售楼管理实施办法

1、售楼治理实施手册产品版本EAS V7.0.3系统名称房地产模块名称售楼治理变更记录Ver. No日期编制/修订审核批准修改的章节号目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc340329883 1总述 PAGEREF _Toc340329883 h 7 HYPERLINK l _Toc340329884 2公共资料讲明 PAGEREF _Toc340329884 h 7 HYPERLINK l _Toc340329887 2.1CRM业务组织设置 PAGEREF _Toc340329887 h 7 HYPERLINK l _Toc340329888 2.1.1功能介绍

2、 PAGEREF _Toc340329888 h 7 HYPERLINK l _Toc340329889 2.1.2操作路径 PAGEREF _Toc340329889 h 8 HYPERLINK l _Toc340329890 2.1.3操作讲明 PAGEREF _Toc340329890 h 8 HYPERLINK l _Toc340329891 2.2房源 PAGEREF _Toc340329891 h 9 HYPERLINK l _Toc340329892 2.2.1项目资料 PAGEREF _Toc340329892 h 9 HYPERLINK l _Toc340329893 2.2

3、.2房源基础资料 PAGEREF _Toc340329893 h 10 HYPERLINK l _Toc340329894 3项目预备 PAGEREF _Toc340329894 h 11 HYPERLINK l _Toc340329896 3.1项目建立 PAGEREF _Toc340329896 h 11 HYPERLINK l _Toc340329897 3.2营销团队 PAGEREF _Toc340329897 h 12 HYPERLINK l _Toc340329898 3.3楼栋设置 PAGEREF _Toc340329898 h 12 HYPERLINK l _Toc340329

4、899 3.4房源治理 PAGEREF _Toc340329899 h 13 HYPERLINK l _Toc340329900 3.4.1如何生成房间 PAGEREF _Toc340329900 h 13 HYPERLINK l _Toc340329901 3.4.2导入房间信息 PAGEREF _Toc340329901 h 15 HYPERLINK l _Toc340329902 3.5房间面积录入 PAGEREF _Toc340329902 h 16 HYPERLINK l _Toc340329903 3.6售楼功能设置 PAGEREF _Toc340329903 h 16 HYPER

5、LINK l _Toc340329904 3.7房间辅助资料 PAGEREF _Toc340329904 h 19 HYPERLINK l _Toc340329905 3.8客户辅助资料 PAGEREF _Toc340329905 h 19 HYPERLINK l _Toc340329906 3.9商机辅助资料 PAGEREF _Toc340329906 h 20 HYPERLINK l _Toc340329907 3.10按揭方案设置 PAGEREF _Toc340329907 h 21 HYPERLINK l _Toc340329908 3.11入伙方案设置 PAGEREF _Toc340

6、329908 h 21 HYPERLINK l _Toc340329909 3.12产权办理方案 PAGEREF _Toc340329909 h 22 HYPERLINK l _Toc340329910 3.13补差方案设置 PAGEREF _Toc340329910 h 23 HYPERLINK l _Toc340329911 3.14代收费用设置 PAGEREF _Toc340329911 h 23 HYPERLINK l _Toc340329912 3.15变更缘故设置 PAGEREF _Toc340329912 h 24 HYPERLINK l _Toc340329913 3.16问卷

7、定义 PAGEREF _Toc340329913 h 25 HYPERLINK l _Toc340329914 4价格治理 PAGEREF _Toc340329914 h 26 HYPERLINK l _Toc340329916 4.1业务讲明 PAGEREF _Toc340329916 h 26 HYPERLINK l _Toc340329917 4.2系统应用流程 PAGEREF _Toc340329917 h 27 HYPERLINK l _Toc340329918 4.3定价治理 PAGEREF _Toc340329918 h 27 HYPERLINK l _Toc340329919

8、4.3.1功能介绍 PAGEREF _Toc340329919 h 27 HYPERLINK l _Toc340329920 4.3.2操作路径 PAGEREF _Toc340329920 h 27 HYPERLINK l _Toc340329921 4.3.3操作讲明 PAGEREF _Toc340329921 h 27 HYPERLINK l _Toc340329922 4.4付款方案 PAGEREF _Toc340329922 h 27 HYPERLINK l _Toc340329923 4.4.1功能介绍 PAGEREF _Toc340329923 h 27 HYPERLINK l _

9、Toc340329924 4.4.2操作路径 PAGEREF _Toc340329924 h 27 HYPERLINK l _Toc340329925 4.4.3操作讲明 PAGEREF _Toc340329925 h 27 HYPERLINK l _Toc340329926 4.5定价方案 PAGEREF _Toc340329926 h 27 HYPERLINK l _Toc340329927 4.5.1功能介绍 PAGEREF _Toc340329927 h 27 HYPERLINK l _Toc340329928 4.5.2操作路径 PAGEREF _Toc340329928 h 28

10、HYPERLINK l _Toc340329929 4.5.3操作讲明 PAGEREF _Toc340329929 h 28 HYPERLINK l _Toc340329930 4.6底价操纵 PAGEREF _Toc340329930 h 28 HYPERLINK l _Toc340329931 4.6.1功能介绍 PAGEREF _Toc340329931 h 28 HYPERLINK l _Toc340329932 4.6.2操作路径 PAGEREF _Toc340329932 h 28 HYPERLINK l _Toc340329933 4.6.3操作讲明 PAGEREF _Toc34

11、0329933 h 28 HYPERLINK l _Toc340329934 4.7折扣定义 PAGEREF _Toc340329934 h 28 HYPERLINK l _Toc340329935 4.7.1功能介绍 PAGEREF _Toc340329935 h 28 HYPERLINK l _Toc340329936 4.7.2操作路径 PAGEREF _Toc340329936 h 28 HYPERLINK l _Toc340329937 4.7.3操作讲明 PAGEREF _Toc340329937 h 29 HYPERLINK l _Toc340329938 4.8折扣方案 PAG

12、EREF _Toc340329938 h 29 HYPERLINK l _Toc340329939 4.8.1功能介绍 PAGEREF _Toc340329939 h 29 HYPERLINK l _Toc340329940 4.8.2操作路径 PAGEREF _Toc340329940 h 29 HYPERLINK l _Toc340329941 4.8.3操作讲明 PAGEREF _Toc340329941 h 29 HYPERLINK l _Toc340329942 5客户治理 PAGEREF _Toc340329942 h 30 HYPERLINK l _Toc340329944 5.

13、1业务讲明 PAGEREF _Toc340329944 h 30 HYPERLINK l _Toc340329946 5.2系统应用流程 PAGEREF _Toc340329946 h 30 HYPERLINK l _Toc340329947 5.3客户台帐 PAGEREF _Toc340329947 h 30 HYPERLINK l _Toc340329948 5.3.1功能介绍 PAGEREF _Toc340329948 h 30 HYPERLINK l _Toc340329949 5.3.2操作路径 PAGEREF _Toc340329949 h 31 HYPERLINK l _Toc3

14、40329950 5.3.3操作讲明 PAGEREF _Toc340329950 h 31 HYPERLINK l _Toc340329951 5.4线索治理 PAGEREF _Toc340329951 h 33 HYPERLINK l _Toc340329952 5.4.1功能介绍 PAGEREF _Toc340329952 h 33 HYPERLINK l _Toc340329953 5.4.2操作路径 PAGEREF _Toc340329953 h 33 HYPERLINK l _Toc340329954 5.4.3操作讲明 PAGEREF _Toc340329954 h 33 HYPE

15、RLINK l _Toc340329955 5.5客户商机 PAGEREF _Toc340329955 h 33 HYPERLINK l _Toc340329956 5.5.1功能介绍 PAGEREF _Toc340329956 h 33 HYPERLINK l _Toc340329957 5.5.2操作路径 PAGEREF _Toc340329957 h 34 HYPERLINK l _Toc340329958 5.5.3操作讲明 PAGEREF _Toc340329958 h 34 HYPERLINK l _Toc340329959 5.6商机跟进 PAGEREF _Toc34032995

16、9 h 34 HYPERLINK l _Toc340329960 5.6.1功能介绍 PAGEREF _Toc340329960 h 34 HYPERLINK l _Toc340329961 5.6.2操作路径 PAGEREF _Toc340329961 h 35 HYPERLINK l _Toc340329962 5.6.3操作讲明 PAGEREF _Toc340329962 h 35 HYPERLINK l _Toc340329963 5.7问卷填写 PAGEREF _Toc340329963 h 35 HYPERLINK l _Toc340329964 5.7.1功能介绍 PAGEREF

17、 _Toc340329964 h 35 HYPERLINK l _Toc340329965 5.7.2操作路径 PAGEREF _Toc340329965 h 35 HYPERLINK l _Toc340329966 5.7.3操作讲明 PAGEREF _Toc340329966 h 35 HYPERLINK l _Toc340329967 6交易治理 PAGEREF _Toc340329967 h 35 HYPERLINK l _Toc340329969 6.1业务讲明 PAGEREF _Toc340329969 h 35 HYPERLINK l _Toc340329970 6.2系统应用流

18、程 PAGEREF _Toc340329970 h 36 HYPERLINK l _Toc340329971 6.3选房治理 PAGEREF _Toc340329971 h 36 HYPERLINK l _Toc340329972 6.3.1功能介绍 PAGEREF _Toc340329972 h 36 HYPERLINK l _Toc340329973 6.3.2操作路径 PAGEREF _Toc340329973 h 36 HYPERLINK l _Toc340329974 6.3.3操作讲明 PAGEREF _Toc340329974 h 36 HYPERLINK l _Toc34032

19、9975 6.4推盘治理 PAGEREF _Toc340329975 h 39 HYPERLINK l _Toc340329976 6.4.1功能介绍 PAGEREF _Toc340329976 h 39 HYPERLINK l _Toc340329977 6.4.2操作路径 PAGEREF _Toc340329977 h 40 HYPERLINK l _Toc340329978 6.4.3操作讲明 PAGEREF _Toc340329978 h 40 HYPERLINK l _Toc340329979 6.5抵押操纵 PAGEREF _Toc340329979 h 41 HYPERLINK

20、l _Toc340329980 6.5.1功能介绍 PAGEREF _Toc340329980 h 41 HYPERLINK l _Toc340329981 6.5.2操作路径 PAGEREF _Toc340329981 h 42 HYPERLINK l _Toc340329982 6.5.3操作讲明 PAGEREF _Toc340329982 h 42 HYPERLINK l _Toc340329983 6.6销售操纵 PAGEREF _Toc340329983 h 43 HYPERLINK l _Toc340329984 6.6.1功能介绍 PAGEREF _Toc340329984 h

21、43 HYPERLINK l _Toc340329985 6.6.2操作路径 PAGEREF _Toc340329985 h 44 HYPERLINK l _Toc340329986 6.6.3操作讲明 PAGEREF _Toc340329986 h 44 HYPERLINK l _Toc340329987 6.7房间预留 PAGEREF _Toc340329987 h 49 HYPERLINK l _Toc340329988 6.7.1功能介绍 PAGEREF _Toc340329988 h 49 HYPERLINK l _Toc340329989 6.7.2操作路径 PAGEREF _To

22、c340329989 h 49 HYPERLINK l _Toc340329990 6.7.3操作讲明 PAGEREF _Toc340329990 h 49 HYPERLINK l _Toc340329991 6.8预约排号 PAGEREF _Toc340329991 h 49 HYPERLINK l _Toc340329992 6.8.1功能介绍 PAGEREF _Toc340329992 h 49 HYPERLINK l _Toc340329993 6.8.2操作路径 PAGEREF _Toc340329993 h 49 HYPERLINK l _Toc340329994 6.8.3操作讲

23、明 PAGEREF _Toc340329994 h 49 HYPERLINK l _Toc340329995 6.9认购治理 PAGEREF _Toc340329995 h 49 HYPERLINK l _Toc340329996 6.9.1功能介绍 PAGEREF _Toc340329996 h 49 HYPERLINK l _Toc340329997 6.9.2操作路径 PAGEREF _Toc340329997 h 50 HYPERLINK l _Toc340329998 6.9.3操作讲明 PAGEREF _Toc340329998 h 50 HYPERLINK l _Toc34032

24、9999 6.10认购治理 PAGEREF _Toc340329999 h 50 HYPERLINK l _Toc340330000 6.10.1功能介绍 PAGEREF _Toc340330000 h 50 HYPERLINK l _Toc340330001 6.10.2操作路径 PAGEREF _Toc340330001 h 50 HYPERLINK l _Toc340330002 6.10.3操作讲明 PAGEREF _Toc340330002 h 50 HYPERLINK l _Toc340330003 6.11签约治理 PAGEREF _Toc340330003 h 50 HYPER

25、LINK l _Toc340330004 6.11.1功能介绍 PAGEREF _Toc340330004 h 50 HYPERLINK l _Toc340330005 6.11.2操作路径 PAGEREF _Toc340330005 h 51 HYPERLINK l _Toc340330006 6.11.3操作讲明 PAGEREF _Toc340330006 h 51 HYPERLINK l _Toc340330007 6.12变更治理 PAGEREF _Toc340330007 h 51 HYPERLINK l _Toc340330008 6.12.1功能介绍 PAGEREF _Toc34

26、0330008 h 51 HYPERLINK l _Toc340330009 6.12.2操作路径 PAGEREF _Toc340330009 h 51 HYPERLINK l _Toc340330010 6.12.3操作讲明 PAGEREF _Toc340330010 h 51 HYPERLINK l _Toc340330011 6.13网上备案 PAGEREF _Toc340330011 h 51 HYPERLINK l _Toc340330012 6.13.1功能介绍 PAGEREF _Toc340330012 h 51 HYPERLINK l _Toc340330013 6.13.2操

27、作路径 PAGEREF _Toc340330013 h 51 HYPERLINK l _Toc340330014 6.13.3操作讲明 PAGEREF _Toc340330014 h 52 HYPERLINK l _Toc340330015 6.14客户自助查询 PAGEREF _Toc340330015 h 52 HYPERLINK l _Toc340330016 6.14.1功能介绍 PAGEREF _Toc340330016 h 52 HYPERLINK l _Toc340330017 6.14.2操作路径 PAGEREF _Toc340330017 h 52 HYPERLINK l _

28、Toc340330018 6.14.3操作讲明 PAGEREF _Toc340330018 h 52 HYPERLINK l _Toc340330019 7销售服务 PAGEREF _Toc340330019 h 52 HYPERLINK l _Toc340330021 7.1业务讲明 PAGEREF _Toc340330021 h 52 HYPERLINK l _Toc340330022 7.2系统应用流程 PAGEREF _Toc340330022 h 52 HYPERLINK l _Toc340330023 7.3按揭服务 PAGEREF _Toc340330023 h 52 HYPER

29、LINK l _Toc340330024 7.3.1功能介绍 PAGEREF _Toc340330024 h 52 HYPERLINK l _Toc340330025 7.3.2操作路径 PAGEREF _Toc340330025 h 53 HYPERLINK l _Toc340330026 7.3.3操作讲明 PAGEREF _Toc340330026 h 53 HYPERLINK l _Toc340330027 7.4产权服务 PAGEREF _Toc340330027 h 53 HYPERLINK l _Toc340330028 7.4.1功能介绍 PAGEREF _Toc3403300

30、28 h 53 HYPERLINK l _Toc340330029 7.4.2操作路径 PAGEREF _Toc340330029 h 53 HYPERLINK l _Toc340330030 7.4.3操作讲明 PAGEREF _Toc340330030 h 53 HYPERLINK l _Toc340330031 7.5入伙服务 PAGEREF _Toc340330031 h 53 HYPERLINK l _Toc340330032 7.5.1功能介绍 PAGEREF _Toc340330032 h 53 HYPERLINK l _Toc340330033 7.5.2操作路径 PAGERE

31、F _Toc340330033 h 53 HYPERLINK l _Toc340330034 7.5.3操作讲明 PAGEREF _Toc340330034 h 54 HYPERLINK l _Toc340330035 7.6面积补差 PAGEREF _Toc340330035 h 54 HYPERLINK l _Toc340330036 7.6.1功能介绍 PAGEREF _Toc340330036 h 54 HYPERLINK l _Toc340330037 7.6.2操作路径 PAGEREF _Toc340330037 h 54 HYPERLINK l _Toc340330038 7.6

32、.3操作讲明 PAGEREF _Toc340330038 h 54 HYPERLINK l _Toc340330039 8财务治理 PAGEREF _Toc340330039 h 54 HYPERLINK l _Toc340330041 8.1业务讲明 PAGEREF _Toc340330041 h 54 HYPERLINK l _Toc340330042 8.2系统应用流程 PAGEREF _Toc340330042 h 54 HYPERLINK l _Toc340330043 8.3收付治理 PAGEREF _Toc340330043 h 54 HYPERLINK l _Toc340330

33、044 8.3.1功能介绍 PAGEREF _Toc340330044 h 54 HYPERLINK l _Toc340330045 8.3.2操作路径 PAGEREF _Toc340330045 h 55 HYPERLINK l _Toc340330046 8.3.3操作讲明 PAGEREF _Toc340330046 h 55 HYPERLINK l _Toc340330047 8.4收付款单 PAGEREF _Toc340330047 h 55 HYPERLINK l _Toc340330048 8.4.1功能介绍 PAGEREF _Toc340330048 h 55 HYPERLINK

34、 l _Toc340330049 8.4.2操作路径 PAGEREF _Toc340330049 h 55 HYPERLINK l _Toc340330050 8.4.3操作讲明 PAGEREF _Toc340330050 h 55 HYPERLINK l _Toc340330051 8.5银行放款 PAGEREF _Toc340330051 h 55 HYPERLINK l _Toc340330052 8.5.1功能介绍 PAGEREF _Toc340330052 h 55 HYPERLINK l _Toc340330053 8.5.2操作路径 PAGEREF _Toc340330053 h

35、 55 HYPERLINK l _Toc340330054 8.5.3操作讲明 PAGEREF _Toc340330054 h 56 HYPERLINK l _Toc340330055 8.6出纳汇总 PAGEREF _Toc340330055 h 56 HYPERLINK l _Toc340330056 8.6.1功能介绍 PAGEREF _Toc340330056 h 56 HYPERLINK l _Toc340330057 8.6.2操作路径 PAGEREF _Toc340330057 h 56 HYPERLINK l _Toc340330058 8.6.3操作讲明 PAGEREF _T

36、oc340330058 h 56 HYPERLINK l _Toc340330059 8.7票据治理 PAGEREF _Toc340330059 h 56 HYPERLINK l _Toc340330060 8.7.1功能介绍 PAGEREF _Toc340330060 h 56 HYPERLINK l _Toc340330061 8.7.2操作路径 PAGEREF _Toc340330061 h 56 HYPERLINK l _Toc340330062 8.7.3操作讲明 PAGEREF _Toc340330062 h 56 HYPERLINK l _Toc340330063 8.8代收费用

37、治理 PAGEREF _Toc340330063 h 57 HYPERLINK l _Toc340330064 8.8.1功能介绍 PAGEREF _Toc340330064 h 57 HYPERLINK l _Toc340330065 8.8.2操作路径 PAGEREF _Toc340330065 h 57 HYPERLINK l _Toc340330066 8.8.3操作讲明 PAGEREF _Toc340330066 h 57 HYPERLINK l _Toc340330067 8.9违约金治理 PAGEREF _Toc340330067 h 57 HYPERLINK l _Toc340

38、330068 8.9.1功能介绍 PAGEREF _Toc340330068 h 57 HYPERLINK l _Toc340330069 8.9.2操作路径 PAGEREF _Toc340330069 h 57 HYPERLINK l _Toc340330070 8.9.3操作讲明 PAGEREF _Toc340330070 h 57总述售楼治理属于房地产行业中的一个细分治理领域，与租赁治理、成本进度治理并称房地产行业三大业务治理领域。售楼治理作为房地产行业中的一个独立治理领域，包含了项目储客、集中开盘、日常销售、事务治理、财务收款五个业务时期，不论是房地产领域中的住宅项目、商业项目、园区项

39、目、旅游项目或养老项目，只要该项目适用地产销售模式治理，均可使用本系统。本业务指引中的流程图，框图含义如下：浅蓝色背景，表示系统差不多实现业务。橙色背景，表示系统外需处理的业务或打印内容。公共资料讲明CRM业务组织设置功能介绍业务背景：房地产企业的规模有大有小，关于一些大中型房地产企业经营过程中，会因为各种缘故成立多个不同的项目开发子公司进行项目开发，但这些项目开发仅作为核算主体，在销售方面则是统一的一个主体，由此就会产生了同一个区域内的多个销售项目在财务关系中分属不同的壳公司，但在售楼业务中又要集中处理的需求。本功能即是针对房地产结构组织的基础设置，在财务组织结构基础上建立符合售楼业务需要的

40、售楼业务组织架构，核心目的用于指定各个级次的组织所涉及的业务范畴。例如：某房地产公司各级组织为其中重庆本部及平级各项目开发公司均为财务实体组织，各个项目的核算均归属与财务实体公司，但销售业务统一由重庆本部人员治理，因此就需要在重庆本部上级设立一个重庆地产的虚拟销售组织用来发生售楼业务。操作路径EAS主界面，选择【营销服务治理】【公共资料】【CRM业务组织设置】。操作讲明在集团级进入【CRM业务组织设置】界面：售楼组织与客户治理组织不等同与EAS销售组织，但前提必须是销售组织，销售实体组织默认为售楼组织及客户治理组织，界面中所显示的均为销售组织。选中要设定为客户治理组织或售楼组织的分录，点击“修

41、改”按钮，将客户治理组织或售楼组织复选框选中或取消选中后保存即可。功能逻辑讲明：是否封存，指该销售组织在EAS组织结构中是否差不多被封存。是否历史，指该组织原本是销售组织，但后来被取消了销售组织属性。售楼组织，调整可不能阻碍数据库差不多存储的业务数据，但会阻碍售楼组织的上下级数据汇报关系，调整后需要调整营销团队设置，否则可能导致数据不可查。客户治理组织，集团默认为客户治理组织且可不修改，用户可指定集团以下各级客户治理组织，调整将会对数据库中客户资料重新按组织结构整理，请慎重操作。客户治理组织被勾选后，即系统中在该组织级存储客户资料，当在客户台帐中增加一个客户即会同步在其项目所属组织的上级销售组

42、织（勾选了客户治理组织）中分不增加一条客户资料，要紧应用目的为实现同组织不同业务分支（租赁、物业等）的客户共享的同时又不阻碍原属业务客户资料的需求，现时期产品建议不设定。 温馨提醒：受限与EAS销售组织只能在实体发生业务，单纯实现虚体组织发生业务不能专门好解决售楼业务的汇报关系，因此做此功能。目前CRM组织仅维护了售楼组织，以后可能会扩展到CRM的各个业务分支，如租赁、客服、物业、租赁组织等。房源项目资料功能介绍项目资料是建立房源信息的销售项目信息，在系统中要紧为基础信息登记，建立后会阻碍产生多个模块项目树中的项目。操作路径EAS主界面，选择【营销服务治理】【公共资料】【项目资料】。操作讲明在

43、集团统一设置，进入【项目资料】界面：在项目资料主界面中点击新增，进入项目资料编辑界面 温馨提醒：项目资料与售楼治理中的项目建立区不在于项目资料是集团统一维护，用以规范售楼、租赁、物业各子模块的项目，售楼项目建立后会自动同步到公共项目资料，其它业务模块则对统一项目发生业务时，只能引用而不可新增，如新增则系统视为不同项目资料。房源基础资料功能介绍房源基础资料是设置房源集团内统一的公用资料，其中包含户型类不、房间朝向、建筑结构、建筑性质，该类基础资料建立后，各个组织统一引用。操作路径户型类不：EAS主界面，选择【营销服务治理】【公共资料】【户型类不】。房产差不多参数，可依照房产设计的类不定义，可被用

44、于客户意向户型选项以及房产差不多属性。例如：三房两厅、两房两厅房间朝向：EAS主界面，选择【营销服务治理】【公共资料】【房间朝向】。房产差不多参数，房间的朝向如南北，西南等，设置房间资料时需用到此参数，房间朝向可在定价方案中作为房间定价调价的因素之一建筑结构：EAS主界面，选择【营销服务治理】【公共资料】【建筑结构】。房产差不多参数，如：钢架结构、组合拼装结构等建筑性质：EAS主界面，选择【营销服务治理】【公共资料】【建筑性质】。房产差不多参数，按房源的差不多用途性质，如：商业、居住、医疗、会所等 温馨提醒：编码及名称在集团范围内不同意重复。项目预备项目建立建立销售项目信息是售楼业务应用的基础

45、，后续的售楼业务是以项目作为差不多的治理单元来实现业务治理。系统中建立项目可直接新增，也可引入集团项目资料中的项目信息。售楼中的销售项目可与成本合同中的工程项目建立关联，为项目的预算、现金流评估提供数据支持。应用讲明：项目能够建立多层级，项目下的分区、分期可通过建立多级的方式增加；共享组织：可将项目共享给其他组织，共享后，其他组织成员可通过权限在共享到组织下操作相关的业务数据；实际业务中，区域公司下存在营销公司，治理本区域下所有项目的销售，这种模式下，可将项目共享给区域公司；户型：建立项目下的户型信息；营销团队设置项目的营销的团队的成员信息，指定营销团队的负责人、团队成员。如图所示：应用讲明：

46、在业务权限上，团队负责人能够查询所有团队成员的业务信息，非负责人只能查看自己名下业务信息，如销售员只能查看自己名下的跟进客户信息、自己名下客户的交易信息等；营销管控中可增加非团队成员但有营销治理只能的其他用户，如集团营销负责人等；营销团队能够建立多层级建立，如项目下存在多个销售团队，如存在两个代理销售团队中原、世联，那么营销团队建立可设置一个公司层级的销售团队，然后在下一层级设置两个并行的“中原、世联”销售团队；楼栋设置 设置项目下的楼栋信息，如楼层、建筑面积、占地面积等基础信息，如图： 房源治理项目、楼栋信息设置后，可通过“房源治理”生成房间。房源治理中包括房间生成、房间导入、房间绑定、房间

47、拆分与合并等操作应用。如何生成房间生成房间可通过“房间定义、房源修改”操作生成房间资料信息、房间定义指开始时期的房间生成，房源修改指在原有房间生成的基础上重新增加新的楼栋、单元信息的修改。应用如下：在项目下，选择对应的楼栋，进行“房间定义”；如图：在房间定义中设置单元、楼层信息等，生成房间；生成房间如对已生成房间的楼栋，还需要增加房间信息时，可通过“房源修改”功能批量“整层、整单元”增加房间信息；导入房间信息 依照excel模板，导入房间的信息房间面积录入房间面积可通过手工录入、导入的方式进行将面积信息录入。房间的面积分预估面积、预售面积、实测面积。预估面积指拿到预售许可证之前的工程面积（或称

48、规划面积），如图：仅存在预估面积的房间，后续只能以“预估”的销售方式进行预定交易；已发生交易的房间可进行“反符合”对面积变更，面积变更后可不能阻碍原交易单据的房间面积信息，只会阻碍后续的交易单据中面积信息；售楼功能设置售楼功能设置是对售楼相关参数设置，如图：预约单默认失效时限：指预约单的失效天数，失效的预约单将以红色显示；预定单默认失效时限：指预约单的失效天数，失效的预约单将以红色显示；认购单默认签约时限：设置认购单中的“约定签约时刻”的计算方式；约定签约时刻认购申请日期+认购单默认签约时限；签约单默认失效时刻：指签约单的失效天数，失效的签约的以红色显示；诚意金标准：设置预约排号时预收款的默认

49、款项金额；预定金标准：设置预定时预定金的默认应收金额（不选择付款方案时）；定金标准：设置认购时定金的默认应收金额（不选择付款方案时）；成交总价是否同意修改：启用参数后，交易单中成交总价同意修改，修改后和原成交总价比较，生成一条总价优惠的折扣；是否启用折扣方案：启用付款方案后，交易单中可选择折扣方案；如未启用，则交易单只能选择折扣记录；是否同意调整折扣明细：启用参数，折扣记录中的“折扣值”同意手工调整，但调整至不同意低于所定义的折扣值；未启用，则折扣记录的折扣值不同意手工调整；是否强制底价操纵：启用，则交易单中的成交总价低于底价时，不同意进行交易；未启用，成交总价低于底价时，系统只提示，但同意进

50、行后续的交易；是否贷款类房款必须银行放款：启用，款项不同意收取，则贷款类款项只能通过“银行放款”操作来生成对应的收款单，不能直接收取；成家总价是否以标准总价为准：启用，当以总价为准的时候不同意使用和单价相关的折扣，未启用，以单价为准的时不同意使用和总价相关的折扣；退房是否必须价格审核：启用，则退房的房间价格必须重新定价才能进行销售，未启用，则退房的房间可直接进行再次销售（价格为定价信息）；换房是否必须价格审核：启用，则换房后的房间价格必须重新定价才能进行销售，未启用，则换房的原房间可直接进行再次销售（价格为原定价信息）；面积变更是否价格审核：启用，即面积变更后，房间必须重新定价后才能销售，未启

51、用，则换房的原房间可直接进行再次销售（价格为原定价信息）；业务归属日期是否可编辑：启用，即交易业务默认归属日期为当前业务操作日期，可进行修改；不启用，即交易业务默认归属日期为当前业务操作日期；换房业务默认业务归属日期：为原单据业务归属日期，则新交易的业务归属日期默认为原交易的业务归属日期；新单据签署日期，即为当前业务的操作日期；价格变更业务默认业务归属日期：为原单据业务归属日期，则新交易的业务归属日期默认为原交易的业务归属日期；新单据签署日期，即为当前业务的操作日期；更名业务默认业务归属日期：为原单据业务归属日期，则新交易的业务归属日期默认为原交易的业务归属日期；新单据签署日期，即为当前业务的

52、操作日期；非可售房源是否同意预约排号：启用，即为推盘的房间可进行预约排号；是否启用跟进有效期：启用，即客户跟进期限内如没进行后续跟进，置业顾问不再拥有查看跟进客户的权限；启用后，“客户跟进有效期”和“商机跟进有效期”才可编辑；客户跟进有效期：客户跟进的有效天数，超过有效天数，“否启用跟进有效期”启用情况下，置业顾问不能查看超过跟进有效期的客户信息；商机有效期：查询过期的商机时，“商机有效期”可作为过滤条件；房间辅助资料分项目设置房间类的基础资料，如图：噪音：指房间的噪音程度，如噪音一般、噪音较强等；景观：指房间的景观描述，如海景、园林景、山景等；视野：指房间的视野情况的描述，如视野开阔、视野一

53、般等；装修标准：指房间的装修情况，如精装修、毛胚房、简装等；房间用途：如出租、销售等；产品描述：备注型信息，依照客户需要可灵活使用。客户辅助资料分项目设置客户类的基础资料信息，如图：客户来源：指客户猎取楼盘信息的来源，如网络、电视、报纸等；接待方式：如来电、来访等居住区域：依照项目所在都市设置目标客户分布的居住区域；工作区域：依照项目所在都市设置目标客户分布的居住区域；合作模式：指企业客户的合作模式；如私营企业、民营企业等；业务范围：设置企业客户的业务范围，如IT行业、金融行业等；认知途径：猎取项目销售信息的途径，如xx电视台、xx路牌广告等；商机辅助资料设置商机类的基础资料，如图：商机产生缘

54、故：设置客户产生意向商机的缘故；置业目的：如自住、投资等；商机级不：依照客户商机的意向程度的描述的基础资料；商机时期：如意向时期、洽谈时期、看房时期等；终止缘故：终止商机的缘故，如客户无购买意向、已购买其他楼盘等；总价范围：购买房产的总价的意向范围，依照项目实际定位进行设置；单价区间：购买房产的单价的意向范围，依照项目实际定位进行设置；面积范围：购买房产的面积的意向范围，依照项目实际定位进行设置；楼层区域：购买房产的楼层的意向范围，依照项目实际定位进行设置；按揭方案设置 设置银行按揭、公积金按揭办理的流程，如图：一般按揭步骤包括客户资料收集、资料送交银行、银行审批、办理贷款合同、银行放款等步骤

55、。入伙方案设置 设置入伙办理的流程方案，如图： 一般入伙流程的步骤为发送入伙通知书、办理入伙、办理完成等步骤。产权办理方案设置产权办理的流程，如图：产权办理的流程一般为通知客户办证、收集办证资料、资料送交国土局、办理完成、客户领证等。补差方案设置设置面积补差的计算方法，可按照套内面积、建筑面积等补差方式设置按最高标准补差、分段补差的计算方法。如图：代收费用设置 定义如契税、印花税等代收费用类款项的计算，以便在交易单据中自动计算款项的金额。代收费用计算分三种方式：固定值、常规模式、扩展模式；固定值：针对每个交易合同按固定值收取的费用，如按揭公证费每个合同是1000元，可按如图方式设置；常规模式：

56、按照比例计算的代收费用可通过常规模式进行设置计算方式，比如房产交易中印花税按照成交总价的万分之三进行收取，如图：扩展模式：关于某类多条件计算的代收费用，需要通过扩展模式来进行设置款项计算方式；如契税计算，建筑面积90平米以下的按成交总价1%计算，建筑面积90140平方米以以按成交总价1.5%计算，建筑面积大于140平米的契税按成交总价3%计算；如图设置：变更缘故设置 设置退房、换房、价格变更、更名的变更业务的变更缘故的基础资料，如图： 问卷定义问卷调查作为采集客户信息、加强互动的重要手段，在房地产销售过程中普遍采纳。问卷定义即是对问卷内容、题目、答案等信息进行设置，以便在业务环节填写问卷信息及

57、问卷分析等。界面如图：应用讲明：设置问卷的主题（问卷名称）、应用的业务场景（如客户接待、认购、签约时）等信息；通过“增加新题目”、从题目选择等方式，给问卷增加题目、答案；价格治理业务讲明价格治理要紧针对售楼业务中的房间标准价制定及调整、底价操纵、付款方案、折扣及折扣方案等业务的应用，确定房间的价格信息后，房间才能进行后续的交易行为。标准价是房间销售时综合各种因素制定的价格，标准价做为房产销售的面价，在销售过程中折扣均针对标准价计算，底价单价和总价则在交易过程中操纵对标准价折扣后的成交单价及总价不得低于底价，否则不同意交易提交。标准价的录入有三种方法，一种是“价格录入”方式，用于录入无规律的定价

58、；一种是“因素录入”方式，在系统计算底价；一种是“模板导入”方式，通过excel模板，批量导入底价。标准价调整后，发生面积变更或退房业务的房间，需要对其价格进行审批后才可重新销售。每个房间价格变更的情况能够通过历史价格查询标签页进行跟踪。定价治理功能介绍在房产销售前，必须通过定价治理功能对房产进行定价，只有定价后销售人员才能和客户沟通，同时随着市场行情的变化需要随时调整价格，进行调价，每次调价我们录入系统，如此能够依照价格变化分析价格曲线，了解、分析市场行情的变化。操作路径EAS主界面，选择【营销服务治理】【售楼治理】【价格治理】【定价治理】。操作讲明定价治理页面采纳左树右表形式，左边是楼栋树

59、。房间价格数据和定价调价数据都按左边所选的树节点来过滤。当前页面是房间价格表，能够查询到所有房源的最新标准价，同时能够通过“历史价格查询”联查到房间的历史价格信息。可选择多个房间，直接点击新增对选中房间进行定价调价，定价/调价由用户选择，楼栋页签依照选择的楼栋来增加，假如选择多个楼栋，则针对每个楼栋增加一个页签，显示该楼栋下的房间，而总览页签显示所有楼栋下的房间。假如不选择楼栋直接选择房间，则只在总览页签中显示，定价类型，分为“按建筑面积”、“按套内面积”和“按标准总价”，默认为“按建筑面积”，当销售方式为“规划”时，建筑面积和套内面积取规划面积，销售方式为“预售”、“现售”取预售建筑面积或实

60、测套内面积。定价类型为“按建筑面积”，则“现建筑单价”和“现总价”可修改，“现套内单价”不可修改，现建筑单价=定价后的建筑单价；现总价=现建筑单价建筑面积；现套内单价=现总价套内面积；定价类型为“按套内面积”，则“套内单价”和“现总价”可修改，“现建筑单价”不可修改，现套内单价=定价后的套内单价；现总价=现套内单价套内面积；现建筑单价=现总价现建筑面积；定价类型为“按总价”，现总价=定价后的总价；现套内单价=现总价建筑面积；现套内单价=现总价套内面积。在弹出定/调价单时，系统会提示“已收房源是否统一调价”，这种情况要紧用于房源已售后，假如发生换房、退房，再交易的情况，如此就不需要我们再单独对这