中国纺织行业研究分析报告

1、中国纺织行业研究报告纺织产品要紧包括棉、麻、毛、丝绸及化纤等纺织材料以及相关初级、印染产品的制造、加工和销售。因此，纺织行业的分析和研究也将重点关注这些纺织产品的产业链及相关行业的进展趋势。具体来看，纺织行业要紧是将初级的棉、毛、丝绸等原材料通过一定的加工手段后形成服装等日用品的原料的工业行业。其中，棉花、毛料和丝绸差不多属于天然原料加工，整个行业和化工行业关系比较紧密的是化纤材料纺织行业，特不是人造化纤纺织行业。此外，纺织业中印染加工过程中也要涉及到许多的化学加工手段。纺织行业在我国国民经济进展中占有重要的地位。一方面，纺织行业是我国的传统优势行业，纺织产品也是我国重要的外贸产品。纺织行业在

2、我国经济进展中起到重要的支柱作用。另一方面，作为服装等日用产品的要紧原料，纺织行业的进展速度也将决定着服装等产业的供求关系和价格变动。纺织行业的快速进展对我国经济平稳运行和保持物价稳定有着至关重要的意义。近年来，随着我国经济的快速增长，GDP始终保持在较高增速水平。纺织行业也随之保持快速的增长。因此纺织行业工业总产值占GDP比重一直保持在较高的水平，2004年往常纺织行业产值占GDP比重都在9以上。只是，从2005年开始该比重下降至7左右。2005年至今该比重呈现出缓慢回升的趋势，2007年更是达到了近三年来的最高水平，上升至7.48。2008年该比重尽管有所回落，也达到了7.03%。从纺织行

3、业的工业总产值占GDP比重水平也能够看出，纺织工业在我国经济中占有重要地位。目 录 TOC o 1-3 n u 第一章 纺织行业差不多情况第一节 纺织行业概念一、行业定义二、行业在国民经济中的地位第二节纺织行业的分类第二章 行业进展概述第一节 纺织行业进展外部环境因素分析一、行业政治环境因素分析二、行业社会环境因素分析三、行业技术环境因素分析四、行业经济环境因素分析第二节 纺织行业进展差不多特征研究一、行业沿革与生命周期三、行业结构特点三、行业产销规模四、行业企业竞争格局五、行业进展周期及波动性分析六、行业关键成功要素分析第三节 2009-2010年纺织行业进展现状分析与预测一、2009年纺织

4、行业运行差不多情况二、2010年纺织行业进展趋势二、存在问题分析三、问题成因及对策第三章 2009-2010年纺织行业市场供求分析第一节 2009-2010年纺织行业产品供给分析一、产品产量二、区域分布三、供给阻碍因素分析第二节 2009-2010年纺织行业产品需求分析1、产品市场需求量2、区域市场分布3、下游需求构成分析第三节 纺织行业供需格局阻碍因素分析一、再建及拟建产能情况二、价格走势及阻碍因素分析三、替代品对供需格局阻碍分析四、行业分布及转移趋势阻碍第四章 纺织行业进出口市场分析第一节 纺织行业进出口市场进展现状一、纺织行业全球总体市场现状分析二、我国进出口市场特点分析三、纺织行业进出

5、口现状、存在问题及成因第二节 纺织行业产品出口市场分析一、出口目的地分析二、出口数据统计定量分析第三节 纺织行业产品进口市场分析1、进口产品来源分析2、进口数据统计定量分析第四节 阻碍纺织行业产品进出口因素分析一、金融危机特不是“后危机时代”要紧阻碍因素二、人民币升值对进出口阻碍分析三、行业高端产品进出口市场分析四、营销模式对产品进出口阻碍分析第五章 我国纺织行业生产状况分析第一节 2009年纺织行业区域进展分析一、行业重点区域分布及变化二、华北地区纺织行业分析三、东北地区纺织行业分析四、华东地区纺织行业分析五、中南地区纺织行业分析六、西南地区纺织行业进展分析七、西北地区纺织行业进展分析八、各

6、区域比较分析第二节2009年纺织行业重点企业分析一、鲁泰纺织股份有限公司二、孚日集团股份有限公司三、上海申达股份有限公司四、江苏阳光股份有限公司五、魏桥纺织股份有限公司六、华茂纺织股份有限公司第六章 2010-2015年纺织行业进展前景预测第一节 2010-2015年行业供需预测一、行业产品供给预测二、下游需求预测三、整体供需格局预测第二节 2010-2015年纺织行业进展阻碍因素一、政策因素二、技术因素三、行业变革驱动因素四、企业竞争因素五、成本及价格因素第三节 2010-2015年进出口市场预测1、进口市场预测2、出口市场预测第七章 2009-2010年纺织行业热点问题深度调研第一节 行业

7、产业链分析及延长策略一、行业产业链分析二、行业产业链延长策略第二节 转变经济增长方式对行业阻碍一、经济增长方式转变概述二、转变经济增长方式对纺织行业的阻碍第三节 低碳循环经济对纺织行业进展阻碍第四节节能减排对纺织行业阻碍一、行业节能减排现状和趋势二、节能减排政策对纺织行业的阻碍第五节 行业“十二五”进展规划要点第六节 国家产业振兴规划对行业进展后续阻碍分析第七节 国家区域协调进展规划对行业进展阻碍第八章 2010年纺织行业风险分析第一节纺织行业总体风险评价第二节政策风险第三节 宏观经济波动风险第四节 技术风险第五节 供求风险第六节 原材料风险第七节 相关行业风险第八节 区域风险第九节 产品结构

8、风险第十节 国不风险第十一节 企业生产规模及所有制风险第九章 本报告要紧预测结论及观点第一节 整体进展趋势预测第二节 2010-2015年行业要紧指标定量预测第三节 2010-2015年行业进展趋势定性预测第四节 本报告要紧观点汇总第十章 华经纵横独家策略建议第一节 策略建议要紧理论及数据支持讲明一、产业转移将改变现有生产格局二、纺织业以后进展关键在技术创新第二节 针对客户需求给出独家策略建议第三章 2009-2010年纺织行业市场供求分析第一节 2009-2010年纺织行业产品供给分析一、产品产量2009年12月全国规模以上企业纱产量达2355390，较11月稳定增长1427100吨。200

9、9年全年总计纱产量达24056188吨，同比增长12.71%。其中，12月份棉纱产量达1795699吨，比上个月增长72440吨；1-12月累计达18670253吨，同比增长12.02%。12月，棉混纺纱产量为240950吨，较11月增长30908吨；1-12月累计产量达2307827吨，同比增长8.97%。而化纤纱12月份产量达318741吨，环比增长39363吨；1-12月累计达3078109吨，同比增长幅度最大，达20.28%。回忆整个2009年，化纤行业的良好势头让人始料未及。在整个纺织行业仍深受后金融危机的阻碍，外需仍明显下降以及国内消费升温缓慢的情况下，化纤行业运行情况呈“V”型反

10、转，对全行业的利润增长的拉动上升最快，且拉动作用已开始超过服装业，位居首位。此外，2009年12月全国规模以上企业布产量为553822万米，2009年全国规模以上企业布产量累计达5674382万米，同比增长5.27%。2009年12月棉布产量为312521万米，较11月的19507万米大幅增长；2009年全国规模以上企业棉布产量达3196171万米，同比增长5.64%。2009年化纤布产量达1543604万米，较去年同期增长6.98。2009年全国规模以上企业印染布产量达5398042万米，同比增长7.68%。棉混布增长幅度较小，同比增幅仅为1.38%。图表：2006-2010年化纤纱产量分析

11、及预测资料来源：中国产业竞争情报网图表：2006年-2010年全国纱产量分析及预测资料来源：中国产业竞争情报网图表：2006年-2010年全国坯布产量分析及预测资料来源：中国产业竞争情报网图表：2006年-2010年全国服装产量分析及预测资料来源：中国产业竞争情报网二、区域分布1、纱产量从地区情况来看，2009年纱产量前三位仍是山东、江苏和河南，这三省的产量之和占全国纱产量的近2/3。另外，从同比增长幅度来看，增长最快的是重庆、江西和四川，分不增长49.33%、39.50%和30.12。可见，国家纺织产业东西部梯度转移得到进一步显现。图表：2009年1-12月各月纱产量情况统计日期当月纱产量累

12、计纱产量2009年1月136491413649142009年2月150367428685882009年3月1953535 4802060 2009年4月195349867022252009年5月204124187893222009年6月2213790109621772009年7月2046552130046342009年8月2067221 15065922 2009年9月2126279172385832009年10月2176100194277132009年11月2212680216902552009年12月235539024056188资料来源：中国产业竞争情报网截至到2009年12月，全国化学

13、纤维纱产量累计3078109吨，同比增长20.28%。纺纱大省福建省、江苏省、浙江省、湖北省、山东省化学纤维纱产量均达到10万吨以上，占到全国产量的8成。其中，福建省化学纤维纱名列前茅，累计产量为988860吨，同比增长27.95%，占全国产量的3成，达32.13%。2、坯布从地区情况来看，浙江、山东、江苏、湖北、河北和河南这六个省2009年的布产量合计，占到全国产量的八成以上。而其中湖北和河南增幅最大，均在两位数以上。从增幅情况来看，2009年同比增长幅度最大的是内蒙和重庆市，分不增长45.03%和32.06%。但因为这两个地区基数较小，因此对全国的阻碍不大。另外，在产量突破亿米的九个省市中

14、，只有广东省的产量同比下滑5.09%。图表：2009年各省市布产量情况（规模以上）地区产量（万吨）同比%全国56743825.27浙江省13921875.73山东省12925902.87江苏省7896861.29湖北省38625012.61河北省3808192.31河南省31681812.62广东省291077-5.09福建省27117810.05四川省10923527.93重庆市7895132.06陕西省74553-1.75江西省6765111.74安徽省5625116.37湖南省4858515.79辽宁省429974.59天津市2544426.61新疆12165上海市119245.40内蒙

15、803045.03吉林省43752.53黑龙江3900-17.13山西省3126-58.65贵州省2270-33.23甘肃省1667-13.20广西1367-35.82北京市965-37.63云南省320-0.69资料来源：国家统计局三、供给阻碍因素分析1、淘汰落后产能2009年111月,我国规模以上纺织企业实现工业总产值逾34268亿元,同比增长9.71%,增速较12月（全年产值增速谷底期）,明显回升7.08个百分点。在行业结构调整、转变增长方式的内驱动力作用下，在产业调整和振兴规划等一系列国家政策的支持下，我国纺织业成功抵御了国际金融危机的冲击，产销持续增长。回忆过去的2009年，对产业供

16、给阻碍最大的莫过于国家淘汰落后产能的力度空前加大，2009年2月4日，国务院常务会议审议并原则通过纺织工业调整和振兴规划，明确产业振兴基调,即调整市场结构、产品结构、产业结构和区域布局结构。把结构调整放在突出的地位,事关纺织工业持续进展能力,体现了纺织业进展的主流和方向。纺织工业调整和振兴规划特不强调,淘汰落后产能要取得实质性进展。到2011年,要淘汰75亿米高能耗、高水耗、技术水平低的印染能力,淘汰230万吨化纤落后产能,加速淘汰棉纺、毛纺落后产能。2、积极开发新产品令人可喜的是，淘汰落后产能后，资本并未离开纺织行业，而是转向进展先进生产力，推进技术进步，积极从事新产品的开发。纺织工业调整和

17、振兴规划实施一年来,纺织企业通过调整与创新,不断查找着新的经济增长点,稳定和开拓国内外两个市场。2009年,受益于医疗卫生、汽车工业的巨大需求,我国产业用纺织品加工量超过700万吨,增速达到17%,十分惊人。同时,我国在高新技术纤维方面,差不多初具规模,初步满足了航空、航天、军工的急需和国民经济进展的需求。而加快产业用纺织品的开发应用,以及推进高新技术纤维的产业化和应用,正是纺织工业调整和振兴规划特不强调的内容。与传统产品相比,高附加值的产业用纺织品及高新技术纤维,不仅需求广,而且利润空间更大,大大增强了纺织企业的竞争力。随着产业技术升级,纺织产业的集中度也将进一步提高。第二节 2009-20

18、10年纺织行业产品需求分析1、产品市场需求量从投资、出口、消费三驾马车拉动情况看，内需市场的支撑作用更为明显，内销增长不断加快。2009年以来，内需市场整体保持稳定增长，带动行业产销稳步回升。国家统计局数据显示，11月我国衣着类消费品零售总额同比增长24.7%，比10月提高了2.3个百分点，111月累计增长18.4%，比110月提高了0.9个百分点。111月，规模以上纺织企业累计实现内销产值26740.33亿元，同比增长14.05%，增速比18月、15月分不提高2.38和4.63个百分点。行业内销产值比重达到79.89%，比上年同期提高了2.96个百分点。投资实际完成额稳定增长，新开工项目数量

19、增长显著。2009年111月，纺织行业500万元以上项目固定资产投资总额达2708.02亿元，同比增长9.53%，增速较18月、15月分不提高2.98、3.83个百分点。111月，行业新开工项目6995个，同比增长23.8%，但仍大大低于社会平均水平。据分析，行业投资增速的稳步回升体现出行业的进展信心正在恢复，但投资增速整体仍然不高则在一定程度上反映出企业在固定资产投入方面的资金仍不充裕。受国际市场需求持续低迷阻碍，2009年以来纺织行业出口长时刻处于负增长，但降幅持续收窄。依照海关统计数据，111月，我国纺织品服装出口总额为1541.20亿美元，同比下降11.02%，降幅比18月和15月分不

20、收窄了0.76和0.11个百分点。9、10两个月单月出口由负转正，12月份则首次实现了1%的正增长。尽管金融危机以来纺织行业面临的外部形势始终严峻，但纺织行业调整升级步伐从未停止，全行业科技、治理水平接着进步，运行质量稳步提升。2009年111月，行业规模以上企业产销率为97.67%，较上年同期略有提高，产销衔接顺畅；全行业人均工业总产值达到31.61万元/人，同比增长10.22%，生产效率不断提高；三费比例为6.06%，比上年同期下降5.4%，治理水平有所改善，其中国内货币政策宽松作用积极，全行业利息支出同比减少12.02%，带动财务费用比重明显下降。在内需市场带动、行业运行质量接着提高、上

21、年基数较低等因素的阻碍下，纺织行业的效益得到明显改善。2009年111月，规模以上纺织企业共实现利润总额1331.49亿元，同比增长25.39%，增速比上年同期提高27.16个百分点，比当年18月提高了13.11个百分点。平均利润率达到4.04%，高于上年同期0.48个百分点，比18月又提高了0.31个百分点。值得一提的是，在国际需求低迷形势还未出现明显改变的情况下，我国纺织品服装对美出口份额还在提高。2009年，我纺织品服装对美出口数量份额和价值份额分不增长3个和4个百分点。2、区域市场分布从生产区域分布看，江苏、浙江、山东、广东、福建仍然排在全国前五位，在要紧产品产量上有一定领先优势。然而

22、，在个不产品的生产方面，中部差不多有后来居上的趋势，例如在纱的产量上，河南差不多稳居全国第三位，成为仅次于山东和江苏的棉纺大省。而在终端产品如服装产量方面，中西部地区与发达地区的差距依旧相当大，这要紧是因为服装生产高度依靠市场信息、产业配套以及生产性服务业的支持，而关于中西部地区而言，要在这些方面获得长足进步还需要一段比较长的时刻。从大的区域分布而言，纺织行业的特点是：东部整体优势大，但处于调整时期；中部进展速度快，但产业链不均；西部有一定进展，但差距还在扩大。纺织行业是我国重要的基础行业，其分布具有明显的区域特征。由于该行业的上游要紧是一些化纤、棉、毛等纺织材料，下游要紧是服装及市场零售业。

23、因此，其区域分布特征也和其上下游产业链进展有着紧密的联系。总体看，目前纺织服装行业要紧分布在华东和中南地区。这两个地区的普遍特点是上游的化学纤维行业进展较为迅猛，原材料的供给稳定。同时供给的稳定性也保证了采购价格的平稳和优惠。此外，由于同一区域配送，物流成本也大幅降低。上游行业的采购优势是以江苏、浙江为代表的纺织行业传统优势地区的要紧进展基础。另外，华东地区的长三角和中南地区的珠三角地区的整体区域经济也排在全国前列，当地居民的消费指数处于领先地位，带动了这几个区域关于服装等纺织下游产品的需求和不断的升级，具有优异的营销环境。最后，华东和中南地区的经济快速增长也使得资本、技术和设备这些配套因素能

24、够得到充分保证，更加有利于行业快速进展。只是随着国际和国内能源、棉纱等原材料价格的持续上涨，导致行业生产成本和人力成本竞争逐渐成为行业进展的重要因素。而华东等沿海地区的能源、人力成本劣势越发明显。纺织行业出现了明显的产业向内陆地区转移的趋势。一些棉花、化纤等纺织材料供给能力较强的内陆省份在能源、人力等其它成本方面的优势更加明显，这也使得这些地区成为盈利增长比较快速的区域。另外，通过多年的进展，这些传统的东部沿海地区的市场扩张速度逐渐缓慢，行业进展模式逐渐转向产业升级。而河南和山东这些内陆地区以后有可能成为市场规模扩张的热点省份。3、下游需求构成分析从内需情况看，我国纺织工业一直以满足国内市场需

25、求为行业进展的差不多立足点，本世纪以来，随着我国居民纤维消费水平不断提高，纺织行业的内销比重稳步提高，2009年，内需拉动成为行业保持一定增长的要紧支撑力量。2009年111 月，规模以上纺织企业内销产值达26415.9 亿元，占销售产值的82.1%，内销增长对全行业增长的贡献率达到90%；2009年以来，衣着类消费品增幅除2月份略有下降外，其余各月均高于社会消费品平均增幅；2009年11 月，衣着类消费品零售总额同比增长26.9%，增速高于社会消费品平均增速6.5个百分点。20012009年，我国居民人均衣着类消费支出由242 元提高到712元，年均增速达到13.5%，扣除价格因素后年均增速

26、达14.6%。我国人均纤维消费量也由2000 年的7.5公斤提高到了2009年的约15.8公斤，年均增速达到9.4%；衣着类消费品零售总额平均增速约为从国内需求结构看，2009年，农村居民人均衣着类现金支出由2000 年的95.95 元提高到233.5 元，年均增速达到10.2%；其中20052009年，农村居民人均衣着类现金支出年均增速达到14.9%，高于同期城镇居民衣着类消费支出年均增速约1 个百分点。但农村市场在需求总量上相关于城镇仍然偏小。2009年，农村居民人均衣着类消费支出只有城镇居民的19%，全部农村人口衣着类消费支出是城镇人口的21%。随着收入水平的提高，我国居民的消费水平不断

27、升级，对衣着类商品在个性化、文化品味、时尚潮流等方面的要求也不断提高，中高档品牌消费迅速增加。20032009年，我国点大型百货商场服装零售价格平均上涨速度超过20%，同期，服装零售总额平均上涨速度达到20.9%。2009年，我国重点大型百货商场服装零额约已占到服装消费品零售总额的43%，体现出中高档消费正在日趋占据国内衣着类消费的主导地位。随着城镇居民收入水平进一步提高，中等收入群体的规模和收入水平都将稳步提升，符合流行趋势、具有较好品质的中档大众产品消费需求将稳步扩大。图表：下游需求构成分析资料来源：中国产业竞争情报网第三节 纺织行业供需格局阻碍因素分析一、再建及拟建产能情况2009年以来

28、，由于受到纺织工业经济运行逐月向好、赢利水平有所回升等因素的鼓舞，纺织企业对投资前景的信心逐渐恢复。加之受出口退税率调整等宏观调控政策的阻碍，企业的融资环境得到改善，使得纺织行业的投资增速较年初大幅增加。2009年纺织行业500万元以上固定资产投资项目累计完成投资2978.62亿元，同比增长7.9%，增速较上年同期回落了5.89个百分点，从时刻段上看，2009年我国纺织投资增速，12月为-9.78%，13月为-2.05%，14月为1.61%，15月为5.70%，16月为6.35%。2009年下半年增速比例则差不多维持在8.5%以上水平。从代表行业以后投资需求的新开工项目数来看，2009年新开工

29、项目数为7731个，同比增速达到27.85，高于上年同期35.71个百分点。对纺织行业的投资依旧活跃，投资步伐仍在加快。从投资区域看，苏鲁冀豫浙赣的投资额合计，占到全国总投资的68.55%。其中，苏鲁冀三省的实际完成投资占全国投资的近4成。数据表明我国纺织工业投资增速呈现逐月加快的势头，也充分反映了企业对市场前景信心的恢复。图表：2008-2009年500万元以上固定资产投资项目累计完成投资额分析资料来源：中国产业竞争情报网二、价格走势及阻碍因素分析2009年以来，随着国内经济的企稳向好，生产要素价格上涨问题已使纺织企业感受到不小的压力。一是化纤原料和棉花等原料价格受需求拉动和成本推动上涨较快

30、；二是劳动力成本持续上升，近期纺织企业招工难问题重点突显；三是煤电等能源价格上涨或上涨预期，使纺织企业成本压力上升。此外，随着出口回升和通胀预期，人民币升值压力还不断加大；受制于执行层面，目前的融资政策未能完全解决纺织企业相关问题等，都将在2010年使企业接着承受考验。关于纺织行业来讲，应当准确把握2010年相关产业政策的主基调，着力在调结构、促转变上下大力气。图表：纺织行业价格阻碍因素分析资料来源：中国产业竞争情报网三、替代品对供需格局阻碍分析纺织行业要紧进展趋势是纺织材料的升级，特不是功能型纤维和环保产品的需求逐渐成为纺织行业的主流。目前还没有任何产品能够代替纺织产品代替纺织产品进入到服装

31、或者家纺领域。因此，替代品关于关于行业供需格局几乎没有阻碍。四、行业分布及转移趋势阻碍2008年以来，我国抢抓国际纺织行业转移的机遇，不断优化国内纺织产业结构、加快产业升级、提升国际竞争力，正在着力探究一条由纺织大国向纺织强国的新路。现代纺织业诞生于英国，进入二十世纪以后，世界纺织产业完成了从英国到美国、从美国到日本、从日本到韩国等新兴工业化国家、从新兴工业化国家到中国等进展中国家的四次转移。历史证明，每一次转移都给承接转移的国家和地区带来了跨越式的经济增长。中国的国情决定了拥有比较优势梯度转移有其它国家无可比拟的巨大空间，将劳动密集加工环节向国内欠发达地区转移，形成跨地区产业链，既保持国际竞争力提升，又拉动了欠发达地区的进展。因此，必须抢抓国际纺织产业转移对我国纺织产业的进展带来难得机遇。近年来，中国作为劳动力成本低廉和资源丰富的进展中国家，承接了大量来自国外的产业转移。1983-2003年的二十年间纺织利用外商投资占全国合同利用外商投资总数的，到2008年外商投资纺织企业工业增加值约占行业的19.5，利润总额占11.5%。随着承接国际纺织产业转移的持续进展，我国纺织工业