收

40、购和销销售。拥有毒性性药材饮饮片加工工车间，对扩大大特殊中中药饮片片经营具具有重要要作用。市场销售售具备GGSP认认证。20077年1至至6月份份实现销销售收入入34333万元元,目前前全国从从事中药药饮片的的企业多多达40000余余家，具具备GMMP、GGSP认认证的企企业10000余余家，220088年1月月1日，所有从从事医药药生产的的企业，其原料料只能由由具有GGMP认认证资格格的饮片片加工企企业供给给，这样样就有330000余家饮饮片加工工企业退退出市场场，同时时为具有有GMPP认证的的饮片加加工企业业带来巨巨大的商商机，公公司未来来3年的的销售收收入预测测（融资资不成功功的情况况下

41、）：（单位：万元）年 份第1年第2年第3年销售收入入7700092400120112市场份额额（%）0.05540.05560.0662公司未来来3年或或5年的的销售收收入预测测（融资资成功情情况下）： （单单位：万万元）年 份份第1年第2年第3年销售收入入18,9945.0032,9994.0062,8814.00市场份额额（%）0.1330.20.322第五部分分 营销策策略5.1定定价策略略不断完善善产品价价格策略略。制定定具有竞竞争性的的价格，对维持持客户群群体起着着非常重重要的作作用。公公司价格格制定的的依据是是按照原原产地药药材市场场交易价价格计算算，其中中种植药药材批发发价格=收

42、购价价格*（1+333%），饮片片批发价价格=出出厂价格格*（11+222%），中成药药批发价价格=出出厂价格格*（11+155%）。安康长寿寿所处的的处秦巴巴山区是是中国历历史上著著名的三三大药山山之一（另两座座山是长长白山、神农架架），拥拥有数百百年的中中医药文文化积淀淀。该地地区出产产的中药药产品在在行业内内具有广广泛的声声誉，且且原料及及加工成成本都比比较低，已受到到业内人人士的广广泛关注注。因此，安安康长寿寿将以秦秦巴药山山为依托托，在力力发展中中药产业业，通过过逐渐加加大广告告投放力力度，倾倾力打造造“长寿医医药”品牌，争取在在示来至年年内发展展成为西西北最大大的药材材和饮片片供应

43、商商。 5.2产产品竞争争优势安康长寿寿产品的的主要优优势集中中体现在在，资源源地优势势，安康康长寿现现有4.2万亩亩的种苗苗基地和和协议种种植基地地，未来来五年将将扩展到到1000万亩的的种植基基地，其其中包括括30%的自营营种植基基地（含含种苗基基地）和和70%的协议议种植基基地，重重点经营营在全国国有影响响力的118个品品种，发发挥稀有有资源和和品牌药药材优势势。饮片加工工能力优优势，目目前安康康长寿饮饮片厂年年加工量量为20000吨吨，实际际加工能能力为660000吨，其其年加工工能力在在西北地地区名列列前茅，未来三三年将扩扩建厂房房设备提提升产能能达1330000吨，其其年加工工能力

44、将将在全国国名列十十强 。市场交易易优势，目前安安康长寿寿有1224个协协议客户户，初步步形成了了自己的的市场营营销网络络，20008年年在安康康地区已已获准建建立一家家药材交交易市场场，拥有有20000个药药材交易易摊位，20110年在在西安地地区将申申报一家家交易市市场，拥拥有50000个个药材交交易摊位位，由此此减少了了交易成成本，运运输成本本和管理理成本，提高了了企业产产品的竞竞争力。5.3建建立销售售网络建立良好好的上游游客户网网络，保保持现有有的155家中成成药生产产企业的的原料供供应的基基础上扩扩大500家大中中型中成成药生产产企业的的原料及及饮片供供应；以交易市市场为平平台辐射

45、射国家获获准的全全国188个药材材交易市市场，通通过设立立分公司司、办事事处、销销售柜台台和代理理商等多多种形式式，与其其进行药药材采购购与销售售。通过现在在合作的的7家大大型医药药流通企企业逐步步辐射到到全国，利用合合作、代代理、返返利经销销等多种种形式建建立稳固固的中游游客户网网络； 稳定定中国西西部300家中医医医院和和陕南772家零零售药店店的饮片片销售，逐步扩扩展中国国中部、南部发发达地区区的高附附加值饮饮片和中中药保健健品销售售，保障障下游客客户终端端的持续续稳定发发展；通通过北京京天益嘉嘉华的营营销网络络和大型型超市物物流，扩扩大中药药保健品品、药食食同源食食品、美美容产品品以及

46、保保健茶饮饮品的销销售，进进一步提提高企业业利润和和知名度度； 以现有销销售网络络为基础础，在全全国各地地具有重重要影响响的药材材销售商商和采购购商合作作，通过过加盟、代理、联合、参股等等多种方方式，销销售公司司产品，获取稳稳定收益益。以Shiinecco,IInc.国际部部为枢纽纽，将公公司产品品行销到到东南亚亚、日本本、欧洲洲和美国国市场。5.4销销售渠道道目前长寿寿公司拥拥有中药药材、中中药饮片片上游客客户1224家，其中天天津天士士力的丹丹参原料料，四川川蜀中、广东白白云山的的板蓝根根原料，成都恩恩威的苦苦参原料料，四川川太极的的紫菀、鱼腥草草原料以以及西安安千禾药药业、西西安正大大、

47、陕西西汉王、河南宛宛西、河河北药都都等155家知名名中成药药生产企企业的黄黄柏、茯茯苓、厚厚朴、山山茱萸、五味子子、黄连连、黄芩芩、党参参、金钱钱草等原原药材和和饮片的的供应已已达成协协议；上海华宇宇、湖北北九州通通、四川川西部药药业、西西安派昂昂、陕西西天士力力、西安安怡康连连锁、宝宝鸡佳美美佳连锁锁、西安安康华等等一批销销售过亿亿元的医医药流通通企业的的长期合合作使长长寿中药药饮片、中药保保健品的的销售具具有稳定定的份额额，现在在已积极极与北京京同仁堂堂、上海海雷允上上、湖南南老百姓姓、西安安藻露堂堂等多家家专业零零售企业业磋商合合作协议议；与广东白白云山、四川蜀蜀中、河河北药都都、延安安

48、常泰、湖北九九州通、西安派派昂、陕陕西天士士力等部部分生产产企业和和流通企企业达成成三方贸贸易协议议，将长长寿中药药材、中中药饮片片销售到到生产企企业，生生产企业业用部分分产品冲冲抵货款款，长寿寿将这些些产品送送到经营营企业，经营企企业支付付长寿一一部分货货款或以以其它医医药产品品抵付货货款，长长寿将其其它产品品销往医医院、零零售药店店，在营营销过程程中获得得较大利利润；批发，主主要面向向全国大大中型医医院和目目标客户户。由于于中大型型医院原原料购进进必须是是通过GGMP、GSPP、认证证的企业业，长寿寿医药资资质可满满足药品品监督管管理规范范，认知知度较高高。在客户户终端部部分现拥拥有陕西西

49、中医研研究院、西安市市中医院院、延安安中医院院、兰州州中医院院、青海海省中医医研究院院、安康康市中医医院、汉汉中市中中医院以以及1000多家家县级中中医院，今后利利用各省省招标扩扩大终端端范围。结合政政府政策策将产品品深入到到农村、社区，长寿医医药是地地方政府府的龙头头企业，也是地地方医保保体系指指定的刷刷卡医药药供应单单位，仅仅离退休休和党政政机关人人员消费费药品可可达10000万万元以上上。 拓展中中药保健健品、中中药饮品品、食疗疗中药的的销售网网络，先先期用绞绞股蓝茶茶、绞股股蓝饮料料、杜仲仲茶、金金银花茶茶、黄芪芪片、猪猪苓片、茯苓片片、各种种浴足粉粉、精装装调味品品，排毒毒养颜组组方

50、饮品品提高长长寿中药药保健品品知名度度，倡导导长寿文文化。5.5销销售策略略目前的市市场策略略可被简简单描述述为“一次面面向一个个”。直接接面向客客户销售售是销售售成长中中的主要要部分。该策略略的目标标是所有有愿意购购买产品品的终端端顾客。这些早早期的顾顾客主要要是药厂厂、医院院、药店店等，很很少面向向个人销销售。未未来的销销售策略略将不仅仅面对企企业还要要面对个个人，具具体策略略为：加强营销销团队建建设，引引进专业业营销人人才，加加速市场场开发； 在中药药材、中中药饮片片集散地地设立分分公司或或办事处处，组织织专业营营销队伍伍，采取取任务定定额、利利润承包包、返点点让利的的形式扩扩大销售售；

51、进一步完完善营销销激励机机制，采采取超额额销售提提成奖励励、带薪薪休假奖奖励、商商业福利利奖励和和提前晋晋级奖励励等多种种方式，充分调调动销售售人员的的积极性性和创造造性。抓好直接接销售，通过国国家展会会、医药药购物超超市、健健康食品品连锁店店和医药药工厂直直接销售售；加大分销销力度，通过制制定销售售策略和和分销政政策，寻寻找有品品牌、有有影响、有规模模的分销销代理商商；加大广告告投放，提升产产品品牌牌，逐步步扩大产产品的受受众群体体，以长长寿文化化和理念念引导消消费；推动服务务营销，长寿医医药建立立了上下下游客户户互访机机制，通通过参观观基地，专家论论坛、名名医坐诊诊、电话话热线等等方法，互

52、动交交流、通通报市场场信息，不但可可满足客客户原料料需求，还可预预测品种种存量，增加信信誉，提提高服务务水平；做好售后后服务，包括建建立客户户档案，开通服服务热线线，实施施问卷调调查，建建立回访访制度，提供技技术支持持，建立立不合格格产品的的召回制制度，以以确保服服务质量量。5.6销销售队伍伍严格人事事招聘管管理，销销售人员员招聘必必须具备备中医药药专业知知识和销销售经验验的优秀秀人才。加强销售售人员管管理，定定期对销销售人员员进行专专业培训训，每月月对销售售人员进进行业绩绩考核，特别是是对主管管销售人人员实施施定期内内部稽核核。建立目标标责任制制，实施施年终公公司、部部门、专专员销售售目标绩

53、绩效考核核制度。建立营销销激励机机制，目目前销售售人员的的基本工工资为年年工资的的60%，剩余余的400%年终终按照业业绩发放放。新的的激励制制度是超超额销售售提成奖奖励，带带薪休假假奖励，商业福福利奖励励和提前前晋级奖奖励。第六部分分 产品制制造6.1企企业基本本建设6.1.1厂区区基本建建设安康长寿寿医药现现有自建建饮片加加工厂，厂区设设在距安安康市220余里里地的安安康市汉汉宾区五五里镇，紧邻西西康高速速公路和和京渝铁铁路，交交通运输输便捷，通讯信信息畅通通，该厂厂占地5519448平方方米，厂厂房面积积19880平方方米，办办公面积积35770平方方米，仓仓储面积积40000平方方米，

54、晾晾晒场面面积1000000平方米米。拥有有两条饮饮片加工工生产线线，其中中一条是是普通药药材加工工生产线线，一条条是毒性性药材处处理加工工生产线线，均为为国内生生产标准准设备，还有一一套德国国进口先先进的质质量检测测设备和和鉴定设设备（在在西北地地区仅此此1套），厂房房及设备备总投资资为14444万万元人民民币。6.1.2种植植基地建建设安康长寿寿现有44.2万万亩种植植基地，其中11万亩为为自有种种苗基地地，3.2万亩亩协议种种植基地地。种苗苗基地每每亩年租租金为3350元元左右，实际投投资4000万元元，6.1.3预留留开发用用地安康市中中心汉滨滨区兴安安东路115号，自有开开发建设设用

55、地面面积为228044.3平平方米。6.2企企业生产产能力安康长寿寿中药饮饮片设计计加工能能力为660000吨，目目前实际际产能为为20000吨。造成企业业未能满满负荷生生产的主主要原因因：、20007年年仓储能能力不足足，原仓仓储能力力仅为118000平方米米，20008年年4月新新建仓储储面积222000平方米米，但尚尚未交工工。由于于从药农农手中收收集的原原料无法法常温堆堆积存放放，若无无库房恒恒温、除除湿存放放，将导导致收购购原料大大面积变变质。、企业业流动资资金不足足，药材材收购有有非常强强的季节节性，且且均为现现金收购购，如无无足够的的现金储储备，将将会错过过收购季季节，只只能收购

56、购二手药药材导致致生产成成本居高高。6.3生生产工艺艺流程挑拣炮炙原料筛选切制洗润烘干质检包装筛选未来建设设的颗粒粒提取厂厂，将运运用自主主研发的的中药新新型常温温干燥全全提取新新工艺。具体制制造方式式是将加加工饮片片剩余的的边角废废料（占占饮片原原料总额额的200%），通过对对单味中中通过药药现代高高科技手手段进行行全部药药用成份份提取，进而获获得浓清清膏或流流清膏，经喷雾雾干燥成成粉沫，最后进进行真空空包装。6.4原原材料供供给饮片加工工厂综合合加工中中草药品品种6000种，现原料料来源主主要通过过当地原原料供应应商和直直接向药药农收购购，将来来原料供供给，一一是自有有种植基基地提供供30

57、00个品种种中草药药；二是是通过交交易市场场现场采采购；三三是通过过自有网网络在全全国188个交易易市场采采购原产产地药材材。所采采购的原原料入库库前将现现行进行行原料小小样质量量检验，达到质质量标准准的方能能采购入入库。 目前公公司进货货周期为为90天天，结算算周期为为30天天。由于于药材采采购有非非常强的的季节性性，即冬冬季药材材采购以以根茎为为主，春春季药材材采购以以花、粉粉为主，夏季药药材采购购以叶为为主秋天天药材采采购以果果实为主主。因此此药材采采购中有有非常鲜鲜明的季季节时令令特征。3家主要要供应商商名单：主要供应应商1安康秦巴巴药业科科技有限限公司主要供应应商汉滨区河河西镇主要供

58、应应商镇坪县花花坪乡6.5质质量保证证6.5.1饮片片生产：20077年2月月企业获获得国家家GMPP认证，拥有这这一认证证的企业业，其药药品生产产质量管管理必须须规范，严格执执行药品品生产和和质量管管理的基基本准则则，适用用于药品品生产的的全过程程、原料料药生产产中影响响成品质质量的关关键工序序。安康康长寿每每年都将将接受政政府药监监部门的的质量检检查。6.5.2种植植基地：为了确保保中草药药的生产产质量，正在申申请办理理国家GGAP认认证，中中国中草草药种植植的顽疾疾是化学学残留物物和重金金属过高高，将直直接导致致种植产产品质量量较低，这就是是为什么么安康长长寿要建建立自有有种植基基地和协

59、协议种植植基地的的主要原原因，企企业将对对种植过过程中各各个环节节的实施施监测，加强对对从业人人员的专专业培训训，特别别是加强强水源地地和化学学肥料质质量的控控制，确确保种植植药材的的质量。6.5.3营销销工作药业公司司（原集集团药材材批发部部）已经经获得国国家GSSP认证证，确保保在药品品流通过过程中，对计划划采购、购进验验收、储储存、销销售及售售后服务务等环节节实施符符合质量量标准的的管理。目前饮饮片产品品批量销销售毛利利率为330%，中成药药和西药药批量销销售毛利利率为110%，种植产产品销售售毛利率率为522%。第七部分分 管 理7.1公公司管理理机构7.1.1董事事会决策策层依据公司

60、司章程，尚高公公司精心心打造长长寿医药药管理团团队，派派出张晓晓光、刘刘丹2名名尚高董董事和周周国聪、李振豪豪两名高高管并选选聘徐虎虎贤职业业经理人人，与原原来长寿寿医药的的陈吉平平、马超超2名董董事组成成新一届届长寿医医药的董董事会决决策层。由在中中药工业业和中药药种植以以及零售售业中有有着255年经验验，安康康市十大大经济风风云人物物的陈吉吉平先生生任董事事长；由由具有220多年年金融和和资本管管理经验验的张晓晓光先生生和具有有十多年年市场经经营管理理经验的的周国聪聪先生担担任副董董事长；由具有有现代财财务管理理经验的的尚高公公司财务务总监、注册会会计师、管理学学硕士 刘丹女女士担任任董事